1、深發展農化行業供給鏈金融處理方案日期 /12/21廣州分行第1頁主要內容123深發展供給鏈金融合作模式和流程我行方案特點和優勢第2頁 深發展：致力打造中國最專業供給鏈金融服務商上世紀90年代末，涉足貿易融資服務領域；年7月，率先推出“1+N”供給鏈金融業務；207月，明確提出“面向中小企業”、“面向貿易融資”企業業務轉型策略，拓展供給鏈金融業務；20，供給鏈金融服務榮獲“深圳市金融創新獎”，被評為最正確中小企業融資方案；，再獲”商業標桿“、”國際金融產品創新卓越表現獎“、”中國最正確商業模式“、”中小企業融資突出貢獻獎“。第3頁 深發展：建設中國領先貿易融資專業服務銀行第4頁深發展：供給鏈金融

2、“1N” 關鍵企業“1” 供給商1、2、N經銷商1、2、N終端用戶1、2、N采購融資服務銷售融資服務商品按揭服務深發展“1”+N服務方案滲透到以關鍵企業為中心產、購、銷各個步驟操作品種包括糧食、汽車、裝備制造業、鋼材、煤炭、礦石、油品、木材、化工等行業第5頁“1N”供給鏈價值創造“1N”為關鍵企業創造價值1. 穩定與上下游購、銷關系，強化對上下游企業控制力度，提升供給鏈整體競爭力3.“1”以間接授信替換直接授信，優化報表，節約財務成本，能夠制訂、優化現金使用計劃，適當進行理財規劃，提升效益2.配合銀行為上下游授信，“1”得以強化在購銷中強勢談判地位，改進本身資金流4.擴大產銷量及客戶群體，提升

3、行業競爭力和品牌地位第6頁主要內容123我行供給鏈金融合作模式和流程我行方案特點和優勢第7頁合作模式1向下游授信“1”企業（關鍵廠商）“N”下游經銷商或買家合作思緒：以行業供給鏈關鍵企業（“1”）為依靠點，順應供給鏈內部形成依存關系和真實貨物交易背景，由關鍵廠商推薦下游資質優良貿易商或買家（“N”)，由我行為其提供授信等金融服務，幫助關鍵廠商實現大額銷售，緩解買賣雙方資金壓力，促進供給鏈生態良性循環發展。合作模式：關鍵企業（“1”）下游經銷商或買家（“N”）從我行取得授信，向關鍵企業先行支付貨款；關鍵企業收款后按照購銷協議及合作協議書約定發運融資項下貨物，經過以我行作為收貨人、發運到我行指定地

4、點等方式幫助我行控制風險。該合作模式詳細有四種：先票后貨標準模式、先票后貨擔保提貨模式、國內信用證和商票貼現。第8頁1.1 先票后貨標準模式業務流程關鍵企業經銷商深發展分行監管方三方協議授信額度、開票申請釋放貨物派駐監管員監管鋼材存入贖貨確保金通知放貨發送發貨清單 發貨開立銀行承兌匯票，并代保管票據第9頁 1.2 先票后貨擔保提貨業務流程 授信支付貨款 發出提貨通知書買賣協議深發展 分行經銷商關鍵企業發貨三方協議存入初始確保金補足確保金第10頁 1.3 國內信用證業務流程信用證申請人（買方）信用證受益人（賣方）深發展 分行通知行（委托收款行議付行）審單議付備齊單據交單通知信用證開立信用證委托收

5、款付款或確認提交開證申請書通知贖單付款運輸企業買賣協議提貨發貨交單第11頁1.4 商票保貼（對下游授信）業務流程貼 現12關鍵企業銀行出票人收款人/背書人直接貼現背書被背書人2貼現收 款被背書人1關鍵企業作為收款人/持票人，銀行將授信額度給予經銷商/終端用戶收款直接支付出票人被背書人2被背書人1第12頁對下游經銷商授信模式下關鍵企業利益經銷商取得銀行授信，利于關鍵廠商實現產品大額銷售，加緊其銷售資金結算、回籠速度，改進廠商現金流一家銀行為其國內網絡經銷商辦理授信業務，廠、商、銀三方信息得以順暢溝通、及時反饋，降低關鍵廠商管理和操作成本關鍵廠商有可能向經銷商收取較高票據貼現利息，取得一定財務收益

