1、一、維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全是國(guó)家安全的基礎(chǔ)，要全面認(rèn)識(shí)安全墊與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全是國(guó)家安全的基礎(chǔ)，與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)循環(huán)一脈相承，是構(gòu)建新發(fā)展格局的重要保障。過(guò)去經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展背后掩蓋了分配的不平等，導(dǎo)致貧富差距拉大、民粹主義盛行，國(guó)際經(jīng)濟(jì)政治形勢(shì)變化日趨復(fù)雜。而系統(tǒng)性金融危機(jī)和新冠疫情的爆發(fā)，打亂了全球經(jīng)濟(jì)和供應(yīng)鏈，我國(guó)經(jīng)濟(jì)工作的重心需要調(diào)整以應(yīng)對(duì)外部變化。對(duì)我國(guó)而言，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展離不開(kāi)對(duì)外開(kāi)放的紅利，而當(dāng)前形勢(shì)下，更需要強(qiáng)調(diào)安全是發(fā)展的前提，發(fā)展是安全的保障。維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全將是新發(fā)展格局下開(kāi)展經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)，提升自主可控能力是強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)安全的主線。維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全，要順應(yīng)新時(shí)代發(fā)展形勢(shì)進(jìn)行新的戰(zhàn)略部署。需要認(rèn)識(shí)到我

2、國(guó)經(jīng)濟(jì)安全形勢(shì)也在不斷發(fā)生動(dòng)態(tài)變化。我國(guó)外貿(mào)依存度下降、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)迅速壯大，改變了國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量的對(duì)比，這也意味著我國(guó)維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全有了強(qiáng)大的內(nèi)需基礎(chǔ)。但近三十年來(lái)，我國(guó)進(jìn)口商品中，能源燃料、金屬礦石、集成電路進(jìn)口占比大幅上升，我國(guó)經(jīng)濟(jì)在關(guān)鍵材料領(lǐng)域?qū)ν庖蕾嚲痈卟幌隆Ｔ谛掳l(fā)展格局下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)自主性將增強(qiáng)，大進(jìn)大出、原料市場(chǎng)兩頭在外的歷史格局有望扭轉(zhuǎn)。 圖表1：我國(guó)燃料、礦石和金屬進(jìn)口占比大幅提升農(nóng)業(yè)原材料進(jìn)口比重燃料進(jìn)口比重礦石和金屬進(jìn)口比重集成電路進(jìn)口比重20%18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%資料來(lái)源：wind、經(jīng)濟(jì)安全內(nèi)涵豐富，包括產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全、糧食安全、能源安全和防范

3、化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)多方面。維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全，要對(duì)過(guò)去發(fā)展取得成果進(jìn)行全面認(rèn)識(shí)，辯證分析各領(lǐng)域當(dāng)前的安全墊與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。有的指標(biāo)表明我們發(fā)展取得了成果，安全性得到保障，而有的指標(biāo)發(fā)展勢(shì)頭良好，未來(lái)有進(jìn)一步改善提高的空間，這類屬于風(fēng)險(xiǎn)敞口較低的，我們歸類為安全墊指標(biāo)。而部分指標(biāo)顯示我們的對(duì)外的依賴度持續(xù)提升，積累的風(fēng)險(xiǎn)較高，未來(lái)有待政策重點(diǎn)發(fā)力扭轉(zhuǎn)，這類指標(biāo)我們歸類為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)指標(biāo)。糧食安全當(dāng)前基本實(shí)現(xiàn)了自主保障。糧食人均占有量、單產(chǎn)、自給率指標(biāo)已經(jīng)確保口糧絕對(duì)安全，為糧食安全大局構(gòu)筑了安全墊；但大豆等個(gè)別品種的進(jìn)口依賴度依然較高，飼料用糧高易遭受海外價(jià)格沖擊，種業(yè)與農(nóng)化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，是未來(lái)政策的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。能源安

4、全整體向好，仍有改善空間。能源消費(fèi)彈性系數(shù)下降、新能源消費(fèi)占比提升推動(dòng)能效提升，能源安全發(fā)展勢(shì)頭良好是發(fā)展的安全墊；但當(dāng)前能源結(jié)構(gòu)仍以煤主導(dǎo)，油氣對(duì)外依賴度不斷攀升，油氣供給保障不足是最大的風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)業(yè)安全需要在工業(yè)基礎(chǔ)與關(guān)鍵技術(shù)重點(diǎn)集中攻關(guān)突破。我國(guó)制造業(yè)增加值連續(xù)十年位居全球之首， 但大而不強(qiáng)的特點(diǎn)突出，產(chǎn)業(yè)安全仍面臨多方面挑戰(zhàn)。上游依賴海外原材料，中游制造業(yè)依賴海外市場(chǎng)，部分關(guān)鍵核心技術(shù)陷入卡脖子困境，新一代科技的爭(zhēng)奪日益激烈，未來(lái)還需加強(qiáng)打造工業(yè)基礎(chǔ)能力，構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)主要集中在國(guó)內(nèi)債務(wù)。自然利率高、外匯儲(chǔ)備多保證了國(guó)際收支安全。但財(cái)政可持續(xù)性面臨挑戰(zhàn)，財(cái)政收入、赤字率、

5、負(fù)債率等指標(biāo)發(fā)展勢(shì)頭應(yīng)當(dāng)警惕，地產(chǎn)相關(guān)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)將威脅經(jīng)濟(jì)安全，未來(lái)需要強(qiáng)化監(jiān)測(cè)努力遏制。二、糧食安全：口糧絕對(duì)安全，谷物基本自給，但大豆、玉米進(jìn)口依賴度高，種業(yè)農(nóng)化技術(shù)有待提高（一）安全墊：當(dāng)前基本實(shí)現(xiàn)口糧絕對(duì)安全，谷物基本自給農(nóng)業(yè)是穩(wěn)民心、安天下的產(chǎn)業(yè)。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展的根本目標(biāo)是守住“口糧絕對(duì)安全，谷物基本自給”的戰(zhàn)略底線，逐步實(shí)現(xiàn)了由“吃不飽”到“吃得飽”，并且“吃得好”的歷史性轉(zhuǎn)變。我國(guó)人口占全球的近 1/5，糧食產(chǎn)量約占全球的 1/4。中國(guó)依靠自身力量端牢自己的飯碗，這既是中國(guó)人民自己發(fā)展取得的偉大成就，也是為世界糧食安全作出的重大貢獻(xiàn)。1、【糧食人均占有量】我國(guó)人均糧食占有量

6、大幅提升2020 年我國(guó)糧食產(chǎn)量 6.6949 億噸，同比增長(zhǎng) 0.85%，連續(xù) 9 年超 6 億噸。盡管耕地資源稀缺對(duì)糧食生產(chǎn)構(gòu)成制約，我國(guó)糧食人均占有量仍然穩(wěn)定在世界平均水平以上。 2020 年，中國(guó)人均糧食占有量達(dá)到478 公斤左右，高于國(guó)際糧食安全標(biāo)準(zhǔn)線（400 公斤），比 1949 年新中國(guó)成立時(shí)的 209 公斤增長(zhǎng)了 128%。稻谷產(chǎn)量（億噸）小麥產(chǎn)量（億噸）玉米產(chǎn)量（億噸）其他類糧食產(chǎn)量（億噸） 圖表2：我國(guó)糧食產(chǎn)量 圖表3：我國(guó)人均糧食占有量大幅提升8.007.006.005.004.003.002.001.000.00500人均占有量:糧食480460440420400380

7、36034032020002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019300資料來(lái)源：wind、資料來(lái)源：wind、2、【糧食單產(chǎn)】我國(guó)糧食產(chǎn)量主要拉動(dòng)因素是單產(chǎn)提升我國(guó)糧食單產(chǎn)顯著提高，是拉動(dòng)我國(guó)糧食產(chǎn)量與人均占有量的主要因素。2010 年平均每公頃糧食產(chǎn)量突破 5000 公斤。我國(guó)三大糧食作物中，小麥的單產(chǎn)增速最快，播

8、種生產(chǎn)效率最高。根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)，2020 年度，我國(guó)大米、小麥、玉米的每公頃產(chǎn)量分別為 4.97 噸、5.51 噸、6.33 噸，較 2000 年分別累計(jì)增長(zhǎng) 15.6%、47.4%、41.5%，較 2020 年度世界平均單產(chǎn)水平分別高出 55.0%、56.3%、4.3%。 圖表4：我國(guó)三大糧食作物中小麥單產(chǎn)增速最快 圖表5：世界三大糧食作物單產(chǎn)變化7.06.56.05.55.04.54.03.53.02.5中國(guó)大米（噸/公頃）中國(guó)小麥（噸/公頃）中國(guó)玉米（噸/公頃）6.335.514.977.0世界大米（噸/公頃）世界小麥（噸/公頃）世界玉米（噸/公頃）6.06.085.04.03.

