1、. . . . 1 / 34色織面料行業分析報告色織面料行業分析報告. . . . 2 / 34目目 錄錄一、行業管理體制一、行業管理體制 4 4二、行業概況與發展趨勢二、行業概況與發展趨勢 4 41、國際紡織行業現狀與發展趨勢 5（1）紡織工業地區結構變化差異 5（2）技術創新與信息化應用不斷加速 6（3）全球紡織品服裝貿易在國際商品貿易中占有重要的位置 6（4）紡織產品結構性特點突出 72、國紡織行業發展現狀與趨勢 7（1）行業生產總體保持快速增長態勢 8（2）出口增速有放緩趨勢，價格提升成為發展關鍵 9（3）骨干企業的利潤大幅增長，企業兩極分化現象日益加劇 10（4）紡織行業資本結構變化

2、較大 111）紡織服裝消費持續升溫，行業增長驅動因素由出口拉動向國消費轉變 122）技術進步和工藝創新是促進產業升級和提升產品檔次主要動力 133）大量中小企業被淘汰出局，市場集中度越來越高 144）服飾消費趨向舒適型、時尚化，追求品牌效應 143 3、色織行業的發展情況、色織行業的發展情況 1515（1）色織布簡介 15（2） 色織行業的工藝流程 16（3）色織行業的生產特點 16（4）我國色織行業存在的問題 17（5）我國色織行業的發展方向 171）產業結構調整成為行業發展的主要動力 172）消費升級、綠色紡織成為行業發展的主要方向 18三、行業競爭情況、市場容量三、行業競爭情況、市場容量

3、 1818. . . . 3 / 341、行業競爭情況 182、市場容量 20四、進入本行業的主要障礙四、進入本行業的主要障礙 22221、企業綜合能力要求較高 232、高素質紡織工人稀缺 233、紡織服裝產品的特色和品牌知名度短期難以形成 234、原料采購渠道和產品銷售渠道，對新進入者而言構成障礙 235、工藝技術水平和產業發展導向的限制 246、色織行業看，資金、技術門檻較高 24五、行業發展的有利因素和不利因素五、行業發展的有利因素和不利因素 24241、有利因素 24（1）發展紡織行業符合中國國情，受到國家產業政策的支持 24（2）突出的比較優勢和競爭力 26（3）紡織出口配額取消帶來

4、的歷史性機遇 27（4）潛力巨大的國消費市場 28（5）不斷上調的出口退稅率 282、不利因素 29（1）紡織行業屬于完全競爭行業，國際國市場競爭激烈 29（2）人民幣升值 29（3）國原料供應缺口較大 30（4）勞動力、能源等成本上升 30六、行業競爭情況與主要企業簡況六、行業競爭情況與主要企業簡況 3131. . . . 4 / 34一、行業管理體制一、行業管理體制色織布和襯衫屬于紡織行業中的棉紡織行業疇。目前，紡織行業的行業監管組織主要有工業和信息化部、商務部和中國紡織工業協會。工業和信息化部、商務部、中國紡織工業協會與省市各級經濟貿易委員會是棉紡織行業的產業主管組織，負責制定產業政策、

5、指導產品開發和推廣、項目審批和產業扶持基金的管理。中國紡織工業協會和中國棉紡織行業協會是棉紡織行業的管理機構，主要負責產業指導與市場研究，開展企業協作和信息咨詢服務，推動行業發展，提高行業開發新產品、開拓市場的能力，制定行規行約，規行業行為，建立行業自律機制，維護行業利益。中國服裝行業協會與各級地方協會、各領域分會主要從事行業和市場研究，通過市場預測和信息統計工作，為業企業提供技術、產品、市場、信息、培訓等方面的服務，提高行業開發能力，進行行業自律管理，代表會員向政府部門提出意見和建議。市場經濟條件下，紡織行業已經發展成為一個完全遵循市場化發展模式，充分競爭的行業。二、行業概況與發展趨勢二、行

6、業概況與發展趨勢紡織服裝是人類生存最基本的需求之一，隨著全世界人口數量的不斷增長和人們對于高質量生活品味的追求，紡織服裝也以數量. . . . 5 / 34和質量的不斷提高來滿足人們的需求，世界紡織服裝業將與經濟發展保持同步的增長態勢。我國是世界快速增長的服裝消費市場，也是世界最大的服裝生產國和出口國，行業發展前景穩定。1 1、國際紡織行業現狀與發展趨勢、國際紡織行業現狀與發展趨勢紡織工業起源于英國，隨后向美、歐轉移，二十世紀五、六十年代日本成為當時主要的紡織品生產國，七十年代紡織重心轉移到國、新加坡等東南亞國家。從上世紀八十年代開始，由于勞動力成本低、供應充足、上下游發展均衡等原因，我國以與

