1、泓域咨詢/開封乳制品項目可行性研究報告目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108569026 第一章 項目總論 PAGEREF _Toc108569026 h 8 HYPERLINK l _Toc108569027 一、 項目名稱及項目單位 PAGEREF _Toc108569027 h 8 HYPERLINK l _Toc108569028 二、 項目建設地點 PAGEREF _Toc108569028 h 8 HYPERLINK l _Toc108569029 三、 可行性研究范圍 PAGEREF _Toc108569029 h 8 HYPERLINK l

2、 _Toc108569030 四、 編制依據和技術原則 PAGEREF _Toc108569030 h 9 HYPERLINK l _Toc108569031 五、 建設背景、規模 PAGEREF _Toc108569031 h 10 HYPERLINK l _Toc108569032 六、 項目建設進度 PAGEREF _Toc108569032 h 11 HYPERLINK l _Toc108569033 七、 環境影響 PAGEREF _Toc108569033 h 12 HYPERLINK l _Toc108569034 八、 建設投資估算 PAGEREF _Toc108569034

3、h 12 HYPERLINK l _Toc108569035 九、 項目主要技術經濟指標 PAGEREF _Toc108569035 h 12 HYPERLINK l _Toc108569036 主要經濟指標一覽表 PAGEREF _Toc108569036 h 13 HYPERLINK l _Toc108569037 十、 主要結論及建議 PAGEREF _Toc108569037 h 14 HYPERLINK l _Toc108569038 第二章 行業發展分析 PAGEREF _Toc108569038 h 16 HYPERLINK l _Toc108569039 一、 上游：規模化牧場

4、提升奶源質量，養殖業應對飼料成本上漲 PAGEREF _Toc108569039 h 16 HYPERLINK l _Toc108569040 二、 下游：人均消費未達飽和，消費者提出更高要求 PAGEREF _Toc108569040 h 17 HYPERLINK l _Toc108569041 三、 中游：行業集中度高，龍頭加快奶源布局 PAGEREF _Toc108569041 h 18 HYPERLINK l _Toc108569042 第三章 項目投資背景分析 PAGEREF _Toc108569042 h 20 HYPERLINK l _Toc108569043 一、 常溫牛奶：進

5、入價增階段，雙巨頭爭奪市場份額 PAGEREF _Toc108569043 h 20 HYPERLINK l _Toc108569044 二、 酸奶：順應健康化、功能性趨勢，尋找高端差異化新方向 PAGEREF _Toc108569044 h 21 HYPERLINK l _Toc108569045 三、 強化創新驅動，建設鄭州都市圈重要的創新高地 PAGEREF _Toc108569045 h 23 HYPERLINK l _Toc108569046 四、 項目實施的必要性 PAGEREF _Toc108569046 h 26 HYPERLINK l _Toc108569047 第四章 建筑

6、技術方案說明 PAGEREF _Toc108569047 h 27 HYPERLINK l _Toc108569048 一、 項目工程設計總體要求 PAGEREF _Toc108569048 h 27 HYPERLINK l _Toc108569049 二、 建設方案 PAGEREF _Toc108569049 h 28 HYPERLINK l _Toc108569050 三、 建筑工程建設指標 PAGEREF _Toc108569050 h 29 HYPERLINK l _Toc108569051 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108569051 h 29 HYPERLINK

7、l _Toc108569052 第五章 選址可行性分析 PAGEREF _Toc108569052 h 31 HYPERLINK l _Toc108569053 一、 項目選址原則 PAGEREF _Toc108569053 h 31 HYPERLINK l _Toc108569054 二、 建設區基本情況 PAGEREF _Toc108569054 h 31 HYPERLINK l _Toc108569055 三、 建設中原城市群一體化高質量發展引領區 PAGEREF _Toc108569055 h 36 HYPERLINK l _Toc108569056 四、 項目選址綜合評價 PAGER

8、EF _Toc108569056 h 38 HYPERLINK l _Toc108569057 第六章 法人治理結構 PAGEREF _Toc108569057 h 39 HYPERLINK l _Toc108569058 一、 股東權利及義務 PAGEREF _Toc108569058 h 39 HYPERLINK l _Toc108569059 二、 董事 PAGEREF _Toc108569059 h 44 HYPERLINK l _Toc108569060 三、 高級管理人員 PAGEREF _Toc108569060 h 50 HYPERLINK l _Toc108569061 四、

9、 監事 PAGEREF _Toc108569061 h 53 HYPERLINK l _Toc108569062 第七章 發展規劃 PAGEREF _Toc108569062 h 55 HYPERLINK l _Toc108569063 一、 公司發展規劃 PAGEREF _Toc108569063 h 55 HYPERLINK l _Toc108569064 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108569064 h 59 HYPERLINK l _Toc108569065 第八章 SWOT分析說明 PAGEREF _Toc108569065 h 62 HYPERLINK l _Toc1

