6 8 8 9 18 22水資源供應(yīng)壓力為頁巖氣開發(fā)提升難度 中國(guó)頁巖氣行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì) 中國(guó)頁巖氣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 圖2-1巖 8圖2-2國(guó) 圖2-3巖 圖2-42017年底中國(guó)長(zhǎng)輸天然氣管線里程組成 16圖2-5中國(guó)頁巖氣產(chǎn)量，2013-2022預(yù)測(cè) 圖3-1巖 圖5-1巖 圖5-2巖 圖5-3奧 圖5-4瑞 名詞解釋泥巖：是一種組成成分比較復(fù)雜的沉積巖，主要由細(xì)顆粒的沉積物形成。頁巖是一種具有薄頁狀或薄片層狀紋理的沉積巖主要是由黏土沉積經(jīng)壓力和溫度成的巖石。甲烷：是天然氣的主要成分，可用于燃料、化工原料等用途。賦存：指礦物的蘊(yùn)藏、儲(chǔ)存形式和相態(tài)。氣藏：指具有統(tǒng)一壓力和氣水界面的單一圈閉中的天然氣聚集體。采收率：在本文中指氣藏中可采儲(chǔ)量占原始地質(zhì)儲(chǔ)量的百分比。海相：指在海洋環(huán)境中形成的沉積相的總稱，蘊(yùn)含較為豐富的礦產(chǎn)資源。海陸過渡相：指海洋和陸地過渡環(huán)境中形成的沉積相。陸相：指在陸地地區(qū)形成的沉積相，與海相相對(duì)。評(píng)價(jià)井指在勘探的基礎(chǔ)上以查明油氣資源的地質(zhì)特征評(píng)價(jià)油氣資源的規(guī)模經(jīng)效益為目的而鉆采的井。水平井指井斜角接近直角并在目的層中維持一定長(zhǎng)度水平井段的井在開采頁巖中應(yīng)用較多。埋深：在本文中指頁巖氣資源在地下的埋藏深度。探明儲(chǔ)量：指經(jīng)過勘探，在經(jīng)濟(jì)條件的約束下可以用現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行開采的儲(chǔ)量。壓裂指通過水力作用等方式將巖石層壓裂以釋放并采收其中的石油或者天然氣的作方式，以水力作用進(jìn)行壓裂的方式稱為水力壓裂。地震數(shù)據(jù)處理解釋指通過計(jì)算機(jī)等設(shè)備將物理勘探所取得的原始數(shù)據(jù)處理成數(shù)據(jù)表、曲線等形式以為分析地質(zhì)構(gòu)造做支持。地震成像：指利用地震波對(duì)地質(zhì)形態(tài)結(jié)構(gòu)進(jìn)行成像，以輔助礦產(chǎn)資源的勘探工作。設(shè)計(jì)庫(kù)容：在本文中指儲(chǔ)氣庫(kù)的設(shè)計(jì)庫(kù)存容量。LNG英文全稱為dNaturalGas，液化天然氣。槽車：在本文中指可用于運(yùn)輸液化天然氣等氣體的專用運(yùn)輸車輛。雙寡頭：指全部或絕大部分的市場(chǎng)份額由兩家競(jìng)爭(zhēng)廠商占據(jù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。中國(guó)頁巖氣行業(yè)綜述中國(guó)頁巖氣行業(yè)定義及分類根據(jù)中國(guó)國(guó)土資源部的定義頁巖氣是主要以吸附和游離狀態(tài)聚集于泥巖或頁巖夾層中的一種非常規(guī)天然氣其成分以甲烷為主可廣泛應(yīng)用于城市供熱發(fā)電汽車燃料和工生產(chǎn)等領(lǐng)域是一種清潔而高效的油氣資源和化工原料與常規(guī)天然氣相比頁巖氣具獨(dú)特的特點(diǎn)在賦存機(jī)理氣藏規(guī)模開采井型開采特點(diǎn)采收率等方面與常規(guī)天然氣有著較大的差異（見圖2-1。圖2-1頁巖和常規(guī)天然氣的特點(diǎn)對(duì)比來源：頭豹研究院編輯整理富含有機(jī)質(zhì)的頁巖根據(jù)形成環(huán)境可分為海相海陸過渡相以及陸相三種類型海相與陸相頁巖在分布面積地質(zhì)構(gòu)造礦物組成有機(jī)質(zhì)組成等方面具有一定的差異也決定了海相頁巖氣陸相頁巖氣以及海陸相頁巖氣的地質(zhì)綜合評(píng)價(jià)勘探開采方式有所不同本報(bào)告中的頁巖氣行業(yè)研究主要以行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈為主線，研究?jī)?nèi)容涵蓋頁巖氣的勘探、開采、加工儲(chǔ)存、運(yùn)輸、下游應(yīng)用等活動(dòng)、行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和代表廠商等。中國(guó)頁巖氣行業(yè)發(fā)展歷程中國(guó)頁巖氣行業(yè)發(fā)展至今，主要經(jīng)歷了起步和快速發(fā)展兩個(gè)階段（見圖：起步階（2005-2010年中國(guó)巖氣行業(yè)起步于5自5起行業(yè)逐步開展頁巖氣前期地質(zhì)條件研究評(píng)價(jià)井鉆探以及頁巖氣勘探開采的前期準(zhǔn)備工作通過地質(zhì)條件研究資源前景評(píng)價(jià)以及鉆探開采等工作以中國(guó)石油天然氣股份有限公（以下簡(jiǎn)稱“中石油中國(guó)石油化工股份有限公（以下簡(jiǎn)“中石化土資源部油氣戰(zhàn)略研究中心等為代表的行業(yè)參與主體在四川盆地及周邊地區(qū)湘西地區(qū)鄂爾多斯盆地等地區(qū)鉆探了一批區(qū)域評(píng)價(jià)井并且優(yōu)先選擇了四川盆地及周邊地區(qū)鄂爾多斯盆地作為中國(guó)的頁巖氣勘探開發(fā)有利區(qū)206年中國(guó)石勘探開發(fā)研究院開始開展頁巖氣資源的調(diào)查研究工作。8年，石油在四川盆地鉆探了中國(guó)第一口頁巖氣地質(zhì)評(píng)價(jià)井-長(zhǎng)芯1井，為頁巖氣的正式勘探開采起到重要的推動(dòng)作用隨后中國(guó)頁巖氣的開發(fā)進(jìn)程逐漸加速2009年11月，中石油與殼牌公司合作開發(fā)的中國(guó)首個(gè)頁巖氣合作項(xiàng)目“富順-永川區(qū)塊頁巖氣項(xiàng)目”在成都啟動(dòng)0年4月中國(guó)第一口頁巖氣水平井在四川威遠(yuǎn)實(shí)現(xiàn)完井同年6中國(guó)國(guó)土資源部首次開放頁巖氣井的探礦權(quán)招標(biāo)在此階段行業(yè)實(shí)現(xiàn)了從頁巖氣開發(fā)的前期研究到鉆探頁巖氣評(píng)價(jià)井再到建立頁巖氣開發(fā)示范區(qū)的戰(zhàn)略性發(fā)展為行業(yè)后續(xù)的頁巖氣工業(yè)化規(guī)?；_采奠定基礎(chǔ)?？焖侔l(fā)展階（2011年至今這一時(shí)期政府對(duì)頁巖氣的關(guān)注度持續(xù)提升為推動(dòng)行的發(fā)展相繼出臺(tái)了一系列扶持政策實(shí)現(xiàn)了頁巖氣的規(guī)?；_采且開采技術(shù)國(guó)產(chǎn)化程度得了提升頁巖氣探明儲(chǔ)量和產(chǎn)量逐年上升中國(guó)頁巖氣行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展階段22月，中國(guó)國(guó)土資源部公布頁巖氣正式成為中國(guó)第2種礦產(chǎn)，并將為頁巖氣制訂相關(guān)資和支持政策以推進(jìn)頁巖氣的勘探開采進(jìn)程同年3中國(guó)國(guó)家發(fā)改委國(guó)土資源局財(cái)政部和國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《頁巖氣發(fā)展規(guī)（2011-2015該件是中國(guó)政府部針對(duì)頁巖氣行業(yè)出臺(tái)的第一份政策性文件在頁巖氣資源調(diào)查評(píng)價(jià)勘探開發(fā)環(huán)境保護(hù)多個(gè)方面提出了具體要求，對(duì)于引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展具有積極作用。2013年10月，中國(guó)國(guó)家源局出臺(tái)《頁巖氣產(chǎn)業(yè)政策，提出將頁巖氣納入國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加大對(duì)頁巖氣在探開采市場(chǎng)化稅收激勵(lì)等方面的扶持力度極大地推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展2014年中國(guó)首部頁巖氣儲(chǔ)量評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)《頁巖氣資源/儲(chǔ)量計(jì)算與評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)（Z/T054214發(fā)布中國(guó)首座頁巖氣液化工廠正式投入運(yùn)營(yíng)均標(biāo)志著頁巖氣行業(yè)實(shí)現(xiàn)了從資源的勘探采到行業(yè)應(yīng)用的連接8年3中國(guó)財(cái)政部稅務(wù)總局出臺(tái)《關(guān)于對(duì)頁巖氣減征資源稅的通知提到將對(duì)頁巖氣資源稅減征這一稅收激勵(lì)政策促進(jìn)了頁巖氣的開發(fā)利用。在裝備技術(shù)方面通過引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)以及自主研發(fā)中國(guó)國(guó)產(chǎn)頁巖氣開發(fā)裝備水逐漸提高頁巖氣開發(fā)的成本呈現(xiàn)出逐漸降低的趨勢(shì)在這一發(fā)展階段中頁巖氣的探明量以及產(chǎn)量也不斷增長(zhǎng)根據(jù)中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局于2015布《中國(guó)頁巖氣資源調(diào)查告顯示截至2014年探明頁巖氣的地質(zhì)儲(chǔ)量為1,067共生產(chǎn)頁巖氣13億立方米，而據(jù)中國(guó)自然資源部數(shù)據(jù)顯示，截至017年底，國(guó)累計(jì)探明頁巖氣的地質(zhì)儲(chǔ)達(dá)9,1680立方米頁巖氣產(chǎn)量則增長(zhǎng)至92立方米在此階段中國(guó)頁巖氣行業(yè)的裝備技術(shù)水平逐步提高，頁巖氣的勘探開發(fā)逐漸進(jìn)入商業(yè)化階段。圖2-2中國(guó)巖氣行業(yè)發(fā)展歷程來源：頭豹研究院編輯整理中國(guó)頁巖氣行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀中國(guó)頁巖氣可采規(guī)模較大根《中國(guó)天然氣發(fā)展報(bào)（2017顯示中國(guó)埋深米以淺的頁巖氣地質(zhì)資源量為1218萬億立方可采資源量為218億立方米而根據(jù)《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2016-2020》顯示，可采資源量中海相為13.0萬億立方米、海陸過渡相為5.1萬億立方米、陸相為3.7萬億立方米。中國(guó)頁巖氣的勘探開發(fā)已取得較大進(jìn)展四川盆地以及周邊地區(qū)的海相頁巖氣已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化開發(fā)鄂爾多斯等盆地的陸相頁巖氣的勘探也取得重要進(jìn)展頁巖氣產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了快速提升截至2018年中石化和中石油在四川以及周邊地區(qū)擁有涪陵、長(zhǎng)寧、威遠(yuǎn)等頁巖氣開發(fā)區(qū)，根據(jù)中國(guó)能源網(wǎng)【1】的數(shù)據(jù)顯示，2018年頁氣行業(yè)由中石化和中石油總共完成頁巖氣產(chǎn)量達(dá)1029立方米在陸相頁巖氣方面鄂爾多斯盆地延長(zhǎng)陸相國(guó)家級(jí)示頁巖氣示范區(qū)于2012年建旨在積極開展陸相頁巖氣的勘探開發(fā)示范試驗(yàn)工作至2017年該示范區(qū)計(jì)頁巖氣探明儲(chǔ)量約為1,700億立方米。中國(guó)政府對(duì)于頁巖氣的開發(fā)以及行業(yè)應(yīng)用關(guān)注度較高自2012年以中國(guó)國(guó)家發(fā)委財(cái)政部國(guó)家能源局國(guó)土資源部等多個(gè)政府部門出臺(tái)了一系列紅利政策加大了相技術(shù)水平的支持力度設(shè)立了一批頁巖氣示范區(qū)以鼓勵(lì)頁巖氣開發(fā)同時(shí)也通過財(cái)政補(bǔ)貼稅收優(yōu)惠等舉措以促進(jìn)頁巖氣的商業(yè)化開發(fā)在規(guī)劃部署行業(yè)發(fā)展方向上起到了重要的引作用。隨著行業(yè)的發(fā)展，國(guó)家紅利政策對(duì)于行業(yè)的扶持作用將愈加明顯。自2年一口頁巖氣水平井完鉆以來中國(guó)的鉆井技術(shù)和分段壓裂式技術(shù)等頁巖氣由0至0日5日0內(nèi)0氣開發(fā)技術(shù)已基本成熟正著力提升0米以的頁巖氣工程技術(shù)行業(yè)內(nèi)以中國(guó)石化漢石油管理局第四機(jī)械（以下簡(jiǎn)“四機(jī)廠中國(guó)石油寶雞石油機(jī)械有限責(zé)任公（下簡(jiǎn)稱“寶石機(jī)械、煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杰瑞股份）等代表的壓裂設(shè)備提供商為頁巖氣的勘探開采提供必備的壓裂設(shè)備與技術(shù)支撐。行業(yè)發(fā)展至今產(chǎn)業(yè)鏈已日臻完善目前已形成了以中石油中石化等油氣企業(yè)為主導(dǎo)，民營(yíng)企業(yè)和創(chuàng)新性中小企業(yè)共同參與的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈有助于進(jìn)一步降低頁巖氣開發(fā)成本提升頁巖氣的經(jīng)濟(jì)效益推動(dòng)頁巖氣的市場(chǎng)化進(jìn)程在中國(guó)宏觀政策紅利的大力扶持清潔能源需求的增長(zhǎng)頁巖氣工程技術(shù)水平不斷革新的大背景下頁巖氣行業(yè)將會(huì)得到更多的惠及產(chǎn)量有望進(jìn)一步提升，市場(chǎng)化機(jī)制和行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)完善。