1、項目管理流程目錄1基本工作流程 .21.1評審流程 .21.1.1提交申請 .21.1.2申請批復 .21.1.3組織評審 .21.2報審流程 .31.2.1提交報審材料 .31.2.2批復 .32階段性工作流程 .32.1項目施工組織設計報審.32.2詳細設計評審 .42.3開工報審 .42.4設備、材料到場交驗 .52.5安裝調試 .62.5.1設備安裝 .62.5.2設備調試 .62.5.3軟件安裝調試 .62.6其他階段性工作報審 .72.7系統(tǒng)集成 .72.7.1集成報審 .72.7.2集成記錄 .82.8系統(tǒng)測試 .82.8.1測試計劃 .82.8.2測試報告 .92.9培訓 .9

2、2.9.1培訓計劃 .92.9.2培訓報告 .102.10驗收 .10210.1 項目驗收申請 .102.10.2 項目驗收報審 .112.11移交.112 1驗收移交1111.2 2現(xiàn)場移交1211.3其它流程.123.1變更.123.2工程款支付 .124工作報告流程 .134.1進度控制報告 .134.2質量管理報告 .134.3風險控制報告 .144.4變更控制報告（項目管理方用）.144.5投資報告（項目管理方用）.145項目管理方流程圖 .155.1設計階段項目管理方流程圖.155.2實施階段項目管理方流程圖.165.3驗收階段項目管理方流程圖.1711 基本工作流程1.1 評審流

3、程提交申請項目承包商根據(jù)階段性工程內容選擇申請類型并填寫申請內容和附件清單。申報詳細內容以附件形式附于申請單后。項目承包商將申請單及其相關附件一式六份提交監(jiān)理單位，等待申請批復。申請批復監(jiān)理單位在收到申請單后檢查其是否清晰有效，簽章是否齊全，其相關附件是否完備，是否滿足申請類型相關的處理流程規(guī)定的申報內容和附件的要求。對于資料不完備的情況，駁回申請，由項目承包商準備完畢后重新申請。對于資料完備的情況，監(jiān)理單位依據(jù)申請類型相關處理流程的規(guī)定分發(fā)文檔，進入評審階段。組織評審根據(jù)評審內容和性質，評審可以分為會議評審、現(xiàn)場評審和順序三種。會議評審項目管理方根據(jù)所報審工程文件的性質，或組織專家、業(yè)主方、

4、項目承包商及其其他相關單位共同進行會議評審；或提請業(yè)主方領導層會議評審。評審結果應以報告、記錄或紀要的形式書面流轉、備案和存檔。各項目承包商根據(jù)參與評審各方提出的意見進行整改后的正式文件按本規(guī)范的報審流程進行批復。現(xiàn)場評審對于開箱檢驗類、現(xiàn)場確認類分項分部分工程，組織方應會同相關單位或部門進行現(xiàn)場評審。2評審結果應以報告、記錄或紀要的形式書面流轉、備案和存檔。順序評審對于非關鍵工序、重點部位、關鍵工藝等工程實施后形成的記錄、報告，可依次按項目承包商、 項目管理方、 業(yè)主方順序流轉審核批復， 參見本規(guī)范的報審流程1.2 報審流程提交報審材料報審材料以附件形式附于報審單后。項目承包商將申請單及其相

5、關附件一式六份提交項目管理方，進行流轉批復。批復1、 項目管理方填寫報審單中項目管理方審批意見和項目管理總工程師簽章，并將報審材料提交業(yè)主進行批復。2、 業(yè)主方填寫報審單中業(yè)主審批意見和負責人簽章，完成報審批復流程業(yè)主方將批復完成后的報審材料轉發(fā)項目管理方后，由項目管理方交項目管理方轉發(fā)給項目承包商。2 階段性工作流程2.1 項目施工組織設計報審本流程依照報審流程進行：描述備 注申請類型項目方案報審方案 / 計劃報審表3適用條件申報內容通過條件評審方式要求各項目承包商在辦理開工手續(xù)前必須首先報審項目實施方案項目實施方案（項目經(jīng)理法人代表下達“項目管理目標責任書”復印件、項目概況、實施部署、實施

6、方案、實施進度計劃、資源供應計劃、實施準備工作計劃、實施平面圖、技術組織措施計劃、項目風險管理，有特殊工種的項目應附有特殊工種的上崗證復印件）申報材料內容完整，實施方案可行，進度合理，風險識別全面合理項目部組織健全、人員崗位職責落實到位滿足現(xiàn)場開工條件順序評審審批同意后，項目承包商應審報開工手續(xù)按文檔管理制度規(guī)定制作相關附件同時滿足方案 / 計劃報審表2.2 詳細設計評審本流程依照評審流程進行：描 述申請類型詳細設計評審適用條件依據(jù)合同須進行項目設計的項目承包商首先進行獨立設計后，啟動該流程申報內容詳細設計說明書硬件：應滿足用戶需求，滿足相關國家標準、規(guī)范的要求通過條件軟件：審核軟件設計說明書

