1、泓域咨詢/德陽柴油發動機項目投資分析報告目錄第一章 項目建設背景及必要性分析7一、 產業政策7二、 行業的周期性、區域性和季節性10三、 非道路用柴油發動機行業特點及發展狀況13四、 做強支撐成都都市圈高質量發展的重要功能板塊16第二章 行業、市場分析19一、 非道路用柴油發動機發展趨勢19二、 叉車行業基本情況介紹22第三章 總論28一、 項目名稱及投資人28二、 編制原則28三、 編制依據29四、 編制范圍及內容29五、 項目建設背景30六、 結論分析30主要經濟指標一覽表32第四章 建筑技術分析35一、 項目工程設計總體要求35二、 建設方案35三、 建筑工程建設指標37建筑工程投資一覽

2、表37第五章 項目選址可行性分析39一、 項目選址原則39二、 建設區基本情況39三、 加快建設世界級重大裝備制造基地，構建現代產業體系43四、 項目選址綜合評價44第六章 發展規劃46一、 公司發展規劃46二、 保障措施47第七章 法人治理49一、 股東權利及義務49二、 董事51三、 高級管理人員56四、 監事59第八章 環境影響分析61一、 編制依據61二、 環境影響合理性分析62三、 建設期大氣環境影響分析63四、 建設期水環境影響分析64五、 建設期固體廢棄物環境影響分析65六、 建設期聲環境影響分析65七、 環境管理分析66八、 結論及建議69第九章 節能分析71一、 項目節能概述

3、71二、 能源消費種類和數量分析72能耗分析一覽表73三、 項目節能措施73四、 節能綜合評價76第十章 建設進度分析77一、 項目進度安排77項目實施進度計劃一覽表77二、 項目實施保障措施78第十一章 原材料及成品管理79一、 項目建設期原輔材料供應情況79二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理79第十二章 技術方案分析81一、 企業技術研發分析81二、 項目技術工藝分析83三、 質量管理85四、 設備選型方案86主要設備購置一覽表86第十三章 項目投資計劃88一、 編制說明88二、 建設投資88建筑工程投資一覽表89主要設備購置一覽表90建設投資估算表91三、 建設期利息92建設期利息估

4、算表92固定資產投資估算表93四、 流動資金94流動資金估算表95五、 項目總投資96總投資及構成一覽表96六、 資金籌措與投資計劃97項目投資計劃與資金籌措一覽表97第十四章 經濟效益及財務分析99一、 基本假設及基礎參數選取99二、 經濟評價財務測算99營業收入、稅金及附加和增值稅估算表99綜合總成本費用估算表101利潤及利潤分配表103三、 項目盈利能力分析103項目投資現金流量表105四、 財務生存能力分析106五、 償債能力分析107借款還本付息計劃表108六、 經濟評價結論108第十五章 招標及投資方案110一、 項目招標依據110二、 項目招標范圍110三、 招標要求110四、

5、招標組織方式111五、 招標信息發布111第十六章 項目綜合評價說明112第十七章 附表附件114建設投資估算表114建設期利息估算表114固定資產投資估算表115流動資金估算表116總投資及構成一覽表117項目投資計劃與資金籌措一覽表118營業收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費用估算表120固定資產折舊費估算表121無形資產和其他資產攤銷估算表122利潤及利潤分配表122項目投資現金流量表123本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目建設背景

6、及必要性分析一、 產業政策1、中國制造2025提到的十大重點領域包括農業機械裝備、節能高效內燃機，提出了加快發展大型拖拉機及其復式作業機具、大型高效聯合收割機等高端農業裝備及關鍵核心零部件的內容。重點領域技術路線圖指出，2020年構建形成核心功能部件與整機試驗檢測開發和協同配套能力。農業機械工業總產值達到6,000億元，國產農業機械產品市場占有率90%以上。2、工程機械行業“十三五”發展規劃指出到2020年，我國工程機械行業主營業務收入實現6,500億元(年均增長6.7%)。同時，指出，加快實施工程機械行業走出去戰略，使工程機械主要產品全面達到國際先進水平并繼續堅持綠色發展，加強產品節能減排、

7、輕量化、能源多樣性等方面的創新。鼓勵開發鋰電池、燃料電池驅動的叉車。3、中國內燃機工業“十三五”發展規劃明確了包括非道路用柴油機在內的關鍵技術，通過提高內燃機行業的創新能力、強化基礎設施建設、加強質量品牌建設、全面推行綠色制造、深入推進產業結構調整、推進企業國際化、完善網絡化服務體系建設等途徑來實現內燃機制造強國的發展目標。4、增強制造業核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）指出加快推進制造業智能化、綠色化、服務化，切實增強制造業核心競爭力，推動我國制造業加快邁向全球價值鏈中高端。現代農業機械關鍵技術產業化：加快高端農業裝備研制和示范應用；增強關鍵核心零部件供給能力；推動農業機械加工制