9、03.533.202.01.00.0資料來(lái)源：UN FAO、資料來(lái)源：UN FAO、3、【糧食自給率】我國(guó)谷物自給率超 95%，確保口糧絕對(duì)安全我國(guó)基本實(shí)現(xiàn)谷物自給。2019 年，我國(guó)谷物產(chǎn)量6.13 億噸，占全球谷物產(chǎn)量的20%。根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織 FAO 的數(shù)據(jù)，我國(guó)谷物自給率超過(guò) 95%，為保障國(guó)家糧食安全、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。近幾年，稻谷和小麥產(chǎn)需平衡且略有盈余，完全能夠自給，確保了口糧絕對(duì)安全。糧食進(jìn)出口主要是品種結(jié)構(gòu)調(diào)劑，年均進(jìn)口的糧食總量中，大豆占比為 75.4%，稻谷和小麥兩大口糧品種合計(jì)占比不足 6%。（二）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：大豆等飼料用糧進(jìn)口依賴度高，種業(yè)農(nóng)化技術(shù)有待提

10、高在糧食安全戰(zhàn)略與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略引導(dǎo)下，我國(guó)糧食安全目標(biāo)由“吃得飽、吃的好” 進(jìn)一步轉(zhuǎn)向“吃得放心。” 除了在堅(jiān)守耕地紅線的基礎(chǔ)上，實(shí)施藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，即在有限的耕地上，提升糧食生產(chǎn)的供給效率與質(zhì)量。這需要依靠農(nóng)業(yè)科技實(shí)現(xiàn)，需要做好育種技術(shù)、儲(chǔ)藏加工技術(shù)、農(nóng)藥化肥等一系列研發(fā)和推廣工作。4、【人均耕地面積】我國(guó)人均耕地面積低全球人口持續(xù)增長(zhǎng)使得糧食需求大增，而農(nóng)業(yè)土地資源有限，各國(guó)糧食安全壓力加劇。據(jù)世界銀行，2018 年全球人均耕地面積 0.186 公頃。我國(guó)人均耕地面積不足 0.086公頃（1.29 畝），耕地資源與其他主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)均有較大差距。我國(guó)耕地面積占土地面積的比例小，十一

11、五規(guī)劃最早就明確將 18 億畝耕地紅線作為約束性指標(biāo)。2020 年糧食種植面積達(dá)到了 17.52 億畝，比上年增加 0.6%，扭轉(zhuǎn)了連續(xù) 4 年下滑的勢(shì)頭，而人均糧食種植面積 1.25 畝，顯示出耕地優(yōu)先于用于糧食生產(chǎn)的定位。2021 年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部明確要將糧食種植面積穩(wěn)定在 17.5 億畝以上，以確保糧食生產(chǎn)基本穩(wěn)定。 圖表6：我國(guó)人均耕地資源有限 圖表7：2020 我國(guó)糧食作物播種面積止跌回穩(wěn)1.401.201.000.800.600.400.200.00人均耕地面積（公頃/人）耕地面積占土地面積比重中國(guó)美國(guó)澳大利亞印度巴西俄羅斯18.518.017.517.016.516.015.515

12、.014.514.013.513.0糧食作物播種面積（億畝）同比增速4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%-1.0%-2.0%-3.0%-4.0%-5.0%資料來(lái)源：世界銀行、資料來(lái)源：wind、5、【糧食進(jìn)口依賴度】我國(guó)大豆進(jìn)口依賴度超 80%大豆的對(duì)外依賴可能威脅到農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)的安全。為保障糧食安全，國(guó)內(nèi)大豆的種植面積要讓位于三大糧食作物。并且由于國(guó)內(nèi)種植的成本高、單產(chǎn)效率低，而國(guó)外大豆種植商業(yè)化、機(jī)械化程度高，進(jìn)口大豆實(shí)際生產(chǎn)成本更低。我國(guó)大豆每年消費(fèi)量高達(dá) 1 億多噸，大豆產(chǎn)需缺口巨大，大豆進(jìn)口依賴度超 80%。我國(guó)進(jìn)口大豆 20%加工成豆油，80%加工成豆粕，而豆粕是重要的蛋白質(zhì)來(lái)源

13、，廣泛用于畜牧業(yè)飼料。面對(duì)國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和疫情的巨大不確定性，中國(guó)作為全球最大的大豆進(jìn)口國(guó)，大豆穩(wěn)定供應(yīng)面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。2020 年，國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量和大豆進(jìn)口量均創(chuàng)歷史新高，2020 年我國(guó)進(jìn)口大豆 10033萬(wàn)噸，首次超過(guò) 1 億噸。 圖表8：我國(guó)大豆進(jìn)口依賴度高 圖表9：我國(guó)歷年大豆進(jìn)口來(lái)源地占比年度大豆消費(fèi)量（億噸）大豆進(jìn)口依賴度（右軸）1.41.21.00.80.60.40.20.0100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%美國(guó)巴西阿根廷其他2014201

14、520162017201820192020資料來(lái)源：wind、資料來(lái)源：wind、對(duì)大豆采取適度進(jìn)口政策是保障國(guó)家糧食安全的重要組成部分。當(dāng)前我國(guó)大豆進(jìn)口面臨諸多挑戰(zhàn)：一是進(jìn)口來(lái)源地高度集中，來(lái)自巴西、美國(guó)和阿根廷的大豆占進(jìn)口量 90%以上，大豆進(jìn)口價(jià)格容易受到這些國(guó)家出口政策和產(chǎn)量的影響；二是大豆國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，大豆成為中美貿(mào)易摩擦焦點(diǎn)之一；三是疫情沖擊國(guó)際市場(chǎng)糧食供應(yīng)鏈，大豆進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)凸顯。中國(guó)要掌握在大豆國(guó)際貿(mào)易中的主動(dòng)權(quán)，首先要推動(dòng)進(jìn)口來(lái)源地多元化，確保大豆進(jìn)口穩(wěn)定供應(yīng)。2021 年我國(guó)將繼續(xù)實(shí)施大豆振興計(jì)劃，穩(wěn)定大豆種植面積，力爭(zhēng)大豆播種面積穩(wěn)定在 1.4 億畝以上，提高單產(chǎn)和品

15、質(zhì)，確保用于豆制品等的食用大豆國(guó)內(nèi)自給。7,1502019年轉(zhuǎn)基因作物種植面積（萬(wàn)公頃）5,2802,4001,1901,250320 圖表10：全球轉(zhuǎn)基因作物以大豆為主 圖表11：中國(guó)轉(zhuǎn)基因作物種植面積較低2.502.00轉(zhuǎn)基因作物種植面積:全球轉(zhuǎn)基因大豆占比（右軸）8,0001.501.000.500.0070%7,00060%6,00050%5,00040%4,00030%20%10%1996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820190%3,000

