1、淺析俄羅斯水產(chǎn)品市場競爭力張建倫、陳潔 引 言始終以來,中國和俄羅斯都保持著睦鄰友好的地緣政治關(guān)系,兩國的國際環(huán)境、資源環(huán)境和經(jīng)濟(jì)進(jìn)展?fàn)顩r等都具有很大的相像性。在政治地位方面,中國和俄羅斯同為聯(lián)合國常任理事國和上海合作組織成員國,這種良好的戰(zhàn)略協(xié)作伙伴來,兩國經(jīng)濟(jì)都保持著持續(xù)快速增長,增長速度也大致一樣,中國與俄羅斯近五年7.14%。在資源環(huán)境方面,兩國都具有豐富的農(nóng)牧業(yè)資源和海水資源,農(nóng)業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖 業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。長期以來,由于兩國在經(jīng)濟(jì)方面的相像性、政治方面的戰(zhàn)略合作性以及毗鄰的地緣關(guān)系,使得中俄兩國在經(jīng)濟(jì)進(jìn)展和國際貿(mào)易中既是很好的合作伙伴,也是自然的競爭對 和教訓(xùn),對于提升

2、中國的競爭力具有重大意義。近幾年來,俄羅斯水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)有了較大進(jìn)展。以 2022 年為例,水產(chǎn)品產(chǎn)量為 2. 53%;21. 22. 47% ,出口占世界的比重與產(chǎn)量占世界的比重根本持平。而3 l% 37%6% 8%的水產(chǎn)品用于出口,占世界水產(chǎn)品出口總額的 10. 44%。水產(chǎn)品中出口的比重遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于俄羅此,俄羅斯是中國最大的水產(chǎn)品進(jìn)口來源地,從俄羅斯進(jìn)口水產(chǎn)品占中國水產(chǎn)品24. 1%,但始終保持著貿(mào)易逆差。為此,從中國的視角分析俄羅斯水場競爭力很有幫助。二 俄羅斯水產(chǎn)品市場競爭力優(yōu)勢。目前,爭辯國際比較優(yōu)勢的方法主要有簡潔比價法、顯示性比較優(yōu)勢(RCA) (CAI)等。下面分別利用上述方法對俄羅

3、斯水產(chǎn)品國際競爭力現(xiàn)狀加以分析。(一)顯示性比較優(yōu)勢RevealedComparativeAdvantage,RCA)是指一個國家某種商品出口額占該國出口總額的份額與世界該類商品出口額占世界出口總額的份額之間的比率,它反映的是一個國家的競爭力水平,因此,它也稱為競爭力指 水平。其中,RCA俄羅斯水產(chǎn)品的競爭力指數(shù)Xj 俄羅斯水產(chǎn)品的出口額Xt 俄羅斯全部商品的出口總額Xwj 世界水產(chǎn)品的出口總額Xwt 世界全部商品的出口總額Xwj 世界水產(chǎn)品的出口總額Xwt 世界全部商品的出口總額該公式的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義是,假設(shè)競爭力指數(shù)在 00. 8 之間,則說明俄羅斯水產(chǎn)0. 8 1. 251. 25 2. 5

4、1)2022-2022 年俄羅斯水產(chǎn)品的競爭力指數(shù)(單位:億美元)年份20222022202220222022Xj14.8315.2519.5321.2123.02Xt1 3521 8152 4533 0203 552Xwj637.74716.37783.66858.91891.91Xwt(萬億7.482 0009.051 80410.320 99411.948 16513.785 323RCA1.291.061.050.981.00FAOYearbookofFisheryStatistics 和 HYPERLINK “ :/ /“ :/ cn從出口狀況來看,近五年俄羅斯水產(chǎn)品出口水平呈持續(xù)上

5、升的趨勢,水產(chǎn)品202214. 83202223. 0220222. 58%肯定的競爭力。盡管俄羅斯水產(chǎn)品出口量和出口額都在不斷上升,但從歷年數(shù)據(jù)20221.292022 1,說明俄羅斯水產(chǎn)品的比較優(yōu)勢有弱化的趨勢,在國際競爭中并不處于明顯的優(yōu)勢地位。(二)凈出口比率水產(chǎn)品在國際貿(mào)易中的競爭力一般用比較優(yōu)勢指數(shù)( Comparative I)來表達(dá),是指一個國家或地區(qū)水產(chǎn)品進(jìn)出口差額所間接反映出的比較優(yōu)勢。該項指數(shù)可表達(dá)為: CA I =(E-I)/ 中,E為俄羅斯水產(chǎn)品的出口額; I為俄羅斯水產(chǎn)品的進(jìn)口額, CA I表示凈出口額與進(jìn)出口貿(mào)易總額的比率,因此,比較優(yōu)勢指數(shù)又叫凈出口比率按此定義

