1、2022年4月13日第0頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃(PPT版)2022年4月13日第1頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報外部環(huán)境與內(nèi)部環(huán)境分析部分的創(chuàng)新點：外部環(huán)境與內(nèi)部環(huán)境分析部分的創(chuàng)新點：上下游行業(yè)機會上下游行業(yè)機會的深入分析的深入分析n 在本次戰(zhàn)略報告修訂中，增加了對上游天然氣氣源行業(yè)、上中游長輸管線行業(yè)、京郊和外埠城市天然氣市場及下游應(yīng)用市場的發(fā)展機會進(jìn)行了深入的分析與研究。城市燃?xì)庑袠I(yè)標(biāo)城市燃?xì)庑袠I(yè)標(biāo)桿企業(yè)分析桿企業(yè)分析n 系統(tǒng)地研究了香港中華煤氣、東京瓦斯和法國煤氣三家城市燃?xì)庑袠I(yè)標(biāo)桿企業(yè)的

2、戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展策略，并總結(jié)了對BJRQ的借鑒意義。市場競爭環(huán)境市場競爭環(huán)境分析分析n 從中國城市燃?xì)庑袠I(yè)的競爭態(tài)勢、競爭特點、主要競爭對手的發(fā)展?fàn)顩r和競爭策略等方面全方位的闡述了BJRQ集團(tuán)目前發(fā)展所處的競爭環(huán)境。資源能力總結(jié)資源能力總結(jié)n 系統(tǒng)地評價了BJRQ集團(tuán)目前資源與能力的優(yōu)劣勢，以及集團(tuán)在內(nèi)部管理上先進(jìn)方面與薄弱環(huán)節(jié)。與與2006年年10月版的月版的BJRQ集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略相比有如下提升：相比有如下提升：版權(quán)所有，不得翻印2022年4月13日第2頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報世界范圍內(nèi)的能源消費結(jié)構(gòu)中，天然氣占的比重快速增長，我國天

3、然氣世界范圍內(nèi)的能源消費結(jié)構(gòu)中，天然氣占的比重快速增長，我國天然氣的消耗比重與國際相比還的消耗比重與國際相比還 比較低，具有很大的發(fā)展?jié)摿Ρ容^低，具有很大的發(fā)展?jié)摿Π鏅?quán)所有，不得翻印中國和世界主要能源消耗比重對比中國和世界主要能源消耗比重對比n 天然氣在全球能源消費結(jié)構(gòu)中的比重不斷上升：從1966年的17%上升到目前的27.2%n 預(yù)計今后全球天然氣消費年增長率約為2.5%， 10年后將超過石油躍居能源消費的首位n 2006年我國天然氣消費量僅占全世界天然氣消費總量的1.9%；比較而言，我國天然氣消費水平很低，增長潛力巨大2022年4月13日第3頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有

4、限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報近幾年，中國天然氣的消費量持續(xù)增長，產(chǎn)銷的缺口逐步增大，未來中近幾年，中國天然氣的消費量持續(xù)增長，產(chǎn)銷的缺口逐步增大，未來中國將進(jìn)入天然氣供給相對緊缺的時代國將進(jìn)入天然氣供給相對緊缺的時代版權(quán)所有，不得翻印我國天然氣產(chǎn)銷量增長情況對比我國天然氣產(chǎn)銷量增長情況對比單位：億立方米n 國內(nèi)天然氣市場目前需求強勁。預(yù)計“十一五”期間天然氣消費增速為15%20%n 預(yù)計2008年天然氣產(chǎn)量與消耗量之間將開始出現(xiàn)缺口，且缺口逐年增加n 未來我國天然氣消費結(jié)構(gòu)會逐步合理，民用和發(fā)電兩領(lǐng)域的消費量大幅增加n 國內(nèi)城市燃?xì)馐袌龈窬忠蕴烊粴夥蓊~的快速上升和向中小城市深化為主要特征2022

5、年4月13日第4頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報天然氣產(chǎn)業(yè)價值鏈及投資機會分析天然氣產(chǎn)業(yè)價值鏈及投資機會分析版權(quán)所有，不得翻印上游氣源開采產(chǎn)業(yè)上游氣源開采產(chǎn)業(yè) 上中游長輸管線產(chǎn)業(yè)上中游長輸管線產(chǎn)業(yè) 中游城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)中游城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè) 下游燃?xì)鈶?yīng)用產(chǎn)業(yè)下游燃?xì)鈶?yīng)用產(chǎn)業(yè)n 天然氣的開采基本由中石油、中石化、中海油三家壟斷，進(jìn)入只能靠與它們合作的方式n 隨著產(chǎn)銷缺口的增大，要通過進(jìn)口國際氣源才能滿足國內(nèi)需求，應(yīng)重點關(guān)注進(jìn)口LNG領(lǐng)域的投資機會n 煤制天然氣等人工合成天然氣技術(shù)提供了獲取天然氣氣源的另一條途徑，BJRQ已有很好的嘗試n 國內(nèi)天然氣主要干線管道都被

