1、戰略績效管理模式 驅動中國企業成長主講 王小剛2013-03巡回論壇，敬請關注融匯官方網站 0 戰略績效專家、中華傳統文化（儒釋道）的學習者與踐行者。融匯企業管理顧問有限公司總裁、首席顧問。曾有幸服務于華宇集團、銀河集團、遠東集團、金龍汽車等集團公司。成功幫助上述企業實施過：戰略績效管理變革、人才戰略管理變革、薪酬管理變革，幫助其取得良好的業績，他的經驗來源于實踐，是從實踐中歸納的成果。王先生深刻理解當前中國企業管理變革之需求。個人專著包括1、戰略績效管理最佳實踐：實戰案例解析2、企業薪酬管理最佳實踐 3、戰略績效管理最佳實踐4、大學生求職實戰指導5、績效管理高校教材6、薪酬管理高校教材王小剛

2、老師簡介1王小剛老師專著2013200920102013201320112戰略績效管理最佳實踐：實戰案例解析 作者圍繞戰略績效管理體系，設計了20個真實案例，詳細分析了中國企業在戰略轉型、戰略目標與績效管理脫節、市場結構轉型、客戶價值主張、組織目標縱向一致和橫向協同、組織功能優化、業務流程優化、年度經營計劃、人才管理等九大方面存在的問題，并提供了解決思路和方法，旨在幫助中國企業實現戰略轉型、創造高績效、快速提升利潤。 案例中的解決方案已被驗證是可操作的，已經得到很多企業的認可，相信對中國的企業家、經營者、經理人有很好的借鑒作用。3戰略績效管理最佳實踐：實戰案例解析目錄（1）第1章 中國成長型企

3、業的挑戰及解決策略 1.1 中國成長型企業的八大挑戰 1.2 戰略績效管理體系綜述 案例1-1 光明股份公司戰略轉型 案例1-2 飛力公司戰略目標與績效管理之間的脫節 案例1-3 夢迪公司董事長的期望為何總是落空 1.3 戰略績效管理實踐的成功要素 案例1-4 華興公司戰略績效管理模式為何失敗 案例1-5 戰略績效管理模式 成功推動嘉鴻公司市場結構轉型 1.4 戰略績效管理的責任承擔 第2章 戰略績效管理工具 2.1 平衡計分卡（BSC） 2.2 關鍵績效指標（KPI） 2.3 目標管理（MBO） 2.4 經濟增加值（EVA） 【問題1】組織績效管理包括哪些層次 【問題2】戰略績效管理工具的特

4、點及應用范圍 4戰略績效管理最佳實踐：實戰案例解析目錄（2）第3章 指標類別和指標衡量方法 3.1 關鍵績效指標（KPI） 【問題1】如何分解企業級KPI 【問題2】如何定義KPI 【問題3】如何收集績效數據 【問題4】哪些人員適合用KPI考評 【問題5】如何設計KPI目標值 【問題6】如何設計KPI權重 【問題7】如何設計KPI評分標準 【問題8】如何設計KPI考核表 3.2 工作目標設定（GS） 【問題1】如何定義GS 【問題2】哪些人適合用GS評估 【問題3】如何設計GS評估表 【問題4】如何設計KPI+GS考評表 3.3 關鍵素質指標（KCI） 【問題1】如何定義KCI 【問題2】哪些

5、人適合用KCI評估 【問題3】如何設計KCI評估表 3.4 指標衡量方法 5戰略績效管理最佳實踐：實戰案例解析目錄（3）第4章 戰略績效體系設計 4.1 明確公司戰略 4.2 繪制戰略地圖 案例4-1 科興公司如何繪制戰略地圖 案例4-2 陽光公司如何確定客戶價值主張 4.3 識別戰略主題 4.4 明確部門使命 案例4-3 惠民公司如何做好戰略績效的縱向一致和橫向協同 【問題1】市場結構轉型問題 【問題2】新產品試生產問題 【問題3】原材料交付問題 【問題4】產品質量問題 【問題5】新產品開發問題 案例4-4 嘉鴻公司組織功能優化 案例4-5 南方汽車業務流程優化 4.5 尋找因果關系 4.6

6、 建立因果關系分析表 4.7 落實公司和部門指標 4.8 指標要素設計 案例4-6 亞旭公司如何讓員工關注績效 6戰略績效管理最佳實踐：實戰案例解析目錄（4）第5章 戰略績效管理的支撐系統 5.1 計劃管理 5.2 預算管理 5.3 管理報告 案例5-1 達豐公司季度經營例會的困惑 第6章 戰略績效運作體系（一）：戰略的監控、反饋與調整 6.1 戰略評估與控制 6.2 戰略改進與調整 第7章 戰略績效運作體系（二）：績效計劃 7.1 績效計劃綜述 7.2 年度經營計劃的制訂 案例7-1 東明公司為什么完不成年度經營計劃 【問題1】如何設計公司績效計分卡 【問題2】如何設計部門績效計分卡 【問題