10、08569066 一、 優勢分析（S） PAGEREF _Toc108569066 h 62 HYPERLINK l _Toc108569067 二、 劣勢分析（W） PAGEREF _Toc108569067 h 63 HYPERLINK l _Toc108569068 三、 機會分析（O） PAGEREF _Toc108569068 h 64 HYPERLINK l _Toc108569069 四、 威脅分析（T） PAGEREF _Toc108569069 h 64 HYPERLINK l _Toc108569070 第九章 組織機構管理 PAGEREF _Toc108569070 h

11、70 HYPERLINK l _Toc108569071 一、 人力資源配置 PAGEREF _Toc108569071 h 70 HYPERLINK l _Toc108569072 勞動定員一覽表 PAGEREF _Toc108569072 h 70 HYPERLINK l _Toc108569073 二、 員工技能培訓 PAGEREF _Toc108569073 h 70 HYPERLINK l _Toc108569074 第十章 工藝技術說明 PAGEREF _Toc108569074 h 72 HYPERLINK l _Toc108569075 一、 企業技術研發分析 PAGEREF

12、_Toc108569075 h 72 HYPERLINK l _Toc108569076 二、 項目技術工藝分析 PAGEREF _Toc108569076 h 75 HYPERLINK l _Toc108569077 三、 質量管理 PAGEREF _Toc108569077 h 76 HYPERLINK l _Toc108569078 四、 設備選型方案 PAGEREF _Toc108569078 h 77 HYPERLINK l _Toc108569079 主要設備購置一覽表 PAGEREF _Toc108569079 h 78 HYPERLINK l _Toc108569080 第十一

13、章 項目規劃進度 PAGEREF _Toc108569080 h 79 HYPERLINK l _Toc108569081 一、 項目進度安排 PAGEREF _Toc108569081 h 79 HYPERLINK l _Toc108569082 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108569082 h 79 HYPERLINK l _Toc108569083 二、 項目實施保障措施 PAGEREF _Toc108569083 h 80 HYPERLINK l _Toc108569084 第十二章 節能方案 PAGEREF _Toc108569084 h 81 HYPERLIN

14、K l _Toc108569085 一、 項目節能概述 PAGEREF _Toc108569085 h 81 HYPERLINK l _Toc108569086 二、 能源消費種類和數量分析 PAGEREF _Toc108569086 h 82 HYPERLINK l _Toc108569087 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108569087 h 83 HYPERLINK l _Toc108569088 三、 項目節能措施 PAGEREF _Toc108569088 h 83 HYPERLINK l _Toc108569089 四、 節能綜合評價 PAGEREF _Toc10856

15、9089 h 84 HYPERLINK l _Toc108569090 第十三章 投資計劃方案 PAGEREF _Toc108569090 h 86 HYPERLINK l _Toc108569091 一、 編制說明 PAGEREF _Toc108569091 h 86 HYPERLINK l _Toc108569092 二、 建設投資 PAGEREF _Toc108569092 h 86 HYPERLINK l _Toc108569093 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108569093 h 87 HYPERLINK l _Toc108569094 主要設備購置一覽表 PAGE

16、REF _Toc108569094 h 88 HYPERLINK l _Toc108569095 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108569095 h 89 HYPERLINK l _Toc108569096 三、 建設期利息 PAGEREF _Toc108569096 h 90 HYPERLINK l _Toc108569097 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108569097 h 90 HYPERLINK l _Toc108569098 固定資產投資估算表 PAGEREF _Toc108569098 h 91 HYPERLINK l _Toc108569099 四、

17、流動資金 PAGEREF _Toc108569099 h 92 HYPERLINK l _Toc108569100 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108569100 h 93 HYPERLINK l _Toc108569101 五、 項目總投資 PAGEREF _Toc108569101 h 94 HYPERLINK l _Toc108569102 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108569102 h 94 HYPERLINK l _Toc108569103 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc108569103 h 95 HYPERLINK l _Toc

18、108569104 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108569104 h 95 HYPERLINK l _Toc108569105 第十四章 經濟效益 PAGEREF _Toc108569105 h 97 HYPERLINK l _Toc108569106 一、 經濟評價財務測算 PAGEREF _Toc108569106 h 97 HYPERLINK l _Toc108569107 營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108569107 h 97 HYPERLINK l _Toc108569108 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc

