1、PAGE PAGE 27xx投資發展集團有限公司（作為“發行人”）與xx證券股份有限公司（作為“主承銷商”，并代表承銷團）簽訂的xx年xx投資發展集團有限公司xx臨港開發區大學城職業教育基地項目收益債券承銷協議目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc428203630 第一條 釋義 PAGEREF _Toc428203630 h 4 HYPERLINK l _Toc428203631 第二條 本期債券概要 PAGEREF _Toc428203631 h 6 HYPERLINK l _Toc428203632 第三條 發行和托管 PAGEREF _Toc42820

2、3632 h 7 HYPERLINK l _Toc428203633 第四條 承銷責任 PAGEREF _Toc428203633 h 7 HYPERLINK l _Toc428203634 第五條 發行費用的劃付 PAGEREF _Toc428203634 h 8 HYPERLINK l _Toc428203635 第六條 承銷報酬 PAGEREF _Toc428203635 h 8 HYPERLINK l _Toc428203636 第七條 付息和本金兌付 PAGEREF _Toc428203636 h 10 HYPERLINK l _Toc428203637 第八條 協議各方的陳述和保證

3、 PAGEREF _Toc428203637 h 10 HYPERLINK l _Toc428203638 第九條 發行人的義務 PAGEREF _Toc428203638 h 14 HYPERLINK l _Toc428203639 第十條 主承銷商的義務 PAGEREF _Toc428203639 h 16 HYPERLINK l _Toc428203640 第十一條 先決條件 PAGEREF _Toc428203640 h 18 HYPERLINK l _Toc428203641 第十二條 稅款 PAGEREF _Toc428203641 h 19 HYPERLINK l _Toc428

4、203642 第十三條 違約責任 PAGEREF _Toc428203642 h 19 HYPERLINK l _Toc428203643 第十四條 不可抗力事件及免責 PAGEREF _Toc428203643 h 20 HYPERLINK l _Toc428203644 第十五條 保密 PAGEREF _Toc428203644 h 21 HYPERLINK l _Toc428203645 第十六條 通知及送達 PAGEREF _Toc428203645 h 23 HYPERLINK l _Toc428203646 第十七條 終止 PAGEREF _Toc428203646 h 24 HY

5、PERLINK l _Toc428203647 第十八條 適用法律和管轄權 PAGEREF _Toc428203647 h 25 HYPERLINK l _Toc428203648 第十九條 其他規定 PAGEREF _Toc428203648 h 25 HYPERLINK l _Toc428203649 附件：發行費用收款銀行賬戶通知書格式 PAGEREF _Toc428203649 h i本協議由以下各方于 年 月 日在 簽訂：發行人：xx投資發展集團有限公司住所：xx臨港經濟技術開發區長江北路三段企業服務中心法定代表人：陶澤華主承銷商：xx證券股份有限公司住所：xx市羅湖區紅嶺中路101

6、2號xx證券大廈十六層至二十六層法定代表人：何如上述各方在本協議中單獨稱為“一方”，合并稱為“本協議各方”。鑒于：一、發行人是依法設立、有效存續的有限責任公司（全民所有制企業）；二、發行人將向國家發展和改革委員會申請發行總額不超過20億元人民幣的“xx年xx投資發展集團有限公司xx臨港開發區大學城職業教育基地項目收益債券”；三、發行人委托xx證券股份有限公司作為本期債券主承銷商以承銷團余額包銷的方式承銷本期債券，并在本期債券存續期內向發行人提供相關將來服務，xx證券股份有限公司接受發行人此項委托；四、主承銷商保證本期債券承銷團全體成員已授權xx證券股份有限公司以主承銷商的身份與發行人簽訂本協議

7、。發行人和主承銷商經過友好協商，在相互信任、平等互利、意思表示真實的基礎上，就本期債券承銷的關于事宜達成如下協議：第一條 釋義在本協議中，除非文中另有規定，下列詞語具有如下含義：“本期債券”指“xx年xx投資發展集團有限公司xx臨港開發區大學城職業教育基地項目收益債券”。“發行人”指xx投資發展集團有限公司。“主承銷商”指xx證券股份有限公司。“本協議”或“承銷協議”指發行人與主承銷商為本期債券的發行簽訂的xx年xx投資發展集團有限公司xx臨港開發區大學城職業教育基地項目收益債券承銷協議。“承銷團協議”指主承銷商與承銷團其他所有成員為承銷本期債券簽訂的xx年xx投資發展集團有限公司xx臨港開發

