1、青銅器RDM用戶操作手冊項目管理分冊 版權所有，侵權必究 第page * MERGEFORMAT128頁，共numpages * MERGEFORMAT128頁青銅器RDM用戶操作手冊項目管理分冊版權所有，侵權必究 第page * MERGEFORMAT1頁，共numpages * MERGEFORMAT128頁青銅器RDM用戶操作手冊項目管理（項目經理）分冊特別聲明為了保護您的合法權益，青銅器RDM采用硬件軟件的整體加密模式，詳細情況請與青銅器軟件聯系，聯系方式請參考封底。青銅器RDM系統版權歸青銅器軟件所有。“青銅器軟件”、“Power Your R&D”、“Bronzesoft” 、“R

2、DM”、“青銅器RDM”均為青銅器軟件注冊商標，未經青銅器軟件書面授權許可，不得擅自使用。本資料僅為提供信息而用，青銅器軟件并不因本資料而做出任何明示的或隱含的保證。本資料包含的信息會隨青銅器RDM研發管理系統的發展而做出相應的改變，本資料不作為青銅器軟件的任何承諾，產品信息以按照銷售協議連同許可證一起實際交付的青銅器RDM軟件系統為準。本操作手冊僅供參考，系統使用功能最終以青銅器RDM軟件系統為準。目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc315884278 1產品概述 PAGEREF _Toc315884278 h 5 HYPERLINK l _Toc31588

3、4279 2項目經理操作概述 PAGEREF _Toc315884279 h 7 HYPERLINK l _Toc315884280 3項目經理操作指南 PAGEREF _Toc315884280 h 8 HYPERLINK l _Toc315884281 3.1新建項目組合 PAGEREF _Toc315884281 h 8 HYPERLINK l _Toc315884282 3.2新建項目 PAGEREF _Toc315884282 h 9 HYPERLINK l _Toc315884283 3.3組建項目團隊 PAGEREF _Toc315884283 h 12 HYPERLINK l

4、_Toc315884284 3.3.1新增角色 PAGEREF _Toc315884284 h 13 HYPERLINK l _Toc315884285 3.3.2新增成員 PAGEREF _Toc315884285 h 14 HYPERLINK l _Toc315884286 3.3.3設置權限 PAGEREF _Toc315884286 h 15 HYPERLINK l _Toc315884287 3.3.4頁面提供的右鍵操作 PAGEREF _Toc315884287 h 19 HYPERLINK l _Toc315884288 3.3.5變動通知 PAGEREF _Toc3158842

5、88 h 21 HYPERLINK l _Toc315884289 3.4初始化項目的里程碑計劃 PAGEREF _Toc315884289 h 23 HYPERLINK l _Toc315884290 3.4.1里程碑計劃的編輯 PAGEREF _Toc315884290 h 24 HYPERLINK l _Toc315884291 3.4.2里程碑計劃的提交審核 PAGEREF _Toc315884291 h 26 HYPERLINK l _Toc315884292 3.4.3里程碑計劃的審核 PAGEREF _Toc315884292 h 27 HYPERLINK l _Toc31588

6、4293 3.4.4里程碑計劃變更申請的提交 PAGEREF _Toc315884293 h 29 HYPERLINK l _Toc315884294 3.4.5變更申請的審核 PAGEREF _Toc315884294 h 32 HYPERLINK l _Toc315884295 3.4.6里程碑計劃的版本 PAGEREF _Toc315884295 h 32 HYPERLINK l _Toc315884296 3.5階段計劃的創建 PAGEREF _Toc315884296 h 33 HYPERLINK l _Toc315884297 3.5.1新建空白計劃 PAGEREF _Toc315

7、884297 h 34 HYPERLINK l _Toc315884298 3.5.2基于模板創建計劃 PAGEREF _Toc315884298 h 34 HYPERLINK l _Toc315884299 3.5.3基于歷史創建計劃 PAGEREF _Toc315884299 h 36 HYPERLINK l _Toc315884300 3.5.4基于文件導入計劃 PAGEREF _Toc315884300 h 38 HYPERLINK l _Toc315884301 3.6項目計劃的編輯和分派任務 PAGEREF _Toc315884301 h 40 HYPERLINK l _Toc31

8、5884302 3.6.1計劃屬性編輯 PAGEREF _Toc315884302 h 41 HYPERLINK l _Toc315884303 3.6.2計劃列調整 PAGEREF _Toc315884303 h 43 HYPERLINK l _Toc315884304 3.6.3任務管理 PAGEREF _Toc315884304 h 47 HYPERLINK l _Toc315884305 3.7項目的過程監控 PAGEREF _Toc315884305 h 77 HYPERLINK l _Toc315884306 3.7.1任務監控與審核 PAGEREF _Toc315884306 h

9、 77 HYPERLINK l _Toc315884307 3.7.2項目儀表盤 PAGEREF _Toc315884307 h 80 HYPERLINK l _Toc315884308 3.7.3項目動態 PAGEREF _Toc315884308 h 83 HYPERLINK l _Toc315884309 3.7.4項目虛擬辦公室 PAGEREF _Toc315884309 h 84 HYPERLINK l _Toc315884310 3.7.5項目的文檔管理 PAGEREF _Toc315884310 h 87 HYPERLINK l _Toc315884311 3.7.6項目的績效管

10、理 PAGEREF _Toc315884311 h 90 HYPERLINK l _Toc315884312 3.7.7項目的成本管理 PAGEREF _Toc315884312 h 93 HYPERLINK l _Toc315884313 3.7.8項目暫停與恢復 PAGEREF _Toc315884313 h 97 HYPERLINK l _Toc315884314 3.7.9項目業務管理 PAGEREF _Toc315884314 h 99 HYPERLINK l _Toc315884315 3.8項目的收尾 PAGEREF _Toc315884315 h 117 HYPERLINK l

