1、研2021年中國企業直播研究及服務商品究告牌測評報告報目錄CONTENTSCHAPTER 1企業直播市場發展概述企業直播概念與特點企業直播發展背景企業直播驅動因素P05 P06 P07CHAPTER 2企業直播市場發展現狀企業直播市場規模及滲透率企業直播價值鏈分析企業直播產業鏈分析P15 P16 P18CHAPTER 3企業直播產品及服務商分析企業直播服務商商業布局垂直型企業直播服務商分析P21 P31CHAPTER 4企業直播市場發展趨勢及挑戰P41企業直播市場發展概述企業直播市場發展概述The Development of Enterprise Live Broadcasting在數字化浪

2、潮的席卷下，受長期及短期因素的驅 動影響，企業直播快速 進入公眾視野。隨著技 術不斷成熟，企業直播 業務模式不斷發生改變，目前正處于與實體產業 融合，搭建生態體系的 高速發展階段。企業直播作為數字經濟下的新產品、新模式、新技術、新業態，衍生出了新需求、新市場。回顧2020年，企業直播獲得爆發性增長，主要來自于供給端和需求端兩方面驅動。本章將從定義分類、發展歷程、驅動因素三個方面分析企業直播市場背景及發展情況。CHAPTER 1企業直播市場發展概述企業直播概念與特點企業直播發展背景企業直播驅動因素CHAPTER 2企業直播市場發展現狀企業直播市場規模及滲透率企業直播價值鏈分析企業直播產業鏈分析C

3、HAPTER 3企業直播產品及服務商分析企業直播服務商商業布局垂直型企業直播服務商分析CHAPTER 4企業直播市場發展趨勢企業直播概念與特點企業直播概念界定企業直播服務泛指面向企業級用戶，為了實現音 視頻同步傳輸，提供線上及線下的一系列產品及服務。以5G、大數據、CDN等技術為依托，通過SaaS、PaaS或現場服務實現包括引流邀約、直播拍攝、直播互動、網絡編碼、二次傳播及數據分析等工作，為企業的營銷、會展、培訓場景提供服務，助力企業增長賦能。企業直播分類根據應用場景企業直播可分為活動類直播、營銷類直播、培訓類直播、會議類直播。其中活動類直播以傳播廣度為目的，包含品牌傳播、產品發布等場景。營銷

4、類直播，以營銷為目的，對觀眾數據沉淀、篩選，完成私域轉化、產品促銷及消費引導。培訓類直播，以教育培訓為主要場景，提供涉及學前、學中、學后全場景直播服務。會議類直播，將傳統線下的會議場景進行線上同步或實現線上會議活動，解決會場空間局限性問題。其中活動和營銷直播服務規模較大。根據信息傳播實際需求，企業直播分為對內直播和對外直播，對外直播是企業與外部用戶、客戶之間的信息傳播活動，典型對外直播應用場景如商業活動、公益活動、產品促銷、渠道活動等。對內直播主要應用于企業內部信息協調與傳達，應用場景如企業培訓、會議直播、年會直播等。活動類直播產品發布品牌傳播億歐智庫：企業直播分類及特點營銷類直播產品促銷消費

5、引導 傳播面廣影響力大 信息密度高互動效率高培訓類直播教育直播企業培訓會議類直播會議直播遠程辦公企業直播模式特點企業直播是實時發生的視頻節目，具有傳播面廣、影響力大、信息密度高、互動效率強等特征，因此對于直播的穩定性、安全性控制要求更高。傳播面廣：直播傳播方式多樣，渠道開放，擁有較強的傳播廣度。影響力大：疫情下，消費者需求向線上轉移，直播用戶不斷攀升。信息密度高：視頻傳播擁有較高信息維度，單位時間內信息傳播效率更高。互動效率強：相比于傳統媒介的單向輸出，企業直播具有較強互動性，互動數據實時更新，后臺篩選、沉淀，完成私域營銷轉化，擁有更強互動效率。CHAPTER 1企業直播市場發展概述企業直播概

6、念與特點企業直播發展背景企業直播驅動因素CHAPTER 2企業直播市場發展現狀企業直播市場規模及滲透率企業直播價值鏈分析企業直播產業鏈分析CHAPTER 3企業直播產品及服務商分析企業直播服務商商業布局垂直型企業直播服務商分析CHAPTER 4企業直播市場發展趨勢企業直播發展背景直播行業的早期形態是語音聊天業務，2005年，互聯網需求開始向社交娛樂過渡，直播形態也從語音向視頻轉型。直到2009年，中國最早的企業直播服務商展視互動成立，率先布局PC端，依附企業的線下商業活動、 提供內容傳播服務、虛擬大會、在線視頻營銷平臺 、教育直播等企業直播初具雛形。2015-2017，企業直播正式進入探索發展

7、期，受供需市場和技術發展雙重因素驅動，在直播熱潮、CDN、云計算及4G技術影響下，企業直播逐漸從依附線下活動到作為主角獨立存在，直播服務商逐步進入市場，直播體量及場景覆蓋范圍不斷加大。2018-2019，電商直播全面爆發，企業直播也隨之發生改變。公域流量紅利殆盡情況下，私域流量運營價值得到重視，營銷成為企業直播應用規模較高的場景，深入場景需求的差異化直播產品逐步占據市場份額。另一方面，企業直播不再局限于傳播工具，逐步融入企業架構并實現定制化部署，PaaS直播平臺應運而生。2020年，新冠疫情催化行業業務及消費者偏好向線上轉移，企業直播需求激增；疫情穩定后，數字化轉型以及復工復產成為主題，傳播力

8、強、信息密度大的企業直播成為企業必選項。企業直播服務商保持開放性并逐步完善行業生態，實現從直播平臺向企業深度應用服務商的轉型，融合大數據、AI、5G等技術，塑造更為精細化、定制化的服務。VR直播：“三維”信息傳播模態需求語音直播：實現C端用戶的遠程實時信息分享需求（早期以PC端直播為主）視頻直播：遠程通信的延伸，從聲音到圖像企業直播：音視頻直播需求，從C端向B端拓展億歐智庫：企業直播發展歷程2009-20152015-20172018-20192020 至今【企業直播準備期】依附企業內部線下會議及培訓場景提供內容傳播服務【企業直播1.0】從依附線下活動向獨立產品體系轉變【企業直播2.0】不再局