6、中石油、中石化控制，其它企業(yè)進(jìn)入的可能性非常小n 城市燃?xì)馄髽I(yè)只能在支線網(wǎng)絡(luò)上和省內(nèi)長輸上尋找投資機會，并作為向上中游擴展業(yè)務(wù)的增長點n 國家下一步重點扶植的將是東北地區(qū)和西南地區(qū)的管網(wǎng)建設(shè)，在華北、長三角以及兩廣地區(qū)的支線建設(shè)也很活躍n 天然氣將逐步取代人工煤氣和LPG，成為城市居民生活的主要燃料n 城市燃?xì)怏w現(xiàn)出明顯的向中小城市快速發(fā)展的趨勢n 市政公共事業(yè)市場的開放、民營資本進(jìn)入城市燃?xì)馐袌龅燃觿×顺鞘腥細(xì)庑袠I(yè)的競爭n下游應(yīng)用市場的發(fā)展能有效拉動上游的投入，為企業(yè)帶來更高的收益n 下游應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋范圍大。包括居民消費、燃?xì)馄嚒⒐I(yè)用氣、提供能源解決方案等n 多聯(lián)供將是未來燃?xì)馄髽I(yè)發(fā)展的

7、一個重要方向，可以由一個單純的能源運營商發(fā)展成一個綜合能源服務(wù)商。2022年4月13日第5頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報通過系統(tǒng)地總結(jié)，燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展驅(qū)動因素表現(xiàn)在以下三個方面：通過系統(tǒng)地總結(jié)，燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展驅(qū)動因素表現(xiàn)在以下三個方面：版權(quán)所有，不得翻印政政 策策n 政策是影響燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展的第一關(guān)鍵驅(qū)動因素。天然氣的整個產(chǎn)業(yè)鏈都在國家政策的牢牢掌控中，而且在產(chǎn)業(yè)鏈的每個環(huán)節(jié)都形成了很高的政策壁壘。n 所以，BJRQ要提高對政策變動帶來的市場機會的敏感性，并在國家大的政策框架下積極爭取地方性政策的支持。需需 求求n 市場需求是拉動一個行業(yè)發(fā)展的根本源動

8、力，燃?xì)庑枨笤谖磥韼啄瓿士焖僭鲩L態(tài)勢，尤其是二三線城市表現(xiàn)出巨大的需求潛力，未來幾年天然氣供需缺口為進(jìn)入上游氣源領(lǐng)域提供了機會。n 需求因素影響燃?xì)馄髽I(yè)向外擴張的目標(biāo)城市選擇，影響省內(nèi)干線和支線管網(wǎng)的建設(shè)，應(yīng)用市場的需求增長影響著天然氣行業(yè)的消費結(jié)構(gòu)以及向下游領(lǐng)域的延伸。設(shè)設(shè) 備備n 長輸管線的建設(shè)是推動周遍區(qū)域城市天然氣發(fā)展的關(guān)鍵因素。西氣東輸、海氣登陸、進(jìn)口LNG及俄氣南下等都帶動了沿線燃?xì)馐袌龅陌l(fā)展。n 隨著第二條西氣東輸管線的建設(shè)，沿線多個城市將成為特許經(jīng)營權(quán)爭奪的焦點。2022年4月13日第6頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報城市燃?xì)庑袠I(yè)競爭特

9、點分析城市燃?xì)庑袠I(yè)競爭特點分析新進(jìn)入者新進(jìn)入者 強強行業(yè)內(nèi)競爭行業(yè)內(nèi)競爭 越來越激烈越來越激烈替代威脅替代威脅 低低 城市燃?xì)庑袠I(yè)的上游由中石油、中石化等大型企業(yè)壟斷控制，供應(yīng)商議價能力非常強 天然氣作為一種新興的、清潔能源，發(fā)展空間巨大，對其它能源的替代性很強 民營燃?xì)饧瘓F(tuán)、海外企業(yè)、上游石油化工巨頭等新進(jìn)入者，憑著資本、能源等優(yōu)勢，對城市燃?xì)庑袠I(yè)形成了強有力的競爭 行業(yè)內(nèi)地方性國有企業(yè)之間的競爭威脅比較弱的，但新進(jìn)入的民營、外資等企業(yè)，經(jīng)營機制靈活，市場開拓能力強，給原有燃?xì)馄髽I(yè)帶來巨大沖擊 由于國內(nèi)目前的天然氣價格形成機制使下游消費者的議價能力相對較弱客戶力量客戶力量 弱弱供應(yīng)商供應(yīng)商