11、 _Toc315884316 3.8.1項目文檔基線化管理 PAGEREF _Toc315884316 h 117 HYPERLINK l _Toc315884317 3.8.2關閉項目 PAGEREF _Toc315884317 h 120 HYPERLINK l _Toc315884318 3.8.3進度模板的管理 PAGEREF _Toc315884318 h 122 HYPERLINK l _Toc315884319 3.9常用小技巧及建議 PAGEREF _Toc315884319 h 125 HYPERLINK l _Toc315884320 3.9.1重點項目信息的篩選顯示 PA

12、GEREF _Toc315884320 h 125 HYPERLINK l _Toc315884321 3.9.2推行建議 PAGEREF _Toc315884321 h 127產品概述本軟件系統是一個基于研發項目管理、研發多項目組合管理、研發資源管理、研發績效管理、缺陷管理、技術評審管理、文檔管理、問題管理、風險管理、產品數據管理（物料、BOM、圖檔、基線、供應商）、產品結構管理、產品規劃管理的平臺。主要用戶是研發高層管理人員、研發部門經理、項目經理、開發測試人員和質量管理人員。如下圖是青銅器軟件對企業核心價值鏈的理解。企業核心價值鏈青銅器軟件RDM系統主要由決策控制體系、執行體系、支撐體系

13、三層體系構成。每層體系分別提供如下圖所示功能。系統功能總覽圖項目經理操作概述項目經理作為項目成敗的首要責任人，負責帶領項目組從立項到產品發布整個項目生命周期過程的管理工作。在項目執行過程中，項目經理貫穿項目的業務操作概覽圖如下：項目經理操作概覽圖 項目經理操作指南新建項目組合功能定義當公司存在項目群時，項目經理可以通過創建項目組合，對同一系列的多個項目進行項目群管理。操作步驟Step1：在狀態管理頁面，點擊“新建項目組合”，進入新建頁面；狀態管理頁面Step2：輸入項目組合名稱、簡稱、組合編號、所屬部門、組合責任人等信息，點擊“保存”，完成組合的創建。創建項目組合頁面新建項目操作步驟Step1

14、：登錄RDM系統，進入項目管理狀態管理頁面；狀態管理頁面Step2：點擊“新建項目”按鈕，進入新建頁面；創建新項目頁面Step3：輸入項目的基本信息，具體填寫說明詳見下表；創建項目基本信息主要操作使用說明所屬項目組合點擊“”按鈕或在輸入區域雙擊鼠標，在彈出對話框中進行選擇；項目名稱*字符串，不能重名；項目編號*字符串，不可重復；項目類別選擇通過下拉框選擇項目的類型（可在系統管理中定義）；注意創建完成的項目類別不能修改；優先級通過下拉框選擇優先級；所屬部門*點擊“”按鈕或在輸入區域雙擊鼠標，在彈出對話框中進行選擇；項目經理*點擊“”按鈕或在輸入區域雙擊鼠標，在彈出對話框中進行選擇；項目助理點擊“

15、”按鈕或在輸入區域雙擊鼠標，在彈出對話框中進行選擇；計劃啟動/關閉日期*點擊“”日歷按鈕打開系統日歷進行設定；項目描述字符串；項目特性點擊“”可以打開特性信息欄；客戶名稱字符串；開發地點字符串；Step4：點擊“保存”完成項目創建。項目創建完成提示組建項目團隊功能定義在項目組成員頁面顯示本項目組織角色構成及所有成員的基本信息；項目經理/項目助理或權限用戶可以為項目新增角色和成員及編輯等操作。 新增角色功能定義項目經理/項目助理或權限用戶可以為項目新增項目角色，組建完整的項目團隊。操作步驟Step1：點擊進入項目組成員頁面；項目組成員Step2：點擊“新增角色”，彈出新增角色對話框，輸入角色信息

16、，點擊“保存”完成新增操作。新增項目角色詳細說明在項目被創建時，系統會根據項目類型自動導入預設的項目角色；項目經理/項目助理或權限用戶可以根據項目的特點，為項目添加新的角色。新增成員操作步驟Step1：點擊進入項目組成員頁面；項目組成員Step2： 點擊“新增成員”按鈕，彈出新增成員頁面；新增成員對話框Step3：為項目角色選擇成員后，點擊“保存”完成新增操作。詳細說明只有項目經理/項目助理或權限用戶可以進行新增操作；可以為一個角色同時添加多個成員。設置權限功能定義項目經理/項目助理或權限用戶可以根據項目角色的不同，根據項目實際需要定義每個角色不同的項目權限。操作步驟Step1：點擊進入項目組

17、成員頁面；項目組成員Step2： 點擊“設置權限”按鈕，進入權限設置頁面；權限設置頁面Step3：通過下拉框選擇目標項目角色 ；選中目標項目角色Step4：勾選相應的權限，然后點擊實體權限，進一步設置該對應項目角色的實體權限；實體權限主要用來控制角色對各個功能模塊數據查詢、查看范圍。具體權限設置方式和系統管理中設置一致。 設置實體權限詳細說明只有項目經理/項目助理/授權用戶才可以對角色權限進行設置。頁面提供的右鍵操作權限用戶可以對創建的角色和人員進行相關的操作如下：對角色的右鍵操作 對成員的右鍵操作角色的編輯右鍵菜單點擊角色編輯，彈出編輯對話框，修改角色信息后點擊“保存”完成編輯。 角色編輯詳

18、細說明只有項目經理/項目助理或權限用戶可以進行該操作。分配人員請參考新增成員的相關操作說明。變更成員的角色操作步驟右鍵菜單選擇“變換角色”，彈出變更對話框；通過下拉框選擇新角色，點擊“保存”完成角色變換操作。成員角色變換詳細說明只有項目經理/項目助理/權限用戶才可以進行成員角色變換的操作。角色/成員的刪除操作說明在目標角色或成員行，點擊鼠標右鍵菜單刪除,在確認對話框選擇“確認”完成操作。詳細說明項目經理/項目助理或權限用戶可以通過右鍵菜單進行角色或成員的刪除操作。變動通知功能定義設置該項目實體發生相關變動時，對相關人員發出相關通知。操作步驟Step1：點擊進入“項目組成員”tab頁；點擊“變動

