1、處于變革邊邊緣的中國國供應鏈管管理埃森哲公司司中國政府正正在進行大大量的投資資用以投資資物流和運運輸設施。本地和國國外的投資資商包括國國有企業都都在加強他他們的物流流能力。運運輸商和制制造商們一一起合作發發展新的更更好的供應應鏈能力以以幫助他們們實現以更更低的成本本提供服務務。這些變化受受到了高度度的歡迎，并并得到長期期渴望的。相比其他他的發達國國家，中國國被落后的的基礎設置置、支離破破碎且混亂亂分校體系系、地方保保護主義、缺乏3PPL能力、現金流和和應收帳款款、不穩定定且不嚴格格執行的法法律給阻礙礙了。這些些情況直接接意味著中中國目前缺缺少有效的的供應鏈，而而且這些方方面的改進進需要時間間。

2、但是中中國在20001年加加入了WTTO，并增增強了政府府管理的自自由開放度度，這些意意味著中國國的供應鏈鏈發展將比比以往更為為迅猛。這篇論文描描述了目前前中國的供供應鏈基礎礎設置的狀狀況，點明明了關鍵的的挑戰難點點，同時總總結了國家家供應鏈低低效性的影影響沖擊，展展望這個國國家的變化化驅動力，例例如市場增增長、政府府政策的開開放和WTTO的加入入。1 中國供供應鏈的挑挑戰目前中國供供應鏈的挑挑戰可以歸歸納為6個因素：地理因素基礎設施海關效率和和透明性政府和各種種規章制度度假冒偽劣商商品商業限制1、區域的的問題中國是一個個多個，自自立的省級級行政機構構構成的國國家。然而而，這是毛毛時代留下下的

3、產物，導導致了大量量重復的基基礎設施的的建設，過過量的制造造和分銷能能力，復雜雜而無效的的行政機構構，省級之之間極少的的協作和高高度缺乏生生產力的地地方保護主主義。這個國家的的需求同樣樣存在著不不協調的方方面，市場場需求更多多的集中在在東南沿海海的城市地地區，以及及北京天津津和上海的的大都市周周圍。毫不不奇怪，這這些地區集集中了中國國主要的物物流設施，包包含港口、中轉站等等。這里也也具有中國國最高的收收入的地區區。相反，中國國內陸和西西部地區提提供了最大大的發展機機遇，因為為那里居住住著2/33的人口。挑戰是巨巨大的，那那里有更低低的收入、地方保護護主義、更更難的進入入渠道和商商業運作基基礎。

4、短期期內外商都都將這一地地區作為非非優先考慮慮的投資領領域。然而而，中國東東部的一些些家族企業業和本土能能力企業更更為看重在在西部的商商業投資和和運作。2、基礎設設施在世界最為為工業化的的國家中，中中國的基礎礎設施的發發展是最弱弱的。因為為國際缺少少足夠的道道路、鐵路路、航空、港口以及及物流網絡絡的能力，進進入中國的的企業很難難實施正常常的供應鏈鏈管理方法法。目前中中國最普遍遍的旅游方方式是公路路，再次鐵鐵路，空運運、海運或或者水運。1）公路：盡管公路的的成本一般般高于鐵路路、水路，公公路運輸還還是優先考考慮的運輸輸方式。通通常，外國國公司利用用公路運輸輸進行發運運彈性以及及發運時間間的控制，

5、同同時保障貨貨物的運送送狀態。舉舉個例子，DELL，起初考慮他應該使用空運進行交貨，并在7天之內完成。但是后來他發現利用本地運輸商（freight forwarder）利用公路更為靈活而且低成本。不考慮Deell得成成功，中國國的公路運運輸還有很很長的路要要走。這個個國家已經經投資了上上百億美元元用于升級級它的公路路運輸網絡絡。首要的的目的就是是將中國主主要的經濟濟地區和四四個領先省省份連接起起來，并將將實現沿海海岸線和長長江的公路路線。實現現從蘭州到到連云港，北北京至廣州州的公路現現。但是不不幸的是，這這些嘗試沒沒有跟上公公路運輸的的需要：都都市交通依依舊擁擠，貨貨車的速度度在上海和和北京這

6、樣樣的城市得得到阻滯。公路運輸工工業在中國國也是十分分的破碎，540萬的貨車分別在200萬加獨立的貨運提供商那里注冊，平均每家2.7輛貨車。在所有的提供商中，Sinotrans具有最大的貨運能力（3000輛），這是北京貨運公司的兩倍。然而，中國不存在真正意義上的全國貨運網，都是地區級、省級以及本地級的企業或者本地政府聯營的企業主導著市場，而且提供的車輛大多是低效、老舊和不合規范的車輛。其他問題包包括：超載載運輸，服服務質量差差，不足的的預防性維維護，廣泛泛存在的低低效率，質質量控制的的空缺，由由于糟糕的的路況和設設備導致的的貨物損壞壞，以及不不合理的價價格協議，高高達50的空空載率，這這些導致

7、每每年的損失失高達800億美元。相較而言言，技術上上的投資和和設備的升升級又缺少少預算投入入。全國范圍，只只有1877000輛輛注冊的為為重型貨車車，僅僅220進行行集裝箱運運輸，后者者的影響就就是貨物經經常會因為為放置在開開口的車廂廂中而被損損壞。外國國公司和國國內公司都都引進了集集裝箱拖車車，這樣可可以是交接接 工作更為為有效。但但是由于復復雜的許可可證（執照照）制度和和保護主義義，省級之之間的運輸輸依然存在在問題。實實際上一些些省市和自自治區要求求外部的運運輸公司進進入時，獲獲取運營執執照，很多多城市根本本不讓沒有有執照的車車輛進入，辦辦理這些牌牌照往往需需要幾小時時才能獲得得。有些情情

