1、第PAGE11頁共NUMPAGES11頁2022年債券上市協議書的格式甲方：_乙方：_鑒于乙方申請其債券在甲方上市，根據國家有關法律、法規、規章的有關規定和_等業務規則，甲乙雙方協商一致，簽訂本協議。第一條 本協議中上市企業債券的基本情況如下債券名稱：_；代碼：_；債券面額：_；期限：_；利率：_；發行價格：_；實際發行總量：_；已募集資金數額：_；主管機關批準文號：_.第二條 本協議簽訂后，甲方向乙方發出上市通知書，確定上市日期。第三條 甲方有權根據法律、法規、規章、中國證監會授權及業務規則對上市債券實施日常監管。第四條 乙方應遵守國家有關法律、法規、規章及甲方的各項規則、規定，行使權利、履

2、行義務。第五條 乙方在接到甲方簽發的上市通知書后，須于上市日前五日在中國證監會指定的信息披露報刊上登載上市公告書，并將上市申請文件置備于指定場所供公眾查閱。上市公告書必須在明顯位置注明下列文字：本債券發行人對以下刊出資料的真實性、準確性、完整性負責。以下資料如有不實之處，本債券發行人當負由此而產生的相應責任。_證券交易所對本債券上市申請及有關事項的審查，并不構成對本債券信用的保證。第六條 乙方應當披露的信息包括定期報告和臨時報告。定期報告包括年度報告和中期報告，其它報告為臨時報告。乙方應當依照_第五章的規定及時、準確地披露定期報告和臨時報告。第七條 乙方對于債券評估機構對公司債券信用等級的評定

3、情況，以及企業債券信用跟蹤評級的變動情況應及時地報告甲方。第八條 乙方必須保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假、嚴重誤導性陳述或重大遺漏，并就其保證承擔個別或連帶責任。第九條 甲方根據有關法律、法規、規章對乙方披露的信息進行形式審查，對其內容不承擔責任。第十條 乙方應聘請董事會秘書或相應專職人員一名，負責與甲方聯系，并負責信息披露工作。董事會秘書或專職人員發生變更時，乙方應及時通知甲方。第十一條 乙方向甲方繳納債券上市費，上市費分為上市初費和上市月費，上市初費按上市總額的0.01繳納，最高不超過_元，上市月費的標準為：以債券上市總額_元為基數，每月交納_元，每增加_元，月費增加_元，最高

4、不超過_元。乙方最遲須于上市日前三日向甲方繳納上市初費，并自上市日的第二個月起至終止上市當月止，按年預交上市月費，每年在收到交款通知后，劃交甲方指定帳號。第十二條 甲方在債券本息兌付日前一周終止債券交易。乙方如通過甲方兌付該債券，應在派息兌付前_日將兌付款項劃交甲方指定帳號，同時須向甲方支付兌付費用，具體金額另行商定。第十三條 乙方的上市債券暫停上市后復牌交易的，無須再交納上市初費；上市債券被除牌的，已經交納的上市費不予返還。第十四條 甲方無須對債券上市交易所產生的任何直接或間接損失承擔責任。第十五條 乙方違反本協議的約定，甲方可視其情節輕重采取下列一項或多項措施1.警告；2.征收五萬元以下懲

5、罰性違約金；3.責令限期改正；4.停牌或除牌；5.法律、法規、規章、業務規則授權甲方采取的其他措施。第十六條 國家法律、法規、規章、政策發生重大變化，致使本協議無法履行或完全履行時，甲乙雙方應當重新簽訂協議或補充協議。第十七條 本協議未盡事宜，依照有關法律、法規、規章及甲方業務規則處理。法律、法規、規章及業務規則沒有規定的，當事人雙方可協商補充本協議。補充協議屬本協議的組成部分，與本協議具同等法律效力。第十八條 本協議履行過程中，如有爭議，雙方應協商解決，協商不成時，提交中國國際經濟貿易仲裁委員會_分會仲裁。第十九條 本協議自簽字蓋章之日起生效。第二十條 本協議文本一式四份，當事人各執二份，每

6、份文本具有同等法律效力。甲方（公章）：_法定代表人（簽字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（簽字）：_年_月_日2022年債券上市協議書的格式（二）債券發行人（以下稱甲方）：_住所：_法定代表人：_債券承銷人（以下稱乙方）：_住所：_法定代表人：_甲方經中國人民銀行批準，采用招投標方式發行“_金融債券”（以下簡稱債券），負責債券招投標發行的組織工作；乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標，并履行承購包銷義務。根據中華人民共和國經濟合同法和中國人民銀行的有關規定，甲乙雙方經協商一致，簽訂本協議。第一條 債券種類與數額本協議項下債券指甲方按照_年中國人民銀行批準的債券發行計劃采用招投標方