16、2,0001,0000美國(guó)巴西阿根廷印度加拿大中國(guó)資料來(lái)源：wind、資料來(lái)源：wind、6、【豬糧比】我國(guó)糧食價(jià)格波動(dòng)，豬糧比跌入預(yù)警區(qū)間國(guó)內(nèi)糧食價(jià)格是以市場(chǎng)導(dǎo)向?yàn)橹鳌⒁試?guó)家宏觀調(diào)控為輔的機(jī)制下形成的。主要糧食品種的價(jià)格合理，但國(guó)際定價(jià)權(quán)較高的糧食品種如玉米隨糧食總供求變化而波動(dòng)較大。特別是 2020 年疫情沖擊海外糧食生產(chǎn)，造成短期供需錯(cuò)配，玉米、大豆等農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲。這一方面促進(jìn)了國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的種糧積極性，另一方面將沖擊下游農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)經(jīng)營(yíng)以及終端消費(fèi)者的實(shí)際購(gòu)買力。2021 年以來(lái)，22 省市玉米均價(jià)累計(jì)上漲超 10%，飼料價(jià)格也持續(xù)上漲，而恰逢豬周期走弱，生豬出欄增加，6 月下旬

17、豬糧比過(guò)度下跌至 4.9：1，創(chuàng) 2015 年以來(lái)的新低點(diǎn)。由于豬糧比 6：1 被視為生豬養(yǎng)殖企業(yè)的盈虧平衡點(diǎn)。本輪玉米、豆粕大漲導(dǎo)致養(yǎng)殖企業(yè)的虧損若繼續(xù)，不利于保障豬肉供應(yīng)的穩(wěn)定。為了減緩價(jià)格波動(dòng)的市場(chǎng)影響，國(guó)家出臺(tái)了財(cái)政、金融扶持政策支持種養(yǎng)殖場(chǎng)維持產(chǎn)能，加強(qiáng)收儲(chǔ)穩(wěn)定豬肉價(jià)格。6 月 28 日，國(guó)家發(fā)改委宣布中央和地方啟動(dòng)豬肉儲(chǔ)備收儲(chǔ)工作。 圖表12：2020 年以來(lái)豬糧比隨糧食價(jià)格上漲而快速下行22個(gè)省市:豬糧比價(jià)22個(gè)省市:玉米均價(jià)（右軸）253.53.0202.5152.0101.51.050.502015-012016-012017-012018-012019-012020-012

18、021-010.0資料來(lái)源：wind、糧食生產(chǎn)過(guò)程中除了人工成本，種子、農(nóng)用化學(xué)品的成本占比較高。我國(guó)作為糧食生產(chǎn)大國(guó)，同時(shí)也是世界第一大農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)，世界第二大種子消費(fèi)市場(chǎng)。但種子供應(yīng)以及化肥、農(nóng)藥等農(nóng)化物資的供應(yīng)尚顯得不足。在育種方面，國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)以初級(jí)代繁技術(shù)為主，農(nóng)民則多采取自留種，種子研發(fā)能力亟待加強(qiáng)。大多數(shù)農(nóng)藥企業(yè)研發(fā)投入低，國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)非專利藥。我國(guó)農(nóng)業(yè)長(zhǎng)期以小農(nóng)經(jīng)濟(jì)為主，農(nóng)戶天然分散，而農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民合作社局限在地方協(xié)調(diào)運(yùn)作，國(guó)內(nèi)種業(yè)、農(nóng)化產(chǎn)業(yè)集中度較低。而與之對(duì)比的是，海外種業(yè)企業(yè)全球化經(jīng)營(yíng)，壟斷屬性突出。我國(guó)種子企業(yè)、農(nóng)化企業(yè)尚未形成國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，未來(lái)還需向種子強(qiáng)國(guó)

19、、農(nóng)化強(qiáng)國(guó)建設(shè)繼續(xù)邁進(jìn)。7、【種業(yè)企業(yè)份額】我國(guó)種業(yè)企業(yè)市場(chǎng)份額分散種子被譽(yù)為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的“芯片”，保障種子自主供應(yīng)是保障糧食安全的重要環(huán)節(jié)。我國(guó)種業(yè)起步較晚，直至 2010 年以來(lái)才形成育種商業(yè)化的現(xiàn)代種業(yè)階段。產(chǎn)業(yè)集中度不高，企業(yè)小而分散，社會(huì)化、專業(yè)化水平較低。由于小企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上缺乏全局規(guī)劃，庫(kù)存高企已是種業(yè)常態(tài)，容易引發(fā)重復(fù)建設(shè)、產(chǎn)能過(guò)剩、惡性競(jìng)爭(zhēng)等突出問(wèn)題。2018 年底，前 5、前 10、前 50 家企業(yè)種子商品銷售額分別為 74.13 億元、103.95 億元、200.92 億元，分別占全國(guó)的 12%、16.8%、32.5%。隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷推進(jìn)，現(xiàn)代種業(yè)逐步發(fā)展。

20、2020 年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)解決種子問(wèn)題，獨(dú)立將其作為 2021 年八大任務(wù)之一，并且開(kāi)展種源“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)，打贏種業(yè)翻身仗。2021 年中央一號(hào)文件提出，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，種子是基礎(chǔ)。全球種業(yè)企業(yè)通過(guò)不斷兼并重組提升行業(yè)份額，全球化經(jīng)營(yíng)逐漸形成寡頭壟斷格局，全球商業(yè)種子企業(yè)格局仍然以歐美主導(dǎo)。近年來(lái)，全球種子銷售額呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)， 2019 年全球種子市場(chǎng)銷售額達(dá)到 460 億美元。美國(guó)市場(chǎng)規(guī)模位列第一，約占全球三分之一；其次是中國(guó)，約占全球份額四分之一。包括大田作物種子、蔬菜種子在內(nèi)，我國(guó)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)種子來(lái)源多來(lái)自進(jìn)口。全球種業(yè)企業(yè)集中度較高，尤其是前兩大企業(yè)德國(guó)拜爾、美國(guó)科迪華營(yíng)

21、收規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他廠商。前 10 大種業(yè)企業(yè)中，歐美企業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)巨大，我國(guó)企業(yè)僅兩家，除了新收購(gòu)的先正達(dá)排名第三，僅有經(jīng)營(yíng)水稻種子業(yè)務(wù)的隆平高科排名第十。 圖表13：2020 年全球前 10 大種業(yè)巨頭企業(yè)種業(yè)收入大田作物種子（億歐元）蔬菜種子（億歐元）90.080.070.060.050.040.030.020.010.00.0拜科先利科爾迪正馬沃華 達(dá) 格施蘭巴 丹 瑞 坂 隆斯 農(nóng) 克 田 平夫斯高旺科資料來(lái)源：上市公司年報(bào)、8、【農(nóng)化企業(yè)份額】我國(guó)本土農(nóng)化企業(yè)市場(chǎng)份額約 10%國(guó)際農(nóng)化和種業(yè)巨頭采取協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略，創(chuàng)新種子與農(nóng)藥捆綁銷售的商業(yè)模式，不斷整合上下游在國(guó)際上迅速擴(kuò)張。世界前三