中國(guó)頁巖氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈頁巖氣行業(yè)由上游頁巖氣的勘探開采、中游頁巖氣的儲(chǔ)存運(yùn)輸以及下游行業(yè)應(yīng)用組成（見圖上游環(huán)節(jié)主要負(fù)責(zé)頁巖氣的勘探開發(fā)采等業(yè)務(wù)參與主體是油氣資源公司勘探技術(shù)服務(wù)提供商和開采設(shè)備提供商等中游環(huán)節(jié)的主要產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)是油氣管網(wǎng)的設(shè)運(yùn)營(yíng)和管理負(fù)責(zé)頁巖氣的儲(chǔ)存以及運(yùn)輸下游環(huán)節(jié)是頁巖氣的行業(yè)應(yīng)用頁巖氣可于燃?xì)?、化工、發(fā)電、燃料等用途。圖2-3頁巖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來源：頭豹研究院編輯整理上游分析頁巖氣行業(yè)上游主要由油氣資源公司、勘探技術(shù)服務(wù)提供商和開采設(shè)備提供商等組成油氣資源公司主要包括中石油中石化陜西延長(zhǎng)石（集團(tuán)有限責(zé)任公（以下簡(jiǎn)“延長(zhǎng)石油中海洋石油集團(tuán)有限公（以下簡(jiǎn)“中海油中聯(lián)煤層氣有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中聯(lián)煤層氣）等油氣公司。中石油、中石化和中海油是中國(guó)規(guī)模較大的一體化油氣公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋廣泛包括勘探開發(fā)輸氣和銷售等一系列油氣業(yè)務(wù)依托于此競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)中石油中石化和中海油在頁巖氣的勘探開采及生產(chǎn)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位其中中石油和中石化旗下的子公司布局于四川重慶及周邊地區(qū)的頁巖氣富集區(qū)域且共貢獻(xiàn)了中國(guó)全部的頁巖氣產(chǎn)量?？碧郊夹g(shù)服務(wù)提供商包括三大油氣公（中石油中石化和中海油下屬的勘探技術(shù)務(wù)商以及獨(dú)立的勘探技術(shù)服務(wù)商前者以中國(guó)石油集團(tuán)東方地球物理勘探有限責(zé)任公（下簡(jiǎn)“東方物探中石油大慶鉆探工程公司地球物理勘探公（以下簡(jiǎn)“大慶物探和中石化地球物理公司等為代表后者以潛能恒信能源技術(shù)股份有限公（以下簡(jiǎn)“潛恒信、恒泰艾普集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒泰艾普）等為代表?？碧郊夹g(shù)服務(wù)商在頁巖氣勘探過程中提供具有較高技術(shù)含量的地震數(shù)據(jù)處理解釋服務(wù)針對(duì)不同且復(fù)雜的質(zhì)構(gòu)造勘探技術(shù)服務(wù)商能夠通過地震成像技術(shù)以及相關(guān)軟件產(chǎn)品為油氣公司提供必備的術(shù)支撐。勘探服務(wù)由于具有較高的技術(shù)門檻，參與廠商數(shù)量有限。由于頁巖氣井的開采設(shè)備具有較高的技術(shù)含量對(duì)于廠商的技術(shù)研發(fā)實(shí)力企業(yè)資金規(guī)模等要求較高因此開采設(shè)備提供商數(shù)量較少頁巖氣井開采設(shè)備中壓裂設(shè)備具有關(guān)鍵作用壓裂設(shè)備代表廠商包括杰瑞股份四機(jī)廠寶石機(jī)械湖北中油科昊機(jī)械制造有限公（以下簡(jiǎn)稱“中油科昊）等。杰瑞股份、四機(jī)廠等頭部企業(yè)因具有較長(zhǎng)的技術(shù)積累和實(shí)地施工經(jīng)驗(yàn)在業(yè)內(nèi)具有較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額壓裂設(shè)備提供商在行業(yè)鏈中具有較強(qiáng)的議價(jià)能力由于頁巖氣開采難度大而中國(guó)頁巖氣的氣藏深度也較大為壓裂設(shè)備提出了較高要求。隨著頁巖氣開發(fā)力度的提升，行業(yè)對(duì)于壓裂設(shè)備的需求有望持續(xù)提升領(lǐng)先的壓裂設(shè)備企業(yè)有望受惠于壓裂設(shè)備市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)而持續(xù)提升壓裂設(shè)備產(chǎn)品的功能性以及品牌在行業(yè)中的影響力。以杰瑞股份為例，杰瑞股份是中國(guó)領(lǐng)先的油氣開發(fā)一體化解決方案技術(shù)和工程服務(wù)商其推出的用于頁巖氣勘探開采的壓裂設(shè)備在行業(yè)內(nèi)占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額作為技術(shù)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)杰瑞股份在技術(shù)研發(fā)上投入較多而依托于長(zhǎng)期的技術(shù)積累以及較強(qiáng)的核心部件配套設(shè)備生產(chǎn)能力杰瑞股份得以在滿足中國(guó)壓裂設(shè)備市場(chǎng)需求的同時(shí)為海外市場(chǎng)提供壓裂設(shè)備及相關(guān)服務(wù)根據(jù)其官網(wǎng)介紹2年瑞股份為美國(guó)頁巖氣開發(fā)提供了全套壓裂設(shè)備之后也為中東烏茲別克斯坦等國(guó)家和地區(qū)提供了壓裂設(shè)備體現(xiàn)出其較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和行業(yè)影響力根據(jù)杰瑞股份8年半年度報(bào)告顯示報(bào)告期間杰瑞股份在中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)收入占比為在海外市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)收入占比為布局較廣，其鉆完井設(shè)備的毛利率達(dá)到了中游分析頁巖氣行業(yè)中游參與主體主要是以中石油中石化和中海油為主的國(guó)營(yíng)企業(yè)以及新奧源控股有限公（以下簡(jiǎn)“新奧能源張家港瑞特種裝備股份有限公（以下簡(jiǎn)“富瑞特裝廣匯能源股份有限公（以下簡(jiǎn)“廣匯能源中集安瑞科控股有限公（以下簡(jiǎn)稱“中集安瑞科）等為代表的民營(yíng)企業(yè)，主要負(fù)責(zé)頁巖氣的儲(chǔ)存和運(yùn)輸。頁巖氣作一種非常規(guī)天然氣其儲(chǔ)存以及長(zhǎng)途運(yùn)輸所需的基礎(chǔ)設(shè)施為現(xiàn)有的和計(jì)劃擴(kuò)建的天然氣儲(chǔ)庫(kù)和天然氣運(yùn)輸管道網(wǎng)絡(luò)。國(guó)營(yíng)企業(yè)的天然氣儲(chǔ)氣庫(kù)和管道網(wǎng)絡(luò)儲(chǔ)氣庫(kù)是能夠儲(chǔ)存天然氣的人工氣田是應(yīng)對(duì)天然氣需求變化的重要基礎(chǔ)設(shè)施中石油和中石化在儲(chǔ)氣庫(kù)的運(yùn)營(yíng)管理領(lǐng)域具有較大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，目前中國(guó)已累計(jì)建成地下儲(chǔ)氣庫(kù)27設(shè)庫(kù)容總計(jì)達(dá)9立米其中中油所擁有儲(chǔ)氣庫(kù)的設(shè)計(jì)庫(kù)容占比達(dá)中石化僅占巖氣勘探開采力度的逐步加大，頁巖氣的儲(chǔ)存和運(yùn)輸所需的配套基礎(chǔ)設(shè)施必不可少，這對(duì)儲(chǔ)氣庫(kù)規(guī)模的擴(kuò)建提出了較高要求。中石油中石化和中海油在中國(guó)范圍內(nèi)天然氣運(yùn)輸管道的建設(shè)運(yùn)營(yíng)和管理服務(wù)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位以天然氣管道長(zhǎng)度為統(tǒng)計(jì)緯度中石油具有較大的優(yōu)勢(shì)中石油旗下的四子公司中石油東部管道有限公司中石油西北聯(lián)合管道有限責(zé)任公司中石油管道聯(lián)合限公司和中石油北京天然氣管道有限公司管理和經(jīng)營(yíng)中國(guó)較大范圍的天然氣管道網(wǎng)絡(luò)根中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布《2017國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告顯示至約先中石化和中海油（見圖。圖2-42017年底中國(guó)長(zhǎng)輸天然氣管線里程組成來源：頭豹研究院編輯整理天然氣管道網(wǎng)絡(luò)的管理和運(yùn)營(yíng)在產(chǎn)業(yè)鏈中的壟斷性較強(qiáng)三大油氣廠（中石油中化和中海油在此環(huán)節(jié)擁有較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三大油氣廠商主導(dǎo)管道網(wǎng)絡(luò)的市場(chǎng)格局為民企業(yè)地方國(guó)有企業(yè)等社會(huì)資本進(jìn)入頁巖氣行業(yè)設(shè)立了較高的準(zhǔn)入壁壘在一定程度上影了頁巖氣的市場(chǎng)化建設(shè)和市場(chǎng)效率。民營(yíng)企業(yè)提供銜接式儲(chǔ)運(yùn)服務(wù)中國(guó)頁巖氣的開采地點(diǎn)大多處于偏僻地區(qū)距離現(xiàn)有的常規(guī)天然氣管道網(wǎng)絡(luò)較遠(yuǎn)而目前由頁巖氣開采現(xiàn)場(chǎng)連接現(xiàn)存常規(guī)天然氣管道的輸氣管道尚在建設(shè)過程中因此外輸巖氣需要通過靈活性和移動(dòng)性較高的運(yùn)輸方式完成民營(yíng)企業(yè)提供的儲(chǔ)運(yùn)服務(wù)可以填補(bǔ)這市場(chǎng)空缺此類民營(yíng)企業(yè)主要以廣匯能源富瑞特裝新奧能源等為代表以廣匯能源為例依托于LNG領(lǐng)域的渠道優(yōu)勢(shì)，該公司通過LNG槽車將頁巖氣運(yùn)輸?shù)綎|部地區(qū)以作燃料途，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)頁巖氣的外輸以及銷售。下游分析頁巖氣行業(yè)下游主要是終端應(yīng)用包括燃?xì)饣ぐl(fā)電燃料等應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)化程度較高參與廠商較多隨著頁巖氣行業(yè)的發(fā)展頁巖氣的應(yīng)用領(lǐng)域愈加廣泛應(yīng)用前景較廣闊。中國(guó)政府對(duì)于天然氣的下游應(yīng)用關(guān)注度較高中國(guó)發(fā)改委于7年6出臺(tái)《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃）中提到要著力推進(jìn)天然氣在大氣污染治理發(fā)電交通領(lǐng)域氣化節(jié)約替代工程中的應(yīng)用以天然氣發(fā)電工程為例《劃提出到2020年天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)1千瓦以上占發(fā)電機(jī)裝機(jī)比例超過作為一種非常規(guī)天然氣頁巖氣未來有望得益于天然氣市場(chǎng)需求的提升而持續(xù)發(fā)展行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈完善程度技術(shù)成熟度、政策標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)惠度、商業(yè)化程度等各方面均有望得以提升。中國(guó)頁巖氣行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中石化和中石油是中國(guó)具有獨(dú)立勘探開發(fā)頁巖氣能力的油氣公司在頁巖氣領(lǐng)域形成“雙寡頭的競(jìng)爭(zhēng)格局在這兩家公司大力發(fā)展頁巖氣業(yè)務(wù)領(lǐng)域的影響下中國(guó)頁巖氣產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示中國(guó)頁巖氣的產(chǎn)量從4的0億方米增長(zhǎng)至年的9億立方米，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)景氣、技術(shù)水平持續(xù)革新等利好環(huán)境下，中國(guó)頁巖氣產(chǎn)量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到3年有達(dá)到4億立方米見圖。圖2-5中國(guó)巖氣產(chǎn)量，2013-2022預(yù)測(cè)來源：頭豹研究院編輯整理中國(guó)頁巖氣行業(yè)驅(qū)動(dòng)與制約因素驅(qū)動(dòng)因素國(guó)家政策紅利推動(dòng)行業(yè)發(fā)展自202年來中國(guó)政府相繼出臺(tái)了一系列政策以推動(dòng)頁巖氣行業(yè)發(fā)（見圖3-1。