2022年我國航空鍛件行業供需情況分析：市場需求旺盛國產化率不斷提升

一、行業基本概述

航空鍛件主要是指應用到航空產業中的鍛件，是金屬被施加壓力，通過塑性變形塑造要求的形狀或合適的壓縮力的物件，其性能直接影響飛機運行可靠性以及使用壽命，對鍛件產品的原材料選擇、鍛造精度、質量穩定性等要求嚴格，行業進入的資質、技術、資金以及客戶壁壘高，屬于高端制造業。

相比普通鍛件，航空鍛件件具有原材料選擇嚴格、新材料應用比例高、技術工藝難度大、產品精度與質量要求高、以及較強不可替代性等特點，其較多產品是飛機的關鍵零部件，例如發動機部件高溫合金渦輪盤、鈦合金壓氣機盤，主結構部件飛機大梁，主要載荷部件主起落架等。

鍛件在航空生產中占有重要地位，其中部分產品完全不可替代，產品技術含量高、附加值高。據統計每架飛機平均約有2500個鍛件，其中包括飛機骨架零件，如翼桀、起落架、翼肋機身隔框、接頭、支架；在發動機上鍛件有渦輪盤、葉片等。飛機鍛件多用高強度耐磨、耐蝕的鋁合金、鈦合金、鎳基合金等貴重材料制造。

二、行業供給情況

鍛件是指通過對金屬坯料進行鍛造變形而得到的工件或毛，具有可伸展的長度、可收縮的橫截面；可收縮的長度、可伸展的橫截面；可改變的長度、可改變的橫截面，主要有自由鍛造/手鍛、熱模鍛/精密鍛造、頂鍛、滾鍛和模鍛等種類。

根據觀研報告網發布的《中國航空鍛件行業現狀深度研究與發展前景分析報告（2022-2029年）》顯示，近年來我國鍛件總產量整體呈現增長態勢，到目前我國已是全球最大的鍛件生產國。數據顯示，2021年我國鍛件總產量為1398.2萬噸，同比增長3.6%。其中模鍛件產量為934萬噸，同比增長5.5%。

數據來源：中國鍛壓協會行業，觀研天下整理

數據來源：中國鍛壓協會行業，觀研天下整理

而雖然我國是全球最大的鍛件生產國，但我國鍛件行業大而不強，絕大多數企業以普通鍛件生產為主，市場競爭日益激烈，而具有航空鍛件生產能力的企業數量更是少。具體來看，目前在我國航空鍛件行業中，西南鋁業、東北輕合金是鋁合金鍛件主要供應商，其中西南鋁業鋁合金鍛件已進入波音公司供應鏈。在我國國產飛機C919、ARJ21所用鋁合金鍛件中，國產化率正在不斷提升，利好西南鋁業、東北輕合金兩大企業發展。另外除西南鋁業、東北輕合金外，我國航空鍛件生產企業還有安大鍛造、宏遠鍛造、航宇科技、派克新材等，生產的產品包括鋁合金鍛件、高溫合金鍛件、鈦合金鍛件、鎂合金鍛件等難變形金屬材料鍛件。

航空鍛件國產化率正在不斷提升。我國大型自由鍛件從料到制造，掌握大鍛件關鍵技術。材料方面，大型鍛件需要大型鋼錠，近幾年國內采用“鋼坯構筑技術”制造大型鍛件毛坯取得進展。在鍛造技術方面，我國研究并掌握了大型鍛件細化晶粒、大型鍛件性能熱處理等技術，對于大型奧氏體不銹鋼主管道鍛造研究成果已成功推廣應用到“三代”華龍一號主管道制造，形成穩定、批量制造能力。到目前我國航空鍛件企業不僅成為國內軍、民用飛機和發動機鍛件的研發、生產、供應者，并且有能力開拓海外市場。目前我國擁有自主大型模鍛液壓機制造能力的代表設備是三角防務的400MN大型模鍛液壓機，在航空鍛件用鋁合金、合金鋼、鈦合金、高溫合金等金屬材料已全部立足國內生產。

三、行業需求情況

航空鍛件主要用于制造飛機中承受交變載荷和集中載荷的關鍵零部件。包括于制造飛機機身結構、發動機轉動件和起落架等主要承力件，以及發動機機架、門框架、機身承力框梁、機翼框梁、接頭等零件。其中機身承力框梁、機翼框梁、接頭等零件主要是以模鍛方式生產的模鍛件，材料以鈦合金、鋁合金、結構鋼為主。目前由鍛件制成的零件質量約占飛機機體結構總質量的20%～35%，占發動機結構總質量的30%～45%，是決定飛機和發動機性能、可靠性、壽命以及經濟性的重要因素之一。

由于航空鍛件主要應用在飛機上。因此受益于飛機數量的不斷增加，我國航空鍛件市場需求也較為旺盛。

近年來我國國民航飛機保有量總體保持增長走勢。數據顯示，截至2021年底，我國民航全行業運輸飛機期末在冊架數4054架，比上年底增加151架。

數據來源：國家民航局，觀研天下整理

其中民航客機占據主要市場。數據顯示，2020年我國民航客機數量為3717架，同比增長2%。2021年我國民航客機數量為3856架，同比增長3.74%，占運輸總機隊的95.1%。

數據來源：國家民航局，觀研天下整理

2020年我國民航貨運飛機達186架，同比增長7.5%。2021年我國民航客機數量為198架，同比增長6.45%，占運輸總機隊的4.9%。

數據來源：國家民航局，觀研天下整理

軍機保有量穩定上升。數據顯示，截至2021年，我國共有3285架軍用飛機，較2020年增加25架。當前我國軍機從總體數量和結構上都與軍事強國美國、俄羅斯存在一定差距，未來增長空間較大。

數據來源：《worldairforces2022》，觀研天下整理

與此同時，航空維修市場也帶來較大的市場需求。據了解，航空維修是指對飛機及其上的技術裝備進行的維護和修理，確保飛機的安全，航空維修是飛機使用的前提和必要條件，也是航空業的重要組成部分。而作為飛機重要的零部件，航空鍛件既是飛機維修的一部分，也是航空機務工作的重要組成部分。

雖然進入2020年以來，受疫情影響，我國航空維修迅速萎縮，規模下降至532億元，2021年仍呈現出明顯的下降態勢。但隨著國內航空維修技術的發展，客戶要求的提高，國內航空維修企業將不斷拓展維修服務項目