8、造技術升級。制造業智能化關鍵技術產業化；提高核心部件的精確度、靈敏度、穩定性和可靠性。5、2018-2020年農業機械購置補貼實施指導意見指出堅持綠色生態導向，大力推廣節能環保、精準高效農業機械化技術，促進農業綠色發展；推動科技創新，加快技術先進農機產品推廣，促進農機工業轉型升級，提升農機作業質量；同時文件指出逐步將區域內保有量明顯過多、技術相對落后、需求量小的機具品目剔除出補貼范圍。6、非道路移動機械污染防治技術政策要求非道路移動機械產品應向低能耗、低污染的方向發展，鼓勵新能源技術在非道路移動機械上的應用，優先發展中小非道路移動機械動力裝置的新能源化，逐步達到超低排放、零排放。7、國務院關于

9、加快推進農業機械化和農機裝備產業轉型升級的指導意見到2020年，全國農機總動力超過10億千瓦，全國農作物耕種收綜合機械化率達到70%；到2025年，農機裝備品類基本齊全，重點農機產品和關鍵零部件實現協同發展，產品質量可靠性達到國際先進水平，全國農機總動力穩定在11億千瓦左右，全國農作物耕種收綜合機械化率達到75%。（二）內燃機行業發展概述內燃機是一種動力機械，它是通過燃料在機器內部燃燒，并將其放出的熱能直接轉換為動力的熱力發動機。內燃機是交通運輸、工程機械、農業機械、漁業船舶和國防裝備的主導動力設備，是當今熱效率最高、應用最廣的動力機械。1、國外內燃機發展簡介自從1860年，法國人雷諾制造出第

10、一臺商品煤氣機開始，內燃機經歷了四沖程煤氣機、壓燃式內燃機、廢氣渦輪增壓柴油機三次重大技術突破。21世紀以來，內燃機的發展與總體設計、制造工藝水平的提高和能源、環境的要求緊密結合，內燃機也轉向追求綜合性的高指標，各項性能得到全面發展。目前，隨著科學技術的發展和法規的推動，現代內燃機融合了電子、信息、環境、能源、石油化工、新型材料和智能制造等諸多高新技術，已成為融合多學科、跨領域的高新技術產品。2、我國內燃機發展簡介我國真正的工業化內燃機始于1956年，并于上世紀70年代成功研制出了柴油機產品，初步形成了自主發展的內燃機體系。改革開放后，我國積極從德國、法國、日本等國家引進了多種系列的內燃機產品

11、、生產專利、生產設備，較大程度上提高了我國工業制造水平，加速了內燃機產品水平的進步。期間，我國內燃機工業全面發展，逐漸走向成熟，通過技術引進和消化，推出了一批高質量、高水平的內燃機產品。然而，由于未能引進發達國家的核心技術，彼時，我國內燃機制造水平與發達國家仍存在較大差距。進入21世紀以來，我國內燃機工業產值總體呈現快速發展勢頭，內燃機產品已走向標準化、系列化、通用化。隨著新材料、新工藝、新產品的不斷涌現，我國內燃機產品的可靠性、使用壽命以及燃油消耗率已經接近世界水平。2008年隨著我國經濟刺激措施的出臺，內燃機生產迅速增長，工業產值于2010年達到3,100億元，我國已成為世界內燃機的主要生

12、產國。2016年、2017年內燃機行業總產值均突破5,000億元，2018年行業產值達到6,500億元。二、 行業的周期性、區域性和季節性1、周期性非道路用柴油發動機主要應用于工程機械、農用機械、發電機組等行業，應用領域非常廣泛，其行業發展主要取決于下游行業的景氣度，而下游行業中工程機械和發電機組行業與宏觀經濟周期基本保持一致，故本行業與經濟周期呈現一定的關聯性。2、季節性非道路用柴油發動機行業的季節性取決于下游應用領域的季節性，農用機械行業會和農業生產季節性保持一致，一般旺季是在11月到來年的4月；工程機械行業的季節性不明顯；發電機組和社會用電需求相關。3、區域性非道路用柴油發動機行業因下游

13、行業應用廣泛，客戶群體數量眾多、覆蓋面廣，因此本行業銷售區域性不明顯。（二）面臨的機遇及挑戰1、面臨的機遇（1）政策的支持為行業發展提供保障近年來，我國頒布了一系列有利于內燃機行業健康發展的政策，如增強制造業核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）、中國內燃機工業“十三五”發展規劃、中國制造2025等，為本行業的健康發展提供了政策保障。（2）排放標準的升級有利于高端、環保、節能產品市場份額提升在政策層面，從2007年起非道路第一階段排放標準開始實施到目前執行的非道路第三階段排放標準，以及即將實行的非道路國四階段排放標準，我國對于非道路柴油機的排放標準逐步加強。隨著政府治理污染力度加嚴，低

14、端、高耗能的非道路用柴油機制造商由于無法完成產品性能的升級將逐漸被淘汰，市場更加傾向于選擇高端、環保、節能制造廠商，其市場份額將得到進一步提升。2、面臨的挑戰（1）核心技術實力及產業集中度仍不足我國非道路用柴油機行業較發達國家起步較晚，測試技術與設備不足，制約柴油機高效低排的排氣后處理裝置、控制系統等關鍵元器件和核心技術仍和國外先進水平存在較大差距。同時，國內非道路柴油機廠商規模雖然在逐步提升，但行業整體集中度相較于國外仍然不高。故核心技術實力及產業集中度不足是行業內企業面臨的重要挑戰。（2）新能源技術對非道路柴油機行業的沖擊近年來，受各種鼓勵推廣政策影響，新能源技術得到了高速發展，同時隨著經