19、通知”變動通知Step2：點擊“新建通知”；新建變動通知Step3：填寫名稱，勾選變動事件，設置實體范圍，有效期，點擊保存。設置屬性Step4：可以通過右鍵對已創建的通知進行編輯或刪除操作。通知的右鍵操作詳細說明在設置變動通知屬性時，如果不設置有效期，那么為永久有效。初始化項目的里程碑計劃功能定義進入進度管理頁面，在里程碑計劃行雙擊左鍵或鼠標右鍵打開，進入里程碑計劃頁面（如下圖）；在該頁面，項目經理、項目助理可以根據項目的進展狀態對里程碑計劃進行編輯、提交審核、變更申請等操作。里程碑計劃頁面詳細說明當項目創建后，里程碑計劃會基于項目所屬類型自動導入。里程碑計劃的編輯操作步驟Step1：在里程碑

20、計劃行，雙擊左鍵或鼠標右鍵打開，進入里程碑計劃頁面；里程碑計劃頁面Step2：點擊“編輯”，進入編輯頁面，通過點擊“”圖標，選擇各里程碑點的計劃完成日期；若不需要某里程碑的話，可以通過具體里程碑點右鍵菜單中的刪除按鈕進行刪除；里程碑計劃的編輯頁面Step3：點擊“保存”，完成編輯操作。詳細說明項目創建完成后，里程碑計劃完成時間默認顯示為空，因此項目經理首先要對里程碑計劃完成時間進行初始化；里程碑點的實際完成時間不能手動填寫 ，需要在項目計劃中與里程碑任務關聯（關聯的具體操作指導請參考編輯里程碑的相關操作說明）；里程碑點的創建和編輯操作只能在系統管理中由系統管理員進行管理，具體操作請參考系統管理

21、員分冊的相關說明。里程碑計劃的提交審核操作步驟Step1： 在里程碑計劃行，雙擊左鍵或鼠標右鍵打開，進入里程碑計劃頁面；里程碑計劃提交審核Step2：點擊“提交審核”，進入提交頁面；里程碑計劃的提交審核頁面Step3：填寫說明，選擇審核人，點擊“確定”完成提交操作。詳細說明里程碑計劃只有在編輯保存后，才可以進行提交審核操作；用戶可以在屬性頁面查看審核狀態，在“操作記錄”中查看詳細的操作記錄。里程碑計劃的審核操作步驟Step1：審核人進入“個人工作空間”我的地盤其他頁面，就可以看到該里程碑計劃審核單；業務單據頁面Step2：雙擊里程碑審核單，進入里程碑計劃審核頁面；里程碑計劃審核頁面Step3：

22、仔細核對后，勾選審核結果，點擊“確定”，完成單據的里程碑計劃的審核操作。里程碑計劃變更申請的提交操作步驟Step1：進入“項目管理”進度管理里程碑計劃頁面，點擊“變更申請”按鈕，進入變更申請頁面；里程碑計劃頁面Step 2： 編輯需要變更的信息，填寫必要的說明；里程碑變更申請頁面Step3：選擇審核人；Step4：點擊“確定”，完成變更申請的提交。詳細說明只有通過審核的里程碑計劃才可以進行變更申請操作；當里程碑計劃審核通過后，如果要對計劃時間進行修改，只能通過變更申請的流程進行；項目經理可以根據項目的實際情況，對里程碑點進行“刪除”或“增加”的操作；但是，如果點擊“增加”按鈕，在彈出框中沒有可

23、供選擇的里程碑點，則需要先聯系系統管理員在基礎信息里程碑計劃中添加。里程碑點刪除增加里程碑點變更申請的審核具體審核流程請參3.4.3 小節里程碑計劃的審核。里程碑計劃的版本當里程碑計劃變更審核通過后，在“版本”中會自動新增一個版本。里程碑版本信息此時，可以對不同的版本進行對比分析。勾選需要對比的版本，然后點擊“版本比較”按鈕。里程碑版本比較 階段計劃的創建功能定義RDM提供了四種創建階段計劃的方式，如下圖所示：創建階段計劃的方式 詳細說明項目組成員都可以在進度管理中創建項目階段計劃。新建空白計劃操作步驟Step1：點擊新建計劃新建空白計劃，彈出建立空白計劃對話框； 建立空白計劃對話框Step2

24、：在對話框中，點擊下拉菜單選擇目標項目和上級計劃，在計劃名稱欄輸入計劃名稱，點擊“新建”完成創建。頁面刷新后，在已選項目和上級計劃下層看到新建的計劃。詳細說明新創建的計劃為空白計劃，所以用戶必須在計劃中手動進行任務的創建（新建任務的方法詳見3.6.3小節任務管理新建任務的相關說明）。基于模板創建計劃功能定義用戶可以基于模板庫中的計劃模板來創建項目計劃。該操作可以大大提高創建計劃的效率，共享以往優秀項目的成功經驗。操作步驟Step1：點擊新建計劃基于模板創建計劃，彈出基于模板創建計劃對話框；基于模板創建計劃Step2：在對話框中，點擊下拉菜單選擇目標項目和上級計劃，選擇基準日期及輸入計劃的名稱，

25、并在模板列表中選擇目標模板； Step3：點擊“新建”，進入資源匹配頁面；資源匹配頁面Step4：匹配資源；Step5：點擊“確定”，返回到進度管理頁面，在已選項目和上級計劃下顯示基于模板創建的計劃。詳細說明基準日期：基于模板或歷史創建的計劃中的任務計劃開始時間最早的那條的計劃開始日期就匹配成基準日期，其他的任務按照其工期自動往后延遲（不計算非工作日）；只有當模板任務的責任人或參與人與項目組成員不一致時，才會進入資源匹配頁面，提示用戶進行資源匹配；當用戶不作選擇直接點擊“確定”或“返回”，導入計劃的責任人為空，需要在任務頁面進行編輯。基于歷史創建計劃功能定義用戶可以基于歷史的項目計劃為新項目創