9、限于傳播工具，逐步融入企業架構并 實現定制化部署【企業直播3.0】服務商保持開放性，逐步完善行業生態模式特點在線視頻營銷平臺公域流量直播產業應用教育培訓直播移動端直播APP企業直播SaaS平臺虛擬會議直播私域直播數字化企業直播PaaS平臺全周期精細化服務開放式組件平臺信息來源：公開信息整理 6CHAPTER 1企業直播市場發展概述企業直播概念與特點企業直播發展背景企業直播驅動因素CHAPTER 2企業直播市場發展現狀企業直播市場規模及滲透率企業直播價值鏈分析企業直播產業鏈分析CHAPTER 3企業直播產品及服務商分析企業直播服務商商業布局垂直型企業直播服務商分析CHAPTER 4企業直播市場發

10、展趨勢供需兩端驅動企業直播，引流成為核心需求受疫情下宏觀經濟形勢影響，大部分企業面臨生產經營資金周轉及開拓供銷通路的挑戰。短期來看，隨著疫情防控形勢趨向穩定，企業在復工復產過程中將會面臨遠程辦公以及協同模式的挑戰。長期來看，疫情催發行業變革，政府相繼出臺相關政策，數字化將不再是“可選項”而是“必選項”。企業直播因多元化應用場景與企業結合面廣、適配性強，成為企業完成數字化轉型的核心助力。整體來看，企業直播行業的驅動因素分為供給端和需求端兩個層面。需求端的驅動因素主要包括企業自身傳播需求、由跨地區導致的遠程辦公協同需求。供給端的驅動因素主要包括產業數字化發展及政策驅動、資本投入、網絡基礎設施發展與

11、完善。需求端驅動因素一：中國互聯網紅利殆盡，企業直播成為開源引流突破口 2020年上半年的新冠肺炎疫情對于直播行業產生顯著性影響，用戶規模獲得爆發性增長，同比增長42.4%，互聯網用戶直播使用率攀升至62.37%，并持續上升，預計于2022年達到77%。直播作為一種高效強互動的信息傳播方式，正在改變消費者群體的活動偏好，也帶動了新需求與新模式。傳統企業亟需完成業務模式從線下到線上的轉型，以適應突變的市場環境，企業直播價值由此而來。73.05%77.82%62.37%54.68%45.80%47.89%47.94%42.39%29.87%98899102260903597096177198828

12、519.19%10416021.11%74705810578.50%6168542209-6.00%396764332232500億歐智庫：中國互聯網直播用戶規模及使用率情況201620172018201920202021E2022E網民規模(萬人)網絡直播用戶規模同比增長率網絡直播使用率數據來源：CNNIC、eMarketer、億歐智庫整理據eMarketer預測，中國互聯網人口規模繼2020年小規模爆發后，將趨于平穩，且增長率持續走低，預計2021年用戶增長率將降至3%以下。互聯網紅利殆盡的情況下，傳統傳播手段馬太效應明顯，企業觸達客戶成本不斷提升。直播作為流量最佳入口，也是最好的流量轉化

13、平臺。一方面碎片化視頻模式更符合用戶需求進而提升公域引流效率、多平臺分發對接、觸達客戶流量。另一方面，通過直播沉淀至私域的用戶價值更高，從而能夠達到更高的轉化。CHAPTER 1企業直播市場發展概述企業直播概念與特點企業直播發展背景企業直播驅動因素CHAPTER 2企業直播市場發展現狀企業直播市場規模及滲透率企業直播價值鏈分析企業直播產業鏈分析CHAPTER 3企業直播產品及服務商分析企業直播服務商商業布局垂直型企業直播服務商分析CHAPTER 4企業直播市場發展趨勢企業運營向線上轉移，企業直播提升協同效率需求端驅動因素二：企業運營模式向線上轉移，企業直播成為必要部署全民抗擊新型冠狀病毒肺炎疫

14、情時期，為降低感染風險，保障企業日常經營辦公、會議會展、教育培訓等活動的正常開展，企業運營模式正在向線上轉移。據Demand Gen Report統計，其中企業對效率辦公、視頻工具的使用率增幅明顯，同比增長分別達到242.2%、169.5%。億歐智庫：2020年企業直播月均用戶量（億人）3.293.433.143.012.712.862.572.572.572.710.433.01一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 十二月數據來源：Demand Gen Report、億歐智庫整理由于企業直播用戶數量全面攀升，據公開資料統計，2020年2月，企業直播在用戶端完成高位迭代，相比1月，用

15、戶數實現約7倍的增長。上億的用戶群體對企業直播嘗試，且用戶留存率大于90%。2020年第一季度，企業直播用戶數量持續走高，月度最高約3.4億人。因企業直播的營銷效果，因此盡管疫情緩和后用戶數量趨于平緩，但在線用戶數量仍保持在3億左右。企業運營模式整體向線上轉移，企業直播已然成為企業發展核心競爭力。需求端驅動因素三：企業直播賦能內外場景，提升企業協同效率企業直播打破時間與空間限制，進行內外全場景實時全域企業活動服務，并通過直播數據中臺及智能化營銷系統，進行精細化流量運營，降本增效并提升企業內外協同效率。億歐智庫：2020年信息獲取的有效方式53%40%30%28%27%26%22%22%直播線索

