1、目 錄寄語 05概述 : 銀行的數字化未來 06-07今日 , 從互聯網到數字錢包 08-13明日銀行 , 錢包進化 14-182025: 數字暢想 19-25注釋與引用 26聯系方式 27丨一個嶄新的世界：未來數字銀行報告 2020第一節李巖先生的寄語歡迎和我們一起暢想銀行的數字化未來。在未來的五年里，消費者將在去咖啡館或超市時享受銀行的服務。如通過功能超強的智能 POS 終端完成符合實名認證和反洗錢核查的開戶，甚至可以在為咖啡買單時提現。正如布雷特 金 (Brett King) 在銀行 3.0 (Bank3.0) 中所說“銀行將不為我往，卻為我用 1。”（“Banking is no lo

2、nger somewhere you go, but something you do.”）與我們現在熟知的銀行將完全不同。這場革命將由功能超強的自動化銀行終端賦能，并以安全、高效和強大的軟件支撐。數字銀行如此誘人，不簡單因為它構建在新一代移動互聯網技術和云計算以及更靈活便宜的智能終端基礎上。而是因為更輕的終端、更智能的網絡和從 3D 結構光攝像頭、NFC 傳感器到指紋識別和 GPS 定位的一系列傳感能力，這些新技術降低了銀行的投資門檻，并幫助他們進行服務創新。這種銀行服務的新模式將影響廣泛，幫助世界各地沒有足夠機會獲得金融服務的人，能夠被接入銀行系統并享受金融服務，而這一市場將每年創造約 3

3、800 億美元 2 的價值。若想成功，銀行需要徹底改變對現有系統的思考方法。隨著世界向線上轉移，客戶期望能夠在任何地方以更快、更便宜、更安全和更靈活的方式，獲得他們所需要的服務。正如我們的報告所闡明，世界各地的銀行已經開始采用創新的、數字優先的客戶服務。完全數字化的銀行雖然在歐洲和北美仍處于起步階段，但在傳統銀行系統不發達的亞洲、中東和非洲，卻先行一步。現在正是世界各地銀行需要反思的時候：我們準備好迎接數字革命了嗎？ 這份報告解釋了為什么數字銀行革命正在發生，以及您需要做好哪些準備。歡迎聯系我們并一起討論，您的機構將如何為銀行的數字化未來做好準備。李 巖微智全景創始人兼 CEO1 參閱 “Ba

4、nk 3.0”, by Brett King: HYPERLINK https:/www.amazon.ca/Bank-3-0-Banking-Somewhere-Something/dp/1118589637 https:/www.amazon.ca/Bank-3-0-Banking-Somewhere-Something/dp/11185896372 參閱 Visual Capitalist: HYPERLINK /wp-content/uploads/2017/07/banking-unbanked.html /wp-content/uploads/2017/07/banking-unb

5、anked.html第二節概述：銀行的數字化未來Cap Gemini 的一項新研究 3 得出結論：當今的老牌銀行必須迅速適應數字時代，否則將變得無足輕重。在數字銀行業務在全球范圍內飛速發展的今天，這無疑為老牌銀行敲響了警鐘。管理咨詢公司 Deloitte 預測 4，到 2021 年底，全球近一半的人口將使用數字銀行服務。同時，根據美國銀行協會 (ABA) 的數據 5，2020 年使用數字銀行服務的美國公民人數將達到人口總數的三分之二。同樣，麥肯錫預測 6，到 2020 年底前，亞洲數字銀行用戶的數量將超過 12 億。2018-2024 數字銀行增長 用戶數量（百萬）賬戶數量（百萬）250 16

6、4 119 9798 74 74865026513914118763200150100500 20182019202020212022202320243 參閱 CapGemini, Banking Is Essential, but what about Banks?4 參閱 Deloitte, Digital Banking Benchmark Study5 參閱 the ABA study6 參閱 HYPERLINK /media/mckinsey/business%20functions/mckinsey%20digital/pdf/2014%20digital%20banking%20

7、in%20asia%20-%20winning%20approaches%20in%20a%20new%20generation%20of%20financial%20services.ashx#%3A%3Atext%3DAbout%2040%20percent%20of%20Asian%2Cbecome%201.7%20billion%20by%202020 the McKinsey study relating to Asia來源： Business Insider注：2019-2024為數字銀行預計增長面地重新思考。專家觀點 :“金融的未來不是科技，而是與顧客感同身受的執著。科技只是實現

8、目標的賦能者。” 高盛 Marcus 項目負責人統計數據是一回事，確保銀行為這些新機會做好準備卻是另一回事。凱捷（Cap Gemini）的研究指出，90% 以上的銀行曾試圖變得更加“數字友好”，然而卻以失敗告終。究其原因，是這些銀行只是在現有系統中簡單添加了一個數字交互界面。在這份報告中，我們將向您展示數字銀行是如何超越簡單的客戶界面的。這意味著對服務交付與技術進行全數字銀行的賦能者得益于 4G 和 5G 高速移動互聯網的廣泛應用，隨著云計算和智能終端技術的迅速發展，數字銀行的發展已經成為可能。正如我們在本報告第三節中所顯示的那樣，亞洲、非洲和其他區域的銀行服務網絡正在經歷一次代際變革，ATM