7、3】如何分解年度關鍵績效指標（KPI） 7.3 員工績效計劃的制訂 案例7-2 華瑞公司績效指標制定缺乏員工參與 案例7-3 藍力公司績效指標制定缺乏彈性 案例7-4 勝利公司績效指標制定存在爭議 【問題1】如何設計員工績效考評表 7戰略績效管理最佳實踐：實戰案例解析目錄（5）第8章 戰略績效運作體系（三）：績效實施 8.1 主管培育輔導 8.2 績效過程管理 案例8-1 天泰公司的績效過程管理 第9章 戰略績效運作體系（四）：績效評估 9.1 組織績效評估 案例9-1 華能公司以平衡計分卡為導向業績評價 9.2 員工績效評估 【問題1】如何針對員工績效分數進行二次校正 9.3 績效面談與績效

8、反饋 案例9-2 永泰公司的劉經理在績效面談時狼狽不堪第10章 戰略績效運作體系（五）：績效獎勵 10.1 績效結果應用于員工薪酬獎勵 10.2 績效結果應用于員工職業發展 案例10-1 銀河集團人才管理 10.3 績效結果用于績效改進計劃 附錄1 績效管理能力問卷調查表附錄2 融匯企業管理顧問有限公司介紹8戰略績效管理模式 驅動中國企業成長 第四講、戰略績效管理實戰案例解析第二講、戰略績效管理模式介紹第一講、中國成長型企業的挑戰及解決策略第三講、戰略績效管理咨詢工具演示第五講、現場答疑及互動9二 中國成長型企業的八大挑戰一 中國成長型企業經營者的六大困惑第一講 中國成長型企業的挑戰及解決策略

9、10一 中國成長型企業經營者的六大困惑好項目也有，政府也很支持，但是總是找不到合適的人干！行業很有前景，市場很大，但是企業成長太慢了！年初也制定了目標，但是到年底總是完不成！1234銷售收入跟五年前相比，已經增加兩倍，但是利潤增的增長簡直不成比例您的企業是否具有這些“癥狀”？老總工作太累了，從每天“白+黑”到每周 “非常6+1”！5我們也建立了考核體系，但是研發、生產、質量、營銷部門之間的事情總也扯不清，部門協調是最大的內耗！6原因：11中國企業成長，路在何方？1當前從緊的經濟政策抑制了市場消費二 中國成長型企業的八大挑戰人力資源成本不斷上漲原材料價格大幅波動節能環境保護責任的加重企業融資難企

10、業自主創新能力弱企業人才短缺市場競爭日趨激烈234678512中國企業需要做好四個轉型1、從粗放式管理向精細化管理轉型2、從機會導向向戰略管理轉型3、從簡單資源關系整合向核心能力培育轉型4、從企業信息化向信息化集成企業轉型132001年2000年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年5年1年2年3年4年10年6年7年8年9年中國民營企業平均壽命14第二講 戰略績效管理模式介紹二 為什么需要戰略績效管理一 認識戰略績效管理體系15戰略規劃績效評價體系戰略績效運作體系戰略績效管理體系8戰略環境掃描及SWOT分析以平衡計分卡的框架繪制戰略地圖，明確

11、公司戰略目標以平衡計分卡的框架設計指標、目標值以及戰略行動計劃方案指標通過平衡計分卡縱橫分解與協同以PDCA的框架執行、監控、評估及調整組織績效和員工績效，并對組織績效和員工績效適時調整一 認識戰略績效管理體系16實施計劃主要戰略戰略目標與衡量指標業務定義及范圍公司在行業中所擔任的角色業務構想及特有能力使命：增長目標：全面的按業務細分的收入市場份額利潤成本構成資本投入在哪里競爭:優先的業務和細分市場有機會的業務和細分市場如何競爭:怎樣形成區別化用什么產品/服務市場定位（品牌、價格）產品周期計劃產品選擇原則研發戰略核心能力主要戰略戰略目標與衡量指標價值觀使命愿景使命、愿景是公司長遠的、終極意義的

12、目標17環境分析行業分析自我結構分析組織績效評估SWOT分析戰略地圖戰略績效管理（1）：戰略地圖與平衡計分卡平衡計分卡18快速發展，成為行業的領先者銷售額利潤庫存余額財務客戶內部營運三項費用項目整體規劃重點產品品質體系建立國際化團隊建設提高設計能力學習成長應收賬款凈資產收益率調整市場結構提升高附加值產品銷售提升大客戶銷售提升大訂單銷售服務網絡建設渠道建設加強訂單管理市場規劃品牌活動開展媒體宣傳品牌規劃開拓海外市場品牌塑造與提升優化供應鏈國際合作加強供應商管理完善計劃的制定加強過程合理調度提高產品可靠性加強過程品質監控完善品質標準建立研發體系供應鏈成本控制加強培訓海外人員設計人員經銷商培訓銷售人