16、培育活動案例視頻白皮書目標賬戶營銷 內容發布電子書數據來源：Demand Gen Report、億歐智庫整理降本：覆蓋全部用戶群體，員工/客戶接入便捷且組織流程簡單，在企業內部培訓及大型活動場景下節省大量組織及運營成本。另一方面，據CMO訓練營調研數據統計， 超過90%的CMO認可直播的獲客效果，60%認為企業直播系統能有效降低企業銷售及運營成本。增效：直播是高效信息傳播手段，信息內容直接觸達用戶，內容沉淀可進行二次傳播分享，據Wyzol的調研統計，94%的用戶群體認為企業直播更有效的提升他們對于產品服務的理解；另一方面，企業直播實時互動，高效數據積累實現流量轉化，78%的供銷商表示企業直播直

17、接增加了銷售量。CHAPTER 1企業直播市場發展概述企業直播概念與特點企業直播發展背景企業直播驅動因素CHAPTER 2企業直播市場發展現狀企業直播市場規模及滲透率企業直播價值鏈分析企業直播產業鏈分析CHAPTER 3企業直播產品及服務商分析企業直播服務商商業布局垂直型企業直播服務商分析CHAPTER 4企業直播市場發展趨勢數字經濟高速發展，數字化轉型時代來臨供給端驅動因素一：產業數字化成為布局重點，企業直播迎來重要發展機遇隨著我國疫情逐步穩定，如何在常態化疫情防控中促進經濟向好發展，培育壯大新的增長點增長極成為主題。在政策和產業需求促進下，數字經濟發展速度加 快，逐步成為我國經濟增長的新動

18、力。傳統行業與技術不斷融合創新，新技術、新需求、新模式、新業態不斷涌現，產業數字化規模規模持續擴大。其中直播因與傳統企業的適配性較強，更易搭配企業內部業務架構實現降本增效，因而成為企業實現數字化轉型的有效工具。據億歐數據庫統計， 2020年中國數字經濟核心產業增加值規模為7.9萬億元人民幣，并將在2021-2025年維持11.9%的年均復合增長率，到2025年，中國數字經濟核心產業增加值將達到14.4萬億元。15.80%14.10%12.90%9.40%10.80%9.70%5.70%6.97.57.99.210.511.813.114.4億歐智庫：2018-2025年中國數字經濟核心產業增加

19、值規模2018201920202021E2022E2023E2024E2025E數字經濟核心產業增加值規模（萬億元）增長率數據來源：億歐智庫供給端驅動因素二：數字化轉型政策頻出，促進企業直播市場規范發展式，進一步推動智能化營銷，業直播迎來重大發展機遇。隨著我國經濟逐步發展，傳統商業模式面臨企業增長空間受限等問題。企業為實現數字化商業轉型，通過互聯網技術整合產業鏈信息，高新科技賦能產業打造產業互聯平臺。政府為促進企業數字化進程、規范行業，相繼出臺政策。2020年7月，公信部發布工業互聯網專項工作組2020年工作計劃(國發202067號)，將工業數字化營銷列為重點規劃之一，為激發市場活力，培育新型

20、商業模發布時間發布部門企文件名稱2016年10月工信部產業技術創新能力發展規劃（2016-2020年）（工信部規2016344號）互聯網的指導意見2017年11月國務院國務院關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業財政部、國資委2018年11月工信部、發改委促進大中小企業融通發展三年行動計劃（工信部聯企業2018248號）2019年8月國務院辦公廳國務院辦公廳關于加快發展流通促進商業消費的意見（國發辦201942號）2020年3月工信部工業和信息化部辦公廳關于推動工業互聯網加快發展的通知（工信廳信管20208號）2020年3月科技部關于科技創新支撐復工復產和經濟平穩的若干措施國科發區202067

21、號2020年7月工信部工業互聯網專項工作組2020年工作計劃工信廳信管函2020153號CHAPTER 1企業直播市場發展概述企業直播概念與特點企業直播發展背景企業直播驅動因素CHAPTER 2企業直播市場發展現狀企業直播市場規模及滲透率企業直播價值鏈分析企業直播產業鏈分析CHAPTER 3企業直播產品及服務商分析資本吸引初創企業入局，賽道參與者持續增長供給端驅動因素三：企服賽道持續獲得資本關注，進一步推進企業直播融資進程企業服務賽道自近年來備受資本關注， 2021Q1國內企業服務（IT服務）融資共 94起，與2020年Q1相比增長42%，數量明顯呈現上升趨勢。融資金額也隨之上升，2021Q1

22、國內融資總額達182.5億人民幣，同比激增60%。紅杉資本、高榕資本、騰訊投資等頭部資本公司不斷入局企服賽道，企業直播行業迅速獲得關注，行業發展初期已有大量企業獲得融資。巨大的資本紅利吸引大量初創企業入局賽道，參與者持續增加。據億歐智庫不完全統計，截止到2021年5月，企業直播賽道服務商數量共349家，僅四分之一的企業獲得融資，賽道頭部效應明顯。企業直播服務商商業布局垂直型企業直播服務商分析CHAPTER 4企業直播市場發展趨勢億歐智庫：企業服務 IT服務趨勢億歐智庫：企業直播融資現狀2.9%77.0%454.0402.4388.8280.6225207213172182.5942017201

23、820192020 2021Q1投資事件數融資金額（億元）種子輪至天使輪A輪至B+輪C輪及以上未融資數據來源：IT桔子，億歐智庫整理數據來源：億歐智庫整理據億歐智庫不完全統計，2020 企業直播賽道融資共25起， 其中B輪和C輪融資數量顯著性增加，融資金額均達億元人民幣及以上。資本公司對于行業頭部企業青睞明顯，具有一定產業規模及行業認可度的企業直播服務商更容易獲得融資。企業名稱融資時間融資進程融資金額融資機構元騰訊投資小鵝通2020-10-21C輪未透露騰訊投資百家云2020-10-21B+輪9300萬人民幣達晨創投保利威2020-11-20B輪1億人民幣元禾控股醫百科技2020-12-03A

