1、1合同能源管理（合同能源管理（EPC）項目）項目商業策劃書商業策劃書北京陽光才智管理科技有限公司北京陽光才智管理科技有限公司2010年年6月月2目錄目錄一、項目簡介一、項目簡介二、可行性分析二、可行性分析三、經營規劃三、經營規劃四、組織機構設置四、組織機構設置五、費用預算及資金需求計劃五、費用預算及資金需求計劃六、投資及收益預算六、投資及收益預算七、年度工作時間表七、年度工作時間表3一、項目簡介一、項目簡介1、項目概念、項目概念合同能源管理（合同能源管理（EPC）合同能源管理（EPC）是70年代在西方發達國家開始發展起來一種基于市場運作的節能新機制，其實質就是以減少的能源費用來支付節能項目全部

2、成本的節能業務方式。這種節能投資方式允許客戶用未來的節能收益為工廠和設備升級，以降低目前的運行成本；或者節能服務公司以承諾節能項目的節能效益、或承包整體能源費用的方式為客戶提供節能服務。4一、項目簡介一、項目簡介1、項目概念、項目概念節能服務公司（節能服務公司（ EMCo）節能服務公司（在國外簡稱ESCO，國內簡稱EMCo）是以贏利為直接目的的專業化服務機構，在美國、加拿大和歐洲ESCo 已發展成為一種新興的節能產業。EMCo為客戶提供一條龍服務一條龍服務能源效能源效率分析率分析節能項節能項目設計目設計項目融項目融/投資投資原材料原材料/設備采購設備采購安裝安裝/施工施工節能量節能量檢測檢測人

3、員人員培訓培訓運行運行管理管理5一、項目簡介一、項目簡介1、項目概念、項目概念 EMCo從客戶進行節能改造后獲得的節能效益中收回投資和取得利潤。 項目實施前能源費用項目實施前能源費用項目實施后能源費用項目實施后能源費用企業節能效益企業節能效益節能服務公司收益節能服務公司收益6一、項目簡介一、項目簡介2、 EPC項目特點項目特點1）節能效率高：）節能效率高：項目的節能率一般在1040，最高可達50%。 2）客戶零投資：）客戶零投資：全部設計、審計、融資、采購、施工監測等均由EMCo負責，不需要客戶投資。3）投資回收短：）投資回收短：項目投資額較大，投資回收期短，從已經實施的項目來看回收期平均為1

4、3年。4）節能更專業：）節能更專業： EMCo提供能源診斷、改善方案評估、工程設計、工程施工、監造管理、資金與財務計劃等全面性服務，全面負責能源管理7一、項目簡介一、項目簡介2、 EPC項目特點項目特點5）節能更專業：）節能更專業： EMCo提供能源診斷、改善方案評估、工程設計、工程施工、監造管理、資金與財務計劃等全面性服務，全面負責能源管理6）客戶風險低：）客戶風險低：客戶無須投資大筆資金即可導入節能產品及技術，專業化服務，風險很低。7）改善現金流：）改善現金流：客戶借助EMCo實施節能服務，可以改善現金流量，把有限的資金投資在其他更優先的投資領域。8）提升競爭力：）提升競爭力：客戶實施節能

5、改進，節約能源，減少能源成本支出，改善環境品質，建立綠色企業形象，增強市場競爭優勢。 8一、項目簡介一、項目簡介3、運行模式之一、運行模式之一A.屬于節能項目；B.EMCo提供項目的資金；C.EMCo提供項目的全過程服務；D.合同規定節能指標及檢測和確認節能量（或節能率）的方法；E.合同期內EMCo與客戶按照合同約定分享節能效益，合同結束后設備和節能效益全部歸客戶所有，客戶的現金流始終是正的。注：1）“節能項目”是指節能效益占項目總效益50%以上的項目，所以EMCo和客戶的收益都主要來自節能經濟效益。 2）“全過程服務”是指：提供能效分析、項目設計和可行性研究、設備選購、施工、驗收、運行人員培