10、強強n 基于資源的競爭：基于資源的競爭：城市燃?xì)獠煌谄渌焖傧M品，一旦企業(yè)擁有了某個城市的燃?xì)饨?jīng)營權(quán)，或者上游氣源和管線的資源，就意味著不易被取代的，長期穩(wěn)定的收益，也就是具有一定的區(qū)域壟斷性。n 基于服務(wù)的競爭：基于服務(wù)的競爭：企業(yè)為了贏得客戶，獲得更多的收益，會努力提供一些增值服務(wù)，并不斷拓展服務(wù)領(lǐng)域，這將無形中拓展了自己的市場，提高了原有固定資產(chǎn)的利用率。 競爭特點分析競爭特點分析版權(quán)所有，不得翻印2022年4月13日第7頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報競爭對手的主要競爭策略分析競爭對手的主要競爭策略分析充分利用社會資源充分利用社會資源n 掌

11、握政府等社會關(guān)系資源是燃?xì)馄髽I(yè)獲得競爭力的關(guān)鍵因素n 中國燃?xì)獾绕髽I(yè)充分利用上市公司身份、政府關(guān)系等資源來增強競爭力n BJRQ在建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系方面還有待加強清晰的市場定位和有清晰的市場定位和有效的市場策略效的市場策略n 新興燃?xì)馄髽I(yè)在市場開拓的過程中大多具有清晰的市場定位，多選擇主干線周邊或有潛力的二級城市n 采取恰當(dāng)、有效的市場策略：如新奧燃?xì)馔ㄟ^擴張規(guī)模的收縮和既有項目的深耕細(xì)作來增加市場占有率 通過資本運作進(jìn)行產(chǎn)通過資本運作進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸業(yè)鏈延伸n 受國家政策限制，目前燃?xì)馄髽I(yè)進(jìn)入上游領(lǐng)域的可行方式是采取資本運作和兼并收購n 中國燃?xì)狻⑷A潤燃?xì)獾榷际峭ㄟ^一系列的資本運作手段擴展實

12、力通過品牌和服務(wù)增強通過品牌和服務(wù)增強差異化差異化n 城市燃?xì)庑袠I(yè)的差異化主要體現(xiàn)在品牌和服務(wù)方面，這也成為未來燃?xì)馄髽I(yè)競爭力的重要來源n 中國燃?xì)夥浅Ｗ⒅仄放浦群兔雷u度的建設(shè)；中國華油集團(tuán)通過將服務(wù)推向縱深，增強收益能力版權(quán)所有，不得翻印2022年4月13日第8頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報標(biāo)桿企業(yè)的先進(jìn)發(fā)展經(jīng)驗值得借鑒標(biāo)桿企業(yè)的先進(jìn)發(fā)展經(jīng)驗值得借鑒版權(quán)所有，不得翻印n 區(qū)域擴張戰(zhàn)略區(qū)域擴張戰(zhàn)略：中華煤氣在深入挖掘香港用氣市場的同時，積極進(jìn)軍中國內(nèi)地市場，大力發(fā)展中游基建項目和下游燃?xì)鈽I(yè)務(wù)n 多業(yè)務(wù)有效協(xié)同多業(yè)務(wù)有效協(xié)同：在以燃?xì)怃N售、燃?xì)鉅t具

13、銷售及服務(wù)為核心業(yè)務(wù)的同時，積極發(fā)展多元化環(huán)保業(yè)務(wù)和給排水業(yè)務(wù)n 注重客戶服務(wù)和管理注重客戶服務(wù)和管理：成立客戶服務(wù)關(guān)注小組，定期探訪客戶，建立與客戶溝通的有效渠道，不斷改進(jìn)客戶服務(wù)中中 華華 煤煤 氣氣n “首都圈戰(zhàn)略首都圈戰(zhàn)略”：以 “一都四縣”為中心，向關(guān)東地區(qū)，東京方圓200公里左右的周圍進(jìn)行區(qū)域擴張 n 相關(guān)多元化業(yè)務(wù)戰(zhàn)略相關(guān)多元化業(yè)務(wù)戰(zhàn)略：發(fā)展以多能源戰(zhàn)略，除了天然氣業(yè)務(wù)，還積極發(fā)展氣田項目與航運、冷熱電三聯(lián)供、電力業(yè)務(wù)等n 組織結(jié)構(gòu)變革，提高競爭力組織結(jié)構(gòu)變革，提高競爭力：2004年開始實施戰(zhàn)略事業(yè)單元制度（SBU），將集團(tuán)、分公司以及戰(zhàn)略伙伴連在一起，鞏固了“東京瓦斯”這個品牌