7、中所描述的詳細設計在功能、算法和過程描述等方面的合適性。參考國家標準 計算機軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制指南 GB/T8567-88 的要求評審形式會議評審要求評審通過后， 按報審流程上報詳細設計說明書2.3 開工報審本流程依照報審流程進行：備 注方案 / 計劃報審表按文檔管理制度規(guī)定制作相關附件方案 / 計劃報審表方案 / 計劃報審表4描述備注申請類型開工申請工程開工申請適用條件項目承包商在開工前必須進行開工申請申報內容項目經(jīng)理法人代表授權書復印件通過條件實施方案已經(jīng)報審通過評審形式順序評審開工令要求審批同意后，項目承包商務必一周內進場施工2.4 設備、材料到場交驗描述備 注申請類型適用條件申報內容

8、通過條件評審形式要求設備、材料到場交驗合同約定的設備、 材料已運抵現(xiàn)場， 存儲環(huán)境滿足設備、 材料要求， 承包商提前 5 天進行申請。設備開箱檢驗報告設備開箱檢驗表合同設備配置及附件核查表設備材料到場的其他文檔、資料通過申請條件： 項目承包商提供的交驗表格及其附件經(jīng)過項目管理方認可， 并由項目管理方組織安排項目管理方工程師和業(yè)主工程師依據(jù)合同及技術規(guī)范要求進行現(xiàn)場檢驗， 檢驗合格后項目管理方工程師和業(yè)主工程師方可簽字交驗。檢驗合格條件： 設備、 材料及隨機文件、 附件與合同清單相符合，所有核查的內容均合格。現(xiàn)場評審正式順序報批項目材料 / 構配件 / 設備報審表項目材料 / 構配件 / 設備報

9、審表交驗可根據(jù)項目進度安排、設備到貨情況分批次檢驗，匯總批復嚴格依照本項目規(guī)定的表格格式填寫， Ms Word 電子文檔電子文檔或復印材料項目材料 / 構配件 / 設備報審表設備開箱檢驗報告設備開箱檢驗表合同設備配置及附件核查表52.5 安裝調試設備安裝申請類型適用條件申報內容通過條件評審形式描述備注設備安裝報驗設備安裝報驗申請表設備安裝完畢并加電自檢合格設備安裝記錄Ms Word 電子文檔滿足合同、 詳細設計方案及相關標準規(guī)范的要求，項目管理方工程師和業(yè)主工程師檢驗合格后方可簽字確認。現(xiàn)場評審設備安裝記錄設備安裝報告設備安裝報驗申請表將相關各方簽認的設備安裝記錄及相關附要求件正式順序報批設備

10、調試申請類型適用條件申報內容通過條件評審形式要求描述備注設備調試報驗設備調試報驗申請表在硬件設備進行安裝、調試合格后；設備調試記錄Ms Word 電子文檔滿足合同、 詳細設計方案及相關標準規(guī)范的要求，項目管理方工程師和業(yè)主工程師檢驗合格后方可簽字確認。設備調試報驗申請表項目管理方工程師、業(yè)主工程師進行現(xiàn)場評審設備調試記錄設備調試報告將相關各方簽認的設備調試記錄及相關附件正式順序報批軟件安裝調試描述備注申請類型軟件安裝調試記錄報驗軟件安裝調試報驗申請6適用條件申報內容通過條件評審形式要求軟件安裝調試合格，自檢合格。軟件安裝調試記錄滿足合同、詳細設計方案及相關標準規(guī)范的要求，項目管理方工程師和業(yè)主

11、工程師檢驗合格后方可簽字確認。項目管理方工程師、業(yè)主工程師進行現(xiàn)場評審將相關各方簽認的軟件安裝調試記錄及相關附件正式順序報批表Ms Word 電子文檔軟件安裝調試報驗申請表軟件安裝調試記錄軟件安裝調試報告2.6 其他階段性工作報審描 述備 注階段性工作報審方案 / 計劃報審表申請類型報驗申請表在項目總體實施方案和計劃報審通過后，在實適用條件施過程中出現(xiàn)新的問題和變化， 需要對新的局部工作和計劃進行審批，啟動該流程方案 /計劃報審申報內容相關討論會議紀要其他附件通過條件方案 / 計劃滿足合同對質量和進度的要求評審形式項目管理方、業(yè)主進行順序/ 會議評審審批通過后，按照所報方案方案 / 計劃報審表

