2013年乘用車市場發展趨勢與產業政策國家信息中心信息資源部主任高級經濟師徐長明二、2013年汽車市場預測內容三、汽車產業政策導向一、2012年汽車市場分析2四、三個關注點汽車內需增長率一、2012年汽車市場分析1.總體市場：全面持續低速運行3乘用車內需增長率4微型客車及增長率（批發量）57類商用車年度增長率（批發量）6到11月底市場未出現預期的回升，繼續在低谷運行乘用車內需季度銷量與增長率7乘用車內需銷量走勢(萬輛)87類商用車批發銷量走勢(萬輛)9GDP增長率(%)10主要要行行業業產產量量增增長長率率主要要工工業業品品增增速速11財政政收收入入、、企企業業利利潤潤、、居居民民收收入入增增速速20092010201120121213企業業家家信信心心指指數數居民民消消費費信信心心、、企企業業家家信信心心指指數數消費費者者信信心心指指數數14上證證指指數數152012年1-11月各各級級別別乘乘用用車車內內需需增增速速(1)乘用用車車：：低低2.細分分市市場場：：非非均均衡衡發發展展162012年1-11月各各價價位位乘乘用用車車內內需需增增速速172012年1-11月豪豪華華品品牌牌與與普普通通品品牌牌乘乘用用車車增增速速(內需需)豪華華品品牌牌：：奔奔馳馳、、寶寶馬馬、、奧奧迪迪、、雷雷克克薩薩斯斯、、沃沃爾爾沃沃、、英英菲菲尼尼迪迪、、謳謳歌歌、、保保時時捷捷、、路路虎虎、、捷捷豹豹182012年1-11月各各類類別別乘乘用用車車內內需需增增速速19豪華華車車與與普普通通品品牌牌月月同同比比增增長長率率豪華華品品牌牌：：奔奔馳馳、、寶寶馬馬、、奧奧迪迪、、雷雷克克薩薩斯斯、、沃沃爾爾沃沃、、英英菲菲尼尼迪迪、、謳謳歌歌、、保保時時捷捷、、路路虎虎、、捷捷豹豹20國產產與與進進口口月月度度同同比比增增長長率率21分日日系系與與非非日日系系進進口口量量增增長長率率曲曲線線223.中中國國汽汽車車銷銷量量占占全全球球汽汽車車總總銷銷量量的的比比重重2324中國汽汽車增增量占占全球球汽車車總增增量的的比重重主要乘乘用車車集團團中國國銷量量占自自身全全球比比重25萬輛中國銷量全球銷量201020112012.1H201020112012.1H大眾196.9235.7137.2647.4741.0385.4通用115.1135.871.0586.0643.9319.5現代起亞117.3128.764.1502.6573.5292.5豐田86.790.548.3701.0638.5391.1日產雷諾70.888.547.4509.7552.7274.9本田67.862.332.0362.7317.3186.3福特58.760.529.5474.6488.7255.826從現在在起：：不僅僅僅是是中國國汽車車市場場在全全球具具有舉舉足輕輕重地地位，，而且且中國國汽車車產業業和汽汽車市市場逐逐步開開始受受國際際汽車車市場場的影影響，，到了了雙向向影響響、互互動發發展的的新階階段2728奔馳、、奧迪迪本年年度優優惠最最大幅幅度（（萬元元）今年豪豪華車車降價價所引引發的的車價價下降降和從從高端端到低低端的的降價價傳導導，大大背景景是歐歐債危危機29具有全全球視視野(這方面面自主主品牌牌是弱弱勢)跟蹤國國際經經濟形形勢與與汽車車市場場市場場不僅研研究自自己公公司，，還要要研究究競爭爭者的的情況況要準確確地研研究中中國市市場，，必須須：30SIC在跟蹤蹤研究究國際際市場場2012年全年年汽車車總量量平衡衡表31