6、訓、節能量檢測和確認等系列服務。9一、項目簡介一、項目簡介3、運行模式之二、運行模式之二 A.屬于節能項目； B.客戶提供全部或部分項目資金；C.EMCo提供項目的全過程服務；D.合同規定節能指標及檢測和確認節能量（或節能率）的方法；E.合同明確規定：如果在合同期項目沒有達到承諾的節能量，由EMCo賠付全部未達到的節能量的經濟損失；F.客戶向EMCo支付服務費和EMCo所投入的資金。注：1）“節能項目”是指節能效益占項目總效益50%以上的項目，所以EMCo和客戶的收益都主要來自節能經濟效益。 2）“全過程服務”是指：提供能效分析、項目設計和可行性研究、設備選購、施工、驗收、運行人員培訓、節能量

7、檢測和確認等系列服務。10一、項目簡介一、項目簡介3、運行模式之三、運行模式之三A.屬于節能項目；B.按合同規定的標準，EMCo為客戶管理和改造能源系統，承包能源費用；C.合同規定能源服務質量標準及其確認方法，不達標時，EMCo按合同給予補償；D.EMCo的經濟效益來自能源費用的節約，客戶的經濟效益來自能源費用（承包額）的減少。注：1）“節能項目”是指節能效益占項目總效益50%以上的項目，所以EMCo和客戶的收益都主要來自節能經濟效益。 2）“全過程服務”是指：提供能效分析、項目設計和可行性研究、設備選購、施工、驗收、運行人員培訓、節能量檢測和確認等系列服務。11一、項目簡介一、項目簡介4、政

8、策優惠、政策優惠u財政支持政策財政支持政策u稅收激勵政策（稅收激勵政策（ 4大類大類30余項）余項）u金融扶持政策金融扶持政策u地方支持政策地方支持政策（下文詳述）12一、項目簡介一、項目簡介5、經營戰略、經營戰略市場定位：市場定位：提供節能減排和產能升級整體解決方案；價值主張：價值主張： 做某一行業“節能減排專家”；競爭戰略：競爭戰略：局部領先戰略、優勢整合戰略；投資回報：投資回報：計劃投資 5000 萬元；年投資回報率50%；中期目標：中期目標：3-5年上市 。13二、可行性分析二、可行性分析項目介入時機項目介入時機u“十一五”規劃綱要提出兩個約束性指標：單位GDP能源消耗降低20%左右，

9、主要污染物排放總量減少10%；u我國在哥本哈根會議中提出“到2020年我國單位GDP能源消耗比2005年下降4045”；u6月3日，關于印發合同能源管理財政獎勵資金管理暫行辦法的通知中明確指出，中央財政將在2010年安排20億元，對節能服務公司的工業節能改造項目給予補貼。除了下發財政補貼之外，稅收、信貸支持的實施細則也有望在6月出臺。二、可行性分析二、可行性分析n2009年中國能源消費量與年中國能源消費量與GDP -國家統計局國家統計局2010.2.25 2009年年GDP總值總值335353億元，增長億元，增長8.7%n能源消費總量能源消費總量31.0億億tce，比上年增長比上年增長6.3%

10、n單位單位GDP能耗能耗0.924噸標準煤噸標準煤/萬元萬元n能源消費彈性系數能源消費彈性系數0.724n2009年單位年單位GDP能耗下降能耗下降2.2%n煤炭消費總量煤炭消費總量30.2噸，增長噸，增長9.2%n原油原油3.8億噸，增長億噸，增長7.1%，n天然氣天然氣887億立方米，增長億立方米，增長9.1%n電力電力36973億億kWh，增長增長6.2%n鋼材消費鋼材消費6.9億噸，增長億噸，增長22.4%n水泥消費水泥消費16.3億噸，增長億噸，增長17%二、可行性分析二、可行性分析2006200720082009合計單位GDP能耗變化1.79%4.04%4.59%2.2%14.38

11、%SO24.66%5.95%13.14%COD3.14%4.42%9.66%“十一五十一五”規劃綱要提出兩個約束性指標：規劃綱要提出兩個約束性指標：單位單位GDP能源消耗降低能源消耗降低20%左右，左右，主要污染物排放總量減少主要污染物排放總量減少10%。2006年部分國家地區單位GDP能耗對比注：1.GDP按匯率計算；2.美元為2000年幣值；3.資料來源：日本能源與經濟統計手冊2009二、可行性分析二、可行性分析國務院國務院節能減排綜合性工作方案節能減排綜合性工作方案n主要目標：到主要目標：到2010年，萬元年，萬元GDP能耗由能耗由2005年的年的1.22tce下降下降到到1tce以下，

