1、混凝土管道行業分析報告目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc349748278 一、管道行業概況 PAGEREF _Toc349748278 h 4 HYPERLINK l _Toc349748279 二、行業主管部門、行業監管體系、主要法律法規政策 PAGEREF _Toc349748279 h 7 HYPERLINK l _Toc349748280 1. 行業主管部門和監管體系 PAGEREF _Toc349748280 h 7 HYPERLINK l _Toc349748281 二、主要法律法規和政策 PAGEREF _Toc349748281 h 8 H

2、YPERLINK l _Toc349748282 二、混凝土管道行業發展概況 PAGEREF _Toc349748282 h 8 HYPERLINK l _Toc349748283 一、混凝土管簡介 PAGEREF _Toc349748283 h 8 HYPERLINK l _Toc349748284 2、國外混凝土管道發展歷史與現狀 PAGEREF _Toc349748284 h 10 HYPERLINK l _Toc349748285 三、中國混凝土管道行業發展歷程 PAGEREF _Toc349748285 h 11 HYPERLINK l _Toc349748286 四、行業市場需求概

3、況 PAGEREF _Toc349748286 h 12 HYPERLINK l _Toc349748287 一、農業農村用水規劃 PAGEREF _Toc349748287 h 13 HYPERLINK l _Toc349748288 2. 城市用水規劃 PAGEREF _Toc349748288 h 14 HYPERLINK l _Toc349748289 三、城市防洪排澇及第二水源地建設 PAGEREF _Toc349748289 h 15 HYPERLINK l _Toc349748290 六、行業市場競爭基本情況 PAGEREF _Toc349748290 h 17 HYPERLIN

4、K l _Toc349748291 七、進入行業的主要障礙 PAGEREF _Toc349748291 h 19 HYPERLINK l _Toc349748292 一、社會公共產品的安全保障能力 PAGEREF _Toc349748292 h 19 HYPERLINK l _Toc349748293 2.生產許可證 PAGEREF _Toc349748293 h 19 HYPERLINK l _Toc349748294 三、技術與工藝 PAGEREF _Toc349748294 h 20 HYPERLINK l _Toc349748295 4. 銷售網絡 PAGEREF _Toc349748

5、295 h 20 HYPERLINK l _Toc349748296 五、生產設備規模 PAGEREF _Toc349748296 h 20 HYPERLINK l _Toc349748297 6、管理能力 PAGEREF _Toc349748297 h 20 HYPERLINK l _Toc349748298 八、行業利潤水平變化趨勢及原因 PAGEREF _Toc349748298 h 21 HYPERLINK l _Toc349748299 九、影響行業發展的有利和不利因素 PAGEREF _Toc349748299 h 21 HYPERLINK l _Toc349748300 一、影響

6、行業發展的有利因素 PAGEREF _Toc349748300 h 21 HYPERLINK l _Toc349748301 （一）國家農業農村發展規劃和城市建設規劃為 PAGEREF _Toc349748301 h 行業提供了巨大的市場空間21 HYPERLINK l _Toc349748302 （二）國家產業政策支持混凝土管道行業發展 PAGEREF _Toc349748302 h 22 HYPERLINK l _Toc349748303 二、影響行業發展的不利因素 PAGEREF _Toc349748303 h 22 HYPERLINK l _Toc349748304 (1) 原材料價格

7、波動 PAGEREF _Toc349748304 h 22 HYPERLINK l _Toc349748305 2 ）行業內部分企業無序競爭22 PAGEREF _Toc349748305 h HYPERLINK l _Toc349748306 10、行業技術水平和商業模式 PAGEREF _Toc349748306 h 23 HYPERLINK l _Toc349748307 （一）行業技術水平 PAGEREF _Toc349748307 h 23 HYPERLINK l _Toc349748308 (2) 行業商業模式 PAGEREF _Toc349748308 h 23 HYPERLIN