15、濟的不斷發展，人們的環保意識越來越強，國家節能減排推行力度也越來越大，環境保護部關于實施國家第三階段非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放標準的公告等政策的出臺，排放標準的升級也促進了新能源技術在非道路領域的發展，從而對本行業形成沖擊。三、 非道路用柴油發動機行業特點及發展狀況根據所用燃料的不同，內燃機可以分為汽油機、柴油機、乙醇發動機等；其中柴油機根據用途分類可以分為道路用柴油機和非道路用柴油機；非道路用柴油機根據缸數不同又可以分為非道路用多缸柴油機和非道路用單缸柴油機。非道路用柴油機下游應用環境較為復雜，對于發動機的性能要求各有不同，比如叉車客戶比較關注怠速下運行的穩定性、動力的反應速度以及

16、比其他客戶更關注智能保護、噪聲及振動指標；裝載機客戶比較關注動力及油耗指標；挖掘機客戶比較關注油耗指標，同時對發動機的傾斜性有要求；拖拉機客戶對于扭矩及六分點油耗有較高要求。面對下游客戶的不同需求，需要非道路用柴油機廠商具備開發多款不同應用場景的產品的能力。同時，近年來由于國家對于環保的重視，非道路用柴油發動機的發展和國家排放標準的升級緊密相關。國內非道路用柴油機自2007年起實施第一階段排放標準，2009年10月1日開始實施第二階段。2014年10月，非道路機械開始實施GB20891-2014第三階段排放標準。目前國內非道路移動機械實行的是國三排放標準。2019年2月20日，生態環境部辦公廳

17、發出關于征求非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法（中國第三、四階段）（GB20891-2014）修改單（征求意見稿）意見的函提出“自2020年12月1日起，凡不滿足本標準第四階段要求的非道路移動機械不得生產、進口、銷售；不滿足本標準第四階段要求的非道路移動機械用柴油機不得生產、進口、銷售和投入使用。”政府治理污染力度逐年趨嚴，行業中低端的非道路用柴油機制造商逐漸被淘汰，市場份額逐漸向高端、環保、節能制造廠商聚集。2015年和2016年，非道路用柴油發動機行業受下游農業機械市場需求結構調整以及國家排放升級等多種因素影響，非道路用柴油發動機銷量出現下滑。2017年受我國基建投資、國家

18、“一帶一路”建設帶動、更新換代需求等因素影響，我國工程機械行業復蘇，非道路用柴油機整體的銷量也逐步企穩。2017年到2019年，非道路用柴油機銷售量均保持在240萬臺以上，行業呈現出健康發展的態勢。（二）非道路用柴油機下游應用領域發展狀況非道路用柴油機應用領域廣闊，主要的下游應用市場包括工程機械、農業機械以及發電機組等幾個大方向。非道路用柴油機行業的發展與下游行業的發展緊密相聯。工程機械包括叉車、挖掘機、裝載機、起重機等機械，是裝備工業的重要組成部分。工程機械行業得到了國家相關政策的支持，行業內的企業不斷地創新發展和轉型升級，持續推出更加優質、高效、環保、可靠、適用的工程機械，為贏得新的市場需

19、求打下堅實基礎。2017年以來，工程機械行業經過多年的積累一轉下滑態勢，開始快速增長，同時，我國工程機械也開始從僅依靠增量需求和市場規模的擴大逐漸轉為以市場存量調整和更新需求為主的市場結構。2017年工程機械行業主要產品銷售量同比增長45.7%，營業收入同比增長22.2%；2018年全年營業收入達到5,964億元，同比增長10.4%。2019年，工程機械行業持續保持增長，營收規模達到6,681億元，同比增長12%，整個工程機械行業維持一個較好的增長趨勢。未來，隨著全社會對環保的要求不斷提高，新型綠色環保工程機械將迎來高速增長。在中國制造2025的指導下，隨著供給側結構性改革與“一帶一路”建設不

20、斷推進，工程機械行業將不斷加快轉型升級進程，改變傳統粗放增長方式，提升發展質量，工程機械行業的結構化升級也將對高性能柴油發動機產品產生更高的需求。同時，在基建投資增速逐步趨穩、行業替換周期到來以及一帶一路戰略背景下出口增量市場得以逐步打開等多重因素共振下，工程機械行業的健康發展有望得以持續。四、 做強支撐成都都市圈高質量發展的重要功能板塊全面融入成都極核。全方位對標成都、學習成都、融入成都，協同成都“北改”，建設凱州新城成都東部新區產業協作區，構筑成都都市圈北部增長極。推進公共交通同城同網，加快建設一批軌道交通項目，暢通都市圈高快速路網，提高公共交通服務水平，構建“9高13快13軌”綜合交通體