7、東南亞等國家的紡織工業開始迅速發展。特別是進入二十世紀九十年代以后，歐美等發達國家由于產業結構調整、勞動力成本負荷不斷加大等原因，已經基本停止大規模的棉紡工業生產，進一步促進了我國與東南亞地區紡織工業的發展。進入新世紀，世界紡織行業的發展趨勢呈現出以下幾大明顯特點：（1 1）紡織工業地區結構變化差異）紡織工業地區結構變化差異世界紡織工業的資本、技術、信息等生產要素的跨國流動始終圍繞著勞動力資源、產業上下游布局等比較優勢進行轉移。世界紡織工業重心的轉移必然引發世界圍紡織區域結構的重大變革。歐美日等世界發達國家為降低人工成本，發展高新技術紡織設備，部分產能向第三世界轉移。目前，西方發達國家已從早期

8、的勞動密集型. . . . 6 / 34產業轉向資金、技術密集型產業。世界紡織工業重心不斷向亞洲轉移。中國、印度紗錠總量已經占世界的近一半，以中國、印度為中心的亞洲棉紡織生產中心已經形成。近幾年巴基斯坦、印度尼西亞、越南等東南亞一些國家的紡織企業依靠其較高的勞動力素質和較低的勞動力成本優勢，采取OEM發展模式，不斷提高自己的深加工能力，形成了較大的市場規模，正在成為我國棉紡織產品在國際市場上的最主要競爭對手。（2 2）技術創新與信息化應用不斷加速）技術創新與信息化應用不斷加速世界紡織工業的生產技術在20世紀發生了很大變化，隨著電子計算機技術、CAD輔助設計、ERP企業資源計劃、PDM產品數據管

9、理系統等高新技術的應用，紡織工藝水平不斷革新，紡織工業技術含量明顯提高。信息網絡技術的發展，加快了服裝企業商品的購、銷、存等商品流轉過程，提高了服裝企業的市場應變能力，使得現代服裝業的生產、設計和管理更趨現代化。紡織工業呈現出高速度、高自動化、高產量、高質量與新技術不斷涌現的“四高一新”新局面。20 世紀90年代以來，發達國家、新興工業化國家的服裝工業已轉向以高新技術為主導的高附加值的服裝業發展。（3 3）全球紡織品服裝貿易在國際商品貿易中占有重要的位置）全球紡織品服裝貿易在國際商品貿易中占有重要的位置全球紡織品服裝貿易迅速增長，在國際商品貿易中占有重要的位置，發展中國家和發達國家的產業鏈依存

10、度不斷提高。美國作為. . . . 7 / 34世界棉紡織最終產品的主要消費市場，近幾年通過棉紡織產業調整升級，大量發展新型紡織技術，已使棉紡織品消費的供給能力大幅度上升，在北美自由貿易區，逐漸形成了美國生產棉紗，墨西哥、加拿大織衣再回流美國的區循環，出現了效率提高、成本降低、進口依賴度減少的趨勢。但是，自2008 年以來發生的國際金融危機，向實體經濟的蔓延尚未停止，美歐日等主要消費市場需求萎縮，全球紡織品服裝貿易額短期可能出現一定程度的下滑。（4 4）紡織產品結構性特點突出）紡織產品結構性特點突出低檔紡織品產能過剩、供大于求，而高檔產品供應不足的趨勢依然延續。發展中國家的紡織工業依靠其低廉的

11、資源和勞動力優勢，在低端紡織品市場形成了較強的競爭能力；美歐等發達國家憑借技術、品牌、高端市場消費能力等優勢，占據紡織服裝價值鏈的高端，具有突出的競爭優勢。以歐美為代表的傳統服裝強國實行品牌經營發展模式，注重前期的設計開發和后期的推廣與銷售，通過品牌多元化經營，發揮其在資金、技術與信息等方面的優勢，以品牌優勢為切入點，不斷鞏固其高端市場地位，獲取高額利潤。傳統的服裝強國法國、意大利、美國和日本等始終保持其在國際服裝市場的品牌壟斷，且不斷完善其全球銷售網絡。2 2、國紡織行業發展現狀與趨勢、國紡織行業發展現狀與趨勢紡織行業的發展對促進國民經濟發展、提高人民生活水平、保. . . . 8 / 34

12、障社會就業、解決三農問題、全面建設小康和諧社會具有十分重要的意義。隨著我國經濟的快速增長和社會主義新農村的建設加快，紡織行業的市場潛力和需求前景將更加廣闊。目前國紡織行業的發展呈現出幾個比較突出的特點：（1 1）行業生產總體保持快速增長態勢）行業生產總體保持快速增長態勢紡織行業是我國三大消費品生產支柱產業之一，在國民經濟中占據重要地位。目前，我國主要紡織產品，棉紗、棉布、呢絨、絲織品、化纖和服裝生產量均居世界第一位，我國已經發展成為名副其實的紡織大國。根據中國紡織工業協會統計中心的統計數據顯示，2007 年紡織工業規模以上企業累計實現工業總產值達到3.05 萬億元，按可比價格比2006 年提高

