1、板宜賓職業跋技術學院專業建設方案八專業名稱：襖 奧投資與理財專業瓣 背所在部門：柏 哎 把經濟貿易管理系八 襖負疤 傲責案 絆人：百 叭 哎陸輝稗 疤 教務處印制擺宜賓職業技術學背院半投資與理財專業瓣建設方案專業帶頭人： 皚專業骨干教師案：啊 專業建設總論搬（對專業性質或礙本質的認識，說扮明本專業教育在盎國內外的耙發澳展礙趨勢，在區域經半濟與教育俺中的地位捌及專業建設的指暗導思想與理論支癌撐等）藹第一部分：專業哀基礎及建設目標哎 笆一、專業的社會矮需求分析行業背景分析盎扒隨著我國頒經濟持續穩定快叭速增長，以及加盎入胺WT唉O礙時承諾金融業對巴外全面開放，目艾前金融業有八大邦類人才急缺，如扮金融

2、分析辦師板(CFA鞍)頒、財務策劃師、岸基金經理、精算芭師、證券經紀人靶、股票分析師、矮信息主管、投資哀管理人才。同時熬，與之配套的低板端人才更是搶手靶，包括以銷售為耙主的保險代理、把經紀人、企業團拜體業務渠道專員安和面向個人的壽斑險顧問、理財規吧劃師等。尤其是懊隨著經濟的深人按發展和人民生活翱水平的不斷提捌高啊，艾投資理財已逐步跋成為決定和影響罷人靶們生活的重要方辦面，理財方面的傲人才更是奇缺。癌金融學應順應市疤場需求，從創新辦的昂角度、宏觀的立藹場考慮培養這些背人才。胺骯1凹、中把國國民財富的持霸續增長，是呼喚巴中國理財規劃師拜出現和發展的根傲本原動力凹案自暗197版8鞍年改革開放以來疤，

3、我國經濟持續藹快速增長癌了鞍2瓣7班年，城鄉居民的藹收入水平不斷提翱高。國家統計局唉在暗200翱9巴年拔1扮月吧2罷2搬日發布的初步核埃算數據顯示熬，罷200挨8熬年中國國內生產佰總值矮為岸30067扒0艾億元，比上年增耙長半9.案0岸叭。笆200矮8半年我國城鄉居民佰人均收入分別同翱比實際增矮長凹8.岸4埃愛和哀8.百0叭，位居世界第翱三。斑般根據扳我耙國阿整體經濟運行態哀勢及國民財富的疤持凹續增長情況，麥吧肯錫的一份調查疤資料描繪了一個俺超大號蛋糕，讓啊人垂涎三尺，預癌計辦200疤9挨年中國個人理財俺市場將增長百到昂107昂0拌億敖美元，并且以每矮年柏10絆%熬癌20班%礙的速度突飛猛進百

4、。罷 芭拜2佰、社會福利制度斑的改革帶來數量啊巨大的制度結構捌層需擺求癌 百頒由于我國市場經跋濟體制處于特定班的持續發展時期拔，原來由國家統案包的一系列社會版福利制度，相應凹改革為由國家與凹個人共同負擔，阿如住房、醫療、暗教育、養老等。搬這些家庭理財活氨動越來越需要專癌業的理財顧問幫藹助設計安排，否案則很多人個人一艾生的財務目標難伴以實現。國家經壩濟景氣監測中心叭年扮公翱布版的一項調查表明靶，我國約扮有拜70%按的居民希望得到敖理財顧問的指導胺。阿 骯板3百、金融機構的競皚爭加劇，導致理叭財規劃師需求量稗和含金量驟骯增懊 扳叭隨著我國金融服艾務業頒的發展，金融機百構產品和服務不皚斷創新，個人理

5、疤財已成為金融機耙構競爭的焦點。擺在金融機構搬由骯“敖產品為中芭心班”按向拔“哎客戶需求為中奧心頒”鞍顧問服務模式的澳轉型中，其針對爸個人理財的業務埃能力將決定金融阿機構的競爭力。皚過去隘的辦200扒7瓣、罷200懊8吧年被稱為理財元瓣年、理財黃金年跋。銀行、保險、扮證券以及基金對凹理財規劃人才的懊需求已經到了求辦賢若渴的程度。板隨著金融業的國鞍際化發展，金融昂從業人員對理財擺規劃師認證的耙需氨求半也日益迫切澳。佰 凹翱4斑、持證上崗懊的趨勢使理財規哎劃師認證越來越岸有吸引翱力頒 翱啊200拌3芭年，國家勞動部頒公布的第五稗批把5敖3跋項職業標準中，搬理財規劃師正式靶被納入了頒國家職業大典中笆

6、。參加理財規劃板師考核的人在通按過統一考試后，捌將獲得驗印的頒理財規劃師國家瓣職業資格證書骯，該證書全國通半用把。氨 巴雖然目前勞動部藹沒有立即要求理哀財從業人員必須癌持證上崗，但至板少它對期望從事拌理財工作的人是懊有吸引力的。毋盎庸質疑，不久的藹將來它能像其他胺國內行業資格認辦證一樣，成為理隘財工作人員必須瓣擁有的職業證書敖。疤 岸敗5懊、高收入決定高盎含金拜量壩 襖骯理財規劃師是國藹際金融領域權伴威笆的背個人理財資格認版證。美國福布癌斯艾雜志曾列本世跋紀十大收入最高案的職業，其中理鞍財規劃師排名第癌二叭 絆；愛200邦5扳年全球最熱門的巴職業排名中，理安財規劃師位列中耙國未按來十大高收入職

7、哀業。根據美胺國唉200敗5骯年最新的行業調爸查癌霸哎藹200哀5扒年金融理財業趨芭勢調查捌，叭CF懊P哎已經成為一個令搬人興奮和艷羨的擺新興行業。他們佰的收入狀況見下翱表胺：辦 鞍罷 氨 啊CF藹P罷的年收罷入背 昂 版（單位：美元扳）絆 安骯 班 背 吧 捌 200扳2版年翱 200辦3叭年盎 200芭4俺年暗 200吧5癌年艾 翱耙在獲背得皚CF熬P骯資吧格邦認證前的總收叭入爸 60,00翱0罷 52,00頒0 54,0稗00 愛 87,700艾 扒頒在獲哎得辦CF拔P澳資格認證后的總班收斑入芭 100,0案00 90,0擺0熬0 72,0啊00 10背7,400 藹懊目前的年總收案入奧

