1、 投資報告會一、投資報告會策劃二、投資報告會組織三、投資策略報告四、投資報告會跟蹤反饋 第1頁/共18頁 投資報告會一、投資報告會策劃第1頁/共18頁 投資報告會策劃一、投資報告會策劃1、報告會基本情況報告會時間：2011年9月4日周日下午14：30點17:30點。報告會地點：深圳市福田區華強北路華強酒店11樓貴賓 信息發布廳報告會的主題： 把握可選消費帶來的投資機會報告會組織的總協調人：深圳榮超中心營業部總經理張總，會場牽頭負責人王副總，營業部全體員工參加。報告會主要人員： 深圳榮超中心營業部投資顧問秦XX、吳X、陳X以及 投資顧問服務團隊第2頁/共18頁 投資報告會策劃一、投資報告會策劃第

2、2頁/共18頁 投資報告會策劃一、投資報告會策劃2、報告會目的：A、這是一個以報告會名義維護存量客戶、盤活套牢客戶、提升服務質量，提高周轉率以及營銷新客戶的綜合策劃。B、營業部通過舉辦把握可選消費帶來的投資機會 的投資報告會，努力實現服務與營銷雙結合，幫助投資者更好地把握市場潛在機會，規避市場風險。C、同時讓客戶全面了解營業部目前的專業投資顧問團成員不同的投資理念和投資風格，盡量方便客戶按需選擇，與客戶現場簽約。第3頁/共18頁 投資報告會策劃一、投資報告會策劃第3頁/共18頁 投資報告會策劃一、投資報告會策劃3、報告會宣傳策略期及工作安排（宣傳周期2011年8月29日-9月3日）A、現場宣傳

3、：對現場客戶，通過活動消息通知、跑馬燈宣傳及滾動廣播進行宣傳，對有參加意向的客戶進行登記。-跑馬燈及活動通知由李XX負責,現場有參加意向的客戶登記由各區域工作人員負責。B、電話約訪：對資產100萬元以上的非現場客戶（約1000名），安排客戶經理電話約訪，把這次報告會作為營業部“貼心 服務客戶，盡在華泰聯合”的一次重大服務舉措向客戶推介，對有參加意向的客戶進行登記。-市場營銷部與客戶服務部負責分別按名單電話約訪。第4頁/共18頁 投資報告會策劃一、投資報告會策劃第4頁/共18頁 投資報告會策劃3、報告會宣傳策略期及工作安排（宣傳周期2011年8月29日-9月3日）C、電話約訪時間：定于8月29日

4、至9月3日，人數約1000人，每天約訪人數不得少于200人，約訪人員應于第二天9:00點將當天約訪情況進行通報。D、電話約訪話術（參考標準）：您好！我是華泰聯合證券深圳榮超中心營業部的，為了幫助大家更好地把握市場潛在機會，規避投資風險，升級投資理念，經中國證監會深圳證監局特別批準，我們特邀營業部投資顧問團資深證券投資研究專家（投資顧問秦XX、吳X、陳X ）于 2011年9月4日周日下午14：30點17:30點在深圳市福田區華強北路華強酒店11樓貴賓信息發布廳舉辦主題為把握可選消費帶來的投資機會的投資報告會，幫助您更好地掌握投資技巧，抓住投資機會，規避市場風險。歡迎帶朋友參加。期間還將舉行各種抽

5、獎送投資咨詢產品互動活動，多一分資訊，多一份收獲，驚喜出乎意料。您能夠準時參加的話，我現在馬上為您預約。請在報告會前抽時間來營業部找我領取入場門票，我的電話是，有需要我幫助的地方請與我聯系。第5頁/共18頁 投資報告會策劃3、報告會宣傳策略期及工作安排（宣傳 投資報告會策劃一、投資報告會策劃4、活動費用預算A、場地租賃費及相關費用：16000B、廣告費：1000元（宣傳單：1000）C、圓珠筆等文具費用：200元D、獎品費：13000元（ 其中IPAD電腦 4000*2=8000元，IPHONE4 5000*1=5000元）合 計： 30000元第6頁/共18頁 投資報告會策劃一、投資報告會策

6、劃第6頁/共18頁 投資報告會一、投資報告會策劃二、投資報告會組織三、投資策略報告四、投資報告會跟蹤反饋 第7頁/共18頁 投資報告會一、投資報告會策劃第7頁/共18頁 投資報告會組織二、投資報告會組織（一）、投資報告會前準備1、提前向總部和深圳證監局報備。2、短信提示：通過OA短信向營業部所有手機客戶進行報告會活動提示。-李X負責短信內容：為更好地幫助投資者掌握投資技巧，抓住投資機會，規避市場風險，經中國證監會深圳證監局批準，華泰聯合證券深圳榮超中心營業部投資顧問團資深證券投資研究專家（投資顧問秦XX、吳X、陳X ）等于2011年9月4日周日下午14：30點17:30點在深圳市福田區華強北路