6、,比較之間,當(dāng)CAI在-10之間時,說明該商品在國I=0時,說明該商品在國際貿(mào)易中處于中度優(yōu)勢,當(dāng)CA I為01時,說明該商品在國際貿(mào)易競爭中具有比較優(yōu)勢(見表2) 。表22022-2022 年世界主要漁業(yè)國家水產(chǎn)品比較優(yōu)勢指數(shù)年份中國泰國挪威美國加拿大丹麥西班牙越南俄羅斯20220.3440.5320.734-0.3850.230-0.3420.8560.57420220.3420.5580.699-0.5110.3850.230-0.3420.9130.53420220.3740.5680.732-0.53480.3970.210-0.3760.8670.46120220.3600.532

7、0.722-0.5130.3880.219-0.3410.8400.30920220.3080.5170.749-0.4780.3680.181-0.3720.8230.24820220.3700.5460.736-0.5240.3380.168-0.3810.8500.19220220.3710.5480.744-0.3380.169-0.382-0.201資料來源：依據(jù)美國 資料來源：依據(jù)美國 TradeStats Express 數(shù)據(jù)庫和 FAO 網(wǎng)站漁業(yè)統(tǒng)計資料計算。近幾年來,俄羅斯水產(chǎn)品貿(mào)易量保持持續(xù)增長,出口量以每年 14. 7%的速度2022 年,俄羅斯水產(chǎn)品出口額到達(dá) 23.

8、02 億美元,占世界水產(chǎn)品出口總2. 58%。從水產(chǎn)品比較優(yōu)勢指數(shù)來看,俄羅斯的比較優(yōu)勢處于中等水平,比相比還有很大的差距。20223.34 的變化來看,盡管俄羅斯水產(chǎn)品貿(mào)易始終保持著較大的順差,但由于水產(chǎn)品進(jìn)口20220.5720220. 2,說明俄羅斯水產(chǎn)品在國際市場的競爭力在漸漸減弱。(三)資源稟賦系數(shù)在國際貿(mào)易中,通常用資源稟賦系數(shù)( EF)反映一個國家或地區(qū)某種資源的該地區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值在全世界或全國國內(nèi)生產(chǎn)總值中的份額之比。它所提醒的是一個國家水產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。其計算公式為: EF = (V/VW ) / ( Y/YW) 。公式中,VVW 為全YYWEF 1,則該國或該地區(qū)在

9、該產(chǎn)品的生產(chǎn)上具有比較3) 。表32022-2022年俄羅斯水產(chǎn)品的資源稟賦系數(shù)年份年份水產(chǎn)品產(chǎn)量占世界比重%GDP%EF20223.342.001.6720222.972.061.4420222.502.081.2020222.452.181.1220222.032.240.9120222.082.310.9020222.412.371.0220222.532.471.02 年鑒和中華人民共和國外交部網(wǎng)站相關(guān)資料計算。1,說明俄羅斯水產(chǎn)資源較為豐富,具有相當(dāng)高的資源稟賦優(yōu)勢,水產(chǎn)品在國際上具有肯定20221. 6720221. 02。這說明俄羅斯水產(chǎn)品資源的利用率在不斷下降。三 俄羅斯水產(chǎn)品

10、在中國市場的表現(xiàn)近年來,隨著中國居民消費力量的漸漸提升,水產(chǎn)品進(jìn)口保持不斷增加的趨388.45412. 114%。72.5%20227899. 933. 529. 733. 8139.96.4 億美元、4.1 億美元、3. 9 億美元和 1. 9101) 。到 202213. 90.86.8%。圖120222022 年中國進(jìn)口俄羅斯水產(chǎn)品總額(單位:億美元)資料來源:中國漁業(yè)年鑒(20222022 年) 。(一)水產(chǎn)品品種從中國水產(chǎn)品進(jìn)口的總體狀況看,水產(chǎn)品進(jìn)口以來料加工原料漁品和魚粉為主,水產(chǎn)品來料加工貿(mào)易有不斷增加的趨勢,但用于居民直接消費的比重很低。31. 48% ,其余大局部1/4。年