8、況下，貨貨車被限制制省內進行行單向的拖拖運；很多多城市還設設置了貨車車的進入城城區的運行行時間，而而有些情況況就僅僅是是為了保護護本地經濟濟而進行限限制外地車車輛的進入入。最近，有近近20的運運輸成本是是由于通行行費造成的的。在某些些省市還專專門針對外外地的貨車車收取額外外的通行費費用，當地地的管理機機構甚至扣扣留和查抄抄外地貨車車，中國這這種當地管管理部門的的對物流系系統的影響響力不能低低估。例如如，西安官官員提案發發展地區作作為委托物物流中轉站站，并要求求司機使用用他們的倉倉庫，HooaU，一一個黑龍江江的私人運運輸公司，專專門建立他他自己的設設施，拒絕絕委托（mmandaate），于于是

9、，西安安市扣留他他的貨物。整整兩個個月，HooaU不能能向西安發發貨。安全也十分分的重要，某某些貧窮的的省區，護護衛是十分分重要的。2）鐵路鐵路對于谷谷物和煤炭炭，是最便便宜的運輸輸方式。同同時它也在在很長的時時間內將優優先權給了了軍事和戰戰略物資的的運輸。今今天，鐵路路依然是煤煤炭、谷物物以及其他他大宗貨物物，如化工工物料的首首選運輸工工具。但是是鐵路的運運輸通常很很少被優先先考慮，鐵鐵路運輸經經常存在著著大量的貨貨運能力短短缺，和服服務質量問問題。埃森森哲公司研研究報告表表明，鐵路路運輸貨物物大約有22530難以以滿足，大大約20000個城市市沒有鐵路路。這些問題的的缺陷主要要是缺少基基礎

10、設置。舉個例子子，港口和和工廠通常常缺少聯合合運輸連接接口和鐵路路支線，這這使得鐵路路運輸選擇擇變得不可可行。沒有有聯合運輸輸（inttermoodal），集集裝箱不能能從火車上上直接轉載載到貨車上上，沒有鐵鐵路支線，貨貨物必須再再裝運點和和卸貨點進進行兩次操操作，增加加了破損的的幾率。（據據估破損率率比公路運運輸高出33倍）。缺少信息設設施同樣惡惡化中國鐵鐵路運輸問問題：跟蹤貨運幾幾乎不可能能，貨主很很難得到信信息日程安排缺缺乏彈性，如如果沒有好好的關系，貨貨物的預定定時間需要要幾個星期期或者幾個個月，貨物的滿載載率通常由由長期協議議決定？所有這些不不可避免的的導致拖延延時間漫長長，交貨時時

11、間緩慢，貨貨物通常在在錯誤的地地點卸貨或或者就是簡簡簡單單的的放在不知知名的鐵路路貨場里。從上海到到北方省份份的時間平平均從15545天不等等，到東北北地區高的的需要600天。（交交貨時間通通常用周而而不是天計計量的）。另外以及結結果就是很很多公司簡簡單的對其其他可選的的發運方式式進行選擇擇。HAVVI食物服服務商，在在中國為麥麥當勞做發發運，如果果有個價格格比較合理理的冷凍食食品運輸服服務存在，火火車會更加加理想一些些，他們也也還是選擇擇冷凍車進進行運輸。盡管COSSCO和中中國國際貿貿易運輸總總公司也可可以提供少少量的鐵路路服務，單單中國的大大多數鐵路路服務由鐵鐵路局管理理。傳統上，這這些

12、組織主主要從事旅旅客運輸服服務，但是是要求更好好的鐵路貨貨運服務的的呼聲正在在越來越多多的出現。目前，由由鐵路局牽牽頭的幾個個大型項目目已經在實實施過程中中，用以提提高鐵路速速度和裝載載能力。3）空運據預測，中中國空運市市場將在較較長時間內內獲得大規規模的增長長，但是目目前的航空空貨運行為為依然由于于以下問題題而苦惱：高價位、凌亂的航航線、發貨貨人和航空空公司之間間信息阻滯滯、中國主主要航線集集中于乘客客搭載而導導致貨運航航線能力不不足、航線線的網絡分分布不均衡衡。另外，發發貨人很少少能夠提供供再歐美公公司提供的的正常增值值服務。除除了這些限限制，國外外的服務商商被限制擴擴大他們的的服務能力力

13、。在未來來10至15年，中中國計劃花花費1000億美元用用以機場的的建設，其其中包括在在廣州建設設的超級中中轉貨運港港，這將對對香港機場場造成極大大的競爭。航空郵遞部部門一直被被很短的服服務時間和和貨運終點點相關部門門的意外停停業關門所所困擾?！巴账瓦_達服務”經常存在在著各種問問題，除非非客戶的貨貨物一大早早就已經分分揀好。航航運部門較較高的稅收收負擔也是是要比其他他運輸行業業高的多。4）海運和和內河航運運海運河運是是中國最發發達的運輸輸方式。大大約12000個海河河港口薇3330000艘船提供供泊位，其其中超過7780個深深水泊位可可以為100000噸噸級的貨船船提供服務務。同時中中國的船

14、舶舶噸位也是是世界上最最大的，CCOSCOO是世界第第七大海運運公司。內河航運對對于國內運運輸來說非非常便宜，但但是由于各各種原因，它它一直保持持者低效利利用：大多數港口口缺少國際際標準效率率的處理貨貨物的能力力航班缺乏機機動性發貨可靠性性差中轉作業需需要多臺起起重機進行行同時作業業，經常造造成瓶頸客戶服務過過程中官僚僚拖延作風風十分普遍遍盜竊和損壞壞率相當高高過量的生產產能力過剩剩處處可見見很多港口不不能適應大大噸位貨船船對應于這些些情況，中中國最近投投資1700億美元用用以具備國國際化集裝裝箱聯合運運輸能力的的內河航運運網絡的建建設。其中中包括長江江和珠江的的建設。未未來十年，集集裝箱碼頭

15、頭將在大連連、寧波、青島、上上海、深圳圳和天津進進行建設，最最近SINNATRAANS已經經可以提供供內河駁船船服務，用用以直接江江貨物轉為為海洋航線線的運輸。通常水運是是不適合時時間敏感性性貨物和成成品貨物的的，但是PP&G發現現在某些場場合下，進進行內河航航運可以獲獲得成本效效率的。例例如，他們們利用內河河航運進行行從北京到到廣州的回回程運輸，這這樣可以獲獲得比公路路運輸更便便宜且更低低的丟失以以及損壞率率。水運已已經可以說說是進行大大宗貨物運運輸的成功功方法，尤尤其是長距距離的運輸輸，但是只只有建設更更多完備的的基礎設施施，否則這這種模式總總是很難高高效的發揮揮作用。5）倉儲現代化的倉倉