12、降低以下，降低20%左右；左右；n單位工業增加值用水量降低單位工業增加值用水量降低30%；n主要污染物排放總量減少主要污染物排放總量減少10%；n城市污水處理率不低于城市污水處理率不低于70%；n工業固體廢物綜合利用率達到工業固體廢物綜合利用率達到60%以上。以上。主要污染物主要污染物2005年年2010年年SO2排放量（萬噸）排放量（萬噸）25492295化學需氧量化學需氧量COD（萬噸）（萬噸）14141273二、可行性分析二、可行性分析節能中長期專項規劃節能目標節能中長期專項規劃節能目標 20032010年，年均節能率年，年均節能率2.2%，形成節能能力，形成節能能力4億億tce； 20

13、032020年，年均節能率年，年均節能率3%，形成節能能力，形成節能能力14億億tce； 20102020年，合同能源管理年市場總量可達年，合同能源管理年市場總量可達4000億人民幣。億人民幣。 二、可行性分析二、可行性分析19二、可行性分析二、可行性分析政策優惠（之一）政策優惠（之一）高效照明產品推廣財政補貼資金高效照明產品推廣財政補貼資金u國家計劃推廣使用1.5億只高效照明產品。u緊湊型節能熒光燈三基色雙端直管熒光燈（T5/T8）、金屬鹵化物燈、高壓鈉燈、半導體（LED）及配套整流器。u財政部和發改委聯合發布了高效照明產品推廣財政補貼資金管理暫行辦法（財建20071027號）。u辦法規定：

14、中央財政安排專項補貼資金，用于支持采用高效照明產品替代白熾燈和其他低效照明產品；補貼資金采取間接補貼方式，由財政補貼給中標企業，再由中標企業按中標協議供貨價格減去財政補貼資金后的價格銷售給終端用戶；財政補貼的受益對象包括大宗用戶和城鄉居民用戶，采用合同能源管理推廣高效照明產品的節能服務公司可視為大宗用戶。u大宗用戶每只高效照明產品，中央財政按中標協議供貨價格的30%給予補貼。20二、可行性分析二、可行性分析政策優惠（之二）政策優惠（之二）國務院國務院關于加快推行合同能源管理促進節能服務產業發展的意見關于加快推行合同能源管理促進節能服務產業發展的意見相關內容相關內容u一是將合同能源管理項目納入中

15、央預算內投資和中央節能減排專項資金支持范圍，給予資金補助或獎勵。二是實行稅收優惠政策。u暫免征收營業稅；u對其無償轉讓給用能單位的因實施合同能源管理項目形成的資產，免征增值稅；u第一年至第三年免征企業所得稅，第四年至第六年減半征收企業所得稅；u 21二、可行性分析二、可行性分析政策優惠（之二）政策優惠（之二）國務院國務院關于加快推行合同能源管理促進節能服務產業發展的意見關于加快推行合同能源管理促進節能服務產業發展的意見相關內容相關內容u三是完善會計處理制度，企業采用合同能源管理方式實施節能改造，如購建資產和接受服務能合理區分單獨計量的，按照國家統一的會計準則制度處理；能源管理合同期滿，用能單位

16、取得相關資產作為接受捐贈處理，節能服務公司作為贈與處理。u 四是進一步改善金融服務，鼓勵銀行等金融機構根據節能服務公司的融資需求特點，創新信貸產品，拓寬擔保品范圍，簡化申請和審批手續，為節能服務公司提供項目融資、保理等金融服務。節能服務公司實施合同能源管理項目投入的固定資產可按有關規定向銀行申請抵押貸款等。積極利用國外的優惠貸款和贈款加大對合同能源管理項目的支持。 22二、可行性分析二、可行性分析政策優惠（之三）政策優惠（之三）u北京市發改委、財政局北京市合同能源管理項目扶持辦法（試行） 2009年6月15日開始施行。u對本市采用合同能源管理方式實施的節能改造項目，政府將給予500萬元以內的資

