1、2.11 開展新的中間業(yè)務診斷任務操作手冊(2.0版)一九九九年十二月二日中國工商銀行.序文您所進展的是一項富有效果和發(fā)明性的任務經(jīng)過對工商銀行現(xiàn)行中間業(yè)務開展情況與競爭對手、國際先進銀行的比較，尋覓進一步開展中間業(yè)務的潛力以工程小組為中心，經(jīng)過資料搜集、訪談及社會調(diào)查，明確開展新的中間業(yè)務的時機；在此根底上經(jīng)過“頭腦風暴提出(盡能夠廣泛)一些能夠的開展方案量化方案并找出實施中的能夠遇到的阻力及針對阻力能夠的處理方法選出最正確方案，然后進展試點并推行.主要內(nèi)容1、診斷活動目的及所需資源2、主要任務步驟和分析工具3、診斷任務時間安排.診斷活動的目的及所需的資源目的尋覓與評價新增中間業(yè)務的方法，添

2、加手續(xù)費收入主要活動將工行現(xiàn)行中間業(yè)務與競爭對手、國際先進銀行進展比較，尋覓潛力訪談業(yè)務開展處，并進展頭腦風暴，找出能夠的開展新的中間業(yè)務的方案量化方案成果，并針對阻力提出處理方法選擇最正確方案最終成果現(xiàn)行中間業(yè)務情況新增中間業(yè)務的方案各方案的效益和妨礙最正確方案.工程分小組構造工程指點行長：計財處處長：技術顧問蔣萍分小組擔任人(全職)：兼職組員(兼職)：.主要內(nèi)容1、診斷活動目的及所需資源2、主要任務步驟和分析工具3、診斷任務時間安排.開展新的中間業(yè)務診斷任務流程主要活動最終成果1.1 搜集現(xiàn)行中間業(yè)務類型及收費情況1.2 訪談業(yè)務開展處2.1 搜集競爭對手的中間業(yè)務情況2.2 搜集國際先進

3、銀行的中間業(yè)務情況1.搜集現(xiàn)行中間業(yè)務資料2.列出中間業(yè)務清單3.確認可供選擇的中間業(yè)務4.估算各項業(yè)務的影響5.確定需設計的新增中間業(yè)務3.1 比較我行、競爭對手及國際上的中間業(yè)務及收費情況3.2 列出國際上通行，我行未開展或已開展、未收費的中間業(yè)務3.3 訪談業(yè)務開展處確認可開展的業(yè)務4.1 估算各項業(yè)務的財務影響4.2 經(jīng)過訪談了解各項業(yè)務的實施難易程度與妨礙5.1 根據(jù)財務影響及實施難易程度5.2 進展優(yōu)先排序選定要開展的新工程5.3 制定所選定中間業(yè)務的行動方案時間7天7天2天2天2天現(xiàn)行中間業(yè)務開展情況數(shù)據(jù)庫國際通行中間業(yè)務及收費表競爭對手中間業(yè)務及收費表可供選擇的中間業(yè)務清單各項

4、新增收費業(yè)務的財務分析及實施難易清單設計新增中間業(yè)務工程行動方案.開展新的中間業(yè)務診斷任務流程主要活動最終成果1.1 搜集現(xiàn)行中間業(yè)務類型及收費情況1.2 訪談業(yè)務開展處2.1 搜集競爭對手的中間業(yè)務情況2.2 搜集國際先進銀行的中間業(yè)務情況1.搜集現(xiàn)行中間業(yè)務資料2.列出中間業(yè)務清單3.確認可供選擇的中間業(yè)務4.估算各項業(yè)務的影響5.確定需設計的新增中間業(yè)務3.1 比較我行、競爭對手及國際上的中間業(yè)務及收費情況3.2 列出國際上通行，我行未開展或已開展、未收費的中間業(yè)務3.3 訪談業(yè)務開展處確認可開展的業(yè)務4.1 估算各項業(yè)務的財務影響4.2 經(jīng)過訪談了解各項業(yè)務的實施難易程度與妨礙5.1