8、區大學城職業教育基地項目收益債券承銷團協議。“承銷商”指參加本期債券承銷團，負責承擔承銷責任的一家、或多家、或所有機構（根據上下文確定）。“副主承銷商”指以副主承銷身份參加本期債券承銷團，并負責承擔本期債券承銷團協議中規定的包銷責任的一家、或多家、或所有機構（根據上下文確定）。“分銷商”指以分銷身份參加本期債券承銷團、并負責承擔本期債券承銷團協議中規定的包銷責任的一家、或多家、或所有機構（根據上下文確定）。“承銷團”指主承銷商為本期債券的發行組織的由主承銷商、副主承銷商和分銷商組建的承銷團隊。“簿記建檔”指由發行人與主承銷商確定本期債券的票面利率簿記建檔區間，投資者直接向簿記管理人發出申購訂單

9、，簿記管理人負責記錄申購訂單，最終由發行人與主承銷商根據申購情況確定本期債券的最終發行利率的過程。“發行資料文件”指按主管機關相關規定，在本期債券的發行前應向主管機關申報的和向公眾公告的所有資料文件。“募集說明書及其摘要”指發行人根據關于法律法規為發行本期債券而制作的xx年xx投資發展集團有限公司xx臨港開發區大學城職業教育基地項目收益債券募集說明書及xx年xx投資發展集團有限公司xx臨港開發區大學城職業教育基地項目收益債券募集說明書摘要。“余額包銷”指承銷團成員按各自承銷的份額承擔本期債券發行的風險，即在本期債券發行期限屆滿后，將未售出的債券依照各自承銷比例全部購入，并及時足額劃撥本期債券募

10、集費用。“募集費用”指本期債券發行所募集的部分或全部費用（根據上下文確定）。“發行費用”指全部募集費用扣除承銷報酬后的費用。“承銷報酬”指發行人同意向承銷團支付的一筆列于本協議第6.1款的報酬，以作為承銷團向發行人提供承銷本期債券及本協議項下的服務的對價，本協議項下的承銷報酬均為含稅價。“工作日”指xx市的商業銀行對公營業日（不包括國家法定節假日和休息日）。“元”指人民幣元。“中國證券登記公司”指中國證券登記結算有限責任公司。“中央國債登記公司”指中央國債登記結算有限責任公司。在本協議中，除非上下文另有規定，（1）凡提及本協議應包括對本協議的修訂或補充的資料文件；（2）凡提及條、款、項和附件是

11、指本協議的條、款、項和附件；（3）本協議的目錄和條款的標題僅為查閱方便而設置，不應構成對本協議的任何說明，不對標題之下的內容及其范圍有任何限定。第二條 本期債券概要債券名稱：xx年xx投資發展集團有限公司xx臨港開發區大學城職業教育基地項目收益債券。申報總額：不超過20億元人民幣。預設期限：7年期。債券利率：本期債券票面年利率根據Shibor基準利率加上基本利差確定，Shibor基準利率為簿記建檔日前五個工作日全國銀行間同業拆借中心在xx銀行間同業拆放利率網（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算術平均數，基準利率四舍五入保留兩位小數，在債券存續期內固定不變。本期債券采用單利按年計息，不

12、計復利。本期債券最終發行規模、期限結構、利率區間以國家發展和改革委員會正式批復資料文件為準。第三條 發行和托管本期債券采用簿記建檔、集中配售方式發行，發行期限為五個工作日。本次發行募集費用的收繳和劃付由主承銷商統一安排，發行人應不遲于發行首日前的第三個工作日依照本協議附件的內容與格式將發行人發行費用收款銀行賬戶加蓋發行人公章后以書面形式通知主承銷商。各承銷團成員應負責其銷售的本期債券的托管工作。主承銷商有責任督促承銷團成員依照中央國債登記公司和/或中國證券登記公司以及證券交易所的關于規定在本期債券存續期限內履行關于托管和轉托管義務，發行人應配合承銷團履行本期債券的托管與轉托管手續。本期債券的年