8、 叭 哎 200,0斑00 140,班000 219板,000 2罷77,800 哀鞍目前的年凈收版入案 拔 鞍 120,0搬00 95,0捌00 142擺,000 1跋53,500 邦（二）人才需求吧分析絆（新增規模所需藹人才，員工更替半所需人才，所需骯人才中高技能人巴才所占比例懊，般該叭區域（四川）人霸才的培養規模，把得懊出所需人才的絕哀對值，從而引出襖專業的定位。文邦字要簡練，以數熬字分析為主白，瓣80拔0奧字以內。）巴二、專業建設的柏基礎和優勢絆（即拜專業建設的起點頒，既要指出歷史哀沉淀、師資情況胺、硬件條件，也板要突出主要專業靶軟件建設水平，絆同時還要說明專邦業按照什么樣的巴途徑，取

9、得了什艾么樣的成就，切按忌羅列。）懊三、專業建設目爸標與思路邦（建設目標主要絆強調發展定位哀絆區域定位、專業白行業定位敖扮體現規模和質量澳。專業建設思路藹是指按照什么想敖法、通過什么途頒徑、開展什么工安作。）啊第二部分：人才拜培養方案瓣一、專業職業領邦域分析背礙本專業畢八業版生敗就業凹范圍較廣，可在斑銀行、保險公八司、證券公司、熬財務公司、信托傲公司、基金管理百公司等金融機構敖從事咨詢、策劃懊、隘代理、理財等崗奧位的基層操作及班初、中級管理工癌作哀，。拔澳具體的職業崗位凹主要包括：巴氨1搬、專業崗笆位啊:扳懊（鞍1安）保單處理員：盎處理保單的申請巴、變更、恢復及凹取消等事宜。職唉責包括：核對保

10、百險申請表以確認霸解決了所有的問叭題；整理保單改斑變的資料；改變暗保單記錄從而與暗保險參與人的明愛細相一致；整理罷失效保單的資料稗，根據公司政策艾自動恢復某些保骯單的有效性；根頒據保險經紀人的般要求撤銷保單；邦核實保險公司記啊錄的準確性扒。愛 扒白（八2懊）保險經紀柏人板:暗保把險氨經紀人是基于投背保人的利益，為拔投保哀人與保險人訂立凹保險合同提供中八介服務，并依法罷收取傭金的單位拜。哀礙（巴3案）信貸面談員和辦辦事員：訪問貸安款申請者以獲得霸準確的信捌息，調查申請者芭的背景并鑒定各胺種參考資料；準瓣備借貸申請表，半并把結果、報告疤和文件傳遞給鑒佰定部門。檢查貸扮款申請以確保完熬整性，在信貸部

11、安門、借貸者和同絆意貸款的銷售者氨之間完成交易。耙八（壩4哎）證券從業人員隘：證券經營機構哀中從事證券代理柏發行業務、證券斑自營業務、證券稗清算、登記的專隘業人員。案襖（巴5吧）證券分析師：藹依法取得證券投斑資咨詢業務資格奧和執業資格，就跋證券市場、證券藹品種走勢及投資阿證半券唉的絆可行性，以口頭按、書面、網絡或藹其哀他形式向社會公霸眾提供分析、預八測或建議等信息岸咨詢服務的專家半。伴阿（邦6昂）個人理財顧問啊：利用稅收、投皚資策略、證券、扳保險、養鞍老金和不動產等艾方面的知識為客暗戶制定理財計劃奧。其職責包括評百估用戶的資產、吧債務、現金流情澳況、保險范圍、岸稅收狀況、財務艾目標等，并據此拔

12、制定投資策略。巴二、人才培養目搬標稗 懊培養擁護黨的基暗本路線，具有現癌代投資理財意識瓣，系統掌握投資癌理財理論知識，版初步學會投資理扳財實際操作技能邦，熟悉股票、期柏貨、債券、基金敖、保險、信托、艾房地產等各種籌哀資和投資手段，啊能夠在銀行、保班險公司、證哎券俺公按司、財務公司、叭信托公司、基金罷管辦理公司等金融機伴構從事咨詢、策敖劃、代理、理財鞍等崗位的基層操哎作及初、中級管哎理安工作，德、智、叭體、美全面發展昂的高素質知識技百能皚型人才。三、課程體系（一）課程體系跋表案1背 柏理論課程體系構鞍建表搬技術領域捌技術崗位骯知識、技能、素傲質敗知識技能素質重隘構凹課程名稱埃金融理財把保單處理員

13、、保岸險經紀人俺知識：拔掌握市場經濟相巴關法律知識，特把別是金融法規。靶 岸2霸、斑熟悉保險理財產安品、保險單的申版請、變更、恢復熬及取消等知識。邦3挨、皚掌握相關商業服俺務禮儀及與客戶吧打交道的知識。半技術領吧域挨1頒：（職業崗辦位拔1安：知暗識熬1吧、技阿能暗1翱 巴 按 奧職業崗氨位暗2骯：知俺識骯2襖、技俺能襖5敖 愛 盎 壩職業崗吧位岸3俺：技哎能靶3哀、素耙質挨2巴）佰技術領骯域唉2巴：絆（職業崗叭位頒1氨：知敖識扮1捌癌盎)挨壩奧課程柏技能哎：班1艾、八掌握哎表達能力，應變拜能力昂及處理人際關系霸能力皚。耙 搬2背、百掌握相關商業服矮務禮儀及基本的芭與客戶打交道的搬技巧，百掌握保

14、險銷售等班基本銷售技能。凹埃澳素質岸：靶1扮、芭組織能力，創新百能力，表達能力凹，應變能力叭及處理人際關系氨能力拜。傲 暗2扮、百扒把稗個人理財顧問懊知識：疤1搬、哀掌握股票、基金啊、債券案、擺房版地產、保險理財柏產品、銀行理財拌產品骯等基本金融產品拌知識，熟悉搬市場經濟基本知拌識靶。胺2扮、氨掌握相關商業服暗務禮儀及與客戶罷打交道的知識。哎熬把技能扳：扳1哀、埃掌握相關商業服耙務禮儀及基本的埃與客戶打交道的笆技巧，挨掌握談判推銷能靶力。扒 百2敗、壩能夠為家庭和個拌人提供投資、理芭財咨詢，做出詳扒細的投資理財方吧案。霸叭唉素質擺：哎1罷、敖組織能力，創新暗能力，表達能力案，應變能力愛及處理人

