1、江蘇水泥The general situation of Jiangsu cement market市場(chǎng)概況江蘇宏觀經(jīng)濟(jì)概況1水泥行業(yè)基本情況2海螺水泥市場(chǎng)情況3Contents目錄江蘇省宏觀經(jīng)濟(jì)概況（GDP/固定資產(chǎn)投資/房地產(chǎn)投資）01江蘇省概況江蘇?。好娣e10.26萬(wàn)平方公里，占全國(guó)的1.06%，常住人口達(dá)7939.49萬(wàn)人，下轄1個(gè)副省級(jí)城市（南京，11個(gè)市轄區(qū)、12個(gè)地級(jí)市、44個(gè)市轄區(qū)、23個(gè)縣級(jí)市、21個(gè)縣，縣（市）。地區(qū)生產(chǎn)總值江蘇省2013年地區(qū)生產(chǎn)總值59161.8億元，位列全國(guó)第二位,比上年增長(zhǎng)9.6%。其中，第一產(chǎn)業(yè)占比6.2%；第二產(chǎn)業(yè)占比49.2% ；第三產(chǎn)業(yè)占比4

2、4.6% 。江蘇省內(nèi)蘇州、無(wú)錫和南京GDP位列前三。人均生產(chǎn)總值江蘇省2013年年末總?cè)丝?939.49萬(wàn)人 ，人均生產(chǎn)總值7.45萬(wàn)元，列全國(guó)第4位。2013年GDP排名13年江蘇各市GDP排名2013年GDP排名地級(jí)市2012年GDP（億元）2013年GDP（億元）2012年常住人口（萬(wàn)）人均GDP（元）人均GDP（美元）人均GDP排名1蘇州12011.6513015.71054.91123382.0919922.1922無(wú)錫7568.158070.18646.55124819.1220154.2213南京7201.578011.78816.198171.5515851.5134南通455

3、8.675038.89729.7369051.4311149.5675徐州4020.464435.82856.4151795.528363.2996常州3969.754360.93468.6893047.0715024.0747鹽城31203475.5721.6348161.87776.56108揚(yáng)州2933.23252.01446.7272797.511754.4269泰州2701.673006.91462.9864946.8710486.8810鎮(zhèn)江2630.052927.09315.4892782.1114981.29511淮安1920.912155.86480.344885.77247

4、.581112連云港1603.421785.42440.6940514.196541.721213宿遷1516.771706.28479.835562.325742.1613固定資產(chǎn)投資2013年江蘇省全年完成固定資產(chǎn)投資35982.5億元，比上年增長(zhǎng)19.6%。房地產(chǎn)和基礎(chǔ)建設(shè)投資占比31.76%，同比分別增長(zhǎng)了增長(zhǎng)了17.4%和31.1%。全年新開(kāi)工項(xiàng)目32315 個(gè)，其中億元項(xiàng)目4638 個(gè)，完成投資18549.2 億元，比上年分別增長(zhǎng)12.5%、8.3%和17.3%。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同水泥市場(chǎng)的關(guān)系主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同水泥市場(chǎng)的關(guān)系房地產(chǎn)投資房地產(chǎn)業(yè)投資8857.2億元，增長(zhǎng)17.4%。房屋建筑

5、施工面積192982萬(wàn)平方米，比上年增長(zhǎng)15.7%；竣工面積67932萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)10.9%，其中住宅竣工面積48110萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)11.8%。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同水泥市場(chǎng)的關(guān)系城鎮(zhèn)化率江蘇省2013年末城鎮(zhèn)化率為64.1 %。江蘇各地區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展水平不平衡，和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平一樣，三大區(qū)域的城鎮(zhèn)化率也呈南北梯度排列。2013年，蘇南超過(guò)70%，蘇中接近60%，蘇北則在55%左右。而從13個(gè)省轄市看，最高的南京和最低的宿遷，城鎮(zhèn)化率的差距近30個(gè)百分點(diǎn)。蘇北、蘇中未來(lái)提升空間更大，將是江蘇繼續(xù)提高整體城鎮(zhèn)化水平的主要?jiǎng)恿Α?014年1-10月實(shí)際數(shù)據(jù)從2014年宏觀數(shù)據(jù)來(lái)看1、地區(qū)生產(chǎn)總值（1-9月

