1、美容護膚/美體/精油2022/72022上半年復盤美容護膚/美體/精油 行業概況一般環境：政治法律環境：打造本土品牌、行業規范發展。經濟環境：2022年國民可支配收入增長；美護行業市場規模連年增長，據中商情報網 預計2022年市場規模將達3280.4億元。社會文化環境：男性護膚需求增加。技術環境：美容護膚新材料不斷涌現。銷售規模：2021年淘系平臺全年銷售額為1929億，同比增長7.28%。受疫情、經濟等外部環境影響，2022年上半年銷售額為854.33億，同比下降6.65%，訪客數、UV價值均有不同程度下降。2022年618提前至5月31日，5月交易額達到年內新高，6月有小幅下降。同比202

2、1年上半年，2022年上半年子行業中僅7個賽道交易額同比增長，面部護理套裝遙遙領先，交易額達193.19億，但同比下滑11%。TOP3賽道中，僅面部精華正增長，說明面部精華是最熱門的護膚品類，乳液/面霜訪客數下降10.10%、支付人數下降4.21%。同比2021年上半年，美容服務上半年交易額、訪客數、支付人數增幅最大，說明此行業處于高速成長期。此外，旅行裝/體驗裝、T區護理、身體清潔同樣增長明顯。面部磨砂/去角質降幅最大，交易額為1.36億，同比下降56.91%。除面部、眼部護理以外的護理類目和卸妝、防曬、潔面、面膜、精油芳療均在下滑。美容護膚/美體/精油 市場競爭賣家概況：2021年6月到2

3、022年6月以來，賣家數在緩慢增長，有交易賣家數占比卻逐漸減小。2022年6月，賣家數為224萬，有交易賣家數為57萬，占比25.46%。TOP10品牌：TOP10榜單中SK-II、資生堂交易額有小幅下降，雅詩蘭黛、蘭蔻、歐萊雅占據前三，榜單新晉珀萊雅、赫蓮娜。頭部品牌大促月以自 營為主，歐萊雅、珀萊雅、玉蘭油各月份均以自營為主。TOP店鋪：TOP店鋪市場份額呈增長趨勢，截止2022年6月30日，TOP100店鋪交易占比46.08%，市場集中度較低，頭部品牌大促月市場占有率較高，新銳品牌可避開大促月展開錯位競爭。同比2021年，2022上半年TOP10店鋪中新晉國產品牌珀萊雅官方旗艦店、薇諾娜

4、官方旗艦店、HR赫蓮娜官方旗艦店，資生堂、后、修麗可官方旗艦店跌落前十。TOP商品：TOP5商品中抗衰老、抗糖是核心賣點，HR赫蓮娜官方旗艦店的商品黑繃帶面霜以1380-5980的高定價和銷量收割了2.63億的交易額。 TOP6-10商品圍繞淡紋、補水吸引消費者。面部護理套裝 賽道分析銷售規模：2021年面部護理套裝客單價增長明顯，銷售額上升15.44%，為453.53億。2021年上半年銷售額為217.83億，2022上半年跟隨護膚大盤，銷售額同比下滑11.31%，支付轉化率下降7.98%，UV價值下降10.46%。因5月的疫情消退和月底的618活動，交易額大幅增長。賣家概況：2021年6月

5、到2022年6月，賣家數總體下降，有交易賣家數占比總體上升，2022年3月達到新高，隨后有交易賣家數占比迅速下滑。TOP10品牌：同比2021年，2022年上半年5個TOP10品牌下跌，The History of Whoo/后降幅最大，同比下降48.78%，赫蓮娜新晉， 同比增長62.10%。TOP品牌中雅詩蘭黛、后因疫情原因自營倉發貨受限，4月自營占比大幅收縮，5月大促開始擴張。TOP10店鋪：后官方旗艦店下滑嚴重，上半年交易額同比下降63%。HR赫蓮娜官方旗艦店新晉TOP10。單品及功效：從功效屬性上看，補水保濕類商品數量占比最大，修護類商品數量在逐漸擴大。值得注意的是，緊致肌膚類商品雙

6、11期間交易額達21.35億元，遠超商品數量最多的補水保濕類。面部護理套裝TOP5單品中，主打賣點是抗衰老和補水，此類商品迎合了消費者的主要需求。消費者主要評價效果好、劃算等，部分消費者同樣有美白效果差等負面評價。搜索詞：消費者更傾向于搜索品牌詞，搜索占比達到79.57%，品類詞中水乳的搜索人數最高，排名熱搜詞第二。客戶畫像：客群主要集中在東南沿海和中西部地區的一二線城市，上海市占比最高，達到3.99%。18-34歲青年人群占比近70%，其中女性是消費主力軍。面部精華 賽道分析銷售規模：2021年銷售額為290.09億，同比增長6.69%。2022年上半年面部精華類目逆風向多，銷售額達141.