國產進口出口內需內需增長率乘用車13361045413867.5%微型客車223032200%商用車376244334-7%總體193510610119403.2%32預測誤誤差主主要是是GDP的預測測偏差差導致致的，，去年年預測測2012年GDP增長率率為8.7%，現在在看是是7.7%左右2011年年底會預測目前預測2012F增長率2012F增長率乘用車145612%13867.5%微型客車2344.9%2200%商用車3905.4%334-7%總計20809.9%19403.2%2011年年底底會預預測值值與目目前預預測值值的比比較(萬輛)1.規律2.經濟3.政策二、2013年汽車車市場場預測測(一)總量預預測：：平穩穩運行行，但但比2012年更加加積極極331.規律：(1)乘用車車:2020年之前前乘用用車仍仍將處處于快快速發發展區區間,增長率率相當當于GDP增長率率1.5倍左右右,在時間間分布布上呈呈前高高后低低34中國乘乘用車車千人人保有有量35公路鐵路機場港口客貨站站場城市基基礎設設施文化設設施等等大規規模建建設工廠生生產能能力建建設……投資：：大規規模建建設消費：：住房房、汽汽車住房和和汽車車這些些大件件商品品，全全面普普及所所需的的時間間是很很長的的。國際比比較也也表明明，以以建筑筑業和和汽車車工業業支持持的工工業化化中期期進程程，一一般在在幾十十年，，至少少20年。投資規規模大大、產產業鏈鏈長、、加工工度高高、中中間產產品多多、增增長持持續時時間長長的特特點。。工業化化主要動動力：：工業業化和和城市市化362.經濟：：GDP長期潛潛在增增長率率為8%左右城市人人口占占總人人口的的比重重。以以后每每年提提高1個百分分點，，2020年達到到60%左右城市化化帶來效效率提提升、、生活活方式式轉變變、城城區擴擴大37各機構構對2013年GDP增速的的預測測值預測機構預測時間2013年美銀美林2012年10月8.1中信證券2012年12月8申銀萬國2012年11月7.8北大CMRC2012年12月8國泰君安2012年12月7.8中銀國際2012年12月7.4交通銀行2012年12月8.2中金公司2012年12月8.1花旗集團2012年11月7.8中國社科院2012年12月8.2瑞銀證券2012年12月8匯豐銀行2012年8月8.5世界銀行2012年12月8.4國際貨幣基金組織2012年10月8.2加權平均值8.2382013年GDP增速的的預測測39經濟景景氣與與車市市景氣氣大趨趨勢相相一致致，但但有時時卻不不一致致不一致致主要要體現現為GDP上行時時，車車市有有時會會出現現下行行。如如04年上半年年，以及及05年-07年年中4041乘用車3.政策全局性政政策不會會出臺，，局部性性不利政政策可能能會出臺臺422012預計2013預測增長率乘用車1386152210%綜合考慮慮2013年汽車內內需預測測值(萬輛)43近幾年汽汽車升級級趨勢顯顯著，可可以從四四個方面面得到體體現：豪華品牌牌：奔馳馳、寶馬馬、奧迪迪、雷克克薩斯、、沃爾沃沃、英菲菲尼迪、、謳歌、、保時捷捷(二)結構預測測：升級級(1)豪華車增增長速度度高于總總體市場場豪華車與與乘用車車總體的的年度增增長率比比較(內需)44豪華車占占乘用車車總體的的比重(內需)45主要發達達國家豪豪華車占占總體市市場銷量量份額注：品牌牌含奧迪迪、寶馬馬、奔馳馳、沃爾爾沃、雷雷克薩斯斯、謳歌歌、英菲菲尼迪、、林肯、、凱迪拉拉克46(2)進口車增增長速進口車與與乘用車車總體的的年度增增長率比比較(內需)47進口車占占乘用車車總體的的比重(內需)48(3)高級別增增長速度度高于低低級別2011年各級別別乘用車車內需增增速2012年1-11月各級別別乘用車車內需增增速49(4)SUV增長速度度高于乘乘用車總總體市場場SUV與乘用車車總體的的年度增增長率比比較(內需)50SUV占乘用車車總體的的比重(內需)51(1)購買力迅速提提高：價格敏敏感度下降，，品質要求提提高如果沒有外在在強力政策的的作用，這個個趨勢很難改改變，這是個個長期趨勢，，原因：52(2)中國目前的消消費者價值觀觀A.重面子(同一階層要開開同級別的車車）B.對高端品牌和和車型擁有者者的看法是仰仰慕，普遍有有強烈追求C.純、重、大代代表物質的價價值與汽車消費有有關的消費者者價值觀：53(3)更新需求快速速增長。導致致對的內在品品質要求提高高(安全性、、技術性能、、…)54(4)汽車普及水平平提高。導致致消費者對車車的認識變化化，從解決“有”和“無”的問題，轉變變為“高”和“低”的問題55乘用車千人保保有量-2011年TOP10城市數據說明：按按城市常住人人口計算56家庭汽車百戶戶擁有量-2011年TOP10省市數據來源：中中國統計年鑒鑒2012572013年將基本延續續這樣的趨勢勢。