AMTAMT11/26/2022說明本文檔是做過嘉里糧油IT規劃之后的總結，可以與公司已有的IT規劃咨詢手冊共同使用，指導將來IT規劃項目的進行。本文檔所采取的敘述內容順序不是一定要IT規劃項目遵循的邏輯順序，可以視需要進行調整。本文檔強調IT規劃所要關注的一些要素，這些要素所擁有的選項，以及選項間的相互關系。也強調直接給出答案，它們有很強的通用性。本文檔比較適用于沒有進行過大規模信息系統建設(典型的是ERP)的企業，對于已經有比較完善的信息系統企業的規劃參考性有限。里面的有些具體內容可以參見嘉里糧油項目的相關文檔。11/26/20222AMT－企業資源管理研究中心總體框架IT現狀業務分析建設原則信息化藍圖實施策略了解客戶的業務，重點分析可能會影響IT系統的點分析有哪些業務需要哪些系統業務特點可能會影響后面的建設原則，實施策略等分析現有的各個系統對業務的支撐情況根據成熟度評估得出企業是適合做大規模信息化建設的提出對信息化建設有指導作用的原則與前面的業務相關，也影響后面的實施策略以業務的語言說藍圖：搭建管理平臺支撐管理平臺實現的軟件系統支撐軟件系統的硬件及網絡基礎商業價值分析結合業務確定的軟件選擇標準/范圍實施計劃實施方式選擇投資額估計信息化對企業管理變革的要求11/26/20223AMT－企業資源管理研究中心業務分析-闡明問題IT現狀業務分析建設原則信息化藍圖實施策略集團型企業管理支撐領域單體企業供應鏈集中管理是集團企業的必然發展趨勢，依次分析財務、人力、研發等領域，它們必然對信息系統有需求。依次分析財務、人力、研發等領域，它們必然對信息系統有需求。如果有戰略主題的話，也可以分析一下其對信息系統的需求。如果目前集團內各企業沒有整合供應鏈，那么供應鏈整合是必然趨勢；銷售預測、銷售計劃必然是不準的；銷售、生產、采購、儲運計劃多半是沒有聯動，某些計劃可能沒有；物流倉儲管理最多是局部較優，而全局不優的；銷售訂單的分配肯定是不合理的；倉儲運輸成本肯定是不能算到每一批產品每一個客戶頭的；根據不同企業的情況還會有其他問題目的：熟悉業務，找出問題，針對性的提出信息化的解決方案。下面給出的問題是通常企業肯定有的，可以根據提綱視需要進行深入分析。單體企業也會有集團型企業供應鏈方面的問題，不過應該要簡單得多：不用考慮多企業之間訂單分配；不用考慮多企業的物流倉儲整合；11/26/20224AMT－企業資源管理研究中心業務分析-對系統的需求IT現狀業務分析建設原則信息化藍圖實施策略而這些問題的解決，信息化可以幫大忙。有了前面的分析，要上或者不上哪些系統是怎么說都有理。倉儲/運輸計劃銷售計劃采購生產銷售市場需求波動采購需求計劃生產計劃集團管理財務管理人力資源研發管理加強集中管理打通供應鏈11/26/20225AMT－企業資源管理研究中心IT現狀分析-應用系統概述IT現狀業務分析建設原則信息化藍圖實施策略目的：分析現有系統是否能夠支撐解決前面所提出來的問題，以及企業當前是否適合進行大規模的信息化建設。可以用這張圖表示當前的系統建設情況：零亂、分散11/26/20226AMT－企業資源管理研究中心IT現狀分析-業務覆蓋情況IT現狀業務分析建設原則信息化藍圖實施策略當前的系統肯定是不能覆蓋各業務領域的，用下面這張表可以分析將來要保留或者廢掉哪些系統。