9、 和 POS 網絡變得更加強大和高效。現在正是西方銀行對這些具備先發優勢的技術進行投資的時機，這將使其于 2025 年前在歐洲和北美普及。專家觀點 :“許多銀行的核心系統早已陳舊，客戶不得不對過時的系統妥協 . 只擁有數字化的前端是遠遠不夠的。”德勤 Thys Brusser新一代的數字銀行服務將巨幅降低構建銀行服務網絡的成本，并提高這些網絡的運營效率和促進業務創新。一種包括安全、快速和高效的自動化服務、移動支付、AI 用戶識別和欺詐檢測等在內的新的服務模式正在到來。它將使銀行服務更加高效，消費者使用更加便捷。引 言 :一種包括快速、高效和自動化服務的新服務模式，將使銀行服務更有效率和便捷。”

10、德意志銀行 (Deutsche Bank) 和其他機構的行業分析師預測 7，我們所熟知的那些現代銀行的標志，從分行到信用卡和支票，都在消亡中。正取而代之的是功能更強大的ATM 和POS 網絡，這將提高銀行服務網絡的效率，擴大服務范圍，降低成本。在本報告第三節中，我們展示了銀行分支機構是如何被數字服務所取代，從而導致數量長期加速下降的。7 參閱 HYPERLINK /PROD/RPS_EN-PROD/PROD0000000000504508/The_Future_of_Payments_-_Part_II_Moving_to_Digita.pdf Deutsche Bank, January 2

11、020: The Future of Payments II: Moving to Digital數字化優勢數字銀行對銀行有很多吸引力，不簡單因為它構建在新一代移動互聯網技術和云計算以及更靈活便宜的智能終端基礎上。而這些網絡降低了銀行的投資門檻，并幫助他們進行服務創新：終端更輕。設備用戶友好性更強，并具備專業級安全防護、高計算性能、多傳感能力如人臉與指紋識別。這將大幅領先于現有的工業時代的解決方案。網絡更智能。用戶定制安卓系統與管理平臺通過移動互聯網實時通訊，使系統管理更簡單更靈活。包括遠程升級和接管維修，這將大大降低人員、運營、維護等成本。運營云化。數字銀行終端與銀行核心系統通過安全的云計算

12、驅動的網絡服務進行交互，這將更加容易地整合各種新服務。智能感知。豐富的傳感器，如 GPS 模組、NFC 傳感器、3D 結構光攝像模組、紅外傳感與高清攝像頭模組、指紋識別模組等，使智能終端可以識別用戶、接入用戶環境、收集用戶提交的文件，并通過云端的 AI 服務進行處理，進而增強了反斯詐和用戶驗證等能力。通常是今日涌現的模式將在明天成為現實。在本報告的下一節中，我們將展示至少在過去五年中，網上銀行和移動錢包不斷發展，其趨勢在邏輯上必然導向數字銀行；以及為什么銀行分支機構在自動化服務沖擊下終究走向衰落。7第三節今日，從互聯網到數字錢包由于同時維持支行服務網絡和過時、甚至是上個世紀 70 年代技術系統

13、的高額成本，許多在歐洲、北美和部分亞洲的銀行向真正數字銀行變革的速度緩慢。盡管如此，遠離實體服務而走向完全數字化的趨勢已經出現多年。支行出局以歐洲和北美銀行分支網絡的情況為例。隨著這些地區的人口已經習慣于網上銀行服務，過去十年來，這兩個地區的銀行分行數量持續下降：美國銀行分支機構數量（單位：千）432102005200720092011201320152017分支機構分布密度不同，但數量都趨于下降歐盟國家每 10 萬居民中的銀行分行數802008201470 60銀行分行數50403020100荷蘭英國瑞典丹麥希臘比利時波蘭歐盟平均水平德國葡萄牙奧地利意大利法國西班牙來源：S&P Global

14、 Market Intelligence專家觀點 :“客戶正在轉向線上和數字銀行業務，因此分行在一些社區已經失去了其重要性。” 安快銀行（Umpqua Bank ） Ray Davis從人力成本和房產租金的角度來看，分支網絡的維護費用高昂。這個行業既要努力為投資者提供充足回報，又要保持足夠的服務交付水平，那么近年來接連關閉支行就是一個合乎邏輯的結果。在拉丁美洲和非洲，擁有手機的人數遠遠超過擁有銀行賬戶的人數。這使得這兩個地區都是迅速采用數字銀行的理想地區。萬事達卡 (Mastercard)2020 年的一項研究報告 8 稱，在整個拉丁美洲，銀行賬戶滲透率為 55%，信用卡滲透率僅為 19%，而

