2022年云安全行業市場研究報告行業現狀發展歷程驅動因素行業痛點產業鏈行業環境目錄01、行業概述

02、發展環境03、行業現狀

04、行業痛點

05、行業前景趨勢行業概述行業定義行業發展歷程行業產業鏈01行業定義安全是用于保護云計算數據、應用和相關結構的安全服務，是基于云計算商業模式應用的安全軟件、硬件、用戶、機構、安全云平臺的總稱。云安全旨在保障云計算應用服務的可用性，數據機密性、完整性和可用性，隱私權。根據云計算部署模式劃分，云安全可分為三種類型:公有云安全、私有云安全和混合云安全。根據產品形態劃分，云安全可分為六種類型:云主機安全、網絡安全、數據安全、應用安全、安全管理和業務安全。產業鏈上游產業鏈上游：寬帶“提速降費”政策落實，云安全企業網絡成本降低:中國移動、中國聯通和中國電信為中國三大網絡運營商，負責為云安全企業提供寬帶服務。中國云安全企業采購網絡寬帶資源的成本占總采購成本的20%左右。2019年《政府工作報告》明確提出中小企業寬帶平均資費再降低15%，移動網絡流量平均資費再下降20%以上，推動內地與港澳地區間流量“漫游”費降低30%。中國寬帶提速降費政策持續落實，一方面全面提升網絡應用品質，另一方面降低用戶網絡使用成本，擴大信息服務覆蓋面。2019年中國寬帶提速降費成效顯著。根據寬帶發展聯盟發布的《中國寬帶速率狀況報告》（第25期），2019年第三季度中國固定寬帶網絡平均下載速率達37.69Mbit/s，較2018年第三季度增長50.8%。根據中國信通院的《2019年第三季度中國寬帶資費水平報告》數據，2019年第三季度，中國固定寬帶月戶均支出為35.8元，同比2018年第三季度下降10%。寬帶“提速降費”政策的持續落實，將進一步降低云安全企業的網絡成本。白盒服務器備受云安全企業青睞，服務器行業毛利率降低:服務器廠商包括ODM廠商和品牌商兩種類型，為中游云安全企業提供白盒服務器及通用型服務器，其議價能力較弱。具有獨立設計服務器架構能力的云安全企業，如阿里云、騰訊云、百度安全直接向服務器廠商購買白盒服務器，采用定制化生產模式，以降低服務器成本投入。現階段，云安全企業采購服務器設備的成本約占整體基礎資源總成本的30%左右，服務器單價約5-6萬元/臺。此外，在互聯網與云計算技術高速發展背景下，互聯網企業成為了服務器市場的核心客群。互聯網企業如阿里、騰訊、百度具有較強的技術研發實力，可獨立在服務器上進行產品研發及運營維護。因此，白盒服務器更受互聯網企業青睞。眾多企業根據自身需求將服務器模塊化、標準化，將進一步壓縮服務器廠商的利潤空間，服務器行業的毛利率降低。2018年中國服務器行業毛利率為12%，較2017年下降了2個百分點。產業鏈中游產業鏈中游：按云安全產品及服務模式劃分，云安全企業可分為綜合型云安全企業和垂直型云安全企業。綜合型云安全企業技術實力雄厚，通過研發、合作等手段為下游企業客戶提供全方位的安全解決方案，業務范圍覆蓋主機安全、網絡安全、數據安全、應用安全、安全管理和業務安全。如阿里云與騰訊云以云服務市場的形式提供安全合作伙伴的產品和服務。以阿里云安全的云服務市場為例，阿里云與148家企業達成合作協議，共計向用戶提供350款云安全產品，包括VPN、加密機、入侵檢測、數據防泄密、UTM、堡壘機、日志審計，滿足企業客戶的多樣化安全需求。垂直型云安全企業深耕云安全行業細分市場，在垂直領域的產品及服務專業化程度高于綜合型云安全企業。垂直型云安全企業通過為下游企業客戶提供垂直化產品及或安全解決方案實現盈利，例如青藤云安全聚焦云主機安全市場，采用自適應安全架構平臺為政府機構、金融企業和運營商提供主機安全產品及服務，2017-2019年青藤云業績連續三年保持300%增長。產業鏈下游產業鏈下游：政府機構，金融、電商、視頻和游戲企業客戶是云安全行業的核心客群。政府機構與金融企業的網頁訪問量穩定，其對網絡安全與云防火墻的使用率較低，但由于政府機構與金融企業沉淀了海量用戶隱私數據，包括身份證信息、銀行賬號及密碼等數據，數據敏感性較強，對云主機安全及數據安全產品需求量較大。電商、視頻和游戲企業的網頁訪問量大且頻繁，對云抗DDoS、云WAF、網站威脅掃描產品使用率高。由于視頻網站具有圖片、視頻、語音、文字發布功能，視頻企業將通過內容安全產品過濾用戶發布色情、暴恐、涉政等違規內容，提升視頻網站的安全性。發展環境政策環境經濟環境社會環境02PartOne政策環境1將促進工業云企業用戶增長和深化工業云作為主要目標與任國務院《關于促進云計算創新發展培育信息產業新業態的意見》《關于深化制造業與互聯網融合發展的指導意見》國務院《關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》國務院引導國有企業運用云計算技術提升經營管理水平，推廣應用安全可靠的云計算產品和解決方案鼓勵中小企業充分利用工業互聯網平臺，實現業務系統向云端遷移《推動企業上云實施指南（2018-2020）》明確提出網絡安全的整體防御、內外兼修、主動防御、技管并重的防護理念，實現了對云計算、大數據、物聯網、移動互聯和工業控制信息系統等保護對象全面覆蓋明確了網絡空間主權的原則，網絡產品和服務提供者的安全義務和網絡運營者的安全義務，完善了個人信息保護規則，建立了關鍵信息基礎設施安全保護制度到2020年全國新增上云企業100萬家，上云比例和應用深度顯著提升《工業控制系統信息安全行動計劃（2018-2020年）》充分利用云計算、大數據等技術手段，建設國家工控安全信息共享平臺，實現信息的安全、可靠、及時共享，探索工業云、工業大數據等新興應用的安全架構設計，開展工業互聯網安全防護技術研究和創新《中華人民共和國網絡安全法》《信息安全技術網絡安全等級保護基本要求》政策環境2社會環境改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環境傳統云安全行業市場門檻低、缺乏統一行業標準，服務過程沒有專業的監督等問題影響行業發展。