全球生物柴油行業(yè)現(xiàn)狀：低碳化推進(jìn)奠定產(chǎn)業(yè)空間中國(guó)補(bǔ)位出口需求

一、概述

生物柴油是指以油脂為原料，與醇類(lèi)經(jīng)轉(zhuǎn)酯作用獲得的單烷基脂肪酸酯，其熱值、燃燒功效等物化性質(zhì)與石化柴油相近，可以直接替代石化柴油作為現(xiàn)有發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的燃料。生物柴油與普通石化柴油相比，在燃料性能、潤(rùn)滑性能、可再生性上更具有優(yōu)勢(shì)，還能顯著減少溫室氣體、硫和芳烴等有毒物質(zhì)的排放。

生物柴油和石化柴油在特性上的比較

/

特性

生物柴油

石化柴油

物化特性

20°C的密度/gmL-1

0.88

0.83

閉口閃點(diǎn)/°C

>100

60

十六烷值

≥56

≥49

熱值/MJL?1

32

35

燃燒功效（柴油=100%）/%

104

100

有毒物質(zhì)排放

排放物

生物柴油

添加20%生物柴油的石化柴油

一氧化碳

-47%

-12%

碳?xì)浠衔?/p>

-67%

-20%

顆粒物質(zhì)

-48%

-12%

硫酸鹽

-97%

-20%

臭氧破壞物質(zhì)

-50%

-20%

多芳香族烴

-80%

-13%

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)生物柴油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2022-2029年）》顯示，生物柴油原料來(lái)源廣泛，可分為植物油、動(dòng)物油脂、廢棄或再循環(huán)油及微生物油脂，并且應(yīng)盡可能滿足生產(chǎn)成本低和可大規(guī)模生產(chǎn)兩個(gè)要求。目前，全球生物柴油的生產(chǎn)原料主要是棕櫚油（39%），其次是大豆油（25%）和菜籽油（15%）。

生物柴油原料種類(lèi)及優(yōu)缺點(diǎn)

類(lèi)別

原料

產(chǎn)油率（%）

優(yōu)點(diǎn)

缺點(diǎn)

動(dòng)物油脂

豬油、牛油、羊油、魚(yú)油

/

原料足、價(jià)格低、來(lái)源廣

雜質(zhì)含量高，收集困難

草本油料植物

大豆油

18~21

CO/HC/NOx及顆粒物排放少

受耕地面積影響種植量有限，木本油料收集難度大

菜籽油

34~40

HC排放量小

棕櫚油

38~55

有害物質(zhì)排放少，氧化穩(wěn)定

棉籽油

14~25

NOx排放量小

木本油料林木

椰子油

58~65

飽和度高、氧化穩(wěn)定性好

收集難度大

麻瘋樹(shù)

40~60

顆粒物排放量小

水黃皮

30~50

NOx排放量小

荷荷巴

30~35

不占據(jù)耕地資源

廢棄油脂

餐飲廢油與煎炸油、植物油皂腳、地溝油和果渣油

/

儲(chǔ)量大，解決廢油污染問(wèn)題

雜質(zhì)多，預(yù)處理工藝復(fù)雜，收集困難

微生物油脂

藻類(lèi)油脂、酵母菌油脂、霉菌油脂和細(xì)菌等

20~80

不占據(jù)耕地和淡水資源，可規(guī)模化生產(chǎn)

微生物種類(lèi)多，差異性大，產(chǎn)油成本高

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理

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二、發(fā)展現(xiàn)狀

1、低碳化與能源轉(zhuǎn)型進(jìn)一步推進(jìn)，奠定行業(yè)市場(chǎng)空間

在碳中和的大趨勢(shì)下，各國(guó)積極出臺(tái)相關(guān)政策，來(lái)加速能源轉(zhuǎn)型，尤其是歐美等國(guó)。例如，2020年歐盟《綠色協(xié)議》提出通過(guò)加大終端能源電氣化、難電氣化領(lǐng)域能源清潔化等措施，實(shí)現(xiàn)到2025年氣候中性目標(biāo)，2022年6-7月的歐盟各國(guó)能源部長(zhǎng)和能源委員會(huì)就修訂后的REDIII達(dá)成共同立場(chǎng)，即2030年可再生能源在交通運(yùn)輸業(yè)的占比應(yīng)達(dá)到29%，可再生能源的總體占比目標(biāo)為45%。

歐盟可再生能源指令RED

/

RED

REDII

REDII+

總目標(biāo)