26、建計劃，從而可以大大提高創建計劃的效率，共享優秀項目的成功經驗。操作步驟Step1：點擊新建計劃菜單基于歷史創建計劃，彈出基于歷史創建計劃對話框；基于歷史創建計劃Step2：在對話框中，點擊下拉菜單選擇目標項目和上級計劃；在計劃名稱欄輸入計劃的名稱，在計劃列表中選擇目標歷史計劃； 點擊“新建”，同樣當歷史計劃任務的責任人與該項目團隊成員不一致時，系統自動進入資源匹配頁面，進行資源匹配，然后點擊確定完成計劃的創建。基于文件導入計劃功能定義用戶可以基于已創建好的Project格式計劃或基于系統自帶的Excel模板格式的計劃，通過導入方式為項目創建新的計劃，大大提高創建計劃的效率，方便用戶的操作。操

27、作步驟Step1：點擊新建計劃菜單基于文件導入計劃，彈出基于文件導入計劃對話框；基于文件導入創建Step2：如果要基于Excel導入計劃，則首先需要下載模板，點擊模板下載，按照Excel的模板做好計劃；Excel計劃模板Step3：在彈出對話框中點擊下拉菜單選擇目標項目和上級計劃；Step3：點擊“瀏覽”按鈕，彈出選擇文件對話框，在本地計算機目錄下選擇要導入的計劃文件（后綴為.mpp、mpx或xls的文件）；計劃選擇彈出框Step4：選中要導入的文件，點擊“打開”按鈕完成選擇；Step5：如果需要，用戶可以在計劃名稱文本框內輸入計劃的新的名稱； Step6：點擊新建，進入資源匹配頁面；同樣的方

28、式進行資源匹配后，點擊“確定”完成計劃的創建。項目計劃的編輯和分派任務功能定義基于4種方式創建計劃后，項目經理需要進入計劃，按照項目進度要求和資源限制，對任務做進一步的調整；完成后發布任務給項目組成員執行。在該模塊中，可以對計劃任務進行新建、編輯、調整、發布、變更、審核及階段計劃的權限管理等操作。進入進度管理頁面，雙擊階段計劃名稱行，進入階段計劃甘特圖頁面。階段計劃甘特圖頁面計劃屬性編輯操作步驟：Step1：點擊“屬性”，進入屬性頁面；計劃屬性頁面Step2：點擊“編輯”按鈕，進入編輯頁面，可以對上級計劃/計劃名稱/描述信息進行修改； 屬性編輯頁面Step3：修改完成后，點擊“保存”完成編輯操

29、作。計劃列調整對列提供的右鍵操作 選中某一列，例如“責任人”，右鍵就可以彈出相關的操作。例如“隱藏列”可以對該列進行隱藏；點擊“插入列”就可以自定義增加該視圖下顯示的列欄目，點擊“隱藏表格”那么就會隱藏該表格，只顯示甘特圖；同樣如果點擊“隱藏甘特圖”，那么甘特圖就不顯示，只顯示表格。對計劃列的右鍵操作詳細說明 點擊“插入列”，就可以在該頁面上插入一列，并可以設置對應插入的列是否進行排序或篩選。在所有的任務顯示列表都可以進行該操作（例如“我接收的任務”列表）。這個設置是針對用戶個人的，每個用戶都可以設置自己的一套顯示規則。配置列視圖更多操作 點擊“更多操作”，還可以對表格進行“展開”、“收起”、

30、“導入”和“導出”操作。對計劃列的更多操作詳細說明擁有所有者權限的用戶才能對計劃任務進行所有的操作；對項目計劃擁有只讀權限的用戶只能進行該計劃的展開、收起和導出操作。刪除計劃功能定義在項目開展過程中，項目經理可以將已創建的作廢的計劃做刪除的操作。操作步驟Step1：進入項目管理進度管理頁面，在目標計劃行點擊右鍵，在右鍵菜單中選擇“刪除”，彈出是否確認要刪除提示框；刪除計劃是否確認要刪除提示框Step2：點擊“確定”完成計劃的刪除。詳細說明計劃中含有子計劃的計劃不允許被刪除；計劃中含有狀態為待審核任務時不允許刪除；計劃中已經發布且未關閉的任務，如果已經投入了工作量，在刪除操作完成后任務狀態會自動

31、跳轉為強制終止狀態，如果沒有投入工作量，則就直接刪除。任務管理功能定義計劃下面可以增加節點和任務，節點是對計劃的再一次分級管理，任務是具體執行點，只能對任務反饋工作進展。在該頁面可以進行計劃節點的新建、編輯和發布，及對任務的新建、編輯、發布、監控、變更、審核、強制終止等操作，方便地掌控所有項目任務的整體執行情況。新建節點操作步驟Step1：點擊“節點”按鈕，或右鍵“插入節點”，增加一個節點輸入行；新建節點Step2： 輸入節點的名稱及責任人等信息，點擊“保存”，完成節點的創建。編輯節點發布節點操作步驟Step1：節點信息填寫完整后，可以對節點進行發布，右鍵點擊“發布”，沒有責任人是不能發布的。

32、發布節點Step2：節點發布后就由“未發布”狀態變成“協同中”狀態，對于“協同中”的節點點擊“取消協同”，則該節點的狀態又變為“未發布”狀態。節點狀態Step3：對于“協同中”的節點，此時責任人就可以在【個人工作空間】中收到這個協同中的節點，并可以在該節點下派生任務（類似新建任務），并可以對任務進行編輯、發布、變更、強制終止、暫停等操作。派生任務對節點提供的其他操作升級和降級操作步驟Step1：選擇對應的節點，點擊“升級”或者降級；例如選中“整合產品需求”，然后點擊“升級”；原始節點關系升級操作后節點關系溝通項目經理在對計劃進行監控管理過程，可以通過溝通的方式與節點負責人進行在線交流或提供相關