業務覆蓋程度應用系統市場分析與管理嘉里商務拓展公司使用的KMIS，主要功能是小包裝的市場活動管理，以及一些文檔管理的基本功能。采購管理大部分企業在采購方面沒有軟件系統支撐，南海和四川自行開發了自己的采購系統，但也只是簡單的采購訂單管理。銷售管理各生產企業都在應用自身開發的銷售系統CSS，基本上把銷售訂單處理相關的事務，包括訂單、應收賬款、發貨等環節管理起來。生產管理各企業沒有生產管理系統，在生產計劃、車間管理、設備管理、質量管理等各方面是手工處理。相應的，生產過程的成本核算也是靠人工計算。庫存各企業有一些外購系統，主要有金蝶K3、商易庫存軟件。還有一些企業自行開發做了庫存軟件，比如青島嘉里自行開發的倉庫管理系統，主要管理公司的輔料。很高高中低很低…………用這張表表明現有系統不能支撐業務發展11/26/20227AMT－企業資源管理研究中心IT現狀分析-現狀中肯定會有的問題成員企業各自為戰，缺乏整體規劃協調應用在較低水平上參差不齊，信息孤島林立信息化資源分散，沒有集中導致信息化建設的重復投資，資源浪費。各企業使用的信息技術規范不一，增加管理難度。集團難以進行成員企業經營信息的匯總。難以取得實時準確的數據。業務數據和財務數據經常出現不一致的情況，導致額外的數據核對工作。財務系統、科目、管理規范不相同，合并時間拉長。極不利于IT員工的成長和發展。分散對信息資源的管理又進一步導致大致信息孤島的出現。IT現狀業務分析建設原則信息化藍圖實施策略如果沒有做過IT規劃，那么信息化建設必然會有以下三大問題，可以在以后項目中復用：11/26/20228AMT－企業資源管理研究中心IT現狀分析-成熟度分析IT現狀業務分析建設原則信息化藍圖實施策略通過分析企業信息化建設成熟度，說明企業當前是比較適合進行大規模的信息化建設的。信息化建設成熟度問卷調研記錄整理結果分析兩類指標可能性建設信息化的各方面環境是否成熟，適宜信息化建設難易度當前管理，業務等方面的情況，決定信息化建設的難度共收集了XX份有效問卷企業目前是否合適進行大規模的信息化建設11/26/20229AMT－企業資源管理研究中心IT現狀分析-現狀分析結論IT現狀業務分析建設原則信息化藍圖實施策略分析了一通現狀，要給出一系列的結論，這也是后面信息化建設的一些具體方向和措施。可以從下面幾個方面總結：結合前面的現有系統分析說明要廢掉哪些系統1要實現對集中管理的要求，一定要有集中的IT管理，強有力的IT團隊2結合前面的成熟度調研，提出應該重點關注的事項3其他對現狀的評價411/26/202210AMT－企業資源管理研究中心建設原則IT現狀業務分析建設原則信息化藍圖實施策略目的：明晰未來信息化建設的原則，作為未來建設的基本指導思想，后面的內容盡可能與此部分相關聯。目前公司已經用過的原則有：集中管理原則(對應集中的集團化管理)商業價值原則支撐正確模式原則系統建設與管理提升相匹配原則時間安排合理性原則盡可能簡單的原則成熟性原則擴展性、開放性、集成性原則安全性原則實際應用時，可以按客戶的要求從上述原則中進行挑選，并排出重要性，給予新的詮釋。11/26/202211AMT－企業資源管理研究中心信息化藍圖-總體說明IT現狀業務分析建設原則信息化藍圖實施策略目的：描述未來信息化建設圖景。包括三部分，一是從業務上看有哪些管理平臺，二是支撐管理平臺的軟件系統，三是支撐軟件系統的硬件網絡基礎。它們的關系如下圖：11/26/202212AMT－企業資源管理研究中心信息化藍圖-管理平臺IT現狀業務分析建設原則信息化藍圖實施策略根據業務內容以及主要的業務問題，劃分出能覆蓋日常業務運作的各工作平臺。各個管理平臺只是邏輯意義上的稱謂，以保證相關人員能熟知相應的功能，并能有獨立的工作空間，這樣的要求可以通過門戶系統來實現。