7、27億，同比增長8.32%。 從月度交易額趨勢中可以看出，整體在持續增長，未來前景可觀。賣家概況：2022年上半年以來，新賣家在逐漸進入市場，有交易賣家數占比逐漸下滑，行業競爭激烈。TOP10品牌：珀萊雅增長劇烈，同比2021年上半年增幅達311%，雅詩蘭黛、修麗可、蘭蔻略微下降。珀萊雅、玉蘭油、嬌蘭、歐萊 雅各期均以自營為主。TOP10店鋪：珀萊雅隨著訪客數的攀升，從2021年上半年的未上榜飆升到2022年上半年的TOP1。單品及功效：功效屬性上，修護商品數量和交易額占比最大，其次是補水保濕，美白、抗老商品數量逐漸增長。玉蘭油的兩款精華液上榜，榜單商品均有補水功效且分別帶有修護、抗老、抗氧、

8、抗糖等功能，除了補水外的附加功能是產品提高競爭力的因素。“對美白有效果”是最多的評價，其次是“有淡斑效果”，綜合來看，產品的使用效果是影響用戶滿意的重要原因。搜索詞：品牌詞占比達74.20，品類詞僅“精華”一詞上榜。客戶畫像：客戶主要分布在一線城市、沿海以及中西部地區的省會城市。年齡分布上，18-24歲占比最高，但消費能力較弱，25-34歲人群的消費能力更強。乳液/面霜 賽道分析銷售規模：2021年銷售額為230.02億，同比上升11.09%，支付轉化率下降8.46%。2022上半年訪客數同比下降10.10%，隨著客單價 和轉化率的上升，上半年交易額同步上升，受疫情影響4月交易額大幅下降。賣家

9、概況：2022年受疫情和經濟下行的壓力，線上賣家尤其是新入場賣家生存愈發艱難，有交易賣家數逐漸下滑。TOP10品牌與店鋪：2022上半年，薇諾娜同比增長65.82%，交易額達2.79億，新晉TOP10品牌，其官方旗艦店交易額同比增長1億， 達2.13億，支付轉化率、訪客數均上升。歐萊雅有小幅下降，其官方旗艦店訪客同比下降約3000萬。4月，TOP10品牌自營銷售比例 收縮，其中希思黎尤為明顯，4月自營占比25.93%，5月升至83.63%。單品及功效：產品功效上，補水保濕是TOP1品類，其次是抗老類商品，修護與抗老類商品數量不相上下。TOP5商品同樣主打保濕、 修護、淡紋功效。從TOP5商品評

10、價中可以看出，此類產品除了產品效果，產品易打開、包裝精致同樣是樹立良好口碑的因素。搜索詞：品牌詞占比59.49%，品類詞占比39.44%。品牌詞“蘭蔻”最火爆，其次是薇諾娜。品類詞“蘆薈膠”、“素顏霜”、“面霜”擠進TOP5。客戶畫像：客戶主要分布在沿海及中西部地區的一二線城市，城市排名前三的依次是上海、北京、廣州，可以優先考慮在這些城市做 推廣。年齡與性別上，18-34歲女性是購買主力，其中25-34歲的人群購買力較強。目錄1.美容護膚/美體/精油 行業概況美容護膚/美體/精油 市場競爭美容護膚/美體/精油 TOP3賽道分析內容索引美容護膚/美體/精油 行業概況行業一般環境分析：P12；市場

11、規模及預測：P13；年度、半年度數據同比：P14-15；月度數據環比：P16；子行業交易額、訪客數、支付人數同比：P17-19；美容護膚/美體/精油 市場競爭賣家概況：P21；TOP10品牌交易額、自營分銷對比：P22-23；TOP店鋪交易額占比：P24；TOP10店鋪數據對比：P25；TOP10商品對比：P26-27；美容護膚/美體/精油 TOP3賽道分析面部護理套裝年度、半年度數據同比：P30-31；月度數據環比：P32；賣家概況：P33；TOP10品牌交易額、自營分銷對比：P34-35；TOP10店鋪數據對比：P36；產品功效分析：P37；TOP5商品、評價對比：P38-39；搜索詞分析

12、：P40；客戶畫像：P41-42；面部精華年度、半年度數據同比：P44-45；月度數據環比：P46；賣家概況：P47；TOP10品牌交易額、自營分銷對比：P48-49；TOP10店鋪數據對比：P50；產品功效分析：P51；TOP5商品、評價對比：P52-53；搜索詞分析：P54；客戶畫像：P55-56；乳液面霜年度、半年度數據同比：P58-59；月度數據環比：P60；賣家概況：P61；TOP10品牌交易額、自營分銷對比：P62-63；TOP10店鋪數據對比：P64；產品功效分析：P65；TOP5商品、評價對比：P66-67；搜索詞分析：P68；客戶畫像：P69-70；經營SWOT分析美容護膚行

13、業內部環境分析劣勢威脅各品牌之間競爭激烈，產品替代效應 強化妝品本身門檻低，成本利潤高，導 致供應商議價能力高優勢行業市場規模逐漸擴大產品創新能力強，新材料、新技術 不斷涌現促銷方式多，明星代言效果好機會中央明確提出建設中國化妝品高端 品牌中國“男顏經濟”快速崛起，男性 護膚市場潛力巨大年輕一代逐漸成為消費主力，影響 著美容護膚市場的潮流走向SWOT在中國，國外化妝品品牌普遍比國內 品牌更受歡迎產品流量深受品牌知名度與形象的影 響美容護膚行業投資與經營分析如果我是投資人投宏觀政策持續利好，“十四五”期間，多數省份設定護膚品行業 發展規劃及目標。在國內經濟復蘇的大環境下，人均可支配收入明顯增高，