33、的幫助。節點的右鍵菜單溝通剪切和復制對于節點的操作可以支持剪切和復制，將該節點剪切后，然后粘貼在該計劃下面任意位置。同樣可以通過復制的方式，復制后粘貼增加一個節點。編輯 可以對節點進行編輯，修改相關信息。詳細說明溝通是以郵件的方式發送給對應的通知對象，前提是已經將RDM與郵件系統關聯。節點下可以創建多個下級節點和任務。新建任務操作步驟Step1：點擊“任務”按鈕或右鍵“插入任務”，彈出新建任務輸入框；新建任務Step2：填寫任務相關信息，點擊“保存”，完成任務的創建。編輯任務詳細說明在對計劃表格進行編輯時，可以類似于Excel一樣方便。對于計劃開始時間、計劃完成時間、責任人、參與人、審核人等可

34、以直接輸入的方式進行輸入。例如圖65，選擇責任人時，輸入“LH”，那么系統會自動聯想與“LH”相關的用戶，然后直接選擇即可;或者點擊回車鍵，會自動出現項目組所有成員，再選擇即可。發布任務操作步驟在“未發布”狀態的任務行，點擊右鍵菜單“發布”按鈕，完成后該任務狀態變更為未啟動。發布任務詳細說明不能發布沒有責任人的任務，必須先通過編輯指定任務的責任人。 對任務提供的右鍵操作該頁面針對任務不同狀態，提供了不同的右鍵操作如下圖所示： 未發布的任務 已發布的任務 暫停的任務 待審核的任務 已關閉的任務不同狀態任務的右鍵菜單溝通通知功能定義RDM提供任務溝通功能，允許項目經理就任務的執行質量和進度情況與任

35、務的責任人、參與人、審核人進行實時的互動溝通交流，保證任務執行的質量和進度。操作步驟Step1：在目標任務行選擇右鍵菜單“溝通”“通知”，彈出通知彈出框；溝通通知Step2：選擇收件人和抄送人，描述需要溝通的信息，點擊“發送”完成通知的發送。收件人和參與人就可以在郵箱中收到通知的詳細信息，及時的給予反饋。通知對象溝通共享功能定義通過共享，可以實現任務跨項目共享，實現實際項目管理中貨架共享的需要。操作步驟Step1：在目標任務行選擇右鍵菜單“溝通”“共享”，彈出共享彈出框；溝通-共享Step2：選擇需要共享該任務的項目，例如神州11號飛船登月項目，點擊“確定”；共享選擇項目Step2：找到神州1

36、1號飛船登月項目，打開其里程碑計劃，進入“關聯”，就可以看到從項目RDM20110623共享過來的任務。查看共享效果溝通遷移功能定義將任務做本項目計劃間的調整。操作步驟Step1：在目標任務行選擇右鍵菜單“溝通”“遷移”，彈出共享彈出框；溝通遷移Step2：選擇需要將該任務遷移到的本項目計劃，及節點，點擊“確定”；任務遷移剪切和復制對于任務的操作可以支持剪切和復制，將該任務剪切后，然后粘貼在該計劃下面任意位置。同樣可以通過復制的方式，復制后粘貼增加一條任務。編輯可以對節點進行編輯，修改相關信息。任務變更功能定義用戶可以根據需要對未啟動或進行中的任務的名稱、任務類型、責任人、參與人等基本信息和高

37、級信息進行變更操作，變更頁面如圖示。操作步驟Step1：在目標任務行選擇右鍵菜單 變更”，彈出變更任務彈出框；Step2：變更任務相應信息后點擊“確定”按鈕。任務變更任務的暫停功能定義項目經理可以根據項目的進度、資源的實際需要，對已發布任務進行暫停操作，在適當的時候可以再恢復，繼續執行直到完成。操作步驟Step1：在目標任務行點擊右鍵菜單 暫停，彈出暫停任務彈出框；暫停任務Step2：輸入暫停原因，選擇計劃恢復日期，點擊“確定”完成暫停操作。詳細說明任務暫停后狀態燈顯示為灰色；任務暫停后，任務責任人和參與人只能查看，不能填寫每日工作進展。任務的恢復操作步驟Step1：在目標任務行選擇右鍵菜單

38、恢復，彈出恢復任務彈出框；恢復任務Step2：輸入恢復描述（可選），點擊“確定”完成恢復任務操作。任務的強制終止功能定義項目經理可以根據項目的實際需要，對已發布的、無需繼續執行的任務進行強制終止操作。操作步驟Step1：在目標任務行選擇右鍵菜單 強制終止，彈出強制終止任務彈出框；強制終止Step2：填寫確認工作量（可選），選擇完成等級、關鍵事件（可選），填寫描述，點擊“確定”完成任務的強制終止操作。任務的刪除在目標任務行選擇右鍵菜單刪除，彈出是否刪除提示框，點擊“確定”完成任務的刪除。任務刪除詳細說明只能對沒有投入工作量的任務才能進行刪除操作；擁有所有者權限的用戶才能進行刪除操作。任務的審核功

39、能定義當任務的責任人完成任務并提交審核后，任務列表任務的狀態為待審核，只有任務的審核人可以進行審核操作。 操作步驟Step1：在待審核任務上選擇右鍵菜單審核，彈出任務審核彈出框；審核任務Step2：選擇審核結果、完成等級、關鍵事件等信息，點擊“確定”完成審核。詳細說明任務的提交審核操作，請參考基層員工分冊完成提交任務的相關操作說明；當任務審核不通過，責任人再次查看后，任務狀態變為進行中，責任人需要繼續填寫每日進展；當任務審核通過，任務的責任人在個人任務列表中點擊查看后，任務的狀態變為關閉；任務的審核人也可以在個人工作空間“我審核的任務”列表進行任務的的審核操作。任務與里程碑關聯功能定義項目經理