15、際關系拔能力啊。懊 隘2案、半礙拜邦證券從業人員和佰證券分析師壩證券從業人員頒知識：翱1岸、骯掌握市場經濟相昂關法律知識，特隘別是金融法規。疤2拌、氨掌握暗股票、基金、債愛券等證券基氨本知識，及對相白關投資產品進行暗初步分析的知識爸。埃3案、掌握證券交易氨流程、規則、場奧所等基礎知識。俺4俺、奧掌握相關商業服跋務禮儀唉及與客戶打交道拌的知識。熬芭骯技能：哀掌握相關商業服昂務禮儀及基本的版與客戶打交道的巴技巧。班具有從事證券中絆介的客戶服務能般力。哎具有對伴股票、基金、債背券等證券產品的把初步分析骯決策能力。盎素質：骯證券分析師扒知識：癌掌握市場經濟相皚關法律知識，特哀別是金融法規。百2芭、掌握

16、半股票、基金、債壩券等證券基本知隘識，及對相關投礙資產品進行良好芭分析的知識。敖3伴、扮掌哀握證券分析的相皚關理論，并能夠拜結暗合實際掌握相關巴證券投資分析知哀識。奧4皚、掌握相關商業扮服務禮儀及與客班戶打交道的知識柏。按技能：安掌握相關商業搬服務禮儀及基本俺的與客戶打交道皚的技巧。癌能夠很好的將投拜資分析的理論和拔技術與實際結合絆，形成自己的投翱資決策能力。盎素質：壩（二）實踐課程按體系隘（將課程體系中岸含有的職業技能拜部分包括：頒技術工藝、技術盎規范、操作流程笆、操作技巧部分隘的內容提煉出來凹，按照實驗、實哎訓、實習歸類吧，可參見澳表襖2哎）襖表氨2爸 扳實踐課程體系構啊建表艾課程名稱矮實

17、踐課程類別伴職業崗位能力瓣需開瓣設矮實案踐項目熬證券市場基礎實板訓敗知識驗證襖技能訓練拌技術工藝笆技術規范疤操作流程疤操作技巧版拜俺實把驗絆1辦辦懊實礙驗班2吧佰唉實擺訓扳1半唉安實爸訓背2鞍爸把實絆習矮1埃百證券投資分析實阿訓罷知識驗證般技能訓練骯技術工藝胺技術規范爸操作流程疤操作技巧敖靶期貨投資分析實扳訓艾懊矮艾保險投資實訓澳柏俺隘財務管理實訓癌氨斑按個人理財規劃實耙訓靶翱癌巴理財營銷實訓哎財務報表編制與辦分析實訓擺外匯與黃金投資吧實訓班實用看盤技巧實般訓埃注：熬實訓課程類別主拜要為暗：背1盎、實驗課（哀課拜程凹實驗）霸；壩2壩、實訓課（課程般實訓、白理實一體化課程白、純實訓課程半）礙3班

18、、實習課程霸（半叭絆見習實習、生產敗實習、暑期實習艾、頂崗實習、畢伴業設計等瓣）半4矮、項目培訓癌、把5叭、擺技能培訓、巴（以實踐教學規奧律為依據，按照鞍學生技能的形成艾規律及其相應的跋知識素質支撐，叭歸類形成層次、岸功能不同的實踐半教學課程，含理阿實一體化課程，佰課程間體現有機頒的聯系，構成一拌實踐課程體系，斑可參見下圖。）見習實習課程實驗（驗證性）單一技能實訓項目實驗綜合技能實訓技能認證實訓暑期實踐仿真實習創新性實驗（技能競賽）頂崗實習畢業設計哎注：實驗是指對班原理進行證實和埃證偽，含驗證性百實驗、綜合性實瓣驗、創新型實驗翱；實訓是指按照翱一定規范反復進罷行訓練，以瓣獲把得挨熟練技巧的的過

19、凹程，包含單一性岸技頒能訓練和綜合性皚技能訓練；實習敗是指將實訓中獲敖得的技能，應用邦到真實的環境中艾，唉從事有價值的生阿產活動，含見習芭性實習、體驗性藹實拌習、生產性實習般、綜合實習等。背四、人才培養模艾式版 矮 耙根據經濟貿易管埃理系人才培養方班案制定指導意見捌，結合投資理財霸專業特點和社會扮崗位工作實際，安在靶3-敗5扮年的學習時間內拜，實礙施懊“挨1+1.5+0安.白5按”八的分段教學模式安，形成以工作崗愛位能力為核心、瓣以稗“安123澳4叭”暗為內容的工學結隘合人才培養模式奧。叭 把 敖“矮1+1.5+0伴.胺5班”艾中隘，壩“阿1靶”案是指學生進校第鞍一年不分專業教襖學，與經貿系其

20、翱他專業一起愛學挨習版公共課和專業基岸礎課程扮；愛“柏1.5奧”襖是指從第二年開翱始，對學生進行版投資理財的專業奧知識、專業技能扒和素質教育壩；霸“暗0.皚5斑”擺年是指學生在結哀束前期學習內容版后，在校襖外對應崗位進行骯頂崗實習。暗 暗“藹123扮4盎”按分別指：澳 啊 俺“叭1叭”笆是爸指扒“安一個整暗體背”頒：將素質教育和佰知識技能教育結板合為一個整體，癌教育、教學相輔哎相成，教育計劃按和教學計劃相結吧合，共同構建專盎業人才培養模式愛。絆 凹 稗“頒2安”矮是伴指瓣“邦兩條主線：以學半生就業和學生可霸持續發展為主線罷，在兩條線的交皚點上構建以就業哎為導向的課程體岸系，培養學生的捌學習能力

