1、用友網絡科技股份有限公司智能制造事業部 | 2017年9月28日用友智能工廠（離散版）實施方法論V2.0綜述階段任務詳解項目管理要點實施指引綜述 “中國制造2025”及“工業4.0”概念的快速普及將會極大促進中國傳統制造業的轉型升級，構建“體現信息技術與制造技術深度融合的數字化、網絡化、智能化制造”成為中國制造業近十年的發展目標。 基于多年以來在離散制造行業深度經營的積累，并滿足原型樣板客戶交付的需要，智能制造事業部發布了面向離散行業的用友智能工廠(離散)V2.0版（以下簡稱“智能工廠系統”），針對離散制造業現場管理信息化水平較低的現狀，為客戶量身定做適合的信息化解決方案。同時，在產品應用及架

2、構設計中積極引入互聯網及移動應用技術，為客戶帶來全新的產品體驗的同時，提高個性化交付的效率。 考慮到智能工廠（離散版）項目的交付特點，為了助力智能工廠（離散版）項目的快速交付，本著“簡單、適用、快速”的原則，吸取了多個智能工廠（離散版）項目的實施經驗，我們組織相關專家推出了智能工廠（離散版）實施方法論V2.0 ！ 參加本次V2.0版方法論編寫的有：鄧洪波、楊運良、張彪、賈大鵬、韓露、何劍、陳偉等，歷時3個多月，終于完成，大家付出了辛勤的勞動，在此特表示感謝！ 在修訂過程中，自始自終得到了用友網絡副總裁、智能制造事業部總經理馬紅妮總的大力支持和指導，對方法論的質量起到了至關重要的作用，特表示衷心

3、的感謝！ 同時，U9總部實施的其他顧問和全國機構/伙伴顧問在修訂過程中也給予了大力支持，在此也一并表示感謝！ 期望本2.0版方法論能更好地助力智能工廠（離散版）項目的快速交付，大家在使用過程中有什么意見或建議，請及時反饋并不吝指正，以便不斷修改，日臻完善！智能工廠（離散版）實施方法論推出背景1. 綜述-序言IPM：指Intelligent Plant implementation Methodology，是用友公司針對制造行業智能工廠項目的實施，全新打造的一套更簡潔、更高效的實施方法體系。IPM 在 用友標準實施方法論基礎上補充了智能工廠部分的實施策略、方法、工具和模板，優化了在實施過程中對時

4、間、質量和資源的有效使用等方面的控制。它是一套基于工業4.0應用標準和互聯網+應用環境下的先進實施方法體系，融合了傳統實施方法論中保障項目成功實施的所有基本要素，又填充了互聯網應用的新興技術、方法和手段，更加適合智能工廠項目實施管理。智能工廠實施方法論IPM1. 綜述-定義及適用范圍智能工廠：是在數字化工廠的基礎上，利用物聯網技術和監控技術加強信息管理和服務，提高生產過程可控性、減少生產線人工干預，以及合理計劃排程;同時集智能手段和智能系統等新興技術于一體，構建高效、節能、綠色、環保、舒適的人性化工廠,其本質是人機有效交互。客戶需求關注于生產制造過程管理;客戶需求關注于數據的智能采集和作業效率

5、;原始需求模糊，客戶無法準確清晰表述，需逐步分解細化。關鍵定義適用范圍用友智能工廠系統：秉承“實時現場、移動采集、友好交互、高效記錄”的理念，借鑒互聯網產品和移動應用產品的技術架構和開發模式，重點解決離散行業車間現場管理中有關進度采集與監控、品質管理、現場物流驅動、生產過程防錯等業務需求，實現車間現場人員、設備、物料、任務等各個方面的有機整合，協助客戶實現離散制造業的智能化改進。1. 綜述-定義及適用范圍1. 綜述-用友智能工廠概貌1. 綜述-智能工廠實施方法論整體架構組建團隊內部交接確定實施策略與計劃項目啟動與宣貫項目啟動Kick-off業務調研與需求分析方案設計及原型構建方案評審及確認環境

6、規劃與部署客戶化開發集成測試仿真模擬應用藍圖設計Blueprint design系統構建System building上線運行Go live持續支持Service & support日常運行支持項目總結持續改進與優化上線環境發布運行體系建立數據準備與輸入上線切換運行調研與評估方案設計系統構建上線運行項目總結項目準備與啟動調研與資料收集最佳實踐分析項目評估需求調研分析報告明晰項目實施策略業務梳理及優化信息化整體藍圖系統功能規劃數據采集方案設計技術方案規劃系統設計及開發集成測試上線應用環境建立上線應用體系建立上線運行跟蹤與持續推進項目驗收項目后評估項目總結報告上線動員會方案評審會仿真模擬上線報告1

7、. 綜述-實施路線圖調研與評估方案設計系統構建上線運行項目總結1. 綜述-智能工廠方法論與標準實施方法論的對比分析-階段任務U9 SMART實施方法論V2.5項目規劃藍圖設計系統建設上線切換持續支持團隊組建內部交接首次訪談實施策略與計劃確認項目啟動與宣貫運行環境規劃與部署標準培訓調研與需求分析靜態數據規則確定靜態數據收集與整理系統原型搭建業務解決方案設計客戶化方案設計（可選）方案驗證、評審及確認客戶化開發（可選）業務權限規劃與分配靜態數據準備與輸入系統配置系統集成測試最終用戶培訓模擬演練上線切換方案制訂與發布系統運行流程及制度發布系統運行支持體系建立切換環境檢查系統上線動員動態數據準備與輸入切

8、換運行上線運行支持月結與評估項目總結持續服務智能工廠（離散版）實施方法論V2.0項目啟動藍圖設計系統構建上線運行持續支持組建團隊內部交接確定實施策略與計劃項目啟動與宣貫業務調研與需求分析方案設計及原型構建方案評審及確認環境規劃與部署客戶化開發集成測試仿真模擬應用上線環境發布運行體系建立數據準備與輸入上線切換運行日常運行支持項目總結持續改進與優化調研與評估方案設計系統構建上線運行項目總結1. 綜述-智能工廠方法論與標準實施方法論的對比分析-模板工具方法論總數量新增更新沿用取消數量比重數量比重數量比重數量U9 SMART實施方法論11442智能工廠實施方法論722332%4968%00%2.2.0