2012年3中國(guó)國(guó)家發(fā)改委財(cái)政部國(guó)土資源部和國(guó)家能源局聯(lián)合出臺(tái)《頁巖氣發(fā)展規(guī)（201-21提出“十二五期間實(shí)現(xiàn)相關(guān)規(guī)劃目標(biāo)基本完成全國(guó)范圍內(nèi)頁巖氣資源潛力的調(diào)查與評(píng)價(jià)，初步掌握全國(guó)頁巖氣資源量和分布情況，并優(yōu)選30至50頁巖氣遠(yuǎn)景區(qū)和50至0個(gè)有利標(biāo)區(qū)；探明頁巖氣地質(zhì)儲(chǔ)量6,000億立方米，至2015年頁巖氣產(chǎn)量達(dá)65億方米的目標(biāo)形成頁巖氣調(diào)查與評(píng)價(jià)資源儲(chǔ)量試驗(yàn)分析與測(cè)試、勘探開發(fā)環(huán)境保護(hù)等多個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范2012年6月中國(guó)國(guó)家能源局頒布了《關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本進(jìn)一步擴(kuò)大能源領(lǐng)域投資的實(shí)施意見，提出要大力促進(jìn)民間資本進(jìn)入油氣勘探和開發(fā)領(lǐng)域支持民間資本與國(guó)有石油企業(yè)在該領(lǐng)域內(nèi)展開合作實(shí)現(xiàn)煤氣頁巖氣油頁巖等非常規(guī)油氣資源勘探開發(fā)和頁巖氣管道項(xiàng)目的多元化投資促進(jìn)頁巖氣等油氣資源的市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制。2013年10月，中國(guó)國(guó)家能源局頒布了《頁巖氣產(chǎn)業(yè)政策，提出將頁巖氣開發(fā)納入國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)多元化投資主體的入局和頁巖氣行業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)程加大頁巖氣勘探開發(fā)的財(cái)政扶持力度針對(duì)相關(guān)企業(yè)研究出臺(tái)資源稅增值稅所得稅等稅收激勵(lì)政策2017年1月中國(guó)國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《天然氣發(fā)“十三五規(guī)劃提出要加大頁巖氣煤層氣等非常規(guī)天然氣的勘探開發(fā)力度提升頁巖氣儲(chǔ)量：到2020年計(jì)探明地質(zhì)儲(chǔ)量超過15萬億立方大力探索海陸過渡相和陸相頁巖氣的勘探開發(fā)潛力，到0頁巖氣產(chǎn)量力爭(zhēng)達(dá)0億立方米。中國(guó)國(guó)家能源局國(guó)家發(fā)改委國(guó)土資源部國(guó)家財(cái)政部等多方主體出臺(tái)的扶持政策標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制定財(cái)政激勵(lì)稅務(wù)政策補(bǔ)貼等方面助推頁巖氣行業(yè)發(fā)展也在技術(shù)發(fā)展探開發(fā)市場(chǎng)布局商業(yè)化運(yùn)作等方面為行業(yè)提出了具體要求指明了行業(yè)的發(fā)展方向助于引導(dǎo)行業(yè)良好、有序的發(fā)展。圖3-1頁巖行業(yè)支持政策來源：頭豹研究院編輯整理頁巖氣開發(fā)有助于改善中國(guó)能源現(xiàn)狀一方面頁巖氣的開發(fā)有助于減少天然氣的供應(yīng)缺口緩解進(jìn)口壓力天然氣供應(yīng)存較大的缺口在天然氣的消費(fèi)上中國(guó)依賴進(jìn)口對(duì)澳大利亞土庫(kù)曼斯坦烏茲別克斯坦國(guó)家的依存度較高根據(jù)中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布《2018年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)展報(bào)告顯示8中國(guó)天然氣消費(fèi)量相較往年繼續(xù)增長(zhǎng)成為世界上最大的天然氣進(jìn)口國(guó)全年天然氣進(jìn)口量達(dá)4立方米長(zhǎng)對(duì)外依存度提升至現(xiàn)階段中國(guó)天然氣依賴進(jìn)口的情況比較嚴(yán)重，頁巖氣的開發(fā)將有助于緩解天然氣的進(jìn)口壓力、提高中國(guó)對(duì)常規(guī)天然氣輸出國(guó)的議價(jià)能力。另一方面頁巖氣的開發(fā)有助于提高清潔能源的比例改善中國(guó)能源結(jié)構(gòu)中國(guó)能源產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，原煤是能源生產(chǎn)的主要種類，根據(jù)中國(guó)電力傳媒集團(tuán)能源情報(bào)研究中心頒布的《中國(guó)能源大數(shù)據(jù)報(bào)208顯示2017年原在中國(guó)能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中的占比達(dá)68.6%。煤電對(duì)于環(huán)境的污染較重使用頁巖氣進(jìn)行發(fā)電對(duì)于減少有害物質(zhì)的排放和環(huán)境的壓力具有重要意義。技術(shù)突破推動(dòng)頁巖氣規(guī)?；_發(fā)經(jīng)過十余年的發(fā)展行業(yè)技術(shù)水平逐步提升已成為推動(dòng)頁巖氣規(guī)模化開發(fā)的重要驅(qū)因素通過技術(shù)引進(jìn)合作以及自主科技攻關(guān)中國(guó)頁巖氣行業(yè)逐漸完成了涵蓋氣田地質(zhì)綜評(píng)價(jià)頁巖氣井鉆采水力壓裂頁巖氣收集儲(chǔ)存安全清潔生產(chǎn)等開發(fā)過程環(huán)節(jié)的關(guān)鍵術(shù)的提升為頁巖氣的規(guī)?；_發(fā)和商業(yè)化生產(chǎn)奠定了重要基礎(chǔ)關(guān)鍵技術(shù)以及核心工藝平的提升縮短了鉆井周期降低了鉆井成本提升了經(jīng)濟(jì)效益以中國(guó)第一個(gè)大型商業(yè)化巖氣項(xiàng)目-涪陵頁巖氣田為例，其勘探開發(fā)團(tuán)隊(duì)通過自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，逐步形成了氣地質(zhì)綜合評(píng)價(jià)體系水平井鉆井以及水力壓裂等技術(shù)體系和近百項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在技術(shù)突破前提下，截至8年0月，相于開發(fā)初期涪陵頁巖氣田的鉆井周期已縮短達(dá)上、壓裂作業(yè)效率已提高。截至同年0月6日，該氣田已累計(jì)銷售2億立方米頁巖氣，這一較為理想的經(jīng)濟(jì)效益與技術(shù)水平的提升具有密切聯(lián)系。制約因素水資源供應(yīng)壓力為頁巖氣開發(fā)提升難度頁巖氣的開發(fā)生產(chǎn)所需淡水量較多中國(guó)的淡水資源較少對(duì)于頁巖氣的開發(fā)具有一的制約作用頁巖氣開發(fā)的生命周期過程主要包括鉆探場(chǎng)地準(zhǔn)備鉆井完井和壓裂釋放體壓裂液回流和氣體生產(chǎn)等環(huán)節(jié)每個(gè)環(huán)節(jié)都需要用水而水平井產(chǎn)氣所需的壓裂工序是如此平均每口壓裂井用水量達(dá)0中國(guó)頁巖氣儲(chǔ)量豐富的省份地區(qū)大部分處于淡水資源較少的地區(qū)，比如頁巖氣富集的塔里木盆地地區(qū)面臨較大的淡水供應(yīng)壓力對(duì)于頁巖氣的開發(fā)提出了較大的難題頁巖氣儲(chǔ)量豐富的四川重慶等地的人口密度大頁巖氣開發(fā)力度的提升將加劇居民用水以及相關(guān)供水基礎(chǔ)設(shè)施的壓力因此長(zhǎng)期而言水資源的供應(yīng)將成為頁巖氣行業(yè)愈加嚴(yán)峻的問題。中國(guó)地質(zhì)條件為頁巖氣開采提出難題得益于較好的地理地質(zhì)條件美國(guó)的頁巖氣開采難度較低為美國(guó)頁巖氣行業(yè)的蓬勃展提供了先決條件美國(guó)的頁巖氣主要分布于人口密度較低的區(qū)域頁巖氣開采對(duì)于人類濟(jì)生活活動(dòng)的影響較低除此以外頁巖氣氣藏位置相對(duì)較淺一般鉆井深度在0以內(nèi)，通常在0米之間而且頁巖層脆弱，頁巖氣的勘探與開采難度較低。相比美國(guó)中國(guó)的地質(zhì)構(gòu)造和地理?xiàng)l件為頁巖氣的開采樹立難題中國(guó)頁巖氣氣藏位在0委4發(fā)的現(xiàn)狀和機(jī)遇報(bào)告顯示四川盆地頁巖氣氣藏區(qū)域中威遠(yuǎn)長(zhǎng)寧區(qū)塊的威3井井深達(dá)3,647，寧3-1井深度更是達(dá)到4,010米，頁巖氣氣藏深度過大的地質(zhì)現(xiàn)狀增加了勘探工作的難度此外四川盆地以及周邊地區(qū)為中國(guó)主要的頁巖氣氣藏區(qū)該地區(qū)交通便，水資源也相對(duì)缺乏，加劇了頁巖氣的開采難度。天然氣管道網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，限制頁巖氣的輸送美國(guó)頁巖氣行業(yè)的蓬勃發(fā)展與較為發(fā)達(dá)的天然氣管道網(wǎng)絡(luò)密切相關(guān)根據(jù)中國(guó)能源網(wǎng)示，2018美國(guó)天然氣管道長(zhǎng)度達(dá)0余萬公里，為天然氣的輸送起到了關(guān)鍵作用，規(guī)較大的管道網(wǎng)絡(luò)連接了資源的開采端和消費(fèi)端，是同年美國(guó)近0億立方米天然氣消量的必備前提。中國(guó)天然氣管道長(zhǎng)度為5萬公里，管道網(wǎng)絡(luò)規(guī)模較小，對(duì)天然氣的輸送產(chǎn)生了一定的限制目前天然氣管道的建設(shè)運(yùn)營(yíng)與管理主要集中于中石油中石化和海油三大石油天然氣公司而根據(jù)中國(guó)國(guó)家能源局石油天然氣司國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心資與環(huán)境政策研究所、國(guó)土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心共同編寫的《中國(guó)天然氣發(fā)展報(bào)告（208示至7中石化和中海油管道網(wǎng)絡(luò)之間僅實(shí)現(xiàn)三處互聯(lián)互通，管道網(wǎng)絡(luò)中主干管道之間主干管道與省級(jí)管道之間聯(lián)通程度較低對(duì)于資源調(diào)配和管理成一定的制約作用此外頁巖氣資源富集地區(qū)的管道網(wǎng)絡(luò)規(guī)模尚待加大相對(duì)薄弱的管網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施為頁巖氣的輸送和下游應(yīng)用產(chǎn)生一定的限制。中國(guó)頁巖氣行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)輸氣管道網(wǎng)絡(luò)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)目前頁巖氣的輸送主要依靠天然氣管道網(wǎng)絡(luò)而中國(guó)天然氣管道網(wǎng)絡(luò)主要由中石油石化和中海油運(yùn)營(yíng)三大廠商各自的管道網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通程度較低管道網(wǎng)絡(luò)的資源調(diào)配和營(yíng)管理效率尚待提高，而且市場(chǎng)化程度也不高。未來石油天然氣大行業(yè)的一大趨勢(shì)是國(guó)家油氣管網(wǎng)公司的成立從油氣廠商中接管管網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)管理工作頁巖氣作為一種非常規(guī)天然氣有望受惠于此改革趨勢(shì)管道網(wǎng)絡(luò)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)一方面能夠吸引多方投資主體的入駐促進(jìn)市場(chǎng)化進(jìn)程提高油氣資源配置效率保證油氣的穩(wěn)定供應(yīng)另一方面也能夠促使油氣廠商專注于勘探開采業(yè)務(wù)加大在油氣供環(huán)節(jié)的技術(shù)、資本投資，有助于進(jìn)一步減少油氣開采成本、提升開采效率和經(jīng)濟(jì)效益。行業(yè)環(huán)境監(jiān)管體系逐漸完善頁巖氣的開采對(duì)于生態(tài)環(huán)境影響較大，對(duì)于水、土壤和空氣均會(huì)產(chǎn)生一定程度的污染以涪陵頁巖氣田為例該氣田鉆井工程所在區(qū)域的地下水層具有較多的暗河如果出現(xiàn)鉆井液漏失的情況將對(duì)該區(qū)域的淺層地下水產(chǎn)生一定的環(huán)境危害而且該鉆井區(qū)域內(nèi)鉆井?dāng)?shù)量較多長(zhǎng)期鉆井作業(yè)的情況會(huì)破壞當(dāng)?shù)氐牡叵滤荡送忏@井和壓裂過程中所用的化工原料以及排放的工藝廢水、固體廢物也對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成一定程度的危害。為促進(jìn)引導(dǎo)頁巖氣行業(yè)健康良好地發(fā)展在政府扶持政策和財(cái)政補(bǔ)貼文件出臺(tái)的同時(shí)環(huán)境監(jiān)管制度體系也將逐步得到完善頁巖氣開發(fā)需要在商業(yè)利益和環(huán)境保護(hù)中取得良好平衡國(guó)家政府和相關(guān)油氣企業(yè)就需要充分考量頁巖氣開發(fā)對(duì)于民眾生存環(huán)境和身體健康的影響長(zhǎng)期而言健全而完善的環(huán)境保護(hù)法規(guī)體系將成為頁巖氣開發(fā)的必備前提條件比如在宏觀層面上勘探開發(fā)規(guī)劃和規(guī)范體系有望逐步完善以實(shí)施對(duì)頁巖氣勘探開發(fā)的嚴(yán)格監(jiān)管在微觀層面上針對(duì)鉆井和壓裂等污染性較強(qiáng)的工藝技術(shù)環(huán)境污染評(píng)估法則有望出臺(tái)以規(guī)范相關(guān)技術(shù)工藝的使用以及廢水、廢物的處理方式。