1、產(chǎn)業(yè)基金簡析產(chǎn)業(yè)基金簡析第一部分 產(chǎn)業(yè)基金發(fā)展現(xiàn)狀第二部分 中國特色產(chǎn)業(yè)基金模式第三部分 案例分析據(jù)清科數(shù)據(jù)庫收錄基金統(tǒng)計(jì)，截至2012年末，中國各地已發(fā)起成立產(chǎn)業(yè)基金560支 ，其中376支基金已有資金到位。清潔技術(shù)作為傳統(tǒng)熱門吸金行業(yè)以97支產(chǎn)業(yè)基金位列第一，主要涉及的子產(chǎn)業(yè)基金有環(huán)保和新能源等，但由于近兩年清潔技術(shù)行業(yè)進(jìn)入瓶頸期，所募基金數(shù)較2010年以前有所下降。此外，隨著國家對戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的大力推進(jìn)，一些擁有重要戰(zhàn)略意義的領(lǐng)域也出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)基金的身影，例如先進(jìn)制造/高端裝備領(lǐng)域、航空航天領(lǐng)域、船舶海洋領(lǐng)域、軍工領(lǐng)域、基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域等。這些基金的發(fā)起人多為政府背景或者大型央企，目標(biāo)規(guī)模也比

2、較龐大。從募集金額上看，文化產(chǎn)業(yè)成為近來最熱概念，共吸引超過600.00億元人民幣的資金，排名第一。礦產(chǎn)及能源產(chǎn)業(yè)也因受到經(jīng)濟(jì)下行的影響而走熱，共募集到位545.56億元資金。清潔技術(shù)則以520.17億元排在第三位。此外，隨著國家對戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的大力推進(jìn)，一些擁有重要戰(zhàn)略意義的領(lǐng)域也出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)基金的身影，例如先進(jìn)制造/高端裝備領(lǐng)域、航空航天領(lǐng)域、船舶海洋領(lǐng)域、軍工領(lǐng)域、基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域等。這些基金的發(fā)起人多為政府背景或者大型央企，目標(biāo)規(guī)模也比較龐大。可以看出這三種產(chǎn)業(yè)基金的吸金能力明顯高于其他行業(yè)，也正好代表了消費(fèi)、基礎(chǔ)、發(fā)展三個(gè)大的產(chǎn)業(yè)投資方向。產(chǎn)業(yè)基金簡析產(chǎn)業(yè)基金簡析第一部分 產(chǎn)業(yè)基金發(fā)展現(xiàn)狀

3、第二部分 中國特色產(chǎn)業(yè)基金模式第三部分 案例分析 行業(yè)類產(chǎn)業(yè)基金地域類產(chǎn)業(yè)基金綜合類產(chǎn)業(yè)基金123一 行業(yè)類產(chǎn)業(yè)基金一 行業(yè)類產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)典案例二 地域類產(chǎn)業(yè)基金二 地域類產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)典案例三 綜合類產(chǎn)業(yè)基金 這種基金并不局限于某一行業(yè)或地域，而是廣泛關(guān)注全國各地具有高增長潛力的未上市企業(yè)產(chǎn)業(yè)基金簡析產(chǎn)業(yè)基金簡析第一部分 產(chǎn)業(yè)基金發(fā)展現(xiàn)狀第二部分 中國特色產(chǎn)業(yè)基金模式第三部分 案例分析 已在國家發(fā)改委備案的股權(quán)投資企業(yè) 全國社保基金和保險(xiǎn)資金的管理資格 已發(fā)起設(shè)立四支產(chǎn)業(yè)投資基金，并管理著六支股權(quán)投資成長基金 大消費(fèi)類(大農(nóng)業(yè))投資：如貴州仁懷醬香酒產(chǎn)業(yè)投資基金; 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資：如藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)

4、產(chǎn)業(yè)投資基金、北斗產(chǎn)業(yè)投資基金 先進(jìn)制造業(yè)投資：如深圳中科明石股權(quán)投資基金山東省政府、貴州省仁懷市政府等正大集團(tuán)、中國航天科技集團(tuán)公司、中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院領(lǐng)域領(lǐng)域一一 明石投資概況明石投資概況資質(zhì)資質(zhì)資源資源二二 產(chǎn)業(yè)基金產(chǎn)業(yè)基金增值服務(wù)九鼎商學(xué)院：為企業(yè)家創(chuàng)建了一個(gè)高端群人群學(xué)習(xí)和交流的平臺(tái)貴州省仁懷市政府基金總規(guī)模：500億元人民幣三三 投資特點(diǎn)投資特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)階段投資法產(chǎn)業(yè)階段投資法預(yù)期收益率逐漸減小一一 明石投資明石投資藍(lán)色產(chǎn)業(yè)基金與醬香酒產(chǎn)業(yè)基金藍(lán)色產(chǎn)業(yè)基金與醬香酒產(chǎn)業(yè)基金基金條款基本信息基金名稱：九鼎礦業(yè)基金基金規(guī)模：10億基金期限：運(yùn)行期限5年，注冊期限7年投資管理投資比例