8、K l _Toc349748309 11、產業與上下游產業的相關性 PAGEREF _Toc349748309 h 24 HYPERLINK l _Toc349748310 12. 行業的周期性、區域性和季節性特征 PAGEREF _Toc349748310 h 24一、管道行業概況水是人類生命的搖籃，人類活動離不開水。 20世紀以來，世界工業、農業和城市用水量迅速增加；進入 21 世紀后，水資源的供應已經相當匱乏。與世界其他國家相比，我國是一個水資源嚴重短缺的國家，水危機嚴重制約我國經濟社會發展。解決我國水資源短缺和安全供水問題日益突出，大力發展給排水系統是水資源開發利用總體規劃中最重要的環

9、節之一。管道給排水由于其自身的優勢，已成為一種不可替代的給排水方式。因此，我國管材生產企業面臨著巨大的發展機遇。給排水管道市場將繼續保持快速發展態勢。2008年11月，國務院出臺擴大需求十項措施。預計到2010年底，將有4萬億元用于促進經濟增長。隨后，國家發改委召開緊急會議，安排在2008年第四季度追加投資1000億元。這1000億元的投資主要包括農業、林業、水利、保障性住房和環保、其中水利建設投資約200億元。截至2008年12月28日，2008年第四季度新增中央水利投資計劃（不含南水北調工程）已分解實施并下發給項目單位（來源：第四季度） 2008年中央新投資計劃實施周報（第8期）。 200

10、9年初，國家發改委提出，在繼續安排在建重大項目建設的同時，進一步聚焦“三農”、節能減排、社會事業、和西部大開發，加快民生工程、生態環境、自主創新和重大基礎設施建設。建設，重點建設，開工以上領域一批重大項目；建設一批大中型水利骨干工程，推進農村飲水安全工程建設；加快城鎮污水和垃圾處理設施和管網建設。 （來源：中國混凝土和水泥制品網）2009年2月，1300億元中央投資計劃啟動，其中950億元將分配給各地。農村“水、電、路、氣、房”建設和重大基礎設施建設是此次新增投資的主線。2009年全年中央公共投資預算為9080億元，截至2009 年5 月31日，已累計完成5620億元。其中，農村飲水安全工程投

11、資202億元，城鎮污水和垃圾處理設施及污水管網工程投資130億元（來源：財政部）。在這一宏觀政策刺激需求的背景下，未來幾年給排水管道需求將快速增長，行業企業面臨新的巨大發展機遇。目前，給排水管材按原材料不同可分為混凝土管、金屬管、塑料管等。適用外殼及性能如下表所示：中國節水技術政策綱要（國家發展改革委、科技部、水利部、建設部、農業部于2005年4月21日通過）4.4.2提出推進新型給排水管材的應用，其中：大口徑管材（DN1200mm）優先考慮預應力混凝土圓柱管（PCCP）；中徑管（DN=300-1200mm）優先使用塑料管和球墨鑄鐵管，灰口鑄鐵管逐步淘汰；小口徑管材（DN1200）優先采用預應

12、力鋼筒混凝土管。3、城市防洪排澇及第二水源地建設我國城市防洪排澇管理薄弱，防洪工程設施不完善。目前，我國642個有防汛任務的城市中有59%沒有達到國家防汛標準，排澇標準不高。大量城市被洪水淹沒，嚴重影響社會經濟生活。根據2010年城市供水技術進步發展規劃和2020年遠景規劃，提出“城市供水市政供水安全已成為現代城市安全和防災體系的重要組成部分。城市要建設備用水源，城市供水水源原則上不少于兩個。”目前，全國各城市只有部分城市因2005年松花江污染事件，二水源一期工程基本完成。經濟發展，城市水安全、城市防洪排澇和第二水源日益重視。未來建筑業將快速發展。另一方面，部分現有自來水管網已經開始老化，為了

