中國辦公用品行業市場發展規模及辦公采集市場發展潛力分析

辦公采購廣義市場空間巨大，主要品類包括辦公設備、耗材、禮品卡券、辦公家具等，伴隨企業發展和MRO品類集采化提升，每年可以維持快速增長。

從采購模式上看，辦公品此前大多以零散式、區域性采購為主。

從傳統意義來說，辦公采購品類主要應用于辦公場景，包括：辦公采購主要品類

辦公采購主要品類占比

辦公采購品類屬于企業日常經營的必須品，目前中國經濟仍處于穩步上升期，伴隨企業經營規模穩步及政府開支增加，辦公采購需求逐年提升；以政府貨物采購為例，2004-2017年貨物采購復合增速達17%。大辦公市場規模及增速

MRO品類進入辦公采購領域，貢獻潛在增量空間。MRO（Maintenance,Repair&Operations）即在實際的生產過程不直接構成產品，包括儀器儀表、液壓工具、急救設備等，旨在用于維護、維修、運行設備。MRO產品此前以零散采購為主，具有需求不確定、質量難控制、供應商及庫存難管理等諸多痛點。

MRO物料占10%金額，卻需要花費約80%的時間和精力處理。考慮MRO產品和辦公類產品均具有高SKU數量、低單值等特點，近年來逐步納入辦公采購體系，如齊心、晨光等辦公采購商均已上線MRO品類。考慮MRO市場超過萬億元，但線上化集采不足1%，未來存在較大提升空間。MRO包括維護、維修、運營

目前MRO采購電商占比較低

集中采購將原先各地方政府或分公司辦公需求集中化，其核心優勢在于降成本通過開展集采，成本可以下降20%；政府及國企等政府每年政府采購額達千億元級別，在當前財政承壓背景下，集中采購正逐步成為政府和央企的主流模式。集中式采購和分散式采購對比國有企業收入增速逐年放緩

從集采方式上看，過去集采大多采用線下集采，自采購方企業競價采購項目正式開始至競價結束，一般只需要1~2周，較傳統招標采購節省30%~60%的時間。目前國內電商化集采占比僅30%，伴隨采購系統正逐步轉為線上，這一比例正持續提升，同時，這也給供應商更高的要求，包括電商平臺建設、更豐富的產品展示以及更低的供貨價格。對比美國線上采購占比約70%（指ToB業務），中國僅20%+，仍有較大提高空間。平臺化集采運營模式

平臺化集采可以實現降本增效

中國平臺化集采仍有持續提升空間

全國性物流配送網絡和成熟的線上平臺通常是硬性指標，平臺和倉儲物流領域持續建設是資本開支主要領域，或限制行業潛在進入者。

倉儲物流投入：倉儲和物流網絡建設及維護倉儲物流投資占比

目前全國倉庫租金均值

目前辦公采購市場主要參與者包括：晨光、齊心、得力、史泰博、京東、蘇寧等，從企

業性質分類，主要分為辦公品牌商自建平臺和消費類電商衍生平臺。辦公集采服務主要提供商

消費類電商勝在平臺技術和倉儲物流體系建設京東、蘇寧、阿里均上線集采功能

電商平臺的核心優勢

從集中度上看，中國辦公型集采集中度低，行業龍頭如晨光科力普、齊心業務規模不足50億元；相比美國前兩大龍頭高達74%的市占率仍有提升空間。未來隨著陽光集采持續推進，線上集采化料帶來市場份額料加速向龍頭集中美國辦公采購市場較為集中

強生產供應鏈體系，保證SKU陳列和高效運輸效率。

辦公集采供應商供應鏈體系對比

國內辦公集采領域公司：

晨光科力普：晨光科力普的發展路線

光科力普可以提供一站式綜合辦公解決方案

齊心文具：齊心集團發展歷程

近年