歡迎下載內(nèi)容僅供參考.WORD.格式.項(xiàng)目文檔管理規(guī)范文件類別文件類別○手冊(cè)○過程文件/程序文件●指南文件/作業(yè)指導(dǎo)○其他簽字發(fā)布版本號(hào)1.0發(fā)布日期密級(jí)●普通○秘密金蝶建筑與房地產(chǎn)事業(yè)部實(shí)施管理部專業(yè)整理 資料分享歡迎下載內(nèi)容僅供參考目 錄TOC\o"1-1"\h\z\u目的 2范圍 2文檔發(fā)布標(biāo)準(zhǔn) 3文檔變更標(biāo)準(zhǔn) 3文檔歸檔標(biāo)準(zhǔn) 4項(xiàng)目文檔范圍 5文檔審計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 6附件 錯(cuò)誤！未定義書簽。目的來進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)、升級(jí)和提供運(yùn)維服務(wù)所必須的，是項(xiàng)目管理中非常重要的一部分工作。為加強(qiáng)項(xiàng)目過程中的風(fēng)險(xiǎn)控制，維護(hù)金蝶公司利益，特制訂本規(guī)范對(duì)項(xiàng)目各類文檔進(jìn)行規(guī)范管理。約定完成交付義務(wù)的標(biāo)志，具有重要的證據(jù)作用；同時(shí)也代表了客戶方對(duì)金蝶公司提供的服務(wù)的接受和確認(rèn)。范圍此規(guī)范適用于組織內(nèi)所有項(xiàng)目的文檔管理活動(dòng)，并且各公司設(shè)置了相應(yīng)的項(xiàng)目管理辦公室（PMO）管理項(xiàng)目，各公司可依據(jù)自身的實(shí)際情況進(jìn)行修改選用。文檔發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)方法論和實(shí)施方法論，整理了項(xiàng)目各階段需要提交的文檔名稱和模板，通過評(píng)審后進(jìn)行發(fā)布，所有在建項(xiàng)目均須使用標(biāo)準(zhǔn)模板。流程說明：））PMO對(duì)文檔進(jìn)行評(píng)審，部門經(jīng)理對(duì)文檔進(jìn)行會(huì)審；）審核通過后，項(xiàng)目管理專員通過 OA和郵件發(fā)布。注：PMO為項(xiàng)目管理辦公室，文檔模板見實(shí)施工具包中，參考選用。文檔變更標(biāo)準(zhǔn)在文檔使用過程中，如果發(fā)現(xiàn)文檔模板或提交方式等有問題， 可以提交變更需求，由PMO進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后，由 PMO修改并進(jìn)行發(fā)布應(yīng)用。流程說明：））部門經(jīng)理匯總后提交 PMO評(píng)審；）文檔歸檔標(biāo)準(zhǔn)文檔重要性不同以及實(shí)際情況的復(fù)雜性，不同性質(zhì)文檔的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)也有所不同。需要客戶簽字或蓋章確認(rèn)的各項(xiàng)目成果、文檔和文件一律采取書面形式提交 PMO，不得通過口頭、電郵件等其他形式。紙質(zhì)文檔提交的同時(shí)，需要提交版本一致的電子檔（在蓋章審批的時(shí)候作為附件提交即可），以供PMO進(jìn)行項(xiàng)目配置管理。內(nèi)容僅供參考流程說明：） 項(xiàng)目經(jīng)理將經(jīng)客戶項(xiàng)目經(jīng)理簽字蓋章的項(xiàng)目文檔原件提交部門經(jīng)理；） 部門經(jīng)理審查確認(rèn)后，將文檔（原件）提交 PMO；） PMO蓋章后，留一份存檔，同時(shí)更新文檔服務(wù)器（ VSS；） PMO將經(jīng)公司蓋章的文檔返回給項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目文檔范圍段，開發(fā)類項(xiàng)目周期主要包含規(guī)劃、設(shè)計(jì)、編碼、上線和驗(yàn)收五個(gè)階段，各個(gè)階段的工作任務(wù)不同，所涉及和需要提交的文檔也有所不同。