隨著頁巖氣開發(fā)力度的加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的重要性逐漸凸顯，這將推動(dòng)環(huán)境監(jiān)管體系的逐步完善，以規(guī)范行業(yè)有序發(fā)展。海陸過渡相和陸相頁巖氣實(shí)現(xiàn)商業(yè)化開發(fā)根據(jù)頁巖發(fā)育的沉積環(huán)境，中國(guó)的頁巖可分為海相、海陸過渡相和陸相頁巖三種類型因此頁巖氣根據(jù)頁巖類型可以分為海相頁巖氣海陸過渡相頁巖氣和陸相頁巖氣目前行業(yè)內(nèi)僅實(shí)現(xiàn)了海相頁巖氣的商業(yè)開發(fā)在海陸過渡相以及陸相頁巖氣方面尚處于探索階段未來行業(yè)有望在此領(lǐng)域取得技術(shù)突破進(jìn)而實(shí)現(xiàn)商業(yè)化開發(fā)。以涪陵、長(zhǎng)寧-威遠(yuǎn)、昭通為代表的海相頁巖氣田埋深位置一般在0米以淺中國(guó)在埋深深度小于m的海相頁巖氣勘探開采領(lǐng)域內(nèi)形成了較為成熟的配套技術(shù)且積累了一定的工程經(jīng)驗(yàn)為之后海陸過渡相和陸相頁巖氣的勘探開采奠定了較強(qiáng)的基礎(chǔ)政策方面中國(guó)國(guó)家能源局于6年9出臺(tái)《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(20160年)中明確提出要完善與成熟m以淺海相頁巖氣勘探開發(fā)技術(shù)，并且突破m以深海相頁巖氣、陸相和海陸過渡相頁巖氣勘探開發(fā)技術(shù)在技術(shù)儲(chǔ)備工程經(jīng)驗(yàn)以及政策鼓勵(lì)等因素的助推下，行業(yè)有望迎來海陸相和陸相頁巖氣領(lǐng)域的突破。中國(guó)頁巖氣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)頁巖氣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述按照產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分類，中國(guó)頁巖氣行業(yè)參與廠商包括油氣資源公司、勘探技術(shù)服務(wù)商開采設(shè)備提供商油氣儲(chǔ)運(yùn)公司以及下游天然氣應(yīng)（燃?xì)饣と剂习l(fā)電等服務(wù)商（見錯(cuò)誤!未找到引用源。油氣資源公司包括中石油、中石化、延長(zhǎng)石油、中海油等，這些公司擁有較大的規(guī)模在行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)勘探技術(shù)服務(wù)商和開采設(shè)備提商具有技術(shù)密集的特點(diǎn)研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)在頁巖氣的勘探開發(fā)過程中提供的產(chǎn)品服務(wù)具有強(qiáng)的專業(yè)性和技術(shù)性油氣儲(chǔ)運(yùn)公司通過提供頁巖氣的儲(chǔ)存運(yùn)輸及銷售服務(wù)而連接行業(yè)游和下游是對(duì)于儲(chǔ)氣庫(kù)和天然氣管道網(wǎng)絡(luò)功能的補(bǔ)充下游天然氣應(yīng)用較為廣泛為廠商提供了較多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，市場(chǎng)化程度較高。圖5-1頁巖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)廠商介紹來源：頭豹研究院編輯整理目前行業(yè)內(nèi)頁巖氣的產(chǎn)量全部由中石油和中石化提供中國(guó)現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)頁巖氣商業(yè)勘探發(fā)的區(qū)塊包括中石化開發(fā)作業(yè)的涪陵勘探開發(fā)區(qū)中石油的長(zhǎng)寧勘探開發(fā)區(qū)中石油和殼牌合作開發(fā)的富順-永川勘探開發(fā)區(qū)、中石油的威遠(yuǎn)勘探開發(fā)區(qū)和中石油的昭通勘探開發(fā)（見圖5-2。圖5-2頁巖開發(fā)區(qū)塊情況來源：頭豹研究院編輯整理中石化方面中石化的涪陵勘探開發(fā)區(qū)是中國(guó)第一個(gè)商業(yè)化的頁巖氣田根《頁巖發(fā)展規(guī)劃（20162020年》顯示涪陵頁巖氣田的地質(zhì)資源量估計(jì)為4,767億方米。2018年1月“涪陵型海相頁巖氣田高效勘探開發(fā)”項(xiàng)目獲得國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)該氣田頁巖氣的勘探開采為中國(guó)頁巖氣行業(yè)提供了成功先例和可借鑒的經(jīng)驗(yàn)在中國(guó)巖氣行業(yè)規(guī)?；虡I(yè)化發(fā)展過程中起到了重要作用根據(jù)中國(guó)能源【1的資顯示中石化的涪陵頁巖氣田2018年生產(chǎn)巖氣達(dá)602億立方米銷售578立方米產(chǎn)量和銷量均處于第一的位置據(jù)中國(guó)石油新聞中【2資料顯示根據(jù)規(guī)劃中石化預(yù)計(jì)到2020年將形成150-180億方米頁巖氣的產(chǎn)量。中石油方面據(jù)中國(guó)石油新聞中心3】的資料示截至2018年底石油擁有頁巖氣礦權(quán)11總面積達(dá)5.1萬平方米而四川盆地以及周邊地區(qū)是中石油頁巖氣產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)布局區(qū)域中石油在該地區(qū)擁有10個(gè)頁氣礦權(quán)面積達(dá)4.6平方千米中石油的頁巖氣礦權(quán)在四川南部地區(qū)具有成片分布的特點(diǎn)，覆蓋了四川盆地頁巖氣開發(fā)的有利區(qū)塊有助于整合資源提升頁巖氣開采效率提高經(jīng)濟(jì)效益在區(qū)域性的頁巖氣開采戰(zhàn)略部署下，中石油的頁巖氣產(chǎn)量逐年提升，根據(jù)中國(guó)石油新聞中心【4的資料顯示，2017年石油完成頁巖氣產(chǎn)量306億方米而2018年其產(chǎn)增長(zhǎng)至427億立方米較2017年長(zhǎng)近40%據(jù)國(guó)石油新聞中【的料顯示中石油規(guī)劃到0四川盆地及周邊地量0中國(guó)國(guó)家發(fā)改委國(guó)家財(cái)政部國(guó)土資源部和國(guó)家能源局在6年9月出臺(tái)頁巖0中出到0爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量0億立方米以及到2030實(shí)現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量800-1000億立米。在此政策文件激勵(lì)下，中石化和中石油有望持續(xù)提升裝備技術(shù)水平降低勘探開采成本增加頁巖氣開發(fā)力度和提升頁巖氣的經(jīng)效益未來這兩家油氣公司有望進(jìn)一步鞏固其在全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)布局的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)頁巖氣行的市場(chǎng)化程度有望持續(xù)提升，進(jìn)而為更多的民營(yíng)企業(yè)提供市場(chǎng)機(jī)會(huì)。中國(guó)頁巖氣行業(yè)代表企業(yè)分析新奧能源控股有限公司企業(yè)概況新奧能源控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新奧能源）是中國(guó)規(guī)模領(lǐng)先的清潔能源分銷商一在中國(guó)內(nèi)地的總部位于河北省廊坊市主營(yíng)產(chǎn)品包括天然氣煤炭甲醇二甲醚小型燃?xì)廨啓C(jī)等核心業(yè)務(wù)包括零售天然氣能源貿(mào)易和綜合能源等現(xiàn)已逐步向綜合能服務(wù)商轉(zhuǎn)型1年新奧能源的前身新奧燃?xì)庠谙愀勐?lián)交所掛牌上市上市之后新奧源著力推進(jìn)品牌形象和產(chǎn)業(yè)升級(jí)上市之后新奧能源的管理更加規(guī)范資金更為充裕場(chǎng)布局逐漸廣闊自26年起奧能源逐步推行業(yè)務(wù)升級(jí)通過開展能源管理業(yè)務(wù)用創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式為下游終端用戶提供定制化的能源產(chǎn)品和服務(wù)同時(shí)也積極發(fā)展分布式源業(yè)務(wù)和泛能業(yè)務(wù)著力為用戶提供清潔能源的整體解決方案此外新奧能源依托于互網(wǎng)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，以深化管理變革和實(shí)現(xiàn)綜合能源戰(zhàn)略發(fā)展。主營(yíng)業(yè)務(wù)新奧能源主營(yíng)業(yè)務(wù)包括零售天然氣業(yè)務(wù)能源貿(mào)易業(yè)務(wù)綜合能源業(yè)務(wù)（見圖新奧能源的零售天然氣業(yè)務(wù)主要是面向工商業(yè)市場(chǎng)住宅用戶市場(chǎng)和交通能源市場(chǎng)以城燃?xì)馄嚾剂系刃问綖榻K端用戶提供天然氣8年奧能源在這一領(lǐng)域中的累計(jì)天然氣銷售量約為7立方米；新奧能源的能源貿(mào)易業(yè)務(wù)主要是為燃?xì)夥咒N商、LNG加氣站和電廠等企業(yè)級(jí)用戶分銷液化天然氣8年新奧能源在這一領(lǐng)域中的累計(jì)天然氣銷售量約為6億立方米；新奧能源的綜合能源業(yè)務(wù)主要是為城區(qū)、園區(qū)、公共建筑、工業(yè)企業(yè)等提供清潔能源整體解決方案以實(shí)現(xiàn)提高綜合能源利用效率的目的8新奧能源投運(yùn)綜合能源項(xiàng)目1，總計(jì)投運(yùn)的項(xiàng)目數(shù)達(dá)2個(gè)。圖5-3新奧源主營(yíng)業(yè)務(wù)介紹來源：頭豹研究院編輯整理競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)品牌優(yōu)勢(shì)得益于多元的產(chǎn)品業(yè)務(wù)線成熟的管理體系較為廣闊的市場(chǎng)布局以及多年的行業(yè)應(yīng)經(jīng)驗(yàn)新奧能源在頁巖氣行業(yè)中下游積累了較強(qiáng)的品牌優(yōu)勢(shì)多次獲得行業(yè)榮譽(yù)稱號(hào)年新奧能源入選“普氏世界能源巨頭250強(qiáng)，2015年奧能源獲得“環(huán)保新能源企業(yè)大獎(jiǎng)，2016年，新奧能源入圍《財(cái)富》雜志評(píng)選的“中國(guó)500強(qiáng)”單。在能源行業(yè)內(nèi)的多次獲獎(jiǎng)體現(xiàn)了新奧能源較強(qiáng)的品牌力和行業(yè)影響力此外上市公司的背書也為提升奧能源的品牌影響力作出了重要貢獻(xiàn)。規(guī)模優(yōu)勢(shì)新奧能源是中國(guó)規(guī)模領(lǐng)先的天然氣零售以及分銷商在中國(guó)以及海外具有較為廣闊的場(chǎng)布局市場(chǎng)覆蓋華東華南華北西南多個(gè)區(qū)域的各大城市根據(jù)新奧能源發(fā)布的2018年業(yè)績(jī)公告截至2018底新奧能源在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)187個(gè)城市燃項(xiàng)目擁有天然氣儲(chǔ)配站185座和輸及主干管道46,397里。同時(shí)，新奧能源還在越南河內(nèi)、峴港、胡志明市經(jīng)營(yíng)城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)。在能源貿(mào)易方面新奧能源現(xiàn)已形成集能源生產(chǎn)貿(mào)易及配送于一體的業(yè)務(wù)鏈并且擁有中國(guó)商務(wù)部批準(zhǔn)的天然氣、液化氣、甲醇、二甲醚等能源的進(jìn)出口權(quán)，為中國(guó)0個(gè)省自治區(qū)提供服務(wù)，在能源貿(mào)易領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，具有較強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司企業(yè)概況煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杰瑞股份）成于9，總部位于山東煙臺(tái)是中國(guó)領(lǐng)先的油田服務(wù)民營(yíng)企業(yè)之一致力于成為能夠提供油氣開發(fā)一體解決方案的技術(shù)服務(wù)商和工程服務(wù)商杰瑞股份主營(yíng)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)是應(yīng)用于石油天然氣的勘開發(fā)集運(yùn)輸送領(lǐng)域的油田服務(wù)工程設(shè)備以油氣生產(chǎn)井口為界杰瑞股份提供的產(chǎn)品務(wù)包括井口以下以及井口以上部分井口以下部分杰瑞股份提供鉆完井物探等油田服設(shè)備以幫助完成勘探鉆完井形成井口等過程井口以上部分杰瑞股份提供油田工服務(wù)包括油氣的分離凈化集運(yùn)輸送等服務(wù)杰瑞股份正大力拓展海外業(yè)務(wù)根據(jù)司官網(wǎng)介紹，杰瑞股份已在全球設(shè)立0余個(gè)事處，為全球0余個(gè)家和地區(qū)提供產(chǎn)品服務(wù)。主營(yíng)業(yè)務(wù)杰瑞股份的業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括油氣田裝備油氣田服務(wù)油氣田工程環(huán)境治理和電力（圖54油氣田裝備領(lǐng)域杰瑞股份是中國(guó)領(lǐng)先的油氣田成套裝備制造商之一其提的鉆機(jī)固井壓裂壓縮機(jī)等油氣裝備適用于多種氣候地理地質(zhì)環(huán)境條件在全球多油田中均有應(yīng)用油氣田服務(wù)領(lǐng)域是杰瑞股份的重要業(yè)務(wù)版塊杰瑞股份提供涵蓋區(qū)塊油評(píng)價(jià)油氣田開發(fā)方案制定鉆完井設(shè)計(jì)一體化總包施工等細(xì)分業(yè)務(wù)在油氣田工程領(lǐng)域杰瑞股份在咨詢工程設(shè)計(jì)和投融資過程建設(shè)工程和運(yùn)營(yíng)工程等項(xiàng)目生命周期階段內(nèi)為客戶提供綜合性的服務(wù)和解決方案在環(huán)境治理領(lǐng)域依托于較高的技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先的裝備制造能力和環(huán)保資質(zhì)等優(yōu)勢(shì)杰瑞股份為客戶提供環(huán)境治理一體化解決方案以應(yīng)對(duì)油氣田項(xiàng)目以及城市污染等問題在電力領(lǐng)域杰瑞股份針對(duì)電站建設(shè)工作提供一體化解決方案以促進(jìn)發(fā)電能源的高效利用，服務(wù)范圍包括電站項(xiàng)目可行性研究、投融資、選址勘探、設(shè)計(jì)采購(gòu)、施工、運(yùn)營(yíng)等。