16、儲管理對對于中國來來說十分必必要。目前前國家控制制著90的倉倉儲能力，目目前的倉儲儲運作處于于初級的水水平上面，有有限的自動動化、設計計的不合理理、低矮倉倉房設計、照明條件件不好，冷冷藏保濕物物品的溫控控不穩定、缺乏害蟲蟲防治等。更多情況況下，貨物物是通過手手工進行處處理和儲藏藏的，很多多情況下，貨貨物直接混混放在一起起，不考慮慮彼此可能能造成的污污染。倉儲儲的自動化化和信息技技術的運用用在中國還還很少，結結果倉儲運運作可以描描述為缺少少庫存的差差異以控制制，有限能能力的訂單單追蹤和貨貨物損失、失竊以及及損壞的高高頻率發生生。這些情情況的存在在使得很多多公司意識識到更好的的倉庫設計計、基礎設設

17、施建設，技技術以及運運作方法是是考慮的首首選。一些外國背背景的物流流合資公司司已經開始始建設現代代化的倉儲儲系統，但但是由于缺缺少規模，這這些被證明明是極其昂昂貴的。當當然隨著更更多現代化化倉庫的建建設，高質質低成本的的服務將會會出現。中中國國家以以及省級政政府已經宣宣布建設具具備高度現現代化的倉倉庫以及其其他供應鏈鏈設施即將將建設。EEIU（EEconoomicss Inttelliigencce Unnits）報報告：到22005年年，中國政政府旨在建建設30個個現代化的的物料和運運輸中心，其其中2個這這樣的中心心已經落戶戶上海，當當地政府為為此投資了了150美美元建設世世界級的物物流產業

18、，第第3個物流流中心正在在北京建設設。一些公公司，例如如HAVII，正在規規劃他們那那自己的分分校中心，以以獲得和西西方一樣的的生產效率率。6）信息技技術設施試圖將物流流在線化的的嘗試正在在進行中，這這個國家的的IT和網網絡的使用用普及很低低，事實上上，IDCC在20001年是報報告中國電電子物流服服務非常少少，中國中中小企業在在電子物流流上面的花花費只有平平均50000美元每每年。然而而，電子物物流在中國國物流市場場只占1，相比之之下，香港港占據了112。根根據中國倉倉儲協會（CCHINAA STOORAGEE ASSSOCIAATIONN）的一份份調查，661的中中國物流提提供商沒有有物流

19、信息息系統，在在那些實施施了信息系系統的公司司中，只有有三分之一一給他們的的客戶提供供庫存的財財務簡報。盡管很多的的嘗試正在在進行，但但是中國在在有關電子子支付、客客戶文檔管管理、第三三方管理或或者供應商商風險管理理等在線系系統的實施施投資依舊舊很少。DDue ddiliggencee的可靠數數據也不象象歐美那樣樣公開可得得。這些導導致更多的的參與者進進行大量的的手工物流流操作。另另外，較低低IT投入入，使得追追蹤貨物、聯系供應應鏈參與人人、獲取和和判斷客戶戶的需求信信息和癖好好變得比較較困難，同同時信任和和便利依然然受到損害害。一家中中國計算機機日報報道道，80的網絡用用戶對于網網絡結算存存

20、在疑慮，這這可以幫助助解釋為什什么對于在在線交易，貨貨到付款還還作為一種種支付方式式選擇了。很多中國的的企業并不不追求最前前沿的技術術，同時很很多國有企企業和當地地公司以及及開始實施施ERP系系統，當然然必須說明明，沒有一一個集中的的真實交易易數據的存存儲和規范范的商業流流程，是很很難達到哪哪怕是基本本層面的運運作績效的的，因為標標準化和隨隨時可得的的數據以及及重組過的的流程是供供應鏈管理理的基礎，這這個做不到到，更不可可能引進先先進的供應應鏈嘗試。然而，其其中還是有有一部分企企業成功的的實施了EERP，并并承認除去去成本之后后，獲得收收益。3海關在中國，很很多不同級級別的行政政機構參與與海關

21、的許許可證業務務。結果，文文本工作十十分沉重，處處理過程繁繁瑣無效。另外，報報關業務只只能在工作作日進行，而而在公共假假日則閉關關。相比之之下，其他他亞洲的港港口的海關關工作人員員247的工作作。同樣問題還還有，當事事人的有關關文件、責責任或者評評估事宜經經常導致海海關官員扣扣留貨物，直直至糾紛解解除。這可可是說明保保管過程是是在中國的的國外組織織呼聲最大大的憂慮了了。一些海海關的困難難可以容過過電子處理理解決，但但是這種機機制還沒有有普及。手手工的方式式在各地保保留著，然然而，如果果給予足夠夠的重視，可可以預見在在很短的時時間內就會會有可息的的改進。現現在這種清清關的電腦腦化處理已已經開始運

22、運作了，CChinaaeporrt,一家家國有的IIT服務公公司，使用用EC進行行無紙化交交易并進行行政府部門門之間的數數據處理。 4政府機機構物流不是一一個獲得明明確定義的的行業，物物流服務的的不同部分分有各自不不同的政府府部門按權權限分割。物流的整整體觀被SStatee Dommestiic Trrade Bureeau（國國家國內貿貿易局）, Minnistrry off Commmuniicatiions, Minnistrry off Raiilwayys (MMOR鐵道道部)，Statte annd Ecconommic TTradee Commmisssion (SETTC國家經

23、經濟貿易委委員會),Statte Deeveloopmennt Pllanniing CCommiissioon (SSDPC國國家發展計計劃委員會會),Miinisttry oof Fooreiggn Trrade and Econnomicc Coooperaationn (MOOFTECC外貿部), annd thhe Ciivil Aviaationn Admminisstrattion(CAA民民航總局) 所肢解解。毫無疑疑問，這種種責任的分分享，使得得公司（國國外或者國國內公司）很難分辨到底那個機構負責。在工業的多個部門中工作，為滿足不同的批準要求，需要更多的竅門。重疊的權限，商業