13、員技術培訓品質培訓品牌培訓加強與供應商的戰略聯盟服務人員提升產品品質完善產品規劃提升研發能力提高工藝水平某公司戰略地圖加強人才隊伍建設19戰略績效管理（2）：戰略績效評價體系明確公司戰略繪制戰略地圖識別戰略主題明確部門使命尋找因果關系建立因果關系分析表123456落實公司和部門指標指標要素設計7820戰略的監控、反饋與調整1423Facilitate PerformanceReview PerformanceEstablish Performance Development PlanPerformanceReward & Recognize績效計劃績效實施績效評估績效獎勵戰略績效管理（3）：戰

14、略績效運作體系211、戰略目標停留在口號，想得很清楚但不知道怎么干。2、業務方向明確，但不夠清晰，不容易轉化為實際行動。3、很多策略很難執行，常常不了了之，會議溝通效率低、效果差，干部對員工的監督、監控不夠明確、不得力。4、部門之間的協同合作性較差，互相推諉。什么樣的企業實施“戰略績效管理模式”二 為什么需要戰略績效管理221、戰略目標明確化和清晰化2、提升組織運作效率3、管理精細化、標準化、規范化4、降低成本費用戰略績效管理模式解決企業的問題二 為什么需要戰略績效管理23“戰略績效管理模式”咨詢流程（1）模塊一：項目啟動1、訪談、問卷調查2、客戶現有資料解讀模塊二：公司戰略規劃1、明確使命、

15、愿景及核心價值觀2、戰略環境分析3、SWOT戰略研討會4、戰略地圖和平衡計分卡開發模塊三：組織功能優化1、公司組織架構梳理2、部門職責明確3、部門組織架構優化4、崗位職責說明書梳理二 為什么需要戰略績效管理24模塊四：建立KPI體系1、確定企業級KPI2、將企業級KPI分解到各部門3、將部門KPI分解到核心崗位4、設計績效考核表模塊五：年度目標的分解和策略目標分析 1、目標值分解1：企業部門員工2、目標值分解2：年度季度月度3、年度策略研討會4、年度經營計劃確定模塊六：建立績效過程管控體系1、設計月度績效檢討會2、設計季度經營分析會3、第一次考核和改善4、第一次月度績效檢討會和改善5、第一季度

16、經營分析會和改善“戰略績效管理模式”咨詢流程（2）二 為什么需要戰略績效管理25模塊七：建立激勵機制1、設計績效考核激勵方案2、編寫績效管理制度模塊八：項目總結和學習成果落地， 結束后1年內到現場的輔導， 包括電話溝通和郵件輔導“戰略績效管理模式”咨詢流程（3）二 為什么需要戰略績效管理26第三講 戰略績效管理咨詢工具演示二 戰略績效管理咨詢工具演示一 當前戰略績效管理實踐的九大誤區27一 當前戰略績效管理理實踐的九大誤區誤區一：戰略績效管理體系框架缺失誤區二：指標體系設計不科學、不合理誤區三：員工績效考核表設計不合理 誤區四：不知道如何設計分層分類的考核體系誤區五：績效計劃不合理、不科學誤區

17、六：沒有績效管理過程誤區七：績效反饋與績效面談缺失誤區八：績效改善環節缺失誤區九：績效結果應用不合理、不科學28二 戰略績效管理咨詢工具演示我們的優勢是什么？驅動的因素有哪些？我們的優勢應如何發揮？如何發揮優勢才能增長業績1、性價比好1、主導產品產能大2、加工設備一流3、主導產品技術成熟1、提升客戶滿意度2、建立客戶伙伴關系2、管理基礎較強1、知識共享2、骨干員工相對穩定1、提高組織運作效率3、人員素質高1、核心員工較為穩定2、員工學習能力較強1、保留核心骨干員工2、打造公司品牌4、物料供應商已趨本土化1、客戶購買時對價格的敏感2、競爭對手的價格在降低1、降低原材料成本5、主要產品的產能大1、

18、市場行情好2、行業集中度較低1、規模效益，降低生產成本6、質量穩定1、技術骨干穩定2、產品成熟3、加工設備一流4、質量管理體系完善1、提升客戶滿意度2、降低生產成本3、提高生產運營效率如何對SWOT優勢進行分析？29我們的劣勢是什么？驅動的因素有哪些？我們的劣勢應如何規避？如何規避劣勢才能增長業績1、普工流動率偏高2、員工質量意識差3、技術力量薄弱4、現場管理能力偏低5、單位產品成本高6、部門協調不暢順，內部客戶對象不明確如何對SWOT劣勢進行分析？30我們的機會是什么？我們要如何抓住外部機會，從而提高業績1、行業發展潛力大2、中國成為世界制造業基地3、中國經濟建設的增長4、中國加入WTO后與

