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航運港口數(shù)據(jù)跟蹤01航空機場數(shù)據(jù)跟蹤02快遞板塊數(shù)據(jù)跟蹤03鐵路公路數(shù)據(jù)跟蹤04請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項下所有內(nèi)容目錄010002000300040005000600020212022CCFI地中海線50010001500200025003000350020212022CCFI美西50010002022-1002021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-10出口金額累計同比出口金額當(dāng)月同比CCFI604000503500403000302500202000101500請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項下所有內(nèi)容航運港口:出口由正轉(zhuǎn)負帶動集運運價加速下滑圖1:10月出口增速由正轉(zhuǎn)負

圖2:CCFI運價較快下滑02018 2019 2020資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理圖3:美線運價加速下滑CCFI美東2018 2019 2020資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理02018 2019 2020 2021資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理圖4:歐線運價加速下滑CCFI歐線7000051015202530354045502020-10

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)102030405060702022-042022-07

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)60504030201002020-10 2021-01 2021-04 2021-07 2021-10 2022-01 2022-04 2022-07 2022-10鹿特丹(%) 漢堡(%)2022-04 2022-07 2022-10航運港口:全球供應(yīng)鏈整體效率明顯提升資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項下所有內(nèi)容資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理圖5:近期全球綜合準(zhǔn)班率繼續(xù)修復(fù)全球集運綜合準(zhǔn)班率(

)45403530252015105圖6:美國港口準(zhǔn)班率回升洛杉磯(

) 長灘(

)圖7:歐洲經(jīng)濟不振,進口需求弱帶來擁堵緩解02020-10 2021-01

2021-04 2021-07 2021-10 2022-01資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理02020-102021-012021-042021-072021-10

2022-01資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理圖8:華南港口準(zhǔn)班率提升上海(

) 寧波-舟山(

)1500160017001800190020002100220020162017201820192020202120224000410042004300440045004600470048002010

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202250010001500200025002022成品油運輸指數(shù)(BCTI)500100015002000250030002022原油運輸指數(shù)(BDTI)資料來源:Wind,克拉克森,國信證券經(jīng)濟研究所整理請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項下所有內(nèi)容資料來源:Wind,克拉克森,國信證券經(jīng)濟研究所整理航運港口:旺季疊加美戰(zhàn)略庫存釋放,運價表現(xiàn)強勁圖9:BDTI創(chuàng)近年新高

圖10:BCTI維持強勢02018 2019 2020 2021資料來源:Wind,克拉克森,國信證券經(jīng)濟研究所整理圖11:Q3經(jīng)合組織原油庫存未明顯下降經(jīng)合組織石油庫存(百萬桶)490002018 2019 2020 2021資料來源:Wind,克拉克森,國信證券經(jīng)濟研究所整理圖12:美釋放戰(zhàn)略儲備,庫存加速下降EIA原油和石油產(chǎn)品總庫存-10-5051015202021-12021-42021-72021-102022-12022-42022-72022-1004008001200160020002021-12021-42021-72021-102022-12022-42022-72022-10200040006000800010000120002022-42022-72022-10BSI100020003000400050002022-4 2022-72022-10航運港口:散運景氣度有所下滑資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項下所有內(nèi)容資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理圖14:散貨各船型運價相對偏弱BPI BCI圖13:散運運價仍偏弱波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)6000圖15:動力煤價格回落,鐵礦石較為平穩(wěn)鐵礦石價格(元/噸)