21、系，打造成都都市圈通勤最佳城市。推進產業協同共興，打造成德臨港經濟產業協作帶，培育上下成鏈、左右配套、優勢互補、集群發展的產業生態圈，共建鄉村振興示范走廊。推進生態環境共治共保，健全大氣污染和重點流域水體聯防聯控聯治機制，持續改善區域生態環境。推進公共服務共建共享，大力開展合作辦學辦醫，促進各類社保關系無障礙轉移及公積金無差異化使用，推進政務服務協同聯動，推動數據資源開放整合，共建一體化營商環境，不斷增強廣大市民的同城化獲得感。打造支撐國內大循環的經濟腹地重要承載地。發揮區位交通、產業基礎、資源承載、人力資本、商務成本等比較優勢，完善城市功能，實施質量強市戰略，做強產業園區，承接產業轉移，做大

22、產業規模，做優產業品牌，建設產業高地，形成成渝地區雙城經濟圈和中國西部重要的人口經濟集中承載地。堅定不移實施擴大內需戰略，深化供給側結構性改革，注重需求側結構性改革，貫通生產、分配、流通、消費各環節，以創新驅動、高質量供給引領和創造新需求。增強消費對經濟發展的基礎性作用，建設城市中央活力區和特色領域、特定群體集中體驗消費區，增強品質消費供給水平，打造全省區域消費中心城市和成都國際消費中心城市重要功能區。發揮工業化和城鎮化后發優勢，擴大有效投資，激活民間投資，加快形成市場主導的投資內生增長機制，推進一批重大項目建設，為打造支撐國內大循環的經濟腹地重要承載地強基礎、增功能。建設暢通國內國際雙循環的

23、門戶樞紐重要支撐地。建設成都國際高端要素集聚運籌中心的功能配套區，建強現代產業體系，為成都優質資源集聚轉化提供應用場景，提升德陽在裝備制造、數字經濟、文化旅游等特色領域優質資源的集聚配置功能。建設成都國際物流樞紐的功能協作區，加密德陽西向南向國際班列，積極發展公鐵空多式聯運，打造重要特色商品的區域集散分撥中心。建設成都國際交往中心的功能延伸區，高標準建設一批會展、賽事、文旅服務設施，打造文化、川菜、民宿、健康等特色消費品牌，成為重大國際交流活動的重要承辦地和入境人員的優質生活體驗地。建設開放平臺載體的功能聯動區，建成一批海關特殊監管區域和特定商品進口口岸，強化與成都和沿海港口的區港聯動、區區聯

24、動，建好中德等雙邊合作園區，與成都共同打造環境優、效率高、輻射帶動能力強的內陸開放口岸。第二章 行業、市場分析一、 非道路用柴油發動機發展趨勢1、行業向高端、環保、節能方向發展我國對于節能減排的要求已經上升到了國家戰略的高度，國務院印發的中國制造2025、國務院辦公廳關于加強內燃機工業節能減排的意見等文件都對內燃機工業節能減排提出了明確的要求。國外發達國家非道路用柴油機行業對節能減排要求更細致，其在有效控制有害物質排放的基礎上，還明確了對二氧化碳等溫室氣體的排放量標準。面對日益嚴峻的能源和環境問題，節能減排已經成為了全球性的趨勢，各國都制定了嚴格法規限制排放，例如歐洲已于2019年開始實施非道

25、路歐排放標準。為滿足各國法規的監管要求，開發高效、環保、節能的非道路用柴油機已經成為行業的主要發展方向。2、主要生產廠商的生產能力逐步增強，產業集中度穩步提高企業規模化生產有助于成本的控制以及技術水平的提升。近年來，行業內主要生產廠商通過發展，銷售規模迅速增大，多缸柴油機第一梯隊中銷量前十的企業銷售占比達到總銷量70%以上，多缸柴油機前十生產企業銷售規模都超過了10萬臺，產業集中度正在穩步提高。未來，隨著小規模的生產商受制于成本以及逐步提升的排放要求等因素限制，其競爭力將進一步下降，市場份額將向大型生產企業集中，進而產業的集中度將得到進一步提升。（二）進入處行業的主要障礙1、客戶準入壁壘非道路

26、用柴油發動機的下游客戶主要是工程機械及農用機械的主機廠商，主機廠商會對潛在供應商進行質量、開發、物流、管理、成本、售后服務等多方面嚴格考核，通過前期考核、產品設計、樣件試制、樣件檢測、小批量供貨、大批量供貨、年度評審等一系列復雜嚴格的考核流程才能和主機廠商建立長期合作關系。由于審核要求較高，通常只有具備較強技術實力、達到相應的規模化生產并且擁有完善的質量保證體系及健全的售后服務體系的企業才能達到客戶要求，成為合格供應商。行業新進入者一般難以達到下游客戶要求，故下游客戶的嚴格考核要求對行業新進入者形成了較強的壁壘。2、技術壁壘非道路用柴油發動機屬于技術密集型產品，技術參數多，下游應用環境復雜，產