2020年交通運(yùn)輸業(yè)可再生能源達(dá)到10%

2030年交通運(yùn)輸業(yè)可再生能源達(dá)到14%

2030年交通運(yùn)輸燃料溫室氣體排放減少14%，使用26%可再生能源

PartB原料上限

-

交通運(yùn)輸行業(yè)1.7%（2倍計(jì)算）

交通運(yùn)輸行業(yè)1.7%

糧食原料上限

7%（在提出ILUC后）

7%或者比2020年的比例高一個(gè)百分點(diǎn)

7%或者比2020年的比例高一個(gè)百分點(diǎn)

PartA原料下限

-

2030年達(dá)到3.5%（2倍計(jì)算）

2030年減少溫室氣體強(qiáng)度2.2%，但取消2倍計(jì)算

多倍計(jì)算

公路電力5倍計(jì)算；公路電力2.5倍計(jì)算（提出ILUC后）

公路的電力4倍計(jì)算；鐵路電力1.5倍計(jì)算

先進(jìn)生物燃料/生物燃?xì)獾姆巧飦?lái)源的可再生燃料RENBOs以1.2倍計(jì)算，取消其他所有多倍計(jì)算

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同時(shí)，美國(guó)環(huán)境保護(hù)署要求煉油企業(yè)自2020年開(kāi)始在汽油和柴油中混合約200億加侖的生物燃料，在美國(guó)全部運(yùn)輸燃料供應(yīng)中約占11%，而巴西、阿根廷、印尼等國(guó)家也在逐年提升生物燃料添加比例。根據(jù)國(guó)際能源署《全球能源展望（2021）》，2020年全球生物液體燃料需求量接近200萬(wàn)桶/天，市場(chǎng)增長(zhǎng)顯著。因此，在碳中和趨勢(shì)下，預(yù)計(jì)2030年全球生物液體燃料需求量約為2020年的3倍。

世界主要生物柴油推廣國(guó)家和地區(qū)發(fā)展情況

國(guó)家/地區(qū)

可再生能源發(fā)展目標(biāo)

生物柴油使用情況

歐盟

按照《可再生能源指令》要求，2020年交通能源溫室氣體排放量需減少10%，其中6%需通過(guò)降低燃料碳排放強(qiáng)度實(shí)現(xiàn)

2019年生物柴油占柴油消費(fèi)量的7%左右，其中更高可持續(xù)性的可再生柴油占比約為1.5%

美國(guó)

按照美國(guó)《可再生燃料標(biāo)準(zhǔn)》要求，2013年之后生物柴油年強(qiáng)制消納量不低于10億加侖（約330萬(wàn)噸），并按先進(jìn)生物燃料計(jì)算

2020年生物柴油實(shí)際消費(fèi)量為24.3億加侖（805萬(wàn)噸）

巴西

2008年開(kāi)始全國(guó)推廣B2（生物柴油摻混比例為2%）柴油，2010年提高到B5，2014年提高到B7，2019年全國(guó)范圍要求使用B10柴油，2020年開(kāi)始要求使用B12柴油，計(jì)劃到2023年將生物柴油摻混比例提高到15%

2019年生物柴油約占柴油消費(fèi)量的11%

阿根廷

2006年開(kāi)始推廣B5柴油，2010年開(kāi)始推行B7柴油，2016年開(kāi)始推行B10柴油

2019年生物柴油占柴油消費(fèi)量的9%～10%

馬來(lái)西亞

2014年在全國(guó)范圍內(nèi)推行B5柴油，2015年提高為B7柴油，2019年提高為B10柴油

2019年生物柴油占柴油消費(fèi)量的8%～10%

印度尼西亞

2013年印度尼西亞政府要求生物柴油強(qiáng)制摻混比例為10%，2015年提高到15%，2016年再提高到20%，但受政策執(zhí)行不到位等因素影響，實(shí)質(zhì)摻混比例并沒(méi)有達(dá)到強(qiáng)制摻混要求；2019年8月，歐盟正式對(duì)來(lái)自印度尼西亞的進(jìn)口生物柴油征收反補(bǔ)貼稅后，印度尼西亞生物柴油出口受限，2020年開(kāi)始推廣B30柴油

