1、移動智能終端行業現狀與前景趨勢分析報告目錄1.移動智能終端行業現狀41.1移動智能終端行業定義及產業鏈分析41.2移動智能終端市場規模分析62.移動智能終端行業存在的問題72.1積極性不高72.2管理混亂82.3行業服務無序化82.4供應鏈整合度低92.5基礎工作薄弱92.6產業結構調整進展緩慢92.7供給不足，產業化程度較低103.移動智能終端行業前景趨勢113.1技術革新、消費升級113.2市場集中度將逐步提高113.3結構設計、模具開發123.4注塑成型技術133.5多種新材料組合應用133.6表面處理143.7品質檢測143.8呈現集群化分布153.9需求開拓163.10行業發展需突破

2、創新瓶頸164.移動智能終端行業政策環境分析184.1移動智能終端行業政策環境分析184.2移動智能終端行業經濟環境分析184.3移動智能終端行業社會環境分析184.4移動智能終端行業技術環境分析195.移動智能終端行業競爭分析205.1移動智能終端行業競爭分析205.1.1對上游議價能力分析205.1.2對下游議價能力分析205.1.3潛在進入者分析215.1.4替代品或替代服務分析215.2中國移動智能終端行業品牌競爭格局分析225.3中國移動智能終端行業競爭強度分析226.移動智能終端產業投資分析236.1中國移動智能終端技術投資趨勢分析236.2中國移動智能終端行業投資風險236.3中

3、國移動智能終端行業投資收益24移動智能終端行業現狀移動智能終端行業定義及產業鏈分析我國智能終端產業不斷創新，并取得了突出成績，我國已成為全球最大的智能終端生產和消費國。產業正在實現由大到強，移動智能終端行業市場規?？焖僭鲩L。各細分產品領域，呈現出不同的發展態勢。其中手機與平板設備發展較為成熟，行業進入穩步發展階段；而智能家居與可穿戴智能設備正處于高速增長時期，行業出貨量快速增長。智能終端即移動智能終端的簡稱。移動智能終端擁有接入互聯網能力，通常搭載各種操作系統，可根據用戶需求定制化各種功能。生活中常見的智能終端包括，智能收入、平板電腦、筆記本、可穿戴設備、車載智能終端等。移動智能終端配件，即使

4、用智能手機、平板電腦等移動智能終端時適配的附件產品，主要包括殼套保護類、電源配件類、耳機視聽類、外設拓展類、飾品配件類等。 隨著移動智能終端行業的快速發展， 功能化、 個性化消費需求日益明顯，使得配件市場空間亦不斷擴大。移動智能終端行業是指從事移動智能終端相關性質的生產、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知移動智能終端行業定義，對預測并引導移動智能終端行業前景，指導行業投資方向至關重要。移動智能終端保護類配件的研發、設計、生產與銷售。保護類配件的出現與發展，與智能手機、平板電腦等移動智能終端行業的發展息息相關，市場規模與移動智能終端行業景氣度亦保持著緊密聯系。我國移動智能終端行業在經

5、過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國移動智能終端行業依舊會繼續保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發展，呈現品種增多、消費多元化等新趨勢。中國移動智能終端產業鏈的參與主體不斷豐富，產業生態逐漸健壯。在新科技、新消費、新時尚的作用下，消費者差異化、個性化需求變得愈加強烈，“一機多殼/套”現象非常普遍，保護類配件行業迎來全面發展。保護類配件亦開始擺脫單一保護性功能，產品定位逐步由配件轉變為配飾，設計風格從單一到多元，帶動行業進入快速發展階段，涌現大量新進企業開始從事保護類配件生產。伴隨智能手機、平板電腦等移動智能終端產品繼續

6、朝輕薄化、便攜化方向發展，屏幕易碎、機身不結實、外形結構單一、續航時間短等缺陷仍將普遍存在，相應能起到保護、功能附加作用的保護類配件將持續獲得市場青睞。隨著消費升級與行業整合趨勢深化，粗放式的價格競爭難以維系，保護類配件行業競爭進一步聚焦在產品研發設計、品牌篩選定位、銷售網絡維護與建設上，市場中一些優秀企業將脫穎而出，行業品牌格局逐漸顯現。移動智能終端市場規模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，移動智能終端行業將緊密結合產業上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業應用場景。通過產品與服務質量的不斷優化升級，推動移動智能終端產業應用的爆發式增長。目前，我國的移動智能終