19、108569108 h 98 HYPERLINK l _Toc108569109 固定資產折舊費估算表 PAGEREF _Toc108569109 h 99 HYPERLINK l _Toc108569110 無形資產和其他資產攤銷估算表 PAGEREF _Toc108569110 h 100 HYPERLINK l _Toc108569111 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108569111 h 102 HYPERLINK l _Toc108569112 二、 項目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108569112 h 102 HYPERLINK l _Toc1085691

20、13 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc108569113 h 104 HYPERLINK l _Toc108569114 三、 償債能力分析 PAGEREF _Toc108569114 h 105 HYPERLINK l _Toc108569115 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108569115 h 106 HYPERLINK l _Toc108569116 第十五章 風險評估分析 PAGEREF _Toc108569116 h 108 HYPERLINK l _Toc108569117 一、 項目風險分析 PAGEREF _Toc108569117 h 108 H

21、YPERLINK l _Toc108569118 二、 項目風險對策 PAGEREF _Toc108569118 h 110 HYPERLINK l _Toc108569119 第十六章 項目綜合評價 PAGEREF _Toc108569119 h 112 HYPERLINK l _Toc108569120 第十七章 附表附錄 PAGEREF _Toc108569120 h 114 HYPERLINK l _Toc108569121 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108569121 h 114 HYPERLINK l _Toc108569122 建設期利息估算表 PAGEREF _T

22、oc108569122 h 114 HYPERLINK l _Toc108569123 固定資產投資估算表 PAGEREF _Toc108569123 h 115 HYPERLINK l _Toc108569124 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108569124 h 116 HYPERLINK l _Toc108569125 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108569125 h 117 HYPERLINK l _Toc108569126 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108569126 h 118 HYPERLINK l _Toc1085691

23、27 營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108569127 h 119 HYPERLINK l _Toc108569128 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108569128 h 120 HYPERLINK l _Toc108569129 固定資產折舊費估算表 PAGEREF _Toc108569129 h 121 HYPERLINK l _Toc108569130 無形資產和其他資產攤銷估算表 PAGEREF _Toc108569130 h 122 HYPERLINK l _Toc108569131 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc10856

24、9131 h 122 HYPERLINK l _Toc108569132 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc108569132 h 123報告說明市場格局穩定，安慕希龍頭地位穩固。酸奶及乳飲料的競爭格局較為穩定，2019年以來，以零售額計（下同），安慕希/純甄/蒙牛/君樂寶/冠益乳位列前五名。其中，安慕希位居龍頭，2021年市占率達19.6%。而顛覆性品牌莫斯利安的市占率逐年下滑，至2021年為3.7%。根據謹慎財務估算，項目總投資20060.75萬元，其中：建設投資15369.71萬元，占項目總投資的76.62%；建設期利息430.93萬元，占項目總投資的2.15%；流動資金426

25、0.11萬元，占項目總投資的21.24%。項目正常運營每年營業收入43900.00萬元，綜合總成本費用35817.07萬元，凈利潤5912.90萬元，財務內部收益率22.93%，財務凈現值9908.20萬元，全部投資回收期5.77年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發揮效益。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告

26、可用于學習交流或模板參考應用。項目總論項目名稱及項目單位項目名稱：開封乳制品項目項目單位：xxx有限公司項目建設地點本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約45.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。可行性研究范圍1、項目背景及市場預測分析；2、建設規模的確定；3、建設場地及建設條件；4、工程設計方案；5、節能；6、環境保護、勞動安全、衛生與消防；7、組織機構與人力資源配置；8、項目招標方案；9、投資估算和資金籌措；10、財務分析。編制依據和技術原則（一）編制依據1、國家經濟和社會發展的長期規劃，部門與地區

27、規劃，經濟建設的指導方針、任務、產業政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規等；2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協議等；3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料；4、有關國家、地區和行業的工程技術、經濟方面的法令、法規、標準定額資料等；5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規定；6、相關市場調研報告等。（二）技術原則1、政策符合性原則：報告的內容應符合國家產業政策、技術政策和行業規劃。2、循環經濟原則：樹立和落實科學發展觀、構建節約型社會。以當地的資源優勢為基礎，通過對本項目的工藝技術方案、產品方案、建設規模進行合理規劃，提高資源利用率，減少生產

28、過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈，減少生產過程的污染排放，走出一條有市場、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、資源優勢得到充分發揮的新型工業化路子，實現可持續發展。3、工藝先進性原則：按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經濟運行合理”的原則，積極應用當今的各項先進工藝技術、環境技術和安全技術，能耗低、三廢排放少、產品質量好、經濟效益明顯。4、提高勞動生產率原則：近一步提高信息化水平，切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的。5、產品差異化原則：認真分析市場需求、了解市場的區域性差別、針對產品的差異化要求、區異化的特點，來