5、根據(jù)財務影響及實施難易程度5.2 進展優(yōu)先排序選定要開展的新工程5.3 制定所選定中間業(yè)務的行動方案時間7天7天2天2天2天現(xiàn)行中間業(yè)務開展情況數(shù)據(jù)庫國際通行中間業(yè)務及收費表競爭對手中間業(yè)務及收費表可供選擇的中間業(yè)務清單各項新增收費業(yè)務的財務分析及實施難易清單設計新增中間業(yè)務工程行動方案.1.1 搜集資料 資料匯總數(shù)據(jù)搜集方式本卷須知開展的中間業(yè)務種類中間業(yè)務收費規(guī)范中間業(yè)務收入中間業(yè)務收費規(guī)范由誰制定問卷調(diào)查訪談盡能夠?qū)⒅虚g業(yè)務的種類與資料搜集齊全掌握收費規(guī)范由誰制定，能否有提高收費規(guī)范的能夠編制成Excel文件，以便日后查詢、分析.搜集現(xiàn)行中間業(yè)務資料 表樣業(yè)務類型業(yè)務稱號客戶類型手續(xù)費率

6、買賣筆數(shù)手續(xù)費收入手續(xù)費收入占總手續(xù)費收入的比重收費規(guī)范由誰制定合計.搜集現(xiàn)行中間業(yè)務資料業(yè)務類型業(yè)務稱號客戶類型手續(xù)費率買賣筆數(shù)手續(xù)費收入手續(xù)費收入占總手續(xù)費收入的比重收費規(guī)范由誰制定重慶分行舉例信息咨詢信息刊物公司200元/份11802360000.39%物價局查詢業(yè)務條碼卡查詢公司110元/ 年，每戶23002530000.42%物價局查詢對帳業(yè)務公司私人110元/ 年，每戶0.07%物價局41000.1. 訪談相關業(yè)務部門，了解現(xiàn)行中間業(yè)務情況 訪談記錄訪談部門稱號：訪談對象：訪談時間：訪談地點：訪談內(nèi)容：1、2、3、.訪談記錄時間：1999年9月22日 上午9:00-10:00地點：

7、業(yè)務開展處辦公室訪談對象：劉處長訪談人員：曾麗春，蔣萍訪談內(nèi)容：重慶分行舉例我行中間業(yè)務開展情況開展較慢，起步較晚觀念上不斷注重存、貸業(yè)務， 對中間業(yè)務注重不夠我行近年來推出的新的中間業(yè)務及定價方法對競爭對手的了解.開展新的中間業(yè)務診斷任務流程主要活動最終成果1.1 搜集現(xiàn)行中間業(yè)務類型及收費情況1.2 訪談業(yè)務開展處2.1 搜集競爭對手的中間業(yè)務情況2.2 搜集國際先進銀行的中間業(yè)務情況1.搜集現(xiàn)行中間業(yè)務資料2.列出中間業(yè)務清單3.確認可供選擇的中間業(yè)務4.估算各項業(yè)務的影響5.確定需設計的新增中間業(yè)務3.1 比較我行、競爭對手及國際上的中間業(yè)務及收費情況3.2 列出國際上通行，我行未開展

8、或已開展、未收費的中間業(yè)務3.3 訪談業(yè)務開展處確認可開展的業(yè)務4.1 估算各項業(yè)務的財務影響4.2 經(jīng)過訪談了解各項業(yè)務的實施難易程度與妨礙5.1 根據(jù)財務影響及實施難易程度5.2 進展優(yōu)先排序選定要開展的新工程5.3 制定所選定中間業(yè)務的行動方案時間7天7天2天2天2天現(xiàn)行中間業(yè)務開展情況數(shù)據(jù)庫國際通行中間業(yè)務及收費表競爭對手中間業(yè)務及收費表可供選擇的中間業(yè)務清單各項新增收費業(yè)務的財務分析及實施難易清單設計新增中間業(yè)務工程行動方案.2.1 搜集競爭對手及國際銀行慣例資料 資料匯總數(shù)據(jù)搜集方式競爭對手開展中間業(yè)務的詳細情況國際銀行慣例社會調(diào)查各銀行宣傳資料銀行家協(xié)會調(diào)查資料麥肯錫專家訪談本卷

