1、行業（商圈）工程調查報告工程概況工程概況行業名稱客戶經理劉敏所在商圈名稱調研方法廣州黃沙水產交易中心現場調查授信調查人員申明：本人對該工程進展了現場調查，在收取全部資料復印件時，認真核對資料負責，擔當相應責任。客戶經理： 劉敏日期： 2022年6月行業概況行業形成的背景。廣州市黃沙水產交易市場是目前華南地區最大的水產綜合市場。該市場是響應市政 府還路于民、引商入室和響應黨中心、國務院關于國有大、中型企業轉換經營機制的號召， 利用碼頭、倉庫等地方，由廣州港務局新風港務公司主辦，市工商局市場分局參與治理的 大型水產品綜合市場。1.（分別對全國及本地的行業現狀進展分析、比照）1411459去年同期相

2、比，分別下降了 5.9%和 3.3%。這是繼去年消滅同比下降后，我國出口水產品再次消滅負增長。在歐盟、美國、日本等傳統出口市場萎縮的狀況下，我們面臨的技術性貿 易措施等問題不容無視。1.分析該行業的社會地位、影響力和進展前景，找出競爭優勢在哪里？可持續進展的要素是什么？該行業為飲食行業，與人民日常生活息息相關，吃海鮮是廣東地區居民的傳統， 行業的持續性較強，有肯定進展空間。政府為提高我國出口水產品的競爭力，促進企業擴大出口，檢驗檢疫部門建議出口企業建立水產品養殖、加工全過程質量保證體系，加強藥物殘留和微生物污染等工程檢測，確保出口水產品質量；加強技術創新，大力進展精深加工，提高產品附加值，創立

3、知名品牌；實施市場多元化戰略，樂觀開拓新興市場，以削減相對集中的個別市場波動帶來的風險。1.行業面臨的挑戰有哪些？行業風險及制約行業進展的因素。隨著人工和飼料價格的上漲，水產品養殖本錢逐年上升。我國養殖水產品的主要飼 料是魚粉，目前國內秘魯一般蒸汽級別魚粉報價每噸9200 元，超級蒸汽級別魚粉報價每噸11.02400600目前，我國水產品加工主要為去皮、切片、挑刺等初級加工，多數是半成品和粗加工 品，精深加工缺乏 30%，且缺少知名優勢品牌。出口水產品企業低價競銷現象較為普遍， 極易引發國外的貿易制裁。2022 年 8 月 14 日，美國商務部公布對冷凍暖水蝦反補貼調查終裁結果，對我國企業所裁

4、決的具體稅率為 18.16%，與 2022 年 5 月美國商務部公布的5.76%的初裁結果相比，終裁結果的反補貼稅率激增了12.4%。1.政府、金融機構等對該行業的態度和扶持力度。扶持力度一般。1.該行業客戶群是否我司的目標客戶？如何查找該行業的客戶？目前正在需找目標客戶，需找該市場內規模較大，營業時間較長，盈利力量較好， 信用記錄良好的客戶。本地是否存在該行業商圈？有哪幾個？規模與市場競爭力如何 ?（如有多個商圈，請比照分析）1994 年 7 月開業。同時，黃沙市場又正在升級改造成“廣州水產品中心批發市場”，是經國家農業部 選址、國家計委批準立項的國家級市場，廣州市政府大力推動的市政重點建立

5、工程工程。是廣州市菜籃子建立重點工程之一，華南地區大型水產品交易物流平臺。商圈概況（如有多個商圈，請分列）1、商圈成立年份、地理位置（商業街區業務須附電子地圖）市場名稱成立年份成立背景地理位置、規模黃沙水產交易市場19947廣州市政府主導該 市 場 占 地 近30000 平方米，檔250市場照片（外部與內部）電子地圖：2、商圈交易狀況上年交易額今年估量交易額商鋪數商戶戶數輻射范圍（主要指下游輻射）（億元）100（億元）100250 多200 多廣州、珠三角各大酒樓、肉菜市場、個個居民分析該市場整體進展前景、行業影響力。行業將來的業務增長點在哪？ 一.優越的地理位置27 號，東經 11358北緯