19、國外企業的接觸與合作日益增多5、還沒有出現占絕對優勢的對手如何對SWOT機會進行分析？31我們的威脅是什么？我們要如何應對外部威脅，從而提高業績1、同行的快速發展（生產規模、質量水平）2、客戶需求的多品種、少批量3、原材料大幅度上漲4、人力成本上漲5、某些產品已出現替代品如何對SWOT威脅進行分析？32財務客戶內部運營學習成長運營管理流程I6 提高產品供應準確及時性I5 降低生產安全風險I4 降低生產成本I8 新產品開發與推廣I1 提高生產運營能力I2 提高庫存控制水平L4 客戶導向的企業文化客戶管理流程I7 提高客戶服務能力L1 保留核心員工L2 提高員工專業能力L6 員工關系建設L7 共享

20、最佳實踐I3 提高質量管理水平創新流程C2 客戶伙伴關系C1 提供質量穩定、價格合理的產品客戶價值主張F2 降低成本費用F4 增加新業務收入F3 提升老客戶收入比重法律與社會流程I10 提高節能環保水平I9 提高研發能力人力資本組織資本L3 提高信息系統基礎信息資本生產率戰略增長戰略L5 收入跟業績掛鉤C3 信譽良好的公眾形象F1 提高股東長期回報繪制戰略地圖33BSC緯度戰略地圖平衡計分卡流程：運營管理流程主題：提高生產運營能力目標指標目標值財務提高長期股東回報利潤總額投資回報率客戶提供質量穩定的產品提供價格合理的產品客戶滿意度內部運營提高生產運營能力提高研發能力人均效能A貨數量完成率準時到

21、貨率工藝產生重大異常的次數學習成長提高生產/研發專業能力/技能提高生產運營信息化應用能力強化全員質量/成本意識共享最佳實踐員工任職資格達標率員工培訓時數IT軟硬件投入客戶導向的企業文化團隊經驗分享次數共享最佳實踐戰略工作組群生產/研發人員的知識和技能I1 提高生產運營能力F1 提高股東長期回報C1 提供質量穩定、價格合理的產品戰略IT組群開發生產運營信息系統I9 提高研發能力客戶導向的文化34BSC緯度戰略地圖平衡計分卡流程：運營管理流程主題：提高庫存控制水平目標指標目標值財務提高長期股東回報 降低成本費用 利潤總額投資回報率降低成本費用金額客戶提供質量穩定的產品提供價格合理的產品 客戶滿意度

22、內部運營提高庫存控制水平 成品積壓凈增率胚帶積壓凈增率學習成長提高倉庫專業能力/技能提高倉庫信息化應用能力強化全員成本意識共享最佳實踐員工任職資格達標率員工培訓時數IT軟硬件投入客戶導向的企業文化團隊經驗分享次數戰略工作組群倉庫人員的知識和技能I2 提高庫存控制水平F1 提高股東長期回報C1 提供質量穩定、價格合理的產品戰略IT組群開發倉庫管理信息系統F2 降低成本費用共享最佳實踐客戶導向的文化35BSC緯度戰略地圖平衡計分卡流程：運營管理流程主題：提質量管理水平目標指標目標值財務提高長期股東回報 降低成本費用 利潤總額投資回報率降低成本費用金額客戶提供質量穩定的產品提供價格合理的產品 客戶滿

23、意度內部運營提高質量管理水平提高研發能力 退貨率大貨返工率重大異常次數 工藝產生重大異常的次數學習成長提高研發/生產/質量專業能力/技能提高生產運營信息化應用能力強化全員成本意識共享最佳實踐員工任職資格達標率員工培訓時數IT軟硬件投入客戶導向的企業文化團隊經驗分享次數戰略工作組群研發/生產/質量人員的知識和技能I3 提高質量管理水平F1 提高股東長期回報C1 提供質量穩定、價格合理的產品戰略IT組群開發生產運營信息系統F2 降低成本費用I9 提高研發能力共享最佳實踐客戶導向的文化36BSC緯度戰略地圖平衡計分卡流程：運營管理流程主題：降低生產成本目標指標目標值財務提高長期股東回報 降低成本費用

24、 利潤總額投資回報率降低成本費用金額客戶提供質量穩定的產品提供價格合理的產品 客戶滿意度內部運營降低生產成本 費用率損耗率學習成長提高生產/質量專業能力/技能提高生產運營信息化應用能力強化全員成本意識共享最佳實踐員工任職資格達標率員工培訓時數IT軟硬件投入客戶導向的企業文化團隊經驗分享次數戰略工作組群生產/質量人員的知識和技能I4 降低生產成本F1 提高股東長期回報C1 提供質量穩定、價格合理的產品戰略IT組群開發生產運營信息系統F2 降低成本費用共享最佳實踐客戶導向的文化37BSC緯度戰略地圖平衡計分卡流程：運營管理流程主題：降低生產安全風險目標指標目標值財務提高長期股東回報 利潤總額投資回