11、來,中國與俄羅斯的水產(chǎn)品貿(mào)易逆差有擴(kuò)大的趨勢,進(jìn)口俄羅斯的水產(chǎn)品構(gòu)造開頭轉(zhuǎn)變,進(jìn)口鮮活水產(chǎn)品的比重在漸漸增加。在從俄羅斯進(jìn)口的可食用水產(chǎn)品也占有肯定的比重。(二)銷售目的地由于中國進(jìn)口的水產(chǎn)品多是價格較高的食用水產(chǎn)品和加工原料產(chǎn)品,對這兩地區(qū),使得中國水產(chǎn)品進(jìn)口也主要集中在東部沿海地區(qū)。2022省(市)進(jìn)口量占水產(chǎn)品進(jìn)口總量的 90% ,占水產(chǎn)品進(jìn)口總額的 92. 03%,其余省份8%。山東和遼寧兩省的水產(chǎn)品進(jìn)口額合計占總進(jìn)口額的64%。這些省份也是俄羅斯水產(chǎn)品的主要銷售地。(三)主要貿(mào)易方式一般貿(mào)易和加工貿(mào)易是中國水產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易的主要方式,以其他貿(mào)易方式進(jìn) 30% 40%10%。202214

12、0. 623. 1 14. 1%10. 6%。從俄羅斯水產(chǎn)品在中國市場的銷售目的地、貿(mào)易方式和產(chǎn)品種類來看,中國品以低附加值的加工原料為主,深加工產(chǎn)品的比重較低,而中國水產(chǎn)品的深加工力量較強(qiáng),對俄羅斯的水產(chǎn)品具有很大的市場需求,這是中俄兩國水產(chǎn)品貿(mào)易和國際分工的根底。四 俄羅斯水產(chǎn)品在國外市場的表現(xiàn)2022 年,出口額到達(dá) 21. 22. 47%。此外,俄羅斯水產(chǎn)品的出口市場比較集中,主要包括中國、美國、日本、韓國和歐盟各國。俄羅斯向這些國家和地區(qū)(一)在日本市場上的競爭力日本是世界上最大的水產(chǎn)品進(jìn)口國。目前,每年進(jìn)口的水產(chǎn)品大約占世界水國、智利和印尼等國,占有率比較高的水產(chǎn)品主要有鮮、冷藏凍

13、魚和鮮、冷藏凍11. 228%在鮮、冷藏凍魚類水產(chǎn)品進(jìn)口市場上, 20225. 19美元,市場占有率為 7% ,其競爭對手主要是美國、中國和智利三國,銷售額分別11. 599. 827. 0916%、14%10%1,在日本鮮、冷藏凍魚類水產(chǎn)品進(jìn)口市場上居第四位。從價格來看,俄4. 684. 13俄羅斯出口日本鮮、冷藏凍魚類水產(chǎn)品并不具備明顯的比較優(yōu)勢。在鮮、冷藏凍腌甲殼軟體類水產(chǎn)品市場上,俄羅斯水產(chǎn)品的出口量和市場占有率居第一位,但是這種優(yōu)勢并不明顯。20225. 8914% ,而與俄羅斯的市場占有率沒有太大的差距。從價格來看,俄羅斯出口日本的鮮、冷5. 8的鮮、冷藏凍腌甲殼軟體類水產(chǎn)品都具有

14、很強(qiáng)的競爭力。斯的主要競爭對手是加拿大、中國和泰國等國,由于俄羅斯水產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)比較落后,水產(chǎn)品加工程度很低,所以在這些市場所占的份額較低。(二)在美國市場上的競爭力美國的水產(chǎn)品消費量和需求量都很大,是世界上其次大水產(chǎn)品進(jìn)口國。202214. 81%42%。與加拿大相比,俄羅斯與美國之間的運輸距離遙遠(yuǎn),其水產(chǎn)品在美國市場上很難形成有效的競爭力。與中國、越南和泰國等國相比,俄羅斯的出口水產(chǎn)品都是以來料加工形式為主的原料和半成品,水產(chǎn)品的質(zhì)量和附加值都比較低,比較優(yōu)勢不場上缺乏競爭力,出口美國的水產(chǎn)品數(shù)量比較少,市場份額比較低。然而,美國的水產(chǎn)品在俄羅斯市場的銷售狀況卻比 較好,由于俄羅斯國民消費

