1、國(guó)內(nèi)鈦白粉行業(yè)供需及競(jìng)爭(zhēng)情況分析1、產(chǎn)品及行業(yè)概述從事的業(yè)務(wù)屬于化工行業(yè)精細(xì)化工領(lǐng)域中的鈦白粉行業(yè)。鈦白粉學(xué)名二氧化鈦 TiO2)，是一種十分穩(wěn)定的氧化物，是一種白色無機(jī)顏料，具有無毒、最佳的不透明性、 最佳白度和光亮度，被認(rèn)為是目前世界上性能最好的一種白色顏料，約占全部白色顏料使 用量的 80%，廣泛應(yīng)用于涂料、塑料、造紙、印刷油墨、化纖、橡膠、陶瓷、化妝品、食 品和醫(yī)藥等工業(yè)，是世界無機(jī)化工產(chǎn)品中銷售值最大的三種商品之一，僅次于合成氨和磷 酸。鈦白粉有兩種主要結(jié)晶形態(tài)：金紅石型 Rutile )簡(jiǎn)稱 R 型)和銳鈦型 Anatase ) 和 氯 化 法 (ChlorideProcess ，

2、其中氯化法占 40%，硫酸法占 60%(發(fā)達(dá)國(guó)家氯化法產(chǎn)能占 57%。由 于氯化法生產(chǎn)的工藝和技術(shù)主要被西方國(guó)家壟斷，國(guó)內(nèi)企業(yè)目前主要以硫酸法為主。硫酸 法、氯化法優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比如下：2、鈦白粉行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀全球鈦白粉工業(yè)誕生于1916 年，其行業(yè)發(fā)展具有較為明顯的周期性，受國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響較大。2001 至 2007 年全球產(chǎn)量和進(jìn)入 21 世紀(jì)后，鈦白粉工業(yè)再次呈現(xiàn)出穩(wěn)定的發(fā)展勢(shì)頭， 消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率分別達(dá)到 4.13%和 5.01%。 2007 年，全球鈦白粉產(chǎn)量和消費(fèi)量分別達(dá)到 522.1 萬噸和 510.6 萬噸。受全球性金融危機(jī)影響， 2008 年全球鈦白粉消費(fèi)量約下降了 5%。 201

3、8 年世界鈦白粉生產(chǎn)能力超過 600 萬噸，其中前七大生產(chǎn)商的產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的 65%，產(chǎn)地主要分布在北美和西歐等傳統(tǒng)的鈦白粉主要消費(fèi)市場(chǎng)，這些大公司在很大程度上 主導(dǎo)著全球鈦白粉的供給和價(jià)格。鈦白粉行業(yè)隨全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新的調(diào)整周期。目前，除杜 邦公司和亨斯邁計(jì)劃新增產(chǎn)能外，國(guó)外廠商新增產(chǎn)能很少。隨著中國(guó)鈦白粉市場(chǎng)規(guī)模和進(jìn) 出口量的擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)的互相影響正越來越大。國(guó)際鈦白粉市場(chǎng)的波動(dòng)直接影響 著國(guó)內(nèi)鈦白粉行業(yè)的發(fā)展。目前，國(guó)內(nèi)鈦白粉行業(yè)的生產(chǎn)能力不斷擴(kuò)大，產(chǎn)量持續(xù)增加，但是擴(kuò)產(chǎn)主要是量的擴(kuò) 張，缺少質(zhì)的提高；行業(yè)整體素質(zhì)不高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，技術(shù)裝備落后，大量中小鈦白 粉生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品