6、 2307。在廣州市珠江隧道口、地鐵口西側的珠江岸邊，南臨白鵝潭、西面是廣鐵南站，從黃沙大 道的叢桂路、西豬欄路和六二三路均可直達場內，遠洋大型漁輪、四鄉小船均可直抵市場 碼頭，水路、大路、鐵路交通極為便利。二.豐富的經營治理閱歷廣州黃沙水產交易市場是由廣州港新風港務公司主辦、市工商市場分局協辦。一九九四年七月開業至今，市場車水馬龍、經營秩序良好，檔口生意蒸蒸日上，市場營銷積存 了豐富的治理閱歷，有完善的市場交易章程和經營守則，場內真正表達：“公正買賣、合 理消費”，深受寬闊經營檔主和消費者的高度贊揚，連續多年受省、市主管部門的表彰,獲“全省文明市場”、“消費者滿足市場”、“廣東省漁業產業龍頭

7、企業”等榮譽稱號， 是目前華南地區最大的水產品綜合交易市場，也是全國三大國家級水產品批發中心之一。三.完善的配套設施25,00023350放 250 多輛汽車，市場前沿碼頭牢靠泊十多艘三千噸級以下的船舶。有完善的水、電供給24四.鮮活豐富品種眾多市場品種豐富多樣，產銷價格合理。以鮮活水產品為龍頭、包括允許上市的野生、飛禽等動物不下 200 多個品種，其中以獨具嶺南特色的鮮活水產品為其經營特色。以“活鮮”為代表的黃沙市場，比日本、東南亞等地海鮮水產市場毫不遜色，連美國、加拿大等 國家的大型高檔魚市場也贊美不止。五.交易活潑輻射面廣市場經營活潑，交易數量巨大。每天 24 小時全天候都可以進展交易。

8、進場交易的1,000/600150左右，而打包空運至北京、上海、杭州、沈陽、哈爾濱、重慶、成都、貴陽、昆明、南寧、武漢、石家莊等大中城市的海產品達2002000一.省內主要輻射區域有： 沿海東線的南澳、汕頭、汕尾、海陸豐、惠陽、惠東、深圳、珠海等地區；沿海西線有湛江、陽江、茂名、電白、陽江、臺山等地為代表；珠江 三角洲的東莞、南海、順德、三水等地也占相當大的交易量。二.國內主要輻射:廣西、海南、福建、遼寧、山東、湖北、湖南、北京、上海、杭州、沈陽、哈爾濱、重慶、成都、貴陽、昆明、武漢、石家莊等城市。確定地說，全國各 大、中城市，包括香港、澳門，甚至臺灣省在內，都有黃沙市場海鮮銷售客戶網絡、都有

9、 水產品的經營者進場交易。三國際主要輻射國家：美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、馬來西亞、泰國、越南等 20 多個國家主要大城市已建立有海鮮水產品的進出口業務?？梢哉f，廣州黃沙海鮮交易市場在國際上已享有肯定的知名度。據統計：1999180,00070額均為全國同類批發市場之最。20007250%供給廣州地區，15%供給省內市場，35%的貨源銷往全國各地。該市場現已進展成為廣東省、乃至華南地區 最大的水產品綜合交易市場，有“廣州水產品蓄水池”之稱。六.前景-國家級現代化大市場：25,000 多平方米的場地已遠遠滿足不了眾多商家客戶的產銷交易。因此，該公司治理者從一九九五年起相繼向市政