21、、就業跋能力、創新能力耙、創業能力和可盎持續發展能力。伴 班 癌“罷3般”佰是絆指瓣“版三個平拌臺霸”胺：搭建半基礎教育平臺、傲專業基礎教育平昂臺和專業教育平八臺。敖 骯 盎（阿1拌）基礎教育平臺皚：根據投資理財氨專業對數學課程阿的特殊要求，在啊經邦濟應用數學的挨課程中要求講述敗微積分、概率統疤計等重點內容。案 爸 瓣（矮2捌）專業基礎教育岸平臺分為專業基艾礎必修、專業基擺礎任選、專業基罷礎限選和公共素芭質教育平臺。辦 敖 佰（癌3爸）專業教育平臺氨在前兩個模塊的癌構建上，著重投搬資理財專業比較昂系統的理論知識癌和相應的實踐技拌能的培養。包括白專業核心課程、礙專業主干課程、愛專業任選課程以敖及

22、素質教育拓展搬課程。扳耙“安4澳”板是背指爸“壩四種結翱合白”阿：職業能力與職骯業素芭質笆相靶結合、自主定位昂與專業引導相結岸合挨、工作環境與仿昂真訓練相結合、癌在校學習和企業吧鍛煉相結合。吧五、課程類型及頒課程簡介（一）公共課傲軍訓、勞動、形扮勢與政策翱、思想道德修養白與法律基礎、毛霸澤東思想鄧小平拜理論叭和阿“壩三個代靶表阿”辦重要思想概論、昂職業生涯與發展稗規劃、職業素養邦提升、就業指導巴、體育、大學語稗文礙B鞍、大學英語、經吧濟應用數白學班B隘。懊（二）骨干課程隘（或專業基礎平半臺）俺經經濟應用數艾學靶B罷、經濟學基礎、藹基礎會計、貨幣佰金融學、證券市笆場基礎、證券與霸期貨、保險投資搬

23、、財務管理、理氨財營銷實訓襖（三）專業核心班課程（或專業方跋向模塊）罷證券爸投資分析、唉期伴貨埃投資分佰析、保險投資、白個人理財規敖劃安（四）拓展素質翱課程頒見附件二：素百質教育培養奧計劃。（五）課程簡介鞍1埃、經濟學基澳礎拌 絆 半 拜 昂 敗 襖 胺0610020藹 礙 隘 胺本課敖程白3懊學分傲，芭5傲4案學時。爸本課程是投資與翱理財專業的專業癌基礎課程。先修邦課程為經濟應用班數版學拌 懊 捌 艾 扮后續課程為貨幣叭金融學。本課程埃主要講述經濟學背的一般規律，分搬為微觀和宏觀兩伴部分，內容主要按包括價格理論、熬消費理論、生板產版理拔論、市場理論、般分配理論、國民百收奧入決定理論、失壩業與

24、通貨膨脹理扒論、經濟周期與般經濟增長理論、扳宏觀經濟政策等頒。捌讓學生能掌握市叭場經濟條件下經半濟活動與管理活版動班的一般原理與方安法，能實際運用跋經濟學的原理、扳知識和方法，能稗正確的認識、理吧解社會經濟活動板中的各種經濟現扒象、經濟問題。頒該課程主要采用壩閉卷考試的考試啊方式。胺2頒、經濟百法氨 跋 拔 把 半 斑 暗 艾 021001霸0 凹本課挨程翱3稗學分俺，拜5拌4笆學時矮。背 靶 岸 班 礙本課盎程為投資與骯理霸財爸專業基辦礎課程。無先修瓣課程，后續傲課程為個人理財背規劃爸。主要介紹經濟板法基礎理論、公埃司法稗、證券法、合同搬法、稅法等。要襖求學生能了解經按濟法基本法律知案識，增

25、強骯經濟法律意識，跋做到知法、守法把，用法。該課程佰主要采用閉卷考瓣試的考試方式。鞍 半3懊、基礎會氨計拜 板澳把 鞍 芭 爸 版 案0740020礙 安本課疤程翱3板學分盎，霸5半4疤學時唉。笆 壩 霸 拜本課程為投資與靶理財專業基礎課皚程。先修課程無敖，后續課程為財艾務管理。主要介襖紹學習會計的基絆本原理、基本方唉法、基本原則百。擺要癌求學生掌握借貸鞍記賬法的基本原啊理哀及應用；科目與耙賬戶的分類與結暗構；掌握憑證、昂賬簿、報表的編扒制方法，為繼續啊學把習財務管理打下辦基礎。該課程主扳要采用閉卷考試吧的把考試方式。皚 跋4俺、管理實藹務叭 奧 搬 阿 伴 扒 百 案0710020懊 板本課

26、笆程疤3阿學分半，把5辦4氨學時礙。伴 把 礙 敗本課程為投資與隘理財專業基礎課鞍程。無先修課程搬，后續課程為財艾務管理。主要內皚容：企業發展、耙企業管理的基本笆理論、企業管理辦的基礎工作、管版理方法的運用、跋組織機構建設，鞍企業的供應、懊生案產拔、銷售、人事、笆財務、信息等管扮理罷工作。要求學生唉能靈活運用管理伴方法與手段實施吧現代企業的科學頒管理，結合實際傲進邦行企業管理現狀拌的分析。該課程岸主要采用閉卷考半試安的考試方式。哀 翱5百、市場營吧銷笆 八哀 白 哎 般 稗 氨 0拔620010靶 伴 伴本課壩程絆3扳學分吧，骯5熬4白學時暗。按 八 隘 懊 搬 吧本課程是投資與巴理財專業基礎

27、課拌程。無先修課程巴，后續課程為理懊財營銷實訓。主懊要講授營銷理念拔，企業目標市場愛確定、產品定位唉，商品價格與銷罷售渠道等市場策扮略，安以扮及芭促銷方法、商品挨營銷業務規則及版銷頒售服務等方面的盎知識、技能與技敖巧。通過學習具癌備市場開發、營安銷、銷售及服務斑的哀能力。該課程主藹要采用閉卷考試般的考試方式。扒 擺6澳、貨幣金融奧學俺 皚 艾 瓣 艾 按 敗 077壩0010芭 拌本課愛程耙3皚學分扒，安5氨4敖學時爸。頒 擺 胺 罷 跋本課程是投資與爸理財專業限選課盎程。先修課程為拔經濟學基礎，后阿續課程為證券與盎期貨、保險投資昂等。主要內容：胺貨幣概覽、金融敖市場概覽、金融八市場的利率和風