比如XX營銷管理平臺XX生產管理平臺XX采購管理平臺XX財務管理平臺……11/26/202213AMT－企業資源管理研究中心信息化藍圖-軟件系統藍圖IT現狀業務分析建設原則信息化藍圖實施策略描述最終要建設的軟件系統。主要分為兩大類，一類是以ERP系統為核心的管理結構化內容為主的系統群；另一類是以KM系統為核心的管理非結構化內容為主的系統群。管理平臺主要系統以結構化的內容為主以非結構化的內容為主ERP系統解決的是供應鏈上的問題，管理的是結構化數據，其他的業務系統必須滿足并服從ERP的規范；KM系統實現管理體系，管理非結構化的數據，非結構化的系統要依賴于KM系統。11/26/202214AMT－企業資源管理研究中心信息化藍圖-軟件系統詳細說明IT現狀業務分析建設原則信息化藍圖實施策略同種產品不同的軟件廠商定義的功能范圍及適用性并不一樣，下表列出的是AMT定義的各軟件產品的功能范圍及適用：軟件系統功能范圍適用情況ERP涵蓋主要的業務領域，包括各生產企業的采購、生產、質量、設備、庫存物流、銷售、財務，從前端的銷售訂單到后端的采購訂單，中間的業務過程。適用于絕大多數企業。只是因企業類型不同，ERP產品或者使用方式有較大差別。CRM銷售訂單以前的工作，包括市場活動、銷售活動及客戶服務等功能。適用于項目銷售型企業/業務，或者具有復雜銷售過程及復雜售后服務的企業/業務對于需要大量市場活動的企業也有需求，比如快速消費品，不過這方面成功案例較少。E-pro采購訂單以前的工作，包括招標、詢價、客戶選擇談判等。適用于需要大量進行招標、詢價采購業務，不適用于原材料價格波動較大的業務。DRP分為兩大部分：一是制造商的經銷商使用的進銷存系統；二是制造商的分銷體系自行使用；功能主要是進銷存及簡單的財務管理。第一部分適用于有大量經銷商的消費品企業；第二部分適用于制造商或者大型經銷商本身，擁有復雜的分公司體系，并且都有自己的倉庫11/26/202215AMT－企業資源管理研究中心信息化藍圖-軟件系統詳細說明(續)IT現狀業務分析建設原則信息化藍圖實施策略軟件系統功能范圍適用情況PDM管理產品，包括產品BOM，產品變更，配置件等適用于比較復雜產品研發制造企業。EAM實現設備的選型、采購、安裝測試、轉固、封存、啟封、閑置、租賃、轉讓、報廢，設備運行過程中的技術狀態、維護、保養、潤滑情況記錄。維修計劃&排程，備品、備件管理等生產制造企業，視企業設備管理的復雜程度而決定是否要單獨上EAM。如果不單獨上，這部分功能也可以放在ERP系統里實現。SCM在ERP系統的基礎上，提供從產品的需求、計劃、設計、生產以及過程中的采購與供應商關系管理等各方面的全面集成，從管理內容上包括戰略規劃、需求管理、供應管理與執行保障。大型集團企業，整合各子公司的多條單供應鏈HRMS人力資源管理，包括招聘、調配、績效、薪酬、培訓等功能。所有企業。人力資源管理比較先進的企業應該規劃出使用比較大型的系統還處于人事管理層次的企業先使用基礎的人事管理系統。11/26/202216AMT－企業資源管理研究中心信息化藍圖-軟件系統詳細說明(續)IT現狀業務分析建設原則信息化藍圖實施策略軟件系統功能范圍適用情況BI決策支持和數據倉庫技術為收集保存有價值的企業管理運作數據，通過在線分析和數據挖掘進行數據細分和模型分析，預測發展趨勢，為決策制定提供可靠的依據。所有企業，只要有錢KM工作流、日常事務管理、公文發布、會議管理、車輛調度文檔存取、權限控制、文檔搜索所有企業作為前端管理平臺展示的重要工具，同時承擔落實管理體系的責任。