14、的發(fā)展東東 京京 瓦瓦 斯斯n 多元化的戰(zhàn)略布局多元化的戰(zhàn)略布局：將天然氣和電力產(chǎn)品結(jié)合起來開發(fā)，致力于為客戶提供有競爭力的、環(huán)保能源n “能源合一、服務(wù)合一能源合一、服務(wù)合一”的發(fā)展的發(fā)展道路道路：重視能源合一，提高能源利用效率，提供多元化產(chǎn)品，延長企業(yè)價值鏈n 大力實施市場營銷、品牌戰(zhàn)略大力實施市場營銷、品牌戰(zhàn)略：法國燃?xì)庠谥髌放葡箩槍Σ煌目蛻艚⒘怂膫€子品牌，通過客戶細(xì)分、個性化服務(wù)加大市場營銷力度；同時注重大客戶管理法法 國國 燃燃 氣氣2022年4月13日第9頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報城市燃?xì)馄髽I(yè)的成功關(guān)鍵要素總結(jié)城市燃?xì)馄髽I(yè)的成功關(guān)

15、鍵要素總結(jié)版權(quán)所有，不得翻印政府公關(guān)能力政府公關(guān)能力n 政府公關(guān)能力的強弱決定了企業(yè)能否順利地進(jìn)入外埠城市燃?xì)馐袌觥ＵP(guān)實際是一種營銷策略的展示，要本著互惠互利的原則與地方政府談判；以長遠(yuǎn)的眼光來進(jìn)行政府公關(guān)市場反應(yīng)速度市場反應(yīng)速度n 中國城市燃?xì)馄髽I(yè)是在高度政府管制的市場中發(fā)展起來的，而政府管制逐步放開，引入市場機制是大勢所趨，要在放開管制的過程中抓住市場機會，需要企業(yè)具有高度的政策和市場前瞻性，以及快速的市場反應(yīng)速度資源整合能力資源整合能力n 要充分利用各方資源在市場開拓中形成競爭合力，并與上游資源掌握方建立深入的、多層次的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。在開拓外埠燃?xì)馐袌龅倪^程要將多年積累的燃?xì)膺\

16、營管理等經(jīng)驗復(fù)制到其它項目中綜合服務(wù)水平綜合服務(wù)水平n 積極開拓下游服務(wù)領(lǐng)域市場，形成新的多元化的能源服務(wù)商品牌。企業(yè)還要充分發(fā)掘客戶需求潛力，將服務(wù)向縱深化發(fā)展，提升綜合服務(wù)水平，才能持續(xù)獲得高收益資本運作能力資本運作能力n 城市燃?xì)馄髽I(yè)要向上游延伸產(chǎn)業(yè)鏈，目前比較可行的方式是通過資本運作占有股權(quán)，進(jìn)而占領(lǐng)資源和市場，這就需要企業(yè)具有比較強的資本運作能力2022年4月13日第10頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報BJRQ具有的資源優(yōu)勢具有的資源優(yōu)勢人力資源方面人力資源方面：擁有一支專業(yè)精通、業(yè)務(wù)熟悉、經(jīng)驗豐富的員工隊伍和一個強有力的領(lǐng)導(dǎo)班子，人員聘用和

17、培訓(xùn)管理也走在同類企業(yè)前列，形成了一套比較完整的運行體系1資產(chǎn)資源方面資產(chǎn)資源方面：在北京城區(qū)擁有龐大的管網(wǎng)設(shè)備和亞洲最先進(jìn)的燃?xì)庵笓]調(diào)度中心，實質(zhì)性地?fù)碛辛吮本┏菂^(qū)天然氣建設(shè)和經(jīng)營的壟斷權(quán)；品牌知名度和品牌美譽度也很高2社會關(guān)系與客戶資源方面社會關(guān)系與客戶資源方面：BJRQ具有天然的北京市政府資源優(yōu)勢和首都資源優(yōu)勢，在發(fā)展中也擁有了一些戰(zhàn)略伙伴資源。同時，牢牢抓住了北京市場，擁有一批長期穩(wěn)定的客戶3企業(yè)文化資源方面企業(yè)文化資源方面： 形成了以“氣融萬物、惠澤萬家”為核心的企業(yè)文化理念體系，員工的主人翁精神和社會責(zé)任感比較強4版權(quán)所有，不得翻印2022年4月13日第11頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公