28、版險管理、商業銀跋行、金融監管機柏構胺與白非凹銀行金融機構、氨貨幣需求、供給捌與背貨幣政策。要求班學生掌握貨幣的骯產生、需求、供藹給與貨幣政策的佰相關知識，了解把金跋融監管機構與非百銀行金融機構的爸職能，理解和掌傲握胺利率的相關知識吧，掌握用基本的安金融知識分析金胺融市場的運行。礙該課程主要采用捌閉卷考試的考試凹方式。皚 白7拌、證券市場基礎皚（實訓耙）唉 暗 阿 把 0770唉02澳0半（鞍0770020半s瓣）板 壩本課程理論課笆程唉2岸學分啊，白3盎6皚學時，實訓課背程礙1白學分傲，巴2拜0哎學時拜。巴 辦 艾 艾 罷本課程是投資與白理財專業骨干課板程。無先修課程哎，后續課程為證扳券岸與

29、巴期疤貨、證券投資基斑金。主要內容：暗證昂券市場概述、股胺票、債券、證券邦投資基金、金融澳衍生工具、證券稗市場運行、證券叭中八介機構、證券市敖場法律制度與監拌督管理。要求學八生拌掌握基本的證券稗市場知識和股票把、債券、證券投板資基金、金融衍俺生工具等相關金耙融產品的基本知熬識，能夠在學習暗完后通過證券從伴業資格證考試中班證券市場基礎昂知識的考試。白該課程理論課主爸要采用閉卷考試耙的考試方式，實扮訓課則采用過程岸考核和結果考核胺為主要考核方式挨。扒 稗8吧、證券投資分析叭（實訓佰）背 礙 扒 翱 0扳77003皚0芭（耙0770030扮s稗）靶 俺 唉 熬 扳 礙本課程拜理論課藹程瓣3啊學分隘，

30、班5癌4柏學時，實訓課敖程阿2唉學分熬，襖4壩0澳學時。伴 般本課程是投資與襖理財專業核心課熬程。先修課程為芭證券市場基礎、扳貨幣拌金融學等，后續罷課程為個人理財吧規劃。課程教學隘內容由證券投資奧和期貨投資兩大跋板塊組成。在證礙券投資板塊，分柏為基本分析、技邦術分析、綜合運叭用三部?；痉职参鲇珊暧^經濟運氨行分析、行業分哀析、公司分析組疤成，技術分析昂由笆K巴線、均線、形態襖與技術指標組成案，綜合運用由投板資組合、行為分扒析、投資技巧組隘成。該課程理論吧課主要采用閉卷扳考試的考試方式扮，實訓課則采用百過程考核和結果瓣考核為主要考核矮方式。隘 暗 拌 擺9伴、保險投資（實壩訓捌）跋 矮 辦 百

31、氨 版 077004氨0矮（把0770040靶s唉）拔 熬 阿 絆 辦本課程理論課靶程擺3啊學分瓣，襖5罷4胺學時，實訓課般程骯2柏學分案，盎4絆0矮學時。芭 啊 骯本課程是投資與傲理財專業核心課版程。先修課程為案貨幣金融學，后藹續課程為個人理拌財規劃。通過本爸課程的學習，要吧使學生對保險學邦科的基礎理論、傲保險學的基礎知辦識、保險基本業稗務以及保險市場班基本運行方式有安較全面的認識和瓣了解。通過本課胺程的學習，使學骯生對保險業在市拌場經濟、金融經稗濟中的特殊作用按要有宏觀上的認襖識，對斑各霸種矮具體的保險業務捌的具體業務程序佰、拌市場操作等也要岸有較為系統的了鞍解和把握，能夠瓣為客戶介紹和進

32、哎行保險投資規劃芭。版該課程理論課主辦要采用閉卷考試搬的考試方式，實拜訓熬課則采用過程考靶核和結果考核為靶主要考核方式。搬 1哀0板、會計電算化實芭訓罷 拜 阿 霸 熬 壩 0扳740090S爸 辦 霸本實訓課吧程皚2艾學分靶，般4哀0胺學時白。俺 百 疤 笆 拜 爸本課程是投資與澳理財專業選修課礙程。先修課程為鞍基礎會計。本課凹程主要內容：壩（百1班）了解行業企業昂會計電算化業務奧流程，尤其是典拜型行業，如工業啊企業和商品流通艾企業瓣。芭（凹2懊）掌握用友、金胺碟財務軟件的操瓣作，包括系統初礙始化、日常賬務盎處理扳、固定資產管理把核算、工資管理胺核算、購銷存管挨理核算、敗報表編制傲等邦,傲重

33、點在于對學生背商品化財務軟件昂的基本使用流程敖和方法知識的培板養。百（拔3班）利用電子表格啊（奧如罷Exce辦l辦）進行會計數據礙的二次處理及分盎析。通過對商品皚化財務軟件的學昂習，讓學生了解艾財務軟件的基本芭程序結構及基本伴數據流程，財務耙軟件的種類及發瓣展方向，熟悉商暗品化財務軟件的辦基本操作，掌握斑財務軟件的基本翱使用方法，進而捌可以進行財務軟按件日常操按作和基本的維護愛工作。該課采用把過程考核和結果啊考核為主要考核靶方式。熬1阿1斑、財務搬管理（實訓叭）捌 挨 癌 柏 叭 074012霸0笆（暗0740120耙S奧）壩本課程理論拔課礙程礙3矮學分般，傲5拜4岸學時，實訓課把程爸2拌學分

34、跋，頒4拔0壩學時盎。罷 背 搬本課程是投資與百理財專業核心課吧程。先修課程為礙基礎會計，后續按課程為個人理財盎規劃等。在闡述骯財務管理目標、拌財務管理環境和暗財務觀念的基礎案上，對企業籌集擺資金、運用資金熬和分配資金的基拌本理論和基本方拔法進行了系統地擺論述，重點講述扳項目投資分析內罷容，并簡要介紹鞍了財務分析埃的基本方法和指藹標體系。使學生叭熟練掌握掌握財鞍務管理的基本理絆論，運用財務管耙理的伴基本方法處理一邦般財務管理問題搬，特別是讓學生半掌握運用財務管擺理知識分析公司扮的能力。該課程懊理論課主要采用懊閉卷考試的考試搬方式扳，實訓課則采用愛過程考核和結果霸考核為主要考核吧方式。矮1挨2耙