9、須知充分掌握競爭對手詳細作法及勝利閱歷.確定主要競爭對手 表樣業(yè)務類型業(yè)務稱號主要競爭對手農(nóng)行中行建行交行中信浦發(fā)招商光大.確定主要競爭對手 表樣業(yè)務類型業(yè)務稱號主要競爭對手農(nóng)行浦發(fā)光大重慶分行舉例信譽卡信譽卡結(jié)算業(yè)務銀行承兌匯票代理業(yè)務代收費代發(fā)工資中行建行交行中信招商* 表示該項業(yè)務競爭對手開展較好，對我行業(yè)務開展有一定要挾.搜集主要競爭對手中間業(yè)務及收費情況銀行資料來源：中國銀行，中國農(nóng)業(yè)銀行，交通銀行，中國建立銀行，招商銀行，上海浦東開展銀行，1999年6月23日卡名卡別年費(按能否照片分)透支額度歸還期限利息代付費用中國銀行長城卡普通卡金卡20元/60元/年100元/120元/年2,

10、000元5,000元3060天0.05%手機費，人身財富保險費中國農(nóng)業(yè)銀行金穗卡普通卡金卡30元/90元/兩年100元/170元/兩年1,000元5,000元3060天0.05%代收學雜費交通銀行太平洋卡普通卡金卡40元/60元/年80元/100元/年1,000元5,000元60天0.05%各項公司事業(yè)費，手機費中國建立銀行龍卡普通卡金卡20元/年5,000元10,000元60天0.05%個人住房汽車轉(zhuǎn)帳費，手機費招商銀行一卡通普通卡無無無水，電，煤，手機費無上海浦東開展銀行東方卡普通卡無無無水，電，煤，有線電視，尋呼機，手機費，保險費無透支卡200元/年60天0.05%2,000元5,000

11、元10,000元重慶分行舉例：中國主要銀行信譽卡情況收費規(guī)范由誰制定中行農(nóng)行交行建行招商上海浦東開展銀行.2.2 確定所參照的國際先進銀行業(yè)務類型參照的國際先進銀行美洲銀行花旗銀行Wells Fargo.確定所參照的國際先進銀行業(yè)務類型參照的國際先進銀行美洲銀行花旗銀行Wells Fargo重慶分行舉例存款貸款信譽卡北歐某銀行按照不同類型的存款：優(yōu)先帳戶，普通支票活期帳戶和特快帳戶征收不同的帳戶維護費設有花旗、簡易存款帳戶，花旗綜合存款帳戶，根本存款帳戶、花旗金卡帳戶、各帳戶維護費及效力不盡一樣設有經(jīng)濟型帳戶，ATM存款帳戶，經(jīng)濟型無利息帳戶等，征收不同的帳戶維護費對不同余額的帳戶限定不同的柜

12、臺存、取款次數(shù)，對大額存款提高存款利率開設多種貸款業(yè)務，并征收貸款懇求，處置費開設多種貸款業(yè)務，并征收貸款懇求，處置費開設有個人抵押貸款，個人信譽貸款，無擔保信譽額度和有擔保信譽額度，對貸款征收一次性處置費60美圓征收貸款處置費，為貸款額的1-3%各銀行均有信譽卡業(yè)務，并根據(jù)不同類型的信譽卡提供不同的信貸額度，收取不同的費用.搜集國際先進銀行的中間業(yè)務情況 表樣業(yè)務類型國際銀行業(yè)收取的平均費用.搜集國際銀行業(yè)中間業(yè)務及收費情況貸款懇求費美圓個人抵押貸款個人信譽貸款汽車貸款住房貸款債務合并(以非不動產(chǎn)作抵押)債務合并(無抵押)各銀行收取的平均費用$334040503340貸款處置費美圓個人抵押貸