13、度付息費用和到期兌付費用，由發行人按中央國債登記公司和/或中國證券登記公司的關于規定按期、足額劃付。第四條 承銷責任本協議各方同意并確認，主承銷商將以承銷團余額包銷方式承銷本期債券。無論是否出現認購不足情況和/或任何承銷團成員發生違約行為，主承銷商均有義務依照本協議項下第5.1款的規定將全部發行費用足額劃至發行人指派的銀行賬戶。承銷義務和責任終止發行人特此確認，在主承銷商依照本協議項下第5條的規定向發行人劃付關于發行費用、發行人實際收到該發行費用并且發行人也已收到承銷報酬對應的增值稅專用發票后，主承銷商在本協議項下第4條作為主承銷商的承銷義務和責任即告終止，但不應影響本協議項下主承銷商對其他義

14、務和責任的履行和承擔。第五條 發行費用的劃付無論承銷團成員是否依照余額包銷安排及承銷團協議的規定履行承銷義務和全部承銷金額（含包銷余額）的資金支付義務，主承銷商應按以下規定向發行人劃付發行費用：本期債券發行終止后的第一個工作日，主承銷商將全部發行費用一次性劃往發行人指派賬戶。第六條 承銷報酬承銷報酬作為承銷團向發行人提供承銷本期債券及本協議項下的其他服務的對價，本期債券承銷報酬依照本期債券全部募集費用的百分之【】（【】%）確定，按發行規模20億元計，承銷團的承銷報酬為人民幣【】萬元（￥【】元）。上述承銷報酬包括主承銷商牽頭管理費、承銷團承銷傭金。發行儀式場租費及會場布置費、發行公告費用及存續期

15、費用（包括年報披露、付息及兌付公告費用、債券登記費、托管費等）由發行人自行承擔。承銷團其他成員的承銷報酬分配方式，由主承銷商在不違反本協議第6.1.2項規定的前提下，與承銷團其他成員在承銷團協議中明確。承銷報酬支付本協議項下承銷報酬的支付采取主承銷商從募集費用中扣取的方式。主承銷商依照本協議第5.1款的規定于本期債券發行終止后，向發行人劃繳發行費用時，按本協議第6.1.1項的規定，從募集費用中扣取承銷報酬。主承銷商應自發行期限屆滿之日起十五個工作日內，將金額與實收承銷報酬數額相等、抬頭為發行人的增值稅專用發票送至發行人處。其他承銷團成員應自發行期限屆滿之日起十個工作日內，將金額與實收承銷傭金數

16、額相等、抬頭為主承銷商的增值稅專用發票送至主承銷商處。主承銷商在收到其他承銷團成員開具的增值稅專用發票后，方可向其劃撥承銷報酬。第七條 付息和本金兌付在全部或部分本期債券經批準在銀行間債券市場交易流通之后，該部分債券的付息和本金兌付將通過中央國債登記公司辦理；在全部或部分本期債券經批準在證券交易所上市之后，該部分債券的付息和本金兌付將通過證券交易所系統進行。發行人應根據與中央國債登記公司和/或中國證券登記公司簽訂的關于協議以及證券交易場所關于規定將關于的本金或利息費用按期足額劃至中央國債登記公司或中國證券登記公司指派的賬戶。第八條 協議各方的陳述和保證發行人向主承銷商陳述并保證，自本協議簽署之

17、日起至本期債券的發行終止之日：發行人是依法設立并有效存續的有限責任公司；發行人具備公開發行本期債券的資格/資質，代表發行人在本協議上簽字的代表已獲授權簽署本協議，并使發行人受本協議約束；自本協議各方簽署本協議并加蓋公司印章之日起，本協議即對發行人具有法律上的約束力；發行人簽署本協議或履行其于本協議項下的任何義務或行使其于本協議項下的任何權利將不會與適用于發行人的任何法律、法規、條例、判決、命令、裁定、裁決、授權、協議或義務相抵觸；發行人已經依照關于登記機關或其他關于機關的要求，及時將所有的報告、決議、申報單或其他要求遞交的資料文件以適當的形式向其遞交、登記或備案；發行人每年的稅收申報單已經依照