14、消費 者更愿意花錢購買高品質的護膚產品。結合市場環境，高性價比的男性護膚及低齡護膚的國產企業或 是更好的投資選擇。護膚行業集中度低，后排玩家仍有機會沖刺進頭部賣家。如果我是商家規范化與多元化各地政府加強了對護膚品經營和質量的監管，安全、規范生產 是企業經營的首要任務。消費者對護膚品功效的需求呈現多元化，促進上游生產商推出 多元功效的功能性護膚品，商家差異化產品品類。后排玩家在布局多場景營銷手段的同時，配合高性價比的商品， 完善的售后服務，組成系統的引流組合拳。行業概況美容護膚/美體/精油政治法律環境E經濟環境2022年一季度，全國居民人均可支配收入10345，同比增長6.3%。2. 2022年

15、6月美容護理板塊漲幅8.06%， 跑贏滬深300、中證500。1. 中央印發國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要當中，明確提出建設中國化妝品高端品牌。2. 2021年8月，國家市場監督管理總局發布化妝品生產經營監督管理辦法。社會文化環境ST技術環境近年來美容護理行業新技術、新原料不 斷涌現并運用于實踐。2011-2019年全球護膚品行業專利申請 數量呈現逐年增長態勢，整體來看，全球 護膚品技術處于成長期。1. 第五次人口普查中，15-64歲的人群約占總人口的70.15%。2. 隨著男性群體對化妝品需求不斷增加，男性護膚等領域關注度逐漸提高美容護膚行業一般環境分析政策圍繞“

16、 打造本土護膚高端品牌” 及“ 護膚品規范發展”美護行業市場規模連年增長，預計2022年將達3280.4億元美容護膚市場規模及預測（時間維度：2016 2022）1698.50億1881.40億2130.80億2444.20億2604.20億3132.50億3280.40億11%13%15%7%20%5%201620172018202020212022E2016-2022美容護膚行業市場規模及預測2019市場規模增長率數據來源：中商情報網淘寶-美容護膚/美體/精油 年度數據同比（時間維度：2020-2021）2021年后疫情時代經濟復蘇，護膚行業銷售額、客單價同比增長2020年2021年179

17、8億1929億82.83億84.28億14.46%14.61%150156銷售額訪客數支付轉化率客單價7.28%1.75%5.43%4.34%UV價值27.7116.691.04%淘寶-美容護膚/美體/精油 半年度數據同比（時間維度：2021H1& 2022H1）上半年因疫情影響，隨著訪客數、客單價的下降銷售額出現下滑2021年 H12022年 H1915.18億854.33億40.00億38.38億13.47%13.61%169.83163.56銷售額訪客數支付轉化率客單價6.65%4.06%2.70%3.69%UV價值22.8822.261.04%132.70126.63177.19119

18、.37133.97124.39108.77140.89130.32154.60135.9515.10%12.65%18.52%16.71%16.50%17.11%12.20%24.85%17.18%126.7915.06%13.20%14.78%14.16%2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月客單價支付轉化率大促月交易額突出，22年618提前布局，戰線拉長，5月交易額增長75%256.41億元110.16億元135.89億元121.00億元11

19、3.00億元405.79億元128.03億元109.61億元104.48億元155.53億元109.74億元191.68億元183.30億元5.31億人7.00億人6.44億人4.63億人5.11億人4.74億人7.22億人6.54億人4.93億人4.27億人5.01億人5.51億人4.64億人2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月交易額&訪客數&客單價&支付轉化率交易額訪客數200.55淘寶-美容護膚/美體/精油 月度數據環比（時間維度：202

20、1-06 2022-06）淘寶-美容護膚/美體/精油 子行業交易額（時間維度：2022-01 2022-06）TOP3賽道分別為面部護理套裝、面部精華和乳液/面霜4.92%交易額&同比增長率40%30%T區護理, 30.04%旅行裝/體驗裝, 25.79%20%乳液/面霜3.46%10%面部精華男士面部護理化妝水/爽膚水8.32%-0.62%-3.47%潔面0%-1.00%-10%面膜面部護理套裝眼部護理防曬-13.31%-11.31%卸妝-6.53%-10.92%-20%-9.90%-30%身體護理-40%-39.43%-50%-60%0.00億元50.00億元100.00億元150.00億

21、元200.00億元250.00億元面部精華 141.27億元8.32%T區護理, 30.04%足部護眼部護理-6.53%面膜-13.31%美容服務, 0.03億元, 55.59%面部護理套裝 193.19億元-11.31%精油芳療頸部護理身體護理-39.43%面部磨砂/去角質, 1.36億元, -56.91%面部按摩霜其他保養卸妝-9.90%化妝水/爽膚水-3.47%潔面-1.00%乳液/面霜 102.92億元3.46%身體清潔, 4.92%胸部護理, -44.91%防曬-10.92%旅行裝/體驗裝, 25.79%男士面部護理-60%-40%-20%手部保養0%唇部護理局部護理20%40%60