9、2 智能工廠項目-ERP接口集成方案.docx2.2.03 智能工廠項目-數據采集硬件及網絡方案.docx2.2.04 智能工廠項目-布局規劃圖.pptx2.2.05 智能工廠項目-設備集成清單.xlsxT2.1.01 業務調研提綱包.rarT3.1.01 智能工廠數據導入模板.xlsxT3.3.05 智能工廠推薦硬件清單.xlsx.精簡實用高效新增工具、模板清單1. 綜述-智能工廠方法論與U9實施方法論的對比分析-實施流程現狀調研需求分析方案設計（初步）方案設計（詳細）系統構建功能測試集成測試上線環境發布系統上線運行數據收集模型數據整理確認測試模擬數據提供項目目標最佳實踐軟件系統架構軟件系統

10、功能測試計劃客戶化開發現狀調研需求分析方案設計系統構建功能測試集成測試系統上線切換數據收集模板數據整理確認測試模擬數據提供項目目標最佳實踐系統業務流程軟件系統功能測試計劃客戶化開發標準產品培訓智能工廠U9 ERP最終用戶培訓環境部署環境部署最終用戶培訓階段任務詳解 項目團隊組建、策略與計劃確定、項目啟動會召開階段一：項目啟動交接記錄目標輸出任務組建項目團隊項目售前交接項目范圍確認開始結束組織機構圖項目主計劃項目章程啟動會ppt輸入制定項目主計劃項目管理機制建立項目啟動大會本階段工作質量檢查里程碑確認單實施工作任務書合同組建團隊內部交接確定實施策略與計劃項目啟動與宣貫2.1 階段任務詳解-項目啟

11、動-概述成果物工作方法與策略實施經理委任項目經理項目經理評選項目成員項目團隊溝通協助客戶起草并發布項目管理制度輔助做好項目管理培訓角色/職責項目領導小組選擇項目總負責人評選項目經理評選各業務線關鍵用戶起草并發布項目管理制度客戶方：項目總監、項目經理用友方：實施經理、項目經理項目經理：選擇有信息化實施經驗，并有良好的溝通及管理能力的人關鍵用戶：熟悉企業內部業務流程的人項目團隊中必須有一把手參與建立團隊的同時，確定項目管理的相關規則、要求組建團隊內部交接項目啟動與宣貫階段一：項目啟動確定實施策略與計劃用友項目組織與崗位職責.docx用友項目經理任命書.doc用友項目經理任命書.ppt客戶項目組織與

12、崗位職責.docx客戶項目經理任命書.doc客戶項目經理任命書.ppt雙方項目組成員通訊錄.xls2.1 階段任務詳解-項目啟動業務部門信息化部門外部相關方案組交付組服務組客戶方項目團隊用友方項目交付團隊用友項目領導小組用友方項目經理方案顧問UE/UI設計師實施顧問開發顧問平臺顧問服務顧問客戶方項目領導小組客戶方項目經理關鍵用戶業務管理組內部顧問硬件服務提供商其他第三方資源對等溝通機制行業顧問系統管理執行經理項目助理2.1 階段任務詳解-項目啟動-項目團隊項目角色職責項目領導小組審核制訂企業信息化目標和戰略；審核總體工作計劃；定期參加項目階段會議；拜訪客戶高層；保證、協調項目的投入資源；解決項

13、目困難問題、消除障礙。項目經理項目整體管控和工作推動；項目資源協調及工作安排；項目進度、質量、成本、風險等管理；與客戶方密切溝通，重大問題及時升級推動。行業顧問負責行業特性分析及規劃。方案顧問負責用戶需求的分析、分解和方案設計。實施顧問負責支持客戶完成數據準備、用戶測試、最終用戶培訓、上線準備。UE/UI設計師負責用戶交互和界面的設計和優化。開發顧問負責客制化功能設計、開發和自測。平臺顧問負責系統部署、環境搭建、性能檢測與調優；硬件設備技術指導。服務顧問負責日常系統的使用支持、問題受理和解決推動、需求響應和反饋。用友方項目組專業分工、職責清晰、密切協同、結果導向2.1 階段任務詳解-項目啟動-

14、項目團隊職責客戶方項目組項目角色職責項目領導小組定義項目范圍、目標、投入；任命客戶方項目經理，組織客戶方內部資源；重要成果物評審確認；項目監控和指導；重大爭議處理。項目經理客戶方工作整體組織和推動；需求統籌和審批；與用友方密切溝通；重大問題及時升級推動。業務關鍵用戶業務場景和流程梳理，第三方業務準備，用戶測試驗證，最終用戶培訓，上線前數據準備和初始化，上線后日常系統操作支持。系統管理系統應用環境的搭建和日常維護；第三方系統推動和協調；用戶維護、權限管理；數據安全管理。設備服務提供商提供設備對接技術標準或接口服務、技術接口調試。其他第三方資源專業功能應用提供，參與項目需求分析、項目集成工作。專業

15、分工、職責清晰、密切協同、結果導向2.1 階段任務詳解-項目啟動-項目團隊職責成果物工作方法與策略項目經理：與銷售、售前人員交接項目所有相關文檔，掌握項目全部情況分析需求匹配度分析項目風險角色/職責客戶方用友方：銷售經理、售前顧問、項目經理、實施顧問、項目總監以交接會的方式，銷售、售前和實施做充分的信息交接和文檔交接盡可能早的識別項目風險，制定相應規避措施組建團隊內部交接項目啟動與宣貫階段一：項目啟動確定實施策略與計劃銷售實施內部交接記錄單.docx客戶需求匹配度分析.xls2.2 階段任務詳解-項目啟動管理者對項目的認知及項目期望值項目管理標準及規范的認知項目質量認定及驗收標準關鍵因素項目準