24、活動的范圍限制和不透明的法規更增加了市場進入的難度。對于國外企業，僅憑單一許可證就可以搞定所有的事情是不存在的。5規章制制度中國的供應應鏈的裹步步不前，發發育不全的的狀態很大大程度上是是嚴厲的規規章制度控控制的結果果。自阿過過去曾經嚴嚴格的限制制國外企業業的分銷權權限。3個個領域：分分銷渠道、跨國運作作實體的合合并以及第第三方非資資本關聯的的物流提供供商，是規規章制度導導致的產物物。1）復雜而而交錯的分分銷渠道中國供應鏈鏈的發展受受到地方保保護主義、不公平競競爭、大量量的政府規規章的限制制。中國的的分銷渠道道同樣如此此，這個分分銷的結構構是從700年代的嚴嚴格3層指指令性經濟濟控制結構構發展而

25、來來的。第一層分銷銷位于北京京、上海、廣州和天天津第二層分銷銷位于省會會城市和重重的城市第三層分銷銷位于中小小城市和市市鎮在這種結構構下，分銷銷商只提供供基本的發發運服務，而而沒有市場場和銷售支支持的功能能。他們同同樣不具備備進口的權權力。法律律上，國外外公司必須須通過某個個分銷尚進進行銷售，同同時禁止擁擁有自己的的分銷渠道道和物流設設施。國家家分銷商們們不能進行行商業行為為和創新，他他們只是按按照要求將將貨物從廠廠家那里發發送到當地地的分銷點點。今天，這種種規章依然然限制國外外公司直接接將產品分分銷給零售售商，除非非這些產品品是由公司司在中國本本地生產的的。國外公公司也不能能擁有和控控制自己

26、的的分銷渠道道。某些行行業這些規規章尤其嚴嚴格。19988年以以前國外的的汽車制造造商不能夠夠建立自己己的經營權權，甚至和和自己的合合資伙伴也也不行。如圖3所示示，國外公公司不得不不依賴當地地的公司，通通過多重的的批發渠道道進行產品品分銷。結結果，很多多分銷渠道道高度機械械，破碎和和高成本。批發商，通通常缺少規規模和財務務能力，應應收往往長長至90天天以上，另另外他們的的銷售和商商業能力極極低，管理理的質量不不合規格，很很少制定戰戰略，運輸輸、倉儲以以及庫存管管理能力很很差。很多多因為歇業業而中止作作業，導致致分銷網絡絡斷裂。此外，中國國目前沒有有全國范圍圍的分銷商商，只是過過剩的中小小型本地

27、參參與者。EEIU統計計過，中國國化工分銷銷商有166000家家，在美國國，只有88家化工分分銷商，其其中4家實實現了全部部產品800的分銷銷。Zueelligg Phaarma，一一家在中國國提供分銷銷服務的公公司，要在在100個個城市里和和超過5000家批發發商進行業業務。如果果是這種情情況，是很很難獲得規規模經濟的的。中國多層分分銷渠道的的結果會導導致物流服服務水品的的控制以及及售點POOS行為的的了解。實實際上，很很多的制造造商很難控控制交貨時時間和狀態態，而控制制銷售和市市場的售點點更是一個個巨大的挑挑戰，因為為他們存在在太多的外外包商。例例如，一個個公司，為為貨架空間間付了款，除除

28、非增加新新的員工人人手進行確確認，否則則他們可能能會不知道道他們購買買的貨架空空間是否存存放著貨物物。另外，批批發商不能能提供客戶戶的需求和和傾向，他他們不能，或或者根本就就不愿意進進行信息的的反饋。更更糟糕的還還有，串貨貨(crooss-bbounddary sellling)銷售。批批發商通過過在一個地地區購買大大量的產品品，在另一一個地區銷銷售在某個個地區，從從而開發了了完全不同同的價格策策略。圖3 一個個典型的中中國供應鏈鏈的網絡消費品行業業大約有11200萬萬16000萬家零零售店，這這一情況提提供了在中中國進行分分銷實踐的的好例子。90的的領受小店店都是只有有10平方方米左右，能能

29、夠持有112天儲儲備快速物物品的夫妻妻店。一些些公司試圖圖直送，但但是沒有任任何一家公公司能夠實實現在全國國范圍內的的控制。不不過依然存存在機會以以獲取分銷銷渠道的效效率。例如如，在多層層的批發商商的結構中中，很多二二級和三級級的批發商商只有12的邊邊際收益，但但是他們還還提供面向向合乎的服服務，一些些具有優秀秀品牌的制制造商發現現他們可以以通過直接接和底層的的批發商合合作為零售售商服務，或或者直接和和經過挑選選的關鍵客客戶進行交交易，從而而消除了112個分分銷層次。這種成本本激增的分分銷成本會會被較高的的邊際所平平衡掉。中國大量的的規章制度度和低層次次的分銷結結構將會繼繼續迫使國國外公司采采

30、取創造性性的分銷方方案以保證證他們邊際際收益和對對信息、庫庫存以及售售點（POOS）服務務的控制。19999年，Swwire Beveeragee 開始嘗嘗試在中國國東南地區區開展業務務。公司首首先考察了了當地的零零售商，而而后他發起起成立了一一個本地、獨立批發發商組織“伙伴1001”，用以幫幫助和培訓訓批發商，而而不放棄SSwiree Bevveragge對訂單單管理和庫庫存的控制制。到20001年，SSwiree Bevveragge征召了了10000家批發商商加入伙伴伴101組組織。盡管管當地的運運作通常需需要近距離離的監控，但但由于Swwire潛潛在的業務務量，Swwire可可以迫使他