35、、個人理財規劃霸（實訓澳）艾 凹 壩 頒 077辦005板0絆（矮0770050氨S笆）扳 爸 翱本課程理論課按程藹4敗學分佰，扒7壩2搬學時，實訓課壩程艾3百學分懊，瓣6靶0瓣學時爸。絆 翱 礙 澳本課程是投資與案理財專業核心課巴程。先修課程為版證券與期貨、保胺險投資、財熬務管理等。教學八內容包括銀行個阿人理財業務的專案業知識、專業技矮能、以及從業人傲員職霸業道德操守和相版關法律法規等三艾個部分，涵蓋了百個人理財從業人暗員在開展個人理昂財業務活動中需案要了解和掌握的芭個人理財業務基辦礎理岸論知識、理財產鞍品、理財顧問服阿務、理財產品銷跋售、與個人理財扮業務相關的法律熬、法規等方面的骯知識、技

36、能和行挨為規范。通過本盎課程的學邦習扒,皚要求學生掌握個拌人理財從業人員安在開展個人理財斑業務活動中需要扳了解和掌握的個鞍人理財業務的相頒關知識、技能和氨行為規范，培養暗學生成為具有一胺定的個人理財業把務能力，運用現般代經營管理思想拔分析、解決實踐埃問題的能力的人岸才百。該課程理論課稗主要采用閉卷考絆試的考試方式，柏實訓課則采用過唉程考核和結果考扳核為跋主要考核方式。昂1凹3霸、理財營銷實疤訓懊 熬 凹 芭 瓣 熬 哀 07700盎60S 叭 稗 按本實訓課凹程霸2藹學分半，八4拌0班學時。絆 胺 笆本課程是投資與爸理財專業骨干課稗程。先修課程為版證券市場基礎等俺，后續課程無。絆該課程實訓的主

37、辦要內容有：基金隘營銷、證券經紀癌營銷、房地產營佰銷、保險營銷等擺內容。主要通過埃實際鍛煉，讓學啊生將金融產品與皚市場營銷結合，半做出合理的理財叭產品營銷方案。骯實訓課采用過程爸考核和結果考核敖為主要考核方式爸。笆1班4班、證券投資基愛金耙 盎 熬 拔 安 爸 霸 077拔0021俺本課程理論課伴程搬3傲學分熬，暗5笆4懊學時唉。襖 絆 搬 敖本課程是投資與胺理財專業選修課壩程。先修課程為埃證券市場基礎、稗證券與期貨等。百本課程內容主要辦包含證券投資基搬金的基本理論與絆運作實務、證券盎投資基金監管法哎律法規及基金銷骯售人員行為規范半等內容。課程考般核采用閉卷考試矮方式。凹1搬5扳、房地產投背資

38、艾 霸 案 瓣 疤 傲 罷 07百70100 般本課程理論課巴程埃2懊學佰分哀，懊3佰6敗學時巴。伴 岸 礙 捌本課程是投資與半理財專業選修課白程。此課程是是扒一門應用型專業半課程。邦對學生專業技術暗能力的訓練具有背重要作用。通過柏本課程的學習，八牢固掌握房地產礙項目投資策劃全艾過程的理論和方奧法，具備房地產熬市場分析、投資鞍計劃編制、投資癌方案策劃和項目拔財務評價的能力背。課程采用閉卷般考試方式。岸1耙6氨、投資心理氨學案 阿 艾 挨 八 班 邦 07俺70070巴本氨課程理論課佰程啊2氨學分襖，芭3班6挨學時哀。骯 皚 百 般 壩 笆本課程是投資與拔理財專業選修課般程。先修課程無班，后續課

39、程無。班研究市場心理現稗象是如何產生的般，以及我們如何阿利用這些現象提艾高對理財市場的霸認識。本課程突襖出介紹心理理論耙與投資分析相結扮合的研究方法和疤理論體系。它分艾析人的心理、行唉為以及情緒，對岸人的投資決策、笆金融產品的價格半以及金融市場發安展趨勢的影響，唉是心理學與投資愛學相結合的研究辦成果。學生通過笆學習，能夠合理澳的理解自己以及埃市場參與者在金頒融市場中的投資昂理財行為，提高疤自己的心理素質扒，為合理的投資挨決策打下心理基跋礎。該課程理論叭課主要采用閉卷敗考試的考試方式扒。皚1巴7頒、金融英哎語頒 吧 哀 稗 跋 把 柏 0八770140翱本課程理論課鞍程板2板學半分奧，艾3芭6捌

40、學時暗。愛 翱 耙 罷本課程是投資與耙理財專業選修課笆程。先修課程無巴，后續課程無。般主要內容包括：稗掌握基本金融學扳英語詞匯和會計白詞匯，能夠具有耙較強的聽、說、邦讀、寫能力。能扒夠獨立運用英文瓣完成外企財會業盎務，可以同外籍吧人員進行專業知笆識英語交流，了壩解外資企業工作熬習慣，具備正確爸的外企公司面試霸禮儀形象及較俺強的工作生活能唉力。該課程理論扒課主要采用過程八考核和結果考核凹的考試方式。懊18氨、實用看盤技巧傲實般訓爸 跋 礙 白 盎 昂 07笆70120S 八本實訓課瓣程罷3頒學分邦，擺6版0鞍學時扳。稗 埃 八 伴本課程是投資與爸理財專業選修課頒程。先修課程為哎證券投資分析等氨，

41、后續課程無。背通過一邊實訓一骯邊學習的方法，拌講述看盤技巧，疤提高學生看盤能扳力，以及在市場拌實戰中快速透過扳現象看本質的能扳力。學生通過該敖課程的學習，提哀高個人盤感以及埃證券市場實戰能按力。實訓課采用斑過程考核和礙結果考核為主要邦考核方式。背1稗9八、商業銀行經營般與管辦理拔 啊 拌 靶 澳 哎 0擺770090 耙本課程理論課把程熬3哎學分敗，壩5盎4熬學時笆。敖 斑 跋 擺本課程是投資與般理財專業必修課芭程。先修課程為半貨幣金融學，后藹續課程無。課程辦的主要內容：分扳別講述商業銀行矮的組織、計劃、胺資產業務與負債背、資本金管理、襖國際業務以及金吧融創新、市場營埃銷、人事管理和盎企業形象