7、端行業發展尚處于起步階段。隨著消費升級引致消費者對產品設計、品牌、工藝的全新定位，中小配件廠商的低價競爭策略將難以維系，企業之間的差異化競爭將愈發激烈，行業集中度將明顯提升。面對上述新的市場發展趨勢，國內部分保護類配件企業進一步加大以差異化為主的品牌建設，以更好地適應用戶需求變化，有望在行業整合過程中進一步提升優勢地位。我國智能終端產業不斷創新，并取得了突出成績，我國已成為全球最大的智能終端生產和消費國。產業正在實現由大到強，移動智能終端行業市場規模快速增長，從2015年的9221億元增長到了2019年的10935億元。2020年行業市場規模達到12400。移動智能終端行業存在的問題 積極性不

8、高從實驗室的研究中我們看到，目前市場上一家廠商同一時期會有多款終端在售，這其中高端機，中端機和低端機可能會同時出現。而我們的研究表明，低端機平均漏洞數量明顯要高于高端機，同時漏洞修補的延遲時間也更長。由于很多廠商研發實力有限，無法維護所有的在售機型，更多的人力物力均投入到高端機的研發當中。因此，很多低端機就會減緩甚至放棄漏洞修補。而修補漏洞本身對于終端廠商利益不高，并不能帶來良好收益的同時還需要投入大量的成本，因此廠商本身對漏洞修補管理就存在重視程度的差異。管理混亂目前終端漏洞修補并沒有強制性要求，很多無研發能力的小廠商主要依賴操作系統廠商，芯片廠商發布的官方補丁，而這些補丁也會出現漏打，并不

9、能完全涵蓋所有產品版本，同時這些廠商往往也沒有手段限制終端廠商是否及時打補丁，例如Google目前只能通過CTS測試去限制一些大廠商完成漏洞修補，而小廠商則處在監管的盲區。從終端廠商角度來講，產品線很多，碎片化也很嚴重，因此并不能完全控制所有的版本都進行及時漏洞修補，而這其中很多OEM，ODM的存在也是終端廠商不能完全監管和要求的。行業服務無序化 移動智能終端行業標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業人員等個人能力，難以形成規模化管理與復制。移動智能終端行業服務質量難以控制，導致質量問題頻發。監管缺失，嚴重影響用戶體驗。供應鏈整合度低 移動智能終端行業供應鏈及服務流程復雜。小型企業難以為繼

10、，初期投入過大，很難打價格戰。移動智能終端行業產品標準化程度太低，導致生產周期長且成本高?；A工作薄弱移動智能終端標準不完善，行業相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規范、產品、監測等能力亟待加強。目前而言，移動智能終端管理能力還不能適應工作需要。產業結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于移動智能終端的資源環境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對移動智能終端主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業所得稅的兩稅合一,內外資企業同等待遇解決了多年來我國內外資企業面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優惠給與了外資企

11、業,而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業的稅負不公,而且對國家鼓勵的移動智能終端行業發展,對行業的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產業化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業制度不規范等歷史原因，導致移動智能終端行業起步較晚。產品質量和服務不到位，行業供給不足，產業化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業亟需提高產品及服務質量，優化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。移動智能終端行業前景趨勢技術革新、消費升級伴隨移動智能終端技術的快速演進、新興產品

12、不斷出現， 配件行業結構類型、市場邊界也將持續拓展，而消費升級將引發消費者對相關品牌、設計、工藝的全新定位，材料新型化、功能豐富化、設計時尚化將成為行業未來的發展方向。以保護類配件為例，未來相關產品發展主要側重于三個方面：產品設計更加新穎、材料新型化：隨著保護類配件廠商對環保的重視及研發投入的增加，新材料應用和結構設計將在保證外觀的同時能夠提供更好的抗摔、防刮、避震功能，重量和手感也將得到優化，提升保護類配件的實用性；功能豐富化：移動智能終端高頻的使用帶動越來越多的保護類產品開始充當功能性配件的角色， 更多的功能被集成在保護外殼上以提升智能手機應用體驗；行業朝著時尚化發展：隨著消費觀念的改變，

13、設計精湛的保護類配件能夠有效提升消費者的時尚化、個性化特征，展示個人魅力，宣揚個性，將更加受到年輕一代消費者的喜愛。市場集中度將逐步提高國內移動智能終端配件行業市場集中度較低，長期以來存在大量中小企業，該等企業大多數設計能力不足、技術水平落后、產品質量較差，從而導致低端市場呈現過度競爭和無序競爭的格局。隨著全球移動智能終端產業的快速發展，將吸引更多的供應商和廠家加入移動智能終端生態圈， 與之配套的配件行業的競爭將更加激烈，行業面臨整合重組，“洗牌”速度將進一步加快。以保護類配件為例，一方面，隨著智能手機及平板電腦增長趨于穩定，保護類配件行業進入存量博弈階段，企業之間的差異化競爭將愈發激烈，發展