18、司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報BJRQ需要繼續(xù)加強完善的資源需要繼續(xù)加強完善的資源人力資源方面人力資源方面：集團(tuán)公司人力資源管理呈現(xiàn)多樣性和過渡性的特點，在高端人才引進(jìn)和激勵機制方面稍遜；缺少科學(xué)的人力資源規(guī)劃，不能為戰(zhàn)略規(guī)劃的順利實施提供可靠的人力資源保障1資產(chǎn)資源方面資產(chǎn)資源方面：缺乏對各方資源的有效整合能力，缺乏對品牌與商譽的系統(tǒng)規(guī)劃，企業(yè)的資質(zhì)能力還有待于進(jìn)一步提高2社會關(guān)系與客戶資源方面社會關(guān)系與客戶資源方面：對政府資源的利用還不充分，政府關(guān)系的公關(guān)能力還有待提升；與中石油等合作伙伴的合作程度還比較淺，合作形式比較單一；缺乏對客戶分級分類關(guān)系的科學(xué)體系3企業(yè)文化資

19、源方面企業(yè)文化資源方面： 企業(yè)文化建設(shè)更多地停留在口號、文字和形式上，企業(yè)文化貫徹還需要創(chuàng)新更為有效的途徑4版權(quán)所有，不得翻印2022年4月13日第12頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報BJRQ具有的能力優(yōu)勢具有的能力優(yōu)勢融資能力方面融資能力方面：母公司北京控股集團(tuán)有限公司是香港聯(lián)交所的上市公司，為BJRQ提供了一個良好的融資平臺1科研技術(shù)能力方面科研技術(shù)能力方面：技術(shù)研發(fā)能力處于行業(yè)前列，擁有比較完善的技術(shù)研發(fā)體系，以及一支強大的專家技術(shù)隊伍；在燃?xì)庑袠I(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂等方面具有一定的話語權(quán)2燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)與運營管理能力方面燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)與運營管理能力方面：擁有

20、強大的規(guī)劃設(shè)計能力、豐富的燃?xì)馐袌鲞\營管理經(jīng)驗3市場營銷能力方面市場營銷能力方面：建立了一套比較成熟的用戶發(fā)展工作管理體系；形成了一整套行之有效的安全供氣保障體系、服務(wù)質(zhì)量保證體系4內(nèi)部管理能力方面內(nèi)部管理能力方面：近年來，BJRQ不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)、決策制度和決策程序，注重管理體制改革和體制創(chuàng)新；管理能力處于同行業(yè)前列5版權(quán)所有，不得翻印2022年4月13日第13頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報BJRQ需要加強完善的能力需要加強完善的能力融資能力方面融資能力方面：在如何有效利用北京控股的融資平臺提升融資能力上還做的不到位；欠缺投資管理及資本運作經(jīng)驗

21、1科研技術(shù)能力方面科研技術(shù)能力方面：集團(tuán)整個的科研組織體系需要進(jìn)一步完善，技術(shù)管理在體制上需要創(chuàng)新，基層技術(shù)應(yīng)用方面做的還不到位2市場營銷能力方面市場營銷能力方面：與競爭對手相比，BJRQ的市場靈敏度和把握市場時機的能力偏弱；開拓燃?xì)饨K端市場和外地市場的能力有待提高3內(nèi)部管理能力方面內(nèi)部管理能力方面：經(jīng)營理念和經(jīng)營方式還處于轉(zhuǎn)型階段，與競爭對手相比，在資本結(jié)構(gòu)、經(jīng)營理念、市場敏感度以及管理模式上都有一定的差距4版權(quán)所有，不得翻印2022年4月13日第14頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報 目目 錄錄一、內(nèi)外部環(huán)境分析一、內(nèi)外部環(huán)境分析二、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃二、

22、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃三、戰(zhàn)略支撐體系三、戰(zhàn)略支撐體系2022年4月13日第15頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報戰(zhàn)略規(guī)劃部分的創(chuàng)新點：戰(zhàn)略規(guī)劃部分的創(chuàng)新點：對愿景、使命、對愿景、使命、定位系統(tǒng)的闡述定位系統(tǒng)的闡述n 在本次戰(zhàn)略報告修訂中，系統(tǒng)地闡述了BJRQ的愿景、使命和企業(yè)定位，豐富了企業(yè)文化中的戰(zhàn)略體系。制定了業(yè)務(wù)發(fā)展制定了業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃n 制定了BJRQ未來幾年的業(yè)務(wù)組合，積極不同種類業(yè)務(wù)的發(fā)展原則，為集團(tuán)的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和競爭策略指明了方向。n 制定了每個業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，對重點市場和發(fā)展策略進(jìn)行了詳細(xì)的分析說明。完善了企業(yè)發(fā)展完善了企業(yè)發(fā)展規(guī)