29、設計不同品種、不同的規格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求，以此來擴大市場占有率，尋求經濟效益最大化，提高企業在國內外的知名度。建設背景、規模（一）項目背景頭部乳企加速布局優質奶源，加強上游控制力。近年來，乳企紛紛通過持股或戰略合作方式布局上游奶源，滿足自身需求。2010年，光明投資8200萬新西蘭元收購新萊特乳業51%的股份，開創了中國乳企走出去的先河。2013年起伊利開啟全球化進程，截至2021年末旗下參控股優然牧業、賽科星、中地乳業、恒天然、Westland等規模化牧場。同于2013年，蒙牛以32億港元的代價從KKR和鼎暉投資手中收購現代牧業28%的股權。截至2021年6月30日，

30、蒙牛已持有現代牧業51.4%的股權。2018年，蒙牛收購中國圣牧旗下圣牧高科51%的股權，戰略布局有機奶源。相較于資源雄厚的兩大龍頭，其他乳企在奶源控制上略顯弱勢。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積30000.00（折合約45.00畝），預計場區規劃總建筑面積53097.84。其中：生產工程37319.52，倉儲工程7308.00，行政辦公及生活服務設施5888.16，公共工程2582.16。項目建成后，形成年產xx噸乳制品的生產能力。項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xxx有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設

31、備采購、設備安裝調試、試車投產等。環境影響本項目所選生產工藝及規模符合國家產業政策，在嚴格采取環評報告規定的環境保護對策后，各污染源所排放污染物可以達標排放，對環境影響較小，僅從環保角度來看本項目建設是可行的。建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資20060.75萬元，其中：建設投資15369.71萬元，占項目總投資的76.62%；建設期利息430.93萬元，占項目總投資的2.15%；流動資金4260.11萬元，占項目總投資的21.24%。（二）建設投資構成本期項目建設投資15369.71萬元，包括工程費用、工程建設其

32、他費用和預備費，其中：工程費用13317.50萬元，工程建設其他費用1561.70萬元，預備費490.51萬元。項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入43900.00萬元，綜合總成本費用35817.07萬元，納稅總額3828.89萬元，凈利潤5912.90萬元，財務內部收益率22.93%，財務凈現值9908.20萬元，全部投資回收期5.77年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積30000.00約45.00畝1.1總建筑面積53097.841.2基底面積17400.001.3投資強度萬元/畝336.032總投資萬元2

33、0060.752.1建設投資萬元15369.712.1.1工程費用萬元13317.502.1.2其他費用萬元1561.702.1.3預備費萬元490.512.2建設期利息萬元430.932.3流動資金萬元4260.113資金籌措萬元20060.753.1自籌資金萬元11266.223.2銀行貸款萬元8794.534營業收入萬元43900.00正常運營年份5總成本費用萬元35817.076利潤總額萬元7883.867凈利潤萬元5912.908所得稅萬元1970.969增值稅萬元1658.8610稅金及附加萬元199.0711納稅總額萬元3828.8912工業增加值萬元13147.1813盈虧平衡

34、點萬元15824.19產值14回收期年5.7715內部收益率22.93%所得稅后16財務凈現值萬元9908.20所得稅后主要結論及建議通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。行業發展分析上游：規模化牧場提升奶源質量，養殖業應對飼料成本上漲三聚氰胺事件為行業分水嶺，推動小規模養殖戶出清。2008年，三聚氰胺事件嚴重侵蝕了消費者信任，下游銷售受到沖擊，處于被動地位的上游奶農倒奶、殺牛現象頻發。2009年，我國牛奶產量首次出現負增長，并在此后幾年維持低增速。三聚氰胺事件后，國內愈發重視奶源質量，一批小型養殖戶破

35、產退出，規模化程度提升。我國存欄量不足20頭奶牛的養殖場占比從2002年的97.9%下降至2016年的95.9%，而200頭以上的奶牛存欄量的養殖場占比從2002年的0.07%增至2016年的0.51%。標準化集約模式提升奶牛單產能力，規模化牧場擴群增產滿足增量需求。大規模牧場管理規范、產奶量穩定、原奶質量高、抗風險能力強。截至2020年，中國規模化牧場占比已達67%，Frost&Sullivan預計至2025年將進一步提升至75%。伴隨規模化養殖技術日益成熟，2015年后奶牛數量逐年減少，而奶牛單產能力逐年提升，至2021年達5.94噸/頭/年。未來，國內原奶的需求增量將主要依靠規模化牧場的

