2022-10-1720XX年匯報人：林宗綠2022-2023年網(wǎng)絡文學行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義網(wǎng)絡文學，就是以網(wǎng)絡為載體而發(fā)表的文學作品，其本身并沒有一個明確的界限。如果強求網(wǎng)絡文學的客觀底線，那就是對網(wǎng)絡沒有了解和接觸的人所寫出的作品。以及沒有官方人士在網(wǎng)上發(fā)表過（或者說網(wǎng)友流傳上來的文字信息）這類的作品在傳播形式之上大致不屬于網(wǎng)絡文學，僅此而已。應該注意的是，網(wǎng)絡文學所具有的特征并不是局限于所傳播的一個媒介，更重要的則是這樣的一個文學載體在網(wǎng)絡傳播之中，形成的一種寫作特征和行文方式，符合現(xiàn)今網(wǎng)絡文學作品所應當具有的商業(yè)化價值。網(wǎng)絡文學行業(yè)定義互聯(lián)網(wǎng)尚未普及,多數(shù)中國讀者只能以實體書形式閱讀此期間的原創(chuàng)網(wǎng)絡文學作品網(wǎng)綣文學的流行故事情節(jié)及題材有限,且并沒有寫傳統(tǒng)出版物顯著區(qū)分行業(yè)發(fā)展歷程萌芽階段(1990s-2000s）網(wǎng)格文學開始加速發(fā)展并與傳統(tǒng)出版物區(qū)分開來此間最流行的題材為玄幻及言情付費閱讀興起(2000s-2010)得益于移動閱讀的便利性及移動應用程序的增強特性,用戶粘性網(wǎng)綣文學平臺參與度的不斷增萇網(wǎng)絡文學涵蓋200多題材，遠超傳統(tǒng)出版物的范疇移動端轉變(2010-2014)2014年之后,包括智能手機、平板電腦在內(nèi)的移動智能設備在國內(nèi)普及基本完成價值與泛娛樂概念輝到初步體現(xiàn)并得到持績發(fā)展移動互聯(lián)網(wǎng)(2015-至今)產(chǎn)業(yè)鏈上游網(wǎng)絡文學行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，網(wǎng)絡文學行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈上游網(wǎng)絡文學行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于網(wǎng)絡文學企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游網(wǎng)絡文學行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1劍網(wǎng)行動打擊網(wǎng)絡侵權盜版專項治理關于開展2018年優(yōu)秀網(wǎng)絡文學原創(chuàng)作品推介活動的通知廣完本深入實施國家知識產(chǎn)權戰(zhàn)略加快建設知識產(chǎn)權強國推進計劃管理體制機制改革:改革完善知識產(chǎn)權重大政策;深化知識產(chǎn)權“放管服”改革;版權局、公安部、工信部國務院作家學會網(wǎng)絡文學行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對網(wǎng)絡文學行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為網(wǎng)絡文學行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持網(wǎng)絡文學行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境隨著國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)用戶普及率持續(xù)提升，我國網(wǎng)絡文學用戶規(guī)模持續(xù)提升，數(shù)據(jù)顯示，截止2021年我國網(wǎng)民已超過10億人，普及率達73%，其中網(wǎng)絡文學用戶接近一半，為5.02億人。龐大的用戶基礎是我國網(wǎng)絡文化快速發(fā)展的基礎，隨著用戶付費意愿和消費能力提升，將帶動我國網(wǎng)絡文化規(guī)模持續(xù)擴張。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀2019年，中國網(wǎng)絡文學出海市場規(guī)模達到6億元。2020年，隨著更多廠商入局，海外原創(chuàng)內(nèi)容布局全球，商業(yè)模式穩(wěn)定盈利，出海網(wǎng)絡文學市場迎來迅猛增長，加上疫情期間宅家經(jīng)濟興起的雙重影響，2020年網(wǎng)絡文學出海市場規(guī)模增速為145%，規(guī)模達到13億；用戶規(guī)模增速160.4%，達到8316.1萬人。2021年，市場規(guī)模仍將翻倍增長，突破30億人民幣，海外用戶規(guī)模也將達到45億人。行業(yè)現(xiàn)狀自2016年起，我國數(shù)字內(nèi)容版權環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，網(wǎng)絡文學用戶付費意識也逐漸增強，推動網(wǎng)絡文學行業(yè)創(chuàng)造更多有價值的作品，進而推動國內(nèi)網(wǎng)絡文學業(yè)務蓬勃發(fā)展，數(shù)據(jù)顯示，2016年以來我國網(wǎng)絡文學快速擴張，整體規(guī)模持續(xù)增長，截止2021年市場規(guī)模已達358億元，目前產(chǎn)業(yè)內(nèi)盜版現(xiàn)象仍較為嚴重，隨著版權監(jiān)管持續(xù)趨嚴，網(wǎng)絡文學有較大的提升空間。行業(yè)現(xiàn)狀就網(wǎng)絡文學用戶情況而言，男女占比接近，三線城市及以下占比較高，數(shù)據(jù)顯示，我國網(wǎng)絡文化分布整體相對均衡，低線城市城市用戶占比較高，三線及以下占比近6成，其中三線城市占比27%，且整體因收入水平相較高線城市存在一定差距，盜版滲透嚴重，未來網(wǎng)絡文學下沉市場的付費滲透將是產(chǎn)業(yè)擴張的關鍵。