14、方式將從粗放型的增量擴張向精細化的品牌運營轉變， 行業發展將日趨成熟。另一方面，消費升級引致消費者對產品設計、品牌、工藝的全新定位，可以預見，一大批無品牌、無技術優勢的中小企業的市場壓力將大大加劇，低價競爭策略下的微利空間將進一步壓縮，最終被市場淘汰，行業集中度將明顯提升。面對上述新的市場發展趨勢，在品牌知名度、研發設計、供應鏈管理、客戶資源等方面具有較大優勢的規模以上企業，能夠更好地適應用戶需求變化，把握市場發展機遇，擴大經營規模，提升競爭力和盈利能力，具有更大的市場潛力，有望在行業整合過程中進一步提升優勢地位。結構設計、模具開發結構設計、模具開發是使材料成型，同時也是能成批生產出具有一定形

15、狀和尺寸要求的，在很大程度上決定著產品的質量、效益和新產品開發能力。隨著產品外觀要求、復雜度的日益提升，保護類配件的構成部件類型不斷豐富，結構設計、模具開發過程中需對材料選用、內部結構、加工工序等方面進行綜合考慮，具體包括：確定造型設計合理可靠，制造工藝能夠實現；確定每個部件的制造工藝、結構強度、安裝定位、互配性；確定產品功能符合要求，用戶使用體驗良好。與此同時，結構設計要盡量減小模具開發和制造的難度，降低模具成本和生產成本。注塑成型技術隨著消費升級帶來的消費理念轉變， 人們對于保護類配件的精美度、復雜度、質量等要求也愈來愈高，注塑成型成為產品生產過程中的關鍵環節。對于塑膠成型應用，經過多年的

16、注塑工藝發展，我國注塑設備已具備較高的生產水平，雙色注塑成型技術、套啤技術、高速高壓注塑成型技術現已廣泛應用到了保護類配件生產領域，但國外設備在工藝、檢測技術方面仍具備一定優勢。多種新材料組合應用新材料應用是未來行業技術發展的主要方向，隨著移動智能終端產品的普及，消費者對配件產品個性化的需求將日益增加，不同產品的高低端定位不同，也將選用不同的材質。此外，移動智能終端產品的造型不同，用途不同也對材料應用提出新的要求，比如曲面屏、可穿戴等特性對新材料的柔韌性提出了更高的要求。因此，行業內企業需要熟悉各終端的結構特點、材料特性等以定制出高度貼合的配件產品，通過對不同特性的材料組合，以實現抗摔、防水、

17、防震等保護功能以及美觀、時尚的外觀需求，對企業的設計、開發和生產能力有較高要求。表面處理對于移動智能終端保護類配件的表面處理工藝， 其主要目的是滿足產品的裝飾作用，并兼具耐蝕、耐磨性或其他特殊功能要求。表面處理工藝能夠增加產品的附加值，令產品呈現出豐富的視覺體驗效果及不同的外觀質感。合理地運用表面處理工藝，能夠增添產品的美感，創造產品差異化的特點，從而吸引消費者的關注，而即使是一個較小的瑕疵也會破壞外觀的美觀度。因此，成熟穩定的表面處理技術能夠提升產品良率，保障交付，對于生產商尤為重要。品質檢測移動智能終端配件產品從最初的基礎原材料到最終成品之間生產環節較多，工藝流程較長，包括模具制作、上模、

18、調試、噴涂、絲印、套料、組裝等，每個工藝均對最終成品的品質產生影響。這就要求行業內企業具備高精密度的生產、檢測設備，擁有經驗豐富的專業人才，建立各環節的檢驗規范，實行嚴密的品質測試。呈現集群化分布目前各地都在推移動智能終端項目建設，類型也比較多。一般當地已經形成一定規模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當地就會打造出新的移動智能終端項目。隨著各地移動智能終端建設，中國移動智能終端建設已經在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國移動智能終端建設已經初步呈現出集群化分布，且有由東部沿海地區向內陸地區拓展的特征。有報告分析，從國家級移動智能終端項目建設情