13、款個人信譽貸款汽車貸款住房貸款債務合并(以非不動產(chǎn)作抵押)債務合并(無抵押)$5050505050501998年個人貸款收費統(tǒng)計表重慶分行舉例：美洲銀行家協(xié)會資料來源：美國銀行家協(xié)會1998年統(tǒng)計資料.搜集國際銀行業(yè)中間業(yè)務及收費情況帳戶類型最低開戶金額要求每月收取帳戶維護費可以經(jīng)過以下方式免交帳戶維護費提供的效力優(yōu)先帳戶$100假設有每月直接存款，$19假設無每月直接存款，$20每日平均活期存款余額$5000每日平均定期儲蓄存款余額$15000免費柜臺買賣免費運用本行ATM每月免費運用非本行ATM兩次免費運用網(wǎng)上銀行可免費經(jīng)過本行代為付帳單普通支票活期帳戶$100假設有每月直接存款，$7假設

14、無每月直接存款，$8每日最低活期存款余額$750每日最低活期存款余額$1500每日最低活期存款余額$2500免費柜臺買賣免費運用本行ATM運用非本行ATM要交費免費運用網(wǎng)上銀行假設經(jīng)過本行代為付帳單每月付費$5.95特快帳戶$100假設有每月直接存款，$4假設無每月直接存款，$5每日最低活期存款余額$500每月免費一次柜臺買賣，以后每次收費$3免費運用本行ATM每月免費運用非本行ATM1次免費運用網(wǎng)上銀行假設經(jīng)過本行代為付帳單每月付費$5.95重慶分行舉例：美洲銀行個人存款帳戶維護費收費規(guī)范資料來源：美洲銀行宣傳資料.開展新的中間業(yè)務診斷任務流程主要活動最終成果1.1 搜集現(xiàn)行中間業(yè)務類型及收

15、費情況1.2 訪談業(yè)務開展處2.1 搜集競爭對手的中間業(yè)務情況2.2 搜集國際先進銀行的中間業(yè)務情況1.搜集現(xiàn)行中間業(yè)務資料2.列出中間業(yè)務清單3.確認可供選擇的中間業(yè)務4.估算各項業(yè)務的影響5.確定需設計的新增中間業(yè)務3.1 比較我行、競爭對手及國際上的中間業(yè)務及收費情況3.2 列出國際上通行，我行未開展或已開展、未收費的中間業(yè)務3.3 訪談業(yè)務開展處確認可開展的業(yè)務4.1 估算各項業(yè)務的財務影響4.2 經(jīng)過訪談了解各項業(yè)務的實施難易程度與妨礙5.1 根據(jù)財務影響及實施難易程度5.2 進展優(yōu)先排序選定要開展的新工程5.3 制定所選定中間業(yè)務的行動方案時間7天7天2天2天2天現(xiàn)行中間業(yè)務開展情

16、況數(shù)據(jù)庫國際通行中間業(yè)務及收費表競爭對手中間業(yè)務及收費表可供選擇的中間業(yè)務清單各項新增收費業(yè)務的財務分析及實施難易清單設計新增中間業(yè)務工程行動方案.3.1 確認可供選擇的中間業(yè)務我行可以開展的新的中間業(yè)務清單我行情況競爭對手國際先進銀行.3.2 列出國際上通行，我行未開展，或已開展未收費的中間業(yè)務 表樣國際上平均收費規(guī)范我行能否開展如已開展，該項業(yè)務是由何部門推出業(yè)務類型收費規(guī)范由誰制定.列出國際上通行，我行未開展或已開展，未收費的中間業(yè)務國際上平均收費規(guī)范我行能否開展如已開展，該項業(yè)務是由何部門推出業(yè)務類型收費規(guī)范由誰制定網(wǎng)上訂購20/月未開展銀行其中：查詢帳上余款自動帳號轉(zhuǎn)帳01/次已開展

