1、第二部分：中國葡萄酒行業市場分析月度報告（7月）目錄：一、行業運行綜述二、市場狀況分析 1、區域市場分析 2、主流品牌分析三、行業熱點分析四、行業競爭狀況 1、龍頭企業競爭態勢分析 2、新品開發狀況分析五、進展趨勢預測行業運行綜述7月葡萄酒市場處于相對淡季時期，葡萄酒產品價格相對平穩。但市場相對不太成熟的干白產品仍然在不斷調整市場價格，以查找準確的定位。6月爆發的年份酒問題阻礙十分深遠，不論是企業自身、行業協會依舊相關治理部門，都開始重視那個問題。中國釀酒工業協會已開始著手制定提高葡萄酒質量的治理方案，其中一點確實是在以后幾年內將實行葡萄酒分級治理，讓消費者在購買產品的時候能夠清晰地了解產品的

2、價值。如此一來，一方面能夠杜絕弄虛作假的非正規廠家，另一方面，也有利于正規廠家更自覺地提高產品質量。而葡萄酒企業間也自發地形成了同盟，進行產品質量安全宣言。東西部葡萄酒企業均達成的共識是，要從葡萄栽培、釀酒工藝、產品銷售等各環節嚴格治理，確保生產的葡萄酒符合質量安全。從那個意義上講，問題的爆發也不完全是壞事，而將推動行業朝著良性進展。二、市場狀況分析 1、區域市場分析 重點區域市場價格分析糖酒快訊市場分析中心對10個葡萄酒品牌在成都、廣州、南京、武漢、北京等5個都市的價格情況進行了調查。本月被調查的五個都市價格變化以下降為主，但多數品牌調整幅度不大。以下是具體調查情況的圖表分析：注： 商品采樣

3、原則，依照品牌在不同銷售點出現的重復次數取樣，重復次數多的則為樣本 樣本價格確定原則，不同零售點零售價格的加權平均數 表中“/”處表明在該地區未將該品牌作為取樣樣本 抽樣都市：成都、廣州、南京、武漢、北京等5個都市成都葡萄酒價格行情（單位：元， 時刻：2005年7月16日）品牌規格本月超市價上月超市價漲跌漲幅12寧夏紅750ml7279-7-8.86%張裕解百納750ml64.558+6.5+11.2%張裕干紅750ml30.930.900長城干白750ml2426-2-9.1%王朝干紅750ml39.839.800威龍干紅750ml36.236.200新天干白750ml29.936-6.1-

4、16.9%威王干紅750ml262600通化原汁山葡萄酒750ml12.812.800通化高級紅750ml7.27.2007月的成都葡萄酒,表現出穩中有降的整體趨勢，僅有張裕解百納價格有所上漲，漲幅達到11.2%；而寧夏紅、長城干白、新天干白價格都有所下降。分析認為，寧夏紅價格下降是基于上月價格上漲后的價格回歸，而長城干白和新天干白兩個干白產品的價格下跌值得人們關注。在受調查的產品中，僅有這兩種產品為干白產品，同時他們也是成都市場上最受歡迎的干白產品，兩者紛紛降價，看來是想進一步爭奪市場份額。 廣州葡萄酒價格行情（單位：元， 時刻：2005年7月16日）品牌規格本月超市價上月超市價漲跌漲幅12

5、寧夏紅750ml898900張裕解百納750ml93.979+14.9+18.86%張裕干紅750ml28.628.8-0.2-0.7%長城干白750ml28.628.600王朝干紅750ml4838.9+9.1+23.39%威龍干紅750ml36.932+4.9+15.31%新天干白750ml32.932.900威王干紅750ml27.727.700通化原汁山葡萄酒750ml/通化高級紅750ml/11.1/7月廣州葡萄酒市場價格上漲趨勢表現得比較明顯。抽樣的10個葡萄酒品牌中，張裕解百納、張裕干紅、王朝干紅、威龍干紅的價格均發生變化，其中只有張裕干紅價格有兩毛鈔票的變化，而張裕解百納、王朝