15、智能手機的滲透率則超過 70%。同樣，在非洲，只有 34% 的人口擁有銀行賬戶 9但約 44% 擁有手機，其中 50% 是智能手機。通過智能手機來開展數字銀行業務，是這兩個地區全部人口獲取完整金融服務的更合理渠道。首先，銀行卡代替現金在發達市場，零售銀行的分行關閉與現金使用的急劇下降是同時的。PCM（Payments Cards and Mobile）的一項基于各國中央銀行和歐洲中央銀行 (ECB) 數據的獨立研究 10 顯示了這一趨勢，以挪威為例，現在其現金使用量僅占所有交易的 3%。在世界范圍內，現金使用已經連續下降了 30 年英國就是一個典型的例子。正如來自英國財政部的下圖所示，2016

16、 年銀行卡支付就超過了現金，此后仍一直在增長。英國現金與借記卡使用量對比20082018，2028 預測（單位：十億） 借記卡支付 現金支付25 20151050 2010201520202025來源： UK Finance加拿大、澳大利亞、美國和歐洲也出現了類似的情況。事實上，一些北歐國家的現金狀況現在非常嚴峻，以至于瑞典 11 和挪威政府在考慮立法，以確保現金仍將存在，以便老年公民還可以使用。在中東和黎凡特，現金使用也在下降，盡管速度較慢。 Cardtronics 的數據 12 顯示，土耳其和沙特阿拉伯的現金使用率在未來兩年中預計將下降 4%，僅占土耳其所有交易量的 20%，占沙特阿拉伯交

17、易量的 34%。在現金使用率如此之低的條件下，下一步邏輯是數字錢包取代卡片交易。8 參閱 HYPERLINK /latin-america/files/2020/04/AMI_2020_Mastercard_Digital_Banking_in_Latin_America_Best_Practices_English1.pdf the full report from Mastercard9 參閱 HYPERLINK /content/dam/Worldbank/Research/GlobalFindex/PDF/N2Unbanked.pdf study by the World Bank10

18、 參閱 HYPERLINK / 11 參閱 HYPERLINK /blog/swedish-government-expected-to-pass-law-requiring-all-banks-to-handle-cash/ /blog/swedish-government-expected-to-pass-law-requiring-all-banks-to-handle-cash/12 參閱 HYPERLINK /wp-content/uploads/2019/02/The-Global-Cash-Index-Middle-East-And-South-Africa-Analysis-J

19、anuary-2018.pdf full Cardtronics study is available here現在，數字錢包代替卡片中盡管目前銀行卡如此普及，但新的研究表明，卡片使用率正迅速降低，消費者越來越青睞使用數字錢包、賬戶對賬戶支付和其他數字支付方式。德意志銀行 (q.v.，見上文注 5) 激進地預測，五年內卡支付將占所有交易的不到三分之一而數字錢包將上升到所有交易的 35%。2019 和 2025，各國每周店內支付方式對比移動支付銀行卡支付現金支付支票支付2019202520192025201920252019202520192025美國英國德國法國意大利100%90%80%70%

20、60%50%40%30%20%10%0%來源： DEUTSCHE BANK The Future of Payments - Part II Moving to Digital專家觀點 :“我們從未見過像現在這樣的非接觸式數字產品的使用率。”Nets 商戶服務主管 羅伯特 霍夫曼電子商務基金會(E-Commerce Foundation) 的數據 13 顯示，數字錢包技術崛起的過去五年，正是商業向線上發展的時間，電子商務現在占到英國 GDP 的 8%。而新冠病毒危機更是增加了這一趨勢的到來，來自 Lightico 的研究表明，63% 的美國人現在更愿意在疫情之后轉向完全數字銀行服務。Light

21、ico 的研究 14 還表明，這次危機之后，82% 的美國消費者不再想去銀行的各個分行。歐洲也出現了類似的情況，根據歐洲交易處理中心 Nets 報告 15， 2020 年上半年非接觸式數字錢包交易同比 2019 年增加了三分之二以上。在過去的十年中，亞洲一直在世界上引領向數字化發展的趨勢。根據麥肯錫的全球支付地圖（McKinseys Global Payments Map）16，中國的數字支付已經占該國非現金支付總額的 99% 和全球數字支付總額的 45%。同時另一份麥肯錫的研究 17 顯示，在亞洲發達市場（如中國、印度、泰國及其它國家）有 80% 的消費者，準備將全部或部分（支付外）金融服務

22、轉到純數字服務商。而在欠發達市場國家如緬甸或柬埔寨，這個數字在消費者中達到了 50%。13 參閱 HYPERLINK https:/ecommercenews.eu/ecommerce-in-uk-to-reach-e200-billion-in-2019/ https:/ecommercenews.eu/ecommerce-in-uk-to-reach-e200-billion-in-2019/14 參閱 HYPERLINK /news/coronavirus-throws-digital-banking-into-the-crucible /news/coronavirus-throws-

23、digital-banking-into-the-crucible15 參閱 HYPERLINK /ibs-journal/ibs-news/nets-data-reveals-a-rise-in-contactless-payments-in-the-nordics-amidst-covid-19/ /ibs-journal/ibs-news/nets-data-reveals-a-rise-in-contactless-payments-in-the-nordics-amidst-covid-19/16 參閱 HYPERLINK /featured-insights/asia-pacifi

24、c/how-asia-is-reinventing-banking-for-the-digital-age /featured-insights/asia-pacific/how-asia-is-reinventing-banking-for-the-digital-age17 參閱 HYPERLINK /media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/capitalizing%20on%20asias%20digital%20banking%20boom/digital_banking_in_asia_what_do