16、備階段的評估是對項目建設的期望、難度及目標進行科學論證，對項目未來應用效果和戰略方向起著決定性的作用。項目范圍項目計劃評估報告項目各階段的資源投入比重項目預估投入產出分析項目資源成熟度情況項目總體時間進度及各項工作時間安排項目資源投入的等級和數量情況制定每個項目任務存在的冗余度區間項目組織范圍項目功能范圍項目業務領域范圍項目實施預判關鍵因素項目評估工作內容利益者期望項目風險項目例外周期及計劃辦公條件規模與人數交付品模板重復資產項目方法論項目周期資源關鍵交付品任務分解時間等級客戶參與度關鍵因素2.2 階段任務詳解-項目啟動-項目評估成果物工作方法與策略組織項目成員作項目策略分析并制定實施策略制定

17、項目主計劃主持召開項目啟動評審會參與項目主計劃評審確認主計劃角色/職責客戶方：項目經理、項目總監用友方：項目經理、項目總監項目里程碑節點的合理劃分、確定實施計劃的分解（WBS）做初步的項目成本概算組建團隊內部交接項目啟動與宣貫階段一：項目啟動確定實施策略與計劃實施主計劃.xlsx項目計劃與預算表.xlsx配合用友完善項目實施主計劃參與項目主計劃評審確認主計劃2.3 階段任務詳解-項目啟動2.3 階段任務詳解-項目啟動-主計劃節點成果物工作方法與策略負責準備會議演講的資料（PPT）協助客戶ERP項目經理完成會議前各項準備工作負責安排顧問記錄會議內容和整理會議紀要角色/職責客戶方：項目經理、項目總

18、監、高層領導用友方：項目經理、項目總監、高層領導確定項目啟動會的主要議程及達成的主要目的配合項目啟動會后在企業內部作宣傳活動組建團隊內部交接項目啟動與宣貫階段一：項目啟動確定實施策略與計劃啟動會議程及準備事項項目啟動會PPT項目啟動會客戶高層講話稿啟動會會議記錄啟動會準備（會議場地、相關參會人通知）參與項目啟動會簽署項目啟動會議紀要2.4 階段任務詳解-項目啟動1項目啟動階段成果物模板工具任務1.1 組建團隊1.1.01 智能工廠項目-用友項目組織與崗位職責.docx1.1.02 智能工廠項目-用友項目經理任命書.doc1.1.02 智能工廠項目-用友項目經理任命書.ppt1.1.03 智能工

19、廠項目-客戶項目組織與崗位職責.docx1.1.04 智能工廠項目-客戶項目經理任命書.doc1.1.04 智能工廠項目-客戶項目經理任命書.ppt1.1.05 智能工廠項目-雙方項目組成員通訊錄.xls1.2.01 智能工廠項目-銷售實施內部交接記錄單.docx1.2.02 智能工廠項目-客戶需求匹配度分析.xls1.3.01 智能工廠項目-實施主計劃.xlsx1.3.02 智能工廠項目-項目計劃與預算表.xlsx1.4.01 智能工廠項目-啟動會議程及準備事項.docx1.4.02 智能工廠項目-項目啟動會.pptx1.2 內部交接1.3 確定實施策略與計劃1.4 項目啟動會2.5 階段任

20、務詳解-項目啟動-模板及工具 業務解決方案編制及評審通過階段二：藍圖設計業務調研與需求分析方案設計及原型構建方案評審及確認需求分析記錄目標輸出任務現狀業務調研將來業務討論及定義編寫并提交解決方案調研計劃開始結束調研記錄解決方案變更記錄項目主計劃輸入解決方案評審及確認優化業務范圍定義優化項目計劃本階段工作質量檢查里程碑確認單實施工作任務書合同2.2 階段任務詳解-藍圖設計-概述成果物工作方法與策略編制并提交調研計劃調研問卷的整理和發放現場調研、調研記錄用戶應用需求分析和整理角色/職責客戶方：內部顧問、關鍵用戶、項目經理用友方：實施顧問、項目經理調研方式：問卷調研現場訪談業務調研問卷應及早提交用戶

21、，使其有充分的準備過程以客戶現狀及未來需求為基本，結合標準產品功能和行業應用特性進行需求分析，梳理需求的合理性和可行性；培訓客戶流程圖繪制方法，現狀流程由客戶繪制提供業務調研與需求分析方案設計及原型構建方案評審及確認階段二：藍圖設計業務調研計劃.xlsx業務調研報告.docx詳細需求清單.xlsx業務調研提綱包.rar按調研計劃組織人員參與配合調研，詳盡闡述現狀及未來需求或填寫調研問卷組織人員參與需求討論分析提供相關的文檔資料2.2 階段任務詳解-藍圖設計用戶當前業務的描述并不重要，重要的是業務的目標、用戶的需求，因此沒有必要提交當前業務現狀，相反應致力于對流程的分析和將來業務流程設想的討論了

22、解用戶業務現狀及需求，并對其合理性進行分析，為業務藍圖設計作準備業務調研報告業務需求、報表需求、打印需求等對用戶當前業務現狀初步了解，了解用戶業務處理關鍵需求，了解用戶對數據采集、報表的應用需求方案顧問用戶方項目組成員關鍵業務人員根據業務調研問卷做調研，了解客戶業務現狀及需求2.2 階段任務詳解-藍圖設計-當前業務調研及分析目的任務提交獲得人員所謂特殊需求，有可能是一些不規范的處理方法，因此在這里應首先設法規范用戶的業務流程，并說服用戶對過去流程做必要的改變。在業務調研基礎上對用戶的某些特殊業務需求進行分析論證，提出初步解決方案，并與用戶討論確定特殊業務需求解決方案所有用戶業務需求都要對應的解