24、+輪數千萬美元鐘鼎資本三體云聯2020-12-01戰略投資（A輪后）未透露好未來ZEGO即構科技2020-11-02C輪5000萬美IDC資本CHAPTER 1企業直播市場發展概述企業直播概念與特點企業直播發展背景企業直播驅動因素CHAPTER 2企業直播市場發展現狀企業直播市場規模及滲透率企業直播價值鏈分析企業直播產業鏈分析CHAPTER 3企業直播產品及服務商分析企業直播服務商商業布局垂直型企業直播服務商分析CHAPTER 4企業直播市場發展趨勢技術驅動之云計算發展拓展企業直播服務邊界供給端驅動因素四：企業持續上云，企服需求加深，APaaS拓寬服務邊界2021年，中國云計算正式步入新的十年

25、。在過去的十余年里，中國云計算行業在政策和市場的推動下快速發展，部分行業的整體上云率已達較高的水平，其中互聯網和云計算的融合發展最為迅速，占據了產業的60.3%。隨著中國企業數字化轉型深入，傳統行業仍會在外部環境與內部需求推動下持續上云。傳統企業IT能力相對薄弱，行業平均IT員工占比僅有13.8%，遠低于托管服務的41.5%和軟件行業36.5%，故其對于企業服務的需求更加強烈。億歐智庫：中國云計算產業結構億歐智庫：不同行業IT人員數量占比36.5%16.0%14.2% 13.8%11.6%6.2%5.0% 5.0%醫療 其他政府制造能源信60.3%融物流互聯網41.5%電金MSP 軟件 金融

26、服務 平均 健康 零售 物流 工業數據來源：國務院發展研究中心國際技術經濟研究所、Flexera近年來，隨著企業數字化轉型進程的加快，企業應用上云已是必然選擇，SaaS技術日漸完善，為企業直播服務平臺奠定良好的技術基礎。相比于傳統軟件， SaaS的優勢主要體現在：1）節省高昂的IT投入費用；2）減少運營成本；3）降低企業信息化成本；4）高度靈活；5）易于操作；6）操作體驗統一，從根本上滿足企業降本增效需求。云端應用的靈活易用度，很大程度上依托于一個強有力的PaaS平臺，眾多SaaS企業和企業軟件服務商都推出了自己的PaaS平臺，以滿足用戶的定制化需求。現階段市面上已有不少的SaaS、PaaS解

27、決方案，但仍難同時解決企業個性化難滿足、業務場景變化快、IT運維成本高等問題。在云計算技術提升及產業需求驅動下，融合SaaS和PaaS的APaaS平臺已然成為企業直播服務商解決問題的答 案，這主要源于APaaS具備以下優勢：APaaS介于SaaS和PaaS之間，用戶可以實現實現敏捷開發、按需獲取。APaaS滿足可視化、覆蓋全生命周期的快速迭代需求，具備一鍵部署到公有云、私有云以及本地化部署的能力。通過構建一些可復用的組件，降低企業的開發成本。APaaS能實現低代碼/零代碼軟件開發，業務人員快速上手，效果更顯著。CHAPTER 1企業直播市場發展概述企業直播概念與特點企業直播發展背景企業直播驅動

28、因素CHAPTER 2企業直播市場發展現狀企業直播市場規模及滲透率企業直播價值鏈分析企業直播產業鏈分析CHAPTER 3企業直播產品及服務商分析企業直播服務商商業布局垂直型企業直播服務商分析CHAPTER 4企業直播市場發展趨勢技術驅動之5G夯實企業直播穩定性供給端驅動因素五：5G提升直播穩定，為遠程高清傳輸、VR直播提供技術支撐近年來，5G技術高速發展并獲得了大量行業應用，5G作為第五代移動通信網絡技術，是4G之后的延伸。目前包括中國在內的各個國家都在大力發展5G網絡技術。相比于前四代(1G、2G、3G、4G)移動通信網絡技術，5G波長為毫米級，具有高速率、大帶寬、低時延三大特性。通俗講就是

29、速度快、不拖延、擠不爆。億歐智庫：移動信息網絡技術發展1G基礎語音通訊3G語音數據、視頻信號5G萬物互聯1990s2010s1980s2000s文字訊息傳輸2G2020s移動數據增強4G5G技術與企業直播的融合度極高，抗擊疫情中5G直播讓全民共同見證火神山建設的神速，5G+遠程會診系統解決了偏遠地區難就醫的問題、“5G+云網”360度全景呈現珠穆朗瑪峰實時景觀、日全食實況。整體來看，5G技術對企業直播的驅動作用主要體現在三個方面：高帶寬提升傳遞速度：5G用戶上行平均速率可達4G的十倍至百倍以上，實時高清傳遞現場畫面，解決4K、8K、3D視頻直播對傳播速率的需求。畫面流暢不拖延：5G技術網絡延遲

30、大約是1毫秒時間，讓人們幾乎感受不到網絡延遲的存在，滿足了遠程醫療手術直播等場景對于視頻流暢的較高需求，也為VR/AR場景的應用提升了技術支持。大規模機器通信，保障帶寬資源：5G可以直接將一個物理通道分成多個虛擬通道，直播信號資源獨享，保障在偏遠地區或人口密集地區的帶寬穩定性。億歐智庫：5G與4G技術指標對比及5G技術拓展應用增強移動寬帶eMBB20Gbps高清視頻傳輸8K(3D)、視頻傳輸需要傳輸速率超高清視頻超過1Gbps，4G平均只有幾百傳輸Mbps1GbpsVR/AR20ms以下才能有效地緩解眩暈狀態，而4G時延大約50-100ms遠程地域通信偏遠地區信號差問題，應提高網絡傳輸速度，增

31、強通信能力，提高用戶體驗10萬/km2智慧醫療若想實現遠程醫療，需要在短時間內處理大量的數據， 且傳輸網絡要有高可靠性50-100ms大規模機器通信 超高可靠低延時通信mMTC100萬/km25G4G1msURLLC12CHAPTER 1企業直播市場發展概述企業直播概念與特點企業直播發展背景CHAPTER 2企業直播市場發展現狀企業直播市場規模及滲透率企業直播價值鏈分析企業直播產業鏈分析技術驅動之CDN賦能企業直播穩定分發流量供給端驅動因素六：CDN緩解高峰期流量壓力，穩定平臺網絡CDN的全稱是Content Delivery Network，即內容分發網絡。CDN是構建在現有網絡基礎之上的智