36、擴群增產實現。進口大包粉價格抬升，國內原奶自給率提升是長期方向。疫后原奶需求旺盛，國內原奶價格持續上漲，推動大包粉的進口量突破新高，2021年達127.5萬噸，疊加新西蘭原奶產量下降，國際奶粉價格同樣高漲。國家大力倡導我國提升原奶自給率，制定2020年原奶自給率維持在70%以上的目標，而2017年以來我國原奶自給率長期低于70%的戰略目標。高產量、高品質的原奶供給將降低我國對進口大包粉的依賴，是促進乳制品行業發展的不可缺少的一環。下游：人均消費未達飽和，消費者提出更高要求乳制品零售額增長穩健，疫后飲奶意識提升。2016-2021年，中國乳制品零售額的年均復合增速為4.2%，至2021年實現44

37、25億元。據2020中國奶商指數報告，疫后民眾健康意識提高，乳制品提升免疫力成為共識。疫情期間56.4%的公眾增加了乳制品攝入量。伴隨飲奶意識及飲奶人群滲透率提升，歐睿預計至2024年我國乳制品零售額將突破5000億元。人均乳制品消費仍有提升空間。1）從國內看，中國居民膳食指南建議成人每天應攝入300g液態奶或相當于300g液態奶蛋白質含量的其他奶制品；但是根據2021中國奶商指數報告，目前僅有30.5%的公眾達到乳制品攝入量標準，僅有3.6億人堅持每天攝入乳制品。2）對標國際，2017-2021年我國人均牛奶消費量逐年提升，但相比成熟國家仍較低。2021年我國人均牛奶消耗量為10.04千克，

38、而同期日本、美國、英國分別實現32.13千克、63.08千克、92.07千克，滲透率空間廣闊。需求呈現健康化、功能性趨勢。據益普索，消費者對乳品提出更高要求，44%與33%的消費者期待更健康的牛奶與酸奶，對乳品的需求關鍵詞主要包括“成分天然”、“高品質”、“新鮮”等。據乳業資訊網，消費者的健康認知在加速升級，2021年低糖/無糖低溫酸奶銷售額同比增長49%，而全糖低溫酸奶銷售額則同比下滑17%。此外，高品質白奶滲透率和銷售額在常溫液態奶中增長最快。商超為下游主力渠道但增速放緩，線上渠道提速。在液態奶銷售渠道中，商超貢獻超半數的銷售額占比，但近年來銷售增速有所放緩，傳統渠道遭受挑戰；而線上網購、

39、新零售等渠道銷售增長迅速，疫后此趨勢更加明顯。據伊利集團消費趨勢報告，2021H1液態乳制品銷售額增速排名第一的渠道為網購（yoy+39.5%），而大賣場和大超市銷售額分別同比下滑5.6%/5.8%。中游：行業集中度高，龍頭加快奶源布局雙寡頭格局穩固，馬太效應明顯。中游乳企競爭格局穩定，2021年伊利股份、蒙牛乳業分別以25.8%、22.8%的市占率位列行業前兩位，CR5為57.8%。伊利股份、蒙牛乳業兩家全國性乳企產品結構豐富，渠道鋪設完善；光明乳業、新乳業等區域性乳企主要在重點區域內擁有先發優勢及品牌力，消費者忠誠度高，近年來憑借位置優勢發力低溫乳品提升競爭力；而燕塘乳業、天潤乳業等地方性

40、乳企經營區域僅為部分省份及周邊地區。乳制品監管趨嚴，龍頭在原奶收購、產品研發、品牌力建設等方面具備明顯的規模優勢，市場份額將持續向頭部乳企集中，馬太效應明顯。頭部乳企加速布局優質奶源，加強上游控制力。近年來，乳企紛紛通過持股或戰略合作方式布局上游奶源，滿足自身需求。2010年，光明投資8200萬新西蘭元收購新萊特乳業51%的股份，開創了中國乳企走出去的先河。2013年起伊利開啟全球化進程，截至2021年末旗下參控股優然牧業、賽科星、中地乳業、恒天然、Westland等規模化牧場。同于2013年，蒙牛以32億港元的代價從KKR和鼎暉投資手中收購現代牧業28%的股權。截至2021年6月30日，蒙牛

41、已持有現代牧業51.4%的股權。2018年，蒙牛收購中國圣牧旗下圣牧高科51%的股權，戰略布局有機奶源。相較于資源雄厚的兩大龍頭，其他乳企在奶源控制上略顯弱勢。項目投資背景分析常溫牛奶：進入價增階段，雙巨頭爭奪市場份額常溫奶增長穩健，長期占據市場主流。2007-2021年，中國常溫白奶市場規模CAGR為6.35%。截至2021年底，常溫白奶零售額達1092.4億元，占據液態奶市場規模的40.2%。常溫奶能在常溫下保存1-8個月，保質期較長。中國大型原奶牧場和工廠多位于氣候適宜養殖的北方地區，而人口多分布于南方，消費和生產的分布不均是常溫奶長期占據主流的原因。從量價齊升到價增驅動，產品持續升級。