23、決方案方案顧問用戶方項目組成員關鍵業務人員對用戶的每種特殊業務需求，經分析后提出可能的各種解決方案；分析各種方案的優劣，并與用戶討論，尋求用戶可接受的最佳方案。2.2 階段任務詳解-藍圖設計-將來業務（TO-BE）討論及定義目的任務提交獲得人員成果物工作方法與策略角色/職責客戶方：內部顧問、關鍵用戶、項目經理用友方：實施顧問、項目經理方案重點：組織層面、現場布局、實物流轉、數據采集手段、接口方式以現狀為依據，以未來需求和管理目標為參照，用未來衡量現在在設計方案要注重方案的可行性、全面性；方案設計要結合行業特性和標準產品功能，設計過程要細化充分利用已上線先導組織的方案業務調研與需求分析方案設計及

24、原型構建方案評審及確認階段二：藍圖設計系統環境部署方案.docx數據采集方案.docx業務解決方案.docxERP接口集成方案.docx數據采集硬件及網絡方案.docx客戶化開發需求分析報告.docx靜態數據編碼規則.docx工程數據搭建原則.pptx智能工廠硬件推薦清單.rar編寫業務解決方案必要情況下構建業務方案原型及DEMO演示組織解決方案研討參與方案編制、細節補充、需求明確參與方案討論2.2 階段任務詳解-藍圖設計智能工廠項目和現場布局、設備互聯關系很大，要借助行業經驗在方案初期明確項目需求重點，圍繞主要需求提出現場改造的建議方案，并留給企業足夠的改造時間。在業務調研及藍圖設計過程中，

25、可能針對企業智能工廠改造的需求，對現有車間布局、物流作業流程、數字化設備應用等提出優化、改進建議，以保證智能工廠建設的應用效果需求分析及優化建議業務優化建議得到客戶認可，并安排執行項目經理行業顧問方案顧問項目指導委員會關鍵業務人員工廠現場布局優化建議工廠生產作業、物流作業流程優化建議實施范圍范圍優化建議2.2 階段任務詳解-藍圖設計-智能工廠現場優化建議目的任務提交獲得人員為便于業務溝通和準確表達，可對未來應用系統功能構建演示DEMO。常用快速原型設計工具：DreamweaverAxure RPBalsamiq MockupMicrosoft Office2.2 階段任務詳解-藍圖設計-通過原

26、型進行需求分析及方案的確認工廠A工廠B部門A部門C工位A工位B工位D工位E工位F工位C作業A作業B作業C作業D作業E作業F作業G作業H工序10工序20工序30工序40工序50工序60工序70工序80工段甲工段乙工段丙工廠部門工位作業工藝路線部門A1部門A2部門C1工位F工位G2.2 階段任務詳解-藍圖設計-快速原型DEMO-建模硬件方案原則上有兩份，一份是實施方給出，另一方是客戶自己實際選擇和制訂的方案，不管兩個方案是否存在較大的差異，都需要進行簽字確認，明確責權和可能影響業務解決方案數據集成方案軟、硬件技術架構方案業務解決方案系統參數配置方案靜態數據編碼規則數據采集方案靜態數據轉換方案ERP

27、系統接口方案系統環境部署方案數據采集硬件及網絡方案域控方案時間同步方案2.2 階段任務詳解-藍圖設計-三大解決方案智能電視工業平板PDA筆記本智能工廠應用服務器智能工廠數據庫服務器ERP應用服務器ERP數據庫服務器企業網關用友云商店讀卡器有線/無線下載更新更新APP同步基礎數據同步業務數據智能工廠APP企業內網云端2.2 階段任務詳解-藍圖設計-IT部署方案-私有云智能電視工業平板PDA筆記本智能工廠應用服務器智能工廠數據庫服務器ERP應用服務器ERP數據庫服務器企業網關用友云商店讀卡器有線/無線下載更新更新APP同步基礎數據同步業務數據智能工廠APP企業內網云端數據監控服務器數采應用服務器數

28、采數據庫服務器2.2 階段任務詳解-藍圖設計-IT部署方案-公有云USB/串口TCP/IPPLC數據庫/API云集成適用的設備類型包括：1. 數字化量具如千分尺。2. 儀器儀表、磅重設備等。如電子秤、6D測角儀等。3.支持串口通訊的加工設備和生產線。適用的設備類型包括：1.支持網絡通訊協議的加工設備，如CNC等。2.機器人適用的設備類型包括：1.生產現場半自動生產設備。2.自動化的生產線適用的設備/系統類型包括：1.智能檢驗儀器2.物流倉儲系統，如WMS，AGV3.設備控制系統，如DCS適用的設備/系統類型包括：1.智能加工設備2.智能感知系統3.IOT設備采集數據內容主要依賴智能設備接口開發

29、程度，對于復雜的設備集成可以與伙伴合作實現。2.2 階段任務詳解-藍圖設計-數據采集方案智能工廠基礎數據：料品、工作中心、工序、部門、班組、倉庫、BOM、工藝路線生產計劃/生產訂單現存量材料耗用完工申報生產在制量實動工時材料入庫2.2 階段任務詳解-藍圖設計-與ERP系統集成方案工業平板PDA管理控制臺云打印藍牙連接企業內網云端打印模板庫模板上傳下載請求模板請求模板模板返回模板返回打印盒子無線/有線藍牙連接方式無線/有線連接方式編輯打印模板2.2 階段任務詳解-藍圖設計-云打印方案成果物工作方法與策略準備匯報資料進行方案整體匯報根據評審結果優化方案提交解決方案終稿角色/職責客戶方：內部顧問、關

30、鍵用戶、項目總監用友方：實施顧問、項目經理、項目總監組織領域、行業專家進行方案評審客戶應用部門關鍵用戶參與方案溝通、討論及評審為便于明確需求和解決方案，必要時可采用快速原型法構建演示模型進行溝通討論方案要考慮應用效率和成本業務調研與需求分析方案設計及原型構建方案評審及確認階段二：藍圖設計解決方案評審報告.docx業務解決方案呈現報告.pptx參與方案評審，給出評審意見接收并確認解決方案2.2 階段任務詳解-藍圖設計業務藍圖的簽署是整個項目中的一個重要里程碑，不可忽視。一定先確定方案，再動手后續的開發、測試、實施工作。與用戶方詳細論證并完善業務解決方案，在取得一致的基礎上由用戶方項目經理及公司領