13、21.15%，比2006 年增速提高0.87 個百分點；2008 年紡織工業規模以上企業累計實現工業總產值達到3.48 萬億元，同比增長13.73%，增速較2007 年有所下滑。2009 年1-11 月，我國紡織工業規模以上企業經濟整體平穩，累計實現工業總產值3.43 萬億元，同比增長9.71。我國紡織工業規模以上企業總產值增長情況圖（億元）. . . . 9 / 34改革開放二十多年來，我國的紡織行業得到了快速發展，形成了上下游銜接的較為完整的產業體系，產業競爭能力不斷加強，國際貿易地位逐年提高。根據我國海關出口統計數據，2008 年我國紡織品服裝累計出口1,851.55 億美元，較去年同期

14、上漲8.17%，比2000 年的530 億美元增長了249.35%，年均增長31.17%，占全球紡織品服裝貿易額的比例從2000 年的15%上升到約31%。我國紡織品服裝出口貿易額與占比情況圖( (億美元) )（2 2）出口增速有放緩趨勢，價格提升成為發展關鍵）出口增速有放緩趨勢，價格提升成為發展關鍵近幾年，在經歷了全球紡織品出口配額取消后的增速釋放，我國紡織品出口增速逐步平穩；同時，國際貿易間摩擦不斷、美元持續貶值造成全球原材料價格上漲、人民幣持續升值等不利因素的影響，使得紡織出口增速有不斷放緩趨勢。從2001 年入世以來，我國紡織品服裝出口數量增長的幅度已從2002 年的24.26%下降到

15、2007 年的11.64%，但通過價格的提升仍保持了出口額從2002-2006 年年均23.6%的高增速。2007 年我國紡織品服裝累計出口1,711.7 億美元，較上年同期增長18.9%。其中，服裝與衣著附件出口1,150.74 . . . . 10 / 34億美元，增長20.9%；紡織紗線、織物與制品560.99 億美元，增長15%。受國際金融危機的影響，2008 年紡織行業出口增長與2007 年相比減速，2008 年我國紡織品服裝累計出口1,851.55 億美元，較上年同期上漲8.17%，增速降低10.7 個百分點。其中，服裝與衣著附件出口1,197.9 億美元，增長4.1%，增速降低1

16、6.8 個百分點；紡織紗線、織物與制品653.7 億美元，增長16.6%，增速仍然提高1.6 個百分點。（3 3）骨干企業的利潤大幅增長，企業兩極分化現象日益加?。┕歉善髽I的利潤大幅增長，企業兩極分化現象日益加劇2007 年以來，在出口退稅率下調、人民幣持續升值、金融貨幣政策趨緊的大背景下，許多中小企業生存遇到了很大困難，大量的中小企業原有的市場份額正在被少數強勢企業所擠占。據中國紡織工業協會對規模以上企業統計，紡織企業兩極分化的趨勢正在加劇。2008 年1-11 月，占規模以上企業戶數6.88%的3,251 戶紡織骨干企業累計實現利潤總額403.33 億元，同比增長53.6%，占全行業利潤的

17、38.7%，平均利潤率達到15.4%，比2007 年同期提高了2.5 個百分點，高于行業平均水平11.95 個百分點；占規模以上企業戶數30.63%的1.4 萬戶企業累計實現利潤總額1,027.02 億元，同比增長31.94%，占全行業利潤的 98.54%，平均利潤率達到8.37%，比2007 年同期提高了0.53 個百分點，高于行業平均水平4.92 個百分點。與此同時，行業中絕大多數的企業困難情況不斷加劇，整體處于虧損邊緣。. . . . 11 / 342008 年1-11 月，占行業規模以上企業戶數69.37%的3.3 萬戶企業僅實現利潤總額15.23 億元，比2007 年同期下降了94.

18、61%，僅占全行業利潤的1.46%，平均利潤率為0.08%，比2007 年同期又下降1.62 個百分點。根據國家統計局的數據，2008 年1-11 月規模以上紡織企業(含紡織、服裝鞋帽、化纖和紡機)實現利潤1,042 億元，同比下降1.77%，增速較去年同期回落了38.76 個百分點。其中虧損企業虧損金額達到227.5 億元，同比增加99.85%。分子行業來看，前11個月紡織業完成利潤675 億元，同比增長9.28%，增速較去年同期回落21.99 個百分點；服裝鞋帽業完成利潤317 億元，同比增長13.02%，增速回落14.1 個百分點；化纖業完成利潤34.02 億元，同比下降74.89%，增

19、速同比大幅回落184.16 個百分點；紡機業完成利潤16.3 億元，同比下降40.47%，增速回落80.03 個百分點。從全行業來看，紡織業利潤占64.78%，并且仍然保持了9.28%的增幅，成為紡織經濟的絕對主力。（4 4）紡織行業資本結構變化較大）紡織行業資本結構變化較大隨著紡織行業不斷的發展，行業資本結構也發生了重大變化。民營資本占行業比例已經達到85以上，民營資本的大量介入，不僅為行業的發展增添了活力，也大大提高了紡織行業的整體效益水平。棉紡織品是人們生活中必不可少的消費品，隨著人們對棉紡織. . . . 12 / 34產品消費需求的數量和層次的不斷提高，行業發展的動力不斷增強。我國擁