18、關于稅收法規的要求及時地進行了提交；并且稅收申報單在所有重要的方面都是適當的和準確的；簽署本協議和履行其在本協議項下的義務，都不會與發行人公司章程或內部規章或以發行人為一方或發行人受其約束的任何協議或協議的任何規定有抵觸，或致使對上述規定的違反，或構成對上述規定的不履行或未能履行；發行人持有的與發行人關于的所有資料文件資料，凡是對發行人全部履行其在本協議項下義務的能力具有實質性不利影響的，或者透露給主承銷商即對主承銷商簽訂本協議的意愿具有實質影響的，發行人均已向主承銷商透露；發行人不存在任何未向主承銷商披露的可能對本期債券發行、付息和/或兌付構成重大實質性不利影響的債務或或有債務；發行人的任何

19、資產或收入并無未披露的可能對本期債券發行、付息和/或兌付構成重大實質性不利影響的任何形式的擔保權益；沒有針對發行人提出的或懸而未決的、可能會對本期債券發行、付息和/或兌付構成任何形式的實質性不利影響的訴訟、仲裁、或其他潛在的重大糾紛；發行人就本期債券的發行所披露的財務報表是依法編制的。該財務報表完整、真實、公允地反映了發行人在關于財務時期終止時的財務狀況以及在該財務時期的業績。從該財務報表出具之日起至本期債券的發行終止之日，發行人的業務或財務狀況并無且不會發生實質性不利變化。并且，自本協議簽署之日至本期債券的發行終止之日，除已經在募集說明書及其摘要中適當披露的情形之外，不存在其他任何會致使發行

20、人的業務或財務狀況發生任何實質性不利變化的情況或潛在的可能性；發行人向承銷團提供的全部資料文件資料（包括但不限于在主承銷商或其代理人為本期債券的發行所進行的盡職調查中發行人所提供的所有資料文件資料）在所有實質方面是真實、完整和準確的，不存在任何有實質意義的不實或誤導性陳述；就發行人所知，發行人與其職工或員工之間不存在重大勞動爭議、罷工、停工或其他沖突；除法律中規定的情況外，本期債券的持有人持有和轉讓其債券的權利不會受到限制；募集說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。募集說明書及其摘要中關于建議或意見、意向、期望的陳述均是真實的，是認真、適當地考慮了所有關于情況并基于合理的假設做出

21、的，反映了合理的預期；發行人及其子公司各自的董事、監事、高級管理人員在履行職位過程中，發行人及其子公司在日常經營過程中均嚴格遵守適用的法律規定（包括但不限于關于稅收、治理商業賄賂、反洗錢等方面的法律）。主承銷商向發行人陳述并保證，自本協議簽署之日起至本期債券的發行終止：主承銷商是根據中國法律正式設立，有效存續并正常經營的法人實體；主承銷商已按其應適用的法律、法規辦理所有必要的手續，并取得所有必要的登記及批準，且在該等法律、法規項下擁有必要的權力和權利，以便簽署本協議和履行其在本協議項下的所有義務；主承銷商已采取所有必要的內部行為，使其取得授權簽訂并履行本協議，其在本協議上簽字的代表已獲授權簽署

22、本協議，并使主承銷商受本協議約束；主承銷商代表承銷團所有成員簽署本協議，主承銷商取得的承銷團所有成員的授權不存在法律瑕疵；自本協議各方簽署本協議并加蓋公司印章之日起，本協議即對主承銷商及承銷團成員具有法律上的約束力；主承銷商簽署本協議和履行其在本協議項下的義務，不會與主承銷商的公司章程或內部規章、任何法律、法規、規定、任何政府機構或部門的授權或批準、或以主承銷商為一方或受之約束的任何協議或協議的任何規定有抵觸，或致使對上述規定的違反，或構成對上述規定的不履行；主承銷商持有的與主承銷商關于的所有資料文件資料，凡是對主承銷商全部履行其在本協議項下義務的能力具有實質性不利影響的，或者透露給發行人即對