27、品系列豐富，對產品的技術儲備要求較高，同時產品的更新換代較快，對技術研發、同步配套產品開發綜合能力要求都很高。隨著國家排放標準的日趨嚴格，公眾節能環保意識進一步加強，國家對于非道路用柴油機排放標準不斷提升，企業必須在建立完善的研發體系、豐富的人才儲備的基礎上保持持續的研發高投入才能滿足國家對于排放標準的高要求。對于新進行業的企業而言，缺乏對于行業的深刻理解、行業經驗且技術儲備欠缺、持續高投入的研發實力不足，使得新進行業的企業難以適應該等領域的競爭，故技術對行業新進入者形成壁壘。3、服務網絡壁壘非道路用柴油發動機行業的進入壁壘同時體現在售后服務網絡方面。經過多年的發展，行業內的主要企業現都已建立

28、起一套完整的售后服務體系，對用戶實行全方位服務，在發動機銷售、配件供應、三包服務、用戶培訓和維護保養等方面貼近市場需求，以保障用戶得到及時、快捷、妥善的售后服務。然而，建立完善的售后服務網絡不僅需要大量的人力、物力、財力進行前期投入，而且需要持續不斷的后期維護。新進入者在短期內一般難以搭建完善的售后服務網絡以滿足客戶的需求，故售后服務網絡對行業新進入者構成壁壘。4、規模效應壁壘原材料采購是柴油發動機生產成本的重要構成，規模化生產企業通過與上游供應商形成長期的合作，具有較強的議價能力，能夠大幅削減原材料采購和零部件采購的費用，從而提升產品的成本優勢；此外，規模化生產還可以大幅降低單位產出分攤的折

29、舊，進一步降低生產成本。目前，國內主要非道路用柴油發動機企業都已實現規模化生產，生產效率較以前大幅提高。此外，規模化生產的企業經營活動較為穩定，可以保證研究開發和技術創新持續不斷地進行，保持產品的技術優勢。柴油發動機行業的這種特性使得新進入者存在規模效應壁壘。5、資金壁壘非道路用柴油發動機行業是個資金密集型行業，行業主要生產商都已經形成了規模化生產，廠房建設、生產線搭建需要大量的資金投入，同時，行業內的企業為了保持自身競爭力，都會投入大量的資金進行新產品的開發和技術的升級。行業新進入者在沒有充足的資金保障的基礎上很難和行業中現有企業競爭，故資金對行業新進入者構成了壁壘。二、 叉車行業基本情況介

30、紹叉車是工程機械行業重要組成部分，其使用范圍較為廣泛，遍及各個經濟領域，主要分布于制造業、交通運輸業、倉儲業、郵政業、批發和零售業等多種行業。進入本世紀以來，我國叉車行業步入了“黃金發展期”，發展環境顯著改善、生產規模迅速擴張、產品性能明顯提高、服務質量逐步改善。同時，受益于叉車產品的需求屬性，近幾年，叉車行業在國內外經濟環境復雜多變、經濟增速放緩的情況下仍然得到了快速的發展，特別是2017年、2018年，叉車行業在國內復雜多變的市場環境下銷售量屢破新高，2018年銷售量突破50萬臺大關，總量達到59.72萬臺，其中內燃叉車從2015年開始銷量也整體呈現增長趨勢，從2015年的20.75萬臺上

31、升至2018年的31.61萬臺。（二）新能源技術在叉車領域的發展對柴油機市場的影響分析近年來，國家和行業都出臺相關政策鼓勵新能源在非道路移動機械領域的發展。工程機械協會頒布的工程機械行業“十三五”發展規劃中鼓勵開發鋰電池、燃料電池驅動的叉車。生態環境部頒布的非道路移動機械污染防治技術政策中也提出向低能耗、低污染的方向發展，并提出了鼓勵新能源技術在非道路移動機械的應用。國家對新能源政策的支持對非道路移動機械形成了沖擊，特別是叉車行業，由于叉車主要在室內環境作業并且主要機型的載荷在1.0-8.0噸之間，其功率較小，故受到新能源的沖擊較為明顯。電動叉車包含電動平衡重乘駕式叉車、電動乘駕式倉儲車輛和電

32、動步行式倉儲車輛，其整體銷量從2015年12.01萬臺上升至2019年的29.83萬臺，上升幅度達到148.39%；其中，電動倉儲車輛銷量從2015年的7.43萬臺上升至2019年的22.58萬臺，上升幅度達到203.90%，2019年銷量占電動叉車的比例達到75.70%，是電動叉車整體銷量大增的主要原因。近年來，電動叉車在國家及行業政策支持下呈現出高速增長趨勢，不過叉車用柴油機通過技術升級和性能改進，使得內燃叉車持續保持市場競爭力，內燃叉車和電動叉車隨著叉車行業發展共同成長。（三）挖掘機及裝載機市場據中國工程機械工業協會統計，2016年以來挖掘機銷量持續保持著高速的增長，從2015年的4.7

33、8萬臺增長到了2019年的23.57萬臺，增長了近4倍。2019年挖掘機銷量為235,693臺，同比增長15.9%，其中內銷209,077臺，同比增長13.4%；出口26,616臺，同比增長39.4%。未來，隨著排放標準的不斷升級，挖掘機市場將迎來更新換代高峰期。同時在“一帶一路”等戰略帶動下，基礎投資和制造業投資有望回升，對工程機械需求增加，挖掘機市場將穩定增長。據中國工程機械工業協會統計，裝載機市場銷量自2016年觸底后開始反彈，連續三年持續增長，從2016年6.74萬臺的銷量增長到2019年12.36萬臺，月銷售量均超過1萬臺。2019年，各類型裝載機累計出口25,509臺，約占總銷量的