4、以低端為主，高端產(chǎn)品至今仍主要依賴進(jìn)口，因而行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了“低端過 剩、混戰(zhàn)，高端空缺、失守”的局面。所以對(duì)于國(guó)內(nèi)的鈦白行業(yè)而言，在未來幾年，加大 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高鈦白粉產(chǎn)品質(zhì)量和改進(jìn)生產(chǎn)工藝已是中國(guó)鈦白粉行業(yè)持續(xù)發(fā)展的必由 之路。5 / 103、鈦白粉行業(yè)供需情況從供應(yīng)方面來看，目前全球鈦白粉的市場(chǎng)供應(yīng)較為緊張，最近國(guó)際鈦白粉生產(chǎn)商提高 鈦白粉的銷售價(jià)格，主要受以下幾個(gè)因素影響：一是原材料價(jià)格影響。 2009 年以來由于全球鈦精礦廠家的報(bào)價(jià)持續(xù)提高，同時(shí)保持較 低庫存，市場(chǎng)供應(yīng)較為緊張；同時(shí)，生產(chǎn)鈦白粉的輔料硫酸的價(jià)格也在不斷上漲。因 此，鈦白粉的生產(chǎn)成本大大增加，促使鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)提高鈦白

5、粉的售價(jià)。二是受國(guó)際金融危機(jī)影響。全球鈦白粉主要產(chǎn)地美國(guó)、歐洲等地的一些鈦白粉生 產(chǎn)商由于經(jīng)營(yíng)成本和環(huán)境等問題永久關(guān)閉了部分產(chǎn)能，導(dǎo)致全球鈦白粉產(chǎn)能減少。自 2000 年開始，我國(guó)鈦白粉市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，鈦白粉產(chǎn)量也以平均每年15%的速度遞增， 2018 年，我國(guó)鈦白粉總產(chǎn)量超過 181 萬噸，同比增長(zhǎng) 22.9%。其中，共有 3 個(gè)企業(yè) 的產(chǎn)量超過 10 萬噸，它們分別是山東東佳、河南佰利聯(lián)和龍蟒鈦業(yè)，三家產(chǎn)量之和為 43.1 萬噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的 23.8%，占全國(guó)金紅石型產(chǎn)品的 32.6%。從價(jià)格方面來看，國(guó)內(nèi)金紅石型鈦白粉價(jià)格2007年-2008 表現(xiàn)平穩(wěn)； 2008 年后期開始大幅回

6、落， 2018 年以來開始則全面回升，上升趨勢(shì)明顯。進(jìn)入 2018 年來，在上半年由于原材料價(jià)格上調(diào)，杜邦亞太地區(qū)調(diào)價(jià)刺激，加之國(guó)內(nèi)出 現(xiàn)短時(shí)間供不應(yīng)求的局面，使鈦白粉整體價(jià)格逐漸加速攀升，到達(dá) 4 月金紅石型鈦白粉價(jià) 格已突破 20000 元/ 噸大關(guān)。進(jìn)入 5、6 月，冷清的交投市場(chǎng)，使得行企業(yè)價(jià)格下降，硫酸 法金紅石型鈦白粉整體降價(jià)幅度達(dá)36.36%。 2018 年末，降價(jià)潮拉動(dòng)走貨后，臨近年終歲尾，全國(guó)部分生產(chǎn)商庫存較低，提交穩(wěn)倉，下游市場(chǎng)并不理想的情況下價(jià)格逆勢(shì)回調(diào)。從需求方面來看，目前鈦白粉主要應(yīng)用于涂料、塑料、醫(yī)藥、食品、油墨、紙張、化纖和日化等行業(yè)。這些下游市場(chǎng)近年來發(fā)展十分迅

7、速，尤其是涂料行業(yè)， 2009 年我國(guó)涂料總產(chǎn)量為 755.44 萬噸； 2018 年我國(guó)涂料總產(chǎn)量已達(dá) 966.63 萬噸，同比增長(zhǎng) 22.8%。 2018 年 1 11 月，全國(guó)涂料累計(jì)產(chǎn)量超過 975 萬噸，同比增長(zhǎng) 16.5%。而建筑涂料越來越成為 涂料產(chǎn)量中主要構(gòu)成。下游行業(yè)的快速發(fā)展使鈦白粉的需求量不斷上升，從而促進(jìn)了國(guó)內(nèi)鈦白粉價(jià)格的上 漲。由于全球鈦白粉消費(fèi)量60%用于涂料行業(yè)，預(yù)計(jì)未來幾年隨著涂料等下游行業(yè)的快速發(fā)展，全球鈦白粉的需求將以年均3-4%的速度增長(zhǎng)。6 / 102018 年 5 月首次出現(xiàn)貿(mào)易由于歐美市場(chǎng)的供應(yīng)緊缺，中國(guó)鈦白粉出口呈快速增長(zhǎng)并于 順差。此外，中國(guó)也已