17、金支持。辦法針對本市公共機構、兩萬平方米以上的大型公共建筑和年耗能2000噸標準煤以上的用能單位。u對節能率在15%-20%的項目將給予不超過建設投資20%的補助，對節能率在25%以上的項目給予不超過30%的補助，對單個項目的補助資金原則上不超過500萬元。u引入第三方進行節能量審核，要求項目申報時需提供有資質的節能量審核機構提交的項目實施前及項目實施后的用能狀況審核報告。同時，采取后扶持方式，即完成節能改造并通過節能量核定后安排扶持資金撥付。23二、可行性分析二、可行性分析政策優惠（之四）政策優惠（之四）5月18日，北京環境交易所和中國節能協會節能服務產業委員會召開新聞發布會，宣布將在6月5

18、日共同推出中國合同能源管理投融資交易平臺.在此平臺上，節能公司可以轉讓自己的節能項目獲取收益和投資，通過金融創新，將節能服務公司未來的服務收益進行轉讓，以獲得流動資金開展新的合同能源管理項目。此外，通過此平臺能將節能服務行業和金融行業實現對接，并整合相關資源，通過增值服務使得項目信息、投資人信息在平臺充分交換，在項目源和資金源上為節能服務公司提供最大的支持，同時也為政府、企業的節能改造提供廣闊的選擇空間和集成服務。24三、經營規劃三、經營規劃服務內容服務內容（1）能源審計：）能源審計：對客戶能源利用狀況進行調查和綜合分析，優化能源配置，提出整體節能減排規劃方案。（2）節能改造方案及工程設計：）

19、節能改造方案及工程設計：根據整體節能減排規劃方案，為客戶提供節能改造項目方案及工程設計，實現能源合理利用，提高能源利用效率。（3）工程實施及管理：）工程實施及管理：按照客戶確認的節能改造方案，負責節能項目的建設和管理，包括土建施工、設備采購、安裝、調試及運行管理人員培訓等內容。（4）產能提升）產能提升：對客戶落后產能提升提供技術和資金支持。25三、經營規劃三、經營規劃服務方式服務方式（1）、合同能源管理模式）、合同能源管理模式 投資節能項目，客戶以減少的能源費用來支付節能項目全部成本。依照具體的節能項目特點和客戶要求，可以分為分享型合同能源管理業務、承諾型合同能源管理業務、能源費用托管型合同能

20、源管理業務。（2）、工程總承包模式）、工程總承包模式 接受客戶委托，負責能源審計，節能方案設計、節能改造工程施工。客戶按普通工程施工的方式，支付工程款。（3）、能源管理模式）、能源管理模式 接受客戶委托，負責用能設施的運行管理，確保用能設施高效完好運行，減少能源消耗，降低能源費用。三、經營規劃三、經營規劃n建材工業（水泥、平板玻璃）建材工業（水泥、平板玻璃）n鋼鐵工業鋼鐵工業n石油和化學工業石油和化學工業n有色金屬有色金屬n煤炭工業煤炭工業n電力工業電力工業n紡織行業紡織行業n建筑節能建筑節能n綠色照明綠色照明合同管理項目市場分布合同管理項目市場分布2008主要高耗能產品產量占全球比重主要高耗

21、能產品產量占全球比重n鋼鋼38%n銅銅20%n電解鋁電解鋁32.70%n鉛鉛37.80%n鋅鋅33%n水泥水泥50%n平板玻璃平板玻璃48%n燒堿燒堿30.50%n純堿純堿43.60%n乙烯乙烯9%n機制紙及紙板機制紙及紙板21%三、經營規劃三、經營規劃三、經營規劃三、經營規劃 產品和服務組合（以紡織行業為例）產品和服務組合（以紡織行業為例）原材料原材料紡紡 紗紗織織 造造染染 整整加加 工工 1、化纖廠余熱余壓回收利用；2、電機拖動系統節能改造；3、棉花秸稈煤化處理。1、空調系統節能；2、電機拖動系統節能改造；3、配電系統節能改造。1、空調系統節能；2、電機拖動系統節能改造；3、配電系統節能