6、干紅、威龍干紅的價格上漲幅度均較大，分不達到了+18.86%、+23.39%、+15.31%。在淡季時期，廣州市場的表現實在比較鼓舞人心，充分講明酒類銷售的淡旺季的區分在廣州那個龐大的消費市場上差不多越來越弱化了。南京葡萄酒價格行情（單位：元， 時刻：2005年7月16日）品牌規格本月超市價上月超市價漲跌漲幅12寧夏紅750ml565600張裕解百納750ml3556-21-37.5%張裕干紅750ml32.842-9.2-21.9%長城干白750ml34.532+2.5+7.81%王朝干紅750ml35.834.5+1.3+3.77%威龍干紅750ml2427.5-3.5-12.73%新天干

7、白750ml3236-8-22.22%威王干紅750ml1618-2-11.11%通化原汁山葡萄酒750ml1211.7+0.3+2.56%通化高級紅750ml9.59.5007月的南京葡萄酒市場表現活躍，抽樣的產品差不多上都發生了價格變化，只有寧夏紅和通化高級紅價格保持穩定。整體價格變化趨向于降價，張裕解百納、張裕干紅、威龍干紅、新天干白、威王干紅的價格降幅分不達到-37.5%、-21.9%、-12.73%、-22.22%、-11.11%，分析認為，這種表現應該是商家在超市做降價促銷活動，以期在銷售淡季提升銷量，時刻可不能持續太久。武漢葡萄酒價格行情（單位：元， 時刻：2005年7月16日）

8、品牌規格本月超市價上月超市價漲跌漲幅12寧夏紅750ml8082-2-2.4%張裕解百納750ml7270+2+2.86%張裕干紅750ml313100長城干白750ml2525.5-0.5-1.96%王朝干紅750ml373700威龍干紅750ml333300新天干白750ml2939-10-25.64%威王干紅750ml/20/通化原汁山葡萄酒750ml11.511+0.5+4.55%通化高級紅750ml10.510.500 7月的武漢葡萄酒市場表現得相對平靜，張裕干紅、王朝干紅、威龍干紅這三個在南京、廣州等市場上表現活躍的品牌在該市場表現卻相當平穩。新天干白在5月價格上漲后，持續了兩個月

9、時刻，本月價格又滑落到原點，講明武漢消費者差不多適應了新天干白較低的市場價格定位，價格調高后，消費者在心理上還不容易同意，因此新天在本月恢復其原價。長期以來，武漢市場的葡萄酒銷售以中低檔為主，家庭購買受價格因素的阻礙也比較明顯。葡萄酒企業若在那個市場推出高端產品，最好從夜場、酒店方面下手。北京葡萄酒價格行情（單位：元， 時刻：2005年7月16日）品牌規格本月超市價上月超市價漲跌漲幅12寧夏紅750ml767600張裕解百納750ml/張裕干紅750ml383800長城干白750ml242400王朝干紅750ml3635.5+0.5+1.41%威龍干紅750ml333300新天干白750ml3

10、630.1+5.9+19.6%威王干紅750ml/通化原汁山葡萄酒750ml/通化高級紅750ml/7月份北京葡萄酒市場表現比較穩定，只有新天干白表現比較突兀，價格上漲幅度達到+19.6%之高。分析近幾月來的新天干白，能夠發覺該產品一直在不斷地調整價格，以期提升一個檔次。在武漢市場，該產品采取的策略是先試探后拔高的方式，5月、6月，該產品價格都有小幅提高，在試探了市場反應之后，于本月發生了飛躍性的變化。2、主流品牌價格分析7月份價格變化較大的幾個葡萄酒品牌分析：本月，張裕召開了2005年上半年銷售總結會。會上的資料顯示，今年上半年張裕實現銷售收入和利稅分不達15億元和4億元，同比分不增長35和