25、_consumers_really_want.ashx McKinsey report - Digital Banking in Asia: What do consumers really want?數字錢包全球新現象正如我們將在第四節中所展示的，數字銀行的發展與移動數字錢包技術的發展密切相關。數字錢包是更豐富的數字金融服務的入口。雖然在世界范圍內發展和采用數字錢包有不同的趨勢，但其全球趨勢是無法拒絕的。正如下圖中的使用率數據所顯示，數字錢包正是支付的未來。根據 ARK 投資管理公司 (ARK Investment Management) 的數據，在美國僅略超過 3.28 億的人口中，現在卻

26、有超過 1.5 億個數字錢包產品在使用，而到2023 年這個數字將超過 2 億。美國數字錢包客戶增長250 200 百萬150 100 50 0 20142015201620172018201920202021202220232024來源：Ark 投資管理全球市場洞察（Global Market Insights）的信息表明，這一增長模式正在亞非拉地區重復，特別是亞洲的數字錢包使用率已經領先全球。亞太移動錢包市場半封閉移動錢包市場復合年增長率 (2018-24) 18%銀行移動錢包復合年增長率 (2018-24) 17%科技公司移動錢包復合年增長率 (2017) 70%二維碼技術復合年增長率

27、(2018-24) 17%2017年中國占據亞太地區95%的收單市場份額 350億美金復合年增長率（2018-24）: 20%20172018201920202021202220232024來源：Global Market Insights微智全景 丨一個嶄新的世界：未來數字銀行報告 2020全球數字錢包的發展在北美和歐洲的經濟發達地區，數字銀行服務現在主要是通過手機APP。在線下消費領域，信用卡和借記卡仍然占據著巨大的市場份額。但在信用環境良好的國家，專業化的網絡貸款和應用已經開始崛起。lendfoundry報告稱，僅 2018 年美國的 P2P 貸款就達到 336 億美元。將網上借貸和移動

28、支付整合在數字錢包服務中，正在澳大利亞、美國、英國和北歐等其他國家的千禧一代中迅速增長。亞太地區的手機錢包和數字銀行正在非常快速地增長，得益于數字設備的高滲透率和金融創新的繁榮，特別在東南亞地區增長顯著。移動支付、手機錢包和數字柜臺將使這一區域成為數字銀行發展的領先區域。中國、日本、韓國等東亞國家還將長時間保持優勢，并進一步擴大發展。在韓國手機錢包和數字支付自 2016 年以來保持了每年超過 150% 的年增長率，并正在超越信用卡支付。與此同時，像螞蟻金服和騰訊這樣的玩家正在率先進行小微金融和信用服務，他們根據消費者的交易歷史進行信用評分，進而提供新產品。這正是移動成為更廣泛的數字金融服務的首

29、要擴展點的有力例證。中東和南亞地區的數字錢包已經進入了快速增長期，特別是在人口眾多的印度，中央銀行的 UPI 2.0 為數字銀行業務提供了巨大的推動力。在中國螞蟻金服的支持下，印度的 Paytm 用戶數量在過去四年中從 2500 萬增加到 3.5 億以上 18。在非洲，對于解決銀行服務覆蓋率低和與主流經濟接軌少的問題，數字化將發揮主要作用。智能 POS 作為銀行柜臺，為分布更廣的非洲人口提供開戶、轉賬、存款和取款等基礎服務，同時數字錢包的使用率已經在非洲的主要城市上升。尼日利亞的 OKRA 最近得到了美國投資，以擴大其作為非洲第一家銀行與金融技術公司之間 API 集成商的業務。而總部設在肯尼亞

30、的數字交易機構 mPESA 在 2019 年至 2020 年期間收入增加了 12.6%，達到近 10 億美元 19。拉丁美洲手機普及率的提高，加上更加成熟的金融服務的發展，帶來了數字錢包的迅速發展，尤其是與卡關聯的數字錢包更加明顯。與此同時，智能POS 在這一地區的迅速增長，使一些國家將跨越傳統POS 終端的技術，直接進入智能時代。2020 年年中，墨西哥在線支付公司 Mati 宣布，將其業務擴展到哥倫比亞和巴西，目標是覆蓋 21% 的線上購物卻現金支付的消費人群。然而，COM Score 的報告指出，拉丁美洲 58% 的電子商務交易正在使用移動數字錢包。這表明現在錢包技術在該區域，特別是在年

31、輕消費者中，正變得被廣泛接受。18 參閱 HYPERLINK /content/0788d906-1a7b-11ea-97df-cc63de1d73f4 /content/0788d906-1a7b-11ea-97df-cc63de1d73f419 參閱 HYPERLINK https:/www.the-star.co.ke/business/2020-04-29-m-pesa-data-raises-safaricoms-revenue-to-sh251-billion/ https:/www.the-star.co.ke/business/2020-04-29-m-pesa-data-ra