20、有13 億人口的巨大需市場，需將是我國紡織工業發展的主要動力。今后幾年，我國紡織行業的發展將呈現以下幾大趨勢：1 1）紡織服裝消費持續升溫，行業增長驅動因素由出口拉動向國消費）紡織服裝消費持續升溫，行業增長驅動因素由出口拉動向國消費轉變轉變我國紡織需求增加呈現“銷增長、外銷拉動”外銷并舉的市場特征。我國紡織品外銷每年大幅增長的同時，國銷售比例也在不斷提高。我國擁有13 億人口的巨大需市場，需將是我國紡織工業發展的主要動力。根據國家統計局發布的紡織工業經濟指標顯示，我國紡織品出口交貨值占同期紡織工業銷售產值的比重2003 年為33，2006 年為28，2007 年為24.7，2008 年1-11

21、 月降至23.26%；與此同時，我國紡織服裝銷占比從2000 年初的66.8上升至2007 年的75.04，2008 年升至76.92%，呈現穩步提升的良好勢頭。2007 年國紡織類商品零售額連續11 個月保持20以上的高速增長，全年增長率達到22.3，較全社會平均增速高出6.8 個百分點。2008 年1-11 月，紡織服裝銷產值達2.37 萬億元，同比增長17.6%。2009 年1-5 月，規模以上紡織企業累計實現銷產值1.05 萬億元，同比增長9.42%，較2 月底增速回升2.79 個百分點，銷占比上升至80.03%，銷對行業回升的第一拉動作用不斷加強。我國紡織品服裝銷情況圖. . . .

22、 13 / 34這些數字表明，我國國紡織服裝的消費正在不斷升級，紡織品需能量正在不斷釋放，出口對于我們紡織工業發展的拉動力正在逐漸減弱。同時，配額取消帶來市場空間的擴大只能逐步釋放，加之歐美不斷對我紡織品出口實施阻撓，出口型紡織企業的增長受到壓抑。加之人民幣升值等不確定性因素對出口的負面影響，需市場的開拓將成為紡織行業平穩增長的重要支撐，并將成為行業未來抵御市場風險的重要因素之一。2 2）技術進步和工藝創新是促進產業升級和提升產品檔次主要動力）技術進步和工藝創新是促進產業升級和提升產品檔次主要動力根據我國“十一五紡織工業發展規劃”，紡織行業將著力增強自主創新能力，轉變經濟增長方式，提高經濟運行

23、的質量和效益，加快紡織先進生產力建設。主要包括“三大創新”：科技創新、經營管理創新、產業鏈整合創新。運用電子計算機技術、CAD 輔助設計等高新技術改造傳統紡織行業，以與新材料、新工藝的應用，將會有力地推進我國紡織行業的結構調整，大大提高我國紡織工藝技. . . . 14 / 34術水平，提高我國紡織品的技術含量和產品檔次。ERP 企業資源計劃、PDM 產品數據管理系統與信息網絡技術的廣泛應用，將加快紡織企業商品的購、銷、存等流轉過程，進一步規企業運作流程，加速企業生產效率，大大提高企業的市場應變能力。紡織行業將逐步適應國際消費趨勢的主流，由生產低檔次產品向高品質、高檔次與高附加值的產品轉變，逐

24、步完善上下游產業鏈，向價值鏈高端邁進。3 3）大量中小企業被淘汰出局，市場集中度越來越高）大量中小企業被淘汰出局，市場集中度越來越高2007 年度，出口退稅率的下調、外匯匯率管制的放松、金融貨幣政策趨緊等各項調控政策的實施，使許多中小企業面臨生存困境。2008 年以來，由于國際金融危機的影響，紡織行業景氣度進一步下滑，加之產業政策趨向對科技貢獻率、品牌貢獻率較高企業的扶持，行業兩極分化現象日益加劇，許多技術落后的中小企業被淘汰出局，紡織市場小、散、亂的局面將逐步改變，優勢企業的市場份額將逐步提高。隨著市場集中度的提高，優勢企業將更多追求企業的整體效益和可持續發展，利潤率將進一步提高。4 4）服

25、飾消費趨向舒適型、時尚化，追求品牌效應）服飾消費趨向舒適型、時尚化，追求品牌效應隨著人們生活水平的提高和年輕一代消費能力的逐漸崛起，對服裝服飾消費需求已經不單單是為了滿足最基本的保暖需求，已經成為一種包含情感和樂趣的行為，成為展示消費者地位、教養和經. . . . 15 / 34濟實力的外在體現。服裝消費不僅僅是消費服裝本身，同時還消費品牌文化和企業服務。消費者的消費心理逐漸成熟，購買取向呈現三個重大趨向：消費主體正由中低檔向中高檔轉變，中高檔需求所占的份額逐漸增大，而低檔需求正在減少；對服裝時尚的追求越來越強烈，對產品的款式、質量和知名度有較高要求；服裝消費緊跟國際流行時尚，購買力流向名優品