40、可以將計劃中的里程碑任務和里程碑計劃中的里程碑點關聯起來，通過里程碑任務的完成情況實時映射到里程碑計劃，客觀的反映項目的實際進展。操作步驟Step1：選擇需要與里程碑點關聯的任務，右鍵點擊“編輯”，對于“進行中”或“關閉”的任務，右鍵點擊“變更”；Step2：選擇對應的里程碑點，例如“召開項目開工會”與里程碑“項目開工會”關聯；關聯里程碑Step3：進入里程碑計劃，關聯tab頁就可以看到對應關聯信息；里程碑計劃關聯Step4：與里程碑關聯的任務，前面會帶一個菱形符號。里程碑任務詳細說明一個里程碑點可以關聯該項目不同計劃中的多條任務；關聯后，系統將會根據關聯任務的最晚實際完成時間作為該里程碑點的

41、實際完成日期；關聯任務在通過審核之后，系統才會刷新里程碑點的實際完成日期。任務四種視圖靈活操作RDM提供四種視圖來對計劃進行靈活監控與管理。分別有平板圖、甘特圖、資源圖、燃盡圖。用戶可以通過頁面右上方的“選擇視圖”下拉框切換。甘特圖 功能定義 以樹狀圖的方式展現，通過編輯或對甘特圖進行拖拉的方式靈活對計劃進行調整。操作步驟 Step1：可以先通過右鍵“隱藏表格”的方式，只顯示甘特圖，然后通過拖拉的方式，調整任務工期，如下圖箭頭方向所示；甘特圖工期調整 Step2：任務前后置關系設置，可以直接拖拉的方式，設置任務前后置關系，如下圖箭頭方向所示，就可以將“組建項目團隊”設置為“準備項目環境”的前置

42、任務。甘特圖設置任務關聯 Step3：取消任務前后置關系，可以直接雙擊前后置關系線條，如下圖箭頭所示位置，則可以取消前后置關系。 甘特圖取消任務關聯-1 Step4：在彈出的確定對話框中，點擊“確定”，則可以刪除任務的前后關聯關系。甘特圖取消任務關聯-2平板圖 以平鋪的方式展現，方便查看任務的動態更新。可以在該視圖下面，進行篩選和排序操作（前提是對于該字段設置了可排序或篩選）資源圖 用來透視該計劃下成員，某個時間范圍內的工作安排情況，實現跨項目資源預測，靈活掌握項目成員的忙閑狀態；資源圖燃盡圖 分析項目計劃估計需要工作量、實際投入工作量和剩余工作量，形成計劃資源燃盡曲線。燃盡圖RDM在計劃中提

43、供了4個視圖供項目經理根據實際需要進行自由的切換查看。 項目的過程監控項目的計劃任務發布給項目組成員以后，項目經理就開始進入項目過程的監控。項目經理可以通過以下幾種方式對所負責項目的全過程進行全方位的監控。任務監控與審核任務的監控操作步驟Step1：項目管理進度管理，雙擊一個具體的計劃進去。進度管理界面Step2：通過四種方式，來對任務進行全方位的監控。計劃詳細界面任務的審核Step1：項目管理進度管理，雙擊一個具體的計劃進去。進度管理界面Step2：項目管理進度管理，雙擊一個具體的計劃進去。切換視圖為 平板視圖任務顯示界面-1Step3：選中待審核的任務，雙擊進去，就可以對這個任務進行審核了

44、。 任務顯示界面-2詳細說明在甘特圖這個視圖，也可以對任務進行審核。或者是在 個人工作空間我的任務我審核的任務當中同樣可以對任務進行審核。項目儀表盤功能定義該頁面提供本項目的全方位狀態信息顯示圖及項目報告生成功能，項目經理可以通過儀表盤對項目全方位的數據進行整體把握。這些透視圖都是可以自己配置的。詳細說明具體在系統管理-視圖設置-項目管理（項目管理-狀態管理-項目儀表盤），右鍵編輯，選擇想顯示的詳細信息，保存即可。操作步驟用戶可以通過點擊“”展開詳細視圖，對各視圖/表進行查看（如下圖）。同時，該頁面提供導出功能，用戶可以通過點擊“導出”按鈕導出EXCEL格式的項目報告。儀表盤視圖1儀表盤視圖2

45、詳細說明只有項目經理/項目助理才有權限在該項目的儀表盤頁面使用刷新功能對單個項目進行刷新，其他的用戶需要授權后才能刷新或生成項目報告；通過導出功能，項目經理可以直接生成項目的狀態報告，使得項目經理的工作更加輕松、高效！生成的項目狀態報告項目動態功能定義直觀地查看該項目的最新動態，包括項目所有業務流程的動態及虛擬辦公室的活動情況。顯示的業務類型是可以配置的。操作步驟設置顯示內容Step1：勾選需要顯示的內容，點擊“應用”即可。項目動態界面項目虛擬辦公室該功能即項目BBS，提供項目組成員進行項目公告或相關技術、管理討論的功能，增強項目成員間的相互溝通，減少不必要的會議，從而提高項目組的溝通效率。發

46、布新主題操作步驟Step1：點擊“虛擬辦公室”，進入項目BBS頁面；虛擬辦公室頁面Step2： 點擊“發帖”按鈕可進入發布主題頁面；發布新主題頁面Step3：輸入主題詳細信息，點擊“保存”完成主題發布。 詳細說明項目組成員都可以在此頁面發布與項目相關的主題；項目組成員都可以對該項目的所有主題進行查看和回復；只有項目的責任人和項目助理才能對主題進行刪除。 回復主題進入詳細的帖子頁面，點擊“回復”進入主題回復頁面，輸入回復的內容信息，點擊“保存”完成主題回復。回復主題頁面查看主題回復單擊主題就可以進入主題回復頁面，查看所有的回復。查看主題回復項目的文檔管理功能定義在項目開展過程中，需要對項目提交的