23、發行人簽訂本協議的意愿具有實質影響的，均已向發行人透露，而且主承銷商提供給發行人的資料文件資料均不存在任何具有實質意義的不實陳述或誤導性陳述；除非本協議有不同規定，承銷團成員之間因履行承銷團協議而發生的任何爭議，不應影響每個承銷團成員承擔本協議項下的義務和責任。第九條 發行人的義務發行人發行本期債券后，將嚴格依照經批準的募集資金用途使用本期債券的發行費用。發行人將及時向與本次債券發行和交易流通/上市關于的主管機關和交易市場管理者報送法律、法規和關于規則規定的資料文件。發行人應在接到與本期債券的發行關于的主管機關發出的發行資料文件或其修改或補充已經被批準或生效的通知時，立即告知主承銷商并提供相應

24、通知的復印件（除非法律法規另有規定）；在接到上述部門關于暫停使用發行資料文件、暫停發售本期債券或要求對發行資料文件進行修改或補充的通知后，應立即通知主承銷商。如發生了某種情況使已交付的發行資料文件中包含了對重大事實的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏從而需要對上述發行資料文件進行修改或補充，或者由于非承銷團的過失或責任而有必要對發行資料文件進行修改或補充以符合關于債券法規的規定，發行人應及時地通知主承銷商，并隨時依照主承銷商合理要求的發行資料文件數量和形式，對上述發行資料文件進行修改或補充。發行人應盡全力配合主承銷商進行本次債券發行的盡職調查，并依照主承銷商的要求向主承銷商提供本次債券發行所需的相

25、關資料文件和資料文件資料。本期債券的發行終止之日前（包括當天）的任何時候，如發行人了解到任何將使其在本協議中做出的聲明、保證或承諾變得不真實或不準確的情況，應立即通知主承銷商，并按主承銷商的合理要求，采取必要措施予以補救或予以公布。在本期債券未兌付前，發行人取得的所有可能對本期債券的付息和兌付造成重大負面影響進而對主承銷商履行本協議項下的義務造成或產生重大影響的報告或其他信函，應同時向主承銷商提供加蓋公章的相應復印件（除非法律法規另有規定）。發行人應依照募集說明書及其摘要的承諾，盡最大努力申請本期債券上市或交易流通。發行人將遵守關于法律、法規，履行延續的信息披露的義務，以維護本期債券的良好市場

26、形象和信用等級。發行人在本期債券未兌付前，應依照關于債券法規的規定及時向國家發展和改革委員會、中國證券監督管理委員會、關于的證券交易場所及其他相關政府管理部門辦理關于備案手續。發行人應在收到主承銷商向其劃付的發行費用當天向主承銷商提供發行費用到位的確認書掃描件，便于主承銷商辦理債券登記確權，并盡快將確認書原件送達主承銷商。第十條 主承銷商的義務主承銷商將承擔以下義務：主承銷商有責任督促承銷團成員依照本協議的相關規定開展承銷活動，并且主承銷商對承銷團成員履行本協議項下的義務向發行人承擔連帶責任；主承銷商有義務向發行人提供債券發行總體方案的建議，并協助發行人確定發行方案；主承銷商有義務對參加本期債

27、券發行的其他中介機構向發行人所出具的資料文件提供咨詢建議或意見；主承銷商有義務協助發行人開展債券發行的申報、登記、托管工作；主承銷商有義務協助發行人向本期債券的持有人履行付息、兌付和/或支付根據募集說明書及其摘要應當由發行人向本期債券的持有人支付的各種費用，但主承銷商的協助行為并不應被視為主承銷商有支付義務，前述費用的支付義務人仍為發行人；主承銷商應在發行期限屆滿后的二十個工作日內向主管機關提交發行工作總結報告；主承銷商應作為本期債券的推薦人，協助發行人開展債券在銀行間債券市場的交易流通和/或證券交易所的上市審批工作；主承銷商有義務協助發行人進行信息披露（包括但不限于制作中期報告、年度報告、付