32、ises-safaricoms-revenue-to-sh251-billion/12世界各地的數字銀行行動2016 年，阿布扎比國家銀行 (NBAD) 與第一海灣銀行 First Gulf Bank(FGB) 合并，更名為第一阿布扎比銀行 (FAB)，成為阿聯酋第一大銀行。近幾年，移動支付在阿聯酋非常流行并發展迅速，不僅有當地的支付系統 BeamPay，而且還有 Apple Pay和 Samsung Pay。亞洲支付巨頭微信支付和支付寶也進入了該國市場。FAB 采用了包括智能 POS 終端、云管理平臺和支付應用程序在內的全套數字銀行解決方案，使銀行能夠更高效、更方便、更智能地為客戶提供服務。

33、目前， FAB 正努力目擴大在移動和數字銀行的市場份額。非洲的萊索托郵政銀行 (LPB) 作為一家公眾公司于 2004 年成立，作為一家 100% 政府所有的金融機構，它一直在實施一系列的小微金融計劃，以減輕當地貧困。然而，銀行正在面臨服務滲透率低和本地金融排斥度高的問題。此外數字銀行和移動銀行服務也處于緩慢起步階段。在 2017 年，該銀行成功升級了其核心銀行系統 Flexcube，并引入包括手機銀行、網上銀行、移動錢包、商戶銀行卡和代理銀行業務等多種數字和智能服務。為了幫助擴大銀行服務在該國的覆蓋范圍，LPB 在 14 個主要城鎮開設了 500 多個銀行網點，并在南非設立了分支機構。這些網

34、點和分支機構通過配備的智能 POS 設備，使用 e-KYC 軟件和智能傳感器進行指紋掃描以及其他生物識別技術，進行新客戶的身份驗證和開戶服務。在印度，FINO 銀行選擇用數字銀行解決方案來加強其最后一英里的服務交付網絡，并計劃以此在未來五年內觸達 5000 萬客戶。這些數字銀行解決方案將平板電腦、指紋掃描儀、讀卡器、照相機和打印機集成在一臺智能POS 設備中，實現在當地提供遠程銀行服務。該設備可承載完整的銀行交易，包括開戶、存款、提現、轉賬，以及購買黃金、保險和申請貸款等金融服務。它與其他銀行系統實現共享運營，允許持有其他銀行借記卡的客戶在 FINO 銀行的網點進行付款和取現。第四節明日銀行，

35、錢包進化數字銀行的發展與移動錢包市場的發展密切相關，因為移動錢包是數字銀行觸達用戶的入口，和提供更豐富的消費金融服務的重要界面。正如我們報告中所示，移動錢包的數量和使用量都在增長。下圖來自 Juniper Research20 和 e-Marketer Inc.21，其顯示到 2022 年全球移動錢包交易規模超過 1.6 萬億美元，錢包總數將超過 13.1 億換句話說，地球上幾乎每四個人就有一個錢包，占智能手機用戶數的 42%。圖 A 移動錢包交易額美國與全球對比（單位：百萬美元）$527,661$357,736$230,365$744,522$1,010,596$1,326,790$1,69

36、3,009$29,996$45,184$64,146$87,603$116,427$151,688$194,6852016201720182019202020212022來源：Juniper Research圖 B 截止 2022 年全球移動錢包數量全球多少人使用泛移動支付產品？ 20182023（單位：十億）變動 %，智能手機用戶 %泛移動支付用戶變動%智能手機用戶%1.030.95 42.2% 39.9% 41.1% 34.1% 36.3% 38.4% 1.31 17.7% 13.8% 11.5% 9.0% 7.1% 5.9% 2016201720182019202

37、02021來源：eMarketer20 參閱 HYPERLINK /the-future-of-us-mobile-payments/ /the-future-of-us-mobile-payments/21 參閱 HYPERLINK /content/global-mobile-payment-users-2019 /content/global-mobile-payment-users-2019微智全景 丨一個嶄新的世界：未來數字銀行報告 2020從移動錢包到數字銀行從使用移動錢包到提供全面的數字銀行服務，有一條明確的發展道路。可分為以下四個發展階段：移動錢包應用取代現金支付，并成為最多安

38、裝和頻繁打開的金融 APP。在這一階段，銀行發現他們通過移動錢包比通過其他渠道，能更有效地觸達用戶。隨著移動錢包與銀行卡綁定，或數字化銀行卡以移動錢包方式發行，通過移動錢包進行銀行轉賬和賬單支付將變得越來越普及。隨著移動支付在各類消費場景中的滲透率增加，以移動錢包為核心的消費金融服務將逐漸發展。銀行通過移動錢包為消費者提供消費分期、賬單分期、小額信貸和客戶忠誠計劃。將錢包作為使用銀行服務的體驗核心，隨著消費者熟悉程度和信心的增加，保險和投資服務也將通過移動錢包來提供。此時，錢包成為了虛擬的“銀行支行”，并且 365 天 7x24 小時地提供豐富的數字化服務。從移動錢包走向完全數字銀行業務將產生

