保險公司保險規劃師新人育成體系金鷹起飛訓練營講授課程保險規劃師工作模式(全預算與活動量)課件_第1頁
保險公司保險規劃師新人育成體系金鷹起飛訓練營講授課程保險規劃師工作模式(全預算與活動量)課件_第2頁
保險公司保險規劃師新人育成體系金鷹起飛訓練營講授課程保險規劃師工作模式(全預算與活動量)課件_第3頁
保險公司保險規劃師新人育成體系金鷹起飛訓練營講授課程保險規劃師工作模式(全預算與活動量)課件_第4頁
保險公司保險規劃師新人育成體系金鷹起飛訓練營講授課程保險規劃師工作模式(全預算與活動量)課件_第5頁
已閱讀5頁，還剩17頁未讀， 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、保險規劃師的工作模式（全預算與活動量）課程目標通過決定收入的因素得出保險規劃師的5-3-3-1工作模式；通過活動量與收入關系的講解，以及利用工具表格進行的現場轉換，幫助學員訂立活動量目標。課程大綱決定收入的因素1收入目標轉換為活動量目標2理財規劃師的工作模式3決定收入的因素收入=件數*件均*傭金銷售流程準客戶開拓售后服務遞交保單說明解決方案設計解決方案尋找購買點收集客戶資料接洽安排約訪提升件數的因素一、所尋找的準客戶數量準客戶的開拓二、拜訪準客戶的次數客戶接洽三、向客戶提出成交次數的多少方案設計方案說明四、戰勝客戶拒絕的次數異議處理五、客戶經營活動的場次經營平臺六、擁有老客戶的數量客戶經營決定

2、收入的因素收入=活動量 (專業知識+技巧)課程大綱決定收入的因素1收入目標轉換為活動量目標2理財規劃師的工作模式3目標目標達成經營圖投入產出新增活動預算執行評估目標分解活動安排行事歷結果有規劃的活動安排+有核算的投入產出計劃行動有投入的客戶經營，有收獲的客戶成交目標達成核心四環節客戶經營銷售全景圖收入目標經營活動平臺 （1-2次）自主經營拜訪（1-2次）客戶經營活動銷售平臺（80%）自展 （20%）銷售促成保費目標（按傭金比例、主管津貼）客戶積累新客戶（20%）老客戶（80%）轉介紹課程大綱決定收入的因素1收入目標轉換為活動量目標2理財規劃師的工作模式3創富139計劃（139再翻倍）簽單銷售平

3、臺重點客戶經營（有質量篩選后）139再翻倍客戶積累客戶經營活動 1:9原則：經營9個客戶，簽單1個 三次經營原則 “不忘老朋友，結交新朋友”1-2次自主經營拜訪（鋪墊）1-2次各類經營活動平臺1：9經營原則尖高端：高中端：中檔禮品、保單整理，臺歷掛歷私人定制保單整理，私人定制禮品普通：保單整理，尊享卡，臺歷掛歷尖高端：中端：個人答謝會（自主）市公司高端活動平臺高端旅游活動類狂歡同樂會活動一日活動（旅說會）二日活動（旅說會）數據推演模型收入目標：12萬保費目標：100萬（5年期）銷售平臺80%尖端： 58萬高端： 28萬支公司市公司中端： 18萬普通： 10萬合計114萬100萬保費構成按照70

4、%回收98萬自展簽單20% 20萬客戶參與數客戶數構成平臺80萬尖端58萬/人1人簽單3人參加高端28萬/人1人簽單3人參加中端18萬/人1人簽單3人參加普通10萬/人3人簽單9人參加自展20萬3.5萬/人6人簽單18人參加自主經營拜訪（1-2次經營）搭建平臺經營尖端：9-10人（1-2次經營有質量篩選后）高中端：18-20人尖端：20人高中端：40人普通：30人90人1個月30天1天3訪匯總收入12萬保費 萬100自展：平臺：20%80%市尖端 萬市高端 萬支中端 萬支普通 萬58281810簽單 人參會 人拜訪 人10 30 90搭建平臺經營自主拜訪經營理財規劃師的工作模式1、每天5個約訪2、每天3個有效拜

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論