31、導簽字確認業務需求解決方案業務藍圖設計被用戶簽字確認項目經理方案顧問項目指導委員會關鍵業務人員審核組織結構設計審核業務流程設計審核數據接口方案審核硬件部署方案審核報表及開發需求定義用戶方簽字2.2 階段任務詳解-藍圖設計-解決方案匯報及確認目的任務提交獲得人員2藍圖設計階段成果物模板工具任務2.1.業務調研與需求分析2.1.01 智能工廠項目-業務調研計劃.xlsx2.1.02 智能工廠項目-業務調研報告.docx2.1.03 智能工廠項目-詳細需求清單.xlsx2.2.01 智能工廠項目-系統環境部署方案.docx2.2.02 智能工廠項目-數據采集方案.docx2.2.03 智能工廠項目-

32、業務解決方案.docx2.2.04 智能工廠項目-ERP接口集成方案.docx2.2.05 智能工廠項目-數據采集硬件及網絡方案.docx2.2.06 智能工廠項目-客戶化開發需求分析報告.docx2.2.07 智能工廠項目-靜態數據編碼規則.docx2.2.08 智能工廠項目-工程數據搭建原則.pptx2.3.01 智能工廠項目-解決方案評審報告.docx2.3.02 智能工廠項目-業務解決方案呈現報告.pptx2.2.方案設計及原型構建2.3.方案評審及確認T2.1.01 業務調研提綱包T2.1.02 業務調研資料包T2.2.01 快速原型設計工具 Axure BP/PS/OfficeT2

33、.2.02 智能工廠硬件推薦清單.rar2.2 階段任務詳解-藍圖設計-模板及工具 構建滿足業務方案要求的應用系統并通過測試驗證階段三：系統構建目標輸出任務技術線路確定開發環境規劃與部署詳細設計業務解決方案開始結束詳細設計方案測試報告仿真模擬報告輸入系統開發及單元測試集成測試及優化仿真模擬應用及優化本階段工作質量檢查里程碑確認單測試方案環境規劃與部署客戶化開發集成測試仿真模擬應用2.3 階段任務詳解-系統構建-概述成果物工作方法與策略確定技術路線提供硬件選型方案搭建開發環境確定及組建開發團隊角色/職責客戶方：技術顧問用友方：技術顧問綜合客戶應用需求、網絡環境、數字化設備特性及現場環境等多種因素

34、確定技術路線開發前做好硬件設備的選型搭建開發環境，要求客戶提供幾套典型數據規劃現場網絡、硬件布置方案環境規劃與部署客戶化開發仿真模擬應用階段三：系統構建軟件產品安裝確認報告.doc軟件產品接收確認單.doc布局規劃圖.pptx設備集成清單.xlsx靜態數據準備計劃.xlsx靜態數據轉換方案.doc靜態數據準備完成確認單.doc系統配置.docx用戶系統權限配置表.xls 智能工廠數據導入模板.xlsx確定硬件選型方案提供開發用例數據配合開發環境搭。集成測試2.3 階段任務詳解-系統構建成果物工作方法與策略客戶化開發詳細設計組織技術開發資源客戶化程序開發客戶化開發測試角色/職責客戶方：開發顧問、

35、內部顧問、項目經理用友方：開發顧問、實施顧問、項目經理標準產品功能同業務解決方案做匹配分析，形成客戶化開發功能清單客戶化開發部分要考慮整個系統的集成性和后續的可升級性客戶化開發一般含三部分工作：客戶化功能開發接口開發客戶化報表開發環境規劃與部署客戶化開發仿真模擬應用階段三：系統構建客戶化開發計劃.xls客戶化開發概要設計說明書.docx客戶化開發測試用例.xls客戶化開發測試記錄.xlsx客戶化開發集成測試方案.docx客戶化開發集成測試報告.docx客戶化開發功能驗收單.docx參與開發方案評審，給出評審意見提供和配合開發環境搭建參與客戶化開發程序測試集成測試2.3 階段任務詳解-系統構建內

36、容實現階段責任歸屬階段一階段二階段三客戶方用友方第三方伙伴/供應廠商產品的智能化改進（生產、物流）生產物流設備升級改造設備銜接及接口調試第三方系統數據銜接基礎網絡建設物料標識方案確定數據采集系統實施智能設計智能排程智能物流驅動品質管理及溯源計量插件（地磅、電子稱等）看板及監控智能分析體系建設2.3 階段任務詳解-系統構建-智能工廠系統構建實施職責分工成果物工作方法與策略準備集成測試環境準備集成測試方案集成測試提交測試報告角色/職責客戶方：內部顧問、開發顧問、關鍵用戶用友方：實施顧問、開發顧問集成測試包括軟件功能模塊測試、硬件數據采集測試、軟件接口測試、性能測試、壓力測試等方面內容參與測試的人員

37、應由技術專家、業務專家、關鍵用戶、IT、設備廠商技術人員等共同組成可輔助一些測試工具提高測試效率和測試效果；測試用例一定要覆蓋全面環境規劃與部署客戶化開發仿真模擬應用階段三：系統構建集成測試計劃.xlsx集成測試方案.docx測試用例.doc崗位操作手冊-員.doc系統測試報告.doc配合準備集成測試環境提供集成測試用例數據集成測試測試結果反饋集成測試2.3 階段任務詳解-系統構建測試管理流程測試方法測試TEST編寫測試計劃和測試用例專人進行測試提交測試報告，包括功能通過情況、非功能性測試報告采用變更管理平臺進行管理，包括故障和優化需求等單元測試：程序員自行測試，有輔助工具集成測試：測試人員、