動力煤價格(元/噸)圖16:沿海貨物吞吐量表現(xiàn)較為平穩(wěn)沿海港口貨物吞吐量當(dāng)月同比02021-1 2021-4 2021-7 2021-10 2022-1資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理02021-1 2021-4 2021-7 2021-10 2022-1資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理航空:客流環(huán)比下滑圖17:民航旅客運輸量圖18:民航國內(nèi)線旅客運輸量圖19:民航國際線旅客運輸量圖20:民航地區(qū)線旅客運輸量-100-500501001500100020003000400050002019-1 2019-7 2020-1 2020-7 2021-1 2021-7 2022-1 2022-77000民航旅客運輸量(左軸,萬人次)同比增速(右軸)250600060002005000-150-100-50050100150200010002000300040002019-1 2019-7 2020-1 2020-7 2021-1 2021-7 2022-1 2022-7民航國內(nèi)線旅客運輸量(左軸,萬人次)同比增速(右軸)250806040200-20-40-60-80-100-1200100200300400500600700800民航國際線旅客運輸量(左軸,萬人次)同比增速(右軸)1008007006005004003002001000-100-200020406080100120 民航地區(qū)線旅客運輸量(左軸,萬人次)2019-12019-72020-12020-72021-12021-72022-12022-72019-12019-72020-12020-72021-12021-72022-12022-7資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項下所有內(nèi)容資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理同比增速(右軸)900資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理航空:客運周轉(zhuǎn)量,客座率,貨運情況圖21:民航旅客周轉(zhuǎn)量-100-50050100150200200400600800100012002021-72022-12022-7民航旅客周轉(zhuǎn)量(左軸,億人公里)同比增速(右軸)2506050403020100-10-20-30-40-5001020304050608070民航貨物運輸量(萬噸)同比增速(右軸)-40-20020406080051015202530民航貨物周轉(zhuǎn)量(億噸公里)同比增速(右軸)5550606580757085902019-1 2019-7 2020-1 2020-72021-12021-72022-12022-7圖22:民航正班客座率民航客座率(

)2019-12019-72020-12020-72021-12021-72022-12022-72019-12019-72020-12020-72021-12021-72022-12022-7資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項下所有內(nèi)容02019-1 2019-7 2020-1 2020-7 2021-1資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理圖23:民航貨物運輸量資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理圖24:民航貨運周轉(zhuǎn)量航空:航班量跟蹤圖25:民航國內(nèi)線航班量圖26:民航國際線航班量200001800016000140001200010000800060004000200002021-4 2021-72021-10 2022-12022-42022-72022-10國內(nèi)航班執(zhí)行量0204060801001202021-4 2021-7 2021-10 2022-12022-42022-72022-10國際航班執(zhí)行量050100150200250港澳臺航班執(zhí)行量1009080706050403020100國內(nèi)航班執(zhí)行率2021-42021-72021-102022-12022-42022-72022-102021-42021-72021-102022-12022-42022-72022-10資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項下所有內(nèi)容資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理圖27:民航港澳臺航線航班量資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理圖28:民航國內(nèi)線航班執(zhí)行率機場:A股上市機場航班量圖29:上海機場圖30:白云機場圖31:深圳機場圖32:廈門空港-150-100-5005010015050000450004000035000300002500020000150001000050000上海機場航班起降架次(左軸,架)同比增速(右軸)

200-100-50050100450004000035000300002500020000150001000050000白云機場航班起降架次(左軸,架)同比增速(右軸)15040200-20-40-6080605000100001500020000250003000035000深圳機場航班起降架次(左軸,架)同比增速(右軸)-5005010015018000160001400012000100008000600040002000廈門空港航班起降架次(左軸,架)02019-1-8002019-1-1002019-72020-12020-72021-12021-72022-12022-72019-72020-12020-72021-12021-72022-12022-7資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項下所有內(nèi)容同比增速(右軸)2019-1 2019-7 2020-1 2020-7 2021-1 2021-7 2022-1 2022-7資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理2019-1 2019-7 2020-1 2020-7 2021-1 2021-7 2022-1 2022-7資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理機場:A股上市機場旅客吞吐量圖33:上海機場圖34:白云機場圖36:廈門空港-200-100010020030040001002003004005006007008002021-72022-12022-7上海機場旅客吞吐量(左軸,萬人次)同比增速(右軸)500-150-1000-50100502001502500100200300400500600700白云機場旅客吞吐量(左軸,萬人次)同比增速(右軸)100500-50-10025020015050100150200250300廈門空港旅客吞吐量(左軸,萬人次)同比增速(右軸)-5005010015020050045040035030025020015010050深圳機場旅客吞吐量(左軸,萬人次)02019-1-10002019-1-1502019-72020-12020-72021-12021-72022-12022-72019-72020-12020-72021-12021-72022-12022-7資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項下所有內(nèi)容同比增速(右軸)2019-1 2019-7 2020-1 2020-7 2021-1資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理圖35:深圳機場2019-1 2019-7 2020-1 2020-7 2021-1 2021-7 2022-1 2022-7資料來源:Wind,國信證券經(jīng)濟研究所整理快遞:國內(nèi)疫情反復(fù),需求增長恢復(fù)受到擾動資料來源:國家統(tǒng)計局,國信證券研究所整理圖37:我國月度實物商品網(wǎng)上零售額及同比