EIP集成門戶系統所有企業，可以與KM系統一起買IM即時通信所有企業郵件系統所有企業所有基礎數據，盡量放在ERP中，以ERP為準。其他系統有更多屬性的，則放在其他系統中。11/26/202217AMT－企業資源管理研究中心信息化藍圖-軟件系統方案IT現狀業務分析建設原則信息化藍圖實施策略從以下幾個方面進行衡量，可以將各系統劃分為大、中、小三種類型，視企業規模來定用什么量級的軟件產品，其核心是ERP、CRM及EIP產品。衡量的緯度描述衡量的標準應用產品公司從軟件供應商的客戶數量判別該產品是否具有成熟的應用、該企業對行業的把握從產品的功能、架構等方面判斷產品的類型從產品能支撐的企業規模判斷類型從軟件供應商自身的規模判斷該產品的類型典型客戶的數量產品的功能強弱產品的可擴展性產品所能支撐的企業規模產品的價位軟件供應商的年營業額11/26/202218AMT－企業資源管理研究中心信息化藍圖-軟件系統方案(續)IT現狀業務分析建設原則信息化藍圖實施策略PDM系統\規模國產PDM小SmarTeam,IBMPM,HPCoCreat中PTCWinchill，EDSTeamCenter，MatrixOneeMatrix大EIP/KMExacteSynergySAPPortal，OraclePortal，IBMWebsphere基于MSExchange/SharePoint或LotusDomino的定制開發應用ERP用友U8,金蝶K3用友NC，QAD、ExactGlobe2000，SSABPCS，Mapics，IFS,ScalaSAP,Oracle,BAAN，J.D.Edwards，peoplesoft根據企業的規模來判定所采用系統的規模，作為后面選型的基本依據。核心其實是ERP，根據專家意見很快可以估出企業應用系統的量級。11/26/202219AMT－企業資源管理研究中心信息化藍圖-軟件系統方案(續)IT現狀業務分析建設原則信息化藍圖實施策略CRM系統\規模國產CRM，North22小中OracleCRM，SAPCRM，Siebel大DRPSAP，Oracle寰通Oval，異聯，富基HRMS用友，金蝶，奇正，鉑金，東軟SAP,Oracle,peoplesoft11/26/202220AMT－企業資源管理研究中心信息化藍圖-軟件系統方案(續)IT現狀業務分析建設原則信息化藍圖實施策略SCM系統\規模小中OracleSCM，SAPSCM，i2大E-pro必聯，明基逐鹿EAMSAP,Oracle,11/26/202221AMT－企業資源管理研究中心信息化藍圖-基礎設施IT現狀業務分析建設原則信息化藍圖實施策略在操作系統的選擇方面，通常目前有三種，NT、Linux、Unix，由于NT系統在支持大型系統方面存在不穩定等問題，建議選用Unix及經過ERP廠商認證過的Linux。目前服務器有兩在架構的產品，一是基于Intel的架構，另一個是基于RISC的架構。Intel架構的服務器屬于中低端服務器，價格比較便宜，但可靠略低于RISC架構的產品。LinuxIntel架構RISC架構Unix可能的四種組合建議選用不建議選用對目前主要的大型ERP軟件來說：SAP只能選擇Unix+RISC的組合，費用較高；Oracle上述兩種可能的組合都可以選擇。