圖5-4杰瑞份主營(yíng)產(chǎn)品及服務(wù)來源：頭豹研究院編輯整理競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)杰瑞股份堅(jiān)持自主創(chuàng)新，在美國(guó)休斯頓、加拿大卡爾加里等地設(shè)立了7個(gè)全球發(fā)心著力提升研發(fā)技術(shù)水平杰瑞股份也重視與科研高校的合作與中國(guó)石油大學(xué)西南油大學(xué)西安石油大學(xué)等中國(guó)石油領(lǐng)域內(nèi)的高校達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系以推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新水平產(chǎn)品研發(fā)水平杰瑞股份被中國(guó)科技部評(píng)定為國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)擁有定向技術(shù)中心采油技術(shù)中心增產(chǎn)技術(shù)中心固井技術(shù)中心等6大技研發(fā)機(jī)構(gòu)以及國(guó)家工業(yè)設(shè)計(jì)中心山東省企業(yè)技術(shù)中心山東省油田固壓設(shè)備工程實(shí)驗(yàn)室等多個(gè)專業(yè)研發(fā)設(shè)創(chuàng)新平臺(tái)。規(guī)模優(yōu)勢(shì)杰瑞股份作為中國(guó)領(lǐng)先的民營(yíng)油氣裝備和油氣服務(wù)提供商之一，具有一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì)在杰瑞股份的發(fā)展歷程中杰瑞股份自創(chuàng)立之初經(jīng)營(yíng)礦山設(shè)備進(jìn)口配件逐步拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)雖然近幾年中國(guó)加快醫(yī)療健康信息化建設(shè)步伐，但由于缺乏統(tǒng)一的頂層設(shè)計(jì)和系統(tǒng)規(guī)劃，各個(gè)醫(yī)療系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)依然難以實(shí)現(xiàn)方便快捷的交換和共享。除此之外，醫(yī)療數(shù)據(jù)具有天然的專業(yè)性，這給技術(shù)開發(fā)人員理解數(shù)據(jù)作用提出了難題。在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境之中，個(gè)人隱私變得越發(fā)重要，如何規(guī)避數(shù)據(jù)泄露從而讓用戶愿意提供私人健康數(shù)據(jù)更是企業(yè)急需解決的問題。醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)市場(chǎng)的培育不僅僅是要讓用戶有意愿提供隱私數(shù)據(jù)，更要培育專業(yè)性人才開發(fā)相關(guān)技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從我國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療市場(chǎng)結(jié)構(gòu)上來看，由于我們?cè)诰珳?zhǔn)診斷發(fā)展較早，該領(lǐng)域發(fā)展較為成熟，在整個(gè)精準(zhǔn)醫(yī)療市場(chǎng)中大概占領(lǐng)29%份額，遠(yuǎn)高于全球的17%，其中基因測(cè)序在精準(zhǔn)診斷產(chǎn)業(yè)中占據(jù)了最大份額，所占比例達(dá)52%。2019年我國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到610億元。在政策、技術(shù)、市場(chǎng)需求以及資本等多方因素的合力助推下，預(yù)計(jì)未來幾年我國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到720億元。醫(yī)療機(jī)器人會(huì)是我國(guó)醫(yī)療工具和手段的前沿發(fā)展方向，驅(qū)動(dòng)其發(fā)展的因素有：對(duì)各種疾病診斷和治療的巨大高端技術(shù)需求、老齡化對(duì)老殘輔助和護(hù)理的社會(huì)壓力以及高素養(yǎng)醫(yī)護(hù)人員的缺乏導(dǎo)致的供需矛盾。醫(yī)療機(jī)器人與傳統(tǒng)人工技術(shù)相比有許多技術(shù)優(yōu)勢(shì)，具有精細(xì)化智能化微創(chuàng)化的特點(diǎn)，可以更精確地診斷癥狀，科學(xué)分析病理，降低人工操作失誤，并可以減少患者在手術(shù)過程中的痛苦，使患者恢復(fù)的速度加快。醫(yī)療機(jī)器人在我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展進(jìn)入更高層次的時(shí)候必定替代一部分傳統(tǒng)的人工技術(shù)。即使創(chuàng)建基于ROS的程序，但這并不意味著機(jī)器人可以隨意運(yùn)作。在許多情況下，下載基于ROS的代碼只是第一步，讓代碼適應(yīng)特定計(jì)算機(jī)。而使用其他人制作的ROS代碼要比從頭開始快得多，但對(duì)于快速機(jī)器人開發(fā)來說仍然不夠。因?yàn)镽OS平臺(tái)還是會(huì)出現(xiàn)一些問題，比如代碼無法跟設(shè)備更新同步的問題。因此我們需要一個(gè)機(jī)器人開發(fā)系統(tǒng)，可以創(chuàng)建、測(cè)試和共享機(jī)器人軟件。這個(gè)系統(tǒng)只需單擊即可復(fù)制機(jī)器人代碼，人們可以更快速地驗(yàn)證其他開發(fā)人員的結(jié)果并從已經(jīng)運(yùn)行的基礎(chǔ)上開始構(gòu)建。該系統(tǒng)允許開發(fā)人員通過簡(jiǎn)單的過程共享已經(jīng)跟其他人一起運(yùn)行的代碼。然后，接收人可以立即重現(xiàn)完全相同的結(jié)果，無論使用的機(jī)器是在Linux、Windows還是MacOS上運(yùn)行。2017年10月，國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳公布了《關(guān)于第二批基因檢測(cè)技術(shù)應(yīng)用示范中心建設(shè)方案的復(fù)函》，又有多個(gè)省市的基因檢測(cè)技術(shù)應(yīng)用示范中心建設(shè)方案獲批。試點(diǎn)資質(zhì)曾經(jīng)是一眾基因檢測(cè)機(jī)構(gòu)的生死牌。長(zhǎng)期以來，國(guó)內(nèi)基因檢測(cè)企業(yè)以檢測(cè)服務(wù)為主，走過了前期的野蠻生長(zhǎng)，2014年國(guó)家驟然叫停基因檢測(cè)的臨床應(yīng)用，并于2015年開放試點(diǎn)。一關(guān)一開之間，不少未獲得試點(diǎn)的企業(yè)只能關(guān)門歇業(yè)或者是轉(zhuǎn)型。獲得試點(diǎn)資質(zhì)的企業(yè)則逐步走上快車道。當(dāng)前消費(fèi)者在直播電商中的購(gòu)物興趣主要集中在快消品上，以食品飲料、服裝、美妝個(gè)護(hù)等品類為主，核心追求直播電商帶來的性價(jià)比。淘寶直播、抖音、快手等主要電商直播平臺(tái)帶貨類目除淘寶擁有如珠寶等基于平臺(tái)信用價(jià)值、場(chǎng)景價(jià)值的客單類目外，抖音和快手主要品類主要還是集中在性價(jià)比高的實(shí)用型產(chǎn)品，客單價(jià)分為在0-50元和0-200元區(qū)間。來自于父母方或者是在胚胎期的基因突變，故這類疾病最好的解決方式是在婚前、孕前、產(chǎn)前及早診斷，達(dá)到及早發(fā)現(xiàn)、治療的效果?；驒z測(cè)技術(shù)應(yīng)用于常見染色體異常疾病（如三體綜合征）的產(chǎn)前診斷與篩查目前已經(jīng)比較成熟，國(guó)內(nèi)基于二代測(cè)序的無創(chuàng)產(chǎn)前診斷（NIPT）市場(chǎng)是基因檢測(cè)臨床應(yīng)用領(lǐng)域最先達(dá)到百億級(jí)的細(xì)分市場(chǎng)。此外，基因檢測(cè)在保障生育健康方面的應(yīng)用也包括夫婦孕前基因檢查、PGS/PGD（胚胎植入前遺傳學(xué)篩查與診斷）、新生兒遺傳病篩查等，在“放開二胎”政策背景下高齡孕婦增多，PGS/PGD有望成為基因檢測(cè)領(lǐng)域的下一個(gè)百億級(jí)臨床應(yīng)用市場(chǎng)。隨著資本對(duì)精準(zhǔn)醫(yī)療的關(guān)注度提高，移動(dòng)醫(yī)療作為實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)醫(yī)療快速落地的產(chǎn)業(yè)之一，將呈現(xiàn)垂直多元化的發(fā)展趨勢(shì)，在針對(duì)需求人群的個(gè)體差異，融合文化、技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)等方面持續(xù)衍生出多維度、多角度的形式和發(fā)展機(jī)會(huì)。最終，移動(dòng)醫(yī)療將向更加注重患者參與的方向發(fā)展，脫離傳統(tǒng)的醫(yī)療環(huán)境，讓用戶不管身在何處，醫(yī)療與健康管理都能變得觸手可及。從全球角度看，以智能服務(wù)機(jī)器人為主的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模及市場(chǎng)空間持續(xù)擴(kuò)張。目前全世界至少有48個(gè)國(guó)家在發(fā)展機(jī)器人，其中25個(gè)國(guó)家已涉足服務(wù)機(jī)器人開發(fā)，掀起一波服務(wù)機(jī)器人研發(fā)熱潮。未來全球服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)的主要增量會(huì)在中國(guó)，由于中國(guó)人口眾多，消費(fèi)群體廣大。憑借中國(guó)強(qiáng)大的市場(chǎng)消費(fèi)力，將成為智能服務(wù)機(jī)器人蓬勃發(fā)展的前沿陣地。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年，中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到72.9億元；2017年這一數(shù)字已達(dá)到98億元左右。前瞻預(yù)測(cè)，未來幾年，中國(guó)服務(wù)機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模還會(huì)持續(xù)上升，在2020年有望接近200億元。具體來看，進(jìn)入1季度，K12教育和外語學(xué)習(xí)等領(lǐng)域保持了良好的投資熱度。第2季度，STEM及素質(zhì)教育成為行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域，共有20余家STEM概念公司獲投，融資金額在數(shù)百萬到數(shù)億不等。第3季度，STEAM教育與少兒編程依然風(fēng)頭正盛，是資本熱門投資領(lǐng)域；而作為傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，K12領(lǐng)域的融資顯得更為成熟多元，既有作業(yè)幫這樣的頭部企業(yè)獲投后仍有巨額融資需求，也有像方體語文這樣的細(xì)分領(lǐng)域新進(jìn)入者進(jìn)行探索。2016年4月，國(guó)家發(fā)改委下發(fā)了《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于第一批基因檢測(cè)技術(shù)應(yīng)用示范中心建設(shè)方案的復(fù)函》，正式批復(fù)全國(guó)建設(shè)27個(gè)基因檢測(cè)技術(shù)應(yīng)用示范中心，這也標(biāo)志著由國(guó)家發(fā)改委牽頭建設(shè)的基因檢測(cè)技術(shù)應(yīng)用示范中心建設(shè)項(xiàng)目，正式在國(guó)家戰(zhàn)略層面上快速推動(dòng)我國(guó)基因產(chǎn)業(yè)規(guī)范化、跨越式發(fā)展。精準(zhǔn)診斷以及檢測(cè)是精準(zhǔn)治療的基礎(chǔ)，行業(yè)起步早于精準(zhǔn)治療，并且其配套的產(chǎn)業(yè)鏈在國(guó)內(nèi)相對(duì)成熟。大量的體外診斷試劑企業(yè)已完成資本積累、渠道布局以及行業(yè)整合，政策方面也相對(duì)成熟。