23、劃規(guī)劃n 根據(jù)BJRQ企業(yè)內(nèi)、外部環(huán)境的變化，重新修訂了企業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想與基本原則，系統(tǒng)說明了企業(yè)未來的戰(zhàn)略發(fā)展方向。總結(jié)重大總結(jié)重大戰(zhàn)略舉措戰(zhàn)略舉措n 為了保證BJRQ集團(tuán)更好地實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，結(jié)合集團(tuán)目前在資源和能力，制定了未來五年集團(tuán)要采取的重大戰(zhàn)略舉措。與與2006年年10月版的月版的BJRQ集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略相比有如下提升：相比有如下提升：版權(quán)所有，不得翻印2022年4月13日第16頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報BJRQ集團(tuán)企業(yè)愿景、使命的闡述集團(tuán)企業(yè)愿景、使命的闡述愿景：愿景：“ 成為世界一流的清潔能源運營商成為世界一流的清潔能源運

24、營商”n 世界一流：世界一流：是企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，北燃集團(tuán)要在管理、規(guī)模、文化、效益、人才、技術(shù)、安全、服務(wù)等方面達(dá)到國際先進(jìn)水平n 清潔能源：清潔能源：詮釋了企業(yè)的經(jīng)營范圍，BJRQ將積極推進(jìn)清潔能源的應(yīng)用和發(fā)展n 運營商：運營商：是BJRQ的盈利模式，集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域是清潔能源價值鏈中的生產(chǎn)/采購、傳輸、配送、營銷、服務(wù)等環(huán)節(jié)愿景愿景n 為國家和社會促進(jìn)城市燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展n為客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)n為股東實現(xiàn)持久的最大回報n為員工創(chuàng)造實現(xiàn)個人價值的平臺使命使命使命：使命：“ 服務(wù)社會、造福民生服務(wù)社會、造福民生”BJRQ版權(quán)所有，不得翻印2022年4月13日第17頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公

25、司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報BJRQ集團(tuán)未來的企業(yè)定位集團(tuán)未來的企業(yè)定位n BJRQ未來要將其經(jīng)營領(lǐng)域從單一的燃?xì)庑袠I(yè)進(jìn)一步擴展為具有廣闊發(fā)展前景的清潔能源行業(yè)。n 隨著市場化經(jīng)濟(jì)體制的建立和民營企業(yè)進(jìn)入燃?xì)忸I(lǐng)域，BJRQ企業(yè)的龍頭地位受到挑戰(zhàn)。未來要經(jīng)過一系列調(diào)整和提升，重新確立BJRQ在中國清潔能源運營商中的領(lǐng)先地位。行業(yè)定位行業(yè)定位n 通過縱向一體化進(jìn)入與燃?xì)庀嚓P(guān)的各個業(yè)務(wù)領(lǐng)域，業(yè)務(wù)范圍將涵蓋整個天然氣產(chǎn)業(yè)鏈，通過掌控上游資源提升企業(yè)競爭力。n 堅持把北京城區(qū)和郊區(qū)作為發(fā)展重點的同時，要努力在全國其他城市進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，最終形成一個全國性的、涉及上下游產(chǎn)業(yè)鏈的、運營及

26、服務(wù)方案提供企業(yè)。業(yè)務(wù)定位業(yè)務(wù)定位n BJRQ集團(tuán)未來要本著 “小總部、大公司”的組織發(fā)展方向，逐步把集團(tuán)總部打造成一個戰(zhàn)略決策中心、資本運作中心、品牌管理中心、財務(wù)控制中心、人才開發(fā)中心和市場拓展中心六大中心。n 根據(jù)不同業(yè)務(wù)分、子公司在集團(tuán)中定位及股份的不同以及外埠燃?xì)夤镜膶嶋H情況，建立起科學(xué)的集團(tuán)化管控模式。組織定位組織定位BJRQ未來的企業(yè)定位是：未來的企業(yè)定位是：“具有世界影響力的一體化清潔能源解決方案提供者具有世界影響力的一體化清潔能源解決方案提供者”版權(quán)所有，不得翻印2022年4月13日第18頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報BJRQ集團(tuán)