7、法發行的債券。甲方根據其資金狀況，經中國人民銀行批準，分批確定發行數量。乙方承銷數量包括中標數量和承銷基本額度。第二條 承銷方式乙方采用承購包銷方式承銷債券。第三條 承銷期每次債券承銷期由甲方在債券發行公告和/或發行說明書中確定。第四條 承銷款項的支付乙方應按中標通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行帳戶。異地承銷商通過中國人民銀行電子聯行劃款，同城承銷商以支票方式支付。第五條 發行手續費的支付甲方按乙方承銷債券總額的一定比率（由甲方在發債說明書中確定）向乙方支付發行手續費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款后十個營業日內劃至乙方指定的銀行帳戶。第六條 登記托管債券采用無紙化發行，

8、中央國債登記結算有限責任公司（以下簡稱中央結算公司）負責債券的登記托管。第七條 附屬協議甲乙雙方均認可，通過債券招標系統在招標期間按規定格式傳送和給出的投標書和中標通知書均為本協議項下附屬協議。第八條 信息披露一、甲方應于每次債券發行前向承銷人提供招投標辦法和發債說明書，并于招投標結束后發布發行公告；二、甲方應在發債說明書中公告每次債券發行的發債條件和發債方式；三、甲方應在發債說明書中公布最近三年的主要財務數據；四、甲方應按年披露其財務狀況及其他有關債券兌付的重要信息。第九條 甲方的權利和義務甲方的權利如下：一、甲方有權按債券發行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項；二、在符合公開、公平、公

9、正原則的前提下，甲方可在債券招投標發行額度內確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發行總額的_%，并在承銷團成員之間等額分配；三、債券發行的招投標條件、程序和方式等由甲方確定；四、按照國家政策，自主運用發債資金。甲方的義務如下：一、甲方應依約履行歸還本息的義務，不得提前或推遲歸還本金和支付利息；二、甲方應按債券發行條件向乙方支付發行手續費；三、甲方保證其采用的發債方式符合中國人民銀行的有關規定，并保證對全體承銷商給予同等待遇；四、甲方應按本協議約定及時披露信息。第十條 乙方的權利和義務乙方的權利如下：一、有權參與每次債券發行承銷投標；二、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌

10、付本金時向甲方收取兌付手續費；三、有權向認購人分銷債券；四、按甲方的發債條件取得發行手續費；五、可獲得承銷期內（發行起始日至繳款日之間）分銷認購款的暫存利息；六、有權參加甲方舉行的發行預備會議，有權獲得甲方招投標發債的所有應依法公告的信息。七、經中國人民銀行批準后，可在同業債券市場進行債券交易，甲方參與同業債券交易時，乙方可與甲方進行對手交易。八、有權無條件退出承銷團，但須提前三十日書面通知甲方。乙方的義務如下：應以法人名義參與債券承銷投標；應按時足額將債券承銷款項劃入甲方指定的銀行帳戶；應按債券承銷額度履行承購包銷義務，依約進行分銷；應嚴格按承銷額度分銷債券，不得超冒分銷；如甲方在招投標發債

11、中確定了每個承銷商的基本承銷額度，乙方應承擔該基本承銷額度的承銷義務。乙方有義務按甲方確定的招標方式和發行條件參與債券發行投標，不得與其他投標人相互串通，操縱市場；乙方應將發行經辦部門、人員授權或變更等情況及時書面通知甲方和中央結算公司。第十一條 違約責任乙方如未能依約支付承銷款項，則應按未付部分每日萬分之五的比例向甲方支付違約金，未付款部分和違約金甲方可從應支付給乙方的其他債券的本息中扣除；繳款逾期十天以上的，甲方可取消乙方未付款項部分的承銷額度，乙方自動喪失承銷商資格，但對已承銷的債券仍應按本協議承擔義務；乙方如借承銷債券之機超冒分銷債券，超冒分銷部分甲方不予確認，責任由乙方承擔。甲方保留單方面終止其承銷商資格的的權利；甲方如未依約履行債券還本付息義務，則應按未付部分每日萬分之五的比例向乙方支付違約金。乙方如未按發債條件承擔分配的基本承銷額度，或連續三次不參與投標或未按規定進行有效投標的，則視為自動放棄承銷商資格。第十二條 協議的變更本協議的變更應經雙方協商一致，達成書面協議。如本協議與中國人民銀行有關規定不一致時，甲乙雙方應按中國人民銀行的規定執行。第十三條 附則一、本協議項下附件包括：1.發債說明書；2.債券發行辦法；