10、府、省政府、以及國家申請立項，要求把市場申請擴大為國家級水產品中心批發市場。在省、市各級領導和有關部門的關注及支持下，一九九五年，國家農業部以農漁函199555 號批復了廣州市穗府報199588 號文，同意黃沙國家級水產品中心批發市場工程，認為該市場符合全國水產品中心批發市場總體布局的要求。一九九六年，省政府以粵府函199633 號批準該工程納入省“九五”水產品批發市場建立規劃；與此同時，廣州市政府也將其納入了“菜籃子工程”規劃建立的重點工程， 賜予重點支持。一九九九年，國家經貿委對各地區、各有關部門推舉的市場進展了認真篩選，確定了 35 家關系國計民生、交易規模大、輻射力量強、治理標準、現代

11、化程度比較高的大型市場作為國家經貿委第一批重點聯系市場，黃沙水產交易市場名列其中。國家計委以計經貿1999220520005112000332000投資打算。三、商圈治理方概況市場治理職責對商戶的治理力量和話市場治理職責對商戶的治理力量和話產權狀況轉租狀況搬遷、拆遷、剩余租方語權，能否供給租金或（是否有監賃期限狀況銷售數據管）暫無廣州港治理方權利較大、新風港理數據方面暫未取得有務公司主辦、市工商市場分局協辦局協辦2、商圈租賃狀況（對出租率、營業面積、淘汰率、租金、轉租狀況等分析說明）出租方出租方出租率換手率租賃年商鋪面積年租金（萬繳租方式（月轉讓費（萬（%）（%）限（）元）繳、年繳、買元）不月

12、繳90%3 年以超 過10平米以上上5%調查市場內一手租賃商戶與二手租賃商戶的比例，及其在經營規模、穩定性、經營證照資料等方面的區分。四、商戶經營狀況1、經營狀況分析零售商戶經營狀況零售行業主要經銷售規上游結上 游下游情下 游下 游毛利凈 利類別營產品模況算方式結 算況結 算結 算率率周期方式周期各種日均養殖場現金無酒樓現金月結20-10魚7-8萬肉菜市現金40以下場調查分析市場內商戶的經營規模（好的、差的、平均、持續經營年限、行業細分、經營模式、投資周期、本錢構成、資金流狀況、存貨周轉狀況等。以上為東園水產的數據，據了解該市場目前狀況比較一般，消滅了少量空置檔口，是至2022 年國家把握三公

13、消費以來，高檔酒樓銷售額持續下滑所受到的連帶影響，水產市場銷售額普遍下滑 20-30%，目前能維持盈虧平衡的檔口已經算是經營良好了。2、用途合理性分析授信資金用途分析商戶對資金需求主要為：據了解目前水產交易市場景氣度一般，根本無貸款需求，如有需求根本用于其它方面的經營。客戶對利率承受力量周轉周期30天平均單宗交易毛利潤率%平均單宗交易凈利潤率%單周期資金本錢（按日息萬分之計算，最長天）案例選取毛利 %、凈利 %、資金周轉 天的某商戶為例，像某產品，每件進貨價 元，售價約 元，毛利 元/件，凈利 元/10進貨 件產品，凈利潤 萬元，利息每天 *= 元，30了解商戶經營的資金來源，對利率的敏感程度

14、，找出其普遍可承受的最高利率本錢。我司進入該市場的收益預期如何？3、金融同業競爭現狀商戶對金融產品的運用程度（結算工具、信貸產品等）多為現金交易,每日余款存銀行.（銀行、小貸公司等產品）銀行、小貸滲透較深， 競爭較為劇烈，授信不良的狀況說明，改進措施。據了解近期該市場有一個名叫悅豐水產的老板跑路，還是行業中做的較大300100（針對租金、銀行流水、或第三方數據認定，說明認定緣由、過程。每日進出貨單據四、授信方案依據本人對目標商圈調研分析、目標客戶群體商戶融資需求分析和金融同業競爭狀況 等情形，該市場總戶數 200 多 戶，市場年銷售金額為100 多 億元，總打算拓展商戶5-10 戶，本年度可拓展商戶10 多 戶，單戶平均融資金額約為100-200 萬元，以此估量市