27、未來十年總體戰(zhàn)略規(guī)劃集團(tuán)未來十年總體戰(zhàn)略規(guī)劃 指導(dǎo)思想指導(dǎo)思想n 未來十年，BJRQ集團(tuán)將以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以業(yè)務(wù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新為動力，以持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以業(yè)務(wù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新為動力，以持續(xù)提升能力和效益為目標(biāo)，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營和資本運營為手段，做精、做強、做大主營業(yè)續(xù)提升能力和效益為目標(biāo)，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營和資本運營為手段，做精、做強、做大主營業(yè)務(wù)，實現(xiàn)各產(chǎn)業(yè)的跨越式增長務(wù)，實現(xiàn)各產(chǎn)業(yè)的跨越式增長。n 建立適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)體制、集團(tuán)化發(fā)展的經(jīng)營方式和管控模式，形成市場化的經(jīng)營機制和發(fā)展模式。確保集團(tuán)資產(chǎn)保值增值，確保投資者的利益，實現(xiàn)企業(yè)價值和社會效益最大化，充分體現(xiàn)BJRQ集團(tuán)在首都經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的骨

28、干作用。提升集團(tuán)在全國乃至世界燃?xì)忸I(lǐng)域的控制力、貢獻(xiàn)力和影響力，發(fā)揮BJRQ在國內(nèi)清潔能源和公用事業(yè)領(lǐng)域排頭兵作用。 基本原則基本原則n BJRQ集團(tuán)跨越式增長型戰(zhàn)略跨越式增長型戰(zhàn)略的基本原則可以概括為“圍繞一個中心，突出兩個重點，圍繞一個中心，突出兩個重點，把握三個導(dǎo)向，協(xié)調(diào)四個關(guān)系把握三個導(dǎo)向，協(xié)調(diào)四個關(guān)系”。n “一個中心”就是以提升綜合競爭力為中心；“兩個重點”就是掌控資源和加強服務(wù)；“三個導(dǎo)向”就是市場化、一體化、相關(guān)多元化；四個關(guān)系就是鞏固發(fā)展與對外擴張的關(guān)系、業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險控制的關(guān)系、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本運作的關(guān)系、經(jīng)濟(jì)利益與社會責(zé)任的關(guān)系版權(quán)所有，不得翻印2022年4月13日第19頁

29、BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報BJRQ集團(tuán)的戰(zhàn)略發(fā)展方向集團(tuán)的戰(zhàn)略發(fā)展方向?qū)Ｗ⑷細(xì)猓舷卵由欤涣⒆惚本瑑?nèi)外并舉專注燃?xì)猓舷卵由欤涣⒆惚本瑑?nèi)外并舉戰(zhàn)略發(fā)展方向戰(zhàn)略發(fā)展方向戰(zhàn)略發(fā)展宗旨戰(zhàn)略發(fā)展宗旨深化城區(qū)用氣，加快郊區(qū)覆蓋；參與上游投深化城區(qū)用氣，加快郊區(qū)覆蓋；參與上游投資，獲取綜合利益；開拓外地市場，增大發(fā)資，獲取綜合利益；開拓外地市場，增大發(fā)展空間；延伸產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，引導(dǎo)用戶消費；強展空間；延伸產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，引導(dǎo)用戶消費；強化輔業(yè)優(yōu)勢，協(xié)同主業(yè)發(fā)展化輔業(yè)優(yōu)勢，協(xié)同主業(yè)發(fā)展版權(quán)所有，不得翻印2022年4月13日第20頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯

30、報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報BJRQ集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略一：專注燃?xì)猓舷卵由旒瘓F(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略一：專注燃?xì)猓舷卵由靚 投資產(chǎn)業(yè)鏈上游有利于BJRQ擴大規(guī)模，強化企業(yè)核心競爭力，因此應(yīng)成為戰(zhàn)略發(fā)展的重中之重n 由于上游領(lǐng)域被高度壟斷，可進(jìn)入的機會相對較少，所以要持續(xù)保持對上游氣源的投資高度關(guān)注度，尋求可靠的合作伙伴，適時加大對沿海LNG、蒙東煤層氣和煤制天然氣的投資力度，通過多種方式進(jìn)入上游氣源環(huán)節(jié)上游氣源延伸戰(zhàn)略上游氣源延伸戰(zhàn)略n 投資長輸管線不僅可以獲取豐富利潤，而且可以在一定程度上掌握氣量分配權(quán)，為外地市場的拓展增加談判的砝碼n 根據(jù)市場機會的開放程度，重點關(guān)注省內(nèi)天然氣長輸網(wǎng)及城際天然氣管線