11/26/202222AMT－企業資源管理研究中心信息化藍圖-基礎設施IT現狀業務分析建設原則信息化藍圖實施策略ERP服務器ERP熱備份服務器高速存儲備份陣列KM服務器KM熱備份服務器熱備份高速存儲備份陣列UPS不間斷電源電池組機房精密空調氣體滅火消防CCTV監視門禁郵件服務器RTX服務器NAS存儲備份陣列KDS服務器各類外圍應用服務器ERP測試培訓服務器局域網光纖主干連接局域網交換機群廣域網光纖接入防火墻機群廣域網局域網應用系統服務器存儲備份機房保障設施防雷接地機房基建數據中心設備11/26/202223AMT－企業資源管理研究中心信息化藍圖-商業價值分析IT現狀業務分析建設原則信息化藍圖實施策略從幾個方面來看IT系統的價值(具體可參見嘉里糧油的IT規劃報告)：從整個集團管理來看業務變得透明，集團的控制力加強，數據及時準確1各項費用的使用及管理更為有效2從生產效率來看員工工作效率大幅提升，將從繁重的業務處理中解放出來1人員減少估計2估算費用減少額估算人員減少的費用能量化的點11/26/202224AMT－企業資源管理研究中心信息化藍圖-商業價值分析(續)IT現狀業務分析建設原則信息化藍圖實施策略從幾個方面來看IT系統的價值：估算庫存減少所節約的費用估算物流費用的減少能量化的點從供應鏈管理來看－庫存銷售預測的準確性將大為提高1計劃之間能夠實現實時動態聯動2實現充分考慮后端倉儲物流成本的行情采購3從供應鏈管理來看－物流物流區域供貨存在大量可優化的點1運輸及庫存存儲策略的綜合分析也有優化空間211/26/202225AMT－企業資源管理研究中心實施策略-基本策略IT現狀業務分析建設原則信息化藍圖實施策略目的：指導系統實施的幾個關鍵性的論述，可以視情況在其他項目復用。先搭平臺、后搞應用先建設以ERP的核心的結構化數據和以KM為核心的非結構數據支撐系統，在此系統的基礎上逐步推行相關應用原則上應以兩大系統主干，相關應用掛在兩大系統上所有的技術和應用規范要與核心的兩大系統相一致理清主線、并行建設從管理和技術依賴性，理清核心系統的建設次序ERP與數據倉庫并行建設系統推廣和新應用并行建設供應鏈的教育推廣與ERP建設并行計劃合理、避開旺季系統建設，特別是大業務系統的計劃應該合理，上線避開旺季結合XX的實際情況，ERP的上線應安排在XX月，較為合理11/26/202226AMT－企業資源管理研究中心實施策略-基本策略(續)IT現狀業務分析建設原則信息化藍圖實施策略目的：指導系統實施的幾個關鍵性的論述，可以視情況在其他項目復用。目標明確、考慮過渡IT規劃藍圖考慮未來的發展方向，但需要考慮過渡措施，使系統建設與管理提升相適應，真正起到實際效果HR的應用考慮從人事信息管理到人力資源的逐步過渡CRM的應用考慮從知識管理到客戶關系管理的逐步過渡樹立標桿、逐步推廣將商務拓展和南海油脂建設成標桿企業，然后逐步推廣標桿建設（南海油脂）以實施公司為主，同時培養嘉里糧油實施人員，第二批實施（兩家比較大的企業左右）以雙方合作為主，其他企業推廣應用以嘉里糧油為主應用深化、變推為拉系統的建設由信息中心推動業務部門隨著應用的逐漸深入，逐漸以業務部門為主，變推為拉，信息中心以需求管理為主11/26/202227AMT－企業資源管理研究中心實施策略-軟件選擇比較項目SAPOracleJDE國內軟件（以用友為例）產品成熟度功能完備性支撐集團化運作平臺特性，可伴隨企業規模與管理深入而成長對復雜業務海量數據的支持…………………………