47、文檔進行分類管理，使得在項目中出了問題有依據可查，以保證項目的順利進行。操作步驟點擊“項目文檔”tab頁，左邊可以切換該項目的基線庫或文檔庫，并給文檔庫創建文件夾；右邊顯示的內容是該項目的所有基線/文檔，可以自定義文檔/基線的顯示視圖（具體請參考產品數據管理手冊之2.12 個性化視圖），還可以添加、查詢項目文檔/基線的內容（文檔管理模塊也可以進行該操作，具體請參考產品數據管理手冊之3.1 文檔管理和 3.2 基線管理及2.11 查詢）。項目文檔界面項目文檔創建項目文件夾Step1：選中文件夾，點擊左邊的“新建”，可以創建不同的文件夾；新建文件夾Step2：通過將文件夾拖拽進入其他文件夾的方式，

48、可以設置文件夾間的層級關系；如下圖所示，選中“計劃類”文件夾，將其拖進“項目管理類”文件夾，其就成為“項目管理類”的子文件夾；文件夾層級關系設置-1文件夾層級關系設置-2Step3：右鍵文件夾，可以對文件夾進行刪除（也可以選中文件夾并點擊“刪除”按鈕）、更名等其他操作。對文件夾進行操作為文件夾添加文檔如果文檔庫中有文檔，可以直接在右邊的文檔列表中選中文檔，拖拽到相應文件夾里面；也可以直接選中左邊相應的文件夾，點擊在右邊的列表中的“新建”或“鏈接”即可為該目錄添加文檔，新建和鏈接操作方法請參考產品數據管理手冊之3.1.4相關對象。給文件夾添加文檔項目基線新建基線Step1：選中基線庫，點擊左邊的

49、“新建”，即可為項目創建基線，具體請參考產品數據管理手冊之3.2.1 新建基線。新建基線項目的績效管理 功能定義在項目開展過程中，需要對項目的執行過程設置關鍵的考核指標，并在執行過程中及時反饋指標達成情況，及時發現問題并予以解決，保證項目能夠保質、保量、高效的完成。增加項目KPI指標操作步驟Step1：點擊進入項目績效頁面；項目績效Step2：點擊“增加指標”，彈出選擇績效指標彈出框；選擇績效目標Step3：選擇績效目標，點擊“保存”完成指標的添加。填寫項目績效數據操作步驟Step1：點擊進入項目績效頁面；項目績效Step2：點擊“填寫數據”按鈕，進入項目績效數據填寫頁面；填寫績效數據Step

50、3：填寫績效目標達成情況，點擊“保存”完成項目績效數據的填寫。項目的成本管理 功能定義在項目執行過程中，項目經理需要對項目成本的預算和實際支出做實時的監控，保證項目目標成本績效目標的達成。增加項目成本的預算單操作步驟Step1：點擊進入項目財務頁面，點擊“預算”；項目成本預算Step2：點擊“增加”，進入新增頁面；增加預算項目Step3：輸入預算信息，點擊“保存”完成增加。完成預算項目增加頁面增加項目成本的支出單操作步驟Step1：點擊進入項目成本頁面，點擊“支出”；項目成本支出Step2：點擊“增加”，進入新增頁面；增加支出項目Step3：輸入支出詳細信息，點擊“保存”完成增加。支出單列表詳

51、細說明每月的人力成本由系統自動生成，無需手工輸入；項目的成本主要包括人力成本、差旅費、商務接待費用等。項目暫停與恢復功能定義該功能允許項目經理根據項目的進度、資源等實際狀況，對項目做暫停/恢復/關閉的操作。項目的暫停操作步驟Step1：點擊進入基本信息頁面，點擊“關閉與暫停”；項目關閉/暫停頁面Step2：點擊“項目暫停”按鈕，進入暫停頁面；項目暫停Step3： 選擇預計恢復日期，填寫原因描述，點擊“確定”完成項目暫停操作。詳細說明只有項目的責任人/項目助理或權限用戶才可以進行該操作；項目暫停后，對應的進行中的計劃任務都會暫停；項目暫停后，可以通過項目恢復功能，在條件滿足的情況下重新啟動暫停的

52、項目；項目暫停后，狀態燈會顯示為灰色；檢查要素等信息，用戶可以根據企業項目的需求在系統管理中自定義。項目的恢復操作步驟Step1：點擊進入基本信息頁面，點擊“關閉與暫停”；項目關閉/暫停頁面Step2：點擊“項目恢復”按鈕，進入恢復操作頁面；項目恢復操作頁面Step3：填寫原因描述，點擊“確定”完成恢復操作。詳細說明只有項目的責任人/項目助理或授權用戶才可以進行該操作；項目恢復后，狀態燈將會由灰色變為其他狀態燈顏色（燈的顏色會依據項目的偏差率進行動態顯示）；只有處于暫停狀態的項目才可以對其進行恢復操作。項目業務管理 項目業務主要包括缺陷管理、評審管理、會議管理、設備管理、變更管理、問題管理、風

53、險管理。項目評審管理 功能定義在項目開發流程中，會設置一些技術評審，如需求評審、方案評審等，通過過程中的評審，及時的發現過程中問題，在過程中構建質量。項目經理可以在評審管理模塊，對所負責項目的所有評審進行管理，確保評審的進度和過程質量。監控項目評審執行情況操作步驟Step1：點擊進入項目管理評審管理頁面；項目評審管理頁面Step2：在評審頁面，項目經理可以看到負責項目的所有評審信息，包括所屬項目、評審標題、計劃評審日期、評審點、流程狀態等信息；評審詳細信息雙擊某個評審要素，可以看到歷史上對于這個評審要素的成功案例和失敗案例，這樣可以避免犯同樣的錯誤，實現經驗共享與積累。查看評審要素點擊“流程視