同時，2013年經濟處于上上升通道，上上述升級趨勢勢理論上應該該更加顯著。。考慮到2012年的速度差有有供給因素的的較大作用，，這主要是豪因此，2013年繼續呈現升級趨勢，但速度差有縮小的可能。58乘用車內需銷銷量走勢(萬輛)(三)日系車59日系品牌內需需銷量走勢(萬輛)60釣魚島事件前前后日系品牌牌銷量及同比比增速變化(國產零售)61釣魚島事件前前后日系及非非日系銷售形形勢對比(國產零售)62非日系商家均均受益于日系系用戶的轉移移，歐系最多多，其次是韓韓系和美系。。受益較多的的品牌有：上上海大眾、北北京現代、一一汽大眾、上上海通用別克克。非日系經銷商商調查日系經銷商調調查(提及率)63各車系份額變變化(國產零售)64目前的狀況是是兩部分原因因導致的：一是日系忠誠誠客戶，迫于于環境壓力，，延緩購買。。未來：中日關系好轉轉，重新購買買日系中日關系目前前困局長期化化，很多人轉轉移二是日系非忠忠誠客戶，轉轉買其他車系系，將來重回回購買日系車車的比例較少65國家信息中心心調研顯示，，經銷商普遍遍認為短期內內日系銷量難難以恢復至前前期水平。經銷商調查：：釣魚島事件件的影響？數據來源：國國家信息中心心2012年9月經銷商調查查數據，總樣樣本數大于40066結論：日系車車想回到釣魚魚島事件之前前的份額需要要付出相當大大的努力。最最大可能是在在目前份額和和釣魚島事件件之前的份額額之間。67產業發展目標標：用10年左右的時間間實現由汽車車大國到汽車車強國的轉變變。汽車強國國至少有3個標志：(1)需要具有國際際競爭能力的的世界知名企企業和品牌(2)需要利用兩種種資源，開拓拓兩個市場，，并在國際市市場占有一定定的份額(3)需要要掌掌握握核核心心技技術術和和新新技技術術的的發發展展趨趨勢勢，，支支撐撐和和引引領領世世界界汽汽車車產產品品的的技技術術進進步68三、、汽汽車車產產業業政政策策導導向向(三)節能能、、環環保保、、低低碳碳、、安(一)自主主創創新新與與自自主主品品牌牌(四)零部部件件(二)國際際化化為此此，，未未來來的的汽汽車車產產業業政政策策重重點點應應該該涵涵蓋蓋6970低收收入入組組：：975美元元以以下下中等等偏偏下下收收入入組組：：976-3855美元元中等等偏偏上上收收入入組組：：385高收入組：11906美元以上發展展自自主主品品牌牌是是不不得得不不實實施施的的舉舉國國戰戰略略，，而而且且將將越越來來越越強強化化(一)自主主創創新新與與自自主主品品牌牌71也就就是是說說2011年預預計計中中國國的的人人均均GDP達到到5300美元元，，已已經經進進入入中中等等偏偏上上收收入入組組的的行行列列。。特別別之之處處在在于于，，同同樣樣從從中中等等收收入入開開始始，，但但經經過過幾幾十十年年的的發發展展之之后后，，國國家家之之間間卻卻形形成成了了巨巨大大的的分分化化。。即有有相相當當一一批批進進入入到到高高收收入入行行列列，，但但是是，，仍仍然然有有相相當當多多的的國國家家，，仍仍然然處處在在1萬美美元元以以下下的的人人均均收收72很多目前前的發達達國家是是靠先發發優勢順順利跨越越了中等等收入陷陷阱進入入發達國拉美國家家如巴西西、阿根根廷等仍仍停留在在中等收收入階段段，而菲律賓曾經被稱為亞洲之星，目前仍然處在比較低的收入水平上，人均GDP只有1639美元。泰國的人均GDP也很多年沒有進展等日本及亞洲四小龍（韓國、臺灣、香港、新加坡）成功跨越中等收入陷阱。2009年各國人人口總數數(萬人)國家人均GDP(美元,1962年)人均GDP(美元,2009年)人口(萬人)阿根廷1,1457,6264,028巴西2588,12119,373菲律賓1531,7529,198泰國1133,8936,776日本63439,73812,756韓國10417,0784,875香港52229,826700新加坡43036,5374997374人均75人均GDP(美元)76人均GDP(美元)77人均GDP(美元)78GDP增速79中等收入入陷阱原原因：城市化問題。過度城市化和貧民窟金融體系問題。貨幣自由兌換和資本項目開放，金融體系外部沖擊產業競爭壓力。專業化分工+規模經濟+創新的發展戰略人力資本培養和工資成本上升等80對產業來來講，主主要任務務是解決決自主創創新。韓韓國、日日本走出出來，強強大的產產業競爭爭力是最最主要的的原因。。汽車產業業作為國國民經濟濟的戰略略性產業業和支柱柱產業，，必須進進行自主主品牌。。要成為經經濟強國國必須發發展汽車車產業，，沒有強強大的汽汽車產業業的國家家，沒有一個個成為強強國的。。因為需需要大量量的先進進技術。。在可能情情況會有有政策出出臺81汽車產量汽車出口出口占本國產量的比重各國出口量占世界總出口量的比重世界總量62001500*24%100%日本79336246%24%美國570---