11、30。做為暢銷的大眾消費產品，張裕干紅的貢獻可許多。本月張裕走勢和價格表現總體依舊比較平穩，只在廣州和南京市場有變化，均為價格下調，此舉應該是屬于商家的促銷活動，而非廠家自身策略的調整。張裕解百納則表現出提升品牌價值的傾向。“解百納”的泛濫一度阻礙張裕解百納的品牌形象，本月張裕解百納表現出了價值回歸的動向，除了在南京市場可能因促銷活動而降低價格之外，在成都、廣州、武漢等葡萄酒重點消費市場都呈現上漲趨勢。長城干白在本月表現較為活躍，在受調查的5個都市中，有3個都市的價格發生變化，其中在成都價格下降幅度較大，在南京漲幅較大，而在武漢則僅有輕微的價格下調。假如關注了上月的產品價格變化，你會發覺6月份

12、長城干白在成都的價格上漲，在南京的價格下降，本月這兩個市場的價格變化事實上差不多上屬于價格回調。該現象講明，干白作為一種尚不為消費者熟悉葡萄酒產品，其價格定位也在不斷地進行試探中。王朝干紅在5月、6月差不多保持價格穩定后，終于在本月表現出了整體價格上漲的趨勢。在被調查的5個都市中，王朝干紅在廣州、南京、北京三個都市都有所上漲。這種現象講明經歷了旺季降價促銷之后，王朝干紅選擇在淡季回歸產品價值，以保證較高的利潤率。其他幾個價格波動活躍度不高的葡萄酒品牌的漲幅示意圖：三、行業熱點分析一、“質量檔案”將重新塑造中國葡萄酒信譽6月，北京嘉峪東方葡萄酒有限公司生產的嘉峪長城年份葡萄酒虛假事件爆發，年份葡

13、萄酒標注假年份成為市場關注的焦點。該問題的暴露也使得葡萄酒行業的規范問題成為人們關注的對象。近日，中國食品工業協會秘書長楊強透露：今年內，中國葡萄酒業將成為中國食品工業“質量檔案注冊制”的試點行業。糖酒快訊分析中心認為，在經歷一系列風波之后，國產葡萄酒的整體形象需要行業自身和相關部門攜手來重新塑造。據稱，有關實施方案正上報給包括國家質檢總局、國家食品藥品監督治理局、國家衛生部等在內的多個部門。楊強還透露，中國釀酒工業協會將與國家標準化治理委員會協商，盡快公布新的葡萄酒國家標準，制定深入細致有針對性的規范。這關于整個葡萄酒行業來講，無疑是個好消息。二、中國成為澳洲葡萄酒商下一個出口目標據西澳人報

14、2005年7月25日報道，澳大利亞葡萄酒和白蘭地協會（Australian Wine and Brandy Corporation）日前將中國列為澳洲葡萄酒的下一個要緊出口市場，并打算在澳中自由貿易談判之前提出相關推廣打算。 日前，澳葡萄酒和白蘭地協會的下屬戰略營銷部門澳葡萄酒出口協會與澳外交貿易部澳中自貿談判工作組進行了會面，并提交了一份向中國出口澳洲葡萄酒的打算。依照該報告的內容，有關在中國建立澳葡萄酒品牌形象的打算正在擬定之中，而有關市場準入問題、政府機構、進口商和分銷商、媒體以及其他市場力量的研究也在進行之中。可能有關中國市場的完整評估報告明年6月將會出臺。 糖酒快訊分析中心認為，澳洲

15、葡萄酒商葡萄酒商的大舉進攻無疑將給國內葡萄酒企業帶來巨大的壓力。幾乎所有的葡萄酒生產都把目光瞄向了中國市場，2004年意大利向中國出口葡萄酒的數量同比增長了95%，達50多萬歐元。盡管從理論上講，中國葡萄酒市場空間巨大。這些年，在整個行業的努力下，消費者對葡萄酒的同意程度逐漸增加，但突然之間蜂擁而來的葡萄酒產品仍然會使整個葡萄酒市場顯得比較擁擠。四、行業競爭狀況 1、葡萄酒行業龍頭企業競爭態勢分析 企業動態中糧通過山東省“C”標志審核，成為煙臺市首批定量包裝商品凈含量全國免檢企業。煙臺長城“A級認證”新包裝產品將上市沙城長城對產品結構體系進行局部調整張裕通過山東省“C”標志審核，成為煙臺市首批