26、牌。3 3、色織行業的發展情況、色織行業的發展情況（1 1）色織布簡介）色織布簡介色織布由白紗和各類色紗借助于織物組織變化交織而成。紡織行業按業務鏈的先后順序可以分為三塊業務：纖維原料生產、面料生產、成衣加工制作。色織行業所從事的業務為面料的生產與銷售。色織布是由漂白紗、染色紗或原紗借助織物組織變化織成，工序特點是對紗線先染色再織布。色織產品通過先染色后織造的工藝過程，具有印染產品無可比擬的特點，色織產品的技術附加值高、用途廣泛，具有明顯的市場競爭優勢。色織布品種規格較多，依照不同標準可分為不同類別。按主要用途和生產工藝可分為衣用色織布、牛仔布和家紡色織布；按材質可分為純棉色織布、混紡色織布；

27、按品質可分為高支色織布、中高支色織布、低支色織布。. . . . 16 / 34（2 2） 色織行業的工藝流程色織行業的工藝流程色織產品生產涉與的專業面較廣，是采用多種設備的深加工行業。整個流程可以概括為紗線染色織造前準備織造織物后處理等主要過程。色織布生產工藝流程圖（3 3）色織行業的生產特點）色織行業的生產特點色織產品的生產突出特點是小批量、多品種。通過不同原料、紗支、顏色的紗線結合各種不同的織物組織和排列組合，開發出千姿百態、風格各異的色織產品。由于消費者對產品質量、風格、花色品種的要求不同，色織產品生產又具有生產流程長、管理難度大的特點。作為棉紗和紡織服裝中間環節的面料生產，對企業技術

28、、管理水平與創新能力的要求越來越高。. . . . 17 / 34（4 4）我國色織行業存在的問題）我國色織行業存在的問題目前，我國色織行業主要產能以中低檔產品為主，產品結構不合理、產品附加值低、花色品種少、出口價格低，競爭能力主要體現在低成本，利潤空間較小。多年來我國出口的色織產品大多數是接單生產模式，自己設計、開發的產品數量較少，而且中、高檔色織產品單一，產品雷同，同行之間競爭激烈，嚴重影響了附加值的提升。（5 5）我國色織行業的發展方向）我國色織行業的發展方向1 1）產業結構調整成為行業發展的主要動力）產業結構調整成為行業發展的主要動力進入二十一世紀以來，隨著全球經濟的快速發展，人們的消

29、費觀念也發生了很大變化，追求時尚、功能化和環保成為消費的主流，追求高檔消費的隊伍在不斷擴大。色織產品需求正朝著原料多樣化、品種系列化、產品高檔化、功能多樣化的方向發展，多種原料混和、交織，“綠色”、保健和功能化的高端色織產品成為消費者的最愛。行業產品結構正在從低端產品向中高端產品快速發展，色織布競爭力正由規模優勢向品質提升轉變。全球色織布生產發展階段圖. . . . 18 / 342 2）消費升級、綠色紡織成為行業發展的主要方向）消費升級、綠色紡織成為行業發展的主要方向目前，國際紡織業“綠色化”已經成為一種趨勢，綠色生產和綠色消費的浪潮正風起云涌地改變著世界紡織品生產過程和人們的消費觀念。進入

30、20 世紀90 年代以來，出于環境保護、人類健康和貿易保護的需要，天然綠色、環保、保健類紡織品成為紡織品市場的“新寵”，也成為打破西方“綠色”壁壘和提高產品市場競爭力的有效手段。從市場的消費趨向看，高支、功能化的色織面料需求比例在逐步上升，只有做到多花色、多品種、多功能、檔次高、交貨快的企業才能在市場競爭中取得優勢。色織行業正逐步轉向以質量、環保、品牌和服務取勝的模式，消費升級、綠色紡織正成為行業發展的主要方向。三、行業競爭情況、市場容量三、行業競爭情況、市場容量1 1、行業競爭情況、行業競爭情況紡織行業是勞動密集型、市場充分競爭的傳統行業。我國的紡織品在國際市場上，憑借低廉的勞動力成本優勢、

31、完整的上下游產. . . . 19 / 34業鏈在中低端市場具有較強的競爭優勢。我國紡織品國際依存度較高，隨著近幾年東南亞等國家紡織業的不斷崛起，必然會擠占我國紡織品的國際份額，未來紡織品的國際競爭將會更加激烈。歐美等發達國家紡織工藝和技術水平先進，在高檔產品的優勢比較明顯，目前則占據紡織品高端市場，在入世以后采取種種限制措施保護本國相關行業，國際間貿易摩擦時有發生。未來國際市場的競爭將是高層次的、更激烈的競爭態勢。就國市場而言，棉紡織行業是我國的傳統行業，由于受經濟持續增長、社會需求擴大和出口創匯等因素的影響，各地低水平重復性建設嚴重，全國棉紡織行業初加工生產能力急劇擴，到20 世紀90 年

