全球生物柴油行業現狀：低碳化推進奠定產業空間中國補位出口需求

一、概述

生物柴油是指以油脂為原料，與醇類經轉酯作用獲得的單烷基脂肪酸酯，其熱值、燃燒功效等物化性質與石化柴油相近，可以直接替代石化柴油作為現有發動機系統的燃料。生物柴油與普通石化柴油相比，在燃料性能、潤滑性能、可再生性上更具有優勢，還能顯著減少溫室氣體、硫和芳烴等有毒物質的排放。

生物柴油和石化柴油在特性上的比較

/

特性

生物柴油

石化柴油

物化特性

20°C的密度/gmL-1

0.88

0.83

閉口閃點/°C

>100

60

十六烷值

≥56

≥49

熱值/MJL?1

32

35

燃燒功效（柴油=100%）/%

104

100

有毒物質排放

排放物

生物柴油

添加20%生物柴油的石化柴油

一氧化碳

-47%

-12%

碳氫化合物

-67%

-20%

顆粒物質

-48%

-12%

硫酸鹽

-97%

-20%

臭氧破壞物質

-50%

-20%

多芳香族烴

-80%

-13%

數據來源：觀研天下整理

根據觀研報告網發布的《中國生物柴油行業發展現狀研究與投資趨勢預測報告（2022-2029年）》顯示，生物柴油原料來源廣泛，可分為植物油、動物油脂、廢棄或再循環油及微生物油脂，并且應盡可能滿足生產成本低和可大規模生產兩個要求。目前，全球生物柴油的生產原料主要是棕櫚油（39%），其次是大豆油（25%）和菜籽油（15%）。

生物柴油原料種類及優缺點

類別

原料

產油率（%）

優點

缺點

動物油脂

豬油、牛油、羊油、魚油

/

原料足、價格低、來源廣

雜質含量高，收集困難

草本油料植物

大豆油

18~21

CO/HC/NOx及顆粒物排放少

受耕地面積影響種植量有限，木本油料收集難度大

菜籽油

34~40

HC排放量小

棕櫚油

38~55

有害物質排放少，氧化穩定

棉籽油

14~25

NOx排放量小

木本油料林木

椰子油

58~65

飽和度高、氧化穩定性好

收集難度大

麻瘋樹

40~60

顆粒物排放量小

水黃皮

30~50

NOx排放量小

荷荷巴

30~35

不占據耕地資源

廢棄油脂

餐飲廢油與煎炸油、植物油皂腳、地溝油和果渣油

/

儲量大，解決廢油污染問題

雜質多，預處理工藝復雜，收集困難

微生物油脂

藻類油脂、酵母菌油脂、霉菌油脂和細菌等

20~80

不占據耕地和淡水資源，可規模化生產

微生物種類多，差異性大，產油成本高

數據來源：觀研天下整理

數據來源：觀研天下整理

二、發展現狀

1、低碳化與能源轉型進一步推進，奠定行業市場空間

在碳中和的大趨勢下，各國積極出臺相關政策，來加速能源轉型，尤其是歐美等國。例如，2020年歐盟《綠色協議》提出通過加大終端能源電氣化、難電氣化領域能源清潔化等措施，實現到2025年氣候中性目標，2022年6-7月的歐盟各國能源部長和能源委員會就修訂后的REDIII達成共同立場，即2030年可再生能源在交通運輸業的占比應達到29%，可再生能源的總體占比目標為45%。

歐盟可再生能源指令RED

/

RED

REDII

REDII+

總目標

2020年交通運輸業可再生能源達到10%

2030年交通運輸業可再生能源達到14%

2030年交通運輸燃料溫室氣體排放減少14%，使用26%可再生能源

PartB原料上限

-

交通運輸行業1.7%（2倍計算）

交通運輸行業1.7%

糧食原料上限

7%（在提出ILUC后）

7%或者比2020年的比例高一個百分點

7%或者比2020年的比例高一個百分點

PartA原料下限

-

2030年達到3.5%（2倍計算）

2030年減少溫室氣體強度2.2%，但取消2倍計算

多倍計算

公路電力5倍計算；公路電力2.5倍計算（提出ILUC后）

公路的電力4倍計算；鐵路電力1.5倍計算

先進生物燃料/生物燃氣的非生物來源的可再生燃料RENBOs以1.2倍計算，取消其他所有多倍計算

數據來源：觀研天下整理

同時，美國環境保護署要求煉油企業自2020年開始在汽油和柴油中混合約200億加侖的生物燃料，在美國全部運輸燃料供應中約占11%，而巴西、阿根廷、印尼等國家也在逐年提升生物燃料添加比例。根據國際能源署《全球能源展望（2021）》，2020年全球生物液體燃料需求量接近200萬桶/天，市場增長顯著。因此，在碳中和趨勢下，預計2030年全球生物液體燃料需求量約為2020年的3倍。