17、已開展工行自行推出工行自行推出工行制定，報物價局審批工行制定，報物價局審批重慶分行舉例.3.3 訪談業(yè)務開展處確認可開展的業(yè)務 表樣訪談問卷訪談對象：訪談時間：訪談地點：訪談目的：訪談內(nèi)容：1.2.3.4.根據(jù)訪談意見修正后的中間業(yè)務清單.訪談業(yè)務開展處，確認可開展的業(yè)務訪談問卷訪談對象：劉處長訪談時間：訪談地點：業(yè)務開展處辦公室訪談目的：將了解到的國際上先進的中間業(yè)務引見給劉處長，請她談談能否有在我行推行的能夠重慶分行舉例訪談內(nèi)容國外銀行針對市場情況，開辟出一些新的中間業(yè)務種類，我行能否可以采用拿來主義，結(jié)合我國國情，也開展一些新的業(yè)務，如對貸款懇求、貸款處置進展收費劉處長企業(yè)對銀行提出貸款

18、懇求，銀行必將對這一懇求進展調(diào)查，研討分析企業(yè)的財務情況才干決議貸與不貸，這是一項重要而復雜的任務，信貸人員付出了艱苦的努力，我們從這一點出發(fā)，可以將這一業(yè)務作為中間業(yè)務向社會推出，并可以收取一定的費用，但這種收費行為必需求經(jīng)過人行的贊同.訪談業(yè)務開展處，確認可開展并收費和已開展未收費的但有收費能夠性的中間業(yè)務在我行能否開展能否收費業(yè)務類型收費規(guī)范由誰制定1234567收費能夠性的大小根據(jù)訪談意見修正后的中間業(yè)務清單.訪談業(yè)務開展處，確認可開展并收費和已開展未收費的但有收費能夠性的中間業(yè)務在我行能否開展能否收費業(yè)務類型收費規(guī)范由誰制定貸款懇求費、處置費對不同存款余額收取不同的費用代理業(yè)務活期存

19、款轉(zhuǎn)定期商人銀行業(yè)務重慶分行舉例各行ATM機聯(lián)網(wǎng)企業(yè)銀行未開展未開展已開展已開展未開展未開展未開展未收費未收費收費能夠性的大小大小大小大大大工行制定報人行、物價局審批工行制定報人行、物價局審批參照工總行對結(jié)算手續(xù)費的收費規(guī)范參照工總行對結(jié)算手續(xù)費的收費規(guī)范參照工總行對結(jié)算手續(xù)費的收費規(guī)范參照工總行對結(jié)算手續(xù)費的收費規(guī)范參照工總行對結(jié)算手續(xù)費的收費規(guī)范.開展新的中間業(yè)務診斷任務流程主要活動最終成果1.1 搜集現(xiàn)行中間業(yè)務類型及收費情況1.2 訪談業(yè)務開展處2.1 搜集競爭對手的中間業(yè)務情況2.2 搜集國際先進銀行的中間業(yè)務情況1.搜集現(xiàn)行中間業(yè)務資料2.列出中間業(yè)務清單3.確認可供選擇的中間業(yè)務

20、4.估算各項業(yè)務的影響5.確定需設計的新增中間業(yè)務3.1 比較我行、競爭對手及國際上的中間業(yè)務及收費情況3.2 列出國際上通行，我行未開展或已開展、未收費的中間業(yè)務3.3 訪談業(yè)務開展處確認可開展的業(yè)務4.1 估算各項業(yè)務的財務影響4.2 經(jīng)過訪談了解各項業(yè)務的實施難易程度與妨礙5.1 根據(jù)財務影響及實施難易程度5.2 進展優(yōu)先排序選定要開展的新工程5.3 制定所選定中間業(yè)務的行動方案時間7天7天2天2天2天現(xiàn)行中間業(yè)務開展情況數(shù)據(jù)庫國際通行中間業(yè)務及收費表競爭對手中間業(yè)務及收費表可供選擇的中間業(yè)務清單各項新增收費業(yè)務的財務分析及實施難易清單設計新增中間業(yè)務工程行動方案.4.1 估算各方案的影