25、報率客戶樹立良好企業形象 企業美譽度內部運營確保生產安全正常運營 安全生產學習成長提高生產/管理專業能力/技能提高生產安全監控信息化應用能力強化全員成本意識共享最佳實踐員工任職資格達標率員工培訓時數IT軟硬件投入客戶導向的企業文化團隊經驗分享次數戰略工作組群生產/管理人員的知識和技能I5 降低生產安全風險F1 提高股東長期回報C1 提供質量穩定、價格合理的產品戰略IT組群開發生產安全監控信息系統C3 信譽良好的公眾形象共享最佳實踐客戶導向的文化38BSC緯度戰略地圖平衡計分卡流程：客戶管理流程主題：提高產品供應準確及時性目標指標目標值財務提高長期股東回報提升老客戶收入比重增加新業務新客戶收入

26、利潤總額投資回報率增加老客戶銷售收入重點新客戶新增收入重點新客戶新增個數客戶提供優質的產品保留老客戶、吸引新客戶樹立良好企業形象客戶滿意度客戶保留率企業美譽度內部運營確保產品交付及時、質量穩定提高客戶服務的能力客戶投訴次數 客訴處理及時率學習成長提高客戶服務專業能力/技能優化信息系統基礎設施強化全員成本意識共享最佳實踐員工任職資格達標率員工培訓時數IT軟硬件投入客戶導向的企業文化團隊經驗分享次數戰略工作組群客戶服務人員的知識和技能I6 提高產品供應準確及時性F1 提高股東長期回報C1 提供質量穩定、價格合理的產品戰略IT組群優化信息系統基礎設施C3 信譽良好的公眾形象共享最佳實踐客戶導向的文化

27、C2 客戶伙伴關系F3 提升老客戶收入比重F4 增加新業務收益I7 提高客戶服務能力39BSC緯度戰略地圖平衡計分卡流程：客戶管理流程主題：提高客戶服務能力目標指標目標值財務提高長期股東回報提升老客戶收入比重增加新業務新客戶收入 利潤總額投資回報率增加老客戶銷售收入重點新客戶新增收入重點新客戶新增個數客戶提供優質的產品保留老客戶、吸引新客戶樹立良好企業形象客戶滿意度客戶保留率企業美譽度內部運營確保產品交付及時、質量穩定提高客戶服務的能力客戶投訴次數 客訴處理及時率學習成長提高客戶服務專業能力/技能優化客戶誤服信息系統強化全員成本意識共享最佳實踐員工任職資格達標率員工培訓時數IT軟硬件投入客戶導

28、向的企業文化團隊經驗分享次數戰略工作組群客戶服務人員的知識和技能I6 提高產品供應準確及時性F1 提高股東長期回報C1 提供質量穩定、價格合理的產品戰略IT組群優化客戶服務信息系統C3 信譽良好的公眾形象共享最佳實踐客戶導向的文化C2 客戶伙伴關系F3 提升老客戶收入比重F4 增加新業務收益I7 提高客戶服務能力40BSC緯度戰略地圖平衡計分卡流程：創新流程主題：新產品開發與推廣目標指標目標值財務提高長期股東回報提升老客戶收入比重增加新業務新客戶收入 利潤總額投資回報率增加老客戶銷售收入重點新客戶新增收入重點新客戶新增個數客戶提供優質的產品樹立良好企業形象 客戶滿意度企業美譽度內部運營確保高質

29、量和和符合潮流的新款式產品提高研發設的能力新產品主題被采納的比率新產品推廣方案 新產品開發款數新產品被公司采納的比率學習成長提高研發/營銷專業能力/技能優化信息系統基礎設施強化全員成本意識共享最佳實踐員工任職資格達標率員工培訓時數IT軟硬件投入客戶導向的企業文化團隊經驗分享次數戰略工作組群研發/營銷人員的知識和技能I8 新產品開發與推廣F1 提高股東長期回報C1 提供質量穩定、價格合理的產品戰略IT組群優化信息系統基礎設施C3 信譽良好的公眾形象共享最佳實踐客戶導向的文化F3 提升老客戶收入比重F4 增加新業務收益I9 提高研發能力41BSC緯度戰略地圖平衡計分卡流程：創新流程主題：新產品開發