22、大種業(yè)公司孟山都、杜邦和先正達(dá)均通過(guò)兼并重組不斷壯大種子研發(fā)能力，隨后逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)除草劑、農(nóng)藥、化肥等上游產(chǎn)業(yè)的整合，同時(shí)還不斷地向下游飼料、農(nóng)產(chǎn)品加工等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。農(nóng)藥新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)主要集中在資本較為雄厚的國(guó)際農(nóng)化巨頭當(dāng)中，四大農(nóng)化巨頭（先正達(dá)、拜爾、科迪華、巴斯夫）占據(jù)全球超過(guò) 57%的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)多數(shù)生產(chǎn)非專利農(nóng)藥，專利已經(jīng)過(guò)期的農(nóng)藥產(chǎn)品，企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小。隨著國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工的發(fā)展，中國(guó)、印度等國(guó)家的低成本生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)培育較多的農(nóng)藥中間體企業(yè)。2019 年排名前 20 的農(nóng)化企業(yè)中，我國(guó)本土企業(yè)份額合計(jì) 11.2%，遠(yuǎn)低于歐美農(nóng)化企業(yè)。國(guó)家總部所在地全球農(nóng)化企業(yè)銷售額（億美元）市場(chǎng)份額拜耳

23、作物科學(xué)德國(guó)103.717.3%先正達(dá)瑞士101.216.9%巴斯夫德國(guó)71.211.9%科迪華美國(guó)62.610.5%富美實(shí)美國(guó)46.17.7%聯(lián)合磷化印度44.67.5%安道麥以色列36.16.0%住友化學(xué)日本25.84.3%紐發(fā)姆澳大利亞25.24.2%揚(yáng)農(nóng)化工中國(guó)12.52.1%山東濰坊潤(rùn)豐中國(guó)8.81.5%北京穎泰嘉和中國(guó)7.61.3%南京紅太陽(yáng)中國(guó)6.91.2%圖表14：2019 年全球農(nóng)化企業(yè)前 20 市場(chǎng)份額國(guó)家總部所在地全球農(nóng)化企業(yè)銷售額（億美元）市場(chǎng)份額浙江新安化工中國(guó)6.91.2%組合化學(xué)日本6.61.1%日產(chǎn)化學(xué)日本6.61.1%立本作物科技中國(guó)6.21.0%利爾化學(xué)中國(guó)

24、5.91.0%四川福華集團(tuán)中國(guó)5.71.0%湖北興發(fā)化工中國(guó)5.20.9%資料來(lái)源：世界農(nóng)化網(wǎng)、2015 年以來(lái)，農(nóng)藥研發(fā)難度不斷提升，商業(yè)化周期延長(zhǎng)，篩選新藥物研發(fā)與登記所需時(shí)間延長(zhǎng)。國(guó)際農(nóng)化巨頭相繼開(kāi)啟了整合之路，通過(guò)企業(yè)收購(gòu)合并，各大巨頭互補(bǔ)短板，逐漸進(jìn)行全品類農(nóng)化服務(wù)的業(yè)務(wù)布局。農(nóng)化行業(yè)并購(gòu)熱度提升，行業(yè)大幅整合，為我國(guó)農(nóng)化企業(yè)通過(guò)海外并購(gòu)做大做大強(qiáng)、增強(qiáng)糧食生產(chǎn)安全保障提供了新機(jī)遇。2016 年，中國(guó)化工集團(tuán)溢價(jià)競(jìng)購(gòu)瑞士先正達(dá)(SyngentaAG)，成功取得對(duì)這一全球農(nóng)化行業(yè)巨頭的控制。對(duì)先正達(dá)的收購(gòu)將能夠填補(bǔ)專利農(nóng)藥和種子領(lǐng)域空白，對(duì)提高我國(guó)農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、保障糧食安全將起到積極作用

25、。美國(guó)、歐盟和中國(guó)“三足鼎立”的全球農(nóng)化行業(yè)格局形成。原來(lái)的六大農(nóng)化巨頭整合成為四大集團(tuán)：科迪華（陶氏杜邦農(nóng)化資產(chǎn)合并）、拜耳（收購(gòu)孟都山）、巴斯夫（收購(gòu)部分拜耳業(yè)務(wù)）、先正達(dá)集團(tuán)（整合中國(guó)化工和中化集團(tuán)的資產(chǎn)先正達(dá)、揚(yáng)農(nóng)化工、安道麥），市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。三、能源安全：化石燃料自給率低，清潔能源尋求突破隨著改革開(kāi)放和加入WTO，中國(guó)已經(jīng)是世界能源第一供給國(guó)，也是能源第一消費(fèi)國(guó)。在工業(yè)能源消費(fèi)領(lǐng)域，中國(guó)的能源消費(fèi)占比已經(jīng)占到了全球的 1/3 以上。優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)和增強(qiáng)能源自主保障能力是我國(guó)能源戰(zhàn)略的重點(diǎn)任務(wù)。（一）安全墊：當(dāng)前能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、能源效率提高、新能源快速發(fā)展9、【清潔能源消費(fèi)占比】我

26、國(guó)清潔能源消費(fèi)占比提升，能源效率提高2020 年我國(guó)能源消費(fèi)總量 49.8 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比增 2.3%。隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩，我國(guó)能源消費(fèi)增速逐漸下臺(tái)階。從能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)上看，基本形成了化石能源、新能源和可再生能源多輪驅(qū)動(dòng)的能源生產(chǎn)體系。能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)向清潔低碳加快轉(zhuǎn)變，但煤炭依然是中國(guó)最重要的能源供給來(lái)源。2020 年煤炭消費(fèi)占能源消費(fèi)總量比重為 56.8%，占比系連續(xù)第九年下降；原油消費(fèi)占比穩(wěn)定在 18.9%；天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量比重為 23.4%，比 2012 年提高約 10 個(gè)百分點(diǎn)。非化石能源占能源消費(fèi)總量比重達(dá) 15.9%，比 2012 年提高 6 個(gè)百

27、分點(diǎn)。 圖表15：我國(guó)能源消費(fèi)總量變化 圖表16：我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化能源消費(fèi)總量（億噸標(biāo)準(zhǔn)煤）同比增速（右軸）605040302010198019821984198619881990199219941996199820002002200420062008201020122014201620182020020%15%10%5%0%-5%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%1980198219841986198819901992199419961998200020022004200620082010201220142016201820200%原煤原油天然氣水電、核電、風(fēng)

28、電資料來(lái)源：wind、資料來(lái)源：wind、10、【能源消費(fèi)彈性系數(shù)】我國(guó)能源消費(fèi)增速跟隨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下降經(jīng)濟(jì)增速對(duì)能源消費(fèi)的敏感性較低。2012 年至 2020 年，以能源消費(fèi)年均 2.8%的增長(zhǎng)支撐了國(guó)民經(jīng)濟(jì)年均 6.5%的增長(zhǎng)。能源消費(fèi)彈性系數(shù)為能源消費(fèi)量年平均增長(zhǎng)速度與國(guó)民經(jīng)濟(jì)年平均增長(zhǎng)速度的比值，比值低于 1，說(shuō)明我國(guó)能源消費(fèi)的增速低于我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)幅度。我國(guó)仍處于工業(yè)化中期階段，近年來(lái)在環(huán)保減排一系列政策影響下，高耗能高排放的行業(yè)生產(chǎn)受限制，促進(jìn)其他能耗較低的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源消費(fèi)實(shí)現(xiàn)了弱脫鉤，有利于我國(guó)未來(lái)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)。受益于能源結(jié)構(gòu)改善和能源效率顯著提高，201

29、2 年-2020 年單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗累計(jì)降低 25%。可再生能源開(kāi)發(fā)利用規(guī)模快速擴(kuò)大，水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量均居世界首位。中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的中國(guó)核能發(fā)展報(bào)告 2021顯示，“十三五”期間，我國(guó)商運(yùn)核電機(jī)組總數(shù)達(dá) 48 臺(tái)，總裝機(jī)容量為 4988 萬(wàn)千瓦，裝機(jī)容量位列全球第三，2020 年發(fā)電量達(dá)到世界第二；新開(kāi)工核電機(jī)組 11 臺(tái)，裝機(jī)容量 1260.4 萬(wàn)千瓦，在建機(jī)組數(shù)量和裝機(jī)容量多年位居全球首位。 圖表17：我國(guó)單位 GDP 能耗逐年負(fù)增長(zhǎng) 圖表18：我國(guó)核電裝機(jī)容量逐年擴(kuò)大0.0%-1.0%-2.0%-3.0%-4.0%-5.0%-6.0%單位GDP 能耗:當(dāng)年同比-