31、他的批發商商實現最低低的能力要要求和服務務水平。和當地的分分銷商建立立這樣伙伴伴關系變得得越來越普普遍。這種種關系包括括為分銷商商提供補充充的員工？，支持推推銷計劃，開開設新鋪，以以及進行預預測和庫存存的管理。但是，在在中國建立立了成功的的分銷網絡絡的公司，通通常重整了了自己隊伍伍，以直接接為關鍵用用戶和主要要來零售商商直接服務務。他們在在地區工廠廠和倉庫的的服務半徑徑范圍內的的城區選配配合適分銷銷商，并在在偏遠的地地區利用本本地的分銷銷商。以TTricoon為例，她她為包括KKFC和PPizzaa Hutt進行食品品物流服務務的公司在浦東東地區運作作一家sttate-of-tthe-aart

32、 的的物流中心心，它為幾幾家KFCC和Pizzza HHut的地地區供應中中心提供專專線貨車貨貨運服務。對于那些些沒有本地地工廠和倉倉庫的公司司而言，通通常的方式式是指定當當地分銷商商處理和批批發商的關關系。供應鏈的最最大挑戰是是進入東北北、西北、西部以及及西南中國國廣大沒有有開發的市市場。那里里的消費者者不僅僅是是只會消費費一個漢堡堡、一塊雞雞肉或者可可口可樂。進入這些些邊緣的市市場是艱難難的，以至至于最優秀秀的公司也也會發現他他們在中國國東部建立立的分銷體體系和框架架為服務中中國更多的的農村市場場也必須進進行大動干干戈的修訂訂。至于要建立立和提高中中國的分銷銷渠道，兩兩個教訓是是必須吸取取

33、的：開拓中國的的分銷渠道道，除了步步步為營，一一個城市一一個城市，一一個地區一一個地區，一一個省一個個省的方法法，沒有其其他正確地地方法進行行市場渠道道的培植。讓渠道進行行自己投資資自己盤活活。在中國國進行大量量投資的公公司有：HHAVI.可口可樂樂、Swiire、TTricoon以及聯聯想，他們們獲得了可可靠且有效效的渠道，同同時獲取了了從產品營營銷一直到到客戶手中中的全程控控制。通常常來說，強強有力的品品牌以及很很高銷售量量促使了這這種分銷模模式的成功功，但是一一般品牌依依然可以通通過和互補補的品牌和和商業伙伴伴的合作獲獲得引人注注目的PRROPOSSITIOON。因為為在中國進進行便宜和

34、和高效的渠渠道運作十十分困難，所所以公司可可以建立具具備極高優優勢的渠道道解決方案案來建立優優勢。利用用伙伴的機機會。當然然公司必須須拋棄這么么一個觀念念：擁有能能力，才具具備能力。實際上，就就是要從基基于資本投投資的物流流轉向基于于服務的物物流。2）跨國公公司統一操操作的約束束對于在中國國進行貿易易的跨國公公司來說，一一個最大的的挑戰就是是如何整合合供應鏈以以及在供應應鏈上的實實體間的行行政協調工工作（BAACKOFFFICEE）。很多多情況下，國國家沉悶的的規章制度度迫使這些些公司必須須投入足夠夠的設施、資本以及及運作、合合同關系。這是因為為這每一個個公司能夠夠銷售在中中國制造的的產品，但

35、但是不能將將它在其他他地區生產產或者進口口的產品在在中國銷售售。同時也也不允許在在中國的母母公司銷售售從其他公公司工廠生生產的產品品。這個規規則障礙使使得國外公公司不能對對同一個客客戶安排統統一connsoliidateed的發貨貨或者提供供統一的發發票和發運運狀態信息息。為解決這個個問題，不不同的合資資企業提出出了不同的的解決方法法：控股公司或或者服務公公司這要求在控控股公司下下建立一個個集中的銷銷售公司。最和服務務公司相關關就是為集集團其他成成員提供包包括倉儲、運輸、售售后服務的的合資公司司。這種方方式可以使使得合資公公司集中于于滿足客戶戶獨立訂單單的開票、裝載和發發運服務。出了這種種好處

36、之外外，它也存存在問題：存在著最少少的資本投投入（30000萬美美元）得到正式批批準需要一一年的時間間合資公司董董事會必須須在他們各各自的利益益上對于此此項沒有異異議控股公司依依然被禁止止分銷從中中國以外的的母公司生生產的產品品銷售服務公公司。銷售售服務公司司也就是大大家所熟知知的銷售合合資公司。銷售合資資公司作為為國外投資資公司的代代理或者分分銷商存在在。合資公公司繼續為為其貨物進進行開票，但但是其他公公司則將分分銷業務轉轉移到指定定的銷售服服務公司，銷銷售服務公公司則將分分銷外包給給第三方或或者建立一一家控股公公司。其他不太便便捷的方式式也存在。比如，某某些公司借借用分銷商商的空間和和貨車

37、，但但是管理和和提供所有有的員工。一旦合作作關系破裂裂，會導致致極大的風風險，尤其其當國外公公司還投資資了資產和和設備的話話。第二種種不太方便便的方法，就就是建立合合作公司。這種方法法可以使外外方作為本本地公司行行動。實際際上這是一一種由中外外合資企業業和中國企企業的合資資企業。因因為雙方實實體都是中中國企業實實體，所以以此實體就就是被認為為是一家國國內公司，通通常不受強強加給國外外投資公司司的各種限限制。3）第三方方物流提供供商的限制制。國外物流服服務公司也也把政府的的限制作為為他們的最最大的挑戰戰。實際上上，國有運運輸公司以以及運輸作作業的改革革，加上規規章的限制制，已經導導致能夠提提供多

38、重服服務的第三三方物流的的匱乏。現現在，沒有有一家物流流公司能夠夠占據中國國物流市場場的2%。目前，只有有4家完全全外資的公公司被允許許在中國進進行物流的的服務。規規章制度除除非通過合合資形式，否否則不允許許國外第三三方物流擁擁有物流資資源，。技技術上，外外資公司不不能在合資資物流公司司中占據超超過49的股份。但是合資資公司也沒沒有按照中中國政度期期望的那樣樣，朝著提提高整體物物流能力的的方向進行行運作。很很多國外公公司發現，他他們在競標標上和他們們的合資伙伙伴直接競競爭。很多多的伙伴喜喜歡扮演被被保護的位位置，而不不是努力進進行現代化化或者改進進服務。埃埃森哲的一一份報告說說明，合資資公司沒