32、能虛擬網絡，依靠部署在各地的邊緣服務器，通過中心平臺的負載均衡、內容分發、調度等功能模塊，使用戶就近獲取所需內容，降低網絡擁塞，提高用戶訪問響應速度和命中率。CHAPTER 3企業直播產品及服務商分析企業直播服務商商業布局垂直型企業直播服務商分析CHAPTER 4企業直播市場發展趨勢聯通CDN節點移動CDN節點網通CDN節點聯通CDN節點源站教育網CDN節點鐵通CDN節點CDN與通訊技術的發展是相輔相成的，在5G快速發展的條件下，終端設備、業務請求的蜂擁而至，也勢必造成網絡的堵塞，但目前的CDN，并不足以滿足5G時代的應用需求。因此，5G時代，CDN必須有所變革，新興通訊技術的應用也將拉動市場

33、對CDN的需求，我國CDN行業將進入新的發展階段。在CDN的變革下，企業直播也將迎來更深一步的拓展。CDN對于企業直播平臺，具有至關重要的作用。企業直播服務由于客戶群體特殊性及直播活動重要性，相比于2C直播平臺擁有更高的網絡要求，因此卡頓和延遲等隱患對于企業直播影響巨大；另一方面，直播平臺流量突然性的增長已是常態，面對巨大壓力情境，能穩定平臺網絡不至崩潰的企業直播服務商獲得更大的市場 需求與長期發展的資格。而CDN節點的引入可以有效解決服務商痛點：緩解高峰期流量壓力、穩定直播平臺網絡。節省骨干網帶寬，減少帶寬需求量；提供服務器端加速，解決由于直播用戶訪問量大造成的服務器過載問題；企業直播服務商

34、能本地緩存用戶訪問過的Web頁面和對象，相同對象訪問無須占用主干出口帶寬，節省網絡資源并提高用戶訪問速度；克服網站分布不均的問題，并且能降低直播平臺的建設和維護成本 ；降低“通信風暴”的影響，對網絡穩定性有效提升。90%推流穩定性提升75%卡頓率降低60%下載速度提升90%75%播放失敗率降低下載成功率提升50%寬帶冗余提升50%延遲降低90%源站寬帶降低60%打開速度提升75%轉換率提升企業直播市場發展現狀企業直播市場發展現狀Situation of Enterprise Live Broadcasting2020年中國企業直播整體步入高速爆發階段，產業規模相較于2019年大幅提升。另一方面

35、，供需促進下，企業直播產品快速成熟，并開始根據需求差異化提供定制化產品及服務，觸達企業需求，深入場景并成為企業營收增長的重要推動力。隨著企業定制化需求增加，企業直播服務商與產業鏈上下游深度合作搭建生態體系，拓寬產品服務邊界。本章將重點梳理企業直 播市場現狀、細分領域 市場規模、企業直播產 業鏈結構以及商業模式。CHAPTER 1企業直播市場發展概述企業直播概念與特點企業直播發展背景企業直播驅動因素CHAPTER 2企業直播市場發展現狀企業直播市場規模及滲透率企業直播價值鏈分析企業直播產業鏈分析CHAPTER 3企業直播產品及服務商分析企業直播服務商商業布局垂直型企業直播服務商分析CHAPTER

36、 4企業直播市場發展趨勢企業直播市場規模及滲透率在疫情催化下，企業加速數字化轉型進程，消費者需求也隨之向線上傾斜。在此背景下，視頻直播有效解決因遠程辦公而帶來的企業內部協同及外部營銷獲客痛點，因此迎來爆發期。2020年中國企業直播整體規模達38.3億元，相較2019年同比增長152%，短期爆發后，企業直播市場發展長期依然向好，預計在2021年市場規模達到73.7億元，2023年達到158.3億人民幣，年復合增長率約為79.6%。億歐智庫：中國企業直播行業規模及增長情況151.97%88.00%94.87%92.43%59.18%64.31%120.695.230.57.937.72825.94

37、.60.35.22.66.8 8.410.315.872%20172018201920202021E2022E2023ESaaS產品市場規模（億元）PaaS產品市場規模(億元)市場同比增長率企數據業來直源：播億市歐智場庫增量的主要來源有SaaS產品市場增量、PaaS產品市場增量兩部分。 SaaS平臺現階段的市場規模在10億左右，毛利較小，在完成企業教育后，用戶群體將獲得較大提升。另一方面，隨著企業數字化程度逐步加深，定制化需求下，企業直播PaaS產品份額將持續加深，并預計穩定在80%左右。億歐智庫：企業直播行業滲透率及場景分布6%5%39%36%IT互聯網 42%政府5%電商3% 生產制造3%

38、建筑地產2%快消零售2%汽車2% 金融2%營銷推廣商務活動企業培訓會議直播電商營銷5%教育授課4%內部協作3%其他2%數據來源：CMO訓練營、億歐智庫整理在供需兩方面驅動下，企業直播高速發展，產品也逐步成熟。在此背景下，企業直播開始根據場景差異化需求提供定制化產品及服務，并成為企業營收增長的重要推動力。其中，營銷推廣和企業活動直播是應用最廣的直播場景，分別占據了 2020年市場份額的39%和36%。在行業維度上，不同行業對于企業直播需求差異并不顯著，但互聯網和文化傳媒行業因其傳播屬性，率先完成企業直播部署。隨著在線教育和遠程醫療的發展，教育和醫療行業在未來也擁有較大的市場空間。工業、零售業普遍