30、0.1%-2.6%-3.1%-3.7%-3.7%-4.8%-5.0%-5.6%201320142015201620172018201920206,0005,0004,0003,0002,0001,0000390發(fā)電裝機(jī)容量:核電:累計(jì)值:年度發(fā)電量:核電:中國(guó)34029024019014090201320142014201420152015201520162016201620172017201720182018201820192019201920202020202040資料來(lái)源：wind、資料來(lái)源：wind、11、【碳排放強(qiáng)度】我國(guó)碳排放強(qiáng)度較 2005 年下降超四成我國(guó)能源結(jié)構(gòu)改善推動(dòng)能源高

31、質(zhì)量發(fā)展，有助于碳達(dá)峰碳中和的戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一是能源綠色發(fā)展顯著推動(dòng)空氣質(zhì)量改善，二氧化硫、氮氧化物和煙塵排放量大幅下降。二是能源效率提升，促進(jìn)單位 GDP 碳排放強(qiáng)度下降。2019 年我國(guó)碳排放強(qiáng)度比 2005年下降 48.1%，超過(guò)了十三五期間既定的 40%45%的目標(biāo)。但橫向比較來(lái)看，根據(jù)歐盟 EDGAR 數(shù)據(jù)庫(kù)，2019 年我國(guó)每生產(chǎn) 1 美元 GDP 排放二氧化碳數(shù)量為 0.51 千克，我國(guó)碳排放強(qiáng)度在主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體中人處于較高水平。三是從人均碳排放量來(lái)看，我國(guó)已經(jīng)度過(guò)能源排放的高增長(zhǎng)期，2019 年人均碳排放量 8.12 噸，碳排放快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)基本趨于平穩(wěn)。 圖表

32、19：各國(guó)單位 GDP 碳排放量（千克） 圖表20：各國(guó)人均碳排放量（噸）1.6美國(guó)中國(guó)英國(guó)德國(guó)日本美國(guó)中國(guó)英國(guó)德國(guó)日本韓國(guó)印度俄羅斯南非巴西中國(guó)：8.1225韓國(guó)印度俄羅斯南非巴西中國(guó)：0.51 1.4201.21.0150.80.6100.450.20.019901995200020052010201520182019019901995200020052010201520182019資料來(lái)源：歐盟 EDGAR、資料來(lái)源：歐盟 EDGAR、12、【新能源汽車保有量】我國(guó)新能源汽車保有量居全球首位新能源汽車快速發(fā)展，2020 年新增量和保有量分別達(dá) 111 萬(wàn)輛和 492 萬(wàn)輛，均占全球總量一

33、半以上。我國(guó)連續(xù)六年居世界新能源汽車銷量首位，新能源汽車滲透率提升至 1.75%。截至 2020 年末，全國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施達(dá) 168.1 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 37.9%，我國(guó)建成世界最大規(guī)模充電網(wǎng)絡(luò)，有效促進(jìn)了交通領(lǐng)域能效提高和能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。圖表21：我國(guó)新能源汽車保有量以及滲透率6005004003002001000新能源汽車保有量（萬(wàn)輛）新能源汽車滲透率（右軸）2.00%1.80%1.60%1.40%1.20%1.00%0.80%0.60%0.40%0.20%0.00%資料來(lái)源：wind、（二）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：石油、天然氣自給率低，當(dāng)前煤電為主的格局仍未扭轉(zhuǎn)13：【一次能源自給率】我國(guó)一次能

34、源自給率 0.80，處于中游水平從整體上看，中國(guó)能源消費(fèi)和對(duì)能源進(jìn)口的依賴程度逐步增長(zhǎng)，能源安全對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要性的增加。根據(jù) OECD 提供的數(shù)據(jù)，采用一次能源供應(yīng)量（TPES）和能源消費(fèi)總量的比值計(jì)算各國(guó)的能源自給率。我國(guó) 2017 年能源自給率為 0.80，處于中游水平，略高于 OECD 國(guó)家整體能源自給率。 圖表22：各國(guó)一次能源自給率對(duì)比（按順序排列）3.19能源自給率（2017）1.761.95 1.841.621.200.930.79 0.681.010.870.530.800.630.550.37 0.27 0.220.17 0.10350%300%250%200%150%1

35、00%50%0%澳 加 美大 拿 國(guó)利 大亞英 法 德 西 意 韓國(guó) 國(guó) 國(guó) 班 大 國(guó)OECD牙 利日 俄 印 伊 南 巴 阿 中 印 泰本 羅 尼 朗 非 西 根 國(guó) 度 國(guó)斯廷資料來(lái)源：中國(guó)能源統(tǒng)計(jì)年鑒 2020、14：【石油自給率】我國(guó)石油自給率降至不足 30%石油供應(yīng)是我國(guó)能源安全最大的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。近十年以來(lái)，我國(guó)石油消費(fèi)量持續(xù)擴(kuò)張，排名全球第二，僅次于美國(guó)。2019 年我國(guó)占全球石油消費(fèi)量的份額為 14.3%，較 2009年提升 4.5 個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù) BP 能源統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)庫(kù)，采用國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量與消費(fèi)量的比值計(jì)算我國(guó) 2019 年石油自給率 27.3%，較 2009 年大降 19 個(gè)百

36、分點(diǎn)；而美國(guó)石油自給率從 2009 年的 40.3%升至 2019 年的 87.9%，這主要是歸功于頁(yè)巖油技術(shù)革命后國(guó)內(nèi)產(chǎn)量暴增的貢獻(xiàn)。 圖表23：各經(jīng)濟(jì)體石油消費(fèi)量占全球的份額 圖表24：各經(jīng)濟(jì)體石油自給率25%20%15%10%5%0%美國(guó)中國(guó)歐盟印度 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%美國(guó)中國(guó)歐盟印度2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019資料來(lái)源：BP 能源統(tǒng)計(jì)年鑒、資料來(lái)源：BP

37、 能源統(tǒng)計(jì)年鑒、15、【天然氣自給率】我國(guó)天然氣自給率降至不足 60%天然氣方面，國(guó)家引導(dǎo)天然氣消費(fèi)的政策支持下，天然氣需求持續(xù)增長(zhǎng)，占能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例也在提升。2018 年我國(guó)超越日本成為全球第一大天然氣進(jìn)口國(guó)。進(jìn)口量的激增伴隨著天然氣的自給率持續(xù)下降。根據(jù) BP 能源統(tǒng)計(jì)年鑒，采用國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量與消費(fèi)量的比值計(jì)算我國(guó)天然氣自給率 58%，能源供應(yīng)可能出現(xiàn)新的潛在風(fēng)險(xiǎn)。為此，國(guó)家出臺(tái)增儲(chǔ)上產(chǎn)“七年行動(dòng)計(jì)劃，”產(chǎn)能。中石油、中石化、中海油都開(kāi)始全球布局新增天然氣 圖表25：中國(guó)天然氣進(jìn)口超越日本 圖表26：各經(jīng)濟(jì)體天然氣自給率1,600.01,400.01,200.01,000.0800.