34、20.64%，同比增長9.67%，從全球銷售市場來看，歐美等成熟市場仍存在巨大的發展空間。同時，新興市場在我國“一帶一路”等戰略帶動下仍存在巨大的需求潛力。未來，隨著市場結構調整加劇，客戶結構將發生變化，客戶需求不斷增強，產品技術、環保及法律法規也在不斷升級和完善，智能化、綠色環保、高可靠性的產品將擁有良好的市場前景。（四）農業機械領域農業機械是指用于種植業、畜牧業、漁業、農產品加工、農用運輸和農田基本建設等活動的機械及設備。農業機械化是農業現代化的重要標志，也是農業綜合生產能力的一個重要體現。我國已成為農機生產大國和使用大國，農業生產方式完成了從主要依靠人力畜力到主要依靠機械動力的歷史性轉變

35、。國家農業補貼政策對農機市場的發展起到了重要的作用。2004年，我國出臺了農業機械化促進法以及一系列配套政策，由中央財政和地方財政分別安排專項資金，對農民及農業生產組織購買農業機械給予直接補貼，極大釋放了農機購置需求，中央對農機購置的財政補貼資金從2004年的0.78億元增加到了2015年的236億元。在中央大力支持下，我國規模以上農機工業企業2015年的主營業務收入達到4,283.68億元，全國農作物耕種收綜合機械化率提高到63%。2015年后隨著市場逐漸趨于飽和，同時受到經濟周期的影響，產能過剩問題開始顯現，2017年農機收入開始出現調整，至2019年農機工業企業主營業務收入回落到2,30

36、6億，較2018年下降5.43%。不過我國農機總體仍然保持較高水平，2018年，農作物耕種收綜合機械化率超過68%，我國農機作業服務面積累計超過60億畝次，農用機械體量巨大，根據國家統計局數據顯示，2019年，農業機械化總動力為10.27億千瓦，整體較2018年仍增長2.29%。同時，農業機械行業一直是國家政策重點扶持行業。近年來國家出臺了一系列政策文件規范和支持農業機械行業的發展，促進農機的轉型升級。2018年，為加快推進農業機械化和農機裝備產業轉型升級，國務院發布了關于加快推進農業機械化和農機裝備產業轉型升級的指導意見，明確提出，到2025年，全國農機總動力穩定在11億千瓦左右，全國農作物

37、耕種收綜合機械化率達到75%。農用機械的主要配套多缸柴油機和單缸機。單缸機主要適用于35馬力段（五）發電機組領域基于柴油發動機具有設計緊湊、體積小、機動性強、環境影響小、操作方便、維護簡單等優勢，并且具備持續不間斷運行和快速啟動等特點，柴油機作為備用電源、移動電源、替代電源和自備電源被廣泛運用于國民經濟中的眾多領域，包括通信行業、電力行業、石油石化行業、交通運輸行業等。隨著技術的不斷成熟，柴油發電機組應用領域不斷擴大，相繼開拓至如高壓機組、超級電站、船用機組等應用領域。我國發電機組的市場規模一直保持增長，2018年雖因中國基礎設施建設、建筑工程等行業固定資產投資持續放緩，限制了我國柴油發電機組

38、的發展速度，但總體市場規模保持持續增長，市場規模達到254億元左右。柴油發電機組不僅能配合風力、水力發電，還能解決城鎮工業、居民用電情況，緩解了資源緊缺與經濟快速發展之間的矛盾，符合國家可持續發展的戰略。同時，基于環保要求、技術的發展，綠色化、智能化、高端化將是柴油發電機組未來的發展方向。第三章 總論一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱德陽柴油發動機項目（二）項目投資人xxx有限責任公司（三）建設地點本期項目選址位于xx。二、 編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規，認真執行國家、行業和地方的有關規范、標準規定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線，提高項目的競爭力和市場適應性

39、；3、設備的布置根據現場實際情況，合理用地；4、嚴格執行“三同時”原則，積極推進“安全文明清潔”生產工藝，做到環境保護、勞動安全衛生、消防設施和工程建設同步規劃、同步實施、同步運行，注意可持續發展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產環境，體現企業文化和企業形象；6、滿足項目業主對項目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估計工程各類風險，采取規避措施，滿足工程可靠性要求。三、 編制依據1、中國制造2025；2、“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃；3、工業綠色發展規劃(2016-2020年)；4、促進中小企業發展規劃（20162020年）；5、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十

40、四個五年規劃和2035年遠景目標綱要；6、關于實現產業經濟高質量發展的相關政策；7、項目建設單位提供的相關技術參數；8、相關產業調研、市場分析等公開信息。四、 編制范圍及內容1、項目背景及市場預測分析；2、建設規模的確定；3、建設場地及建設條件；4、工程設計方案；5、節能；6、環境保護、勞動安全、衛生與消防；7、組織機構與人力資源配置；8、項目招標方案；9、投資估算和資金籌措；10、財務分析。五、 項目建設背景在政策層面，從2007年起非道路第一階段排放標準開始實施到目前執行的非道路第三階段排放標準，以及即將實行的非道路國四階段排放標準，我國對于非道路柴油機的排放標準逐步加強。隨著政府治理污染