13、配合城市城市原有自來水管網改造工程，每年也需要更新大量管線。城市第二水源地建設，需要重新選擇取水口，重新鋪設干線管道。干線管道市場規模將大于現有的城市干線增加了一倍以上，僅此一條，未來混凝土管的市場容量非常巨大。為實現上述水利總體規劃，大力發展管道輸水系統是最重要的環節之一。這給管道制造商帶來了巨大的發展機遇。從新中國成立到2005年，我國在農業農村水利方面取得的成就包括：青龍管業股份招股說明書1-1-159農田水利方面，灌溉面積達到8.4億畝；全國解決了3.12億農村人口飲水問題。用水困難使4億多農村人口飲用自來水（來源：，2005年第3期預計）。 水利發展“十一五”規劃提出“到2010年新

14、增灌溉面積1.5億畝。每年解決1.6億農村人口飲水安全問題”，遠高于2005年前的年平均水平。水利發展的目標將產生巨大的農村水利工程對管道的需求。到2005年底，中國城市污水處理率為52%。這個數字與建設部的“市“到2010年，全國城鎮污水處理率不低于70%”。差距還是很大的。為實現這一目標，城市供水建設和管網建設總投資2萬十億。截至2008年6月30日，“十一五”五年期已過半。根據中央水利基礎設施據統計，“十一五”規劃安排各項水利建設總投資規模占“十一五”水國家水利發展規劃測算投資規模的37%（數據來源：國家水利發展“十一五”中期評價報告）。 2009年和2010年是“十一五”的最后兩年，也

15、是擴需保增長最關鍵的兩年。同時，這也將是水利投資創紀錄的兩年。 （來源：水利部規劃規劃司）六、行業市場競爭基本情況混凝土管道主要通過車輛運輸。管道直徑越大，銷售半徑越小，一般為200公里至500公里。受限于產品銷售半徑，區域競爭是混凝土管道行業的主要競爭模式。核心區域市場的混凝土管生產企業，市場占有率越高，行業集中度越高，產品的毛利率就越高。因此，行業內的大型廠商只有將某些特定領域培育成自己的核心市場，才能取得更好的成績。良好的盈利能力。相反，片面追求最大限度的市場包圍，需要在公司非核心市場區域新建生產線或長途運輸，導致公司毛利率下降，影響公司整體盈利能力。截至2008年底，我國混凝土壓力管生

16、產企業130多家，全國規模以上企業不足10家。混凝土管道行業初步形成區域競爭格局。行業中的頂級公司都有自己的核心市場領域。電力管道工程公司是我國第一家引進PCCP生產線的公司，國通管道股份有限公司是目前我國唯一一家從事PCCP生產的上市公司。兩家公司通過參與南水北調等國家標志性項目，確立了在PCCP行業的地位。但其主要產品只有PCCP。除上述兩家公司外，還有華誼管道、龍泉管道工程、鶴山引水管業、金衛管材XX公司、電力管道工程公司。其中，前兩家公司的主要產品只有PCCP，而鶴山和金威的主要產品除了PCCP外，還有RCP。七、進入行業的主要障礙一、社會公共產品的安全能力混凝土管主要用于水利和市政供

17、水總管網工程。管網工程屬于城市建設中的基礎設施。因此，混凝土管道是涉及公眾利益的社會公共產品。這一特點使得混凝土管道必須滿足安全的保證。根據國家建設部2010年城市供水行業技術進步發展規劃和2020年遠景規劃的要求，城市給排水管道的可靠使用壽命一般大于50 年。城市給排水工程多為覆土隱蔽工程，工況復雜。2008年12月，全市供水管道9年來第11次爆裂，造成全市大面積斷水，負面影響嚴重。為了避免類似的情況，水利城建部門在選擇管道和廠家時通常會非常謹慎。作為基礎設施供應商的考核指標，產品的安全保障能力是通過歷史表現來證明的。由于缺乏過往的歷史表現，新進入者在進入行業市場尤其是高端市場存在障礙。2、