6、，提升企業利潤率關鍵廠商向我行推薦下游優質經銷商客戶，我行給予其授信額度支持將銷售平臺和金融服務平臺有機融合，為關鍵廠商打造更堅固銷售網絡和渠道第13頁對下游經銷商授信模式下經銷商利益在沒有其它抵、質押物或確保情況下，從銀行取得授信支持，處理資金壓力，擴大經營規模利用銀行授信實現大額采購，在商品價格上漲情況下取得杠桿收益有可能因為一次性批量付款取得較高采購折扣有可能提前鎖定商品采購價格，預防漲價風險第14頁合作模式2向上游授信“1”企業（關鍵廠商）“N”上游零配件供給商合作思緒：經過挖掘“1N”供給鏈價值，借助關鍵廠商 企業商業信譽，以及對供給商強大信息管理平臺，開發廠商上游中小型企業，為原材

7、料或零配件供給商提供授信，穩定買賣雙方供銷關系，促進供給鏈生態良性循環發展。合作模式：我行受讓賣方（上游供給商）因向買方（關鍵企業“1”）銷售商品或提供服務所形成應收賬款（或應收票據），在此基礎上為賣方(“N”）提供給收賬款融資和應收賬款催收、管理等服務。此模式不增加關鍵企業任何成本和風險，使其上游企業提前取得銷售資金。 該合作模式詳細分兩種：國內保理業務和對商票貼現。第15頁 2.1 保理業務流程選擇客戶應收賬款通知審批出賬向我行推薦上游零配件優質供給商名單向我行開放目標供給商銷售、管理等信息，配合其取得保理授信額度核準額度（廠商）核準額度（供給商）向我行提交財務報表等資料和信息，取得買方額

8、度向我行確認應收賬款債權和回款路徑關鍵廠商銀行應收賬款到期，向我行回款，業務結束如我行未向關鍵廠商發出應收賬款轉讓通知，或雖發出通知而廠商未向我行出含有效性確認證據，為暗保理業務。第16頁 2.2 商票保貼（對上游授信）業務流程關鍵企業12銀行付款人/承兌人出票收款人/背書人背書被背書人1被背書人2收款 關鍵企業作為付款人/承兌人付商票給供給商，銀行將授信額度給予上游供給商貼 現背書直接貼現第17頁 對上游授信模式下關鍵企業利益關鍵廠商向我行推薦優質上游供給商客戶，并配合其取得保理融資額度、買方額度或商票貼現額度關鍵企業采購成本降低，貨源供給愈加穩定、優質；合理延長占用上游資金，可降低直接融資

9、，從而降低財務支出，提升利潤率；易與供給商建立戰略合作搭檔關系，降低企業考查成本；上游供給商資金流情況改進，能接收關鍵企業較為苛刻付款條件，促進擴大再生產，降低生產成本，零配件產品質量提升銀行信用注入到供給鏈中，加緊整個供給鏈資金周轉速度，擴大產、銷規模，降低全鏈條成本，從而提升供給鏈競爭力，深入提升關鍵廠商品牌地位第18頁 對上游授信模式下供給商利益盤活供給商應收賬款，降低流動資金占用，降低財務費用降低銷售分戶賬及應收賬款管理成本，降低操作風險供給商取得銀行授信，提升賒銷能力，放松銷售政策，有利于擴大銷售規模，與客戶維持更穩定購銷關系，建立產銷戰略同盟降低應收賬款余額，一定條件下可優化供給商

10、財務報表第19頁合作模式3對關鍵企業本身金融服務模式資金結算：國際業務網銀、離岸網銀、普通結算、企業網銀資金管理：票據池、對公金衛士授信融資：保理、商票保貼、國際貿易融資、離岸貿易融資、短期融資券承銷、供給鏈線上融資、銀票開立、流動資金貸款、減免確保金開證、票據貼現投資增值：委托貼現、買方貼息票據、外幣結構性存款、債券、黃金、基金代理財務顧問：授信方案設計、并購上市咨詢、供給鏈管理咨詢我行重點推廣企業業務品種第20頁票據池模式下關鍵企業利益理財功效：0成本融資，存抵貸方式理財。降低票據保管風險。真實反應財務情況實質（真實現金流）。 優化財務指標（比如，資產負債率、資產周轉率、資產利潤率） 。第