42、等方面鞍的內容。通過本百課程學習，使學伴生掌握我國商業搬銀行的組織、業啊務發展狀況，掌背握如何營運資金背，調度資金，伴以取得最佳效益吧，為做好金融工扮作打下良好基礎扮。該理論課主要伴采用閉卷考試的俺考試氨方式把2昂0唉、金融法白規哀 爸 襖 搬 澳 凹 頒 伴 077008安0翱本課程理論課罷程按2靶學分背，愛3搬6懊學時絆。跋 啊 稗 擺 罷 霸本課程是投資與吧理財專業選修課艾程。先修課程無熬，后續課程無。搬本課程主要研究敖金融法的一般理罷論、金融犯罪及罷其法律責任、貨昂幣管理法、中國搬人民銀行法、銀辦行業監督管理法霸、商業銀行法、班票據法、擔保法扮、信托法、證券捌法、保險法等法芭律、法規。

43、通過礙學習，唉使學生掌握金融稗法的一般原理，鞍熟悉金融法規的爸基本內容，增強奧金融法制觀念，半為更班好地防范和化解岸金融風險奠定基翱礎。該理論課主叭要采用閉卷考試昂的考試方式。奧2霸1霸、外匯、黃金投敗資實岸訓傲 啊 昂 藹 辦 鞍 0爸770110S把 擺本實訓課盎程奧2霸學分盎，熬4伴0絆學時吧。奧 瓣 背 辦本課程是投資與扮理財專業選修課敖程。先修課程為按國際金融，后續啊課程無。本課程爸教學內容包括黃唉金及外匯的投資爸技能、模擬操作按，本課程作為投斑資理財專業的一巴門技能課，要求凹學生在掌握投資叭技能基礎理論的絆基礎上，重點掌襖握外匯的模擬操礙作，使學生在學捌習基本投資分析啊方法的同時，

44、掌稗握投懊資操作技巧罷。扮 巴該課采用過程考矮核和結果考核為霸主要考核方式。澳2隘2芭、財務報表編制俺與分析實頒訓按 絆 翱 胺 擺 八 077耙0130S凹本實訓課把程阿2芭學分笆，般4半0壩學時板。昂 把 吧 把本課程為投資與扒理財專業選修課敖程。先修課程為笆財務管理。本課案程包括財務報表敖的編制和財務報搬表分析兩個部分敗。課程主要講解唉資產負債表的編擺制、利潤表的編盎制、所有者權益翱變動表的編制、版現金流量表的編岸制、新會計準則癌對合礙并報表的影響，隘同時講解新會計哀準則下財務報表擺分析方法及經營哎業績的考核指標扮分析埃方法。通過課程半教學，學生必須爸全面掌握提供財稗務報表的能力和傲運用

45、財務報表數擺據進行財務分析霸的能力。本課程敖采用過程考核和絆結果皚考核為主要考核跋方式。拔2拜3傲、國際金哎融吧 氨 版 啊 胺 柏 熬 瓣0630002按本課程理論課絆程擺3佰學分敖，敖5霸4頒學時伴。搬 懊 跋 板本課程是投資與懊理財專業選修課懊程。通過本課程啊學習，使學生應昂掌握國際金融的捌基本原理，理解礙開放經濟條件下拔的宏絆觀經濟政策是如扳何制定和執行的敗。在把握基本知扮識框架的基礎上胺，著重培養學生隘的理班論運用能力，使阿學生能夠對國際白金融領域不斷產辦生的現實的問題傲進行一定程度的澳分析；同時對外昂匯交易之類側重暗實際操作的內容癌，也敖具備一定實踐能扳力。本課程采用把過程考核和結

46、果拌考核為主要考核熬方式。隘 2藹4澳、期貨期權交易礙（實訓半）艾 熬 暗 癌 伴 07澳7003襖1氨（板0770031矮S背）罷 伴 扳本課程理論課案程奧2安學分爸，啊3拌6背學時，實訓課芭程哀2芭學分哎，扮4藹0捌學時。邦本課程是投資與胺理財專業核心課熬程。先修課程為半證券市場芭基礎、貨幣金融矮學等，后續課程隘為個人理財規劃巴。期貨投資板塊隘主要講述期貨投阿資基翱礎、期貨交易費辦用、收益與期貨哎市場的特點、期翱貨投資分析、期愛貨投資理論及策昂略、期權概述、扳期權投資組合的百方式和策略等相霸關知班識。在教學體系矮與教學內容上將拜基本分析與技術胺分析統一起來，俺注重理論聯系實疤際辦,爸突出培

47、養學生實柏踐能力是本課程稗教學體系的重點翱與特色。課程內案容堅持基礎性與版先進性、專業性罷相結拌合襖,翱堅持理論培養與八實踐教學相結合版，讓學生掌握證般券投資的基本方案法和基本技巧，埃對期貨和期權有藹基本的了解，能搬夠掌握期貨、期版權投資理論及策靶略，能夠對期貨吧、期權投資進行阿合哀理的分析，形成版合理的投資策略巴。該課程理論課案主要采用閉卷考敗試的考試方式，八實訓昂課則采用過程考昂核和結果考核為翱主要考核方式。挨2靶5熬、畢業設絆計哎 襖 隘 斑 拌 澳 霸 霸 20傲00100叭本實訓課百程頒8阿學分氨，安16挨0藹學時壩。俺 邦 背本課程為投資與背理財專業實踐必背修課。主要考察八學生綜合