很好好中差很差IT現狀業務分析建設原則信息化藍圖實施策略目的：根據前面確定的要建設的系統，以及圈定的大中小量級，對核心系統(ERP)的選擇作進一步的分析，可以用下面這個表格進行比較：11/26/202228AMT－企業資源管理研究中心實施策略-軟件選擇(續)IT現狀業務分析建設原則信息化藍圖實施策略具體來講：如果不實現集團化集中管理，各企業依舊獨立運作，最后只是取數據進行匯總；并且在對技術發展趨勢不敏感、認為公司業務范圍和發展速度比較平穩、而對信息化投入資金比較在意時，可考慮JDE。在認為信息化的價值很多是在制造環節，追求管理先進性及嚴謹性，業務需求穩定且更關注精細化業務處理，不想做太多的二次開發時用SAP。對技術的先進性比較看重、強調多系統多平臺集成，未來的業務模式隨時可能發生巨大變化，需要靈活配置業務和管理需求時選ORACLE。要注意的是，產品因素只占項目成功因素的1/3。我們最后建議，在SAP和Oracle里進行選擇，更多的是看重實施商的能力，實施隊伍的能力，實施商的承諾及價格。要給出具體的建議11/26/202229AMT－企業資源管理研究中心實施策略-系統實施的可能方案IT現狀業務分析建設原則信息化藍圖實施策略集團內每個企業各上一套系統，系統總部進行數據合并集團上一套系統，財務管理采用同一配置，其他模塊則是在統一模板基礎上采用少量個性化配置12集團型企業核心系統建設要考慮怎樣的方式上的問題，通常有二種方式選擇：通常肯定是選擇集中上一套系統，對應于前面的集中管理原則。如果集團管理不是很集中，或者成員企業多元化嚴重，沒法統在一起管理時選擇分散上系統11/26/202230AMT－企業資源管理研究中心實施策略-系統實施的可能方案(續)IT現狀業務分析建設原則信息化藍圖實施策略怎樣實施還要考慮的另外兩個問題：自己實施還是實施商實施，按步驟建設還是所有企業一起上。用這張圖表示應該選哪種方式毫無疑問，滑塊是會落在這其中的11/26/202231AMT－企業資源管理研究中心實施策略-集團財務模塊實施的方式選擇IT現狀業務分析建設原則信息化藍圖實施策略由于財務管理軟件發展較早，許多企業在上ERP之前就已經有許多財務軟件，因此要進行替換。集團型企業的財務管理模塊實施有兩種典型的方式：集中替換和輪流替換方式比較內容集中替換輪流替換做法在第一個企業上完ERP后，朝其他企業集中推ERP中的財務，實現集中式的替換。這樣直接就把財務全部用一套系統集中管起來。對各企業的財務軟件不實現集中替換，而是按順序實施ERP，到輪到上ERP時再作替換，此前的系統照用，只是要做與ERP的接口。優點一次性實現財務管理軟件的統一，集中財務管理，并使其他企業及早進入新ERP的環境，方便后續的實施。逐步性的替換，使大家有更多的時間來適應，阻力較小。缺點由于推向其他企業的只是總賬，并沒有帶來非常方便的新功能，同時原財務系統與其他小系統的集成關系被打破，因此阻力稍大。并且可能還要做財務總賬與其他小系統的新接口。原財務系統都要與新的ERP財務做接口，并且由于沒有預先使用財務系統，對新系統的實施預演不足。綜合說明視企業具體情況來選擇，如果不急于實現財務集中，可選擇輪流替換。但是通常建議選擇集中替換。11/26/202232AMT－企業資源管理研究中心實施策略-系統接口規劃IT現狀業務分析建設原則信息化藍圖實施策略目的：想清楚未來各系統建設過程中，以及建設結束后可能會做哪些接口。有兩類：一是各建成系統之前的集成，這個關系容易想清楚；二是建設過程中要求的一些接口，這個要依據建設策略仔細考慮。銷售計劃采購生產銷售采購需求計劃生產計劃供應鏈上各系統相互的接口單點登錄的接口實施過程因策略不同而產生的不同接口11/26/202233AMT－企業資源管理研究中心實施策略-未來建設項目劃分