28、息及兌付公告等信息披露資料文件）工作；主承銷商有義務依照其行業的執業標準，勤勉盡責地向發行人提供上述服務事項。第十一條 先決條件主承銷商履行其在本協議項下承銷義務以下列先決條件的全部滿足為前提。在該等先決條件未獲滿足之前，主承銷商有權自行代表承銷團決定承銷團是否開始履行本協議項下的承銷義務。在該等先決條件取得滿足之后，主承銷商必須履行本協議項下的承銷義務。但在事先征得發行人書面同意的前提下，主承銷商可依據自己的判斷變更本協議項下的一項或多項先決條件。發行人和主承銷商就本期債券的發行方式、簿記建檔的簿記區間和期限協商一致；主承銷商內核會議審議通過向國家發展和改革委員會提交發行人本次債券發行的申請

29、資料文件，且國家發展和改革委員會以正式批準資料文件批準本期債券發行；依據法律法規、行政規章及債券發行資料文件規定，本期債券項下應當取得的所有批準、決議、承諾、確認和授權等資料文件均已適當作出，并為發行人實際取得，且發行人取得該等資料文件后向主承銷商及時提供了經發行人簽章確認的該等資料文件；發行人與主承銷商協商一致的其他先決條件；法律法規及債券發行主管機關規定的本次債券發行的其他必備條件。第十二條 稅款本協議各方應當依法各自支付因其簽署和執行本協議而應當支付的所有稅款。根據國家稅收法律法規，投資者投資本期債券所獲利息收入應支付的所得稅由投資者承擔。第十三條 違約責任主承銷商應根據本協議的規定及時

30、足額劃付相應費用，如發生費用被主承銷商挪用或侵占等任何其他可歸責于主承銷商的原因造成逾期劃付，則對于應劃付而未劃付部分按每天萬分之三（0.3）的罰息率向發行人支付罰息。本協議任何一方或其董事、職員、代理人因過錯給對方造成經濟損失的，有過錯的一方應當賠償對方由此遭受的全部損失。如發行資料文件或發行人或主承銷商不時向公眾或任何第三人披露的任何信息中包含有任何實質性的虛假、不實或帶有誤導性的陳述、或任何重大遺漏，則：如該等實質性的虛假、不實或帶有誤導性的陳述、或任何重大遺漏是由于發行人的過錯，則因此給承銷團成員造成的任何損失（包括但不限于承銷團成員為避免、挽回和彌補該等損失而支出的律師費和其它合理費

31、用）應當由發行人承擔。但如承銷團成員也有過錯，則相應減輕發行人的責任；如該等實質性的虛假、不實或帶有誤導性的陳述、或任何重大遺漏是由于承銷團成員的過錯，則因此給發行人造成的任何損失（包括但不限于發行人為避免、挽回和彌補該等損失而支出的律師費和其它合理費用）應當由有過錯的承銷團成員承擔，主承銷商負連帶責任。但如發行人也有過錯，則相應減輕承銷團成員的責任；在上述第13.3.1項所述情況下發行人的賠償責任應包括對因此而遭受損害的承銷團成員董事、經理和其他雇員的賠償；在上述第13.3.2項所述情況下有過錯的承銷團成員的賠償責任應包括對因此遭受損害的發行人的董事、經理和其他雇員的賠償。在本期債券正式發售

32、期間，如發生發行費用被主承銷商挪用和侵占，給發行人造成損失，發行人有權向主承銷商要求賠償。若主承銷商取得的承銷團成員的授權有瑕疵，致使本協議無法約束承銷團成員，或者承銷團成員對本協議項下商定由其承擔的責任或義務有異議的，則該等責任或義務應當由主承銷商承擔和履行。第十四條 不可抗力事件及免責在本期債券的發行終止之日前任何時候，如發生任何不可預見、不可避免并且未能克服的客觀情況，包括但不限于國家政策、法規及監管措施的重大變化、地震、水災、傳染性疾病以及戰爭等情形，而這種客觀情況已經或可能將會對本協議中的任何一方造成或產生重大實質性不利影響，致使其在本協議項下的義務無法履行，則經本協議各方充分協商一