11、21頁商票保貼模式下關鍵企業及其上下游企業利益商承使用方便。由企業簽發和承兌，無須到銀行網點和柜臺辦理，簡化了手續和步驟。降低財務費用。貼現利率通常低于貸款利率，且出票人無須繳納銀行承兌手續費。應收應付票據化，使債權債務得以明確表現，權利行使和義務推行都有據可依。持票人既享受付款請求權，又享受追索權，企業收回貨款更有確保。 經過對貼現利息支付方式約定，可靈活分攤各方成本。第22頁案例：化肥廠商銀模式1NNNN合作模式在詳細分析保兌倉模式和先票（款）后貨模式基礎上，針對化肥貿易特點，設計以下模式：1、依據三方協議，我行依據經廠商確認經銷商訂貨計劃向廠商付款（銀票）2、廠家發貨到三方認可倉庫，貨權

12、不變，倉庫前移，前移貨物委托第三方監管3、經銷商付款后我行與廠家共同指示監管方放貨第23頁化肥供給鏈金融業務流程圖化肥廠經銷商物流監管業務角色主要由：銀行、化肥廠、經銷商、物流監管方四方組成。銀行第24頁化肥供給鏈金融業務流程圖化肥廠經銷商物流監管11、依據總對總協議，由化肥廠商向我行推薦金融網絡經銷商并給予提議額度，我行進行貸前調查，同時與化肥廠、監管方核定倉庫，依據我行審批要求準予申請授信。銀行第25頁化肥供給鏈金融業務流程圖化肥廠經銷商物流監管122、我行審批條線對申請授信客戶進行審查。審批額度不超出廠家提議額度，審批經過客戶來我行辦理開戶手續，簽署三方合作協議。（通常為集中辦理）銀行第

13、26頁化肥供給鏈金融業務流程圖化肥廠經銷商物流監管1323、擁有授信額度經銷商向化肥廠提交訂貨計劃，同時向我行存入不低于30%確保金并提出開票申請，我行憑經化肥廠核準訂貨計劃辦理出帳手續。票據實施代保管，同時掃描或傳真到化肥廠。銀行第27頁化肥供給鏈金融業務流程圖化肥廠經銷商物流監管13424、化肥廠確認融資款項入賬后，向其在經銷商轄區前置庫發運化肥。同時將發貨明細報送我行（此時貨權未轉移，仍屬于化肥廠）銀行第28頁化肥供給鏈金融業務流程圖化肥廠經銷商物流監管134525、經銷商銷貨時，向我行存入提貨確保金。銀行第29頁化肥供給鏈金融業務流程圖化肥廠經銷商物流監管13465266、我行將確保金

14、存入明細及經銷商名稱等信息向化肥廠及監管方同時發出，化肥廠接到我行存款明細后核實其對應貨物數量，將貨物數量明細發給監管方，監管方憑上述兩份提貨通知書準備放貨手續。銀行第30頁化肥供給鏈金融業務流程圖化肥廠經銷商物流監管134652677、監管方放貨，化肥廠商實現銷售，至此貨權發生轉移，生產廠家發貨責任解除。銀行第31頁化肥供給鏈金融業務流程圖化肥廠經銷商物流監管1342若票據到期經銷商仍未提貨，則由化肥廠負責補足剩下確保金，確保我行銀票兌付。銀行第32頁主要內容123我行供給鏈金融合作模式和流程我行方案特點和優勢第33頁我行合作方案特點和優勢深發展創新合作方案他行（傳統）合作方案引入“一家做全國”方式建立銀企總對總戰略搭檔關系，銀、廠雙方合作更緊密，溝通更順暢，問題反饋及時，授信經辦行業務主動性高，服務質量更高；實施主辦行制度，操作模式高度統一，操作簡便，克服了網點覆蓋率限制，提升廠、商