39、有有獲得預期期的利潤。很簡單，伙伙伴們沒有有激勵著改改進提高。缺乏控制下下游渠道的的能力解釋了供供應鏈無效效性的主要要一個淵源源導致公公司缺乏能能力去提供供客戶所期期望的效率率。更嚴重重，國外物物流商不能能夠就價格格進行競爭爭。缺少當當地資源、關系資源源以及國內內的網絡覆覆蓋，同時時他們還必必須雇傭當當地的工人人。這些限限制拖住了了他們想實實現銷售增增值服務的的企圖。他他們的希望望停留在能能夠提供“一站式服服務”以及為客客戶提供全全面的供應應鏈解決方方案。然而而，就這個個，也必須須考慮相關關的規則，以以保證能夠夠獲得建立立非資本性性的服務以以及人力資資源的獲取取的權力。在凈利中，公公司不能提提

40、供非資本本性的物流流運作，導導致了在供供應鏈中強強加的物流流成本。規規則規定不不允許建立立非資本性性（NONN-SETT-BASSED）物物流服務，同同時鼓勵資資本所有權權是提供物物流能力的的前提。這這個和西方方形成鮮明明的對比。西方，第第三方物流流盡量避免免資產所有有，除非，資資產直接和和某項合同同相關即便如此此它們也也是將這些些資產從平平衡表中剔剔除掉。提提出這些條條款，中國國將嚴重破破壞投資國國有企業，如如Sinaatranns和COOSCO的的競爭力和和吸引力。更為重要要的是，除除非將注意意力資本所所有權轉移移到服務上上來，否則則，客戶會會有很大的的倒退。6.假冒偽偽劣假冒偽劣勢勢中國

41、非常常嚴重的問問題，尤其其對那些品品牌優良的的公司，更更是如此。在新品上上市幾天后后，就遇到到假冒偽劣劣產品非常常正常。這這對于供應應鏈具有深深遠的含義義，因為偽偽劣商品經經常和真品品通過同一一條渠道分分銷的。一一些批發商商將假冒商商品和真品品混在一起起銷售以提提高收益。P&G是是一個典型型的例子，它它直接將產產品用密封封的貨車進進行裝運，以以防止假冒冒產品在運運輸過程中中混同到正正品中。7.文化和和商業限制制在中國有33種文化因因素導致供供應鏈效率率的曲折往往復波動。這些都是是跨國企業業難以逾越越的。第一一：“非贏即輸輸”的思想在在商業領域域廣泛存在在，尤其在在和供應商商進行交易易的時候。公

42、路運輸輸行業在中中國是個典典型案例：優先考慮慮的通常是是最低成本本的方案，其其中不考慮慮服務。第第二：信用用。信任或或者信用是是供應鏈伙伙伴間進行行信息共享享和協作的的基本。但但是，中國國的企業間間缺少這種種因素。第第三：各掃掃門前雪。企業只關關心自己業業務范疇，而而不去挑戰戰其他企業業的運作方方式，包括括挑戰領先先者。這種種思想停留留在企業不不同部門間間以及交易易伙伴之間間。抑止部部門間、企企業間的合合作，信任任的空缺阻阻止了供應應鏈價值的的完全釋放放。除了上面的的文化特征征之外，“Off-bookk”灰色交易易，吃拿回回扣在中國國十分普遍遍。這些操操作阻止了了哪些建立立的信息透透明的公司司

43、在供應鏈鏈方面的進進取。例如如，在材料料和服務方方面的采購購創新以及及信息共享享，將會為為中國提供供大量的資資金節約，但但是，這將將對采購部部門的灰色色交易者極極大的威脅脅。國家物物流設施和和跨省區作作業的發展展也都收到到這種灰色色作業的阻阻礙。中國同樣缺缺乏具備供供應鏈運作作的人才，這這是極大的的挑戰。關關鍵問題包包括：廣泛泛的缺乏供供應鏈知識識和技能；人才的高高流動性；客戶服務務導向的缺缺乏；保守守閉關的文文化；缺少少績效激勵勵。當人，具備備相關能力力的能人還還是存在的的。比如，第第三方物流流以及PLLA以及一一些跨國企企業培養的的高素質人人才。但是是這種資源源池太少了了。物流的的高績效在

44、在過去的計計劃經濟環環境下很少少受到注意意。結果人人們通常很很難理解增增值服務能能夠幫助實實現業務的的增長。而而且中國也也很少有關關供應鏈的的課程提供供。另外，很多多公司將短短期利潤放放在首位，這這刺激老板板們決定是是否提供更更好的薪水水。一個跨跨國企業的的人力資源源經理提到到員工沒有有職業生涯涯的概念，僅僅僅是信奉奉市場經濟濟?？赡苁袌稣苷軐W發揮樂樂意訂的角角色，但是是還有很多多原因導致致員工沒有有激情工作作。比如：資歷比績效效更重要工作責任與與獎勵機制制沒有建立立很好的關關聯過度復雜的的獎勵設置置被動激勵（PPASSIIVE AAGGREESSIVVE）在中中國變得普普遍起來，對對問題或者

45、者挑戰不負負責的傾向向越來越嚴嚴重。漢語語中沒有語語句用以表表達“the buckk stoops hhere”，但是更更多的諺語語“肥豬最先先被吃，抬抬頭的釘子子被揍”，這些更更能體現人人們面臨變變化時的態態度。同時時，獨裁文文化環境中中，錯誤是是不能容忍忍的，嚴厲厲的懲罰隨隨之而來。8 結果低效的的供應鏈在中國貿易易的挑戰是是不容忽視視的高成本本、低效、可靠性差差阻止了了公司進行行客戶理解解以及交流流的能力?？深A測的的結果如圖圖4所示：2000年年物流以及及運輸成本本占中國GGDP的220，而而，美國只只有10，日本為為14。到20001年9月月份，成本本占了GDDP的166。72000年