38、0600.0400.0200.019992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920200.0日本天然氣進(jìn)口（億立方米）中國(guó)天然氣進(jìn)口（億立方米）350%天然氣自給率（2019）286%153% 144%109% 109% 100%82%58%50%37%6%6%300%250%200%150%100%50%0%澳大利亞俄加伊羅拿朗斯大美沙阿中英國(guó)特聯(lián)國(guó)國(guó)酋墨意德西大國(guó)哥利資料來(lái)源：wind、資料來(lái)源：BP 能源統(tǒng)計(jì)年鑒、16、【煤電占比】我國(guó)化石燃料發(fā)電量占比約 2/3我國(guó)

39、非化石能源發(fā)電量增速高、占比持續(xù)提升。2020 年我國(guó)總發(fā)電量 7.62 萬(wàn)億瓦時(shí)，同比增 4.0%；其中非化石能源發(fā)電量 2.58 萬(wàn)億瓦時(shí)，同比增 8.0%。非化石能源發(fā)電量占比約 33.9%，其中核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電量分別為 3662、4665、2611 億千瓦時(shí)，同比增速分別為 4.1%、5.0%、15.1%和 16.6%。需要認(rèn)識(shí)到，中國(guó)作為全球煤電第一大國(guó)，電力結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變還有很長(zhǎng)的路要走。煤電占比高意味者發(fā)電效率較低，環(huán)保排放的壓力較大，不利于我國(guó)整體能源節(jié)約型戰(zhàn)略。盡管近年來(lái)清潔能源發(fā)電取得長(zhǎng)足發(fā)展，但是與主要發(fā)達(dá)國(guó)家整體能源結(jié)構(gòu)仍有較大的差距。根據(jù)IEA 數(shù)據(jù)，美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)

40、發(fā)電量來(lái)源中化石燃料占比依次為61.3%、50.9%、 10.4%，均低于中國(guó)。 圖表27：我國(guó)非化石能源發(fā)電占比逐年提升 圖表28：2020 年各國(guó)發(fā)電量來(lái)源結(jié)構(gòu)對(duì)比90,00080,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,000020152016201720182019202040%總發(fā)電量（億千瓦時(shí)）非化石能源發(fā)電占比（右軸）非化石能源發(fā)電量（億千瓦時(shí)）35%30%25%20%15%10%5%0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%化石燃料 核能 水能 地?zé)崮?其他中國(guó)美國(guó)德國(guó)法國(guó)日本韓國(guó)OECD資料來(lái)源：中國(guó)電力

41、企業(yè)聯(lián)合會(huì)、資料來(lái)源：IEA、四、產(chǎn)業(yè)安全：2010 年成為世界第一大工業(yè)國(guó)，門類齊全，但要警惕過(guò)早去工業(yè)化、質(zhì)量和效益不足的問(wèn)題，要重點(diǎn)打造工業(yè)基礎(chǔ)能力制造業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)。在 2008 年全球金融危機(jī)以后，世界各國(guó)對(duì)制造業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)安全又提升到了一個(gè)新的高度。2010 年以來(lái)，中國(guó)制造業(yè)規(guī)模全球最大，初步建成了現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。但是和發(fā)達(dá)國(guó)家相比我國(guó)制造業(yè)大而不強(qiáng)，制造業(yè)的能力和水平還有很大差距。高水平的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系離不開(kāi)強(qiáng)大的工業(yè)基礎(chǔ)作為支撐，不僅總量規(guī)模上要提升，還要提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力、促進(jìn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、增加附加值率、降低資源消耗與環(huán)境污染、提高社會(huì)效益。當(dāng)前我們制造業(yè)要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展重點(diǎn)

42、任務(wù)是提升工業(yè)基礎(chǔ)能力，涉及解決關(guān)鍵核心技術(shù)、核心基礎(chǔ)零部件及元器件、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料等方面的問(wèn)題。而中美經(jīng)貿(mào)摩擦、美國(guó)制裁事件使我國(guó)自力更生解決這一問(wèn)題變得更加緊迫。（一）安全墊：產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈持續(xù)升級(jí)，高技術(shù)制造業(yè)壯大，國(guó)內(nèi)增加值率提升17、【高技術(shù)工業(yè)增加值】：我國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值增速高我國(guó)積極推動(dòng)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2020 年在整體制造業(yè)投資下降的情況下，高技術(shù)制造業(yè)投資增速達(dá)到 11.5%，特別是 5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施加速建設(shè)，對(duì)實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型起到很大推動(dòng)作用。數(shù)據(jù)顯示，2020 年，裝備制造業(yè)增加值比上年增長(zhǎng) 6.6%，高于整體工業(yè) 3

43、.8 個(gè)百分點(diǎn)；高技術(shù)制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng) 7.1%，增速快于整體工業(yè) 4.3 個(gè)百分點(diǎn)。 圖表29：高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)工業(yè)增加值同比增速較高工業(yè)增加值:累計(jì)同比裝備制造業(yè):累計(jì)同比高技術(shù)產(chǎn)業(yè):累計(jì)同比18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%20102011201220132014201520162017201820192020資料來(lái)源：wind、18、【研發(fā)強(qiáng)度】我國(guó)研發(fā)支出占 GDP 的比值持續(xù)提升研發(fā)強(qiáng)度，即研發(fā)支出占 GDP 的比值是衡量科技投入的重要指標(biāo)。工業(yè)是研發(fā)投入密集度最高的產(chǎn)業(yè)部門，我國(guó)工業(yè)部門研發(fā)投入與強(qiáng)度較高的產(chǎn)業(yè)集中在儀器儀表、專用設(shè)備、醫(yī)藥制造業(yè)、計(jì)算機(jī)

44、、通信設(shè)備等。“十三五”時(shí)期，我國(guó)研發(fā)投入的規(guī)模和強(qiáng)度穩(wěn)步提升，全社會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出從 1.42 萬(wàn)億元增長(zhǎng)到 2.44 萬(wàn)億元，歷年同比增速均高于 10%，研發(fā)投入強(qiáng)度從 2.06%增長(zhǎng)到 2.40%。世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織發(fā)布的全球創(chuàng)新指數(shù)顯示，我國(guó)創(chuàng)新能力綜合排名從 2015 年的第 29 位躍升至 2020 年的第 14 位。盡管我國(guó)研發(fā)投入總量已達(dá)到世界第二位，但是研發(fā)投入強(qiáng)度與主要發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有不小差距。美國(guó)（2020）、日本（2018）、德國(guó)（2018）、韓國(guó)（2018）等國(guó)家的研發(fā)投入強(qiáng)度分別達(dá)到 3.33%、3.26%、3.09%、4.81%，都明顯高于中國(guó)同期的研發(fā)強(qiáng)度水平。在信

45、息技術(shù)、醫(yī)藥制造、汽車等重點(diǎn)行業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)，中國(guó)的研發(fā)投入規(guī)模與工業(yè)化國(guó)家也存在很大差距。十四五規(guī)劃對(duì)我國(guó)提升創(chuàng)新能力提出明確目標(biāo)，未來(lái)五年全社會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入力爭(zhēng)達(dá)到年均增長(zhǎng) 7%以上的增速，屆時(shí)工業(yè)科技實(shí)力將躍上新臺(tái)階。 圖表30：我國(guó)研發(fā)支出規(guī)模躍居全球第二 圖表31：各國(guó)研發(fā)支出占 GDP 比重美國(guó)R & D 支出總額（億元）中國(guó)R & D 支出總額（億元）美國(guó)中國(guó)日本德國(guó)韓國(guó)6.06%5.05%4.04%3.03%2.02%1%1.019961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142

46、015201620172018201920200%19961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920200.0資料來(lái)源：wind、資料來(lái)源：wind、世界銀行、18、【國(guó)內(nèi)增加值率】我國(guó)國(guó)內(nèi)增加值率提升近年來(lái)，經(jīng)濟(jì)全球化帶來(lái)的國(guó)際分工使得生產(chǎn)環(huán)節(jié)碎片化，出口的商品中會(huì)包含一定比例的進(jìn)口的商品，基于生產(chǎn)地的總額統(tǒng)計(jì)將失真，應(yīng)當(dāng)基于生產(chǎn)地的附加值衡量對(duì)全球價(jià)值鏈的貢獻(xiàn)。根據(jù)國(guó)際間的投入產(chǎn)出表，可以將各經(jīng)濟(jì)體的增加值進(jìn)行分解，一部分是來(lái)自經(jīng)濟(jì)體內(nèi)部貢獻(xiàn)的增