38、關鍵用戶負責功能測試：熟悉業務的人員手工測試，部分自動化回歸測試工具非功能性測試：包括性能/壓力等，用工具進行同硬件的接口類應用要盡量假設各種異常操作場景，進行充分測試。例如溫濕度、噪音、灰塵、屏蔽、絕緣等環境因素，用戶操作的便捷性和可操作性，不同品類設備的多樣性，設備故障后的替代方案等。2.3 階段任務詳解-系統構建-系統測試成果物工作方法與策略仿真模擬方案準備仿真模擬環境準備關鍵用戶培訓仿真模擬執行跟蹤仿真模擬總結角色/職責客戶方：內部顧問、關鍵用戶、最終用戶用友方：實施顧問智能工廠項目因涉及軟、硬件的緊密集成，為保證應用效果，必須做仿真模擬運行仿真模擬由關鍵用戶參與仿真模擬業務數據來自客

39、戶實際業務，要覆蓋客戶典型業務場景，同時具有極端情況的模擬應用根據仿真模擬運行結果，對系統功能及現場硬件布置進行優化打印模板及清單.xlsx報表模板及清單.xlsx關鍵用戶系統應用考題.docx模擬仿真方案.docx模擬仿真總結報告.docx仿真模擬方案準備仿真模擬環境準備參加系統應用培訓仿真模擬執行仿真模擬總結環境規劃與部署客戶化開發仿真模擬應用階段三：系統構建集成測試2.3 階段任務詳解-系統構建仿真模擬過程要貼近于真實業務，可能的話和模擬期間的實際業務同步應用；對模擬期間未發生的特殊業務可采取人工模擬的方式，保證模擬內容的覆蓋面。通過全業務仿真模擬運行，檢驗系統功能的完整性、數據處理正確

40、性、流程合理性及接口穩定性，提前發現問題，早做預防仿真模擬方案關鍵用戶培訓計劃仿真模擬報告健壯、穩定的可交付實際應用的系統掌握系統未來應用流程和操作的關鍵用戶部門主管關鍵用戶實施顧問項目經理制定仿真模擬方案培訓關鍵用戶部署仿真模擬環境執行仿真模擬作業總結仿真模擬問題系統完善2.3 階段任務詳解-系統構建-仿真模擬應用目的任務提交獲得人員3系統構建階段成果物模板工具任務3.1環境規劃與部署3.1.01 智能工廠項目-軟件產品安裝確認報告.doc3.1.02 智能工廠項目-軟件產品接收確認單.doc3.1.03 智能工廠項目-布局規劃圖.pptx3.1.04 智能工廠項目-設備集成清單.xlsx3

41、.1.05 智能工廠項目-靜態數據準備計劃.xlsx3.1.06 智能工廠項目-靜態數據轉換方案.doc3.1.07 智能工廠項目-靜態數據準備完成確認單.doc3.1.08 智能工廠項目-系統配置.docx3.1.09 智能工廠項目-用戶系統權限配置表.xls3.2.01 智能工廠項目-客戶化開發計劃.xls3.2.02 智能工廠項目-客戶化開發概要設計說明書.docx3.2.03 智能工廠項目-客戶化開發測試用例.xls3.2.04 智能工廠項目-客戶化開發測試記錄.xlsx3.2.05 智能工廠項目-客戶化開發集成測試方案.docx3.2.06 智能工廠項目-客戶化開發集成測試報告.do

42、cx3.2.07 智能工廠項目-客戶化開發功能驗收單.docxT3.1.01 智能工廠數據導入模板.xlsx3.2 客戶化開發T3.2.01 壓力測試工具，UAPrunerT3.2.02 安全測試工具，綠盟 T3.2.03 代碼規范測試工具， sonar2.3 階段任務詳解-系統構建-模板及工具3 系統構建階段成果物模板工具任務3.3.01 智能工廠項目-集成測試計劃.xlsx3.3.02 智能工廠項目-集成測試方案.docx3.3.03 智能工廠項目-測試用例.doc3.3.04 智能工廠項目-崗位操作手冊-員.doc3.3.05 智能工廠項目-系統測試報告.doc3.4.01 智能工廠項目

43、-打印模板及清單.xlsx3.4.02 智能工廠項目-報表模板及清單.xlsx3.4.03 智能工廠項目-關鍵用戶系統應用考題.docx3.4.04 智能工廠項目-模擬仿真方案.docx3.4.05 智能工廠項目-模擬仿真總結報告.docx3.3 系統集成測試3.4 仿真模擬應用2.3 階段任務詳解-系統構建-模板及工具 實現系統正式上線應用 go live階段四：上線運行目標輸出任務上線切換方案制定正式環境發布及測試最終用戶培訓業務解決方案開始結束初始化數據上線報告輸入運行支持體系建立初始數據準備與導入系統切換上線本階段工作質量檢查里程碑確認單數據收集模板上線環境發布運行體系建立數據準備與輸

44、入上線切換運行用戶手冊2.4 階段任務詳解-上線運行-概述成果物工作方法與策略上線環境配置方案制定上線環境部署及配置上線環境配置檢查提交上線環境部署報告角色/職責客戶方：項目經理、內部顧問用友方：項目經理、實施顧問制定上線環境配置方案按參數配置方案配置系統正式環境按仿真模擬后優化的智能工廠應用環境配置移植到正式上線環境各終端設備系統發布及部署系統切換檢查清單.xlsx配合上線環境的部署和配置接收并確認上線環境部署報告上線環境發布運行體系建立上線切換運行階段四：上線運行數據準備與輸入2.4 階段任務詳解-上線運行成果物工作方法與策略幫助確定內部支持人員幫助建立內部支持的有效方式指導最終用戶培訓及

45、考核組建本方的上線支持體系角色/職責客戶方：項目經理、內部顧問、關鍵用戶、 最終用戶用友方：項目經理、實施顧問選定合適的關鍵用戶組成內部支持組織架構制定內部支持體系執行的考核制度，確保支持體系正常運作召開上線動員會，全員目標明確、任務明確系統上線切換方案.docx系統上線切換計劃.xlsx系統運行管理制度.docx上線運行支持體系.docx上線動員.pptx上線通知.docx組建內部支持機構，指定組長將內部支持的制度提交高層，簽發執行組織最終用戶培訓制定內部支持體系考核制度上線環境發布運行體系建立上線切換運行階段四：上線運行數據準備與輸入2.4 階段任務詳解-上線運行流程人員制度系統運行管理制