15、力量提高,禽流感、瘋牛病導(dǎo)致的牛肉價格上漲,以及捕撈產(chǎn)量的下降等因素使俄羅斯國內(nèi)的水431020224%2。(三)在韓國市場上的競爭力韓國是世界上第十大水產(chǎn)品進(jìn)口國, 202227. 3。俄羅斯在韓國水產(chǎn)品市場的主要競爭對手是中國、日本、越南、泰國和美國,市場占有率比較高的水產(chǎn)品主要有干腌熏魚類,鮮、冷藏凍魚類和鮮、冷藏凍腌甲殼軟體類三大類。20222. 7612% ,在韓國29. 99%。在韓國干腌熏魚類水產(chǎn)品進(jìn)口市場上,俄羅斯和泰國的銷售額并列第四位, 4%。排在前面的三位競爭對手是中國、越南和日本,其中越南和日本并列其次位。2022 年,中國、越南和日本向韓國干腌熏魚類0. 290. 0

16、4659%。從價格來看,俄羅斯出口到韓國的干腌熏魚類產(chǎn)品的平均價格為每 公斤 6. 474. 55斯的干腌熏魚類水產(chǎn)品在韓國市場上不具有明顯的競爭力。在韓國鮮、冷藏凍魚類水產(chǎn)品進(jìn)口市場上,俄羅斯最大的競爭對手是中國。2022 年中國向韓國出口的鮮、冷藏凍魚類水產(chǎn)品總額為 5. 18 億美元,占韓國此2.15%1.341.3210%。從價格上看,俄羅斯出口到韓國的鮮、冷藏凍魚1. 071. 59得多。因此,無論從市場占有率,還是從價格水平來看,俄羅斯的鮮、冷藏凍魚類水產(chǎn)品在韓國市場上具有比較明顯的競爭力。在韓國鮮、冷藏凍腌甲殼軟體類水產(chǎn)品進(jìn)口市場上,俄羅斯的競爭對手主要2.77 億美元、0.91

17、0.770. 6614%、12%10%。俄羅斯在韓國鮮、冷藏凍腌甲殼軟體類水產(chǎn)品進(jìn)口的市 韓國第五大鮮、冷藏凍腌甲殼軟體類水產(chǎn)品進(jìn)口來源國。從價格來看,俄羅斯出口韓國的鮮、冷藏凍腌甲殼軟體類水產(chǎn)品的平均價格為每公斤 7. 92 美元,比平2. 59 美元要高得多。顯的競爭力。(四)在歐盟市場上的競爭力國,向歐盟市場出口的水產(chǎn)品以鮮、冷藏凍魚類和干腌熏魚類為主。國和美國。25.857.9274. 9531%、9%、8%6%。俄羅斯是歐盟鮮、冷藏凍魚類水產(chǎn)品的第五大進(jìn)口來源地。20225%。從價格來看,俄羅斯出口到歐盟各國的鮮、冷藏凍魚類水產(chǎn)品的 平均價格為每公斤 3. 2 3.34盟各國的鮮、冷

18、藏凍腌甲殼軟體類水產(chǎn)品在價格上具有肯定的競爭優(yōu)勢。4.622.870. 7746%、298%。20220. 374% ,是歐盟干腌熏魚類水產(chǎn)品的第四大進(jìn)口來源地。從價格來看,俄羅斯出口到歐盟各國的干腌熏魚類水產(chǎn)品的平均價格為每6.2出口到歐盟各國的干腌熏魚類水產(chǎn)品在價格上不具有明顯的競爭優(yōu)勢。通過以上的分析可以看出,中俄水產(chǎn)品在日本、美國、韓國和歐盟等國外市場的競爭比較劇烈,兩國在不同水產(chǎn)品品種方面的競爭力各有擅長,但總的來看,水產(chǎn)品和鮮、冷藏凍魚類水產(chǎn)品方面的競爭優(yōu)勢相當(dāng),市場占有率和價格競爭力相差不大,但中國在甲殼軟體制品和魚制品等水產(chǎn)品深加工產(chǎn)品方面比俄羅斯具鮮、冷藏凍腌甲殼軟體水產(chǎn)品進(jìn)口市場所占的份額比中國大。五 簡要結(jié)論市場與中國水產(chǎn)品的比較