47、加值，另一部分是來(lái)自海外各地區(qū)的增加值。我國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位發(fā)生變化，從低價(jià)值逐漸轉(zhuǎn)向高價(jià)值，體現(xiàn)為國(guó)內(nèi)增加值率指標(biāo)的提升。聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議（UNCTAD）數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)國(guó)內(nèi)增加值率從 2010年的低點(diǎn) 81.5%持續(xù)上升至 2018 年的 87.1%。亞洲開(kāi)發(fā)銀行（ADB）每年發(fā)布了全球價(jià)值鏈指數(shù)，對(duì)中國(guó)初級(jí)產(chǎn)業(yè)、低技術(shù)制造業(yè)和高技術(shù)制造業(yè)出口額的增加值進(jìn)行分解。根據(jù)亞洲開(kāi)發(fā)銀行全球價(jià)值鏈數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)初級(jí)產(chǎn)業(yè)的國(guó)內(nèi)增加值占比最高，而高技術(shù)制造業(yè)國(guó)內(nèi)增加值占比最低。從變化趨勢(shì)上來(lái)看，高技術(shù)制造業(yè)的國(guó)內(nèi)增值占比提升幅度最大，從 2005 年的 66.6%提升至 2019 年的 85.01%。

48、 圖表32：中國(guó)國(guó)內(nèi)增加值率自 2010 年以來(lái)快速提升 圖表33：中國(guó)不同類別產(chǎn)業(yè)的國(guó)內(nèi)增加值率變化美國(guó)中國(guó)日本 初級(jí)產(chǎn)業(yè):國(guó)內(nèi)增加值占比低技術(shù)制造業(yè):國(guó)內(nèi)增加值占比 中高技術(shù)制造業(yè):國(guó)內(nèi)增加值占比96%94%92%90%88%86%84%82%80%78%76%95%90%85%80%75%70%65%60%資料來(lái)源：UNCTAD、資料來(lái)源：ADB、19、【貨物出口份額】我國(guó)貨物出口占全球的份額提升改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)利用相對(duì)廉價(jià)的勞動(dòng)力與土地要素，依賴出口加工貿(mào)易和外商直接投資，出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)取得長(zhǎng)足發(fā)展。尤其是 2001 年入世之后，我國(guó)進(jìn)出口總額占 GDP 的比例快速提升。2010 年

49、以來(lái)，我國(guó)生產(chǎn)要素和外部需求都發(fā)生了系統(tǒng)性變化，不再支持傳統(tǒng)粗放增長(zhǎng)的模式，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)能逐漸切換。我國(guó)跨過(guò)劉易斯拐點(diǎn)之后，要素價(jià)格提升、外貿(mào)逐步轉(zhuǎn)移與貿(mào)易保護(hù)主義導(dǎo)致了我國(guó)經(jīng)濟(jì)外貿(mào)依存度下降。2020年我國(guó)外貿(mào)依存度為 31.6%， 近 5 年基本趨于平穩(wěn)，大進(jìn)大出的外循環(huán)有所改變。美國(guó)中國(guó)歐盟日本 圖表34：中美日歐外貿(mào)依存度：進(jìn)出口總額的 GDP 占比 圖表35：中美日歐貨物與服務(wù)出口的 GDP 占比70%60%50%40%30%20%10%198019821984198619881990199219941996199820002002200420062008201020122014

50、2016201820200%40%美國(guó)中國(guó)歐盟日本35%30%25%20%15%10%5%1980198219841986198819901992199419961998200020022004200620082010201220142016201820200%資料來(lái)源：世界銀行、資料來(lái)源：wind、中國(guó)貨物出口總額占世界貿(mào)易的份額已經(jīng)列全球首位。2001 年入世之后，我國(guó)迅速融入全球產(chǎn)業(yè)鏈，出口占全球的份額加快上行。2020 年疫情沖擊下，我國(guó)政府及時(shí)出臺(tái)強(qiáng)有力的防疫措施，通過(guò)財(cái)政和貨幣政策協(xié)調(diào)減輕疫情沖擊，支持了經(jīng)濟(jì)快速?gòu)?fù)蘇。中國(guó)成為 2020 年唯一正增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)體，并且為國(guó)際社會(huì)提供

51、了生產(chǎn)與生活用品，2020年我國(guó)貨物出口占全球的份額進(jìn)一步提升至 14.7%，中國(guó)制造填補(bǔ)了全球生產(chǎn)缺口。 圖表36：各大經(jīng)濟(jì)體貨物出口額占全球貨物出口額的比例美國(guó)中國(guó)日本德國(guó)16%14%12%10%8%6%4%2%19781980198219841986198819901992199419961998200020022004200620082010201220142016201820200%資料來(lái)源：UNCTAD、我國(guó)不同要素結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品出口均有大幅增長(zhǎng)，勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口份額提升幅度最大。分行業(yè)與產(chǎn)品來(lái)看，勞動(dòng)密集型的低技術(shù)產(chǎn)品類別中，紡織服裝出口占全球的份額提升幅度最大；資本密集型的產(chǎn)品如

52、汽車、石化出口份額的提升幅度略小；技術(shù)密集型的產(chǎn)品如通信設(shè)備出口份額也有較大幅度提升。 圖表37：我國(guó)主要類別產(chǎn)品出口占全球份額的變化紙品、印刷木材、家具橡膠、塑料紡織服裝汽車石化金屬制品其他機(jī)械電機(jī)精密儀器通信設(shè)備辦公設(shè)備2001年出口占全球的份額2019年出口占全球的份額0%5%10%15%20%25%30%35%40%資料來(lái)源：UNCTAD、20、【加工貿(mào)易占比】我國(guó)出口額中加工貿(mào)易占比下降，東南亞地區(qū)對(duì)我國(guó)的依賴度較高加工貿(mào)易占比高的行業(yè)附加值率低。上世紀(jì) 90 年代開(kāi)始，我國(guó)依賴“三來(lái)一補(bǔ)”貿(mào)易迅速擴(kuò)張。一般貿(mào)易出口的原材料與設(shè)備主要來(lái)自國(guó)內(nèi)，而加工貿(mào)易出口品所需的部分原材料和設(shè)備需

53、要依靠進(jìn)口。加工貿(mào)易類型國(guó)內(nèi)增加值率低，難以打造出口核心競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)開(kāi)始重視打造自有品牌，近十年來(lái)我國(guó)出口結(jié)構(gòu)中加工貿(mào)易出口占比大幅下行。 2020 年受到疫情沖擊供應(yīng)鏈影響，進(jìn)料加工、出料加工、來(lái)料加工裝配等加工貿(mào)易總額為 7,031 億美元，同比下滑 4.5%；加工貿(mào)易占全部貨物出口貿(mào)易總額的 27.1%，比例較 2001 年下行了 28 個(gè)百分點(diǎn)。圖表38：我國(guó)加工貿(mào)易出口占比持續(xù)下行10,0009,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000加工貿(mào)易出口金額（億美元）加工貿(mào)易占比（右軸）60%50%40%30%20%10%0% 資料來(lái)源：UN