39、廣泛的影響，包括使那些沒有足夠機會獲得金融服務的人能夠進入銀行系統。而這個市場，根據埃森哲預計 22 每年價值約 3,800 億美元。這一市場并不局限于發展中經濟體世界經濟論壇 (World Economic Forum) 在 2018 年估算 23，在美國有 20% 的人口要么沒有銀行賬戶，要么在銀行服務的標準線以下。為了抓住這些新的機會，銀行將不得不徹底改變他們對現有系統的看法。這并不僅是因為在新機會中有利可圖，而是隨著世界日益向線上遷移，客戶對銀行服務的速度和靈活性的期望也在不斷增長。專家觀點 : “我們正在見證重新構建圍繞著消費者的金融服務，所產生的創造性破壞。無論誰能將數字技術發揮到

40、極致，誰將成為贏家。 風險投資家 Arvind Sankaran客戶對速度和靈活性的期望始終在增長。借勢數字銀行所帶來的的機會，不僅僅意味著有一個好的應用程序，可查看賬戶余額或進行賬戶間轉款。使用數字銀行解決方案，銀行現在可以快速并低成本地建立小微網絡，形成一個覆蓋更廣，同時在物理和線上環境中提供服務的新型服務網。使用數字銀行解決方案，可以將傳統銀行卡與移動錢包綁定來完成支付，結果卡片成為過時的東西。無論是使用非接觸式 NFC、QR 碼支付，還是將指紋識別和人臉識別作為支付方式，數字銀行都將以更低的成本為各方提供更加安全和快速的支付服務。22 參閱 HYPERLINK /news/banks-

41、have-a-380-billion-market-opportunity-in-financial-inclusion-accenture-and-care-international-uk-study-find.htm /news/banks-have-a-380-billion-market-opportunity-in-financial-inclusion-accenture-and-care- HYPERLINK /news/banks-have-a-380-billion-market-opportunity-in-financial-inclusion-accenture-an

42、d-care-international-uk-study-find.htm international-uk-study-find.htm23 參閱 HYPERLINK /agenda/2017/09/the-worlds-unbanked-in-6-charts /agenda/2017/09/the-worlds-unbanked-in-6-charts銀行家做好準備現在是銀行迎頭趕上并為客戶提供超級體驗的最佳時機。很多咨詢公司已經發表了被廣泛認可的研究，結果是大多數西方銀行還沒有為抓住數字銀行的新機會做好準備。例如，Cap Gemini 和 EFMA 共同發布的2020 年世界金融技術

43、報告(World Fin Tech Report 2020)24指出，傳統銀行仍然可以通過采用全數字開放平臺模式在當今市場上保持繁榮。然而，客戶期望的與傳統銀行提供的差距從未如此之大。現在是銀行趕上并提供最佳客戶體驗的正確時機。正如這份報告充分表明從麥肯錫 (McKinsey) 到德勤 (Deloitte) 和其它咨詢公司也都確認亞洲和中東的銀行正引領著世界向數字銀行推進。結果是一些西方銀行，因未能迅速轉向完全數字化模式，而面臨出局的風險。那些擁有技術大招的新興銀行，聚集焦于國際業務，并單純數字經營，已經展示出了強大的獲客能力。特別是銀行應該投資于新的技術架構，如安全的智能終端和云計算。這與銀

44、行目前的 IT 投資明顯不同，后者主要還是支持陳舊系統和將現有服務對接到數字環境中。原來只限于支行的能力將在任何時間和地點提供更多。完全數字服務天然具備成本優勢與業務靈活性，不僅為銀行網絡擴張降低了投資門檻，同時也幫助銀行開展業務創新。從網絡到硬件和軟件，數字銀行具備如下多種優勢：第一，終端變輕。銀行與其客戶之間實體交互界面不再是支行或電話。取而代之的是由具備專業級安全防護、高計算性能和多傳感能力的智能終端所組成的網絡。這次終端不再是昂貴且用途單一的傳統 POS 終端。在新的網絡中終端將是多種用途并多種功能的。這將為客戶提供更好的服務，并降低銀行的運行成本。第二，網絡更智能。用于數字銀行業務的

45、智能終端為更好地進行安全防護和運營管理，其操作系統都是經過定制裁減的安卓系統。并具備通過移動互聯網與后臺云端管理平臺實時通訊的能力。后臺不僅可以對設備的運行狀態進行實時監控，同時還可以對其系統上運行的業務，以黑白名單控制來即時調整。以通過遠程接管的方式進行遠程維護和在線升級，不僅減少了工作人員現場處理，整體降低了維護成本，也提升了服務網絡的智能水平。第三，服務云化。業務流程及處理系統全部運行于構建在安全網絡環境的云計算中心，通過云上的業務系統與銀行原有業務前置或業務核心系統連接。云服務不僅為創新型業務提供了豐富的能力組合，同時也為各種異構業務系統提供了非常好的兼容。第四，智能感知。由于智能終端

46、上安裝了豐富的傳感器，如 GPS、NFC 傳感器、3D 結構光攝像頭、紅外傳感器、高清攝像頭以及指紋識別模組等生物傳感器，這可以實時獲取用戶身份、證照文件等重要的信息，并通過基于云端的 AI 服務，進行身份驗證和數據分析。原來只限于支行的能力將在任何時間和地點提供更多。24 參閱 HYPERLINK /ca-en/news/world-fintech-report-2020/ /ca-en/news/world-fintech-report-2020/一個完全數字化的未來：2025 年銀行如何運轉如何準備為了準備這場革命，銀行應該審視下他們的數字銀行系統是否準備好了以下內容：1、KYC 及賬戶