7、華強酒店11樓貴賓信息發布廳舉辦把握可選消費帶來的投資機會的投資報告會，歡迎您預約參加，詳情請咨詢83768888。3安排好投資報告會現場的簽到、帶位。第8頁/共18頁 投資報告會組織二、投資報告會組織第8頁/共18頁 投資報告會組織二、投資報告會組織4、宣傳單派發：由營業部設計具有視覺沖擊力的活動宣傳單2000份，由營銷團隊對活動場地附近的三家券商，乃至更遠的人群集中的目標區域派發宣傳單（三家營業部每處300份）。 -張XX、許X負責5、 活動宣傳策劃的目的：是爭取在深圳證券市場中通過多個渠道的宣傳，吸引400-600人目標客戶到現場參與活動。（二）、投資報告會當天組織安排準備投資報告會前準

8、備工作(14:00點以前)在深圳市福田區華強北路華強酒店一樓門面和11樓貴賓信息發布廳門口分別放置報告會引導牌，在會議廳門口懸掛橫幅；-李X負責橫幅內容：華泰聯合證券深圳榮超中心營業部證券投資報告會第9頁/共18頁 投資報告會組織二、投資報告會組織第9頁/共18頁 投資報告會組織二、投資報告會組織會場安排：羅xx負責與酒店會場相關人員的協調音響系統的調試 投影儀調試 咨詢用電腦（3臺）安裝擺放獎品擺放 -趙XX、曾XX負責會場入口驗檢門票 -趙XX、曾XX負責向到場客戶發放活動宣傳材料袋，內容包括圓珠筆1支、營業部宣傳材料1份、投資者調查問卷1份。 -趙XX、曾XX負責準備一次性紙杯，以備客戶

9、取用。 -趙XX、曾XX負責第10頁/共18頁 投資報告會組織二、投資報告會組織第10頁/共18頁 投資報告會組織二、投資報告會組織（三）、活動準備部分(14:30點14:35點)播放公司和營業部宣傳片光盤； -吳XX主持人上臺介紹活動安排的具體內容 -吳XX營業部總經理致詞。 到會的主講嘉賓介紹； -由主持人介紹活動第一部分 國內外經濟局勢及證券市場發展趨勢 (14:35點15:15點) -投資顧問秦XX（四）、中場休息時間(15:30點15:35點)主持人要求客戶填寫問卷調查表（含客戶持倉情況調查）并聲明，按照要求填寫并交回問卷的客戶，將享受后續的免費跟蹤服務，疑難問題可以通過營業部工作人

10、員向投資顧問專家咨詢等。 - 吳XX負責調查問卷的填寫及會場巡回回收。 -客服部員工負責第11頁/共18頁 投資報告會組織二、投資報告會組織第11頁/共18頁 投資報告會組織二、投資報告會組織（五）、活動第二部分 投資主線分析及探討(15:35點16:10點)； - 投資顧問吳X（六）、活動第三部分 投資技巧交流(16:10點16:45點) - 投資顧問陳X會場周邊設立了電腦的區域開始與分析師和客戶經理的互動咨詢活動。 -投資顧問服務團隊第12頁/共18頁 投資報告會組織二、投資報告會組織第12頁/共18頁 投資報告會組織二、投資報告會組織（七）、簽約活動： (16:45點17:15點) -營

11、業部投資顧問服務團隊營業部投資顧問服務團隊亮相（10人）：總經理隆重推薦營業部投資顧問服務團隊，并介紹其工作亮點。客戶全面了解營業部目前的專業投資顧問團成員不同的投資理念和投資風格，盡量方便客戶按需選擇，與客戶現場簽約。（八）、抽獎活動（營銷活動達到高潮） (17:15點17:30點) 現場抽獎，分別抽出特等獎1名，一等獎2名，二等獎20名，三等獎30名。抽獎順序為：三等獎，獎品：開戶免費及送上證早知道咨詢產品 -抽獎人：投資顧問陳X二等獎，獎品：開戶免費及送上證早知道、上證決策參考咨詢產品 -抽獎人：投資顧問吳X一等獎，獎品：IPAD電腦 -抽獎人： 投資顧問秦XX特等獎，獎品：IPHONE4 -抽獎人：總經理第13頁/共18頁 投資報告會組織二、投資報告會組織第13頁/共18頁 投資報告會一、投資報告會策劃二、投資報告會組織三、投資策略報告四、投資報告會跟蹤反饋 第14頁/共18頁 投資報告會一、投資報告會策劃第14頁/共18頁 投資策略報告三、投資策略報告1、 把握可選消費帶來的投資機會2、分析最近的宏觀微觀經濟，探討可選消費帶來的投資機會，推薦熱點個股。第15頁/共18頁 投資策略報告三、投資策略報告第15頁/共18頁 投資報告會一、投資報告會策劃二、投資報告會組織三、投資策略報告四、投資報告