54、CTAD、除了國(guó)內(nèi)因素，東亞、東南亞地區(qū)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)形成，由此帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是驅(qū)動(dòng)我國(guó)加工貿(mào)易占比下行的重要因素。根據(jù) OECD 發(fā)布的全球投入產(chǎn)出表，計(jì)算不同經(jīng)濟(jì)體之間的出口的依存度。數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、東盟地區(qū)中地泰國(guó)、馬來(lái)西亞、新加坡增加值來(lái)源于我國(guó)的比例較高。我國(guó)加工貿(mào)易相關(guān)產(chǎn)業(yè)逐漸在海外各地區(qū)布局，生產(chǎn)、加工、銷售環(huán)節(jié)聯(lián)通，逐漸形成了區(qū)域性的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。 圖表39：全球各經(jīng)濟(jì)體對(duì)其他經(jīng)濟(jì)體的依存度100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%本經(jīng)濟(jì)體中國(guó)美國(guó)日本歐盟其他美中日歐印國(guó)國(guó)本盟度韓中泰國(guó)國(guó)國(guó)臺(tái)灣越馬新菲印南來(lái)加律尼西坡賓亞資料來(lái)源：OECD ICIO、我

55、國(guó)上游石油、中游工業(yè)設(shè)備產(chǎn)業(yè)依賴加工貿(mào)易。近 20 年我國(guó)加工貿(mào)易總體占比逐 漸降低，但不同出口品類結(jié)構(gòu)上的差異較大。根據(jù)中國(guó)商務(wù)部課題2018 年全球價(jià)值鏈 與中國(guó)貿(mào)易增加值核算研究報(bào)告，加工貿(mào)易占比較高的出口品類除了偏上游行業(yè)的石油、煉焦產(chǎn)品類，其他主要是中游工業(yè)用設(shè)備。主要有：通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)和其他電子設(shè)備； 造紙印刷和文體教育用品；鐵路、船舶、航空航天等交通運(yùn)輸設(shè)備；電氣機(jī)械和器材等。 圖表40：我國(guó)主要類別產(chǎn)品加工貿(mào)易出口所占比例通信設(shè)備、計(jì)算器和其他電子設(shè)備石油、煉焦產(chǎn)品和核燃料造紙印刷和文教體育用品儀器儀表交通運(yùn)輸設(shè)備 電器機(jī)械和器材通用設(shè)備專用設(shè)備化學(xué)品食品和煙草金屬制品紡織服

56、裝鞋帽金屬冶煉和壓延加工品木材加工品和加劇非金屬礦物制品加工貿(mào)易占比0%10%20%30%40%50%60%70%資料來(lái)源：商務(wù)部、（二）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：過(guò)早去工業(yè)化，質(zhì)量、效益不足21、【制造業(yè) GDP 占比】我國(guó)制造業(yè)增加值占 GDP 的比例 27.2%，自 2010年以來(lái)持續(xù)下行工業(yè)是立國(guó)之本、強(qiáng)國(guó)之基。我國(guó)工業(yè)增加值規(guī)模不斷擴(kuò)張，成為全世界唯一擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類中所列全部工業(yè)門類的國(guó)家。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，2010 年我國(guó)制造業(yè)增加值超過(guò)美國(guó)成為第一制造業(yè)大國(guó)。然而隨著人口紅利的消失，勞動(dòng)力和社會(huì)資本要素向制造業(yè)流入減緩，加之支撐制造業(yè)價(jià)值鏈提升的技術(shù)突破不足，導(dǎo)致制造業(yè)中新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度不足以

57、帶動(dòng)整個(gè)制造業(yè)的增長(zhǎng)。近年來(lái)，我國(guó)制造業(yè)增加值占 GDP 的比重在波動(dòng)中趨勢(shì)性下降。2019 年制造業(yè)增加值占 GDP 的比重 27.2%，是 2010 年以來(lái)的最低水平。目前，中國(guó)正處于工業(yè)化中期，制造業(yè)仍需加快發(fā)展，為防止制造業(yè)占比“過(guò)快”、 “過(guò)早”下降，應(yīng)鞏固壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)根基，立足國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)新發(fā)展格局，充分發(fā)揮我國(guó)超大規(guī)模市場(chǎng)自身優(yōu)勢(shì)。十四五規(guī)劃中特別提出“保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定”的論述，更加堅(jiān)定地推進(jìn)制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。 圖表41：我國(guó)制造業(yè)增加值份額全球第一 圖表42：我國(guó)制造業(yè)增加值占 GDP 的比例出現(xiàn)下降其他19%印度3%韓國(guó)3%德國(guó)5%日本8%歐盟地區(qū)

58、17%中國(guó) 28%美國(guó)17%35%美國(guó)中國(guó)德國(guó)日本韓國(guó)30%25%20%15%199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201810%資料來(lái)源：世界銀行、資料來(lái)源：世界銀行、22、【質(zhì)量效益貢獻(xiàn)率】我國(guó)質(zhì)量效益因素貢獻(xiàn)率不足 20%過(guò)去我國(guó)制造業(yè)規(guī)模擴(kuò)張，支撐了經(jīng)濟(jì)發(fā)展。根據(jù)中國(guó)工程院發(fā)布的制造強(qiáng)國(guó)發(fā)展指數(shù)，中國(guó)2019 年制造業(yè)規(guī)模指標(biāo)的貢獻(xiàn)率49.5%，而質(zhì)量效益指標(biāo)的貢獻(xiàn)率不足20%。驅(qū)動(dòng)因素上，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)主要由質(zhì)量效益、結(jié)構(gòu)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)，而我國(guó)質(zhì)量效益對(duì)制造業(yè)

59、的支撐仍然顯得不足，制造業(yè)仍然以規(guī)模拉動(dòng)。大而全的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)俏覈?guó)優(yōu)勢(shì)，尤其是疫情危機(jī)下，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全是構(gòu)建新發(fā)展格局的基礎(chǔ)。但同時(shí)，也需要發(fā)揮高新技術(shù)制造業(yè)的引領(lǐng)作用，補(bǔ)齊短板，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高制造業(yè)質(zhì)量效益。 圖表43：各國(guó)制造強(qiáng)國(guó)發(fā)展指數(shù)貢獻(xiàn)拆分100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%規(guī)模發(fā)展結(jié)構(gòu)優(yōu)化質(zhì)量效益持續(xù)發(fā)展中國(guó)美國(guó)日本德國(guó)英國(guó)法國(guó)韓國(guó)巴西印度資料來(lái)源：中國(guó)工程院、23、【制造業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率】我國(guó)制造業(yè)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率僅相當(dāng)于日本、德國(guó)的 1/3從全球制造業(yè)格局來(lái)看，美國(guó)、日本、德國(guó)等制造業(yè)強(qiáng)國(guó)憑借創(chuàng)新實(shí)力取得了高端產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)地位，積累強(qiáng)大的品牌效應(yīng)。美國(guó)為主

60、導(dǎo)全球科技創(chuàng)新中心，德國(guó)、日本主導(dǎo)高端制造領(lǐng)域。而中國(guó)等新興市場(chǎng)依然處于追趕著的地位，通過(guò)要素成本優(yōu)勢(shì)，積極參與國(guó)際分工，納入到全球制造業(yè)體系。我國(guó)“制造業(yè)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率”、“一國(guó)制造業(yè)擁有世界知名品牌數(shù)”等指標(biāo)與制造業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家差距最為顯著。全員勞動(dòng)生產(chǎn)率衡量的勞動(dòng)力要素的投入產(chǎn)出效率僅相當(dāng)于美國(guó)的 1/5、相當(dāng)于的日本、德國(guó)的 1/3。未來(lái)應(yīng)努力在新競(jìng)爭(zhēng)格局中找準(zhǔn)短板弱項(xiàng)，優(yōu)化升級(jí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，全面提升中國(guó)制造核心競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)家制造業(yè)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率（美元/人，現(xiàn)價(jià)美元）一國(guó)制造業(yè)擁有世界知名品牌數(shù)（個(gè)）美國(guó)151276.4269日本94357.3331德國(guó)93316.2317圖表44：2019 年