在投資方面存在周期相對(duì)較短、回報(bào)高的特點(diǎn)，投資者可以較快的推出。精準(zhǔn)治療仍然存在大量的技術(shù)問題沒有解決，在國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥物研發(fā)以及生產(chǎn)商的政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈配套相對(duì)不成熟。另外，其投資技術(shù)、政策風(fēng)險(xiǎn)高，周期相對(duì)較長(zhǎng)，對(duì)投資的專業(yè)性要求極高，投資相對(duì)謹(jǐn)慎。氫能源的清潔利用主要是通過燃料電池，燃料電池應(yīng)用在分布式應(yīng)用場(chǎng)景中的時(shí)候與其他可替代方式相比，還存在成本高的問題。以氫能源燃料電池汽車為例，應(yīng)用氫能源首先要考慮購(gòu)買產(chǎn)品的成本，燃料電池本就是技術(shù)含量高的產(chǎn)品，應(yīng)用到汽車上時(shí)使得汽車的一次性購(gòu)置成本迅速增長(zhǎng)；其次考慮維護(hù)成本，燃料電池汽車比其他汽車更為精密，因此其維護(hù)成本更高；接著考慮消耗燃料的成本，氫氣由于在制備、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)冗^程中需要更多的技術(shù)處理而具有更高的單位成本；最后考慮配套設(shè)施設(shè)施成本，燃料電池汽車使用需要眾多加氫站支持，加氫站由于需要配置大型壓縮機(jī)等大型設(shè)備，具有比加油站和充電站更高的建設(shè)成本。綜合考慮之下，分布式應(yīng)用場(chǎng)景中，氫能源應(yīng)用綜合成本很高。一級(jí)處理處于整個(gè)污水處理系統(tǒng)最底層，主要用來除掉水中較大的懸浮物，一般采用物理除污法，通常使用明礬或者炭塊等對(duì)污水中的較大懸浮物進(jìn)行吸附清除，吸附后的污水進(jìn)入二級(jí)處理。二級(jí)處理是指運(yùn)用生物化學(xué)處理法對(duì)水中的呈膠體狀態(tài)和呈溶解狀態(tài)的有機(jī)污染物進(jìn)行清除，借助生物化學(xué)反應(yīng)來沉淀水中的有機(jī)污染物，經(jīng)過處理的污水基本達(dá)到排放要求，可以滿足特定用途的回用。二級(jí)處理通常借助流動(dòng)床生物膜工藝進(jìn)行，借助粘附在填料上的微生物自己繁殖形成生物膜來在水中進(jìn)行掛膜，借此來處理水中污質(zhì)。主要原理是通過水中生物將水中的有機(jī)物降解而達(dá)到處理污水的目的。三級(jí)處理是對(duì)污水進(jìn)行的最高層次的處理，污水將在這一環(huán)節(jié)得到最大限度的解污，三級(jí)處理又稱深度處理，主要是針對(duì)污水中難以被生物降解的有機(jī)物、溶解鹽類進(jìn)行溶解，深度處理后的工藝污水水質(zhì)較好，可以直接投入工業(yè)生產(chǎn)的使用中，污水處理的目的基本實(shí)現(xiàn)。污水處理涉及到的水處理藥劑一般有絮凝劑、污泥脫水劑、消泡劑、螯合劑、脫色劑等。2.家種藥材供應(yīng)量擴(kuò)大。近年來，受到供給側(cè)改革推進(jìn)、中藥材產(chǎn)業(yè)扶貧政策實(shí)施及種植糧食作物收益下滑的影響，中藥材種植關(guān)注度不斷上漲，中藥材種植面積不斷擴(kuò)大，隨著土地確權(quán)和中藥材種植機(jī)械的改良和升級(jí)，在我國(guó)中北部區(qū)域中藥材種植向農(nóng)場(chǎng)化發(fā)展的趨勢(shì)越來越明顯。到2020年我國(guó)中藥材種植面積規(guī)模預(yù)計(jì)超過6620萬畝（含林地種植面積）。家種藥材供應(yīng)量在未來幾年將進(jìn)一步增大，特別是機(jī)械化種植家種藥材供應(yīng)量需要重點(diǎn)關(guān)注。對(duì)于醫(yī)療大數(shù)據(jù)企業(yè)來說，增強(qiáng)數(shù)據(jù)集成和標(biāo)準(zhǔn)化是醫(yī)療信息化平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，也是挖掘醫(yī)療數(shù)據(jù)價(jià)值的核心能力。圍繞數(shù)據(jù)互聯(lián)互通、精細(xì)化管理，為政府、藥企、醫(yī)院、保險(xiǎn)、第三方檢驗(yàn)平臺(tái)等提供服務(wù)成為發(fā)展可循的路徑。在眾多的應(yīng)用方向中，智能輔助診斷是醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用的熱門方向，針對(duì)肺小結(jié)節(jié)、眼底影像、乳腺癌等診斷類產(chǎn)品率先落地。參考國(guó)外醫(yī)療大數(shù)據(jù)的應(yīng)用路徑，新藥研發(fā)市場(chǎng)同樣極具潛力，尤其是AI技術(shù)公司，可以業(yè)務(wù)為切入口，在藥物研發(fā)的不同環(huán)節(jié)謀求突破，并向上下游拓展。值得一提的是，京東數(shù)科帶來了京東智能巡檢機(jī)器人和智能機(jī)器人通用底盤開發(fā)平臺(tái)。京東智能巡檢機(jī)器人集成了六自由度可升降機(jī)械臂、視覺檢測(cè)相機(jī)、深度攝像頭、紅外相機(jī)、溫濕度傳感器、激光雷達(dá)、超聲波傳感、聲光報(bào)警等多個(gè)工作單元和傳感器，結(jié)合先進(jìn)的深度學(xué)習(xí)算法和領(lǐng)先的機(jī)器視覺技術(shù)，能夠勝任在機(jī)房?jī)?nèi)進(jìn)行設(shè)備檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè)、資產(chǎn)盤點(diǎn)、人員安防等工作。相比傳統(tǒng)人工巡檢，這款智能巡檢機(jī)器人更高效、更精準(zhǔn)、更節(jié)省成本，真正實(shí)現(xiàn)了AI技術(shù)與傳統(tǒng)運(yùn)維場(chǎng)景的無縫融合。我國(guó)農(nóng)業(yè)用水量在國(guó)家總體用水量中占有非常大的比例，國(guó)內(nèi)存在生產(chǎn)力發(fā)展水平低下的問題，人們對(duì)生態(tài)保護(hù)的意識(shí)非常薄弱，水利設(shè)施非常簡(jiǎn)陋，再加上地下水的過度利用，使水資源問題越發(fā)嚴(yán)重。此外，農(nóng)藥等的利用使大量的水資源遭到了污染和破壞，這無疑使本就匱乏的農(nóng)村水資源“雪上加霜”。我國(guó)和水資源相關(guān)的法律規(guī)定國(guó)家對(duì)水資源實(shí)行取水許可制度及有償使用制度，但農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和成員使用集體經(jīng)濟(jì)組織所用的水塘水不受限制。這種制度無疑在法律上加劇了農(nóng)村人口利用水資源的無限制性。應(yīng)用場(chǎng)景加速向新興領(lǐng)域延伸。近年來，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)率先從汽車、電子、視頻包裝等傳統(tǒng)領(lǐng)域，逐漸向新能源、環(huán)保設(shè)備、高端裝備、倉(cāng)儲(chǔ)物流等新興領(lǐng)域加快轉(zhuǎn)變；同時(shí)各地的機(jī)器人企業(yè)解決方案，也在從跟傳統(tǒng)汽車及3C制造向新場(chǎng)景和新行業(yè)延伸，加速“機(jī)器換人”進(jìn)程，2019年這一趨勢(shì)將迎來放大。細(xì)分市場(chǎng)企業(yè)深耕建設(shè)加速。過去一年，在城市低下管道檢查、電纜線路巡檢等諸多領(lǐng)域，涌現(xiàn)出了一批業(yè)務(wù)水平較高、貼合行業(yè)實(shí)際、應(yīng)用方案成熟的中小機(jī)器人企業(yè)，它們憑借專業(yè)化和精品化產(chǎn)品服務(wù)從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，迅速占領(lǐng)相當(dāng)部分的市場(chǎng)份額，成為該領(lǐng)域內(nèi)的“小巨人”。2019年，隨著應(yīng)用領(lǐng)域的進(jìn)一步伸展放大和細(xì)化下沉，“小巨人”企業(yè)的形成速度和數(shù)量還將進(jìn)一步加速與增多。為確保整個(gè)系統(tǒng)從設(shè)備配置到系統(tǒng)構(gòu)成的合理性，系統(tǒng)建設(shè)需要根據(jù)校內(nèi)單位實(shí)際情況和校內(nèi)校園安全視頻網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)工程的具體要求，充分滿足用戶在使用中的各項(xiàng)功能要求。為確保系統(tǒng)的應(yīng)用，系統(tǒng)提供了開放的軟件接口，接受SDK封裝接入，與其它品牌設(shè)備的SDK按照一定標(biāo)準(zhǔn)重新封裝，消除了產(chǎn)品質(zhì)量差異，并穩(wěn)定、高效地接入系統(tǒng)平臺(tái)。一級(jí)處理處于整個(gè)污水處理系統(tǒng)最底層，主要用來除掉水中較大的懸浮物，一般采用物理除污法，通常使用明礬或者炭塊等對(duì)污水中的較大懸浮物進(jìn)行吸附清除，吸附后的污水進(jìn)入二級(jí)處理。二級(jí)處理是指運(yùn)用生物化學(xué)處理法對(duì)水中的呈膠體狀態(tài)和呈溶解狀態(tài)的有機(jī)污染物進(jìn)行清除，借助生物化學(xué)反應(yīng)來沉淀水中的有機(jī)污染物，經(jīng)過處理的污水基本達(dá)到排放要求，可以滿足特定用途的回用。二級(jí)處理通常借助流動(dòng)床生物膜工藝進(jìn)行，借助粘附在填料上的微生物自己繁殖形成生物膜來在水中進(jìn)行掛膜，借此來處理水中污質(zhì)。主要原理是通過水中生物將水中的有機(jī)物降解而達(dá)到處理污水的目的。三級(jí)處理是對(duì)污水進(jìn)行的最高層次的處理，污水將在這一環(huán)節(jié)得到最大限度的解污，三級(jí)處理又稱深度處理，主要是針對(duì)污水中難以被生物降解的有機(jī)物、溶解鹽類進(jìn)行溶解，深度處理后的工藝污水水質(zhì)較好，可以直接投入工業(yè)生產(chǎn)的使用中，污水處理的目的基本實(shí)現(xiàn)。污水處理涉及到的水處理藥劑一般有絮凝劑、污泥脫水劑、消泡劑、螯合劑、脫色劑等。2.集約化產(chǎn)地加工雛形初現(xiàn)。中藥材生產(chǎn)流通體系發(fā)展滯后已成為制約我國(guó)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，推進(jìn)其集約化、現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化已成為行業(yè)共識(shí)。2014年，商務(wù)部出臺(tái)了《關(guān)于加快推進(jìn)中藥材現(xiàn)代物流體系建設(shè)指導(dǎo)意見的通知》，在全國(guó)道地藥材主產(chǎn)區(qū)規(guī)劃了90家中藥材物流基地。截至目前，全國(guó)52家企業(yè)參與基地建設(shè)，其中11家中藥材現(xiàn)代物流基地上線運(yùn)營(yíng)。同時(shí)，《中藥材產(chǎn)地加工技術(shù)規(guī)范》等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，也為中藥材產(chǎn)地加工進(jìn)一步集約化提供了技術(shù)規(guī)范。由于我國(guó)高檔數(shù)控機(jī)床起步較晚，目前國(guó)產(chǎn)產(chǎn)能不能滿足國(guó)內(nèi)需求，國(guó)內(nèi)大多數(shù)高檔數(shù)控機(jī)床依賴進(jìn)口。2016年，數(shù)控機(jī)床專項(xiàng)支持研發(fā)的高檔數(shù)控系統(tǒng)已累計(jì)銷售1000余套，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率由專項(xiàng)啟動(dòng)前的不足1%提高到了5%左右，2018年我國(guó)高檔數(shù)控機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化率大約在6%左右，依然較小。但從需求方面看，2013年我國(guó)高端數(shù)控機(jī)床的需求占比已經(jīng)達(dá)到了10%左右，2018年大約在15-20%之間，與6%的國(guó)產(chǎn)化率相比差距甚大。在癌癥的分子分型及分子病理診斷方面，基因檢測(cè)的市場(chǎng)潛力巨大，應(yīng)用場(chǎng)景明確，即針對(duì)疑似癌癥患者進(jìn)行基因檢測(cè)輔助臨床診斷，針對(duì)惡性腫瘤確診患者的基因檢測(cè)可分析其癌癥在分子醫(yī)學(xué)層面的病因及進(jìn)展?fàn)顟B(tài)。分子病理診斷在病理學(xué)診斷中的重要意義在于為腫瘤的診斷及鑒別診斷提供科學(xué)依據(jù)并成為腫瘤個(gè)性化治療的前提。針對(duì)癌癥患者的少數(shù)疑難病例和罕見類型，燃料乙醇是指以淀粉質(zhì)（玉米、木薯等）、糖質(zhì)（甘蔗、甜菜、甜高粱等）和木質(zhì)纖維素（木材、農(nóng)作物秸稈等）為原料，經(jīng)預(yù)處理（粉碎、蒸煮）、糖化、發(fā)酵、蒸餾、脫水后制得的99.5%以上的無水乙醇。將燃料乙醇按照一定比例加入汽油中，具備增加汽油辛烷值、改善尾氣排放、提升油品燃燒性能等優(yōu)點(diǎn)。研究表明，相較普通國(guó)四93#汽油，乙醇汽油（E10）排放的尾氣中，CO/HC/CO2分別降低了1.8%/12.9%/2.4%。此外，生物質(zhì)能屬可再生能源，利于減少對(duì)石油等化石燃料的依賴。球燃料乙醇快速發(fā)展，我國(guó)暫居全球第三。1)市場(chǎng)供給分析：直播電商行業(yè)市場(chǎng)供給是指在一定的時(shí)期內(nèi)，一定條件下，在一定的市場(chǎng)范圍內(nèi)可提供給消費(fèi)者的產(chǎn)品或服務(wù)的總量。