6、份）：45642.77億元，增長(zhǎng) 8.8%。2、固定資產(chǎn)投資（ 1-10月份）：33,489.87億元，增長(zhǎng)15.7%，同比下降4.4個(gè)百分點(diǎn) ；3、房地產(chǎn)投資（ 1-10月份） ：6,750.93億元，增長(zhǎng)17.3 %，同比上升1.7個(gè)百分點(diǎn) 。水泥行業(yè)基本情況(水泥產(chǎn)量/市場(chǎng)特點(diǎn)/主要企業(yè))02江蘇水泥產(chǎn)量占全國(guó)比重 中國(guó)是世界上水泥產(chǎn)量最大的國(guó)家。2013年，中國(guó)水泥產(chǎn)量24.1億噸，增速9.6%，同期世界水泥產(chǎn)量約42億噸，中國(guó)水泥產(chǎn)量占全球56%左右。 江蘇省為水泥中國(guó)水泥產(chǎn)量最大的省份，2013年水泥產(chǎn)量達(dá)1.8億噸，同比增長(zhǎng)8.7%，水泥產(chǎn)量占全國(guó)水泥產(chǎn)量的比重大7.45%江蘇水

7、泥江蘇水泥產(chǎn)量在全國(guó)所在比重全國(guó)水泥24.1億噸1.8億噸分省水泥產(chǎn)量比重 從2013年分區(qū)域水泥產(chǎn)量情況來(lái)看，水泥產(chǎn)量超過(guò)億噸的有11個(gè)，江蘇省以1.8億噸的水泥產(chǎn)量占據(jù)首位。培訓(xùn)提綱江蘇水泥產(chǎn)量趨勢(shì)圖江蘇水泥產(chǎn)量1978年江蘇省水泥產(chǎn)量?jī)H444萬(wàn)噸，1990年僅1533萬(wàn)噸，2005年江蘇省水泥產(chǎn)量達(dá)9000萬(wàn)噸，十五期間，江蘇水泥工業(yè)產(chǎn)量每年增加1000萬(wàn)噸，2013年水泥總產(chǎn)量達(dá)1.8億噸。江蘇水泥市場(chǎng)特點(diǎn)水泥產(chǎn)業(yè)增幅高于同期地區(qū)生產(chǎn)總值增幅。資源總量較少、分布不均。基礎(chǔ)儲(chǔ)量約14億噸，其中南京地區(qū)占40%。此外，鎮(zhèn)江、徐州以及無(wú)錫宜興、常州溧陽(yáng)和金壇、淮安盱眙等少數(shù)地區(qū)也有分布。全國(guó)

8、重要的水泥生產(chǎn)基地。產(chǎn)能集中，供大于求的矛盾突出。落后產(chǎn)能空間較小。南多北少江蘇水泥市場(chǎng)產(chǎn)能規(guī)模年熟料產(chǎn)能達(dá)到7000萬(wàn)噸，水泥年產(chǎn)能達(dá)到2.7億噸。江蘇省現(xiàn)有水泥企業(yè)264家，其中新型干法水泥企業(yè)27家，特種水泥企業(yè)3家，水泥粉磨企業(yè)234家。從生產(chǎn)線來(lái)講，新型干法生產(chǎn)線53條，日產(chǎn)4000噸以上的30條，2500噸的15條，2500以下的4條（已停產(chǎn)）。江蘇水泥產(chǎn)能分布 熟料產(chǎn)能主要集中在常州、南京、無(wú)錫、蘇州、徐州、鎮(zhèn)江，六市熟料產(chǎn)能占全省熟料產(chǎn)能的94%。粉磨產(chǎn)能主要集中在常州、無(wú)錫、徐州、鹽城、鎮(zhèn)江、南京、蘇州，七市粉磨產(chǎn)能占全省粉磨產(chǎn)能的75%。 2013年產(chǎn)能發(fā)揮情況 2013年

