2022年汽車網關行業市場研究報告行業現狀發展歷程驅動因素行業痛點產業鏈行業環境目錄01、行業概述

02、發展環境03、行業現狀

04、行業痛點

05、行業前景趨勢行業概述行業定義行業發展歷程行業產業鏈01行業定義網關又稱網間連接器、協議轉換器。網關在網絡層以上實現網絡互連，是復雜的網絡互連設備，僅用于兩個高層協議不同的網絡互連。從網關發展階段來看，中央網關（分布式ECU架構）和服務型網關階段車上的中央網關只有1個，到了1個中央計算單元時，將出現4個區域網關分布在車身四角。隨著汽車電子電氣架構變革，網關數量增多。汽車網關是用于車內的多個網絡間進行數據轉發和傳輸的電子控制單元，一般來說，汽車網關主要分為三類，CAN網關、以太網網關以及新一代的混合網關。發展歷程發展階段1：第二階段：百兆以太網網關，以CAN總線作為骨干網，在此基礎上加了百兆以太網網關，可以連接到ADAS域和座艙域第三階段：以百兆/千兆以太網作為骨干網，所以有一個交換機芯片在里面，動力域、車身域、智駕域、座艙域都可以用以太網連接第四階段：區域網關，中央網關變成4個/O網關，分布在四角，區域網關之間仍然會用高速以太網作為連接產業鏈上游產業鏈上游：汽車網關行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，汽車網關行業上游原材料供應有望朝著專業化和規?；姆较蚶^續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游產業鏈中游：汽車網關行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于汽車網關企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游產業鏈下游：汽車網關行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。發展環境政策環境經濟環境社會環境02PartOne政策環境1提出加強推廣車聯網、船聯網等智能化技術應用國務院《中國制造2025》《關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》國務院《推進“互聯網+”便捷交通,促進智能交通發展的實施方案》國務院提出“推動智能交通工具等產品研發與產業化”方針在推動車聯網、船聯網建設的同時，重點發展自動駕駛領域核心技術，如車路協同、自主感知等《國家綜合立體交通網規劃綱要》提出具有網聯功能的車輛或遠程控制功能的監控平臺，應提供網絡安全風險評估結果及采取的風險應對措施證明提出開展車聯網應用創新示范,實現L3級以上自動駕駛應用提出提升車聯網、船聯網等重要融合基礎設施安全保障能力，加強交通信息系統安全防護，加強關鍵技術創新力度，提升自主可控能力《關于加強智能網聯汽車生產企業及產品準入管理的意見》明確逐步探索開展準入管理,明確汽車數據安全、網絡安全、在線升級等管理要求，加快產品推廣應用他經情報網《“十四五”國家信息化規劃》《智能網聯汽車道路測試與示范應用管理規范（試行）》政策環境2社會環境改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環境從2018年開始，盡管汽車產銷量放緩，尤其是受2020年“新冠”疫情的影響，汽車產銷量進一步下降。然而，國家在疫情控制、疫苗開發及投用上取得了良好效果，汽車產業生產能力得到逐步恢復；此外，相關政策支持汽車產業，未來將逐步推動汽車消費的釋放，有利于汽車產業再次實現穩步增長。經濟環境行業現狀分析03PartOne行業現狀分析數據顯示，2020年國內乘用車新車上險搭載獨立網關為1767.76萬輛，滲透率92%；2021年獨立網關的上險量為20086萬輛，滲透率為99.5%，上險量同比增長14%。從研發投入情況來看，據佰騰網數據，2015年我國汽車網關行業相關專利申請數量僅2項，至2021年增加至31項，較2020年增加20項，同比增長188%。在專利申請人申請量排名中，廣汽本田汽車有限公司和廣汽本田汽車研究開發有限公司并列第一，汽車網關行業相關專利申請量均為18項，比亞迪行業相關申請量為6項，排在第三位。行業現狀分析2020年以來，國內大部分主機廠都在發力功能域架構，并在中高端車型實現量產，如小鵬、一汽紅旗、長城等。順應汽車行業變革趨勢，汽車網關供應商紛紛推出新一代安全網關產品，如云馳未來。2021年8月，云馳未來發布首款車規級5G自動駕駛車載安全網關L3000，采用芯馳科技的G9系列中央網關處理器，并集成車規級以太網、5G/C-V2X、Wi-Fi/BT、高精度GNSS/IMU等模塊，可支持C-V2X、5G等高實時性數據的傳輸。為進一步簡化架構，集中算力，提升通信傳輸速率及OTA整車效率等，部分企業開始嘗試域融合或HPC等方案。其中，車身與以太網網關集成成為首選方案。2020年12月，歐菲光便推出了第五代車身域控制器，將車身域與以太網網關進行融合，減少了總線信號傳輸的時延，提高了系統間信息共享的深度。政策為車聯網商業化落地的保駕護航。自2015年以來，國務院、國家發改委、工信部、交通運輸部等多部門都陸續印發了支持、規范車聯網行業的發展政策。政策利好國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對汽車網關行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。優勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優勢，創造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區域性中國品牌，以持續正現金流實現長期盈利，這才是行業企業的發展之道。從應用領域來看，汽車網關行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域供需平衡促進市場發展從應用領域來看，汽車網關行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域商業應用領域不斷拓展在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業競爭促進行業正向發展驅動因素70%50%商業應用領域不斷拓展在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化從應用領域來看，汽車網關行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域驅動因素2行業競爭促進行業正向發展行業痛點及發展建議行業痛點行業發展建議04PartOne行業痛點質量參差不齊汽車網關行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力行業監管難度大高端產品發展落后政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，汽車網關行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，汽車網關行業產品質量的監管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，汽車網關行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于汽車網關行業的發展發展建議1發展建議2發展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范汽車網關行業生產流程，并成立相關部門，對科研用汽車網關行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證汽車網關行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：汽車網關行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土汽車網關行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，汽車網關行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為汽車網關行業企業提供“凈利差”的盈利模式，汽車網關行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的汽車網關行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土汽車網關行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。汽車網關行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。行業發展建議行業前景及競爭格局行業前景行業競爭格局行業標桿企業05PartOne通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且幫助行業大幅節省醫學科研投入供科研咨詢服務01020304汽車網關行業企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位提高產品定制服務能力汽車網關行業企業面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業特有競爭力提升技術服務能力汽車網關行業企業憑借多年的客戶服務經驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業務的長期健康發展提供有力支持。汽車網關行業商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優勢，可為行業建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率聚焦投資業務行業趨勢汽車網關行業標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰略，有效平衡企業操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。汽車網關行業大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變為工具供給、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼汽車網關行業提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變為更加注重體驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為汽車網關行業新的發展方向.行業面臨洗牌標準化趨勢融合行業平臺職能轉化注重用戶體驗行業趨勢由于新冠疫情對經濟的巨大沖擊，各行各業都面臨資源重新洗牌，因此汽車網關行業也進入洗牌期。下游企業缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業主流企業，對中小企業面臨巨大挑戰。在網關（含傳統CAN、CANFD、以太網等）供應商方面，大陸集團、博世、歐菲光三家占據市場份額超50%。其中，歐菲光（華東汽電、南京天擎）、經緯恒潤、比亞迪排名國產供應商前三位。中國政府正大力推動社會資本進入汽車網關行業，對汽車網關行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，汽車網關行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。汽車網關行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的汽車網關行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土汽車網關行業企業數目較少，約占汽車網關行業企業總數的25