54、圖”可以查看評審的詳細信息和所處的流程狀態。評審的流程視圖頁面查詢評審操作步驟Step1：點擊進入項目管理評審管理頁面；評審管理頁面Step2：點擊“查詢”，進入查詢頁面，輸入評審標題、選擇所屬項目或者添加篩選條件，點擊“確定”完成評審的查詢。查詢評審頁面統計評審操作步驟Step1：點擊進入項目管理評審管理頁面；評審管理頁面Step2：點擊“統計”，進入統計頁面，選擇統計對象或者添加篩選條件，點擊“確定”，就完成了評審的統計；統計評審頁面-1具體展開某個評審，這里統計了該評審下面發現的問題數量以及投入的工作量，點擊詳細下面的“符號，則可以展開該評審下面發現的對應的問題；統計評審頁面-2如圖是具

55、體評審問題信息。統計評審頁面-3項目風險管理功能定義在項目開展過程中，經常會識別出很多進度、技術、管理、采購、市場類的風險，項目組成員在“個人工作空間”“我的地盤”“風險”頁面提交發現的風險，然后通過風險管理的流程，把風險的過程監控起來，直至風險消除。項目經理可以在風險管理模塊，對所負責項目的所有風險進行統一的過程監控，確保識別出的風險都能夠指定責任人做跟蹤，避免對項目造成不利的影響。基于風險庫識別項目風險功能定義RDM軟件提供風險庫功能，企業客戶把以往產品開發項目中遇到的典型風險信息和規避、響應措施納入到風險庫中，供新的項目借鑒，避免不同的項目犯同樣的錯誤，提高組織綜合績效。操作步驟Step

56、1：點擊進入項目管理風險管理頁面；風險管理頁面Step2：點擊“風險庫管理”，進入風險庫頁面；風險庫頁面Step3：項目經理結合負責項目特點和實際情況，在風險庫列表中勾選本項目也可能遇到的風險，點擊“復制到項目”按鈕，彈出選擇所屬項目彈出框；選擇所屬項目Step4：通過下拉框選擇所屬項目，點擊“確定”完成風險的創建。風險管理基本操作操作步驟Step1：點擊進入項目管理風險管理頁面；風險管理頁面Step2：在風險管理頁面，項目經理可以看到負責項目的所有風險信息，包括所屬項目、風險標題、風險類型、發生概率、流程狀態等信息；風險詳細信息點擊“流程視圖”可以打開查看風險的詳細信息和所處的流程狀態。風險

57、流程視圖頁面查詢風險操作步驟Step1：點擊進入項目管理風險管理頁面；風險管理頁面Step2：點擊“查詢”，進入查詢頁面；查詢風險頁面Step3：輸入風險標題、選擇所屬項目或者添加篩選條件，點擊“確定”完成風險的查詢。統計風險操作步驟Step1：點擊進入項目管理風險管理頁面；風險管理頁面Step2：點擊“統計”，進入統計頁面；統計風險頁面Step3：選擇所屬項目（可選），通過下拉框選擇統計視圖，點擊“確定”完成統計；統計視圖頁面詳細說明當業務單據的標題和所屬項目為空時，點擊“確定”系統默認搜出該用戶有權查看的所有風險；高級查詢字段說明：高級查詢字段說明字段說明And表示交集的關系，查詢結果頁面

58、將只顯示符合業務單據的標題、所屬項目條件且符合篩選條件的業務單據Or表示并集的關系，查詢結果頁面將顯示符合業務單據的標題、所屬項目條件和符合篩選條件的業務單據Not表示字段信息不是所選值信息表示字段信息晚于所選值日期=表示字段信息等于所選值信息Like表示字段信息包含所選值信息標注：其他的業務流程都是類似的操作，可以觸類旁通。項目的收尾功能定義當項目開發完成后，項目經理還需要對項目做收尾的操作，主要包括經驗教訓總結、項目文檔的歸檔、關閉項目、釋放項目資源等活動。項目文檔基線化管理功能定義在項目開展過程中，項目經理需要對項目每個階段的項目文檔做基線化管理，保證項目過程文檔的完整性和可追溯性。創建

59、項目基線操作步驟Step1：點擊進入文檔管理基線管理頁面；點擊“新建基線”進入基線創建頁面頁面；文檔管理頁面Step2：選擇類型、生命周期、生命階段點“下一步”；創建基線-1Step3：填寫基線的基本信息點“下一步”；創建基線-2Step4：配置基線內容，添加該基線的文檔點擊“確定”完成基線的創建。配置基線內容下載基線 操作步驟Step1：點擊進入文檔管理基線管理頁面；雙擊進入某個基線；點擊“更多操作”“下載”。下載基線內容關閉項目功能定義當項目的所有任務、缺陷、評審、問題、風險、文檔、績效的所有工作全部完成后，項目經理的最后一個操作就是在RDM系統上關閉項目，釋放項目資源。操作步驟Step1

60、：點擊進入項目管理狀態管理頁面；狀態管理頁面Step2：雙擊目標項目的名稱，進入項目的詳細信息頁面；點擊進入基本信息頁面，點擊“關閉與暫停”；關閉與暫停Step4：點擊“項目關閉”進入項目關閉頁面；項目關閉頁面Step5：勾選關閉的類型和項目關閉檢查清單，然后填寫關閉原因描述，點擊“確定”完成項目的關閉。詳細說明項目關閉后，只能對其做查看操作，不能做諸如新增角色、編輯等操作。進度模板的管理在該模塊中，具有權限的用戶（權限設置的相關操作請參考系統管理模塊的說明）可以在計劃模板庫進行模板新建、模板編輯、模板維護和優化等操作，從而使通過模板創建計劃變得更加實用、高效。新建進度模板功能定義該功能可以方