圖38:我國快遞行業(yè)月度業(yè)務(wù)量及同比資料來源:國家統(tǒng)計局,國信證券研究所整理資料來源:國家統(tǒng)計局,國信證券研究所整理資料來源:國家統(tǒng)計局,國信證券研究所整理140120100806040200-20-400204060801001202019-32019-62019-92019-122020-32020-62020-92020-122021-32021-62021-92021-122022-32022-62022-9業(yè)務(wù)量(億件) 同比(右軸)35302520151050-5-101800016000140001200010000800060004000200002020-42020-62020-82020-102020-122021-32021-52021-72021-92021-112022-22022-42022-62022-82022-10實物商品網(wǎng)上零售額(億元) 同比(右軸)-80-40040801201602020-62020-82020-102020-122021-22021-42021-62021-82021-102021-122022-22022-42022-62022-82022-10圖40:我國同城、異地及國際快遞業(yè)務(wù)量增速同城 異地 國際-500501001502020-62020-82020-102020-122021-22021-42021-62021-82021-102021-122022-22022-42022-62022-82022-10圖39:我國東部、中部及西部快遞業(yè)務(wù)量增速200 東部 中部 西部請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項下所有內(nèi)容快遞:10月臨近傳統(tǒng)旺季,行業(yè)單票價格表現(xiàn)穩(wěn)健資料來源:國家郵政局,國信證券研究所整理圖41:我國快遞行業(yè)單價及同比

圖42:金華地區(qū)快遞行業(yè)單價同比變化資料來源:國家郵政局,國信證券研究所整理資料來源:國家郵政局,國信證券研究所整理圖43:廣州地區(qū)快遞單票價格同比變化資料來源:國家郵政局,國信證券研究所整理圖44:深圳地區(qū)快遞單票價格同比變化1098765432102019-62019-92019-122020-32020-62020-92020-122021-32021-62021-92021-122022-32022-62022-9行業(yè)單價(元) 同比(右軸)512業(yè)務(wù)量占比價格同比(右軸)2001010-580-106-10-154-20-202-30-250-402020-112021-12021-32021-52021-72021-92021-112022-12022-32022-52022-72022-9-30-20-1001020300246810122020-112021-12021-32021-52021-72021-92021-112022-12022-32022-52022-72022-9業(yè)務(wù)量占比 價格同比(右軸)-10-15-20-25-30-351050-5012345672020-112021-12021-32021-52021-72021-92021-112022-12022-32022-52022-72022-9業(yè)務(wù)量占比 價格同比(右軸)請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項下所有內(nèi)容快遞:龍頭公司市占率穩(wěn)步提升資料來源:國家郵政局,國信證券研究所整理圖45:我國快遞主流玩家市場份額變化趨勢我國快遞行業(yè)月度CR8指數(shù)變化趨勢資料來源:國家郵政局,國信證券研究所整理767880828486882020-22020-42020-62020-82020-102020-122021-22021-42021-62021-82021-102021-122022-22022-42022-62022-82022-10請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項下所有內(nèi)容鐵路:鐵路客貨運輸量及大秦線運量圖47:鐵路客運量及同比圖48:鐵路貨運量及同比350300250200150100500-50-100-1501.00.50.01.52.02.53.53.04.02021-72022-12022-7鐵路客運量(左軸,億人次) 同比增速(右軸)-10-5051015204.54.03.53.02.52.01.51.00.50.02021-72022-12022-7鐵路貨運量(左軸,億噸)同比增速(右軸)50403020100-10-20-30-40-504500400035003000250020001500100050002019-1 2019-7 2020-1 2020-7 2021-1 2021-7 2022-1 2022-7資料來源:Wind,國信證券研究所整理大秦線貨運量(左軸,萬噸)同比增速(右軸)-60-40-200204060020406080100120140大秦線日均運量(萬噸)請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項下所有內(nèi)容同比增速(右軸)2019-2 2019-8 2020-2 2020-8 2021-2 2021-8 2

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