30、與推廣目標指標目標值財務提高長期股東回報提升老客戶收入比重增加新業務新客戶收入 利潤總額投資回報率增加老客戶銷售收入重點新客戶新增收入重點新客戶新增個數客戶提供優質的產品樹立良好企業形象 客戶滿意度企業美譽度內部運營確保高質量和和符合潮流的新款式產品提高研發設的能力新產品主題被采納的比率新產品推廣方案 新產品開發款數新產品被公司采納的比率學習成長提高研發設計專業能力/技能優化信息系統基礎設施強化全員成本意識共享最佳實踐員工任職資格達標率員工培訓時數IT軟硬件投入客戶導向的企業文化團隊經驗分享次數戰略工作組群研發設計人員的知識和技能I8 新產品開發與推廣F1 提高股東長期回報C1 提供質量穩定、

31、價格合理的產品戰略IT組群優化信息系統基礎設施C3 信譽良好的公眾形象共享最佳實踐客戶導向的文化F3 提升老客戶收入比重F4 增加新業務收益I9 提高研發能力42BSC緯度戰略地圖平衡計分卡流程：法律與社會流程主題：提高節能環保水平目標指標目標值財務提高長期股東回報降低成本費用 利潤總額投資回報率降低成本費用金額客戶樹立良好企業形象 企業美譽度內部運營降低能源費用符合政府法律要求能源費用降低率環保達標率學習成長提高能源/工程專業能力/技能優化信息系統基礎設施強化全員成本意識共享最佳實踐員工任職資格達標率員工培訓時數IT軟硬件投入客戶導向的企業文化團隊經驗分享次數戰略工作組群能源/工程人員的知識

32、和技能F1 提高股東長期回報戰略IT組群優化信息系統基礎設施C3 信譽良好的公眾形象共享最佳實踐客戶導向的文化I10 提高節能環保水平F2 降低成本費用43（KPI+GS)績效評估表示例指標項目序號指標名稱權重基準值挑戰值評分標準實際績效考核得分折算得分KPI1招聘達成率20%90%95%達到基準值為90分，達到挑戰值為100分，基準值與挑戰值之間線性加分，超出挑戰值加倍加分，最高封頂110分，低于基準值加倍扣分，低于基準值的60%本項不得分2培訓達成率15%90%95%權重小計70%KPI得分=GS序號工作目標權重基準值評分標準完成情況（自述）考核得分折算得分1在6月30日前內完成3個招聘渠

33、道的開發10%多：少完成一個扣10分快：按時完成得90分，推遲扣10分/天 好：每否決1個扣20分省：每超預算10%扣20分2部門工作計劃完成情況10%快：按時完成得90分，推遲扣10分/天 好：發現差錯1次扣20分權重小計30%GS得分=44設計KPI權重方法1、主觀經驗法2、層次分析法3、權值因子法4、對偶加權法5、倍數加權法45設計KPI目標值方法1、目標分解法2、概率法3、外部標桿法4、歷史數據法5、客戶期望法6、行業數據法46設計KPI評分標準方法1、線性計分法2、等級計分法3、正反比例法4、階梯計分法5、直接扣分法6、綜合計分法47第四講 戰略績效管理實戰案例解析二 某機械有限公司

34、實戰案例解析一 某織帶有限公司實戰案例解析48企業情況：某織帶有限公司創辦于本世紀初，致力于花邊及彈性織帶的設計、開發、生產及銷售，現有員工700余人，是世界著名企業杜邦、 迪卡儂、安莉芳、愛慕、百利安等的合作伙伴。隨著我國新一輪的產業結構調整，公司提出：十二五期間要完成市場結構的戰略轉型，即由目前中低端市場向中高端市場轉型的戰略目標；同時提出走“內涵式”發展的思路。公司亟需通過全面提升內部管理來實現其“內涵式”成長和市場結構轉型的戰略目標。主要問題：公司雖然具有比較清晰的發展思路，但是缺乏一套有效的戰略執行體系讓公司的戰略目標落地。營銷部門開發中高端客戶缺乏有效地手段，同時研發和生產對市場無

35、法形成有效地支撐（主要是交貨期和品質穩定方面）；工藝技術對外無法形成對市場的支撐，對內無法形成對生產制造的指導。生產部幾個大車間組織架構過于臃腫，人浮于事，車間內的職責重疊，車間之間的協作不暢。生產車間發生質量事故時，出現互相推諉的現象時有發生。績效管理方面幾乎全是使用的結果性的指標，缺少對目標和指標的策略分析與計劃的過程，缺少有效的過程管控手段。績效管理僅有績效考核，員工績效結果與績效獎金之間的掛鉤不合理不科學，沒有起到激勵員工的作用。 解決方案 ：咨詢團隊首先進行了管理診斷分析，并跟公司決策層進行了深入研討。咨詢團隊對該公司的戰略地圖與平衡計分卡進行了開發；通過指標橫向和縱向的分解來解決工