33、致后可決定暫緩履行或終止履行本協議。如發生上述不可抗力事件，影響一方履行其在本協議項下的義務，則在不可抗力造成的延誤期內中止履行，不視為違約。如一方因違反本協議而延遲履行本協議項下的義務后發生不可抗力，則該方不得以不可抗力的發生為由免除責任。宣稱發生不可抗力事件的一方應迅速書面通知本協議另一方，并在其后的十五天內提供證明不可抗力事件發生及其延續的足夠證據。如發生不可抗力事件，本協議各方應立即互相協商，尋求公平的解決辦法，并且應盡所有合理努力將不可抗力事件的影響減小到最低限度。如不可抗力事件的發生或后果對本期債券的發行構成重大妨礙，并且本協議各方在六個月內沒有就公平的解決辦法達成一致，則任何一方

34、有權解除本協議。第十五條 保密為履行本協議，任何一方曾向或可能要向另一方透露關于其業務、財務狀況及其他事項的保密資料文件資料，除其他關于保密協議另有規定外，接受上述所有資料文件資料（包括書面資料文件資料和非書面資料文件資料，以下簡稱“保密資料文件資料”）的任何一方應當：對上述保密資料文件資料予以保密；除對履行其工作職責而需知道上述保密資料文件資料的本方雇員外，不向任何人或實體透露上述保密資料文件資料。上述第15.1款的規定不適用于下述保密資料文件資料：有書面記錄能夠證明，在透露方向接受方透露之前已為接受方合法知悉的資料文件資料；非因接受方違反本協議而成為公眾所知的公開資料文件資料；本期債券發行

35、過程中已向公眾公布的資料文件資料。任何一方均應確保其自身及其與本期債券的發行關于的關聯公司的董事、高級職員和其他與本期債券的發行關于的雇員同樣遵守本協議項下第15條所述的保密義務。本協議項下第15.1款的規定不適用于為本期債券的發行的目的把保密資料文件資料透露給其關聯公司、中介機構、各方的雇員和咨詢顧問；但在這種情況下，只應向有合理的業務需要知道該等資料文件資料的人或實體透露該等資料文件資料。本協議項下第15.1款的規定不適用于發行人或主承銷商依照關于法律或法規把資料文件資料透露給任何政府部門、或任何關于的機構。但是，被要求做出上述透露的發行人或主承銷商（視情況而定）應在上述透露前立即把該要求

36、及其條款通知另一方。本協議項下第15條的任何規定不應妨礙本協議任何一方按其誠信判斷做出適用法律、法規或證券交易場所規則規定的公布或透露。第十六條 通知及送達除非本協議另有規定，任何一方向本協議另一方發出本協議規定的任何通知應以書面形式做出并以中文書寫，以傳真號碼發出，或用快遞公司遞交，或專人送達。在前述通知發出后，發出通知的一方應通過電話告知收件方。所有通知和書面通訊均應發往下列關于辦公地址，直到一方向另一方發出書面通知更改該辦公地址為止：發 行 人：xx投資發展集團有限公司聯 系 人：【】地 址：【】xx號碼：【】電 話：【】傳 真：【】主承銷商：xx證券股份有限公司聯 系 人：【】地 址：

37、【】xx號碼：【】電 話：【】傳 真：【】第16.1款所指書面通知或要求的收到日是指：如由專人送達，送達之日為收到日；如經快遞公司傳遞，為快件簽收日（遇法定節假日和休息日或工作日17:00后送達，順延至后一工作日）；如由傳真號碼傳遞，送達之日為收件人傳真號碼確認日。任何一方的聯系辦公地址、聯系電話和其他聯系方式變更后未及時通知另一方，致使另一方發出的通知無法及時送達，則相應責任由未及時通知商定聯系方式變更的一方承擔。第十七條 終止本協議可因以下原因終止：本協議任何一方依照本協議第14條“不可抗力事件及免責”的規定終止本協議；因本協議執行完畢而終止；在簽署本協議十二個月后，因本協議第11條規定的任一先決條件尚未滿足且主承銷商以書面形式通知發行人而終止，除非主承銷商以書面形式放棄該等未獲滿足的先決條件。若本協議因發行人主動放棄本期債券發行而終止，發行人仍有義務就主承銷商為本期債券的發行的目的和發行