42、2015年之前，伴隨渠道下沉、購奶人群增長帶來銷量增長，同時產品升級下平均零售價持續提升。2015年起，低溫產品崛起，常溫奶銷量增速開始回落，2017-2018年呈負增長；而單價仍維持中低單位數的增長，常溫白奶從量價齊升轉向價增。2020年，疫情促使消費者的健康意識提升，更加重視白奶的營養價值，銷量增速達4.7%，提升明顯。價增階段，乳企推出高端系列產品，拓寬價格帶。2005年蒙牛推出特侖蘇，成為中國首個高端乳品品牌。次年，伊利金典奶誕生。光明升級優加牛奶系列，三元推出有機系列，新希望推出千島湖牧場/大理牧場純牛奶。高端奶的蛋白質含量達3.8g-4g/100g，高于國家標準2.8g/100g，

43、營養價值更高。龍頭推出高端奶基礎款產品后，持續打造有機系列、夢幻蓋系列，進行品質升級與包裝升級。伊利、蒙牛雙寡頭格局穩定。2020年，以零售額計，常溫白奶CR2達85.7%，伊利和蒙牛的市占率分別為43.4%和42.3%。高端產品方面，特侖蘇和金典保持強勁增長，2021年特侖蘇銷售額增速達32.8%，單品零售額突破300億元，穩固全球UHT奶第一品牌；金典在有機奶系列持續發力，2021年金典有機液體乳零售額同增41.5%，在對應的細分市場以零售額計的市占率達51.4%，位居首位。酸奶：順應健康化、功能性趨勢，尋找高端差異化新方向酸+乳增速有所放緩，低溫乳品滲透率下滑。2005年，蒙牛酸酸乳借助

44、“超級女聲”打入消費者心智，開啟了常溫乳飲料的口味導入期。2009年莫斯利安面世后，常溫酸奶增長迅猛。而伴隨中國的冷鏈物流日漸成熟，低溫酸奶和低溫乳飲料的渠道鋪市率明顯提升，成為更多大眾消費者的選擇。經歷過增長紅利期后，酸奶和乳飲料的增速于2018年之后放緩，至2021年市場規模為1536億元。低溫乳方面，2021年單價提升和城鎮化帶來的購買人群增加對低溫乳品分別有2.7%和2.9%的正貢獻，但單次購買量和購買頻次同比下滑3.5%和6.2%，整體銷售額仍下滑6.1%。市場格局穩定，安慕希龍頭地位穩固。酸奶及乳飲料的競爭格局較為穩定，2019年以來，以零售額計（下同），安慕希/純甄/蒙牛/君樂寶

45、/冠益乳位列前五名。其中，安慕希位居龍頭，2021年市占率達19.6%。而顛覆性品牌莫斯利安的市占率逐年下滑，至2021年為3.7%。便利的儲存條件和較低的乳糖含量，拓展消費場景。常溫酸奶率先突破了低溫酸奶的冷鏈限制，滿足了冷鏈設備不完善的城鄉消費需求，便利性和易于儲存性也強化了休閑屬性和禮贈屬性。同時，常溫酸奶乳糖含量較低，更加適合乳糖不耐受人群飲用。乳企紛紛布局，獨特益生菌和高營養含量為主要賣點。光明首創的莫斯利安主打“長壽村特殊菌種”，反響熱烈。2013年，伊利、蒙牛、君樂寶紛紛跟進開創自主常溫酸奶品牌。安慕希富含希臘菌種，擁有3.1g乳蛋白。純甄由進口丹麥菌種發酵而成，以添加物少，品質

46、純粹為特色。開啡爾添加kefir菌群發酵，擁有3.0g乳蛋白。被常溫白奶替代的趨勢顯現，消費者更加注重常溫酸奶的功能性。疫情驅動消費者意識到乳制品提升免疫力的功能。2020年后常溫白奶替代常溫酸奶的趨勢顯現，整體酸奶和乳飲料行業的銷售額增速回落至-3.7%（常溫酸奶占到行業銷售額的近一半）。即使2021年有所恢復，預計未來銷售額也無法恢復至疫情前的雙位數增長。伴隨健康意識提升，越來越多消費者在挑選酸奶時更加注重營養成分和對腸胃、免疫力的調節作用。高端化品質升級，走向健康化、營養化。針對消費者對酸奶的需求變遷，乳企在常溫酸奶上也轉向新的差異化方向，即強化產品的功能性和營養性，紛紛推出0蔗糖、高蛋