47、開立服務。目前，銀行的開放客戶數字引入策略被濫用。據 CipherTrace 報道 25，在網上開設的賬戶中，多達 50% 的賬戶在開設后的頭 12 個月內受到欺詐。從線上和現實世界中獲取和服務客戶的方式出發，銀行不得不尋找出更強大、更快的手段來驗證客戶的身份。2、現金存、取與匯款服務。今天，銀行支行已在后視鏡中。根據歐洲央行 (ECB) 的數據 26，僅在過去一年，歐洲的銀行支行總數就下降了約 5.6%，即 10,000 家支行。正如我們先前討論過的，非洲和拉丁美洲的消費者，極有可能從與銀行零關系，轉向只通過移動渠道使用銀行服務。現在和未來，客戶都希望將銀行服務與其他零售活動結合起來。我們已

48、經看到，由于來自消費者要求減少結算時間和降低費用的壓力，匯款服務發生了巨大變化。隨著即時支付成為現實，這種壓力將會在世界各地加劇。根據 xpressmoney 的數據 27，匯款總額可以占到非洲一些較貧困國家 GDP 總量的 15%而國際公司將在非洲的所有金融服務投資中的 40%，用于提高匯款速度和降低匯款成本。3、支付增值服務（市政服務 / 保險）。客戶將尋找使用數字身份，來為地方稅和保險等服務付費的一鍵解決方案。并且，這種在任何時間、任何地點、任何場合都可進行付款、類似全渠道支付的方式，將直接從經常賬戶中扣款，不需要預先設置特定的借記賬戶。4、手機數字錢包和支付以及客戶忠誠計劃。根據德意志

49、銀行 (Deutsche Bank) 最近的一項研究，移動錢包支付是未來的潮流，到 2025 年將占到所有支付（包括現金）的 35%。隨著錢包進入主流消費市場，消費者將會看到錢包支付與銀行和零售商的客戶忠誠度計劃捆綁在一起，并可以在線上和實體世界中同時使用。5、人工智能和機器學習將應用于消費金融和公司金融服務。今天，您可能在反欺詐運營中，一定程度上使用到人工智能和機器學習技術。但是隨著消費者的成熟以及他們預期的提高，您的銀行后臺應該支持用機器學習驅動對消費者行為的洞察，進而根據每一個消費者的需求訂制產品和服務。6、商戶收單和對賬服務。最后，隨著消費者預期的提高，商家將希望獲得豐富的客戶交易信息

50、，并近乎實時地完成交易結算和賬戶對賬。次日處理交易將不再軋差、人工處理隊列或低信息量的交易文件。花四天時間處理國際匯款將不再是一種選項：您的平臺需要為一個即時交易的新世界做好準備，服務于世界上任何地方的消費者和商家。25 參閱 HYPERLINK /news/home/20200211005769/en/CipherTrace-Research-Finds-Insider-Frauds-Skyrocketed-2019 the report from Ciphertrace26 參閱 HYPERLINK https:/sdw.ecb.europa.eu/ https:/sdw.ecb.euro

51、pa.eu/27 參閱 HYPERLINK /blog/industry/africa-remittance-outlook-for-2019/ /blog/industry/africa-remittance-outlook-for-2019/第五節2025 數字化暢想專家觀點 :“銀行必須在你需要的時間和地點提供服務。最好的建議和最佳的服務，都是利用大數據、移動性和游戲化的原則，基于客戶的行為而實時發生的。Bank3.0作者、Moven 銀行 CEO 布雷特 金與眾多研究機構一樣，Qurate Business Intelligence 預測未來五年數字銀行市場將翻倍，從 33 億美金增至

52、 72 億美金，復合年增長率為 10.47%。這一增長率的周邊因素包括新冠病毒對支付的影響，區塊鏈解決方案和數字貨幣在金融服務中的增長。最重要的是消費者需要更快和更便宜的銀行產品，在任何時間和任何地點來滿足他們的需求。數字銀行平臺市場規模按區域劃分 20162025（單位：十億美金）北美歐洲亞太地區拉美中東7.23.320162017201820192020202020202021來源：PCM 研究COVID-19 新冠疫情的影響引用： 自新冠疫情危機以來， 數字銀行的驅動因素已經加劇。新冠疫情對全球經濟的影響嚴重而深遠。新冠危機爆發以來，驅動數字銀行發展的因素在加劇。例如，自 3月份危機爆發

53、以來，我們看到作為未來數字銀行主要驅動因素的數字錢包就在發展。 在英國錢包應用每天的下載增量高達 20 萬次，消費者越來越習慣于使用手機來訪問銀行服務。一個特別值得注意的事實是，在英國 55 歲以上，這個傳統上最抗拒數字銀行的人群中，銀行 APP 應用程序下載量增長了 5%。Cap Gemini 的報告證實了這一全球趨勢，在 65 歲以上人群中數字錢包的使用率上升了 65%。而在瑞典自危機爆發以來，55 歲以上使用瑞典移動支付解決方案的用戶已經增加了 50%。根據 eMarketer 的數據 28，在拉丁美洲，去年移動錢包的普及率達到 8% 左右，而到 2023 年，這一滲透率將翻一番，達到