直播電商市場(chǎng)供給能力分析的時(shí)間也應(yīng)考慮整個(gè)項(xiàng)目壽命期，市場(chǎng)范圍包括國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)。市場(chǎng)供給分析還可以分為實(shí)際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預(yù)測(cè)時(shí)市場(chǎng)上的實(shí)際供給能力。在行業(yè)優(yōu)勢(shì)方面。醫(yī)療機(jī)器人的應(yīng)用具有高技術(shù)、高門檻、高附加值的顯著特征，其作為智能化的高級(jí)醫(yī)療器械，既可以輔助醫(yī)生治療，擴(kuò)展醫(yī)生能力，增強(qiáng)醫(yī)療的交互性、臨床適應(yīng)性和準(zhǔn)確性，又可以用于藥物運(yùn)輸、取配藥等服務(wù)，還能輔助后期康復(fù)，不僅應(yīng)用范圍廣泛，價(jià)值也十分巨大。就算單純憑借在緩解醫(yī)療資源分布不均及醫(yī)療差異化，緩解醫(yī)療矛盾兩方面的作用，也能推動(dòng)其獲得顯著發(fā)展。結(jié)合近幾年我國(guó)直播電商技術(shù)商業(yè)化進(jìn)程及投資現(xiàn)狀，2019年直播電商技術(shù)的商業(yè)化程度將進(jìn)一步提升，而隨著商業(yè)化程度的不斷提升，我國(guó)直播電商技術(shù)領(lǐng)域的投資也將從目前的風(fēng)投為主逐步向企業(yè)間的投資兼并過渡，尤其是對(duì)于一些希望快速切入直播電商領(lǐng)域的企業(yè)來說，通過并購(gòu)方式切入具有快速布局的優(yōu)點(diǎn)。同時(shí)，隨著直播電商技術(shù)的逐步成熟和商業(yè)化，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位將逐步得以鞏固，對(duì)于一些創(chuàng)業(yè)型企業(yè)來說，向風(fēng)投機(jī)構(gòu)尋求融資的門檻也會(huì)隨之提高。從傳統(tǒng)的開刀手術(shù)到機(jī)器人手術(shù)，人類歷經(jīng)了近3個(gè)世紀(jì)。18世紀(jì)80年代，維也納外科醫(yī)生Billroth首次打開病人腹腔，完成了首例外科手術(shù)。這種傳統(tǒng)的開刀手術(shù)被稱為第一代外科手術(shù)并一直沿用至今。20世紀(jì)80年代，以腹腔鏡膽囊切除術(shù)為標(biāo)志的微創(chuàng)手術(shù)取得突破性進(jìn)展，在許多領(lǐng)域取代了傳統(tǒng)開刀手術(shù)，稱為第二代外科手術(shù)。進(jìn)入21世紀(jì)，手術(shù)機(jī)器人得到開發(fā)并迅速投入臨床應(yīng)用，被認(rèn)為是外科發(fā)展史上的一次革命，也預(yù)示著第三代外科手術(shù)時(shí)代的來臨。電商直播，是一種購(gòu)物方式，在法律上屬于商業(yè)廣告活動(dòng)，主播根據(jù)具體行為還要承擔(dān)“廣告代言人”“廣告發(fā)布者”或“廣告主”的責(zé)任。如果消費(fèi)者買到假貨，首先應(yīng)聯(lián)系銷售者即賣家承擔(dān)法律責(zé)任，主播和電商直播平臺(tái)也要承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任。目前中國(guó)布局電商直播行業(yè)的平臺(tái)主要分為兩大類，一類是電商平臺(tái)，通過開通直播間，引入內(nèi)容創(chuàng)作者，直播電商是“電商+直播”；一類是內(nèi)容平臺(tái)，通過接入第三方電商平臺(tái)來布局直播+電商的運(yùn)營(yíng)模式，直播電商是“直播+電商”。直播電商行業(yè)是指從事直播電商相關(guān)性質(zhì)的生產(chǎn)、服務(wù)的單位或個(gè)體的組織結(jié)構(gòu)體系的總稱。深刻認(rèn)知直播電商行業(yè)定義，對(duì)預(yù)測(cè)并引導(dǎo)直播電商行業(yè)前景，指導(dǎo)行業(yè)投資方向至關(guān)重要。中國(guó)的醫(yī)療機(jī)器人正在積極走向產(chǎn)業(yè)化。來自北京積水潭醫(yī)院的田偉院長(zhǎng)介紹了其創(chuàng)新的骨科手術(shù)機(jī)器人技術(shù)。據(jù)悉，該醫(yī)院研發(fā)的骨科機(jī)器人具有完全的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，經(jīng)過2179次試驗(yàn)已達(dá)到臨床需求和臨床可用標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)功能和技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。而天津大學(xué)聯(lián)合妙手機(jī)器人科技集團(tuán)研發(fā)的“S妙手”機(jī)器人則走得更快，記者獲悉，妙手S2的三款產(chǎn)品已經(jīng)完成樣機(jī)生產(chǎn)，明年有望實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)?！懊钍质蹆r(jià)將遠(yuǎn)低于達(dá)芬奇，成為其有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；目前樣機(jī)的利潤(rùn)率也超過30%，量產(chǎn)后成本將大為降低，預(yù)計(jì)超過50%?！庇薪咏摴镜娜耸肯蛴浾咄嘎?。綜合之前的對(duì)比分析，我們認(rèn)為在制氫環(huán)節(jié)，中央制氫與加氫站分布式制氫相互補(bǔ)充是較為合理的運(yùn)行模式，制氫技術(shù)路線會(huì)根據(jù)制氫地點(diǎn)資源稟賦有所變化。在儲(chǔ)氫環(huán)節(jié)，未來一階段主要的方案仍是高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫。氣態(tài)儲(chǔ)氫畢竟方便快捷，液態(tài)儲(chǔ)氫和固態(tài)合金儲(chǔ)氫無論是從可操作性還是從技術(shù)要求上來講都較為復(fù)雜，不適合在儲(chǔ)氫站和氫能源燃料電池汽車上應(yīng)用。與由跨國(guó)廠商壟斷的產(chǎn)業(yè)鏈上游相比，基因檢測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈中游整體競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，除華大基因、貝瑞基因等頭部公司因在檢測(cè)樣本量上居于領(lǐng)先地位，毛利率基本維持在50%以外，目前許多公司整體盈利水平低于上游設(shè)備、試劑生產(chǎn)商。但從市場(chǎng)容量來看，基因檢測(cè)服務(wù)因直接面向醫(yī)療機(jī)構(gòu)、個(gè)人、科研機(jī)構(gòu)、制藥公司等用戶，其整體市場(chǎng)規(guī)模較大。機(jī)床行業(yè)分析表示，由于機(jī)床行業(yè)對(duì)和制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵作用，我國(guó)政府已將機(jī)床行業(yè)提高到了戰(zhàn)略性位置，把發(fā)展大型、精密、高速數(shù)控設(shè)備和功能部件列為國(guó)家重要的振興目標(biāo)之一。隨著一系列扶持性政策的陸續(xù)出臺(tái)，未來幾年我國(guó)機(jī)床行業(yè)有望在延續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的同時(shí)，在技術(shù)能力上實(shí)現(xiàn)質(zhì)的突破，在高端機(jī)床領(lǐng)域形成國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，并誕生出幾家世界級(jí)的機(jī)床企業(yè)。工業(yè)循環(huán)水處理使用的藥劑主要有阻垢劑、緩蝕劑、殺菌滅藻劑、清洗劑、預(yù)膜劑等。?工業(yè)鍋爐用水也是工業(yè)用水的重要部分。工業(yè)鍋爐是一種常見的能量裝換設(shè)備，用來生產(chǎn)蒸汽或加熱水，廣泛地應(yīng)用于電力、機(jī)械、化工等工業(yè)部門及人們的日常生活中。按照鍋爐產(chǎn)生的蒸汽壓力可分為：高壓鍋爐、中壓鍋爐、低壓鍋爐；按照鍋爐的流量可分為大容量（大型）鍋爐、中容量（中型）鍋爐、小容量（小型）鍋爐。工業(yè)鍋爐用水的水源一般為自來水和地下水，使用未經(jīng)處理的水容易對(duì)鍋爐造成結(jié)垢、腐蝕和汽水共騰等危害。結(jié)垢直接影響傳熱和汽水正常循環(huán)，形成垢下腐蝕，浪費(fèi)燃料，縮短鍋爐壽命，嚴(yán)重時(shí)引發(fā)脹管、變形或爆管事故。腐蝕則直接影響材料強(qiáng)度，嚴(yán)重時(shí)造成裂紋、泄漏甚至爆炸事故。汽水共騰直接影響蒸汽質(zhì)量，可能導(dǎo)致過熱器及其它用汽設(shè)備結(jié)垢甚至引起安全事故。為鍋爐提供合格的水，是保證鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行必不可少的手段。工業(yè)鍋爐水處理的常用方法有鍋外水處理和鍋內(nèi)水處理，使用的藥劑主要有：緩蝕阻垢劑、除氧劑、給水降堿劑、離子交換劑、再生劑、軟化劑、堿度調(diào)節(jié)劑、清垢劑等。?我國(guó)地表水污染十分嚴(yán)重，特別是江河水污染問題。全國(guó)七大江河中，淮河、黃河、海河的水質(zhì)最差，均有70%的河段受到污染。黃河、淮河、海河等中下游發(fā)生的斷流現(xiàn)象，導(dǎo)致河口嚴(yán)重淤積；不少中小河流由于城鎮(zhèn)工業(yè)的超量排放污水已成為污水河，無法被利用。我國(guó)廢水排放量持續(xù)上升，已由2007年556.85億噸上升至2016年的711.10億噸。工業(yè)廢水是我國(guó)水源污染的主要來源之一。為治理工業(yè)廢水，我國(guó)持續(xù)進(jìn)行工業(yè)廢水治理投資，2014年為1,152,472.73萬元，2015年為1,184,138.30萬元，2016年為1,082,395.00萬元。根據(jù)國(guó)家生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)，2015年我國(guó)工業(yè)廢水治理設(shè)施運(yùn)行費(fèi)用較2003年大幅上升。2015年江蘇、浙江、山東、廣東、河北工業(yè)廢水治理設(shè)施運(yùn)行費(fèi)用居前列，分別為883,031.70萬元、627,684.70萬元、598,017.60萬元、571,309.30萬元、532,992.30萬元。隨著我國(guó)居民經(jīng)濟(jì)生活水平的提高，其對(duì)醫(yī)療保健的意識(shí)逐漸加強(qiáng)，因此對(duì)醫(yī)療器械產(chǎn)品的需求也在不斷攀升，因此下游需求空間的快速擴(kuò)容使我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模得到快速增長(zhǎng)，并且在各類細(xì)分市場(chǎng)中，影像診斷領(lǐng)域的醫(yī)療器械產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)最好。盡管我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)容量擴(kuò)張速度快，但由于相關(guān)基礎(chǔ)科學(xué)和制造工藝的落后，其國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械產(chǎn)品仍集中在中低端品種，高端醫(yī)療器械主要依賴進(jìn)口。《中國(guó)制造2025》的提出，預(yù)示著我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)正在加快，研發(fā)趨勢(shì)也正在向國(guó)際靠攏。通過對(duì)5G手機(jī)發(fā)展前景分析，在5G到來之前，各大廠商率先布局的力度也會(huì)在暗中較勁，所有的突圍都在等待5G的基礎(chǔ)應(yīng)用支撐。手機(jī)廠商已經(jīng)開始在未雨綢繆進(jìn)行布局，當(dāng)然也包括高通、三星、蘋果、華為這樣的終端乃至包括芯片在內(nèi)的共同提升。其實(shí)無論是芯片商還是運(yùn)營(yíng)商都在悄然地給5G打Call。2017年10月，國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳公布了《關(guān)于第二批基因檢測(cè)技術(shù)應(yīng)用示范中心建設(shè)方案的復(fù)函》，又有多個(gè)省市的基因檢測(cè)技術(shù)應(yīng)用示范中心建設(shè)方案獲批。試點(diǎn)資質(zhì)曾經(jīng)是一眾基因檢測(cè)機(jī)構(gòu)的生死牌。長(zhǎng)期以來，國(guó)內(nèi)基因檢測(cè)企業(yè)以檢測(cè)服務(wù)為主，走過了前期的野蠻生長(zhǎng)，2014年國(guó)家驟然叫?；驒z測(cè)的臨床應(yīng)用，并于2015年開放試點(diǎn)。一關(guān)一開之間，不少未獲得試點(diǎn)的企業(yè)只能關(guān)門歇業(yè)或者是轉(zhuǎn)型。獲得試點(diǎn)資質(zhì)的企業(yè)則逐步走上快車道。醫(yī)療數(shù)據(jù)是醫(yī)生對(duì)患者診療和治療過程總產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，包括患者基本數(shù)據(jù)、電子病歷、診療數(shù)據(jù)、醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)、醫(yī)學(xué)管理、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、醫(yī)療設(shè)備和儀器數(shù)據(jù)等，以患者為中心，成為醫(yī)療信息的主要來源。