47、白質含量系列。高端新品成為常溫酸奶維持生命力的重要驅動力。冷鏈設備發展拓展低溫酸奶銷售半徑，渠道下沉仍有可為。2015年國家層面提出實施城鄉冷鏈物流基礎設施補短板的要求后，我國冷鏈基礎設施建設加速推進，至2021年中國冷庫總量已達7719萬噸。伴隨冷鏈設備發展，低溫酸奶的銷售半徑得以進一步擴大，在低線城市和農村市場仍有滲透率提升的空間。強化創新驅動，建設鄭州都市圈重要的創新高地堅持創新在現代化建設全局中的核心地位，把科技創新和制度創新作為全市發展的戰略支撐，深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，完善創新體系，厚植發展新優勢。（一）加快集聚高端創新資源實施科技強市行動，打好關鍵核

48、心技術攻堅戰，提高創新鏈整體效能。積極爭取國家和省重大創新平臺、重大科技基礎設施、重大課題、重大引智項目布局開封。實施戰略性重大科技工程，在高端裝備、新能源汽車、石墨新材料、生物育種、生物醫藥、心臟科學、氫能等領域取得一批標志性成果。高標準推進鄭開科創走廊建設，支持河南大學“雙一流”、黃河水利職業技術學院“雙高”等建設，結合國家、省科技創新平臺和重大科技項目，優化學科布局。支持通許縣、尉氏縣、城鄉一體化示范區、禹王臺區創建國家、省級高新技術產業開發區。（二）提升企業技術創新能力強化企業創新主體地位，促進各類創新要素向企業集聚。推進政產學研深度融合，支持企業牽頭組建創新聯合體，積極爭創國家、省級

49、工程（技術）研究中心、研究院等創新研發平臺，大力培育國家高新技術企業和科技型中小企業。引導企業加大研發投入，落實國家和省支持高新技術企業發展政策，實施市級財稅優惠政策。發揮企業家重要作用，推動生產組織創新、技術創新、市場創新。發揮大企業引領支撐作用，圍繞產業集聚區主導產業，加強共性技術平臺建設，推動企業融通創新。（三）加快建設人才強市深化人才發展體制機制改革，激發人才創新活力，打造人才集聚高地、開放創新之城。加大基礎教育、職業教育、醫療健康、人才公寓、創客中心等建設投入，增強對高端人才和創新創業的吸引力。立足我市產業發展需要，抓住京津冀、大灣區人才科技項目內陸轉移新機遇，打造“雙招雙引”升級版

50、，探索離岸創新創業新模式。推進企業人才服務團、千名精英學子留汴工作計劃，開辟博士、清華北大等重點高校碩士綠色通道，拓寬柔性引才渠道，深入實施汴梁英才計劃，引進一批頂尖人才、領軍人才、緊缺人才，重點培養各行業優秀人才。健全創新激勵和保障機制，加強創新型、應用型、技能型人才培養，實施知識更新工程，深入推進全民技能振興工程，壯大高水平工程師和高技能人才隊伍。深化市校合作，支持河南大學改善辦學條件、生活條件。（四）完善創新體制機制深化科技體制改革，推動重點領域項目、基地、人才、資金一體化配置。改進科技項目組織管理方式，探索建立“揭榜攻關”“揭榜轉化”制度，深化與國內外創新龍頭企業、知名高校院所合作交流

51、。擴大科研創新領軍人才預算調劑權和經費使用自主權，加強知識產權保護，創建知識產權示范園區和知識產權質押融資試點園區。完善科技評價機制，建立科技創新財政投入穩定增長機制，培育國家文化和科技融合示范基地。對新產業新業態實行包容審慎監管，促進大眾創業萬眾創新蓬勃發展。弘揚科學精神和工匠精神，加強科普工作，推動全民科學素質行動綱要深入實施，著力提升全民科學素質，營造崇尚創新的社會氛圍。項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資

52、金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。建筑技術方案說明項目工程設計總體要求（一）總圖布置原則1、強調“以人為本”的設計思想，處理好人與建筑、人與環境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關系。從總體上統籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧，創造一個宜于生產的環境空間。2、合理配置自然資源，優化用地結構，配套建設各項目設施。3、工程內容、建筑面積和建筑結構應適應工藝布置要求，滿足生產使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地質條件，合理改造利用地形，減少土石方工程量，重視保護生態環境，增強景觀效果。5、工程方案在滿足使用功能、確保質量的前提下，力求降低造價

53、，節約建設資金。6、建筑風格與區域建筑風格吻合，與周邊各建筑色彩協調一致。7、貫徹環保、安全、衛生、綠化、消防、節能、節約用地的設計原則。（二）總體規劃原則1、總平面布置的指導原則是合理布局，節約用地，適當預留發展余地。廠區布置工藝物料流向順暢，道路、管網連接順暢。建筑物布局按建筑設計防火規范進行，滿足生產、交通、防火的各種要求。2、本項目總圖布置按功能分區，分為生產區、動力區和辦公生活區。既滿足生產工藝要求，又能美化環境。3、按照廠區整體規劃，廠區圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設計兩個出入口，廠區道路為環形，主干道寬度為9m，次干道寬度為6m，聯系各出入口形成順暢的運輸和消防通道。4、本項目在廠區內