德國52137271%25%韓國35121561%14%中國1379373%2%82出口：產產品競爭爭力與出出口市場場需求匹匹配；大大國市場場鼓勵：出出口、海海外建廠廠、海外外并購、、技術合合作(二)國際化82中國汽車車出口目目的地國國家TOP10排名20072008200920101俄羅斯聯邦10739417.5%俄羅斯聯邦8524912.5%阿爾及利亞4141011.2%阿爾及利亞472378.4%2敘利亞528398.6%烏克蘭602888.9%越南307228.3%敘利亞327735.8%3烏克蘭470917.7%越南528517.8%敘利亞251576.8%越南313475.5%4南非397526.5%阿爾及利亞449466.6%埃及223356.0%俄羅斯聯邦312095.5%5越南356795.8%伊朗342545.0%伊拉克194485.3%智利306345.4%6阿爾及利亞342125.6%敘利亞322684.7%德國152644.1%伊朗299965.3%7伊朗314155.1%埃及291044.3%伊朗139313.8%埃及288865.1%8委內瑞拉270294.4%南非253173.7%美國104552.8%巴西253224.5%9英國197013.2%智利231223.4%利比亞102062.8%孟加拉國234904.2%10哈薩克斯坦168542.7%德國162552.4%智利89502.4%伊拉克229054.0%83主要汽車車集團2009年全球產產銷量分分布（萬萬輛）