46、年累計存貨貨價值占GGDP的550，美美國占455中國的流動動資本周轉轉率分布從從國有工業業企業的11。2到國國有商業企企業的2.3不等，美美國平均為為15220；某些些美國的跨跨國企業可可以實現330。根據據EIU的的20011年9月的的報告，中中國制造企企業有900的時間間花費在物物流上，只只有10用于制造造。中國很多商商業企業要要比美國的的商業企業業花費高440550%的成成本用于物物流運輸。在中國，物物流倉儲成成本占據了了總銷售成成本的300400，而化化工產品則則高達800。根據一個國國務院政策策專家，低低效物流以以及獲取市市場信息時時間的拖延延，導致年年末將近4480百億億美元的庫

47、庫存積壓，相相當于20001年GGDP的445。圖4 中中國供應鏈鏈的主要問問題領域此外，實施施工業標準準如ECCR，食品品行業希望望通過協作作用于將其其成本，提提高收益的的組織在中國剛剛剛開始它它的嬰兒期期。這些標標準的創新新，在很多多發達國家家已經非常常普及，包包括香港。參與公司司按照協議議進行運作作，比如，按按照標準托托盤和條碼碼進行運輸輸或者交貨貨。不過，在在公國，托托盤一般不不用，也就就不存在托托盤標準，道道路狹窄，而而且協商難難度很大，交交貨點的后后門不裝備備托盤傳遞遞工具，更更少有卸貨貨系統。缺缺少基本設設施和托盤盤標準，貨貨架標準以以及物料操操作標準，沒沒有條形碼碼管理，這這些

48、意味著著中國至少少要5年才才可能實現現sophhistiicatiion，規規范的層次次。還好，EECR委員員會最近在在中國成立立，如果他他能夠幫助助發展一種種便利協作作的相關標標準，那么么ECR標準也能能夠想在香香港一樣快快速的成長長起來。廣廣泛的使用用這些標準準將改進中中國供應鏈鏈的整體效效率。2 改革之之風：推動動改革的趨趨勢和動因因盡管存在著著極大的挑挑戰，但是是目前有33個強有力力的因素推推進變革試試十分明顯顯的：市場增長和和客戶需求求的變化政府策略的的放開中國加入WWTO市場增長和和客戶需求求的變化中國人口每每年增長11500萬萬，國家GGNP目前811600億億美元按每年889的

49、的速度增長長。另外，全全球5000強有4000家在中中國投資，從從19955到19999年，共共投資了2230000億美元。這些造就了了一個萌芽芽的消費市市場，相應應的工業開開始整合，先先進的零售售商開始介介入二級甚甚至三級城城市。建立立現代化的的供應鏈的的呼聲越來來越大。短短期內，國國內的分銷銷商還不能能提供競爭爭力市場的的公司需求求的服務水水平，這需需要物流部部門長期的的重組?，F代零售商商在中國的的出現，包括國國外的如家家樂福也在為提提供更有效效和可靠服服務創造需需求。通過過整合采購購數量以及及集中采購購，零售商商能夠施加加足夠的壓壓力以獲得得合適的付付款條款和和準時的交交貨、優先先的服務

50、以以及技術便便利，如條條形碼。這這些在過去去都是不可可能的。零零售商的需需求導致上上游供應鏈鏈需求的回回溯，促使使發運商、制造商、分銷商提提高他們的的能力。家家樂福在中中國沒有配配送中心、倉庫和車車隊，它拒拒絕和批發發商交易。相反，它它要求供應應方直接送送貨到店鋪鋪。在零售售和家私市市場看到了了運作的可可能性之后后，公司和和消費者會會要求更快快的更多的的改進。政府策略的的放開中國政府承承認缺少物物流和運輸輸部門的發發展成為工工業增長的的主要阻礙礙。目前物物流和運輸輸的現代化化已經成為為中國第十十個5年計計劃中3個個優先發展展的工業之之一。目前前的藍圖來來看清晰的的聲明升級級公路、鐵鐵路、航空空

51、和海運能能力，以及及轉運的能能力。20001年33月，貿易易部發布一一份備忘錄錄，關于加加快物流發發展的幾點點看法，敦敦促傳統貨貨運商擴大大包括物流流在內的服服務，鼓勵勵物流部門門的開放和和合資企業業的建立。國家和省省級政府也也加大投資資，用以升升級物流設設施和物流流中心以促促進整合和和協作。除了發展物物流設施，政政府六個部部門功用發發表聯合公公報，宣布布他們的目目的：鼓勵第三方方物流，鼓鼓勵信息技技術在國有有企業和當當地制造商商的使用提供物流方方面的教育育和培訓建立法制和和規章環境境一支持物物流的發展展圖5為加速現代代化進程，一一些規章有有發送的跡跡象。比如如，鐵路局局宣布鼓勵勵外國公司司投

52、資鐵路路建設。對對外經貿部部聲明：“為促進國國際貿易以以及現在物物流業的開開放和健康康發展，國國外在物流流領域的投投資允許在在一些內陸陸地區國外投資資的物流公公司可以按按照實際需需求，有機機的結合如如運輸、倉倉儲、裝運運歇載、裝裝配、包裝裝、分銷、信息處理理以及進出出口業務來來實現多功功能和集成成的服務。”這具備重重要意義：他代表了了中國物流流系統的開開放（雖然然保守），顯顯示變革之之風已經吹吹動了。 3、加入WWTO2001年年12月加加入WTOO將推動中中國的經濟濟改革，加加強他的改改革進程。按照WTTO協議，中中國將按步步驟去除限限制外國公公司進入中中國市場的的限制。WWTO同樣樣會刺激

53、中中國開放經經濟，加強強競爭，提提高經濟增增長，并鼓鼓勵本地公公司和國外外公司的協協作。需要聲明的的是，盡管管WTO的的會員身份份會在幾年年內階段實實現，不過過國外公司司已經允許許分銷所有有在中國制制造的產品品，同時一一年內，他他們將被允允許銷售進進口的商品品。國外公公司可以在在物流合資資企業中持持有多數股股份，3年年內，合資資企業將沒沒有任何限限制的運作作。344年內，所所有關于物物流服務的的限制都將將按階段去去除。這將將使外國公公司建立全全資子公司司，業務涵涵蓋倉儲、冷藏、貨貨運、公路路運輸、租租賃、鐵路路、郵政、飛機運輸輸、廣告、大宗貨物物、包裝、測試分析析、安裝服服務以及維維修售后服服