9、江蘇全年水泥產(chǎn)量1.8億噸，增長(zhǎng)10.5%，多年來(lái)一直保持著平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢(shì)；熟料產(chǎn)量0.7億噸，增長(zhǎng)30.1%，增幅較高是因?yàn)槭?nèi)熟料產(chǎn)量缺口較大、產(chǎn)能得到較好釋放等因素影響。全省水泥粉磨產(chǎn)能利用率為68%左右，熟料產(chǎn)能利用率為87%左右，水泥企業(yè)的前十強(qiáng)集中度為45%。 主要水泥企業(yè)情況金峰集團(tuán)：公司位于江蘇省溧陽(yáng)周城，東臨104國(guó)道，西依蕪太運(yùn)河，水陸交通便捷，資源儲(chǔ)備豐富。近年來(lái)，通過(guò)不斷地技改擴(kuò)能，建設(shè)了9條新型干法旋窯水泥熟料生產(chǎn)線（1條2500T/D、8條5000T/D）及配套純低溫余熱發(fā)電，運(yùn)營(yíng)16臺(tái)磨機(jī)，年水泥生產(chǎn)能力1640萬(wàn)噸。廠區(qū)占地面積150公頃，固定資產(chǎn)規(guī)模達(dá)58.8

10、億元，職工2800余人。目前江蘇金峰是江蘇省最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)，也是全國(guó)最大的單個(gè)水泥生產(chǎn)基地。江蘇金峰集團(tuán)主要水泥企業(yè)情況江蘇金峰水泥集團(tuán)包括設(shè)在溧陽(yáng)周城的一家生產(chǎn)基地、無(wú)錫新恒來(lái)粉磨站以及江陰月城粉磨站，共計(jì)熟料年產(chǎn)能1400萬(wàn)噸，水泥年產(chǎn)能1640萬(wàn)噸。金峰（本部）位于溧陽(yáng)市社渚鎮(zhèn)，距離常州及無(wú)錫市分別為100公里和120公里，交通方便快捷。其熟料年產(chǎn)能1400萬(wàn)噸，并配有12臺(tái)磨機(jī)，另有4臺(tái)在建，均為4.213m磨機(jī)，建成投產(chǎn)后，溧陽(yáng)金峰（本部）水泥年產(chǎn)能將接近1800萬(wàn)噸。水泥日發(fā)運(yùn)能力5萬(wàn)噸，熟料日發(fā)運(yùn)能力3萬(wàn)噸。無(wú)錫新恒來(lái)粉磨站位于無(wú)錫市碩放鎮(zhèn)，包括2臺(tái)3.813m磨機(jī)，水泥年產(chǎn)

11、能100萬(wàn)噸，日發(fā)運(yùn)能力6000噸。江陰月城粉磨站位于江陰市月城鎮(zhèn)，包括2臺(tái)4.213m磨機(jī)（帶輥壓機(jī)），水泥年產(chǎn)能220萬(wàn)噸，日發(fā)運(yùn)能力7000噸。主要水泥企業(yè)情況江蘇磊達(dá)主要水泥企業(yè)情況江蘇磊達(dá)：江蘇磊達(dá)在1996年9月由6家企業(yè)實(shí)行資產(chǎn)重組，現(xiàn)總資產(chǎn)55億元，員工6500余人，位于江蘇省東臺(tái)市，距鹽城市區(qū)93公里，距上海240公里，水路交通便利；現(xiàn)有水泥生產(chǎn)線15條（另有5臺(tái)礦渣立磨），年水泥產(chǎn)能達(dá)1300萬(wàn)噸；窯生產(chǎn)線5條（無(wú)為基地3條4500噸生產(chǎn)線為磊達(dá)和淮北礦業(yè)共同投資建立，其中淮北礦業(yè)占股30%），年產(chǎn)熟料產(chǎn)能720萬(wàn)噸。主要水泥企業(yè)情況2014年經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介：產(chǎn)：預(yù)計(jì)今年生產(chǎn)

12、熟料560萬(wàn)噸左右（較上年增長(zhǎng)100萬(wàn)噸），江蘇本地區(qū)熟料生產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)率80%；生產(chǎn)水泥約810萬(wàn)噸（較上年增加10萬(wàn)噸），磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率在59%；銷(xiāo)：預(yù)計(jì)年銷(xiāo)售水泥約800萬(wàn)噸（較上年增加20萬(wàn)噸）。主要水泥企業(yè)情況江蘇鶴林主要水泥企業(yè)情況江蘇鶴林：2003年9月江蘇鶴林公司由船山礦業(yè)集團(tuán)與呂永忠等個(gè)人共同出資成立，由鎮(zhèn)江船山礦業(yè)公司控股經(jīng)營(yíng)。該公司位處寧鎮(zhèn)交界處，緊靠312國(guó)道，無(wú)自備礦山，主要依托船山集團(tuán)礦產(chǎn)資源，與自備碼頭，其鎮(zhèn)江港龍門(mén)港區(qū)物流碼頭為船山集團(tuán)與其共同出資建設(shè)，建有50000DWT通用泊位1個(gè)（按照靠泊70000噸散貨船設(shè)計(jì)），14年以來(lái)，該公司加大對(duì)鎮(zhèn)江、南京區(qū)域市場(chǎng)進(jìn)入，加