39、以SaaS部署為主，現階段行業規模較小。CHAPTER 1企業直播市場發展概述企業直播概念與特點企業直播發展背景企業直播驅動因素CHAPTER 2企業直播市場發展現狀企業直播市場規模及滲透率企業直播價值鏈條分析2.2 企業直播產業鏈分析CHAPTER 3企業直播產品及服務商分析企業直播服務商商業布局垂直型企業直播服務商分析CHAPTER 4企業直播市場挑戰及發展趨勢企業直播賦能企業活動向虛擬活動轉型數字化植入企業活動將成為未來的發展趨勢，無論是企業內部協作亦或是對外品牌營銷活動，越來越多的企業活動注重于體驗效果。隨著數字化加持，企業活動打破時間空間限制，強互動性以及高信息密度為用戶帶來優越的線

40、上虛擬體驗。以企業直播為核心特色的虛擬活動，活動參與者出席率更高，活動傳播范圍更廣；不僅限于觀看，直播能夠讓企業與參與者連接更緊密；能夠數字化管控虛擬活動 的所有流程；無論小型培訓還是千萬人的大型活動，參與者都能夠隨時隨地加入，線上實時互動交流；分析活動數據與參與者行為，可視化呈現。需要投入不菲費用受時間和空間限制傳統活動互動效果有限流程復雜，不易控制活動場地活動活動報名策劃選擇宣傳邀約確認數據分散效率較低活動提醒線索跟進統計評估交流互動觀眾參與活動發起簽到準入數字化升級活動策劃場地選擇活動宣傳活動邀約報名確認數字化場地數字化宣傳數字化邀約在線確認活動提醒在線提醒線索跟進統計評估交流互動數字化

41、分析在線互動觀眾參與在線參與無空間、時間、人數限制互動能力豐富，效果強安全穩定，數據集中線上線下融合虛擬活動活動發起簽到準入數字化活動數字化準入費用節省流程監控億歐智庫：傳統企業活動VS 企業虛擬活動企業虛擬活動：視頻云會議 VS 企業直播從服務內容維度出發，視頻云適合用于會議，企業直播適合用于活動；企業直播活動可以設置活動接待區、行程安排表、用戶資料概況、觀眾與嘉賓音視訊連麥通話、展覽區、平臺操作后臺、多層級聊天；企業直播活動能夠實現賣票和付費觀看，也能同時進行多個直播活動。還有更多模式可以將人們聚集在網絡直播上，例如小型培訓、付費參加的虛擬圓桌會議、虛擬舞臺、直播賣貨、展商直播等等；企業直

42、播活動沒有參與人數限制，即使與會者成千上萬，也很容易組織管理。尤其是大規模人際互動的虛擬活動，能夠模擬出現場的會議中心、高峰會議 或者演出活動的場所。用戶可以隨意瀏覽活動的各個區域或者分論壇；企業直播擁有各種虛擬活動組件能夠與各種企業系統及第三方系統對接，實現例如活動注冊、日程安排、用戶分析、自動化營銷等場景化應用。CHAPTER 1企業直播市場發展概述企業直播概念與特點企業直播發展背景企業直播驅動因素CHAPTER 2企業直播市場發展現狀企業直播市場規模及滲透率企業直播價值鏈分析企業直播產業鏈分析CHAPTER 3企業直播產品及服務商分析企業直播服務商商業布局垂直型企業直播服務商分析CHAP

43、TER 4企業直播市場發展趨勢企業直播價值鏈：數字活動全生命周期服務后疫情時代，結合現場和虛擬的企業活動已經成為主流，有70%的行銷人員預測未來即使COVID-19疫情趨緩，虛擬活動仍將成為企業未來活動的重要部分，主要因線上辦活動與傳統活動相比，大幅節省活動成本，效率也獲得較大提升。在供需兩方面因素驅動下，企業直播服務商不斷擴寬自身產品服務價值鏈條，從傳統的采集觀看直播業務向虛擬活動全周期運營服務轉型。目睹為例，作為國內虛擬活動服務賽道中的頭部玩家，也是企業直播的提出者和踐行者，目睹發布企業直播 PACWISE模型，定義了以企業直播為核心的 “宣、入、采、 看、互、存、評” 七個虛擬活動核心環

44、節，進而實現虛擬活動開展的全生命周期閉環流程。目睹以此來重新定義企業直播應用服務，助力客戶企業完美開展虛擬活動。評Evaluate數據分析數據統計存Store視頻智能媒資管理看Watch播放器觀看頁門戶采Capture視頻互動視頻編輯視頻采集入Access活動準入活動分組活動報名宣Promote分享裂變活動提醒活動邀約億歐智庫：目睹PACWISE模型策人員組織場地租賃活動流程活動策略互Interact聊天評論 投票調研 紅包打賞 游戲抽獎 商品交易 互動廣告 互動問答 彈幕交流 直播簽到 問卷考試安播出安全內容安全管場景SOP項目管理CHAPTER 1企業直播市場發展概述企業直播概念與特點企業

45、直播發展背景企業直播驅動因素CHAPTER 2企業直播市場發展現狀企業直播市場規模及滲透率企業直播價值鏈分析企業直播產業鏈分析CHAPTER 3企業直播產品及服務商分析企業直播服務商商業布局垂直型企業直播服務商分析CHAPTER 4企業直播市場發展趨勢企業直播產業鏈：保持開放性，追求生態合作企業直播產業鏈結構清晰，上游為CDN、云服務以及5G服務商， 中游為企業直播服務商，下游為不同行業的企業客戶。其中，企業直播服務商作為企業直播產業鏈的核心部分，主要提供SaaS和PaaS兩大類產品與服務，分別滿足部門級和企業級需求，并率先在IT互聯網、文化傳媒、教育、醫療等行業完成部署。IaaSPaaS用戶

46、企業直播基礎技術服務IT互聯網行業直播內容分發數字化協作平臺數字化營銷視頻硬件提供商直播視頻制作數字化學習技術SaaS導播臺/切換臺直播活動服務產品租用模式直播硬件服務企業直播解決方案聚合路由器iPaaS攝像設備aPaaS聚合編碼器教育醫療文化傳媒億歐智庫：企業直播產業鏈架構企業直播基礎技術服務云平臺服務商生產要素上云業務服務上云生態建設上云CDN服務商內容分發負載均衡資源調度5G服務商帶寬提速延遲降低資源部署直播平臺營銷策劃定制化部署用戶運維視頻私有云音視頻采集企業解決方案安全監控數據來源：公開資料整理企業直播上游技術發展為中游直播平臺拓寬服務邊界，進而引發下游應用需求。在數字產業化主題下，