22、%0.00億元50.00億元100.00億元150.00億元200.00億元2022H1淘系美護行業各子類目交易額&同比增長率T區護理頸部護理唇部護理足部護理, -32.53%眼部護理 13.23%面膜-24.91%手部保養, -0.91%面部精華, 4.56%面部護理套裝, -0.95%精油芳療局部護理身體護理-24.28%面部磨砂/去角質, 1349.2萬人, -61.22%面部按摩霜, -39.47%其他保養, -25.18%卸妝-14.87%化妝水/爽膚水-12.50%潔面-7.30%乳液/面霜, -10.10%身體清潔, 2.66%胸部護理, -28.47%防曬-14.15%旅行裝/

23、體驗裝, 2.98%男士面部護理, 8.61%-55%-35%-15%5%25%45%美容服務, 29.6萬人, 41.48%-75%0.00億人1.00億人2.00億人3.00億人4.00億人5.00億人6.00億人7.00億人2022H1淘系美護行業各子類目訪客數&同比增長率淘寶-美容護膚/美體/精油 子行業訪客量（時間維度：2022-01 2022-06）三個百億級賽道遙遙領先，面部精華是最熱門護膚品類面部精華 5.12%T區護理, 24.36%局部護理-4.23%頸部護理唇部護理, -15.06%足部護理眼部護理-17.20%面膜-12.03%手部保養, 0.14%面部護理套裝-8.8

24、5%精油芳療身體護理-42.25%面部磨砂/去角質, -56.33%面部按摩霜, -47.04%其他保養卸妝-15.10%化妝水/爽膚水, -1.72%潔面, -2.22%乳液/面霜-4.21%身體清潔, 8.13%胸部護理, -33.02%防曬-15.06%旅行裝/體驗裝, 45.20%男士面部護理-10.89%-40%-20%0%20%40%60%-60%0.0萬人1000.0萬人2000.0萬人3000.0萬人4000.0萬人5000.0萬人6000.0萬人7000.0萬人2022H1淘系美護行業各子類目支付人數&同比增長率淘寶-美容護膚/美體/精油 子行業支付人數（時間維度：2022-

25、01 2022-06）美容服務處于高速成長期，旅行裝/體驗裝同樣增長明顯美容服務, 386.66%市場競爭美容護膚/美體/精油199.9萬204.9萬212.8萬225.4萬237.4萬242.5萬241.2萬221.7萬207.2萬212.3萬217.8萬208.7萬224.0萬57.3萬56.1萬57.2萬57.9萬60.7萬63.3萬60.0萬53.9萬53.2萬59.7萬59.5萬58.0萬57.0萬28.67%27.37%26.89%25.70%25.58%26.11%24.89%24.30%25.69%28.09%27.33%27.80%25.46%12.00%10.00%14.0

26、0%22.00%20.00%18.00%16.00%24.00%26.00%28.00%30.00%2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月賣家概況賣家數2021年12月有交易賣家數2022年1月2022年2月有交易賣家數占比淘寶-美容護膚/美體/精油 賣家概況（時間維度：2021-06 2022-06）行業賣家數近一年呈增長趨勢，其中大促為賣家數峰值，表明行業大促月被更多玩家看好，有交易賣家數占比在大 促月也呈增長趨勢，說明大促月尾部玩家或者新玩家可以劃分更多市場份額淘寶-美容護膚/美體/

27、精油 TOP10品牌交易額對比（時間維度：2022-01 2022-06）SK-II、資生堂交易額有小幅下降，TOP榜單新晉珀萊雅、赫蓮娜35.57億元31.70億元30.90億元19.64億元19.25億元17.55億元17.10億元16.20億元15.60億元13.09億元7.55%3.31%2.90%17.93%-6.28%30.82%86.93%12.59%-8.29%32.92%Estee Lauder 雅詩蘭黛Lancome 蘭蔻Loreal 歐萊雅LA MER海藍之謎SK-IIOlay 玉蘭油PROYA珀萊雅Kiehls 科顏氏Shiseido 資生堂HR赫蓮娜2022年H1TO

28、P10品牌交易額&增長率2021H12022H1同比增長率淘寶-美容護膚/美體/精油 TOP10品牌自營與分銷對比（時間維度：2022-01 2022-06）頭部品牌大促月官方旗艦店成交占比高32.60%46.67%73.90%42.22%39.00%52.18%64.79%39.23%68.21%58.33%68.47%72.68%88.10%67.77%52.54%68.48%82.17%65.60%81.84%75.50%2022年5月70.09%72.18%88.55%72.61%50.16%66.29%81.44%61.03%81.96%75.51%2022年6月54.22%59.1

29、5%67.64%62.89%48.82%62.56%70.30%41.26%63.89%58.77%Estee Lauder/雅詩蘭黛Lancome/蘭蔻Loreal/歐萊雅LA MER/海藍之謎SK-IIKiehls/科顏氏PROYA/珀萊雅Shiseido/資生堂Olay/玉蘭油HR/赫蓮娜37.14%48.84%67.66%49.74%50.29%53.17%65.60%27.86%67.69%46.96%2022年1月2022年2月2022年4月65.29%71.54%81.23%66.32%53.87%63.03%80.18%61.60%74.32%74.05%2022年3月自營分銷