36、藝技術對市場和生產的支撐，在設計考核指標的時候，同時關注了結果性指標和過程性指標。特別針對四個大車間的組織架構和人員結構進行了優化，對干部和員工的能力發展提出了建議。對發生質量事故帶來重大成本影響的兩大生產車間：針織車間和漂染車間，設計了重大異常次數和大貨返工率兩個指標，并將這兩個指標跟兩大車間全體員工的績效獎金相掛鉤，同時增大了績效獎金的金額。設計中高層主管和員工的月度/季度/年度績效獎金時，均跟績效掛鉤 ；員工年度晉升同樣跟績效掛鉤，建立績效導向的獎勵機制。 實施效果：戰略績效管理模式的建立，中高端市場客戶的開發效果明顯。產能效率由原來每天90萬米增大到現在的120萬米，重大異常次數、大貨

37、返工率等指標也有所下降。實戰案例-1 某織帶公司實戰案例解析49外部環境變化的挑戰 內部組織建設的要求當前宏觀經濟從緊的政策抑制了市場消費；人力成本不斷上漲；原材料不斷上漲；面臨著能源短缺環境保護政策責任的增加市場競爭壓力的加大如何讓目標更加明確和清晰？如何讓公司運營更有效率？如何讓管理更加規范？如何讓員工工作更加主動積極？如何實現績效跟薪酬的有效對接，激勵那些績效優秀的員工？如何通過績效管理來降低成本費用？實現利潤的增加融匯企管認為：客戶當前需要解決的問題在于通過構建戰略績效管理模式來實現公司的降本增效。構建戰略績效管理模式，實現降本增效對咨詢項目需求的理解50咨詢項目整體框架介紹模塊一：項

38、目啟動模塊二：公司戰略規劃模塊三：組織功能優化模塊四：建立KPI體系模塊五：年度目標的分解和策略目標分析 模塊六：建立績效過程管控體系模塊七：建立激勵機制模塊八：項目總結和學習成果落地51模塊一管理診斷的方法 內部訪談內部一級經理、二級經理、領班及骨干員工訪談問卷調查針對一級經理、二級經理以及骨干員工進行問卷調查資料解讀公司內部管理制度閱讀理解，發現問題，追根溯源演示方案方案撰寫方案演示123452模塊二公司使命、愿景、核心價值觀愿景：成為織帶行業的領導者使命：為優質客戶提供高品質、時尚、健康的產品和滿意的服務，為客戶和員工持續創造價值核心價值觀： 客戶至上、品質優先:不斷滿足客戶的需求，關注

39、產品品質、服務品質、管理品質及人員品質團隊協作、務實高效:齊心協力，互相合作，關注組織績效與員工個人績效 快樂工作、幸福生活:提供合理的薪資福利與職業生涯發展機會，并營造舒適的工作環境及和諧的工作氛圍，讓每位員工快樂工作，幸福生活 53模塊二1. 原材料大幅上漲；2.客戶需求多品種、少批量3.同業競爭對手強有力的競爭；4.市場需求變化的風險5.服裝行業未來發展的不確定性利用優勢，化威脅為機遇1、2、。利用資源，克服劣勢1、2、。1. 國內外企業接觸與合作日益增多； 2. 服裝行業發展潛力大 3. 服裝行業巨大的細分市場；4.中國經濟高速增長 5. 政府對華嚴的支持發揮優勢，抓住機遇1、2、。1

40、. 規模擴大帶來成本2. 員工的思想觀念急需改革3.制度落實執行不力4. 產品質量不高5. 缺乏穩定的客戶 6.內部協作差，整體優勢發揮不充分1. 硬件設施比較完備 2. 管理比較規范3. 資金比較充足4. 服務質量較好5. 市場開拓能力比較強減少劣勢，回避威脅1、2、。威脅-T機遇-O劣勢-W優勢-STW策略TS策略OW策略OS策略SWOT戰略框架54公司戰略地圖財務客戶內部運營學習成長增加利潤人才隊伍建設管理規范降低成本費用增加銷售收入運營流程提高產品供應準確及時性質量成本能源成本工藝成本設備成本采購成本生產成本新產品開發與推廣提高生產運營水平提高庫存控制水平培訓體系建設富有競爭力的薪酬福

41、利客戶管理提高客戶服務水平技術隊伍建設營銷隊伍建設干部隊伍建設員工關系建設組織架構優化合理的績效管理體系財務費用預算體系提高質量管理水平創新管理客戶滿意度新客戶開發一方面，擴大市場份額，增加銷售收入另外一方面，加強內部管理，降低成本費用模塊二55組織功能優化車間經理工藝主任工藝分析員5人技師3人工藝領班2人大客戶品質跟蹤技師改良技師1人技術員4人技術員7人轉機主任主任助理轉機文員轉機領班4人改良技師技術員30人穿紗員34人物控員大客戶品質跟蹤領班培訓員質管員1人技術員14人緯線員1人操作員72人接紗員16人落帶員2人電子整燙員2人領班5人主任助理文員2人后處理2人整經主任工藝文員領班2人跟單技