32、代后期，紡紗能力出現過剩局面。自1998 年至2000年三年間，國家通過“壓錠改造”政策，逐步壓縮和淘汰了900 多萬錠的落后產能，有效抑制了低水平重復性建設，棉紡國有比重由壓錠前的71%下降到40%左右，棉紡織企業數量大幅減少，國有棉紡織企業的技術水平和盈利能力也得到了較大提高。我國色織行業的產能依據產品檔次呈寶塔型，最上端的產品已經在全世界同行中處于領先地位，但產能上以中低檔產品最大，高檔色織面料的附加值在所有純棉面料中是最高的。從2005 年開始，WTO 國際紡織品配額的取消，使得我國紡織品出口規模和行業盈利水平大幅度，民營資本等非國有紡織企業發展迅猛，生產規模大幅增加，棉紡織行業出現了

33、新的競爭。綜合國外市場情況，紡織行業進入壁壘相對較低，行業競爭激烈，提升技術水平和產品創新能力是企業生存和發展的關鍵。隨著. . . . 20 / 34全球經濟不斷發展，國際國紡織品總體需求的持續擴大，以與紡織服裝需求層次的不斷變化，行業的總體供求關系依然處于平衡狀態，行業競爭仍屬良性競爭。2005-2008 年度國棉紡企業平均產值從2005 年的6,730 萬元增加至2008 年的8,735 萬元，增加29.81%；企業平均銷售收入從6,559 萬元增加至8,384 萬元，增加27.83%；企業平均利潤從209.59 萬元增加至325.77 萬元，增加55.4%。棉紡企業 2005-2008

34、2005-2008 年平均收入、利潤情況圖（萬元）2 2、市場容量、市場容量從國際市場看，我國紡織行業憑借勞動力資源、完備的產業鏈結構、產業集群優勢，在國際上的競爭力不斷增強。根據世界貿易組織紡織品與服裝協定，從2005 年起原本限制我國出口的紡織品配額制被逐步取消，進一步打開了我國紡織品在國際市場上的銷售空間。憑借我國紡織產品的明顯比較優勢，我國紡織品出口占全球市場份額有望進一步擴大。從國市場看，我國目前是世界紡織品消費第一大國，我國13 億的人口基數，構成了紡織服裝行業的巨大市場潛力。我國國民經濟. . . . 21 / 34正在高速發展過程中，必將迅速提高城鄉居民的人均GDP和消費能力，

35、將為紡織品服裝的需消費提供巨大動力。我國人均纖維消費量在2000 年為7.5公斤，到2005 年的已達14 公斤。根據紡織行業“十一五”規劃，預計到2010 年，我國年人均纖維消費量有望達到17-18 公斤。人均纖維消費量需求的提升給紡織品提供了廣闊的市場空間。國紡織品市場將是世界上市場容量最大、最具增長潛力的市場。我國人均纖維消費量趨勢圖（單位：公斤）從紡織品消費結構看，目前我國“衣著用、裝飾用、產業用”三大領域纖維消費比重與結構同發達國家比較還有很大差異。國的衣著、裝飾、產業三者比例為54：33：13，而國外發達國家三者比例則各占三分之一。裝飾用和產業用纖維消費存在著巨大的增長潛力，我國紡

36、織纖維消費必將迎來一個快速增長時期。我國纖維消費結構比較圖（單位：百分比）. . . . 22 / 34目前，全球高檔色織布產能約7 億米左右，我國高端色織布目前的年產量約在2.8億米左右，我國的市場份額約為40%左右。我國色織布產能約為28億米，約90%為中低端產能，其中還不包括家庭作坊式的產能。（資料來源：中國棉紡織行業協會）全球高端色織布產能分布圖（單位：萬米）根據中國海關的統計數據，2008年我國紡織品服裝累計出口1,851.55億美元，較去年同期上漲8.17%，占全國商品出口總額14,285.50億美元的12.96%。其中，服裝與衣著附件出口1,197.90億美元，增長4.1%，占紡

37、織品與服裝出口總額的64.7%；紡織紗線、織物與制品653.7億美元，增長16.6%，占紡織品與服裝出口總額的. . . . 23 / 3435.3%?？梢钥闯觯徔椘?、服裝出口市場在進一步擴大。隨著出口市場的擴大，國市場的升溫，色織布生產企業將在行業增長中進一步受益。四、進入本行業的主要障礙四、進入本行業的主要障礙棉紡織行業屬完全競爭性行業，進入棉紡織行業基本不存在政策上的限制。目前進入行業的障礙主要有：1 1、企業綜合能力要求較高、企業綜合能力要求較高棉紡織企業屬完全競爭性行業，紡織企業的核心競爭是企業綜合能力的比拼。紡織企業的工藝管理、設備管理、運轉操作等管理經驗是企業根據自身的生產工藝

38、和設備狀況，通過長期積累總結出來的，新進企業需要經過較長時間才能掌握。只有那些具備較強的資金、技術和研發能力的企業才可能更好地生存和發展。2 2、高素質紡織工人稀缺、高素質紡織工人稀缺棉紡織企業屬于勞動密集型行業，高素質紡織工人是提高產品質量和提升工藝水平的保證，而具有較高專業素質的技術人員和熟練工人需要很長時間的培養和實踐。并且，棉紡織企業正在從勞動密集型企業向資金密集型、技術密集型企業轉變，資金、技術正在成為進入本行業的重要障礙。. . . . 24 / 343 3、紡織服裝產品的特色和品牌知名度短期難以形成、紡織服裝產品的特色和品牌知名度短期難以形成紡織服裝產品的特色和品牌知名度是在長期