近年來，移動支付與數(shù)字內(nèi)容的發(fā)展推動了在線閱讀的普及，多種因素在驅動網(wǎng)絡文學行業(yè)增長的同時也給盜版帶來可乘之機。2014-2016年中國網(wǎng)絡文學盜版損失規(guī)模逐年上升，但2016年之后損失規(guī)模開始下降。2020年中國網(wǎng)絡文學盜版損失規(guī)模小幅度上升，增至60.3億元，同比增長6.9%。長期來看，隨著上層監(jiān)管力度不斷加強，以及相關企業(yè)知識產(chǎn)權保護業(yè)務持續(xù)完善，用戶版權意識逐步加深，中國網(wǎng)絡文學盜版規(guī)模將回歸縮減趨勢。01020304行業(yè)現(xiàn)狀作品數(shù)量隨著網(wǎng)絡文學作家數(shù)量持續(xù)增長，網(wǎng)絡文學作品數(shù)量持續(xù)提升，2015年僅1168萬本，截止2021年已達3205萬本，未來隨著作家數(shù)量持續(xù)增長，疊加免費閱讀為新興作者提供機遇，我國網(wǎng)絡文學作品將保持持續(xù)增長。作家數(shù)量隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴張，相對自由的網(wǎng)絡文學作家成為年輕人的向往，國內(nèi)作家數(shù)量持續(xù)提升，簽約作家也逐年增長，數(shù)據(jù)顯示，2020年達2130萬人。隨著網(wǎng)文用戶規(guī)模持續(xù)增長，網(wǎng)絡文學受到越來越多用戶的關注，帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展從而創(chuàng)造出優(yōu)秀的作品，優(yōu)秀的作品又能提升用戶對網(wǎng)絡文學的認可，進一步吸引作家數(shù)量提升，且隨著行業(yè)優(yōu)秀作品持續(xù)增長，競爭加劇背景下形成良性循環(huán)，產(chǎn)業(yè)快速擴張。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一網(wǎng)絡文學應用領域廣泛網(wǎng)絡文學行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。網(wǎng)絡文學行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。網(wǎng)絡文學行業(yè)產(chǎn)品質量有待提升制約網(wǎng)絡文學行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。網(wǎng)絡文學行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國網(wǎng)絡文學行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質有待進一步提升。行業(yè)熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞隨著網(wǎng)絡文學平臺不斷加強內(nèi)容創(chuàng)作扶持、優(yōu)化作品推薦體系，用戶對于優(yōu)質作品的付費意愿得到進一步提升。用戶付費意愿顯著提升行業(yè)驅動因素1政策支持2021年6月1日，新修訂的《中華人民共和國著作權法》即將施行，進一步完善了侵權懲罰性賠償制度，以及作品的定義和類型，創(chuàng)作者的合法權益在未來將得到更加有效的維護。新《著作權法》適應互聯(lián)網(wǎng)新技術的發(fā)展，市場經(jīng)濟的新時期背景，保證了網(wǎng)絡文學行業(yè)發(fā)展的基本秩序和基本法律規(guī)則。關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞隨著網(wǎng)文出海產(chǎn)業(yè)鏈的完善，我國網(wǎng)文出海整體市場收入結構也不斷發(fā)展，包括付費閱讀收入、廣告收入、版權運營收入及其他收入。付費閱讀收入呈下降趨勢，但仍然是業(yè)務發(fā)展的核心。付費閱讀收入和廣告收入是目前中國網(wǎng)絡文學出海相關平臺業(yè)務發(fā)展的核心。而隨著未來海外市場的進一步深入開拓，版權運營收入將成為中國網(wǎng)絡文學出海市場規(guī)模中較為有效的增長點。完善網(wǎng)文出海產(chǎn)業(yè)鏈，深入開拓海外市場行業(yè)驅動因素2平臺與作者的合作方式更加靈活網(wǎng)絡文學行業(yè)雖然已經(jīng)發(fā)展較為成熟，但平臺與作者的合作方式卻十分僵化單一，不利于激發(fā)上游作者的創(chuàng)作活力。為此，一些具有行業(yè)影響力的網(wǎng)絡文學平臺取消了此前一直使用的單一格式合同，針對不同作家的發(fā)展訴求提供多種可選合同，讓作者自行選擇作品授權方式和變現(xiàn)方式，擴大作者權益、鼓勵內(nèi)容創(chuàng)作。第四章行業(yè)前景趨勢04ABC網(wǎng)絡文學行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質量參差不齊行業(yè)發(fā)展問題政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，網(wǎng)絡文學行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，網(wǎng)絡文學行業(yè)產(chǎn)品質量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，網(wǎng)絡文學行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于網(wǎng)絡文學行業(yè)的發(fā)展高端產(chǎn)品發(fā)展落后網(wǎng)絡文學行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范網(wǎng)絡文學行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用網(wǎng)絡文學行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證網(wǎng)絡文學行業(yè)產(chǎn)品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：網(wǎng)絡文學行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土網(wǎng)絡文學行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，網(wǎng)絡文學行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為網(wǎng)絡文學行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，網(wǎng)絡文學行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的網(wǎng)絡文學行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土網(wǎng)絡文學行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。網(wǎng)絡文學行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1數(shù)字化多元發(fā)展網(wǎng)絡文學行業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。網(wǎng)絡文學更加關注現(xiàn)實題材，作品質量進一步提高。同時，基于網(wǎng)絡文學的數(shù)字產(chǎn)品形式日趨多元發(fā)展，音頻和短劇成為新的增長點。此外，網(wǎng)絡文學平臺探索新的出海模式，已向海外輸出網(wǎng)文作品超過1萬余部。網(wǎng)站訂閱和閱讀APP用戶達1億多人，覆蓋了世界上大部分國家和地區(qū)。規(guī)模化的網(wǎng)絡文學出海擴大了我國文化的影響力。內(nèi)容持續(xù)豐富中國的網(wǎng)絡文學市場擁有規(guī)模龐大且日益增長的讀者群，對優(yōu)質文學內(nèi)容在深度及多元化性質兩方面的需求日益增加。網(wǎng)絡文學涵蓋言情及都市、玄幻、武俠、仙俠、科幻、懸疑等不同體裁，極大豐富讀者對內(nèi)容的選擇。根據(jù)中國音像與數(shù)字出版協(xié)會，政府對內(nèi)容實施更嚴格的監(jiān)控，以及網(wǎng)絡文學作家的教育背景提升均有助提高網(wǎng)絡文學的質素。此趨勢于未來數(shù)年仍會繼續(xù)深化。行業(yè)發(fā)展趨勢2版權保護機制持續(xù)完善2020年8月，中國版權協(xié)會文字版權保護工作委員會正式成立，聯(lián)合相關從業(yè)機構共同發(fā)起“文字版權保護合作”聯(lián)合宣言，建立正版內(nèi)容保護機制，推動網(wǎng)絡文學作者權益進一步得到保障。隨著網(wǎng)絡文學作者權益的改善，平臺與作者雙方的權責更加明確，為行業(yè)在平等互利、和諧共生的軌道上健康發(fā)展奠定了基礎。平臺與作者的合作方式更加靈活網(wǎng)絡文學行業(yè)雖然已經(jīng)發(fā)展較為成熟，但平臺與作者的合作方式卻十分僵化單一，不利于激發(fā)上游作者的創(chuàng)作活力。為此，一些具有行業(yè)影響力的網(wǎng)絡文學平臺取消了此前一直使用的單一格式合同，針對不同作家的發(fā)展訴求提供多種可選合同，讓作者自行選擇作品授權方式和變現(xiàn)方式，擴大作者權益、鼓勵內(nèi)容創(chuàng)作。網(wǎng)絡文學行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。網(wǎng)絡文學行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼網(wǎng)絡文學行業(yè)提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為網(wǎng)絡文學行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此網(wǎng)絡文學行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。網(wǎng)絡文學行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢網(wǎng)絡文學行業(yè)投資風險服務更新速度不夠，不能及時適應用戶的需求。服務更新慢實體經(jīng)濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經(jīng)濟持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀牛”，債務衰退，在這次應對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球范圍內(nèi)國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務不能滿足信息化需求。信息不對稱產(chǎn)品質量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量不達標產(chǎn)品質量25%85%8%75%行業(yè)投資風險市場競爭方面，大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的介入進一步推動網(wǎng)絡文學行業(yè)競爭加劇。隨著網(wǎng)絡文化娛樂行業(yè)聯(lián)動的日益密切，網(wǎng)絡文學業(yè)務越發(fā)受到大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的重視。2020年4月，閱文集團宣布未來將在影視、動漫、游戲等方面與騰訊形成更加深度的聯(lián)動。11月，字節(jié)跳動通過子公司收購了移動閱讀分發(fā)平臺掌閱科技123%股份，標志著字節(jié)跳動開始對于網(wǎng)絡文學業(yè)務進行布局。此外，“書旗小說”在淘寶上線輕應用，以淘寶平臺的用戶流量為基礎切入免費數(shù)字閱讀市場。