互聯網與電烙鐵的結合，縮減中間環節,為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為云安全行業的消費主力。經濟環境行業現狀分析03PartOne行業現狀分析中國云計算行業市場規模由2014年的280.5億元增長至2018年的968億元，年均復合增長率為36.1%。云安全作為云計算領域的重要細分市場，中國云安全行業的整體市場規模隨著云計算市場規模增長而快速崛起。同時政府對網絡安全的重視程度日漸提升，先后出臺《工業控制系統信息安全行動計劃（2018-2020年）》和《推動企業上云實施指南（2018-2020年）》等政策，鼓勵企業按需使用云安全服務，提高信息安全保障能力。利好政策的頒布與實施，促進企業客戶對云安全產品的需求釋放，助力中國云安全行業營收規模擴容。中國云安全行業營收規模由2015年的14億元，增長至2019年的68億元，年均復合增長率為50.0%。隨著中國企業數字化轉型不斷推進，企業上云進程加速，企業客戶對云安全產品的需求不斷釋放，企業對云安全產品及服務投入資金增加，中國云安全行業營收規模將持續提升。至2024年中國云安全行業營收規模突破300億元。近年來，政府不斷出臺相關政策與法規，分別從行業發展、行業規范等方面加強云安全的建設，促進云安全行業加速發展。在行業發展層面，《“十三五”國家信息化規劃》、《工業控制系統信息安全行動計劃（2018-2020年）》、《推動企業上云實施指南（2018-2020年）》等政策的相繼頒布，明確表示充分利用云計算、大數據等技術手段，開展網絡安全防護技術研究與創新，同時鼓勵企業按需使用云安全服務，提高信息安全保障能力。利好政策的出臺與落實，將促進企業客戶對云安全產品與服務的需求持續釋放，驅動云安全行業快速發展。政策支持國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對云安全行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。優勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優勢，創造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區域性中國品牌，以持續正現金流實現長期盈利，這才是行業企業的發展之道。隨著企業云化轉型加速推進，企業上云的數據資產價值日漸提升，其受到的網絡安全威脅與攻擊類型多元化且新穎化，包括云平臺架構的虛擬機逃逸、資源濫用、橫向穿透等，且網絡安全威脅造成的成本損失亦日漸提升，2019年勒索軟件贖金的國際平均水平在4,300美金左右，同比增長約180%。受云安全事件頻出影響，政務、金融等關鍵領域的企業對云安全投入持續增加。2018年，39.7%的私有云企業在云安全上的投入占IT總投入的比例已超過10%，其中29.4%的企業云安全投入占IT系統總投入的10-20%，投入比超過20%的企業占比為10.3%。隨著企業對云安全重視的增加，未來將會更多企業加大云安全方面的投入力度。利好政策落實與頒布激勵企業上云用云水平快速提升隨著企業云化轉型加速推進，企業上云的數據資產價值日漸提升，其受到的網絡安全威脅與攻擊類型多元化且新穎化，包括云平臺架構的虛擬機逃逸、資源濫用、橫向穿透等，且網絡安全威脅造成的成本損失亦日漸提升，2019年勒索軟件贖金的國際平均水平在4,300美金左右，同比增長約180%。受云安全事件頻出影響，政務、金融等關鍵領域的企業對云安全投入持續增加。2018年，39.7%的私有云企業在云安全上的投入占IT總投入的比例已超過10%，其中29.4%的企業云安全投入占IT系統總投入的10-20%，投入比超過20%的企業占比為10.3%。隨著企業對云安全重視的增加，未來將會更多企業加大云安全方面的投入力度。網絡安全成本日漸提升，云安全投入增加在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業競爭促進行業正向發展驅動因素70%50%網絡安全成本日漸提升，云安全投入增加在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化隨著企業云化轉型加速推進，企業上云的數據資產價值日漸提升，其受到的網絡安全威脅與攻擊類型多元化且新穎化，包括云平臺架構的虛擬機逃逸、資源濫用、橫向穿透等，且網絡安全威脅造成的成本損失亦日漸提升，2019年勒索軟件贖金的國際平均水平在4,300美金左右，同比增長約180%。受云安全事件頻出影響，政務、金融等關鍵領域的企業對云安全投入持續增加。2018年，39.7%的私有云企業在云安全上的投入占IT總投入的比例已超過10%，其中29.4%的企業云安全投入占IT系統總投入的10-20%，投入比超過20%的企業占比為10.3%。隨著企業對云安全重視的增加，未來將會更多企業加大云安全方面的投入力度。