42、術員2人物料技術員操作員34人物料員物控員4人1、主任助理、領班、大客戶品質跟蹤領班三者之間工作重疊很大2、技術員和領班之間工作重疊3、質管分工太細模塊三56模塊四某車間KPI指標設計的特點1、指標設計突出重點2、指標設計精細化3、KPI及權重體現管理層級的工作重心4、KPI設計通過大量研討得出5、KPI設計與費用指標相關聯571、KPI設計更加突出重點之前考核指標新的KPI指標計劃達成率大貨返工率客訴率重大異常次數生產量整經補數異常次數損耗率損耗率費用率費用率生產效率人均效能補數率員工流失率安全生產（扣分項）5S評分（扣分項）A貨產量完成率（季度實際績效工資掛鉤）人員穩定是基礎降低費用的核心

43、指標（人工費、能源費、機物料、維修費）582、指標設計精細化之前：生產部和所有車間考核18個通用型的指標現在：一個車間就考核13個指標59項次 部門 項目計劃部品保部工程部動力部倉物部染紗絡筒包根加捻梭織車間針織車間梭織車間梭織 生產梭織 工藝1計劃達成率30%/30%15%10%10%15%20%/2客訴率/40%/10%10%10%5%/3生產量40%30%30%40%30%25%35%45%45%40%40%10%4損耗率/15%15%10%10%5%20%5%5費用率/10%20%30%10%15%15%5%5%15%/6人員生產效率/10%20%20%15%20%10%10%5%/7

44、補數率15%20%/10%10%10%/8返工修色率/15%/9色版出樣款數/40%10色版準時率/15%11色版一次OK率/30%12倉庫錯誤次數/20%/13原料周轉天數5%/20%/14胚帶積壓凈增率5%/15成品積壓凈增率5%/16保養覆蓋率/20%/17維修及時率/20%/18消防安全/10%/之前生產部和所有車間考核18個通用型的指標60項次指標名稱經理權重技術總監權重工藝主任權重轉機主任權重生產主任權重整經主任權重1大貨返工率20%20%15%15%25%2 重大異常次數 15%25%20%15%20%3損耗率15%15%15%15%15%4人均效能15%15%15%15%20%

45、5費用率15%10%15%15%6工藝起版及時率10%25%7轉機計劃達成率10%20%8人員流動率10%10%10%10%9梭織停工待料時數20%10整經補數異常次數10%20%11產量（基數調整項）12生產安全（扣減項）135S現在梭織車間KPI考核13個指標613、KPI指標及權重體現管理層級的工作重心項次指標名稱經理權重技術總監權重工藝主任權重轉機主任權重生產主任權重整經主任權重1大貨返工率20%20%15%15%25%2 重大異常次數 15%25%20%15%20%3損耗率15%15%15%15%15%4人均效能15%15%15%15%20%5費用率15%10%15%15%6工藝起版

46、及時率10%25%7轉機計劃達成率10%20%8人員流動率10%10%10%10%9梭織停工待料時數20%10整經補數異常次數10%20%11產量（基數調整項）12生產安全（扣減項）135S624、KPI設計通過大量研討得出1、經理、主任們能深刻理解KPI指標定義2、經理、主任們能更好的執行KPI3、易于實施績效改善4、經理們是通過管理來改善績效的63KPI與成本費用相關聯組織、制度（外部控制）企業文化 人力資源(內部激勵)基層員工行為 關注各部門費用指標變化財務管理各層級主管 關注各層級主管的KPI關注基層員工的行為【舉例】降低重大異常次數降低費用熟練的技能+責任心降低費用的核心指標（人工費

47、、能源費、機物料、維修費、原材料）5、KPI設計與成本費用相關聯64模塊五序號KPI策略完成目標目標的工作計劃所需資源支持1生產計劃達成率1-1規范周度生產作業排程；1-2、理順一、二分廠生產銜接；1-3、配合調整常規品種清單，減少臨時訂單1-1、3月10日前確定周度生產作業排程計劃編制流程及規范要求；1-2每周一召集一、二分廠生產協調會，分析待料情況，提出改進措施；1-3、3月底前配合計劃物控部、營銷中心根據前期發貨情況，修訂常規品種清單，減少臨時訂單品種。2產品合格率2-1、分解外部質量事故考核方案；2-2、正式實施OQC2-1、根據質量管理部確定的外部質量事故考核方案，5日前分解到相關部門；2-2、10日前確定OQC檢驗規程，開始正式實施，控制不合格產品出庫。質量管理部提供考核方案3產品質量改善計劃達成率3-1、按計劃組織實施質量改善計劃；3-2、組織質量體系內部審核3-3、提交質量改善科研項目方案3-1、10日前指定質量改善計劃，重點關注：QC小組活動；工序能力指數測算；軋輥裝配；狼牙針布合格率達標；截切型蓋板掛花工藝試驗；固定蓋板去毛刺設備完成選型；3-2、13日前修