46、度系統應用管理(獎懲)制度系統用戶及權限管理規定2.4 階段任務詳解-上線運行-上線運行支持體系用戶手冊及最終用戶培訓應由各關鍵用戶在實施顧問輔助下完成。通過編寫用戶手冊建立不同崗位操作規范，通過用戶培訓使最終用戶熟練掌握操作技能，減少系統上線后因用戶操作不當而產生的錯誤用戶手冊培訓計劃培訓教案培訓總結最終用戶熟練掌握本崗位操作技能項目經理實施顧問項目指導委員會關鍵業務人員編寫用戶手冊最終用戶培訓檢查培訓效果2.4 階段任務詳解-上線運行-最終用戶培訓目的任務提交獲得人員培訓種類培訓方式培訓TRAINING業務培訓業務管理人員業務關鍵用戶業務最終用戶系統管理人員系統管理培訓系統管理員線下OFF

47、LINE授課式教室集中培訓錄屏或用戶手冊自主學習線上ONLINE云會議網絡培訓U9HUB自我學習2.4 階段任務詳解-上線運行-最終用戶培訓在測試充分、模擬運行順暢的情況下，一次上線切換成功，要充分考慮現場可停機時間。統一上線切換思路，規范切換作業，保證上線切換工作的順利開展上線切換詳細計劃上線切換方案明確的上線切換時點和策略各相關人員準備有序，方法明確雙方高層項目經理方案顧問關鍵用戶確定上線切換策略制定上線切換計劃編寫上線切換方案上線切換方案評審上線切換方案發布與宣貫2.4 階段任務詳解-上線運行-上線切換方案制定與發布目的任務提交獲得人員成果物工作方法與策略制定詳細的動態數據轉換計劃檢查數

48、據轉換進度和結果，監督錄入進度對動態數據的完整性、準確性要進行確認角色/職責客戶方：項目經理、內部顧問、關鍵用戶、最終用戶用友方：項目經理、實施顧問控制動態數據的進度(短、快)、周期，重點檢核數據的準確性和有效動態數據錄入的準確性方面要進行嚴格審核，做好數據的簽字確認和備份指導客戶ERP項目組的相關人員進行動態數據導入動態數據準備與轉換方案.docx動態數據準備完成確認單.docx制定動態數據轉換計劃，下發執行動態數據的準備動態數據輸入系統數據檢查與更正上線環境發布運行體系建立上線切換運行階段四：上線運行數據準備與輸入2.4 階段任務詳解-上線運行動態數據準備與轉換方案動態數據收集模板動態數據

49、準備完成確認單期初生產訂單期初工序期初庫存模板工具清單U9 OBADataLoad對生產周期比較長的企業,在智能工廠上線時,建議未完成的工單繼續在原有系統或沿用原流程執行,智能工廠中從新工單開始接收數據,執行。庫存條碼的初始化2.4 階段任務詳解-上線運行-動態數據的整理與初始成果物工作方法與策略負責向項目負責人溝通系統切換檢查計劃及相關事項監督落實系統切換檢查環境相關工作；負責系統切換檢查過程的真實性、有效性以及檢查報告的輸出角色/職責客戶方：項目經理、內部顧問、關鍵用戶、最終用戶用友方：項目經理、實施顧問制定系統切換檢查清單、責任人、檢查時間等未達標的檢查項或存在問題的檢查項立即召開完善改

50、進或補救措施的會議在系統正式切換前進行系統數據備份制定上線的數據處理重點和操作規則及上線后注意事項系統上線報告.docx上線運行日報-年月日.docx上線運行日報-明細情況.xlsx協助顧問團隊進行動態數據的系統核對工作，并對核對結果負責發現問題記錄問題召開上線檢討會議,規避潛在風險上線環境發布運行體系建立上線切換運行階段四：上線切換數據準備與輸入2.4 階段任務詳解-上線運行4 上線運行階段成果物模板工具任務4.1 上線環境發布4.1.01 智能工廠項目-系統切換檢查清單.xlsx4.2.01 智能工廠項目-系統上線切換方案.docx4.2.02 智能工廠項目-系統上線切換計劃.xlsx4.

51、2.03 智能工廠項目-系統運行管理制度.docx4.2.04 智能工廠項目-上線運行支持體系.docx4.2.05 智能工廠項目-上線動員.pptx4.2.06 智能工廠項目-上線通知.docx4.3.01 智能工廠項目-動態數據準備與轉換方案.docx4.3.02 智能工廠項目-動態數據準備完成確認單.docx4.4.01 智能工廠項目-系統上線報告.docx4.4.02 智能工廠項目-上線運行日報-年月日.docx4.4.03 智能工廠項目-上線運行日報-明細情況.xlsx0.06 智能工廠項目-問題跟蹤記錄表-年月日.xls4.2 運行體系建立4.3 數據準備與輸入4.4 上線切換運行

52、T4.3.01 動態數據收集模版T4.3.02 OBA導入工具T4.3.03 DataLoad 導入工具2.4 階段任務詳解-上線運行-模板及工具 保障系統的日常平穩運行并做持續優化改進階段五：持續支持目標輸出任務建立日常維護策略日常應用支持檢測正式運行系統的精確度開始結束系統運行日（周）報驗收報告交接記錄輸入業務效益的評估項目驗收轉運維持續服務及優化本階段工作質量檢查里程碑確認單日常運行支持項目總結持續改進與優化實施工作任務書合同2.5 階段任務詳解-持續支持-概述成果物工作方法與策略為系統正常運行提供指導和技術保障發現問題及時推進解決協助進行運行評估角色/職責客戶方：項目經理、內部顧問、關