30、淘寶-美容護膚/美體/精油 TOP店鋪銷售占比（時間維度：2022-01 2022-06）大促月頭部品牌市占率高，新銳品牌應避開大促月錯位競爭34.53%31.25%43.06%31.08%48.89%46.08%19.38%15.93%25.15%15.47%29.86%27.88%13.65%10.82%18.02%10.63%21.61%20.71%1月2月3月4月5月6月TOP店鋪交易額占比TOP100TOP20TOP10淘寶-美容護膚/美體/精油 TOP30店鋪數據對比（時間維度：2021H1 & 2022H1）排名店鋪交易金額支付轉化率訪客人數排名店鋪交易金額支付轉化率訪客人數1歐

31、萊雅官方旗艦店22.31億3.88%1.52億1(持平)歐萊雅官方旗艦店22.89億4.26%1.32億2Estee Lauder雅詩蘭黛官方旗艦店21.08億1.93%1.21億2(持平)Estee Lauder雅詩蘭黛官方旗艦店21.34億1.12%1.83億3Lancome蘭蔻官方旗艦店18.00億0.99%2.69億3(持平)Lancome蘭蔻官方旗艦店20.84億1.11%2.25億4SK-II官方旗艦店10.40億1.49%4705.5萬4(升1)olay官方旗艦店13.47億5.13%5906.7萬5olay官方旗艦店10.35億4.44%5732.5萬5(升8)珀萊雅官方旗艦店

32、13.11億8.74%5028.9萬6LA MER海藍之謎官方旗艦店10.07億1.02%3899.4萬6(持平)LA MER海藍之謎官方旗艦店12.43億1.79%3990.3萬7后官方旗艦店8.84億2.55%2508.0萬7(升4)薇諾娜官方旗艦店10.40億11.95%3609.2萬8KIEHLS科顏氏官方旗艦店8.77億1.81%1.12億8(持平)KIEHLS科顏氏官方旗艦店10.09億2.78%7883.0萬9SHISEIDO資生堂官方旗艦店8.58億3.73%3242.1萬9(降5)SK-II官方旗艦店9.62億1.47%4465.1萬10修麗可官方旗艦店8.06億2.26%2

33、951.3萬10(升2)HR赫蓮娜官方旗艦店9.04億0.53%6566.3萬11薇諾娜官方旗艦店7.29億11.07%2696.4萬11(降1)修麗可官方旗艦店8.49億2.45%3923.4萬12HR赫蓮娜官方旗艦店6.18億0.37%7403.3萬12(降3)SHISEIDO資生堂官方旗艦店8.46億3.36%3190.3萬13珀萊雅官方旗艦店6.17億9.94%3390.8萬13(升1)法國嬌韻詩官方旗艦店6.96億1.70%4675.9萬14法國嬌韻詩官方旗艦店5.48億3.38%2071.9萬14(升3)Guerlain嬌蘭官方旗艦店5.29億1.11%3565.2萬15黛珂官方旗

34、艦店5.06億3.72%2272.6萬15(升5)理膚泉官方旗艦店5.28億10.28%2474.8萬國產品牌珀萊雅、薇諾娜官方旗艦店入圍TOP102021H1 TOP1-15店鋪2022H1 TOP1-15店鋪下滑淘寶-美容護膚/美體/精油 TOP30店鋪數據對比（時間維度：2021H1 & 2022H1）排名店鋪交易金額支付轉化率訪客人數排名店鋪交易金額支付轉化率訪客人數16自然堂旗艦店4.94億6.73%4454.5萬16(持平)自然堂旗艦店4.98億5.46%5470.5萬17Guerlain嬌蘭官方旗艦店4.65億1.45%2540.6萬17(升20)至本旗艦店4.74億23.27%

35、2147.1萬18Sulwhasoo雪花秀官方旗艦店4.44億2.24%2350.6萬18(降3)黛珂官方旗艦店4.33億4.75%1827.7萬19freeplus芙麗芳絲官方旗艦店4.23億8.98%2739.8萬19(升28)HBN旗艦店4.07億8.44%1864.4萬20理膚泉官方旗艦店4.04億7.59%2221.5萬20(降13)后官方旗艦店3.52億2.52%1872.0萬21HomeFacialPro旗艦店3.84億6.10%2389.0萬21(升14)SISLEY希思黎官方旗艦店3.50億1.27%1859.1萬22玉澤官方旗艦店3.79億11.08%1695.4萬22(升

36、10)百雀羚旗艦店3.46億7.48%2089.6萬23伊麗莎白雅頓官方旗艦店3.68億3.10%2210.9萬23(升10)夸迪旗艦店3.44億7.23%1268.5萬24WIS旗艦店3.64億16.51%1682.9萬24(升16)dralva旗艦店3.40億11.32%1808.5萬25綠蜜蜂海外專營店3.26億11.87%2615.5萬25(降6)freeplus芙麗芳絲官方旗艦店3.33億9.36%1753.8萬26ANESSA安熱沙官方旗艦店3.26億8.82%1610.4萬26(升3)珂潤官方旗艦店3.22億9.91%1360.6萬27潤百顏旗艦店3.17億6.58%1498.1