41、力度加嚴，低端、高耗能的非道路用柴油機制造商由于無法完成產品性能的升級將逐漸被淘汰，市場更加傾向于選擇高端、環保、節能制造廠商，其市場份額將得到進一步提升。六、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx，占地面積約60.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xx臺柴油發動機的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資33429.18萬元，其中：建設投資25915.76萬元，占項目總投資的77.52%；建設期利息708.85萬元，占項目總投資的2.12%；流動資金68

42、04.57萬元，占項目總投資的20.36%。（五）資金籌措項目總投資33429.18萬元，根據資金籌措方案，xxx有限責任公司計劃自籌資金（資本金）18962.85萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額14466.33萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：62400.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：50782.20萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：8496.93萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：19.28%。5、全部投資回收期（Pt）：6.14年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：23908.20萬元（產值）。（七）社會效益綜上所

43、述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質量發展的目標。本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產業升級發展，為社會提供更多的就業機會。另外，由于本項目環保治理手段完善，不會對周邊環境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積40000.00約60.00畝1.1總建筑面積76374.521.2基底面積22400.001.3投資強度萬元/畝418.652總投資萬元33429.182.1建設投資萬元25915.762.1.1工程費用萬元22

44、370.172.1.2其他費用萬元2873.012.1.3預備費萬元672.582.2建設期利息萬元708.852.3流動資金萬元6804.573資金籌措萬元33429.183.1自籌資金萬元18962.853.2銀行貸款萬元14466.334營業收入萬元62400.00正常運營年份5總成本費用萬元50782.206利潤總額萬元11329.247凈利潤萬元8496.938所得稅萬元2832.319增值稅萬元2404.6910稅金及附加萬元288.5611納稅總額萬元5525.5612工業增加值萬元19008.5413盈虧平衡點萬元23908.20產值14回收期年6.1415內部收益率19.28

45、%所得稅后16財務凈現值萬元7832.03所得稅后第四章 建筑技術分析一、 項目工程設計總體要求（一）工程設計依據建筑結構荷載規范建筑地基基礎設計規范砌體結構設計規范混凝土結構設計規范建筑抗震設防分類標準（二）工程設計結構安全等級及結構重要性系數車間、倉庫:安全等級二級，結構重要性系數1.0；辦公樓：安全等級二級，結構重要性系數1.0；其它附屬建筑：安全等級二級，結構重要性系數1.0。二、 建設方案（一）混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T50476）之規定，確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級，基礎混凝土結構的環境類別為一類，本工程上部主體結構采用C30混凝土，上部結構構造柱、圈

46、梁、過梁、基礎采用C25混凝土，設備基礎混凝土強度等級采用C30級，基礎混凝土墊層為C15級，基礎墊層混凝土為C15級。（二）鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋：基礎受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼，吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規范要求。（三）隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環境保護和節能要求的砌體材料（多孔磚），材料強度均應符合GB50003規范要求：多孔磚強度MU10.

47、00，砂漿強度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據建（構）筑物的特點和所處的環境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層：結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T50476）規定執行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積76374.52，其中：生產工程47792.64，倉儲工程14280.00，行政辦公及生活服務設施8565.24，公共工程5736.64。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程12544.0047792.646557.531.11#生產車

48、間3763.2014337.791967.261.22#生產車間3136.0011948.161639.381.33#生產車間3010.5611470.231573.811.44#生產車間2634.2410036.451377.082倉儲工程5600.0014280.001244.942.11#倉庫1680.004284.00373.482.22#倉庫1400.003570.00311.242.33#倉庫1344.003427.20298.792.44#倉庫1176.002998.80261.443辦公生活配套1449.288565.241230.263.1行政辦公樓942.035567.41

49、799.673.2宿舍及食堂507.252997.83430.594公共工程2912.005736.64580.73輔助用房等5綠化工程7064.00126.58綠化率17.66%6其他工程10536.0050.237合計40000.0076374.529790.27第五章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則節約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地；應充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。二、 建設區基本情況德陽1983年建市。德陽地處四川成都平原腹心地帶，正加快建設全省經濟副中心城市，打造裝備智造之都、改革開放高地、古蜀文化名城、美麗幸福家園

50、新“四張名片”。現轄旌陽、羅江、廣漢、什邡、綿竹、中江六區（市、縣）和國家級德陽經濟技術開發區、國家級德陽高新技術產業開發區，幅員面積5911平方公里，人口345.6萬，經濟總量、增速和規模以上工業增加值等主要經濟指標均居四川前列。區位優勢明顯，基礎設施完善。德陽毗鄰省會成都，位于絲綢之路經濟帶和長江經濟帶的交匯處、疊合點。德陽交通發達，距雙流國際機場50公里，距青白江亞洲最大的鐵路集裝箱中心站24公里，隨著成德綿樂城際快鐵、成都第二繞城高速的通車，天府大道北延線、成都經濟區環線高速的加快建設，德陽區位優勢更加突顯。目前，成（都）德（陽）同城化戰略順利推進，德陽正全力打造成都國家中心城市北部新