47、直播服務商需進一步將技術融入行業，深入場景需求并提升產品體驗感。場景差異化需求下，單一技術已經較難解決場景痛點，服務商需搭建技術生態平臺，一方面完善自身技術架構，提升技術深度與廣度，打造核心競爭力，另一方面也需保持開放心態，與其他行業服務商建立生態體系，合作共贏。現階段企業直播服務商主要在視頻硬件、辦公平臺、營銷管理、培訓學習、媒體分發、音視頻制作等領域完成生態合作。企業生態合作企業直播服務企業直播內容分發渠道企業數字化協作平臺視頻制作數字營銷技術服務數字學習技術服務音視頻技術服務高清攝像設備上下游生態合作商億歐智庫 2021年中國企業直播研究及服務商品牌測評報告2021 China Ente

48、rprise Live Broadcasting Report基礎技術支持5G服務商CDN服務商云服務廠商基礎技術服務商企業直播產業生態圖譜企業直播服務商企業營銷活動企業教育培訓企業會議協同綜合直播場景行業 互聯網 傳媒 教育 醫療 電商 政府企業直播產品及服務商分析企業直播產品及服務商分析Product and Service Provider Analysis隨著智能企業直播產品技術逐步成熟及市場多元需求增加，企業直播服務商一方面拓展行業布局廣度；另一方面，加深垂直行業落地深 度，探索行業核心需 求，以期提供更全面、更完善的產品服務。本章旨在梳理企業直播產品及服務。億歐智庫自主研發搭建評選

49、體 系，并選取市場最熱門的七大直播服務商進行品牌測評并進一步梳理行業格局。CHAPTER 1企業直播市場發展概述企業直播概念與特點企業直播發展背景企業直播驅動因素CHAPTER 2企業直播市場發展現狀企業直播市場規模及滲透率企業直播價值鏈分析企業直播產業鏈分析CHAPTER 3企業直播產品及服務商分析企業直播服務商商業布局垂直型企業直播服務商分析CHAPTER 4企業直播市場發展趨勢企業根據直播部署規模以及直播需求靈活付費隨著行業需求加深，單一技術平臺難以解決企業多元化定制需求，企業直播服務商一方面整合資源建設自身生態體系，另一方面也向上下游進行業務拓展。現階段企業直播產品模式主要是依托Saa

50、S、PaaS平臺、本地化部署提供直播及其相關增值服務。其中SaaS產品作為通用型產品，使用模式較為靈活，部署成本較低，適用于開發能力較弱的中小微企業的單一場景需求。aPaaS產品通過構建一些可靈活搭配的復用組件，實現企業的定制化需求，適用于需求多元直播場景的中大型企業。本地化部署對與企業的開發能力需求較高，適用于擁有自身運維團隊，且對數據安全、定制化需求較高的行業頭部企業。目前，企業直播產品的付費模式主要包括三種：免費增值，租賃模式以及一次性買斷模式。億歐智庫：企業直播付費模式SaaS平臺付費模式 (80%企業客戶)APaaS平臺付費模式（15%企業客戶）本地化部署模式（5%企業客戶）免費增值

51、租賃模式一次性買斷企業直播部署規模及直播需求免費增值模式主要指企業直播服務商通過向用戶提供免費企業直播功能或者補貼價格，從而向用戶銷售更為盈利的產品功能組件。常見的付費方式包括永久免費、會員付費(免費版基礎上選擇更高級的功能或權限）、限免（限定時間或限定功能）三種。租賃模式主要指企業直播服務商基于互聯網基礎，讓用戶根據自身實際需求訂購所需的應用軟件服務，并按訂購的服務多少和時間長短向廠商支付費用。常見的付費方式包括按月/季/年付費或流量預存（預存+額外部分按服務頻次/量來收費），客戶的轉化及棄用成本相對較低。另一種租賃模式是以 API/SDK接入客戶內部軟件系統，該付費模式的棄用成本相對較高。

52、一次性買斷模式主要指企業直播服務商為客戶定制開放所需系統或軟件，客戶僅需支付一次性費用即可實現直播部署，后續付費來源主要來自于版本及模塊更新。大部分企業還會向客戶提供產品售后服務，以解決企業用戶在使用產品時出現的各種質量問題。這類模式的最大弊端是無法與客戶建立長期的互動關系，需要不斷挖掘新用戶，才能保證長期盈利。億歐智庫認為，企業直播服務商未來將結合不同客戶群體需求以免費增值模式和軟件租賃模式為主要的商業模式。其中對產品安全性、穩定性要求較高，需要將軟件或系統部署到公有云或私有云上的政府或大型廠商，將主要采用軟件租賃的模式。對于小型企業將主要采用免費增值的靈活付費模式。CHAPTER 1企業直

53、播市場發展概述企業直播概念與特點中大型企業在直播系統中的挑戰以及產品需求企業直播發展背景企業直播驅動因素CHAPTER 2企業直播市場發展現狀企業直播市場規模及滲透率企業對企業直播產品的需求大中型企業小微型企業大中型企業小微型企業大中型企業小微型企業大中型企業小微型企業產品功能要求產品性能要求場景應用要求產品服務要求需求度： 低高企業直播價值鏈分析企業直播產業鏈分析CHAPTER 3企業直播產品及服務商分析企業直播服務商商業布局垂直型企業直播服務商分析CHAPTER 4企業直播市場發展趨勢注：億歐智庫根據關于印發中小企業劃型標準規定的通知，將營業收入500萬元及以上的企業分類為大中型企業，營業