54、17.2%。隨著病毒最初的影響逐漸消退，世界馬上面臨著巨大的經濟衰退。根據亞特蘭大聯邦儲備局 2020 年 6 月的預測 29，2020 年第二季度僅美國的 GDP 就下降了一半以上。在亞洲，世界銀行（World Bank）預測 30，受影響最嚴重的市場增長率將放緩至 -5%，而受其影響最小的中國，也因此在 2020 年經濟增長減速到僅有 1%。隨著全球經濟的復蘇，在線業務將比以前更受重視，我們將看到市場對數字銀行的強烈關注。數字銀行生態系統美國金融服務每年收益高達1.35 萬億美金谷歌、亞馬遜等科技巨頭占據到 2021 年，全球銀行 IT 預算將激增到2970 億美元50%到 2020 年，

55、35%來源：Business Insider的銀行收入將受到競爭者科技公司的威脅2019 到 2024 年間，移動銀行的復合年增長率可達到 2.83%。不過，首先全球經濟將不得不應對 200 年以來最大的衰退。對銀行長期發展來講，這意味著將關閉和減少低效率的實體分行，加速向數字化發展。實現成本節省和IT 預算提效的需求，將為數字柜臺和銀行代理點創造新的機遇。28 參閱 HYPERLINK /content/latin-america-mobile-payment-users-2019 /content/latin-america-mobile-payment-users-201929 參閱 H

56、YPERLINK /cqer/research/gdpnow /cqer/research/gdpnow30 參閱 HYPERLINK /handle/10986/33477 /handle/10986/33477在線是新的常態新冠疫情的一個結果是，數字銀行現在已經硬植入了消費者的行為。CapGemini（q.v.）認為全球 60% 的銀行人口現在已經在以某些方式使用數字銀行，并且只有 22% 的美國消費者打算在疫情之后回去使用實體支行。電子商務也在爆發，加拿大在線支付安全機構 PaySafe 估計 31，全球有 22% 的消費者，在 2020 年 6 月前的三個月中首次嘗試電子商務。在新冠疫

57、情爆發第一周，電商收入增長了 200% 以上按區域劃分（十億美元）收入轉化率200 100 0 -20 2/182/212/242/273/13/43/73/103/133/163/17來源： Big Commerce Research隨著電子商務融入消費者行為，用戶將越來越習慣于通過在線和移動渠道使用更多的銀行服務。數字銀行服務將逐漸成為銀行運營的重要增長點。E&Y 的 2019 年全球金融科技采用指數 數據表明 32: 在全球范圍內，亞洲和發展中經濟體遠比西方國家更廣泛地采用金融科技。2019年3月，部分國家互聯網用戶中，金融服務接受率中國87%智利66%印度87%巴西64%俄羅斯82%德

58、國64%南非82%瑞典64%哥倫比亞76%瑞士64%秘魯75%澳大利亞58%荷蘭73%西班牙56%墨西哥72%意大利51%愛爾蘭71%加拿大50%英國71%美國46%阿根廷67%比利時和盧森堡42%新加坡67%法國35%韓國67%日本34%全球64%來源：E&Y 2019年全球金融科技采用指數31 參閱 HYPERLINK /blog/how-covid-19-is-impacting-consumer-payment-preferences/ the developing blog32 參閱 HYPERLINK /the-state-of-digital-banking-in-2020/ /

59、the-state-of-digital-banking-in-2020/重新支撐銀行最后，盡管現在危機尚在，各國早已開始縮短供應鏈并改善了對金融機構的監管 33。新冠疫情導致各國將更加關注其經濟獨立性和國家邊界。這一轉變某種程度上意味著金融機構的國內監管和本地管理將受到更嚴格的審查。我們相信，這很可能導致本土金融技術投資的增加，政府將鼓勵數字銀行的發展，以提高本國競爭力并帶來經濟效益。區塊鏈和數字貨幣 進階驅動因素區塊鏈和數字貨幣的接受度日益增多，將成為數字銀行增長的額外因素。市場透明度研究（Transparency Market Research）于 2020 年 3 月發布新數據 34，

60、預測到 2025 年底，全球加密貨幣市場將達到 67 億美元。這一數字代表著在 2016-2025 年十年間，每年約 30% 的復合增長，而 2020 年至 2025 年將增長 8.3%。2020-2025 年內數字貨幣增長專家觀點 : 從貿易融資到支付和證券結算，區塊鏈有潛力為金融服務活動帶來巨大的價值。“IBM 全球區塊鏈技術 CTO， John McLean市場復合年增長率 8.3%20202025來源：Mordor Intelligence隨著數字貨幣的日益普及，用戶將尋求數字銀行解決方案，使法定貨幣和數字貨幣之間的轉換更迅速、更容易、更便宜。同樣，目前與金融服務相關的區塊鏈解決方案的