8、成為世界最大的鈦白粉消費(fèi)國(guó)， 2018 年，中國(guó)鈦白粉表觀消費(fèi)量超過 140 萬噸。據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)消息，我國(guó)鈦白粉的產(chǎn)量及消費(fèi)量約占全球的1/4 。預(yù)計(jì)“十二五”期間，受宏觀經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)，全球消費(fèi)量年均增長(zhǎng)5%左右，我國(guó)消費(fèi)量年均增長(zhǎng) 10%左右。 2018 年全球消費(fèi)量可達(dá) 700-720 萬噸，我國(guó)消費(fèi)量將達(dá)到 220-240 萬噸。以上數(shù)據(jù)表明，在國(guó)家進(jìn)出口政策未有變動(dòng)的形勢(shì)下，依據(jù)鈦白行業(yè)當(dāng)前 的實(shí)際情況和進(jìn)出口量發(fā)展趨勢(shì)， 2018 年， 2018 年，全國(guó)鈦白粉進(jìn)口總量 20 萬噸，較上 一年減少了 6.9 萬噸，增長(zhǎng)率為 -25.65% ；鈦白粉出口總量為 38 萬

9、噸，較上一年增加了 11.4 萬噸，增長(zhǎng)率為 42.86%。凈出口量達(dá) 18 萬噸。這一數(shù)據(jù)表明，國(guó)產(chǎn)鈦白粉的質(zhì)量有 所提高，能滿足國(guó)內(nèi)大部分下游產(chǎn)品的需求，在替代一部分進(jìn)口產(chǎn)品的同時(shí)，也增加了出 口量。4、鈦白粉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況目前，全球鈦白粉總產(chǎn)能約 570 萬噸/ 年，工廠規(guī)模趨于大型化，產(chǎn)能日益向少數(shù)廠商 集中。除中國(guó)外，全球僅有 20 余家鈦白粉生產(chǎn)商，其中前八大生產(chǎn)商的產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能 的 66%，這些大公司作為鈦白粉行業(yè)的主導(dǎo)者，在很大程度上控制著全球鈦白粉的供給、 價(jià)格和發(fā)展。隨著產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張和產(chǎn)品品質(zhì)的提高，中國(guó)企業(yè)的地位日益重要。我國(guó)鈦白粉行業(yè)經(jīng)“十一五”期間的快速增長(zhǎng)，形成

10、多種經(jīng)濟(jì)成分共存、相互競(jìng)爭(zhēng)與 發(fā)展的格局，其顯著變化集中體現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速、集中度不斷提高、規(guī)模不斷提升。我 國(guó)鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)狀況是：1）行業(yè)集中度趨于提高 目前，全國(guó)已形成四川、云南、廣西、山東和江蘇多個(gè)板塊基地。生產(chǎn)企業(yè)由最多時(shí) 100 多家，下降到 2018 年的 51 家 指 5000t/a 及以上生產(chǎn)規(guī)模、能維持正常生產(chǎn)狀態(tài)的全流程 型鈦白粉企業(yè)），涉及總產(chǎn)能 230 萬噸，比 1998 年的 19 萬噸 / 年的產(chǎn)能增長(zhǎng) 12 倍，全國(guó) 總產(chǎn)量 147 萬噸，國(guó)內(nèi)前十名企業(yè)總產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的45.8%。 2018 年全國(guó)前十名產(chǎn)量85.64 萬噸，占全國(guó)總產(chǎn)量 47