22、改造。1、冷轉移印染工藝改造；2、電機拖動系統節能改造；3、配電系統節能改造；4、節水措施。1、空調系統節能；2、綠色照明；3、配電系統節能改造。紡織產業紡織產業工藝流程工藝流程節能節能減排減排措施措施29三、經營規劃三、經營規劃 市場定位市場定位公司成立初期市場定位公司成立初期市場定位u以綠色照明和配電系統改造項目進入市場；u選擇一兩個重點行業進行技術、資源整合，成為行業節能專家。公司終極市場定位公司終極市場定位為選定行業提供節能減排整體解決方案為選定行業提供節能減排整體解決方案30三、經營規劃三、經營規劃企業價值主張企業價值主張為企業提供最先進、最專業、最系統、最優質的節能減為企業提供最先

23、進、最專業、最系統、最優質的節能減排和產能升級服務整體解決方案，做選定行業的排和產能升級服務整體解決方案，做選定行業的“節節能減排專家能減排專家”。31三、經營規劃三、經營規劃營銷戰略營銷戰略局部領先戰略：局部領先戰略：目前絕大多數EMCo集中爭奪鋼鐵、水泥等高耗能行業的節能業務。我們的策略是揚長避短，進入競爭對手關注較少的紡織領域，憑借我們的行業基礎建立局部競爭優勢，力爭做到三個“專”字，即專注、專家、專業。專注、專家、專業。優勢整合戰略：優勢整合戰略：很多EMCo為了提高利潤空間，自主生產部分節能設備，但因為技術落后，往往使得項目運行不穩定，影響客戶生產。我們將選擇技術最先進的技術設備，科

24、學設計，精心施工，優質服務，公司創立之初就樹立良好的口碑，占領行業制高點占領行業制高點。32三、經營規劃三、經營規劃營銷規劃營銷規劃u初期（一年）：初期（一年）：憑借行業優勢和技術優勢，盡快實施空調系統節能改造、 冷轉移印花工藝改造和服裝企業綠色照明等示范工程。年合同額800萬元。u中期（三年）：中期（三年）：樹立行業品牌，強化服務質量，推進模式復制，尋求快速發展。年合同額1億元。u遠期（五年）：遠期（五年）：開發或整合節能減排新產品和新技術，形成核心競爭力，提供紡織行業節能減排整體解決方案。年合同額3-5億元，成功上市。33四、組織機構設置四、組織機構設置市場拓展部總經理總經理董事會董事會大

25、客戶經理 售前工程師技術開發部工程管理部人事行政部財務部節能審計員設計工程師 開發工程師現場工程師工程管理員 工程管理員工程管理員人事經理 行政經理行政助理會計出納節能審計說明：說明：公司組建初期規模在10人左右：總經理、總工程師各1人，空調、配電、照明項目經理各1人，財務2人、辦公室、宣傳策劃和法務各1人。34六、投資及收益預算六、投資及收益預算合同能源管理項目投資收益參考合同能源管理項目投資收益參考EPC項目投資回收期一般不超過3年；2002年2009年46家國內EMCo， 357個EPC項目投入 產出情況總投資17.3985億元，平均投資487.35萬元/個；年節能能力126萬tce，平

26、均7.24tce/萬元投資；年減排能力140萬tce，平均8.05tce/萬元投資；項目年效益13.7億元，年效益7874元/萬元投資。資料來源：資料來源：中國節能協會節能服務產業委員會中國節能協會節能服務產業委員會（資料來源：（資料來源：中國節能協會節能服務產業委員會）中國節能協會節能服務產業委員會）35六、投資及收益預算六、投資及收益預算空調系統節能改造案例空調系統節能改造案例n案例名稱：案例名稱：中央空調系統節能改造n案例業主：案例業主：深圳中興通訊n案例摘要：案例摘要：本案例是使用一種帶智能控制功能的中央空調管理專家系統，對6.5萬平方米綜合樓供冷系統的自動控制，使中央空調系統保持高效、協調的運行。n節能與減排：節能與減排：該項目年節約標準煤595噸，年減排二氧化碳338噸碳。n投資與收益：投資與收益：該項目投資42.16萬元，年綜合經濟效益96.85萬元，項目簡單回收期為0.44年。資料來源：資料來源：中國節能協會節能服務產業委員會中國節能協會節能服務產業委員會36六、投資及收益預算六、投資及收益預算u案例名稱：案例名稱：飯店空調系統水泵電機調速u案例業主：案例業主：北京寶辰飯店u案例摘要：案例摘要：