39、市場競爭中逐漸形成的，對新進入者會構成一定障礙。知名品牌企業通過不斷開發市場需要的新產品，不斷提高產品質量和服務，不斷的創新和投入才逐漸地得到消費者的認同，是一個長期漸進的過程。4 4、原料采購渠道和產品銷售渠道，對新進入者而言構成障礙、原料采購渠道和產品銷售渠道，對新進入者而言構成障礙企業只有建立起了較為健全的采購、銷售服務網絡，才能在激烈的市場競爭中建立起行業上下游產業鏈的議價能力和談判能力，而企業上下游議價能力的建立絕非一朝一夕能夠建立。5 5、工藝技術水平和產業發展導向的限制、工藝技術水平和產業發展導向的限制國家產業政策限制低水平、低檔次紡織產品的重復建設，鼓勵企業采用新技術、高起點地

40、進行技術改造。質量過硬、檔次高端的產品，必須要有先進的工藝和技術設備，而采用先進的工藝和技術設備前期投入大且生產組織復雜，對員工素質要求高，行業外企業進入難度較大。6 6、色織行業看，資金、技術門檻較高、色織行業看，資金、技術門檻較高色織面料生產工序長，機械設備昂貴，對環保要求高，環境治理投入高。另外，全球色織布發展趨勢正日益向高質量、多功能、健康環保方向發展，對生產商技術創新的能力要求也越來越高，面. . . . 25 / 34料生產的進入門檻相對較高，行業外企業進入難度高。五、行業發展的有利因素和不利因素五、行業發展的有利因素和不利因素1 1、有利因素、有利因素（1 1）發展紡織行業符合中

41、國國情，受到國家產業政策的支持）發展紡織行業符合中國國情，受到國家產業政策的支持紡織行業屬勞動密集型產業，可以吸收大量的勞動力。紡織行業每億元固定資產可吸納就業人數是全國工業平均數的2-4 倍，發展紡織服裝業可以較好地解決我國勞動力過剩問題。國家對于紡織行業的發展給予相當的政策支持。首先，國家對于棉花流通體制的改革徹底放開了棉花經營渠道，強化宏觀調控和市場監督，棉花收購和經營的市場化格局初步形成；其次，為鼓勵紡織企業的產業升級和技術改造，國家給予大量的政策支持，如為技術改造項目提供專項資金和貸款貼息、鼓勵企業采用國產設備、對機電一體化的關鍵先進設備（如國不能制造的全自動氣流紡、噴氣紡、細絡聯合

42、機等）進口實行關稅和增值稅全免、對國產技貿結合棉紡織設備需引進的關鍵部件，實行關稅和增值稅全免等。再次，面對國際國激烈的市場競爭狀況，國家不斷強化引導紡織行業的產業優化和結構升級，積極引導紡織行業加快技術改造，促進行業從傳統的勞動密集型行業向資金和技術密集型行業的轉變，提升行業整體競爭力。2009 年2 月4 日，國務院審議并原則通過紡織工業振興規劃。規劃提出從以下五個方面推動紡織業振興：“一要統籌國際國兩個. . . . 26 / 34市場。積極擴大國消費，開發新產品，開拓農村市場，促進產業用紡織品的應用。拓展多元化出口市場，穩定國際市場份額。二要加強技術改造和自主品牌建設。在新增中央投資中

43、設立專項，重點支持紡紗織造、印染、化纖等行業技術進步，推進高新技術纖維產業化，提高紡織裝備自主化水平，培育具有國際影響力的自主知名品牌。三要加快淘汰落后產能。制定和完善準入條件，淘汰能耗高、污染重等落后生產工藝和設備。對優勢骨干企業兼并重組困難企業給予優惠支持。四要優化區域布局。東部沿海地區要重點發展技術含量高、附加值高、資源消耗低的紡織產品。推動和引導紡織服裝加工企業向中西部轉移，建設優質棉紗、棉布和棉紡織品生產基地。五要加大財稅金融支持。對基本面較好但暫時出現經營和財務困難的企業給予信貸支持。加大中小紡織企業扶持力度，鼓勵擔保機構提供信用擔保和融資服務，減輕紡織企業負擔。中央、地方和企業都

44、要加大棉花和廠絲收購力度?！彪S著紡織工業振興規劃的逐步落實，紡織行業必將進一步發展。（2 2）突出的比較優勢和競爭力）突出的比較優勢和競爭力我國具有發展紡織行業突出的比較優勢和競爭力，主要體現在原料、勞動力和完善的上下游產業鏈三個方面。我國的纖維產量在2000 年僅為1,178.6 萬噸，占世界纖維產量的21.67%，在2007 年已達3,231.7 萬噸，占世界纖維產量的42.45%。棉花產量在2008 年度達到790 萬噸，占世界產量的32%，居世界第一?；w產量2007 . . . . 27 / 34年度達2,393.1萬噸，占世界產量的50.4%，已經超過世界其他國家產量的總和。其它纖