產量銷量全球646748中國177183美國121208巴西60

韓國53

德國51

墨西哥35

西班牙34

加拿大33

烏茲別克斯坦20

波蘭15

英國11

阿根廷9

澳大利亞7

印度7

其他13

產量銷量全球607629德國213124中國124144巴西78

西班牙54

捷克53

墨西哥32

波蘭14

葡萄牙9

斯洛伐克8

比利時6

其他15

產量銷量全球724781日本354200美國87177中國6071泰國43

加拿大32

印度尼西亞29

法國21

英國13

南非10

捷克10

澳大利亞10

臺灣9

土耳其7

巴西6

阿根廷6

馬來西亞6

其他20

通用大眾豐田84

產量銷量全球465463韓國274112中國8190印度56

美國21

斯洛伐克15

捷克12

土耳其5

產量銷量全球301339日本8463美國72115中國6061加拿大26

巴西14

泰國13

英國8

印度6

墨西哥5

其他14

產量銷量全球274336日本8960中國5554美國37

墨西哥36

英國34

泰國7

西班牙5

其他11

主要汽車車集團2009年全球產產銷量分分布（萬萬輛）現代本田日產85奇瑞目前前出口最最多，2011年只有16萬輛。

銷量(萬輛)總出口16.0巴西3.3伊朗2.3俄羅斯聯邦1.7烏克蘭1.6伊拉克1.5委內瑞拉1.0埃及0.8烏拉圭0.7智利0.4哥倫比亞0.4奇瑞汽車車86國際化：：提升國際際視野掌握汽車車規律標準規范范間接影響響合資產產品87圍繞節能能、環保保、低碳碳、安全全這四方方向實現現技術突突破，這這是世界界汽車工工業的共共同使命命。中國國要想實實現技術術支撐和和引領，，必須在在這四個個方向實實現趕超超。(三)節能、環環保、低低碳、安安全8889國內原油油產量和和進口量量進口依存度7.6%33.8%43.9%48.2%50.5%51.3%52.5%54.5%(1)節能90注：汽車車保有量量為2009年數據；；石油消消費量為為2010年數據8.54.31.22.01.21.10.3合計2020=2.6億輛2010年中國原原油進口口來源國國統計（（Top10）數據來源源：海關關9192基于這種種形勢，，政府未未來一定定在傳統統汽車節節油和新新能源汽汽車的發發展上采采取比以以往更有有力度的的措施，，比其他他國家力力度更大大。否則則即使有有需求，，中國汽汽車產業業也不可可能實現現可持續續發展。。要想長期期占居競競爭優勢勢，一是是不斷地地提高節節油技術術、開發發新產品品，繼續續在傳統統汽車節節油型方方面占據據優勢，，二是在在新能源源汽車的的發展上上至少與與行業同同步。05.7.106.1.106.7.107.1.107.7.108.1.108.7.109.1.1第一階段第二階段第一階段第二階段對于新新認證車車對于在在產車《乘用車燃料消消耗限值》（GB19578-2004）對第一、二階階段限值實施施時間的規定定二階段限值相相比一階段節節油10%左右；三階段段在二階段基基礎節油15%-20%12.1.1第三階段政策:A.傳統汽車節能能產業內措施：強制燃油消消耗限值標準準9393產業外措施：稅收政策(影響消費者偏偏好)乘用車（含SUV)消費稅稅率車型排量2006年4月1日調整后2009年9月1日調整后幅度小于1.0L（含）3%1%-2%1.0L-1.5L（含）3%3%01.5L-2.0L（含）5%5%02.0L-2.5L（含）9%9%02.5L-3.0L（含）12%12%03.0L-4.0L（含）15%25%+10%4.0L以上20%40%+20%94B.