12、要求/計劃實施，自檢報驗申請表合格，通過驗收2.7 系統(tǒng)集成集成報審本流程依照報審流程進行：描述備 注申請類型項目集成項目集成申請表7項目分項系統(tǒng)集成實施前；適用條件相關分包技術及需求協(xié)調統(tǒng)一；集成方案確定。申報內容系統(tǒng)集成方案項目集成申請表相關討論會議紀要通過條件系統(tǒng)集成方案可行， 滿足本項目預期功能和性能的要求評審形式項目管理方、業(yè)主進行順序/ 會議評審要求將相關各方簽認的 項目集成申請表 及相關附件正式順序報批集成記錄本流程依照報審流程進行：描 述備 注申請類型項目集成項目集成報審表適用條件系統(tǒng)集成完成，對相關過程進行記錄報審申報內容系統(tǒng)集成記錄項目集成報審表其他材料通過條件系統(tǒng)集成過程

13、及記錄滿足設計方案要求，符合本項目預期功能和性能的要求評審形式項目管理方、業(yè)主進行順序/ 會議評審要求將相關各方簽認的 項目集成報審表 及相關附件正式順序報批2.8 系統(tǒng)測試測試計劃本流程依照評審流程進行：描述備 注申請類型測試計劃評審方案 / 計劃報審表硬件部分：在安裝調試基本完成后，應報審測適用條件試方案；8申報內容測試方案按文檔管理制度規(guī)定制作相關附件測試方案 應滿足詳細技術方案、 用戶需求，滿足相關國家標準、規(guī)范的要求；通過條件測試方案 應滿足用戶需求并參考國家標準計算機軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制指南GB/T9386-1998 的要求評審形式備忘錄或會議紀要會議評審方案 / 計劃報審表要求評

14、審通過后按報審流程上報測試方案測試報告本流程依照報審流程進行：描 述備 注申請類型測試報告報審方案 / 計劃報審表適用條件完成系統(tǒng)測試，啟動本流程系統(tǒng)功能 / 性能現(xiàn)場測試記錄表系統(tǒng)測試功能 / 性能項待定，申報內容此不作格式要求系統(tǒng)測試報告現(xiàn)場測試：以測試方案為依據(jù)，對照系統(tǒng)功能 / 性能現(xiàn)場測試記錄表所列項，在項目管理方工程師、 項目管理方工程師和業(yè)主工通過條件程共同到場情況下，逐項測試通過；系統(tǒng)測試報告符合編寫要求，測試目的、測試對象、測試過程、描述清晰，測試結果符合合同要求。評審形式項目管理方、業(yè)主進行順序/ 會議評審將系統(tǒng)測試報告及相關附件按報審流程正要求式報批2.9 培訓培訓計劃本

15、流程依照報審流程進行：9申請類型適用條件申報內容通過條件評審形式要求描述備 注培訓計劃報審方案 / 計劃報審表項目承包商根據(jù)合同要求、培訓計劃和項目實施情況，提交培訓申請，啟動本流程培訓計劃 （含培訓地點、 時間、方式、費用等）紙質文檔和電子文檔培訓計劃詳細完整， 符合合同要求， 計劃合理順序評審方案 / 計劃報審表當培訓時間無法確定時，應先提前報審培訓計劃的其他內容培訓報告本流程依照報審流程進行：描述備 注申請類型培訓報告報審方案 / 計劃報審表項目承包商根據(jù)培訓計劃要求培訓完成后，提適用條件交培訓報告，啟動本流程培訓報告 （含培訓工作履行情況、人員參與情申報內容況、考核情況、掌握情況等等）

16、紙質文檔和電子文檔通過條件培訓報告詳細完整，認真反映培訓成果評審形式順序評審方案 / 計劃報審表要求按報審流程上報培訓報告2.10驗收2 10.1 項目驗收申請本流程依照申請批復流程進行：描述備注申請類型項目驗收項目驗收申請表項目承包商完成項目聯(lián)調后，完成合同義務和適用條件責任，竣工文檔已經(jīng)整理編制完成并經(jīng)項目管理方初審通過后，啟用該流程申報內容項目驗收方案紙質文檔和電子文檔10項目驗收報告（含申請表）產(chǎn)品原始隨機文檔項目竣工文檔（含用戶文檔等）由業(yè)主組織項目管理方專家組依據(jù)合同及技術規(guī)范要求對項目實物及文檔全面審查，項目通過條件符合批準的設計文件要求，竣工資料齊全、 符合國家規(guī)范并整理成冊。

17、順序評審驗收報告評審形式項目驗收報審表項目驗收申請表 中要求的項目技術總結報要求告應詳實具體的從項目技術、質量、項目進度和實施過程、保證措施等方面闡述。項目驗收報審本流程依照申請批復流程進行：描述備注申請類型項目驗收項目驗收申請表項目承包商完成項目聯(lián)調后， 完成合同義務和適用條件責任，竣工文檔已經(jīng)整理編制完成并經(jīng)項目管理方初審通過后，啟用該流程項目驗收方案申報內容項目驗收報告（含申請表）紙質文檔和電子文檔產(chǎn)品原始隨機文檔項目竣工文檔（含用戶文檔等）由業(yè)主組織項目管理方和專家組依據(jù)合同及通過條件技術規(guī)范要求對項目實物及文檔全面審查，項目符合批準的設計文件要求，竣工資料齊全、符合國家規(guī)范并整理成冊