16、定量包裝商品凈含量全國免檢企業。贊助首屆東亞投資論壇銷售大會確定新目標上半年業績快速增長新天在2005年中秋主推高端酒霞多麗干白推出2005新款產品“西域1999干紅-赤霞珠”本月中糧集團葡萄酒方面在市場表現和宣傳推廣方面都沒有太大的動作，但內功方面卻不可小看。煙臺中糧總經辦透露煙臺中糧已獲得“A級認證”的產品：金色莊園高級干紅葡萄酒（1998珍藏版）、紅色莊園高級干紅葡萄酒（1998）、高級解百納干紅葡萄酒（1999）。近期，貼有 “中國葡萄酒A級產品標志”的這三款新包裝產品有望于在成都市場上市。沙城長城本月對產品結構體系進行局部調整。此次調整將通過與經銷商合作實現品系的區域針對性和消費人群

17、針對性，從而增強產品的市場競爭能力。張裕集團在本月召開了上半年銷售總結大會，會上總結了上半年銷售情況，并確定了新的銷售目標。今年上半年張裕實現銷售收入和利稅分不達15億元和4億元，同比分不增長35和30。在千人銷售大會上，張裕集團對市場銷售提出了更高的目標：加大市場投入，接著推進傳統市場、高檔產品的銷售，抓好鄉鎮一級市場開發，進一步確立國內葡萄酒行業龍頭的地位。同時，公司還將大力推進國際化戰略，重點開發東南亞和東亞市場，爭取出口業績翻番。目前，張裕集團建立了覆蓋全國發達地區縣級以上市場的三級營銷網絡體系，全國各地市場營銷隊伍進展壯大到1000多人，僅山東市場今年上半年就增加葡萄酒代理商100家

18、。這為張裕在下半年取得更好的成績奠定了堅實的基礎。同時，本月張裕在營銷推廣方面也有所收獲。由中國外交學院、國家開發銀行、山東省政府和財經雜志等聯合舉辦的首屆東亞投資論壇于本月在山東威海進行，論壇邀請了中、日、韓及東盟十國的三百多名政界、企業界、學術界名流與會。張裕作為亞洲最大的葡萄酒企業成為該論壇的支持機構，這也是繼“2004杰克*韋爾奇論壇”、“2005年世界市長論壇”之后張裕的又一重大贊助活動，從而使得其打造中國頂級商務、政務用酒的目標變得更加明晰。本月新天在積極地為立即到來的中秋、國慶銷售旺季做預備。新天在中秋將主推霞多麗干白，該酒是目前新天尼雅系列中的一款高端酒。糖酒會后，新天方面就透

19、露出要將新天的西域系列品牌作為中高端品牌，進行有打算的市場重新啟動。本月，新天2005新款產品“西域1999干紅-赤霞珠”終于傳來了上市的音訊。西域1999干紅-赤霞珠”產自新天的天池酒園，價位在中高端，市場定位于對新天西域沙地系列的價格銜接。本月4日，紀念中泰建交30周年特不活動中泰美食節暨新天國際葡萄酒攜手中國旅游衛視美食之王那小嘴空降成都開吃四川新聞公布會盛大進行。據新天國際酒業營銷總部總經理金煒介紹，新天一直以來都堅持以做大整個國內葡萄酒市場為最終目的，他認為，中國葡萄酒文化本土化的進展，確實是要在傳統中查找契合點并融入新意，新天葡萄酒攜手中國旅游衛視那小嘴確實是探求在人們的傳統與適應中來培養中國式的葡萄酒文化?！?、葡萄酒行業新品開發狀況分析新品所屬企業定位“回力角”澳洲葡萄酒回力角葡萄酒回力角葡萄酒至純工藝紅白洋河中高檔終端指導價在40元左右至純工藝白鉆石五星長城干紅沙城長城500元/瓶以上長城龍禧2000系列西域1999干紅-赤霞珠新天中高檔新包裝祁連冰酒甘肅祁連葡萄酒業有限公司中高檔本月，由廣州澳南酒業公司代理的“回力角”澳洲葡萄酒登陸