2019年約占柴油消費(fèi)量的20%

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此外，歐盟等地區(qū)或者國(guó)家對(duì)生物柴油的摻混標(biāo)準(zhǔn)提升和比例的要求逐年提高，印尼和美國(guó)等生物柴油行業(yè)迎快速發(fā)展。例如，歐盟地區(qū)生物柴油摻混比例從2013年的5.6%提升至2020年的7.8%，并且在可再生能源指令的實(shí)施下比例將持續(xù)提升，2020年印尼將交通運(yùn)輸領(lǐng)域的生物柴油添加比例提升至30%，美國(guó)“可再生燃料標(biāo)準(zhǔn)”的摻混量目標(biāo)是從2011年的8億加侖（約273萬(wàn)噸）增長(zhǎng)到2021年的24.3億加侖（約828萬(wàn)噸），復(fù)合增速為12%，同時(shí)對(duì)每加侖生物柴油實(shí)行1美元的稅收抵免，同時(shí)馬來(lái)西亞的B20及巴西的B12等也對(duì)生物柴油長(zhǎng)期需求形成良好支撐。

歐盟生物燃料分類(lèi)及摻混政策

類(lèi)別

細(xì)分

在運(yùn)輸部門(mén)最終能源消費(fèi)中所占比例

REDII（2021年生效）

傳統(tǒng)生物燃料（糧食為原料）

棕櫚油、大豆油、菜籽油等

由糧食和飼料作物生產(chǎn)生物質(zhì)燃料，不得超過(guò)該成員國(guó)2020年公路和鐵路運(yùn)輸部門(mén)最終能源消耗中此類(lèi)燃料所占的比例，其中最多占該成員國(guó)公路和鐵路運(yùn)輸部門(mén)能源最終消費(fèi)的7%。如果該份額在成員國(guó)中低于1%，則最多可增加至公路和鐵路運(yùn)輸部門(mén)最終能源消耗的2%。2030年農(nóng)作物原料摻混比例降至3.8%，高ILUC利用風(fēng)險(xiǎn)的比例應(yīng)逐漸降低至0%。

2030年可再生能源在能源消費(fèi)中達(dá)到40%；2030年可再生能源在交通部門(mén)的能源消費(fèi)比例中達(dá)到26%。

先進(jìn)生物燃料（非糧食為原料）

PartA：未分離的家庭垃圾，動(dòng)物糞便、棕油廠廢水、棕櫚果空串、堅(jiān)果殼、粗甘油、甘蔗渣、葡萄渣和酒的沉淀物，稻草和稻殼、玉米棒、種籽殼，森林工業(yè)廢物中的生物質(zhì)部分（樹(shù)皮、樹(shù)枝等）等

PartA所列原料生產(chǎn)的先進(jìn)生物燃料在運(yùn)輸部門(mén)能源最終消費(fèi)中所占份額2020年至少應(yīng)為0.2%，2025年至少為0.5%，2030年至少為2.2%。對(duì)于非生物來(lái)源的可再生燃料（RFNBO），包括氫燃料，至少為2.6%。

PartB：廢棄的食用油，動(dòng)物脂肪等

PartB所列原料生產(chǎn)的先進(jìn)生物燃料在運(yùn)輸部門(mén)能源最終消費(fèi)中所占份額應(yīng)限制在1.7%。考慮到原料的可用性，成員國(guó)可以在有正當(dāng)理由的情況下修改該限制

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理

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2、歐盟生柴依賴(lài)進(jìn)口限制原料，中國(guó)補(bǔ)位出口需求強(qiáng)勁

在全球范圍內(nèi)，美國(guó)、巴西生物柴油整體上自給自足，歐盟則依賴(lài)于進(jìn)口，如阿根廷、中國(guó)、印尼等國(guó)家的。不管，2018年歐盟取消來(lái)自阿根廷和印尼的生物柴油反傾銷(xiāo)稅，進(jìn)而導(dǎo)致其進(jìn)口量同比高增184%，占消費(fèi)量的21%，進(jìn)出口格局也發(fā)生改變。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年歐盟FAME進(jìn)口量中阿根廷占比46%，中國(guó)占比13%，英國(guó)占比13%；2018-2021年進(jìn)口占總供給比例維持在16%-22%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理

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此外，2018年6月，歐洲議會(huì)宣布在運(yùn)輸燃料中使用可再生柴油，這對(duì)印尼和馬來(lái)西亞的棕櫚甲酯（PME）出口造成極大的限制，并且在2019年，歐盟對(duì)印尼生物柴油征收8-18%的反補(bǔ)貼稅，這將減少印尼和馬來(lái)西亞對(duì)歐盟生物柴