13、強(qiáng)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，并在蘇南、蘇中及沿海一帶擴(kuò)大客戶群體，銷(xiāo)售渠道比較豐富，整體的企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況較好。主要水泥企業(yè)情況2014年經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介：產(chǎn)：14年預(yù)計(jì)生產(chǎn)熟料430萬(wàn)噸左右（較13年增加120萬(wàn)噸），熟料生產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)率在86%。生產(chǎn)水泥約810萬(wàn)噸（較上年增長(zhǎng)120萬(wàn)噸），磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率在69%；銷(xiāo)：14年預(yù)計(jì)銷(xiāo)售水泥約800萬(wàn)噸（較13年增長(zhǎng)116萬(wàn)噸）。主要水泥企業(yè)情況句容臺(tái)泥主要水泥企業(yè)情況句容臺(tái)泥：2007年底由臺(tái)灣水泥集團(tuán)并購(gòu)嘉新京陽(yáng)而成立的，項(xiàng)目總投資4.45億美元，注冊(cè)資本2.03億美元，職工780余人，北靠長(zhǎng)江，緊鄰滬寧高速、312國(guó)道和，地理位置優(yōu)越。西鍋?lái)敽颓嗍絻蓚€(gè)礦山

14、，石灰石儲(chǔ)量約2.9億噸，年開(kāi)采能力約為550萬(wàn)噸。97年及09年先后建成兩臺(tái)日產(chǎn)6000噸熟料生產(chǎn)線及21000KW的余熱發(fā)電系統(tǒng)，現(xiàn)有熟料產(chǎn)能430萬(wàn)噸，水泥產(chǎn)能420萬(wàn)噸。建有5萬(wàn)噸級(jí)的碼頭2座，5000噸級(jí)的輔助碼頭及500噸級(jí)的板樁碼頭各一座，碼頭年吞吐總量達(dá)到800萬(wàn)噸以上。主要水泥企業(yè)情況2014年經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介：產(chǎn)：預(yù)計(jì)今年生產(chǎn)熟料340萬(wàn)噸左右（較上年減少50萬(wàn)噸），熟料生產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)率在80%，生產(chǎn)水泥約300萬(wàn)噸（較上年減少50萬(wàn)噸）,磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率在60%；銷(xiāo)：預(yù)計(jì)年銷(xiāo)售水泥約300萬(wàn)噸（與上年相比減少20萬(wàn)噸）。主要水泥企業(yè)情況海螺水泥市場(chǎng)情況(產(chǎn)能分布/市場(chǎng)份額)03 截止2

15、013年，海螺水泥擁有119條窯、314臺(tái)磨機(jī)、75套余熱發(fā)電機(jī)組，熟料產(chǎn)能2.06億噸、水泥產(chǎn)能2.49億噸，2013水泥凈銷(xiāo)量2.32億噸，若把商品熟料折算成水泥，凈銷(xiāo)量約2.5億噸，占中國(guó)水泥用量10.4%左右，是全國(guó)單一品牌規(guī)模最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)，占世界5.5%左右。海螺水泥基本概況海螺水泥在江蘇省內(nèi)全能基地工廠1家（熟料產(chǎn)能460萬(wàn)噸）；水泥粉磨企業(yè)11家涉及水泥產(chǎn)能3670萬(wàn)噸，占江蘇省2013年水泥產(chǎn)量規(guī)模的20%左右。序號(hào)海螺子公司水泥能規(guī)模（萬(wàn)噸/年）1中國(guó)廠2602南京海螺2003北固海螺1004揚(yáng)州/楊灣12005八菱海螺3506淮安海螺1657楚州海螺4408海門(mén)海螺3