18、生產許可證國家有關部門和我國大部分省市都建立了管道產品的市場準入制度。生產許可證制度對技術管理、質量管理、生產資源和人力資源的提供、產品質量檢驗、環境保護和職業健康安全等方面提出了更高的要求，普通小企業難以滿足。要求。新企業要開拓市場或開拓新市場，必須先通過當地國家認可的檢測機構的嚴格審查，確認其生產條件和產品符合要求，才能獲得相應的新產品。推廣許可證或建筑產品許可證。參與當地市場銷售。市場準入制度的實施，為產銷規模小、產品不達標的小企業設置了障礙，降低了不合格產品進入市場的可能性。3.技術與工藝混凝土管的制造技術涉及材料、機械、焊接等多個技術含量較高的領域，每一項技術的掌握程度都會影響產品的

19、質量。新進入企業很難在短時間內達到國家甚至國際標準的要求。4、銷售網絡目前，管理優秀、質量上乘、服務完善的管道生產企業已經占據了管道市場的大部分市場份額。這些公司已經形成了比較完善的銷售網絡，知名度很高。新進入者建立了新的銷售網絡，很難獲得一定的市場份額。五、生產設備規模完善的生產線和配套工藝有利于形成規模效應，從而降低管道產品的生產成本，獲得產品質量和成本優勢。6、管理能力目前，我國管道制造業基本屬于資本密集型和勞動密集型產業。管道制造企業在設備、技術、生產、采購、市場等方面的管理經驗是在企業長期經營過程中積累起來的。短期內很難做生意。八、行業利潤水平變化趨勢及原因2008年上半年之前，水泥

20、、鋼材、能源等價格上漲等因素導致行業產品成本上升。但由于混凝土管行業能生產大口徑壓力管的廠家較少，市場不存在惡性競爭，產品成本增加大部分可轉嫁給下游客戶，因此近年來，行業利潤水平基本保持穩定。 2008年下半年以來，水泥、鋼材等原材料價格逐步回落，導致行業內部分技術優勢、規模優勢和成本控制能力強的企業毛利率逐步提升.由于2008年下半年國家提出4萬億經濟刺激計劃，受益于基礎設施建設規模的擴大，2009年行業毛利率略有上升。九、影響行業發展的有利和不利因素一、影響行業發展的有利因素（一）國家農業農村發展規劃和城市建設規劃為行業提供了巨大的市場空間我國是農業大國。近年來，國家提出新農村建設和發展農

21、業等基礎產業，為混凝土管材行業的發展奠定了基礎。近年來，為改善我國經濟發展的基礎環境，促進國民經濟健康快速發展，國家加大對各項基礎設施的投入，使管道行業面臨前所未有的機遇。一批與管道產業密切相關的國家級大型基礎項目陸續開工建設，將極大推動我國管道產業的快速發展。隨著我國城鎮化水平逐年提高，城鎮供水、供氣、排水和污水處理能力快速增長。 2004年我國城鎮化水平達到41.8%，預計2010年將達到47%。這將帶動城市基礎設施建設的發展，增加管道數量。2008年11月，國務院出臺擴大需求十項措施，到2010年底投資4萬億元促進經濟增長，隨后又出臺了一系列擴大基礎設施建設的計劃。這直接刺激了混凝土管道

22、行業的發展。（二）國家產業政策支持混凝土管道行業發展國家及有關部門出臺了一系列科技和產業政策，促進管道新產品的應用。混凝土管道由于其自身的優勢而受到這些政策的支持。這對混凝土管道企業的發展起到了積極的推動作用。2、影響行業發展的不利因素（一）原材料價格波動近年來，水泥、鋼材等原材料價格波動較大，對混凝土管道企業的成本控制造成不利影響。（二）行業內部分企業無序競爭行業內一些小企業缺乏有效競爭手段，低價銷售低端產品，惡意競爭，擾亂整個行業秩序，影響行業利潤率水平。10、行業技術水平和商業模式（一）行業技術水平經過30多年的發展，在消化吸收國外先進技術的基礎上，我國混凝土制管企業不斷加大自主創新力度，取得了顯著成效。涌現出一批技術先進、產品質量