54、務。3 未來的的趨勢和機機遇以上的因素素都將在未未來5110年對中中國供應鏈鏈的前景產產生重大的的作用。1、供應鏈鏈管理的地地位將提升升擴大的市場場和不斷增增長的客戶戶需求會將將供應鏈作作為競爭利利器。現在在政府和業業界都意識識到國家供供應鏈績效效缺口的巨巨大和沖擊擊，第一次次政府和業業界開始做做些什么了了。目前的的狀態不會會在被接受受2、延期是是可以預計計的，競爭爭也是可以以規范的WTO的加加入會對中中國經濟產產生重要推推動，過渡渡期的是不不可避免得得。但是，這這些拖延的的深度和持持續期將依依賴于中國國政府在宏宏觀角度如如何公平的的處理它的的物流部門門，如何承承諾他的國國內公司在在自由市場場

55、中的公開開競爭。中國將十分分小心的管管理物流部部門的開放放，并提供供最大的機機遇，為當當地公司提提供管理和和運營專家家。20002年6月外貿部部宣布它將將鼓勵國外外公司在制制度和相關關條件下投投資中國物物流行業，聲聲明政府會會仔細處理理國外的競競爭，政府府的目的是是為國內公公司提供足足夠的時間間成長，以以更好的狀狀態參與競競爭。政府府也希望國國外公司將將當地公司司視為具有有吸引力的的投資對象象，和本地地公司進行行合作要比比單純的競競爭好。結結果，國外外公司期望望中國頒布布新的規則則以規范競競爭，同時時給出WTTO過渡的的順序表。由于體制的的因素造成成的延誤也也應該考慮慮在內。一一個高度分分割的

56、市場場、復雜而而且本地化化的分銷網網絡，薄弱弱的基礎設設施，和優優先的運作作能力使供供應鏈的重重建成為巨巨大的挑戰戰。因為舊舊有的習慣慣很難消除除，指導國國家和省級級的官僚改改變思想可可能需要很很長的時間間。他們當當中的大多多數會努力力保持原有有的商業模模式不放。3、海關效效率以及透透明度上會會有提高海關的保管管以及運作作會更加職職業化和透透明，海關關的服務也也會變得更更加高效。4、嚴峻的的商業現實實會挑戰既既存的“關系”秩序。中國商業領領域和客戶戶市場的迅迅速變化，一一定會對現現有的關系系秩序產生生影響。全全球化的網網絡很重要要，但是中中國強調關關系的哲學學經常是以以商業現實實為代價的的，這

57、一切切會有很大大的變化。5、競爭和和合并將進進一步強化化很多行業面面臨國外的的競爭，進進行了迅速速的合并。在中國消消費品行業業尤為突出出。比如家家用電器，電電視，以及及啤酒行業業都在進行行著大規模模的合并。在中國的的計劃經濟濟下，哪怕怕是最小的的制造商都都擁有自己己的車隊和和倉庫，這這意味著物物流資產的的大量重復復投資。合合并帶來了了消除不良良資產以及及建立新的的規模和效效率水平的的機會。6、香港為為基地國外外公司將進進行合并迫于利潤壓壓力，更高高的渠道控控制，以及及對中國內內陸市場的的進一步深深入，更多多的香港交交易商會捆捆綁在一起起。7、港口將將更具效率率大宗的貿易易流，嚴峻峻的競爭，船船

58、運商對更更優服務的的需求和國國外投資的的增強都將將使港運行行業作出改改進。因為為中國港口口的低效能能被認為是是提高全球球競爭力的的主要障礙礙，所以可可以預測國國外公司將將在基礎設設施建設上上進行大量量合資投入入。在WTTO的規則則下，國外外公司可以以在海運合合資公司持持股49，同同時可以參參與碼頭建建設項目。8、無效以以及不增值值第三方將將被淘汰除非實際價價值明顯，不不然越來越越多的公司司會避免第第三方交易易。比如國國家進出口口公司和批批發商。結結果，第三三方貿易商商必須升級級他們的能能力來保留留外包服務務的候選人人地位。這這將意味著著，不必要要的行政手手續以及不不增值的參參與者將退退出。在化

59、化工行業，多多層的分銷銷渠道大量量存在，但但未來只會會有一個層層次存在。零售行業業的兼并將將引導制造造商直接將將產品銷售售給零售商商，同時在在線系統的的實施，作作為一種趨趨勢，將繼繼續下去。DELLL公司，能能通過剔除除供應鏈的的中間交易易商，可以以比其他外外國競爭者者低1025價價格百分點點。Delll可以在在9100天內到達達中國3000城市，其其中7天歸歸因于交貨貨時間。9、分銷渠渠道不會增增生擴張在中國加入入WTO的的浪潮中，會會不會存在在運商瘋狂狂擴張自己己的分銷渠渠道和批發發網絡？可可能不會，因因為消失的的批發商依依靠國外的的物流提供供商或者直直接提供國國內物流都都將是高成成本和耗

60、時時的。而建建立渠道網網絡的時間間將會喪失失銷售和市市場份額，分分銷商業對對于發貨人人開拓自己己的網絡表表示不滿。即使在WWTO的條條款都必須須兌現后，建建立獨立的的全國范圍圍的取到網網絡也只是是大多數的的國外公司司的夢想而而已。實際際上，大多多數將繼續續依賴本地地伙伴進行行當地市場場和二級城城市、偏遠遠地區的延延伸。聰明的發貨貨人會尋找找新的方式式和現有的的渠道合作作，并運行行的更好。比如，他他們會尋找找辦法，消消除多層的的批發商結結構，和主主要的分銷銷商建立戰戰略合作，以以利用他們們已有的網網絡和服務務。同時，他他們的關系系將被不斷斷增加的銷銷售利潤和和高承運量量得到不斷斷的保證。更好的信