序號(hào)階段序號(hào)階段文檔清單數(shù)量確認(rèn)方式1項(xiàng)目規(guī)劃23藍(lán)圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)建設(shè)《項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要》《項(xiàng)目組成員名單》《項(xiàng)目主計(jì)劃》《需求分析報(bào)告》《解決方案》《系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告》一式兩份簽字＋蓋章簽字＋蓋章簽字內(nèi)容僅供參考《上線切換報(bào)告》一式兩份簽字＋蓋騎縫章《初驗(yàn)報(bào)告》一式兩份簽字《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》一式兩份簽字＋蓋騎縫章系統(tǒng)運(yùn)行問題跟蹤記錄單》 一式兩份 簽字《項(xiàng)目變更單》一式兩份簽字＋蓋章《產(chǎn)品安裝確認(rèn)報(bào)告》一式兩份簽字＋蓋章序號(hào)階段文檔清單序號(hào)階段文檔清單數(shù)量確認(rèn)方式3編碼4切換準(zhǔn)備5系統(tǒng)切換6持續(xù)支持《7其他《重要階段會(huì)議會(huì)議紀(jì)要》一式兩份簽字《項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要》一式兩份簽字＋蓋章1 項(xiàng)目規(guī)劃 《項(xiàng)目組成員名單》一式兩份簽字＋蓋章《項(xiàng)目主計(jì)劃》一式兩份簽字2 設(shè)計(jì) 《需求分析報(bào)告》一式兩份簽字＋蓋騎縫章《設(shè)計(jì)方案》一式兩份簽字＋蓋騎縫章4 上線 《系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告》一式兩份簽字＋蓋騎縫章《初驗(yàn)報(bào)告》一式兩份簽字5 驗(yàn)收 《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》一式兩份簽字＋蓋騎縫章6其他《系統(tǒng)運(yùn)行問題跟蹤記錄單》《項(xiàng)目變更單》《實(shí)施日志》一式兩份一式兩份一式兩份簽字簽字《重要階段會(huì)議會(huì)議紀(jì)要》一式兩份簽字備注及說明：））文檔頁數(shù)≦2頁時(shí)每頁都須蓋章；文檔頁數(shù)﹥ 2頁時(shí)，首頁和未頁須蓋章，其余蓋縫章；）文檔審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)PMO設(shè)置項(xiàng)目管理專員，定期（每個(gè)季度不少于一次）根據(jù)《文檔審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》審計(jì)項(xiàng)目文檔，并出具《文檔審計(jì)報(bào)告》，審計(jì)報(bào)告發(fā)：項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理、PMO報(bào)告》發(fā)出后，項(xiàng)目經(jīng)理有2周的整改時(shí)間，2周后PMO再組織審計(jì)，其作為階段審計(jì)結(jié)果，納入項(xiàng)目KPI考核，最終審計(jì)結(jié)果影響KPI為了體現(xiàn)文檔審計(jì)的可操作性和標(biāo)準(zhǔn)性，本規(guī)范建立了審計(jì)評(píng)分規(guī)則，按照標(biāo)準(zhǔn)模板設(shè)置Checklist 點(diǎn)和對(duì)應(yīng)分值，對(duì)顧問提交上來的文檔逐項(xiàng)進(jìn)行打分，從而判定文檔是否合格打分結(jié)果納入項(xiàng)目 KPI考核。文檔名稱蓋章文檔名稱蓋章Checklist分值評(píng)價(jià)① 是否有項(xiàng)目編碼和項(xiàng)目名稱；② 是否有項(xiàng)目范圍和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；③ 是否有項(xiàng)目組織架構(gòu)和成員名單；④ 是否有項(xiàng)目計(jì)劃；《項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)★是否使用PMO標(biāo)準(zhǔn)模板2采用非標(biāo)模板得0分會(huì)議紀(jì)要》會(huì)議決議內(nèi)容：① 是否指定雙方項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組成員名單；② 是否明確說明項(xiàng)目范圍；③ 項(xiàng)目計(jì)劃是否與客方確認(rèn)；④ 關(guān)鍵階段驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間是否與客方確認(rèn)。