51、城，努力推動形成以成都主城區為核心，南有天府新區、北有德陽新城的“一核兩中心”格局。工業基礎雄厚，發展勢頭強勁。德陽是國家全面創新改革試驗區、中國重大裝備制造業基地、國家首批新型工業化產業示范基地和四川省重要的工業城市。擁有中國二重、東方電機、東方汽輪機、宏華石油等一批國內一流、世界知名的重裝制造企業。德陽重大裝備制造業集群在中國乃至世界都具有巨大的影響力，目前，全國60%以上的核電產品、40%的水電機組、30%以上的火電機組和汽輪機、50%的大型軋鋼設備和大型電站鑄鍛件、20%的大型船用鑄鍛件都是由德陽制造裝備，發電設備產量連續多年居世界第一，石油鉆機出口居全國第一；食品工業享譽中外，擁有中

52、國名酒劍南春、長城雪茄、冰川時代礦泉水等一批優質品牌，建成了亞洲最大的雪茄煙生產基地；德陽著力培育新能源裝備制造戰略性新興產業，大力發展以核電、風力發電、太陽能、潮汐發電、生物能、燃料電池等為重點的新能源裝備制造業，被聯合國列為“清潔技術與新能源裝備制造業國際示范城市”；新材料、醫藥等新興產業快速發展，是國家新材料產業化基地和中藥現代化生產基地。雄厚的工業基礎，奠定了德陽在中國西部重要工業城市的地位。農業條件較好，縣域經濟發達。德陽地處成都平原，自然條件優越，是中國農村改革的發源地之一。改革開放初期，廣漢向陽在全國第一個摘掉“人民公社”牌子，開啟了中國農村改革的先河，被譽為“中國農村改革第一鄉

53、”。德陽擁有益海糧油等一批實力雄厚的農業產業化龍頭企業，已建成蔬菜、生豬、煙葉、家禽、食用菌、藥材等九大優質農副產品生產基地，是國家級苗畜、苗禽基地市、省級優質瘦肉型生豬出口基地市和省級優質糧油生產基地。糧食生產連年增產，人均糧食占有量、糧食單產等指標居全省第一。縣域經濟充滿活力，有較好的經濟基礎，被列為四川省統籌城鄉綜合配套改革試點市。文化特色鮮明，自然風光得天獨厚。德陽是國家園林城市、國家森林城市、國家衛生城市、中國優秀旅游城市，歷史文化積淀厚重。境內“沉睡數千年，一醒驚天下”的三星堆古蜀文明遺址，被譽為20世紀人類最偉大的考古發現之一和長江中上游地區中華古代文明的杰出代表，其出土的青銅大

54、立人、青銅面具、青銅神樹和金杖、邊璋等一大批國寶級文物，均屬前所未見的稀世之珍。還有蕩氣回腸的三國文化遺蹤白馬關龐統祠、全國三大孔廟之一的德陽文廟、中國四大年畫之一的綿竹年畫、“大孝之鄉”中國德孝城、“音樂活化石”倉山大樂、我國最大的現代石刻群德陽石刻藝術墻和特級英雄黃繼光紀念館。德陽集如詩如畫的平疇沃野和巍峨橫空的雪山森林于一身，龍門山國家地質公園等吸引著眾多游人，市區旌湖兩岸生態整治工程榮獲“中國人居環境范例獎”。堅定貫徹落實成渝地區雙城經濟圈建設戰略和“一干多支、五區協同”戰略部署，深入推進成德同城化發展，強化黨建保障、法治保障，突出開放帶動、改革推動、創新驅動，實施現代產業體系構建、現

55、代城鎮體系建設、全面改革開放創新、美麗德陽建設、幸福德陽建設、清廉德陽建設工程，建設世界級重大裝備制造基地、國家科技成果轉移轉化示范區、城鄉一體的高品質生活宜居地、著名文化旅游目的地、綠色發展示范區，做優做強支撐成都都市圈高質量發展的重要功能板塊，實現經濟行穩致遠、社會安定和諧，為全面建設社會主義現代化德陽開好局、起好步。展望二三五年，德陽與全國全省同步基本實現社會主義現代化。經濟實力大幅躍升，經濟總量和城鄉居民人均可支配收入邁上新的大臺階。城市創新能力躋身全國前列，建成科技強市。新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化基本實現，建成更高水平的制造強市、數字強市。成德同城化格局全面形成，實現資源要素同用、城市運營同體、競爭優勢同構、公共服務同享。社會治理體系和治理能力現代化基本實現，人民平等參與、平等發展權利得到充分保障，法治政府、法治社會基本建成，平安德陽建設達到新的更高水平。市民素質和社會文明程度達到新高度，建成文化強市。美麗德陽建設目標基本實現，生態環境根本好轉。建成交通強市，更高水平參與國內國際經濟合作，對外開放新優勢明顯增強。社會事業發展水平顯著提升，基本公共服務實現均等化，建成教育強市、人才強市、體育強市、健康德陽，人民生活更加美好，人的全面發展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。三、 加快建設世界級重大裝