54、道路兩旁，建（構）筑物周圍充分進行綠化，并在廠區空地及入口處重點綠化，種植適宜生長的樹木和花卉，創造文明生產環境。建設方案1、本項目建構筑物完全按照現代化企業建設要求進行設計，采用輕鋼結構、框架結構建設，并按建筑抗震設計規范（GB500112010）的規定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環境，強調豐富的空間關系，力求設計新穎、優美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面，符合建筑節能和防滲漏的要求；車間廠房設有天窗進行采光和自然通風，應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規范的前提下，做到結構整體性能好，有利于抗震防腐，并節省

55、投資，施工方便。在設計上充分考慮了通風設計，避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規范，耐火等級為二級；屋面防水等級為三級，按照屋面工程技術規范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求，對本裝置土建結構設計初步定為：生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規劃建設管理部門對該區域建筑結構的要求，確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度，設計基本地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設防類別為丙類，抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年，安全等級為二級。建筑工程建設指標本期項目建筑面積53097.84，其中：生產工程37319

56、.52，倉儲工程7308.00，行政辦公及生活服務設施5888.16，公共工程2582.16。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程9744.0037319.524787.091.11#生產車間2923.2011195.861436.131.22#生產車間2436.009329.881196.771.33#生產車間2338.568956.681148.901.44#生產車間2046.247837.101005.292倉儲工程4176.007308.00871.532.11#倉庫1252.802192.40261.462.22#倉庫1044.001827

57、.00217.882.33#倉庫1002.241753.92209.172.44#倉庫876.961534.68183.023辦公生活配套981.365888.16931.403.1行政辦公樓637.883827.30605.413.2宿舍及食堂343.482060.86325.994公共工程2436.002582.16263.44輔助用房等5綠化工程5058.0092.35綠化率16.86%6其他工程7542.0026.207合計30000.0053097.846972.01選址可行性分析項目選址原則1、符合國家地區城市規劃要求；2、滿足項目對：原材料、能源、水和人力的供應；3、節約和效力原

58、則；安全的原則；4、實事求是的原則；5、節約用地；6、注意環保（以人為本，減少對生態環境影響）。建設區基本情況開封，簡稱“汴”，古稱汴州、汴梁、汴京，是河南省地級市，批復確定的中國中原城市群核心區的中心城市之一、文化旅游城市。總面積6266平方千米。截至2018年，全市下轄5個區、4個縣，建成區面積151平方千米。根據第七次人口普查數據，截至2020年11月1日零時，開封市常住人口為4824016人。開封地處中國華中地區、河南東部、中原腹地、黃河之濱，西與鄭州毗鄰。開封自貿區是中國（河南）自由貿易試驗區三大片區之一。是首批國家歷史文化名城，迄今已有4100余年的建城史和建都史，先后有夏朝，戰國

59、時期的魏國，五代時期的后梁、后晉、后漢、后周，宋朝，金朝等在此定都，素有八朝古都之稱，孕育了上承漢唐、下啟明清、影響深遠的“宋文化”。開封是世界上唯一一座城市中軸線從未變動的都城，城摞城遺址在世界考古史和都城史上少有。宋朝都城東京城是當時世界第一大城市，是清明上河圖的創作地。中國第一大地方劇種豫劇發源于此，擁有國家5A、4A級旅游景區8家，全國重點文物保護單位19處。中國開封清明文化節、中國開封菊花文化節吸引著眾多海內外游客。2020年10月，被評為全國雙擁模范城（縣）2020年，開封市生產總值2371.83億元，按照可比價計算，比上年增長2.0%，增速高于全省（1.3%）0.7個百分點，居全

60、省第13位。當前和今后一段時期，我市發展仍然處于重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化。從國際看，世界百年未有之大變局進入加速演變期，新一輪科技革命和產業變革深入發展，全球新冠肺炎疫情大流行帶來巨大變量，經濟全球化逆流涌動。大國博弈對抗加劇推動國際體系深刻變革，國際環境日趨復雜。從國內看，我國已進入高質量發展階段，經濟長期向好的基本面沒有改變，人民對美好生活的向往呈現多樣化多層次多方面特點。經濟發展格局加快向“國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進”轉變；區域發展格局加快向全域統籌、跨區域一體化發展轉變；產業轉型升級加快向優化和穩定產業鏈供應鏈轉變；城市發展加快向綠色、智慧、韌性、安全