16、209南通海螺13010太倉(cāng)海螺18511張家港海螺320小計(jì)3670海螺水泥在江蘇省概況南京海螺位于南京市浦口區(qū)頂山街道，距長(zhǎng)江碼頭5公里；于1998年10月成立，前身為中國(guó)人民解放軍第九七五零工廠，因經(jīng)營(yíng)困難于1996年6月被迫停產(chǎn)；1998年6月海螺收購(gòu)，成立南京海螺水泥有限公司；公司現(xiàn)有2.26.5m磨機(jī)2臺(tái)、2.27m磨機(jī)1臺(tái)、39m磨機(jī)1臺(tái)、3.813m磨機(jī)2臺(tái)，年產(chǎn)能200萬(wàn)噸。中國(guó)水泥廠現(xiàn)有一條2000t/d、兩條5000t/d干法生產(chǎn)線，熟料、水泥生產(chǎn)能力分別達(dá)到460萬(wàn)噸和260萬(wàn)噸。原中國(guó)水泥廠始建于1921年，是我國(guó)最早的民族水泥企業(yè)。中國(guó)水泥廠有限公司是安徽海螺集團(tuán)于

17、2002年6月在原中國(guó)水泥廠基礎(chǔ)上重組成立的水泥、熟料生產(chǎn)基地。楊灣海螺泰州楊灣海螺水泥有限責(zé)任公司于2002年6月20日注冊(cè)成立。公司南臨長(zhǎng)江，毗鄰京航大運(yùn)河、寧通高速和328國(guó)道，水陸交通便利。公司一期2套5.415.5米水泥粉磨系統(tǒng)于2003年11月建成投產(chǎn)，二期2套4.213米聯(lián)合粉磨系統(tǒng)于2009年11月投產(chǎn)，年水泥產(chǎn)能規(guī)模已達(dá)到600萬(wàn)噸，配備擁有2個(gè)5萬(wàn)噸級(jí)泊位的對(duì)外開(kāi)放專(zhuān)用碼頭，是重要的出口基地之一。揚(yáng)州海螺揚(yáng)州海螺水泥有限責(zé)任公司是海螺水泥在江都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)沿江工業(yè)園區(qū)投資建設(shè)的子公司。公司于2006年10月份注冊(cè)成立。公司規(guī)劃建設(shè)4條4.213米水泥粉磨系統(tǒng)，年產(chǎn)水泥600萬(wàn)

18、噸，一期項(xiàng)目于2012年3月28日磨機(jī)順利投產(chǎn)，同時(shí)配套了建設(shè)5萬(wàn)噸級(jí)（兼顧10萬(wàn)噸級(jí)）碼頭一座及相關(guān)配套設(shè)施，二期工程正在建設(shè)，屆時(shí)與楊灣海螺呼應(yīng)，打造世界級(jí)水泥生產(chǎn)出口基地。八菱海螺八菱海螺水泥有限公司是海螺水泥在原八菱建材有限公司的基礎(chǔ)上，于2004年4月份控股成立的水泥粉磨站。公司位于鹽城市南洋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)， 2005年12月開(kāi)始擴(kuò)建4套4.2*14.5米水泥粉磨系統(tǒng)，目前年水泥粉磨能力達(dá)350萬(wàn)噸。鎮(zhèn)江北固海螺鎮(zhèn)江北固海螺水泥有限責(zé)任公司是安徽海螺水泥股份有限公司控股子公司之一，2012年4月16日，正式注冊(cè)成立。公司前身為江蘇北固水泥有限責(zé)任公司，擁有1條4.211.5m水泥磨機(jī)（配套1.40.8輥壓機(jī)）生產(chǎn)線和1條3.013m礦粉磨機(jī)（配套3.020m臥式烘干機(jī)）生產(chǎn)線，年水泥產(chǎn)能100萬(wàn)噸?；窗埠Ｂ莼窗埠Ｂ菟嘤邢薰居?003年元月份注冊(cè)成立，是實(shí)施“T”型戰(zhàn)略布點(diǎn)，淮安海螺位于淮安市淮陰區(qū)王營(yíng)鎮(zhèn)，距淮安市區(qū)5公里，與寧連、京滬、京福等多條高速公里相通，交通十分便利。公司3臺(tái)3.8X13米磨機(jī)于2004年6月份