大力發展新能能源汽車目的：節油、環保保、產業追趕趕政策重點：從研發到產產業化奧運會世博會十城千輛（25個）6個私人試點城城市未來70個試點城市95機動車尾氣排排放分擔率(2005年)(2)環保（汽車排排放法規）9696中國承諾2020年單位GDP排放下降40-45%2008年，中國超越越美國，成為為世界第一大大二氧化碳排排放國，我國國去年全年的的排放量占了了世界總排放放量的五分之之一2008年世界前五大大二氧化碳排排放國家單位：億噸9797自主品牌競爭爭力標準98四、幾個關注注點(一)新能源汽車(二)(三)三線市場991.新能源汽車發發展規劃的背背景和政策意意圖2.目前新能源汽汽車的銷售情情況3.未來新能源汽汽車的市場前前景1001.新能源汽車發發展規劃的背背景和政策意意圖1.1新能源汽車發發展規劃的背背景和政策意意圖出于4個方面的考慮慮促進產業升級級和自主品牌牌發展緩解能源壓力力改善環境培育新的經濟濟增長點101自主品牌與合合資份額曲線線（國產批發發量）102自主品牌銷量量價位構成2012年1-11月自主品牌銷量量級別構成2012年1-11月103自主品牌在各各個級別占比比2012年1-11月2012年自主品牌在在各個價位占占比2012年1-11月104國內原油產量量和進口量(2)緩解能源主要要是石油的壓壓力105乘用車年均行行駛里程（萬萬公里）而且，中國具具有行駛年里里程長、車型型大(中國傳統文化化所決定的，，大、重、純純)的特點106注：汽車車保有量量為2009年數據；；石油消消費量為1072010年中國原原油進口口來源國國統計（（Top10）數據來源源：海關關1082.目前新能能源汽車車的銷售售情況1092012年1-10月，我國國列入國國家示范范工程目目錄的節節能和新新能源汽汽車銷售售超過1.3萬輛，其其中乘用用車占70%左右。中國節能能和新能能源汽車車產量單位：輛輛110當前中國國新能源源汽車生生產以純純電動汽汽車為主主2011年節能和和新能源源汽車產產量結構構1112011年在純電電動乘用用車領域域，以奇奇瑞、江江淮、比比亞迪居居前單位：輛輛數據來源源：中國國汽車工工業協會會112在混合動動力乘用用車市場場，主要要是微混混、輕混混車型為為主2011年國產混單位：輛輛數據來源源：乘用用車聯合合會113截止到2011年底，示示范工程程累計推推廣1.9萬輛，初初具規模模客車中90%為是混合合動力，，乘用車車中電動動車占50%左右。示范推廣廣新能源源汽車數數量(輛)114基礎設施施建設穩穩步推進進，截至至2011年底，25個示范城城市已建建成充電電樁6800個，充電電站168座各示范城城市建成成充電樁樁數量對對比115各示范城城市建成成充電站站數量對對比116117新能源汽汽車(BEV+PHEV)累計示范范推廣約約1.2萬輛，與與推廣總總目標16萬輛差距距甚遠3.未來新能能源汽車車的市場場前景118到2015年，純電電動汽車車和插電電式混合合動力汽汽車累計計產銷量量達到50萬輛，到到2020年超過500萬輛中國電動動汽車市市場銷售售預測119A.適合初期期推廣市市場：公公交車領領域年銷銷量5萬輛左右右，保有有量接近近40萬輛單位：輛輛(1)具有規模模化的市市場全國城市市公交車車保有量量主要城市市公交車車保有量量120市政環衛衛領域：：全國市市政環衛衛車年銷銷量突破破2萬輛，2009年保有量量近8.4萬輛城市物流流配送輕型客車車：近１１０萬輛輛年需求求用于城市貨物物運輸，，如快遞遞、郵政政等微型客車車：６００萬輛年年需求在在城市輕微卡公園、機機場等區區域巡邏邏、執法法車其他城市市交通微微循環用用車-小區內-小區到地地鐵……單位：輛輛出租車年年需求15萬輛，保保有100萬輛121這些市場場有兩大大特點：：一是這些些領域適適合使用用新能源源汽車：：市內短短距離運運輸二是這些些領域都都是政府府可以調調控的這是中國國13.4億人口帶帶來的先先天初期期優勢中國超大規規模（年需需求3500萬輛）的國國內市場，，及較大的的收入差距距（高端新新能源乘用用車發展））也容易促促進新能用用車乘用車車的發展。。