37、萬27(升38)谷雨化妝品旗艦店3.16億6.58%2378.8萬28半畝花田旗艦店3.05億14.57%2542.6萬28(升105)溪木源旗艦店2.96億8.37%2273.2萬29珂潤官方旗艦店2.95億8.75%1367.6萬29(升2)肌膚之鑰官方旗艦店2.91億2.32%1412.9萬30cogi高姿旗艦店2.94億13.57%2192.4萬30(降4)ANESSA安熱沙官方旗艦店2.88億8.57%1379.8萬國產品牌店鋪競爭激烈，溪木源旗艦店同比上升105名2021H1 TOP16-30店鋪2022H1 TOP16-30店鋪下滑淘寶-美容護膚/美體/精油 TOP10商品對比（

38、時間維度：2022-01 2022-06）TOP 5 商品中抗衰老、抗糖是核心賣點排名12345商品名稱【官方正品】HR赫蓮娜活顏舒 緩晚霜保濕緊致抗老黑繃帶面 霜雅詩蘭黛面部精華 第七代小棕 瓶精華液 修護淡紋 緊致提亮抗 衰老OLAY玉蘭油抗糖小白瓶煙酰胺 光感美白提亮補水保濕面部精 華液雅詩蘭黛小棕瓶熬夜眼霜15ml 淡化細紋黑眼圈眼袋 緊致補水 抗衰老珀萊雅雙抗精華2.0抗初老抗氧 化抗糖蝦青素提亮膚色補水保 濕減黃店鋪HR赫蓮娜官方旗艦店Estee Lauder雅詩蘭黛官方旗艦店olay官方旗艦店Estee Lauder雅詩蘭黛官方旗艦店珀萊雅官方旗艦店主圖售價1380.00-598

39、0.00660.00-1180.00239.00-459.00530.00259.00-399.00核心賣點愈顏修護抗衰老緊致淡紋 修護抗老 保濕彈嫩 抗糖減黃氣 28天更白更亮 無懼黑眼圈 緊致眼周 對抗老 細膩毛孔化問題矩陣抗氧多維抗糖交易金額2.63億2.48億2.14億1.90億1.76億淘寶-美容護膚/美體/精油 TOP10商品對比（時間維度：2022-01 2022-06）TOP 6 - 10 商品圍繞淡紋、補水吸引消費者排名678910商品名稱OLAY玉蘭油淡斑小白瓶煙酰胺 色淡林美白淡痘印補水面部精 華液【會員節搶購】蘭蔻發光眼霜 小黑瓶熬夜眼霜 年輕淡紋淡黑 眼圈【會員節搶購

40、】蘭蔻菁純眼霜 滋潤煥亮淡化細紋緊致眼周抗 老眼霜【現貨即享】資生堂悅薇水乳 套裝 緊顏亮膚緊致保濕補水【歐家內購局】歐萊雅紫熨斗 眼霜眼部護膚補水保濕淡紋抗 皺緊致店鋪olay官方旗艦店蘭蔻官方旗艦店蘭蔻官方旗艦店SHISEIDO資生堂官方旗艦店歐萊雅官方旗艦店主圖售價419.00-579.00530.001120.001440.00259.00-349.00核心賣點淡痘印*穩住黑色素母體* 28天淡斑 修護眼周 高保濕 淡化黑眼圈淡紋大師 3周淡紋補水深潤 緊致煥亮美肌黃金玻色因成分 促進膠原蛋 白生成 淡化細紋交易金額1.72億1.46億1.42億1.40億1.31億TOP3賽道分析美容

41、護膚/美體/精油面部護理套裝2021年面部護理套裝客單價增長明顯，銷售額上升15.44%淘寶-美容護膚/美體/精油-面部護理套裝 年度數據同比（時間維度：2020-2021）2020年2021年392.86億453.53億10.58億10.72億12.58%12.79%295331銷售額訪客數支付轉化率客單價15.44%1.31%13.95%12.08%UV價值37.1342.321.67%淘寶-美容護膚/美體/精油-面部護理套裝 半年度數據同比（時間維度：2020H1 & 2021H1 & 2022H1）2022 上半年受外部環境沖擊， 各項數據均同比下跌2020年 H12021年 H117

42、7.01億217.83億5.03億5.21億11.76%12.34%299339銷售額訪客數支付轉化率客單價23.06%3.53%18.87%13.24%UV價值35.1841.824.97%2022年 H1193.19億5.16億11.36%33037.4511.31%0.95%10.46%2.70%7.98%淘寶-美容護膚/美體/精油-面部護理套裝 月度數據環比（時間維度：2021-06 2022-06）因618 提前開啟， 5 月交易額大幅增長443.02264.73303.07263.60233.18422.80290.56318.19273.36331.12269.51393.893

43、56.2116.53%11.36%12.56%12.29%7.93%11.45%9.22%10.19%13.66%10.22%11.84%13.05%2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月客單價支付轉化率20.65億元30.66億元25.08億元24.17億元107.08億元28.05億元26.18億元23.19億元35.82億元21.69億元45.53億元40.78億元9036.4萬人66.17億元6864.0萬人8051.8萬人7746.1萬

44、人1.31億人1.09億人8429.4萬人8924.8萬人8326.1萬人7920.5萬人7877.5萬人9763.2萬人8775.9萬人2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月交易額&訪客數&客單價&支付轉化率交易額訪客數23.18%淘寶-美容護膚/美體/精油-面部護理套裝 賣家概況（時間維度：2021-06 2022-06）18.2萬18.5萬19.4萬20.1萬20.5萬20.4萬18.9萬17.8萬17.1萬16.7萬17.8萬5.6萬5.