驅動因素2行業競爭促進行業正向發展行業痛點及發展建議行業痛點行業發展建議04PartOne行業痛點質量參差不齊云安全行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力行業監管難度大高端產品發展落后政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，云安全行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，云安全行業產品質量的監管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，云安全行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于云安全行業的發展發展建議1發展建議2發展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范云安全行業生產流程，并成立相關部門，對科研用云安全行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證云安全行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：云安全行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土云安全行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，云安全行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為云安全行業企業提供“凈利差”的盈利模式，云安全行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的云安全行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土云安全行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。云安全行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。行業發展建議行業前景及競爭格局行業前景行業競爭格局行業標桿企業05PartOne華為云的企業主機安全服務通過米蘭達安全AI平臺的“數字矩陣+深度學習”技術，使得WebShell的檢測率提升40%，檢測未知惡意程序的準確率高達90%。“企業主機安全服務+AI”，智能入侵檢測01020304云安全行業企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位提高產品定制服務能力華為云基于米蘭達安全AI平臺構建的行為模型識別技術，使得Web應用防火墻可自動分析現網流量，并識別安全威脅，自動生成防護策略，將網絡安全威脅與攻擊的漏報率降低53%，節省80%的人力成本。“Web應用防火墻+AI”，智能化防御安全攻擊伴隨企業上云步伐不斷加快，企業數據向云端遷移，及新的網絡安全等級保護制度的落地，對數據庫加密的要求變成“關鍵信息基礎設施”的剛性需求，用戶對易部署、性能影響小、透明性好的數據庫加密產品需求逐步上升。此外，《數據安全管理辦法（征求意見稿）》和《個人信息出境安全評估辦法（征求意見稿）》等政策進一步明確敏感數據全生命周期的管理規范要求。隨著國家對政府數據共享與開放政策的加強，大數據的規模化應用，以及網絡安全法中對重要數據和敏感數據保護要求的加強，用戶對隱私和敏感數據匿名化需求逐步釋放，數據庫脫敏產品將成為數據安全的重要組成部分，云安全企業將根據用戶需求推出云數據脫敏產品。數據安全將成為云安全企業重點聚焦領域行業趨勢云安全行業標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰略，有效平衡企業操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。云安全行業大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變為工具供給、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼云安全行業提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變為更加注重體驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為云安全行業新的發展方向.行業面臨洗牌標準化趨勢融合行業平臺職能轉化注重用戶體驗行業趨勢由于新冠疫情對經濟的巨大沖擊，各行各業都面臨資源重新洗牌，因此云安全行業也進入洗牌期。下游企業缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業主流企業，對中小企業面臨巨大挑戰。按企業背景劃分，中國云安全市場的參與者可分為以下三種:（1）以阿里云、騰訊云、華為云為代表的云服務廠商；（2）以綠盟科技、啟明星辰、深信服為代表的傳統網絡安全企業；（3）以青藤云安全、極御云安全和安全狗為代表的初創云安全企業。云服務廠商在發展云安全方面具有先天的云計算資源與技術優勢，依靠龐大的客戶資源和自身在大數據、AI等技術領域的強大實力，為用戶提供DDoS高防、云WAF、加密服務和主機安全等云安全產品及服務，覆蓋網絡、主機、應用、業務、數據和管理等云安全領域，產品體系較為完善。傳統網絡安全企業憑借自身多年在網絡安全領域的經驗，安全產品研發能力較強。傳統網絡安全