21、響中間業(yè)務方案對收益影響計算公式假設條件.估算各方案的影響重慶分行舉例對收益影響計算方式假設條件對不同存款余額收取不同的帳戶維護費添加收益900萬元900萬元3323000*22%*1*12對存款余額小于1,500元的存款客戶每月征收1元帳戶維護費活期存款轉(zhuǎn)定期添加收益140萬元140萬元3323000*10%*2*2假設客戶群為98年末儲蓄存款戶數(shù)的10%，一年內(nèi)轉(zhuǎn)2次，每次收取2元銀行與客戶簽署協(xié)議，贊同存款余額到達一定金額時，由銀行自動代客戶轉(zhuǎn)成定期代理業(yè)務添加收益70萬元70萬元6755580*0.5*2用今年我行1-6月代理業(yè)務筆數(shù)(水64,602筆電395,507筆，氣43,010

22、筆，1,487,806筆，挪動110,349筆，尋呼2,886筆，工資4,651,420筆)假設每次收0.5元/筆貸款懇求費、處置費添加收益110萬元110萬元3500*20%*1.5*10003500*2%*1*1500假設客戶群為98年末貸款客戶為3,500戶，其中只需20%的客戶會獲得新增貸款的資歷(根據(jù)以往閱歷，平均每年1.5次)經(jīng)過統(tǒng)計計算，對新增貸款每一次調(diào)查處置需耗費1,000元，新定信貸關系的客戶只占貸款老客戶的2%，調(diào)查統(tǒng)計需耗費1,500/戶商人銀行業(yè)務添加收益160萬元160萬元3500*0.5%*20000000* 0.5%假設客戶群為98年末貸款客戶戶數(shù)的0.5%,對

23、外投資額為2000萬元/客戶，銀行收取金額的0.5%中間業(yè)務方案.4.2 預測各方案的阻力并找出能夠的處理方法小組討論訪談阻力及能夠的處理方法.開展各項中間業(yè)務能夠遇到的妨礙及處理方法方法123阻力阻力大小能夠處理方法.開展各項中間業(yè)務能夠遇到的妨礙及處理方法重慶分行舉例大小方案效益阻力大小能夠的處理方法貸款懇求費，處置費與人民銀行加強溝通，協(xié)商，并報批人民銀行對存款額小于1500元的客戶每月收取1元帳戶維護費報批人民銀行，加強社會宣傳，向新聞媒介宣傳其正面效應代理業(yè)務與競爭對手共同開展對此項業(yè)務的收費，加大同客戶談判的力度活期存款經(jīng)協(xié)議自動轉(zhuǎn)定期加大技術投資開發(fā)軟件，加強宣傳讓客戶了解商人銀

24、行業(yè)務經(jīng)過培訓，招聘等方式培育專業(yè)人才其他銀行的信譽卡戶在我行ATM機取款進一步加大銀行間協(xié)作，推進ATM機的聯(lián)網(wǎng)企業(yè)銀行加大技術投資，開發(fā)軟件，加強平安防備110萬元900萬元70萬元140萬無160萬元4萬元4萬元能夠產(chǎn)生的阻力人民銀行、物價局的干涉人民銀行、物價局的干涉客戶的反響企業(yè)客戶的不了解客戶需求量的大小一致的軟件開發(fā)資金清算的難度平安防備經(jīng)過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)代理業(yè)務中收費規(guī)范主要是套用工總行發(fā)的有關結(jié)算業(yè)務收費規(guī)范.開展新的中間業(yè)務診斷任務流程主要活動最終成果1.1 搜集現(xiàn)行中間業(yè)務類型及收費情況1.2 訪談業(yè)務開展處2.1 搜集競爭對手的中間業(yè)務情況2.2 搜集國際先進銀行的中間業(yè)務情況1.搜集現(xiàn)行中間業(yè)