4缺一項(xiàng)扣1分，不明確作為決議得0分。雙方是否簽字蓋章。4無得0分，只簽字得2分《項(xiàng)目主計(jì)無是否使用PMO標(biāo)準(zhǔn)模板2無得0分劃》包含內(nèi)容：5缺一項(xiàng)扣1分。是否有人力投入計(jì)劃。PMO是否確認(rèn)3無得0分《項(xiàng)目組成員★是否使用PMO標(biāo)準(zhǔn)模板2采用非標(biāo)模板得0分名單》包含內(nèi)容：4缺一項(xiàng)扣1分?！缎枨蠓治鰣?bào)告》《解決方案》（實(shí)施類）《設(shè)計(jì)方案》（開發(fā)類）《上線切換報(bào)告》

① 是否明確雙方項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總監(jiān)；② 是否包含姓名、項(xiàng)目角色、聯(lián)系方式；③ 項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)是否清晰；④ 雙方是否簽字蓋章。★ 是否使用PMO包含內(nèi)容：① 是否有調(diào)研活動(dòng)總結(jié)；② 是否有業(yè)務(wù)流程描述；③ 是否有需求分析；④ 是否簽字，并蓋騎縫章★ 是否使用PMO包含內(nèi)容：① 是否有解決方案概述；② 是否明確方案目標(biāo)和范圍；③ 方案是否詳細(xì)、完整；④ 是否簽字，并蓋騎縫章★ 是否使用PMO包含內(nèi)容：① 是否有解決方案概述；② 是否明確方案目標(biāo)和范圍；③ 方案是否詳細(xì)、完整；④ 是否簽字，并蓋騎縫章★ 是否使用PMO包含內(nèi)容：① 是否明確上線的模塊和范圍；② 是否有實(shí)施過程回顧；③ 是否有判定上線的決議；④ 是否蓋騎縫章

4 無得02分2 采用非標(biāo)模板得0分4 缺一項(xiàng)扣1分。4 無得02分2 采用非標(biāo)模板得0分4 缺一項(xiàng)扣1分。4 無得02分2 采用非標(biāo)模板得0分4 缺一項(xiàng)扣1分。4 無得02分2 無得0分4 缺一項(xiàng)扣1分。4 無得02分《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》 ★ 是否使用PMO標(biāo)準(zhǔn)模板檢查內(nèi)容：① 是否明確驗(yàn)收的模塊和范圍；② 是否有實(shí)施過程回顧；③ 是否有階段成果產(chǎn)出物；

2 無得0分4 缺一項(xiàng)扣1分。是否蓋騎縫章4無得0分，只簽字得2分《系統(tǒng)運(yùn)行問無是否使用PMO標(biāo)準(zhǔn)模板2無得0分題跟蹤記錄單》檢查內(nèi)容：① 是否填寫項(xiàng)目名稱；5缺一項(xiàng)扣1分。② 是否填寫提交時(shí)間；③ 是否填寫維護(hù)人員；④ 是否填寫問題類型；是否填寫問題目前狀態(tài)?？蛻舴巾?xiàng)目經(jīng)理是否簽字3無得0分《實(shí)施日志》是否使用PMO標(biāo)準(zhǔn)模板1無得0分檢查內(nèi)容：7缺一項(xiàng)扣1分。文檔名稱《系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告》蓋章文檔名稱《系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告》蓋章 Checklist無 是否使用PMO標(biāo)準(zhǔn)模包含內(nèi)容：分值24評(píng)價(jià)無得0分缺一項(xiàng)扣1分。①②③④是否有測(cè)試用例；是否有測(cè)試問題清單；是否得到客戶方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)。《初驗(yàn)報(bào)告》無客戶方項(xiàng)目經(jīng)理是否簽字是否使用PMO標(biāo)準(zhǔn)模板檢查內(nèi)容：424無得0分無得0分缺一項(xiàng)扣1分。① 是否明確初驗(yàn)的模塊和范圍；② 是否有階段