而不斷數(shù)據(jù)化的信息，在使醫(yī)院數(shù)據(jù)庫(kù)信息容量不斷膨脹的同時(shí)，也對(duì)疾病及病人的管理、控制和醫(yī)療研究起到了積極的作用，價(jià)值不菲。從全球醫(yī)療器械行業(yè)投資所涉及的領(lǐng)域來看，主要的投資活躍于給藥系統(tǒng)、體外診斷、骨科矯形、神經(jīng)、心臟等新興技術(shù)滲透和應(yīng)用較多的高值醫(yī)療器械領(lǐng)域。伴隨技術(shù)進(jìn)步，全球不斷研發(fā)高新技術(shù)，使醫(yī)療器械在靈敏度、適用性、早期診斷、微量分析、診斷治療的特異性和有效率等方面得到大大提高，從而滿足醫(yī)療器械市場(chǎng)需求。未來，高值醫(yī)療器械將是行業(yè)投資重點(diǎn)領(lǐng)域。與外國(guó)保健品市場(chǎng)相比，我國(guó)保健品市場(chǎng)產(chǎn)品人群細(xì)分化程度還處于較低水平。以復(fù)合維生素片市場(chǎng)為例，2017年美國(guó)復(fù)合維生素片市場(chǎng)針對(duì)青少年，老年人，女士，孕婦和男士的產(chǎn)品比例分別為25%，23%，14%，5%和27%。僅有7%產(chǎn)品是普適性復(fù)合維生素片。而在中國(guó)，2017年度復(fù)合維生素片市場(chǎng)83%產(chǎn)品均為普適性產(chǎn)品。針對(duì)不同人群的復(fù)合維生素產(chǎn)品僅占17%。產(chǎn)品細(xì)分化程度越高其附加值越高。與美國(guó)市場(chǎng)相比，我國(guó)保健品市場(chǎng)細(xì)分化程度還不足。域0其進(jìn)入油田行業(yè)隨后于4年開雖然近幾年中國(guó)加快醫(yī)療健康信息化建設(shè)步伐，但由于缺乏統(tǒng)一的頂層設(shè)計(jì)和系統(tǒng)規(guī)劃，各個(gè)醫(yī)療系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)依然難以實(shí)現(xiàn)方便快捷的交換和共享。除此之外，醫(yī)療數(shù)據(jù)具有天然的專業(yè)性，這給技術(shù)開發(fā)人員理解數(shù)據(jù)作用提出了難題。在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境之中，個(gè)人隱私變得越發(fā)重要，如何規(guī)避數(shù)據(jù)泄露從而讓用戶愿意提供私人健康數(shù)據(jù)更是企業(yè)急需解決的問題。醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)市場(chǎng)的培育不僅僅是要讓用戶有意愿提供隱私數(shù)據(jù)，更要培育專業(yè)性人才開發(fā)相關(guān)技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從我國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療市場(chǎng)結(jié)構(gòu)上來看，由于我們?cè)诰珳?zhǔn)診斷發(fā)展較早，該領(lǐng)域發(fā)展較為成熟，在整個(gè)精準(zhǔn)醫(yī)療市場(chǎng)中大概占領(lǐng)29%份額，遠(yuǎn)高于全球的17%，其中基因測(cè)序在精準(zhǔn)診斷產(chǎn)業(yè)中占據(jù)了最大份額，所占比例達(dá)52%。2019年我國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到610億元。在政策、技術(shù)、市場(chǎng)需求以及資本等多方因素的合力助推下，預(yù)計(jì)未來幾年我國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到720億元。醫(yī)療機(jī)器人會(huì)是我國(guó)醫(yī)療工具和手段的前沿發(fā)展方向，驅(qū)動(dòng)其發(fā)展的因素有：對(duì)各種疾病診斷和治療的巨大高端技術(shù)需求、老齡化對(duì)老殘輔助和護(hù)理的社會(huì)壓力以及高素養(yǎng)醫(yī)護(hù)人員的缺乏導(dǎo)致的供需矛盾。醫(yī)療機(jī)器人與傳統(tǒng)人工技術(shù)相比有許多技術(shù)優(yōu)勢(shì)，具有精細(xì)化智能化微創(chuàng)化的特點(diǎn)，可以更精確地診斷癥狀，科學(xué)分析病理，降低人工操作失誤，并可以減少患者在手術(shù)過程中的痛苦，使患者恢復(fù)的速度加快。醫(yī)療機(jī)器人在我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展進(jìn)入更高層次的時(shí)候必定替代一部分傳統(tǒng)的人工技術(shù)。即使創(chuàng)建基于ROS的程序，但這并不意味著機(jī)器人可以隨意運(yùn)作。在許多情況下，下載基于ROS的代碼只是第一步，讓代碼適應(yīng)特定計(jì)算機(jī)。而使用其他人制作的ROS代碼要比從頭開始快得多，但對(duì)于快速機(jī)器人開發(fā)來說仍然不夠。因?yàn)镽OS平臺(tái)還是會(huì)出現(xiàn)一些問題，比如代碼無法跟設(shè)備更新同步的問題。因此我們需要一個(gè)機(jī)器人開發(fā)系統(tǒng)，可以創(chuàng)建、測(cè)試和共享機(jī)器人軟件。這個(gè)系統(tǒng)只需單擊即可復(fù)制機(jī)器人代碼，人們可以更快速地驗(yàn)證其他開發(fā)人員的結(jié)果并從已經(jīng)運(yùn)行的基礎(chǔ)上開始構(gòu)建。該系統(tǒng)允許開發(fā)人員通過簡(jiǎn)單的過程共享已經(jīng)跟其他人一起運(yùn)行的代碼。然后，接收人可以立即重現(xiàn)完全相同的結(jié)果，無論使用的機(jī)器是在Linux、Windows還是MacOS上運(yùn)行。2017年10月，國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳公布了《關(guān)于第二批基因檢測(cè)技術(shù)應(yīng)用示范中心建設(shè)方案的復(fù)函》，又有多個(gè)省市的基因檢測(cè)技術(shù)應(yīng)用示范中心建設(shè)方案獲批。試點(diǎn)資質(zhì)曾經(jīng)是一眾基因檢測(cè)機(jī)構(gòu)的生死牌。長(zhǎng)期以來，國(guó)內(nèi)基因檢測(cè)企業(yè)以檢測(cè)服務(wù)為主，走過了前期的野蠻生長(zhǎng)，2014年國(guó)家驟然叫停基因檢測(cè)的臨床應(yīng)用，并于2015年開放試點(diǎn)。一關(guān)一開之間，不少未獲得試點(diǎn)的企業(yè)只能關(guān)門歇業(yè)或者是轉(zhuǎn)型。獲得試點(diǎn)資質(zhì)的企業(yè)則逐步走上快車道。當(dāng)前消費(fèi)者在直播電商中的購(gòu)物興趣主要集中在快消品上，以食品飲料、服裝、美妝個(gè)護(hù)等品類為主，核心追求直播電商帶來的性價(jià)比。淘寶直播、抖音、快手等主要電商直播平臺(tái)帶貨類目除淘寶擁有如珠寶等基于平臺(tái)信用價(jià)值、場(chǎng)景價(jià)值的客單類目外，抖音和快手主要品類主要還是集中在性價(jià)比高的實(shí)用型產(chǎn)品，客單價(jià)分為在0-50元和0-200元區(qū)間。來自于父母方或者是在胚胎期的基因突變，故這類疾病最好的解決方式是在婚前、孕前、產(chǎn)前及早診斷，達(dá)到及早發(fā)現(xiàn)、治療的效果?；驒z測(cè)技術(shù)應(yīng)用于常見染色體異常疾病（如三體綜合征）的產(chǎn)前診斷與篩查目前已經(jīng)比較成熟，國(guó)內(nèi)基于二代測(cè)序的無創(chuàng)產(chǎn)前診斷（NIPT）市場(chǎng)是基因檢測(cè)臨床應(yīng)用領(lǐng)域最先達(dá)到百億級(jí)的細(xì)分市場(chǎng)。此外，基因檢測(cè)在保障生育健康方面的應(yīng)用也包括夫婦孕前基因檢查、PGS/PGD（胚胎植入前遺傳學(xué)篩查與診斷）、新生兒遺傳病篩查等，在“放開二胎”政策背景下高齡孕婦增多，PGS/PGD有望成為基因檢測(cè)領(lǐng)域的下一個(gè)百億級(jí)臨床應(yīng)用市場(chǎng)。隨著資本對(duì)精準(zhǔn)醫(yī)療的關(guān)注度提高，移動(dòng)醫(yī)療作為實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)醫(yī)療快速落地的產(chǎn)業(yè)之一，將呈現(xiàn)垂直多元化的發(fā)展趨勢(shì)，在針對(duì)需求人群的個(gè)體差異，融合文化、技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)等方面持續(xù)衍生出多維度、多角度的形式和發(fā)展機(jī)會(huì)。最終，移動(dòng)醫(yī)療將向更加注重患者參與的方向發(fā)展，脫離傳統(tǒng)的醫(yī)療環(huán)境，讓用戶不管身在何處，醫(yī)療與健康管理都能變得觸手可及。從全球角度看，以智能服務(wù)機(jī)器人為主的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模及市場(chǎng)空間持續(xù)擴(kuò)張。目前全世界至少有48個(gè)國(guó)家在發(fā)展機(jī)器人，其中25個(gè)國(guó)家已涉足服務(wù)機(jī)器人開發(fā)，掀起一波服務(wù)機(jī)器人研發(fā)熱潮。未來全球服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)的主要增量會(huì)在中國(guó)，由于中國(guó)人口眾多，消費(fèi)群體廣大。憑借中國(guó)強(qiáng)大的市場(chǎng)消費(fèi)力，將成為智能服務(wù)機(jī)器人蓬勃發(fā)展的前沿陣地。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年，中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到72.9億元；2017年這一數(shù)字已達(dá)到98億元左右。前瞻預(yù)測(cè)，未來幾年，中國(guó)服務(wù)機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模還會(huì)持續(xù)上升，在2020年有望接近200億元。具體來看，進(jìn)入1季度，K12教育和外語學(xué)習(xí)等領(lǐng)域保持了良好的投資熱度。第2季度，STEM及素質(zhì)教育成為行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域，共有20余家STEM概念公司獲投，融資金額在數(shù)百萬到數(shù)億不等。第3季度，STEAM教育與少兒編程依然風(fēng)頭正盛，是資本熱門投資領(lǐng)域；而作為傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，K12領(lǐng)域的融資顯得更為成熟多元，既有作業(yè)幫這樣的頭部企業(yè)獲投后仍有巨額融資需求，也有像方體語文這樣的細(xì)分領(lǐng)域新進(jìn)入者進(jìn)行探索。2016年4月，國(guó)家發(fā)改委下發(fā)了《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于第一批基因檢測(cè)技術(shù)應(yīng)用示范中心建設(shè)方案的復(fù)函》，正式批復(fù)全國(guó)建設(shè)27個(gè)基因檢測(cè)技術(shù)應(yīng)用示范中心，這也標(biāo)志著由國(guó)家發(fā)改委牽頭建設(shè)的基因檢測(cè)技術(shù)應(yīng)用示范中心建設(shè)項(xiàng)目，正式在國(guó)家戰(zhàn)略層面上快速推動(dòng)我國(guó)基因產(chǎn)業(yè)規(guī)范化、跨越式發(fā)展。精準(zhǔn)診斷以及檢測(cè)是精準(zhǔn)治療的基礎(chǔ)，行業(yè)起步早于精準(zhǔn)治療，并且其配套的產(chǎn)業(yè)鏈在國(guó)內(nèi)相對(duì)成熟。大量的體外診斷試劑企業(yè)已完成資本積累、渠道布局以及行業(yè)整合，政策方面也相對(duì)成熟。在投資方面存在周期相對(duì)較短、回報(bào)高的特點(diǎn)，投資者可以較快的推出。精準(zhǔn)治療仍然存在大量的技術(shù)問題沒有解決，在國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥物研發(fā)以及生產(chǎn)商的政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈配套相對(duì)不成熟。另外，其投資技術(shù)、政策風(fēng)險(xiǎn)高，周期相對(duì)較長(zhǎng)，對(duì)投資的專業(yè)性要求極高，投資相對(duì)謹(jǐn)慎。氫能源的清潔利用主要是通過燃料電池，燃料電池應(yīng)用在分布式應(yīng)用場(chǎng)景中的時(shí)候與其他可替代方式相比，還存在成本高的問題。以氫能源燃料電池汽車為例，應(yīng)用氫能源首先要考慮購(gòu)買產(chǎn)品的成本，燃料電池本就是技術(shù)含量高的產(chǎn)品，應(yīng)用到汽車上時(shí)使得汽車的一次性購(gòu)置成本迅速增長(zhǎng)；其次考慮維護(hù)成本，燃料電池汽車比其他汽車更為精密，因此其維護(hù)成本更高；接著考慮消耗燃料的成本，氫氣由于在制備、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)冗^程中需要更多的技術(shù)處理而具有更高的單位成本；最后考慮配套設(shè)施設(shè)施成本，燃料電池汽車使用需要眾多加氫站支持，加氫站由于需要配置大型壓縮機(jī)等大型設(shè)備，具有比加油站