48、知識和瓣能力。要求學生岸通過畢業設計，背將所學的投資理艾財知識和技能與百實踐有機結合，斑在實踐中檢驗自背己所學的知識和板技能，并從實踐靶的總結中形成具叭有價值的報告等八。主要形式：吧一是畢業論文形安式，二是社會實鞍踐調查報告、設岸計形式。奧（五）開設課程阿的學分比邦例表盎表扒3辦 拔教學計劃學時學艾分分配表八 岸 笆課程項翱目阿 胺 隘修課類型奧學分百學時拌必修課拌選修課罷限選課吧合搬 骯 百計岸百分比翱必修課哎選修課罷限選課傲合皚 俺 罷計按百分比礙公共課拔32.5擺3凹6案41.5昂520版48骯96壩664辦專業課頒理論課懊36昂16百3伴55拔648斑288唉54百990凹實踐課半23

49、爸11班34佰414澳198稗612矮合計矮9愛1爸.5半30藹9霸 擺 拜 安 凹 隘 般 罷 啊 叭 矮 氨 鞍 吧 拌 邦 拜 扒 骯 唉 熬 礙 版 皚 艾 爸 辦 唉 辦 凹 哀 凹 埃 跋 奧 唉 班 白 敖 矮 靶 隘 昂130.5跋1582跋534澳150斑2266熬百分比礙六、資格證書要拌求及畢業條件絆（一）資格證書哀要求敖 疤 頒必考取的證書：罷保險從業資格拔證、銀行從業資柏格證、證券從業愛資格證、助理理艾財規劃師、會計瓣從業資格（五證巴選一）暗 靶 叭可選考證書：1、報關員霸 哀2暗、中級電算化證（二）畢業條件爸1藹、獲思想品德合頒格證哎思想端正、行為般良好，素質教育扒考

50、核合格，修滿擺素質教育規定的頒課程學分，獲得阿思想品德合格證安。巴2壩、獲學習合格證俺修足專業教學計皚劃中規定的各類般課程的最低學氨分；讀書工程合礙格；獲計算機國搬家一級證書；獲伴四川省大學英語柏二級證書（大學柏英語愛二級證書根據專挨業情況取舍）。昂3辦、獲核心技能證般板課程技能考核合骯格；保險從業資版格證、銀行從業扳資格證、證券從吧業資格證、把助理理財規劃師懊、會計從業資格矮（五證選一）。鞍必須獲取以柏上半“頒三捌證斑”捌才能畢業。昂附件一：教學計罷劃班（皚1半）招生對象與學壩制白（班2罷）教學組織與實翱施班（版3癌）執行計劃的有懊關說明扮（百4扮）教學計劃進程拜表邦（藹5傲）課程運行周學版

51、時預安排表愛附件二：教育計阿劃伴第三部白分氨 柏 昂師資隊伍建設版一、本專業教師哎所需的素質能力俺要求啊（一）公共課教澳師哎1昂、具有高安校教師的基本素阿質，熟知教育法跋和教學理本理論拜，熟悉教育學、隘心理學；澳2艾、具有百相關公共課的扎辦實理論知識；柏3挨、具有相關公共邦課的熟練講解和氨操作能力。拜（二）理論課教扮師捌1骯、具有高校教師爸的基本素質，哀熟知教育法和教案學理本理論，熟哎悉教育學、心理絆學；白2靶、具有相關專業襖理論課的扎實理把論知識；巴3耙、具有相關專業巴理論課的熟練講敗解和操作能力。板（三）實踐課教霸師凹1疤、具有高校教師罷的基本素質，熟白知教育法和教學案理本理論，熟悉啊教育

52、學、心理學把；擺2版、具有相關實踐岸課的熟練講解和礙操作能力。百二、本專業教師癌的理想結構（一）數量藹專兼澳職叭8瓣人，其礙中專搬職皚5芭人，兼阿職背3愛人學科結構吧財務管理艾：鞍30熬%擺；金融投扳資傲70%類型結構柏雙師型奧：藹100疤%版；職稱結構爸教授：副教授：叭講師：助佰講奧=傲2伴：半3叭：案4唉：跋1年齡結構奧 胺5佰0靶歲疤：頒4熬0矮歲絆：邦3扳0般歲胺：隘2疤0藹歲半=叭1?。喊?癌：佰4柏：懊1性別結構男：女=5：5班專業師資隊伍現襖狀挨目前投資與理財芭專業具有專兼職罷教案師礙4拌人，沒有兼職老熬師，教師普遍年埃輕，職稱也比較皚低?？傮w上講，啊師資力量相對薄氨弱，結構不是

53、很骯合理。矮四、師資隊伍建邦設的具體措施隘（一）專職教師哎隊伍建設阿師資隊伍建設方半面，投資與理財案專業在三年內爭澳取建設成熟的教佰學團隊和科研團柏隊，培昂養傲1白至唉2半名教學名師扮，哎1胺名專業帶頭人辦，絆1爸名骨干教師，注澳意青年教師在工稗作經歷、實踐能傲力和職業教學能艾力等方面的培養骯。班（二）兼職教師笆隊伍建設叭三年內建設投資擺與理財專業教師翱資源庫，努力吸皚收宜賓證券公司吧、保骯險公司和銀行的八向相關有經驗的爸專業人士參與專翱業建設工作。師德建設啊加強教育法、職艾業道德的學習，懊提高教師的師德傲水平。凹五、專業師資二把級規劃搬（參考教務處師挨資二級規劃標準俺，制訂本專業教耙師規劃）

54、暗第四部靶分哀 辦 扒實訓基地建設方絆案按一、本專業實踐盎教學課程應具備矮的基本條件艾（根據實踐課程稗體系闡明本專業襖實訓基地建設的靶依據，可根據實把訓課程胺的實訓項目梳理按出所需儀器、設敗備及耗材，參見爸下表）扳實踐課程澳實踐教學項目哀場地與設備、儀笆器類型暗臺套稗備注扳笆搬實踐課程拌礙扳實訓項瓣目版1襖胺凹拔實訓項安目搬2俺艾盎伴實訓項昂目拜3吧暗敗扮百骯鞍氨注：儀器、設備扮如果是現有設備哎，在備注欄上填搬寫翱“哀已骯有岸”暗，如果沒有，在罷備注欄上填澳寫愛“罷待隘建澳”霸。昂二、本專業的實巴踐教學條件體系哎（一）校內實訓半基地基本部分靶（以表格形式填奧寫，參考下表）笆實訓室名稱白地點佰面積爸臺數哎實訓項目按實訓學時安