54、收入低于500萬的企業分類為小微型企業。中小型企業對企業直播產品的核心需求在于直播產品的功能性，需求直播服務商在有限的需算成本中提供較為全面的直播功能。另一方面，也需要滿足中小企業在特殊業務場景的痛點和應用需求，打造體系化的企業直播解決方案。相較而言大中型企業對IT信息產品具有較高的性能要求，需求直播服務商提供安全、合 規、穩定、開放的產品性能及管控功能。另一方面，產品服務能力也是大中型企業在選型時的重要考量標準，服務商面向企業需要提供超出客戶預期的，更加全面和深度的服務，全方位助力客戶成功。大中型企業直播服務的六項主要挑戰全場景的應用功能缺失全場景功能不足，企業內部多部門分別采購直播系統，重

55、復建設，無法實現企業直播業務的集中搭建。靈活定制對接能力不足企業無法根據自身的行業應用場景和內部系統對接需求，快速、低成本地搭建出個性化企業直播平臺。無法實現多級權限管理不能企業內各部門、賬號、應用以及資源進行統一權限管控，難以滿足業務部門管理和財務核算需求。直播系統的安全合規差在直播內容安全、觀眾準入、信息發布控制上，欠缺管控功能，運營面臨著安全合規風險。無法滿足靈活部署需求無法滿足企業對直播平臺多樣化的部署需求，比如混合云、私有化部署等，數據存儲安全存在隱患復雜環境下觀感體驗欠缺在觀眾數量多、互動時效要求高、弱網環境以及全球直播等復雜環境下，直播延時長、畫面質量和用戶觀感體驗差。CHAPT

56、ER 1企業直播市場發展概述企業直播概念與特點企業直播發展背景企業直播驅動因素企業直播產品技術架構及產品功能梳理 直播模式直播形態CHAPTER 2企業直播市場發展現狀企業直播市場規模及滲透率橫屏直播豎屏直播互動直播屏幕共享專業設備網頁直播 視頻會議推流 APP推流小程序推流直播方式OBS推流導播臺直播列表直播拉流直播直播助手企業直播價值鏈分析企業直播產業鏈分析CHAPTER 3企業直播產品及服務商分析企業直播服務商商業布局垂直型企業直播服務商分析運營端功能直播觀看頁、視頻門戶自定義、內容安全保護直播頻道裝修 門戶設置菜單功能功能設置點播設置 多流直播設置商品庫管理 公眾號綁定跑馬燈播出水印防

57、盜鏈黑名單直播實時制作、點播視頻制作云導播臺視頻快剪實時彈幕視頻打點課件合制云媒體庫直播控制臺觀看授權多人協作聊天管理敏感詞過濾直播分發數據分析中心觀看人數 頁面瀏覽數 互動數據觀眾畫像來源統計觀看市場地域分布直播處理中心直播點播 實時儲存 推拉流 音視頻互動 混流延時 地域分布 觀看設備管理權限配置媒體中心管理用戶管理子賬號管理角色功能配置資源中心管理監控及調度直播流監控直播頻道運服務器狀態直播線路調度預警行狀態監控信息監控控制CHAPTER 4企業直播市場發展趨勢 直播功能業務端功能引流邀約直播互動公眾號提醒 競答復活卡 邀請卡 微信分享直播二維碼 郵件邀約觀看報名短信邀約直播鏈接打賞抽獎

58、投票彈幕 紅包雨分享榜聊天評論圖文互動競答紅包營銷轉化與培訓溝通廣告欄商品展示畫筆批注文檔下載優惠券試用報名私聊問答話題互動答題卡 課堂簽到文檔白板視頻連麥屏幕共享 多講師互動CHAPTER 1企業直播市場發展概述企業直播概念與特點企業直播發展背景企業直播驅動因素CHAPTER 2企業直播市場發展現狀企業直播市場規模及滲透率企業直播價值鏈分析企業直播產業鏈分析CHAPTER 3企業直播產品及服務商分析企業直播服務商商業布局垂直型企業直播服務商分析CHAPTER 4企業直播市場發展趨勢直播營銷：高效營銷轉化，實現“品效合一”隨著人口增長放緩、流量紅利逐漸下降，流量價格越來越高，公域流量馬太效應明

59、顯，傳統營銷性價比逐漸降低。廣告投放成本逐年提高，且消費者高學歷化、高信息化已經成為現狀。在此影響下，品牌營銷促活拉新出現困難，如何提升營銷效果，實現“品效合一”是品牌方亟需解決的問題。公域流量微博 小紅書 貼吧知乎 簡書 抖音騰訊視頻 優酷視頻渠道流量門店導購 經銷商 員工億歐智庫：企業直播營銷場景流程激勵誘餌潛客挖掘激勵誘餌老客召回引導流量客戶沉淀官網客戶微信公眾號粉絲訪客 APP用戶電商平臺用戶私域流量促銷轉化生成畫像內容營銷行為反饋互動直播據）成交量SEM推廣數 營銷推廣 微信群助手 接入平臺 營銷自動化融合應用活動運營數據中臺分銷管理接入平臺執行階段直播前籌備期活動策劃人員準備蓄水期

60、老客喚醒裂變拉新直播中預熱期活動種草引導關注轉化期直播營銷客戶轉化直播后復盤期活動復盤沉淀積累目標制定團隊組建目標人群畫像主播主播/嘉賓篩選拉新/轉化/成單目標主播自主儲備直播/推廣預算其他運營/助理/客服/售后準備工序直播流程（互動、福利）/場地（軟硬件演播廳）/彩排預演（網絡測試）營銷推廣企業流量池平臺通知定向邀約；公眾號推送邀約；門店分享邀約異業合作換流量資源互換、相互導流（海報、雙微、自媒體、網站）渠道流量購買網紅明星KOL、視頻門戶、信息流投放、付費推廣等線上社群流量社群互動運營、播前提醒、直播鏈接分享、老客戶驅動播前預熱短視頻及活動長圖預熱、站外渠道預熱、粉絲群預熱暖場環節暖場視頻