18、。評審形式順序評審驗收報告項目驗收報審表項目驗收申請表 中要求的項目技術總結報要求告應詳實具體的從項目技術、質量、項目進度和實施過程、保證措施等方面闡述。2.11移交2111 驗收移交此類移交主要指在項目驗收后完成的合同設備、軟件移交。具體11參照依照工程驗收管理辦法和固定資產(chǎn)管理相關規(guī)定進行。2112 現(xiàn)場移交此類移交主要指在設備抵達安裝現(xiàn)場，安裝調試完畢后，需要設備使用單位承擔保管義務的合同設備、軟件移交。承包商填報合同設備配置及附件移交表作為附件報送。3 其它流程3.1 變更本流程依照報審流程進行：描述申請類型變更申請項目承包商在項目實施過程中如遇到與合同適用條件不符或依據(jù)實際情況產(chǎn)生變

19、化的， 必須提交工程變更申請，啟動本流程工程變更申請單 （含變更理由及變更影響、方申報內容式、費用、工期等） ，變更類型參照項目管理規(guī)范（人員、文檔、軟件配置、硬件配置）通過條件變更理由屬實合理，并經(jīng)過變更的風險評估視變更情況，選擇順序或會議評審評審形式變更通過審批后， 項目承包商須嚴格按變更后要求執(zhí)行； 若合同標的發(fā)生變化， 應詳細闡述計價方式、方法以及支付方式等。備注項目變更單紙質文檔和電子文檔項目備忘錄會議紀要項目變更單3.2 工程款支付本流程依照報審流程進行：描述備注申請類型支付申請項目款支付申請表12適用條件項目承包商依據(jù)合同要求完成相應工作，達到支付條件，即可提交支付申請，啟動本流

20、程工程階段性驗收報告紙質文檔申報內容達到支付條件的相關證明文檔紙質文檔通過條件內容清晰完整，滿足合同支付條件評審形式項目管理方審核簽章再報業(yè)主順序評審項目款支付證書項目管理方經(jīng)綜合審核同意后，簽發(fā)工程款要求支付證書。4 工作報告流程4.1 進度控制報告報告類型報告內容通過條件評審形式要求描述備 注階段性進度控制報告進度控制報告MsOffice、Project電子文檔進度計劃合理，關鍵路徑和里程碑設計合理。命名規(guī)則： 項目進度控制報報告能反映實際實施情況，對實際與計劃不符告 YYYY-MM-DD原因分析恰當。順序評審審批同意后， 項目承包商應嚴格執(zhí)行進度控制計劃，作為周報附件上報4.2 質量管理

21、報告描述備 注報告類型階段性質量管理報告報告內容質量管理報告Ms Office 電子文檔通過條件質量檢查列表詳細合理，質量保障措施命名規(guī)則： 項目質量管理報告 YYYY-MM-DD評審形式順序評審審批同意后， 項目承包商應嚴格執(zhí)行質量控制要求計劃，作為周報附件上報134.3 風險控制報告描述備 注報告類型階段性風險控制報告報告內容風險控制報告Ms Office 電子文檔通過條件風險識別列表詳細合理，風險評估及應對方法命名規(guī)則： 項目風險控制報合理，作為周報附件上報告 YYYY-MM-DD評審形式順序評審要求審批同意后， 項目承包商應嚴格按風險應對方法執(zhí)行4.4 變更控制報告（項目管理方用）本報

22、告項目管理方用，采用月報形式。每月28 日之前，項目管理方向業(yè)主方提交項目變更表。項目承包商見變更流程。4.5 投資報告（項目管理方用）本報告項目管理方用，采用月報形式。每月28 日之前，項目管理方向業(yè)主方提交現(xiàn)金流量表及下個月付款計劃。項目承包商見支付流程。145 項目管理方流程圖5.1 設計階段項目管理方流程圖項目設計階段管理流程圖輸入承建單位項目管理機構業(yè)主單位監(jiān)理流程按 GB/T1526的規(guī)定繪制輸出方案/ 計劃報審表標準規(guī)范需求說明書設計文件項目合同方案/ 計劃標準規(guī)范需求說明書設計變更文件整改方案項目合同項目變更單變更方案 / 計劃階段開始設計報審請求文檔完整性審查整改否符合是方案審查方案修改否符合是參與審查單位簽認階段結束變更變更請求請求變更請求審查合理否結束是參與審查單位簽認變