世界主要生物柴油推廣國家和地區發展情況

國家/地區

可再生能源發展目標

生物柴油使用情況

歐盟

按照《可再生能源指令》要求，2020年交通能源溫室氣體排放量需減少10%，其中6%需通過降低燃料碳排放強度實現

2019年生物柴油占柴油消費量的7%左右，其中更高可持續性的可再生柴油占比約為1.5%

美國

按照美國《可再生燃料標準》要求，2013年之后生物柴油年強制消納量不低于10億加侖（約330萬噸），并按先進生物燃料計算

2020年生物柴油實際消費量為24.3億加侖（805萬噸）

巴西

2008年開始全國推廣B2（生物柴油摻混比例為2%）柴油，2010年提高到B5，2014年提高到B7，2019年全國范圍要求使用B10柴油，2020年開始要求使用B12柴油，計劃到2023年將生物柴油摻混比例提高到15%

2019年生物柴油約占柴油消費量的11%

阿根廷

2006年開始推廣B5柴油，2010年開始推行B7柴油，2016年開始推行B10柴油

2019年生物柴油占柴油消費量的9%～10%

馬來西亞

2014年在全國范圍內推行B5柴油，2015年提高為B7柴油，2019年提高為B10柴油

2019年生物柴油占柴油消費量的8%～10%

印度尼西亞

2013年印度尼西亞政府要求生物柴油強制摻混比例為10%，2015年提高到15%，2016年再提高到20%，但受政策執行不到位等因素影響，實質摻混比例并沒有達到強制摻混要求；2019年8月，歐盟正式對來自印度尼西亞的進口生物柴油征收反補貼稅后，印度尼西亞生物柴油出口受限，2020年開始推廣B30柴油

2019年約占柴油消費量的20%

數據來源：觀研天下整理

此外，歐盟等地區或者國家對生物柴油的摻混標準提升和比例的要求逐年提高，印尼和美國等生物柴油行業迎快速發展。例如，歐盟地區生物柴油摻混比例從2013年的5.6%提升至2020年的7.8%，并且在可再生能源指令的實施下比例將持續提升，2020年印尼將交通運輸領域的生物柴油添加比例提升至30%，美國“可再生燃料標準”的摻混量目標是從2011年的8億加侖（約273萬噸）增長到2021年的24.3億加侖（約828萬噸），復合增速為12%，同時對每加侖生物柴油實行1美元的稅收抵免，同時馬來西亞的B20及巴西的B12等也對生物柴油長期需求形成良好支撐。

歐盟生物燃料分類及摻混政策

類別

細分

在運輸部門最終能源消費中所占比例

REDII（2021年生效）

傳統生物燃料（糧食為原料）

棕櫚油、大豆油、菜籽油等

由糧食和飼料作物生產生物質燃料，不得超過該成員國2020年公路和鐵路運輸部門最終能源消耗中此類燃料所占的比例，其中最多占該成員國公路和鐵路運輸部門能源最終消費的7%。如果該份額在成員國中低于1%，則最多可增加至公路和鐵路運輸部門最終能源消耗的2%。2030年農作物原料摻混比例降至3.8%，高ILUC利用風險的比例應逐漸降低至0%。

2030年可再生能源在能源消費中達到40%；2030年可再生能源在交通部門的能源消費比例中達到26%。

先進生物燃料（非糧食為原料）

PartA：未分離的家庭垃圾，動物糞便、棕油廠廢水、棕櫚果空串、堅果殼、粗甘油、甘蔗渣、葡萄渣和酒的沉淀物，稻草和稻殼、玉米棒、種籽殼，森林工業廢物中的生物質部分（樹皮、樹枝等）等

PartA所列原料生產的先進生物燃料在運輸部門能源最終消費中所占份額2020年至少應為0.2%，2025年至少為0.5%，2030年至少為2.2%。對于非生物來源的可再生燃料（RFNBO），包括氫燃料，至少為2.6%。

PartB：廢棄的食用油，動物脂肪等

PartB所列原料生產的先進生物燃料在運輸部門能源最終消費中所占份額應限制在1.7%。考慮到原料的可用性，成員國可以在有正當理由的情況下修改該限制

數據來源：觀研天下整理

數據來源：觀研天下整理

2、歐盟生柴依賴進口限制原料，中國補位出口需求強勁

在全球范圍內，美國、巴西生物柴油整體上自給自足，歐盟則依賴于進口，如阿根廷、中國、印尼等國家的。不管，2018年歐盟取消來自阿根廷和印尼的生物柴油反傾銷稅，進而導致其進口量同比高增184%，占消費量的21%，進出口格局也發生改變。根據相關數據顯示，2021年歐盟FAME進口量中阿根廷占比46%，中國占比13%，英國占比13%；2018-2021年進口占總供給比例維持在16%-22%。

數據來源：觀研天下整理

數據來源：觀研天下整理

此外，2018年6月，歐洲議會宣布在運輸燃料中使用可再生柴油，這對印尼和馬來西亞的棕櫚甲酯（PME）出口造成極大的限制，并且在2019年，歐盟對印尼生物柴油征收8-18%的反補貼稅，這將減少印尼和馬來西亞對歐盟生物柴