122B.具有超大規規模潛在市市場：中國國超大規模模的國內市市場，為各各類新能源源汽車發展展提供發展展空間123中國不同收收入家庭收收入的復數數保有車輛輛比例中國收入差差距比較大大，高收入入群體的車車輛復數保保有比例高高，為價格格昂貴的電電動汽車發發展提供市市場空間124(2)具有有力的的發展政策策中國政府在在新能源的的技術研發發、產業發發展、市場場推廣等各各方面都采采取了力度度很大的政政策。以示范推廣廣為例：首批13個城市公共共領域乘用用車示范規規模約2.3萬輛，6個私人補貼貼示范城市市總計13.2萬輛。其補貼力度都都很大。125公共服務用用乘用車和和輕型商用用車示范推推廣補助標標準十米以上城城市公交客客車示范推推廣補助標標準注：最大電電功率比30%以上混合動動力汽車補補助標準均均含plug-in節能與新能源汽車類型節油率最大電功率比BSG車型10%-20%20%-30%30%-100%混合動力汽車5%-10%0.4――――――10%-20%2.83.2――20%-30%――3.23.64.230%-40%――――4.24.540%以上――――――5.0純電動汽車100%――――――6.0燃料電池汽車100%――――――25.0節能與新能源汽車類型節油率使用鉛酸電池的混合動力系統使用鎳氫電池、鋰離子電池/超級電容器的混合動力系統最大電功率比20%-50%最大電功率比50%以上混合動力汽車10%-20%520――20%-30%7253030%-40%8303640%以上――3542純電動汽車100%――――50燃料電池汽車100%――――60注：最大電電功率比50%以上混合動動力汽車補補助標準均均含plug-in25城市公共領領域中央政政府補貼標標準（2009-2012年）126私人購買新新能源汽車車試點城市市及補貼標標準(2010-2012年)補貼(按最高標準)北京上海深圳長春合肥杭州PHEV地方補貼523423國家補貼555555合計1078978BEV地方補貼646626國家補貼666666合計12101212812127整車及電驅動領域電池領域A.央企產業聯聯盟充電與服務領域一汽集團東風汽車長安汽車中國南車東方電氣有色院中航工業中航科技中航科工中海油(力神電池控控股公司)國家電網南方電網中國石化中國石油中國普天保利集團(3)具有企業的的積極推進進128B.其它國內企企業上汽計劃推出榮威插電式混合動力轎車，2015年新能源汽車的產能將達到30萬輛，長安推出志翔混合動力轎車、奔奔純電動轎車，計劃未來5年實現中混平臺化、弱混規模化、強混產業化奇瑞推出A5混合動力、QQ3純電動，M1純電動，計劃到2015年，實現新能源汽車年銷量達到5萬輛。比亞迪F3DM、E6兩款電動轎車上市銷售，共1000多輛江淮同悅純電動銷售500輛，面向職工。129C.外資企業①全系車型微/中混合動力力全混合動力力插電式混合合動力電動汽車啟動-停車系統途銳混合動動力車高爾夫插電電式混合動動力高爾夫電動動版1大眾汽車130②加速推進2012年起大眾將將在中國市市場加速推推出新能源源汽車A.純電動汽車車2010—2013年展示實測超過100輛車多種車型2013—2018年開始批量生生產批量生產里程可達100到200公里超過10000輛2種車型2018年以后投入普通市市場批量生產，，電動優化化里程選擇超過100000輛大眾公司希希望新能源源汽車占中中國新能源源汽車總量量的20%131B.