45、5萬5.6萬5.7萬5.9萬6.1萬5.3萬5.7萬5.4萬5.6萬5.3萬17.8萬31.49%30.10%30.17%29.22%29.33%29.71%28.62%5.8萬28.88%5.5萬29.95%33.27%32.55%17.4萬32.08%29.86%2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月此行業賣家逐漸逃離，22年疫情以來有交易賣家占比下降明顯賣家數&有交易賣家數&有交易賣家數占比賣家數有交易賣家數有交易賣家數占比線性 (賣家數)線性 (有交易賣家數占比)2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2

46、022年5月2022年6月新冠疫情爆發淘寶-美容護膚/美體/精油-面部護理套裝 TOP10品牌交易額對比（時間維度：2022-01 2022-06）上半年多個TOP品牌下跌， 赫蓮娜新晉TOP 10 榜單10.90億元9.81億元8.52億元7.01億元6.39億元5.97億元5.24億元5.20億元4.91億元4.58億元44.20%30.65%6.60%-48.78%-28.60%-9.31%62.10%-4.04%4.38%-18.87%Lancome 蘭蔻Estee Lauder 雅詩蘭黛Loreal 歐萊雅The history of whoo后SK-IIShiseido 資生堂HR

47、赫蓮娜Olay 玉蘭油LA MER海藍之謎Cosme Decorte 黛珂2022年H1TOP10品牌交易額&增長率2021H12022H1同比增長率55.93%26.72%84.50%12.44%61.64%46.96%66.50%93.88%64.35%44.23%自營分銷淘寶-美容護膚/美體/精油-面部護理套裝 TOP品牌自營與分銷占比（時間維度：2022-03 2022-06）雅詩蘭黛、后 因疫情自營倉發貨受限，4月自營占比大幅收縮85.87%64.60%89.33%46.57%71.37%80.53%86.19%96.69%80.81%70.00%80.76%63.48%94.17%

48、53.03%68.35%77.25%82.36%96.79%82.53%64.40%82.10%55.33%90.36%42.97%74.36%74.62%83.05%96.93%79.05%75.26%Lancome/蘭蔻Estee Lauder/雅詩蘭黛Loreal/歐萊雅The history of whoo/后SK-IIShiseido/資生堂HR/赫蓮娜Olay/玉蘭油LA MER/海藍之謎Cosme Decorte/黛珂2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月淘寶-美容護膚/美體/精油-面部護理套裝 TOP10店鋪數據對比（時間維度：2021H1&2022H1）后官

49、方旗艦店下滑嚴重， 上半年交易額同比下降63 %2021H1 TOP10店鋪2022H1 TOP10店鋪排名店鋪交易金額支付轉化率訪客人數排名店鋪交易金額支付轉化率訪客人數1后官方旗艦店8.27億2.78%1964.1萬1Lancome蘭蔻官方旗艦店8.33億2.89%4530.2萬2歐萊雅官方旗艦店6.88億5.74%2604.2萬2歐萊雅官方旗艦店7.55億6.40%2307.0萬3SK-II官方旗艦店6.66億1.29%3519.6萬3Estee Lauder雅詩蘭黛官方旗艦 店5.26億1.23%1905.7萬4Lancome蘭蔻官方旗艦店5.89億4.77%3149.6萬4olay官

50、方旗艦店5.00億4.90%2289.6萬5olay官方旗艦店5.20億5.80%1997.0萬5SK-II官方旗艦店4.45億1.60%1688.6萬6SHISEIDO資生堂官方旗艦店4.59億3.84%1639.4萬6SHISEIDO資生堂官方旗艦店4.19億2.79%1696.5萬7Estee Lauder雅詩蘭黛官方旗艦 店4.57億2.56%2403.0萬7HR赫蓮娜官方旗艦店4.10億0.69%2847.4萬8黛珂官方旗艦店3.66億3.07%1660.4萬8LA MER海藍之謎官方旗艦店3.83億1.02%1192.1萬9薇諾娜官方旗艦店3.58億8.85%1610.2萬9后官方

51、旗艦店3.09億1.61%1634.8萬10LA MER海藍之謎官方旗艦店3.55億0.89%1221.5萬10薇諾娜官方旗艦店3.03億9.79%1684.9萬下滑補水保濕類占比最大，修護類商品數量占比逐漸擴大淘寶-美容護膚/美體/精油-面部護理套裝 功效屬性（時間維度：2021-07 2022-06）47.78%37.37%39.18%38.78%40.40%40.21%41.00%44.00%40.40%34.00%33.33%33.67%23.71%16.67%23.71%25.00%17.35%20.41%2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月 2021年11月

52、2021年12月 2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月各類功效商品數量占比淡斑祛痘 修護祛閉口、黑頭 美白控油 抗老緊致肌膚 補水保濕 8.46億21.35億2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月各類功效商品銷售額對比淡斑祛痘 修護祛閉口、黑頭 美白控油 抗老緊致肌膚 補水保濕補水保濕30 % 40 %抗老15 % 25 %淘寶-美容護膚/美體/精油-面部護理套裝 TOP5商品對比（時間維度：2022-01 20