53、鍵謊言、最終用戶用友方：項目經理、實施顧問建立系統運行支持體系建立日常運行維護策略知識轉移定期巡檢階段性總結問題跟蹤記錄表-年月日.xls維護系統正常運行，業務數據與系統數據同步反饋問題并跟蹤，確保問題得到及時處理進行運行評估日常運行支持項目總結持續改進與優化階段五：持續支持2.5 階段任務詳解-持續支持生產系統測試系統Yonyou Servcie支持服務中心補丁管理系統研發中心產品需求庫架構管理系統研發內測系統用戶實施顧問總部服務支持總部研發人員研發中心支持服務中心實施顧問團隊內部顧問2.5 階段任務詳解-持續支持-系統運行三層支持體系成果物工作方法與策略整理項目交接資料編寫項目總結文檔組織

54、項目驗收會提交項目驗收資料角色/職責客戶方：項目經理、項目總監、內部顧問用友方：項目經理、項目總監、實施顧問項目上線切換正常運行后，進行階段總結；項目上線穩定運行1-3個會計期間業務應用后，進行項目驗收驗收時和客戶進行產品、環境、文檔等資料交接項目總結報告.docx項目總結報告.pptx項目案例總結.docx項目案例總結.pptx組織項目驗收會接收項目驗收資料項目驗收確認日常運行支持項目總結持續改進與優化階段五：持續支持2.5 階段任務詳解-持續支持成果物工作方法與策略實施與運維的內部交接不定期回訪，跟蹤應用效果給出優化改進建議方案角色/職責客戶方：項目經理、內部顧問用友方：項目經理、運維俊了

55、、實施顧問、服務顧問項目支持服務轉移到運維服務部門不定期客戶回訪，發現及總結典型問題及應用需求可考慮運行應用一段時間后做版本升級實施轉運維交接記錄單.docx系統持續支持保障體系.docx系統維護交接確認單.docx維護系統日常正常運行，鞏固上線成果提出優化改進需求日常運行支持項目總結持續改進與優化階段五：持續支持2.5 階段任務詳解-持續支持因智能工廠項目普遍存在二次開發，所以交接時客開文檔和代碼必須交接清楚。做好項目相關資料交接，保證后續接手人員能充分了解項目過程、方案內容和關鍵需求，持續做好后續服務項目解決方案客戶聯系通訊錄客開代碼項目管理相關簽字文檔實施轉服務項目交接單明確的客戶服務人

56、員充分了解項目實施過程和方案；完整的項目實施文檔；售后服務品種保障實施與服務負責人項目經理實施顧問服務顧問組織交接會議項目相關工作交接目的任務提交獲得人員2.5 階段任務詳解-持續支持-實施服務項目交接5 持續支持階段成果物模板工具任務5.1 日常運行支持0.06 智能工廠項目-問題跟蹤記錄表-年月日.xls5.3.01 智能工廠項目-項目總結報告.docx5.3.01 智能工廠項目-項目總結報告.pptx5.3.02 智能工廠項目-項目案例總結.docx5.3.02 智能工廠項目-項目案例總結.pptx5.3.01 智能工廠項目-實施轉運維交接記錄單.docx5.3.02 智能工廠項目-系統

57、持續支持保障體系.docx5.3.03 智能工廠項目-系統維護交接確認單.docx5.2 項目總結5.3 持續改進與優化2.5 階段任務詳解-持續支持-模板及工具項目管理要點3. 項目管理要點-質量管理項目質量管理包括確定質量管理標準，制定質量計劃，執行質量管理過程及跟蹤質量問題解決，通過全程質量管理，實現項目成功交付標準計劃執行跟蹤項目質量管理全過程原則：定義質量標準是項目目標的延續原則：質量計劃是項目質量的預防措施原則：質量審核是項目質量問題的發現措施原則：質量報告是項目質量真實、客觀的反映標準項目基線需求基線考核標準季度計劃月度計劃遠程執行現場執行項目跟蹤報告項目基線：項目計劃、項目資源

58、、項目交付品需求基線：工作內容基線，質量檢查啟動前必須明確考核標準：根據項目分類，考慮定制項目指標季度計劃：項目質量管理總監啟動季度質量計劃月度計劃：質量管理經理進行日常質量工作，遇重大問題匯報至質量管理總監遠程執行：通過遠程工具收集項目信息，完成遠程評定。按周分析現場執行：現場質量管理經理啟動現場執行步驟，按月執行各質量執行工作，均需要輸出跟蹤報告，遇重大問題，需要審核3. 項目管理要點-問題管理項目問題關注關鍵的問題能夠被快速識別、解決或者得到及時升級，確保所有項目相關方對問題有所了解，并參與問題的解決，同時為項目問題的探討和解決提供審查跟蹤的線索。根據問題特點，問題管理過程中分為問題創建

59、人、問題處理人、問題負責人、問題監控人問題劃分口徑，有利于問題歸類、積累、解決，通常分為項目管理、業務需求、功能、配置、數據等問題解決的優先次序，項目管理資源的分配，通常分為緊急、高、中、低問題跟蹤的主要依據，分為新問題、受理中、進行中、關閉問題分工問題分類問題優先級問題狀態問題識別增加詳細信息問題管理流程驗證問題監控結束拒絕接受分析和解決問題是問題還是風險問題是否解決風險管理溝通和報告問題升級問題創建人問題處理人問題負責人PMO問題描述有效？3. 項目管理要點-變更管理在項目過程中，需求很可能會不斷發生變化，導致項目范圍發生變化，從而帶來一定的實施風險。因此，項目實施過程中要采用變更控制程序

60、，從而降低實施風險。提出變更申請每個項目范圍的變更需求都要按優先級排列，并指定專人負責對于每個范圍變更要求，都必須進行商業價值分析及其所造成的影響的說明，用來獲得變更的批準商業價值分析應該調查變更可能對項目的人員、時間和預算所造成的影響經過批準的范圍變更將被實施，范圍管理計劃也將被更新經過批準的范圍變更必須包括在總體工作計劃內后續的工作將通過周期性的會議接受監督實施環境/條件變化需求變化項目范圍變化實施風險過濾變更申請審批變更申請范圍蔓延進度控制混亂項目拖延方案無法確定變更控制因素執行變更申請記錄變更申請變更控制程序3. 項目管理要點-模板工具項目管理階段成果物模板工具任務1. 項目整體管理0