混合動力車車量產途銳混合動動力版(3.0，V6TSI)現已發售引擎功率245KW0—100KM/h加速時間6.5秒扭矩450Nm最高時速240km/h油耗8.2升/100km132豐田正式啟動了豐田汽車研發中心（中國）的建設，并將第三代普銳斯導入中國，力爭在“十二五”期間，研發搭載國產混合動力總成的車輛，并在2015年左右實現在一汽豐田、廣汽豐田的生產和銷售日產將純電動汽車聆風引入中國，首先在武漢、廣州進行小規模道路測試，并通過東風日產自主品牌啟辰開發電動汽車車型本田包括Insight、CR-Z、飛度混合動力款、思域混合動力款以及謳歌混合動力車在內的5款車型計劃2012年陸續引入中國，并在2013年實現在中國生產通用已推出混合動力轎車，2012年volt計劃進入中國，2013年導入賽歐純電動轎車寶馬MINIE電動車即將進入在中國的第二輪實路測試，ActiveE實測將于2012年開始，華晨寶馬5系長軸距插電式混合動力車2013年將在中國投產奔馳戴姆勒與北汽簽署全面戰略合作意向書，純電動版奔馳車計劃2014年在北京奔馳下線1331.自主品牌仍仍然有較好好的發展機機遇(1)國內市場仍仍將保持十十年以上的的快速增長長(2)國內市場出出現西移與與下沉(3)自主品牌汽汽車進入國國際市場潛潛力巨大134(二)自主品牌發發展乘用車：2020年之前仍將將處于快速速發展區間間，增長率率相當于GDP增長率的1.5倍左右，在在時間分布布上呈前高高后低千人保有量量20輛第一個高速速增長期持續5年左右銷量年均增增長30%千人保有量量=5第二個高速速增長期持續10年左右銷量年均增增長20%千人保有量量=130孕育期銷量平均增速日本1960-196435.8%韓國1981-198525.0%中國2001-200830.4%(25%)普及期銷量平均增速日本1965-197322.2%韓國1986-199720.0%中國2009-202313—15%135(1)國內市場仍仍將保持十十年以上的的快速增長長1361-3線城市市場場份額變化化:量變到質變(2)區域市場：西西移與下沉137產品外觀氣派（大大）內部空間寬敞敞（軸距長））看得見的配置置全質量較高（皮皮實耐用）品牌（知名度度高）價格售價低使用成本低（（維修便宜包包括配件和人人工、油耗低低）犧牲：看不見見的性能，降降低技術含量量在企業和政府府的努力下，，過去幾年汽汽車出口形勢勢很好，說明明具有這樣的的可能。(3)自主品牌汽車車進入國際市市場潛力巨大大138出口量(萬輛)4.57.816.933.961.468.137.056.685.276.9中國汽車出口口目的地國家家TOP10139排名2009201020112012.1-91阿爾及利亞4141011.2%阿爾及利亞472378.4%巴西10420112.2%阿爾及利亞13103717.0%2越南307228.3%敘利亞327735.8%阿爾及利亞824139.7%俄羅斯聯邦734929.6%3敘利亞251576.8%越南313475.5%俄羅斯聯邦714578.4%伊拉克622418.1%4埃及223356.0%俄羅斯聯邦312095.5%智利534996.3%伊朗560347.3%5伊拉克194485.3%智利306345.4%伊朗471135.5%智利465036.0%6德國152644.1%伊朗299965.3%伊拉克368964.3%秘魯295873.8%7伊朗139313.8%埃及288865.1%秘魯304983.6%烏克蘭242923.2%8美國104552.8%巴西253224.5%埃及266543.1%哥倫比亞235053.1%9利比亞102062.8%孟加