19、況來看，已經形成“東部沿海集聚、中部沿江聯動、西部特色發展”的空間格局。環渤海、長三角和珠三角地區以其雄厚的工業園區作為基礎，成為全國移動智能終端建設的三大聚集區;中部沿江地區借助沿江城市群的聯動發展勢頭，大力開展移動智能終端建設;廣大西部地區依據各自建設特色，也正加緊移動智能終端建設。未來一段時間，中國中西部地區移動智能終端建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的移動智能終端水平參差不齊，有好有壞?？傮w來說，一般東部發達地區的移動智能終端相對來說會更加成熟一些。但目前中西部移動智能終端打造勢頭也十分強勁。需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在移動智能終端行業，越來越多的用戶對行業

20、較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業立根之本。行業發展需突破創新瓶頸移動智能終端發展的一個趨勢是智慧與生態將成為新標準和新亮點。這種趨勢可以從三個層面上來看，一是客戶的要求，從業人員對移動智能終端的要求越來越高，對服務要求越來越精細化；二是政府的管理目標，原來只是為企業做好行業鋪墊就行了，現在不行了，除了高品質的基礎設施載體，還需要對行業規范、行業前景、行業趨勢等方面有明確的方向指導，管理要求在不斷提高；三是投資人的期望值，低端技術的產品價值現在很難提高，所以很多企業都在進行騰籠換鳥，通過產業升級來提高品質，來提高價值。因此移動智能終端需要不斷的提高自身的創新能力，突破行

21、業瓶頸，實現高質量發展。移動智能終端行業政策環境分析移動智能終端行業政策環境分析國家從大的政策方向上對移動智能終端行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創新。移動智能終端行業經濟環境分析21世紀我國經濟煥發出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業都有關聯度的移動智能終端產業，國民

22、經濟的平穩較快發展是保證移動智能終端行業發展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了移動智能終端行業對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業受國內經濟波動的影響相對較小。移動智能終端行業社會環境分析隨著社會環境的持續變化，移動智能終端業將面臨更快的發展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的移動智能終端行業具有消費潛力。我國經濟發展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對移動智能終端產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。移動智能終端行業技術環境分析中國的科技發展戰略開始發生轉變。國民經濟和社會發展“十五”規劃與科技部隨后制訂的科技發展規劃和高技術產業

23、發展規劃明確提出了實現技術跨越式發展的總體目標，強調要在“促進產業技術升級”和“提高科技持續創新能力”兩個層面進行戰略部署，在進一步發揮勞動密集型產業比較優勢的同時逐步形成中國高技術產業的群體優勢和新的比較優勢。完善、發達的基礎結構能夠降低企業的決策成本和生產成本，提高企業運作效率。良好的技術環境為移動智能終端行業發展提供了強有力的保障。移動智能終端行業競爭分析目前，我國移動智能終端領域主要有獨角獸為首的初創公司，上市公司和互聯網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局移動智能終端相關行業，推出了一系列針對不同應用場景的移動智能終端產品。移動智能終端行業的良性競爭很好的促進了行業需求、技術、產品與

24、服務的發展，促進服務水平不斷優化，服務與技術能力不斷創新。為用戶提供了更為優質的產品與服務。移動智能終端行業競爭分析對上游議價能力分析移動智能終端作為產業的增量市場，依附于傳統行業，其上下游和傳統行業相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業現狀以企業間價格戰，小型企業低標準運行為主。 激烈的行業競爭使得價格接近成本，移動智能終端企業對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析移動智能終端行業下游主要有企事業單位、消費業主等組成的甲方。下游企業占有更多社會資本，對宏觀經濟影

25、響力更大。企業自身體量也更大，行業現狀區域性競爭明顯，不同區域往往有較大規模的地產企業。移動智能終端企業面對下游業主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析移動智能終端行業潛在進入者可能是一個新辦的企業，也可能是一個采用多角化經營戰略的原從事其它行業的企業，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業的威脅取決于本行業的進入壁壘以及進入新行業后原有企業反應的強烈程度。移動智能終端行業潛在進入者是影響行業競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現為三方面直接影響：一是移動智能終端行業會因潛在進入者的實際進入而增加行業有效資本量；二是移動智能

26、終端行業會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是移動智能終端行業會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析移動智能終端行業替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。中國移動智能終端行業品牌競爭格局分析中國移動智能終端行業競爭強度分析（1）中國移動智能終端行業現有企業競爭情況目前，移動智能終端行業中企業數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國移動智能終端行業上游議價能力分析移動智能終端行業的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、移動智能終端材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，移動智能終端行業對上游議價能力較強。（3）中國移動智能終端行業下游議價能力分析移動智能終端行業下游應用主體包括個人、企業和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，移動智能終端行業對下游議價能力較強。（4）中國移動智能終端行業新進入者威脅分析新進入者在給行業帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現有企業瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就