53、22-06）抗衰老、補水是此類目TOP 5 單品的核心賣點排名12345商品名稱【店鋪直播專享】雅詩蘭黛護 膚套裝小棕瓶精華+原生液+膠 原霜緊致【現貨速達】Whoo后天氣丹花 獻光彩緊致水乳補水護膚禮盒【立即下單】資生堂悅薇水乳 套裝緊顏亮膚緊致抗初老保濕【會員節搶購】蘭蔻菁純護膚 套裝 柔膚水+菁純面霜 抗老護 膚套裝OLAY玉蘭油美白水乳套裝煙酰 胺革糖素提亮補水保濕護膚化 妝品正品店鋪Estee Lauder雅詩蘭黛官方旗艦店后官方旗艦店SHISEIDO資生堂官方旗艦店Lancome蘭蔻官方旗艦店olay官方旗艦店主圖售價2655.00-2815.001660.001440.00230

54、0.00-4720.00479.00-709.00核心賣點一套深徹滋養 全盛年輕潤澤 光彩 緊致補水提亮 青春能量 緊致年輕精細化抗老套裝抗糖減黃氣交易金額6.91億5.78億5.07億5.03億4.48億消費者主要評價效果好、劃算等，部分消費者同樣有美白效果差等反饋淘寶-美容護膚/美體/精油-面部護理套裝 TOP5商品評價15.77%79.57%4.67%搜索人數占比品類詞 品牌詞 其他消費者更傾向搜索品牌詞，“水乳”是搜索熱度最高的品類詞淘寶-美容護膚/美體/精油-面部護理套裝 搜索詞分析（時間維度：2022-06）186.8萬人138.8萬人79.5萬人57.8萬人53.8萬人51.0萬

55、人44.6萬人43.1萬人41.5萬人40.4萬人歐萊雅水乳蘭蔻水乳套裝skll自然堂谷雨黛珂雪花秀化妝品TOP10熱搜詞消費者集中在東南沿海和中西部地區的一二線城市淘寶-美容護膚/美體/精油-面部護理套裝 客戶畫像（時間維度：2022-06）地域分布廣東, 11.91%浙江, 7.52%江蘇, 7.94%山東, 6.60%河南, 6.05%上海市, 3.99%廣州市, 3.05%北京市, 3.04%杭州市, 2.99%成都市, 2.94%深圳市, 2.55%重慶市, 2.12%南京市, 2.12%武漢市, 2.00%鄭州市, 1.85%淘寶-美容護膚/美體/精油-面部護理套裝 客戶畫像（時間

56、維度：2022-06）9.26億元9.75億元9.04億元4.91億元4.35億元2.12億元0%5%10%15%20%25%30%1824252935394049=5018-34歲青年消費者占比近70%， 其中女性是主力軍年齡分布&交易額35%3034客群占比交易金額未知, 0.71%女 , 83.38%男 , 15.90%性別 占比面部精華2021年銷售額同比上漲6.69%，支付轉化率下降1%淘寶-美容護膚/美體/精油-面部精華 年度數據同比（時間維度：2020-2021）2020年2021年271.91億290.09億10.24億10.70億7.97%7.89%333343銷售額訪客數支

57、付轉化率客單價6.69%4.50%2.09%3.12%UV價值26.5527.101.00%淘寶-美容護膚/美體/精油-面部精華 半年度數據同比（時間維度：2020H1 & 2021H1 & 2022H1）面部精華類目逆風增長， 半年度數據均同比上漲2020年 H12021年 H1122.79億130.42億4.29億5.48億9.19%7.10%311335銷售額訪客數支付轉化率客單價6.21%27.72%16.84%7.71%UV價值28.5023.7822.79%2022年 H1141.27億5.73億7.14%34524.648.32%4.56%3.60%3.05%0.53%淘寶-美容

58、護膚/美體/精油-面部精華 月度數據環比（時間維度：2021-06 2022-06）交易額在支付轉化率穩定的情況下隨著客單價而上升40.48億元14.39億元19.45億元17.19億元14.81億元18.19億元17.05億元15.92億元25.52億元16.61億元35.61億元30.56億元1.22億人6214.0萬人8513.4萬人7216.4萬人8446.7萬人7916.6萬人7796.1萬人8451.0萬人9025.0萬人1.27億人1.14億人2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月202

59、2年3月2022年4月2022年5月2022年6月交易額&訪客數&客單價&支付轉化率75.64億元1.24億人9399.4萬人交易金額訪客數414.19250.50294.63278.09254.53521.07271.49303.26287.14339.74282.74426.99380.918.02%9.24%7.75%8.56%4.69%15.44%7.93%7.10%7.11%8.89%6.51%6.56%7.02%2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5

60、月2022年6月客單價支付轉化率淘寶-美容護膚/美體/精油-面部精華 賣家概況（時間維度：2021-06）17.3萬18.0萬19.0萬20.2萬20.6萬20.7萬19.2萬18.0萬18.3萬18.1萬18.8萬19.1萬5.0萬4.9萬5.0萬5.1萬5.3萬5.6萬5.4萬4.9萬4.8萬5.2萬5.0萬5.1萬4.9萬28.82%27.81%17.5萬27.78%26.64%26.16%27.09%25.91%25.63%26.89%28.47%27.78%27.46%25.75%2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月