11、.3%。2004 年 -2018 年國(guó)內(nèi)前十名鈦白粉廠商產(chǎn)量情況如下表 所示。國(guó)際上鈦白粉單條生產(chǎn)線的經(jīng)濟(jì)規(guī)模為 4-5 萬噸，低于此規(guī)模時(shí)很可能由于單位產(chǎn)能 建設(shè)成本高、資源利用率和人均生產(chǎn)率低、難以進(jìn)行綜合環(huán)保配套等原導(dǎo)致生產(chǎn)成本過高 而處于劣勢(shì)地位。國(guó)內(nèi)部分大型廠商的單線產(chǎn)能已達(dá)到 4-5 萬噸的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，在競(jìng)爭(zhēng)過程 中建立了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，得了超過行業(yè)平均水平的發(fā)展速度，行業(yè)集中度不斷提高。 2）外商加大投資力度隨著我國(guó)鈦白市場(chǎng)需求的大幅增長(zhǎng)，國(guó)外廠商紛紛對(duì)我國(guó)直接投資。如： 2004 年日本 鈦工業(yè)等日資企業(yè)與山東東佳集團(tuán)合資； 2005 年杜邦公司與山東省簽約；計(jì)劃在東營(yíng)獨(dú)資 建設(shè) 20

12、 萬噸 /年氯化法鈦白粉生產(chǎn)裝置； 2006 年初捷克艾可富收購安徽鑫達(dá)鈦業(yè)有限責(zé)任 公司股權(quán)等。外商的直接投資不僅加劇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度，同時(shí)也對(duì)國(guó)內(nèi)鈦白行業(yè)的未來 發(fā)展產(chǎn)生較大影響。3）加大節(jié)能減排投入 我國(guó)主要以硫酸法制作鈦白粉，硫酸法的工藝特點(diǎn)是生產(chǎn)流程長(zhǎng)、“三廢”排放量 大，處理成本高。隨國(guó)家環(huán)保要求的逐年提高，鈦白行業(yè)在環(huán)保和清潔化生產(chǎn)方面取得明 顯成效，包括發(fā)行人在內(nèi)的多家企業(yè)通過 ISO14000 環(huán)境管理體系認(rèn)證。環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán) 格提高了鈦白粉行業(yè)的進(jìn)入門檻，部分中小企業(yè)可能因此被淘汰出局，從而有利于抑制行 業(yè)產(chǎn)能過快擴(kuò)張，加快淘汰落后產(chǎn)能，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和清潔生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用。

13、5、鈦白粉行業(yè)政策 在行業(yè)管理體制方面，鈦白粉行業(yè)屬于化工行業(yè)中的精細(xì)化工業(yè)，沒有準(zhǔn)入限制。國(guó) 家發(fā)展與改革委員會(huì)制定指導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)政策；國(guó)家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心是鈦 白粉行業(yè)的行業(yè)組織，職能是：為鈦白企業(yè)提供信息、技術(shù)和咨詢服務(wù)，為行業(yè)和相關(guān)企 業(yè)的會(huì)員單位提供發(fā)展的指導(dǎo)性意見和建議，維護(hù)行業(yè)和會(huì)員單位的合法權(quán)益，為有關(guān)政 府部門提供決策依據(jù)等。硫酸屬于危險(xiǎn)化學(xué)品，生產(chǎn)硫酸需要取得質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫部門頒發(fā)的全國(guó)工業(yè)產(chǎn) 品生產(chǎn)許可證及安全生產(chǎn)監(jiān)督部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證；經(jīng)營(yíng)銷售硫酸需要取得 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門頒發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證。中國(guó)硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)主要承擔(dān)行 業(yè)指導(dǎo)、信息咨詢、參與制定、修訂國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等職能。在產(chǎn)業(yè)政策方面，根據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 2018 年本），氯化法鈦白粉生產(chǎn) 屬于鼓勵(lì)類工程，新建硫酸法鈦白粉生產(chǎn)屬于限制類工程。龍蟒集團(tuán)雖然以硫酸法生產(chǎn)