45、維如苧麻、蠶絲、羊絨產量占世界80多。我國勞動力資源“質優價廉”，比較優勢突出。雖然有些發展中國家勞動力價格更低，但是我國紡織業工人的勞動技能、勤奮度和組織紀律性等綜合素質要遠遠高于這些發展中國家。同時，我國紡織行業自上游的棉紗，到下游的服裝與各類制成品，具有完整的上下游產業鏈配套生產能力。（3 3）紡織出口配額取消帶來的歷史性機遇）紡織出口配額取消帶來的歷史性機遇根據世界紡織品服裝協定（ATC）規定，從1995 年起10 年間，分4 個階段在WTO成員國間取消紡織品與服裝的配額限制，實現自由貿易。至2005 年1 月1 日，全球所有配額限制（占49）全部取消。多年來在世界紡織品貿易總額中，配

46、額市場占近70%，非配額市場占30%多；我國紡織品出口僅占配額市場的5%左右，占非配額市場近30%；在我國紡織品出口總額中，向配額市場出口占25%，非配額市場占75%。這兩組數據說明，我國紡織品出口受到配額限制的嚴重束縛。據世界銀行測算，2005 年配額放開后，中國紡織品在世界的市場份額將由2002 年的17%上升到45%。盡管為避免與歐盟、美國的摩擦，2005 年我國分別與歐盟、美國分別達成中歐關于中國部分輸歐紡織品備忘錄和中美關于紡織品和服裝貿易的諒解備忘錄，對部分出口歐盟和美國的紡織服裝產品實行配額管理，但相對2005 年之前，配額限制的出口商品種類顯著減少，而且在設限期配額數量每年都.

47、 . . . 28 / 34有一定比例的增長。從2009 年1 月1 日起，紡織品貿易配額全部取消，紡織品出口進入自由貿易階段。后配額時代對我國紡織行業上中下游企業的影響存在差異：上游的纖維制造企業易受原料價格的影響，業績波動較大；下游的服裝企業國際比較優勢明顯，但行業進入壁壘低，價格競爭激烈，主業擴受到制約；中游的面料類公司受服裝業高速發展的拉動，且行業進入壁壘較高，銷售約束弱，企業易于通過擴大產量來提升業績。目前我國出口服裝中有近30的面料依賴進口，國家也將“國產面料頂替進口”作為重要的產業政策之一，因此紡織行業中面料類公司和面料服裝上下游配套公司應獲得更大的市場機遇。（4 4）潛力巨大的

48、國消費市場）潛力巨大的國消費市場隨著我國國民經濟繼續快速發展，經濟增長模式由出口導向型向需拉動型轉變，以與城鄉居民消費能力的不斷擴大，紡織品服裝需消費將持續增長。據統計，2000 年到2007 年城鎮和農村居民人均衣著類消費按照可比價格計算年均增長率分別為11.9%和8.0%。2008 年，全國社會消費品零售總額10.85 萬億元，比2007 年同期增長21.6%，在限額以上批發和零售業零售額中，服裝類增幅達25.9%。據國家發改委等十部委關于加快紡織行業結構調整促進產業升級若干意見的通知預計，到“十一五”末，紡織纖維加工總量將達到3,600 萬噸，比“十五”末增長35%左右；同時，家用紡織品

49、的消費需求也將隨著城市化、房地產業與旅游業的增長不斷擴. . . . 29 / 34大。據測算，城市化水平每提高一個百分點，新增城市人口約為1,500 萬人。隨著“十一五”我國城鎮化建設加快，家用紡織品需求總量將大幅增長；再者，隨著我國汽車、建筑、衛生、水利、農業、交通、能源等相關產業的發展，將帶動產業用紡織品消費的不斷增長。國市場將是世界上最具增長潛力的市場。（5 5）不斷上調的出口退稅率）不斷上調的出口退稅率根據財政部、國家稅務總局關于調整紡織品服裝等部分商品出口退稅率的通知財稅2008111 號，從2008 年8 月1 日起部分紡織品、服裝出口退稅率上調至13%。根據財政部、國家稅務總局

50、關于提高部分商品出口退稅率的通知(財稅2008138 號) ，2008 年11 月1 日起部分紡織品、服裝出口退稅率上調至14%。根據財政部、國家稅務總局關于提高紡織品、服裝出口退稅率的通知，從2009 年2 月1 日起，將紡織品、服裝出口退稅率提高到15%。根據財政部、國家稅務總局關于提高輕紡 電子信息等商品出口退稅率的通知財稅200943 號，從2009 年4 月1 日起，將紡織品、服裝出口退稅率提高到16%。據測算，按照2008 年的貿易額，紡織品、服裝出口退稅每上調一個百分點，行業直接增加利潤高達18 億美元。. . . . 30 / 342 2、不利因素、不利因素（1 1）紡織行業屬于完全競爭行業，國際國市場競爭激烈）紡織行業屬于完全競爭行業，國際國市場競爭激烈我國紡織行業固定資產投資規模擴較快，紡織產能大量釋放，導致