5、：單個(gè)項(xiàng)目不超過基金規(guī)模的20%投資范圍：70%以上投資于成熟期企業(yè)，成長期企業(yè)和并購?fù)顿Y不超過30%70%投資于礦業(yè)，30%投資于其他行業(yè)投資決策：出資額3000萬元及以上的LP組成咨詢委員會(huì)，最少7人注：以上概要僅供參考，具體條款以合伙協(xié)議為準(zhǔn)投資標(biāo)準(zhǔn)l儲(chǔ)量大型以上l手續(xù)合法l最近一年盈利超過5000萬元投資范圍l全礦種覆蓋l全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋投資退出lIPO上市退出為主l以國內(nèi)A股上市為主，兼顧香港上市投資階段l投資成熟礦業(yè)企業(yè)股權(quán)l(xiāng)不投資單純的礦藏l不做風(fēng)險(xiǎn)勘查項(xiàng)目投資礦業(yè)投資標(biāo)準(zhǔn)礦業(yè)團(tuán)隊(duì) 項(xiàng)目儲(chǔ)備豐富：通過九鼎內(nèi)部評(píng)審的項(xiàng)目10多個(gè)，擬投資總額30多億，進(jìn)行過詳細(xì)盡調(diào)的項(xiàng)目30多個(gè)，正在接

6、洽的項(xiàng)目100多個(gè) 項(xiàng)目來源穩(wěn)定：掌握了多個(gè)省份的所有探礦權(quán)、采礦權(quán)信息；九鼎的項(xiàng)目開發(fā)體系持續(xù)貢獻(xiàn) 國土資源行政系統(tǒng) 與國家和省國土資源行政部門長期交往 與各省地質(zhì)勘查局、核工業(yè)地勘局、有色地勘局等有著密切的關(guān)系 隊(duì)伍龐大：200多名專家 深入本土：各地區(qū)地勘單位或地勘局的總工和高工 經(jīng)驗(yàn)豐富：眾多享受國家津貼的教授級(jí)高工 關(guān)系緊密：均為九鼎礦業(yè)團(tuán)隊(duì)成員的自身同學(xué)資源等，不通過外部中介機(jī)構(gòu)聯(lián)系 明星領(lǐng)隊(duì)：呂廣豐，地質(zhì)勘查學(xué)士（原成都地質(zhì)學(xué)院），經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士（南開大學(xué)）。曾任職于中國地質(zhì)礦產(chǎn)部政策法規(guī)司，參與起草了礦產(chǎn)資源法及配套法規(guī)。已主導(dǎo)了中盛資源、寶山礦業(yè)、華冶礦建、川恒化工等多個(gè)項(xiàng)目的投

7、資 專業(yè)成員：礦業(yè)基金專業(yè)投資人員14人，均來自于地質(zhì)、采選冶、投投資、政策研究等專業(yè)專業(yè)團(tuán)隊(duì)外部顧問項(xiàng)目儲(chǔ)備行政資源23礦業(yè)增值服務(wù)協(xié)助評(píng)審及備案：礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審及備案礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案評(píng)審及備案土地復(fù)墾方案評(píng)審及備案地質(zhì)災(zāi)害治理方案評(píng)審及備案等 加快辦證：探礦權(quán)證采礦權(quán)證協(xié)助申請勘查基金：國家地質(zhì)勘查基金省地質(zhì)勘查基金其他國內(nèi)外勘查補(bǔ)助資金協(xié)助申請國土部門資金： 礦山生態(tài)環(huán)境保護(hù)資金 礦山綜合利用資金 礦山地質(zhì)災(zāi)害治理及保護(hù)資金 協(xié)助尋找項(xiàng)目： 股權(quán)并購 資產(chǎn)收購礦業(yè)增礦業(yè)增值服務(wù)值服務(wù)其他：協(xié)助加快環(huán)評(píng)審查資源稅費(fèi)籌劃云南宏盛錦盟企業(yè)集團(tuán)云南宏盛錦盟企業(yè)集團(tuán)云南最大的硅材料生產(chǎn)企業(yè)廣州寶山鐵礦冶煉有限公司廣州寶山鐵礦冶煉有限公司華南地區(qū)最大的鐵礦、錫礦企業(yè)遼寧天和科技股份有限公司遼寧天和科技股份有限公司中國最大的預(yù)溶型冶金輔料生產(chǎn)商四川川恒化工股份有限公司四川川恒化工股份有限公司磷礦資源最豐富的民營磷化工企業(yè)部分已投礦業(yè)企業(yè)中盛資源控股有限公司中盛資源控股有限公司山東地區(qū)最大的鈦鐵礦生產(chǎn)企業(yè)浙江華冶礦建集團(tuán)有限公司浙江華冶礦建集團(tuán)有限公司中國最大的民營礦建企業(yè)之一三三 中信管理中信管理綿陽科技城產(chǎn)業(yè)投資基金綿陽科技城產(chǎn)業(yè)投資基金基本情況三三 中信管理中信管理綿陽科技城產(chǎn)業(yè)投資基金綿陽科技城產(chǎn)業(yè)投資基金基本情況三三 中信管理中信管理綿陽科技城產(chǎn)業(yè)投資基金綿陽科技城產(chǎn)業(yè)投