31、的建設(shè)，適時收購其他運營商的此類資產(chǎn)，開展并加強與國內(nèi)的能源資源擁有方的合作，積極參與地下儲氣庫的建設(shè)上中游管線延伸戰(zhàn)略上中游管線延伸戰(zhàn)略n 下游市場的機會相對比較多，應(yīng)抓住北京市場的資源優(yōu)勢，積極推進(jìn)發(fā)展?jié)摿Φ捻椖縩 根據(jù)以上游拓展為主，下游拓展為輔的方針，開展三聯(lián)供項目和有關(guān)燃?xì)獾墓?jié)能減排技術(shù)及項目。另外，可以充分利用客戶資源適度發(fā)展燃?xì)饩摺㈤y門、計量器具等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，但這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要以獲取利潤和能與主業(yè)協(xié)同為導(dǎo)向。下游應(yīng)用領(lǐng)域延伸戰(zhàn)略下游應(yīng)用領(lǐng)域延伸戰(zhàn)略立足燃?xì)狻⑸舷虏⑴e，向燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)鏈的其他環(huán)節(jié)延伸，適度拓展業(yè)務(wù)范圍，培育潛在的利潤增長點版權(quán)所有，不得翻印2022年4月13日第21頁BJ

32、RQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報BJRQ集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略二：立足北京、內(nèi)外并舉集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略二：立足北京、內(nèi)外并舉n 在未來的幾年中，北京城區(qū)市場增長有放緩的趨勢，但BJRQ集團(tuán)可以使服務(wù)向縱深化發(fā)展，成為BJRQ品牌的培育基地和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的實驗場；n 另一方面，要繼續(xù)加強安全運營管理，承擔(dān)社會責(zé)任，利用北京城區(qū)的業(yè)務(wù)優(yōu)勢和運營管理經(jīng)驗加重與各方合作單位的談判砝碼。北京城區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略北京城區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略n 今后北京市城市建設(shè)的重點將向外圍的新城、新的產(chǎn)業(yè)帶轉(zhuǎn)移，郊區(qū)市場潛力巨大；n BJRQ集團(tuán)進(jìn)入郊區(qū)市場具有氣源、管網(wǎng)、成本價格和運營管理四大優(yōu)勢，在未來的幾年中要集中優(yōu)

33、勢資源向重點城鎮(zhèn)推進(jìn)，由點及面地占領(lǐng)郊區(qū)天然氣市場，把郊區(qū)市場和城區(qū)市場一起納入“首都圈”。北京郊區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略北京郊區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略n 根據(jù)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢，BJRQ集團(tuán)應(yīng)將陜京管道沿線區(qū)域及環(huán)渤海地區(qū)、東北地區(qū)的大中城市作為對外投資重點區(qū)域；n 應(yīng)采取與上游資源類企業(yè)同樣的模式，聯(lián)合收購潛力項目。同時，加強對外地燃?xì)忭椖康倪\營管理，將BJRQ集團(tuán)多年成功的運營經(jīng)驗復(fù)制到新項目上，實現(xiàn)成功整合和資源共享。外埠市場發(fā)展戰(zhàn)略外埠市場發(fā)展戰(zhàn)略立足北京、內(nèi)外并舉，依托在北京地區(qū)優(yōu)勢地位，積極開拓外埠市場版權(quán)所有，不得翻印2022年4月13日第22頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃

34、報告匯報為了在為了在2020年基本實現(xiàn)企業(yè)愿景，年基本實現(xiàn)企業(yè)愿景，BJRQ集團(tuán)要經(jīng)歷三個發(fā)展階段集團(tuán)要經(jīng)歷三個發(fā)展階段 跨越增長期跨越增長期(2010-2015) 轉(zhuǎn)型擴張期轉(zhuǎn)型擴張期(2008-2010) 創(chuàng)新發(fā)展期（創(chuàng)新發(fā)展期（2015-2020）n目標(biāo)定位：目標(biāo)定位：完成BJRQ內(nèi)部管理機制向完全市場化運作的轉(zhuǎn)型，理順集團(tuán)管理模式。積極進(jìn)行對外擴張，基本完成集團(tuán)向外埠城市和京郊地區(qū)的拓展，在產(chǎn)業(yè)鏈延伸方面也取得突破性進(jìn)展。n主要任務(wù)主要任務(wù)：一、完成組織結(jié)構(gòu)調(diào)整；二、加大北京郊區(qū)天然氣建設(shè)，積極向外圍城市拓展；三、高度關(guān)注上游氣源和長輸管線的投資機會；四、牢牢抓住北京市場，適時向下游領(lǐng)

35、域延伸。n目標(biāo)定位：目標(biāo)定位：夯實已有投資項目，加強項目整合與管理，提升項目贏利水平；對上游的投資取得突破性進(jìn)展；積極參與國際化的合作；達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，實現(xiàn)企業(yè)競爭力的全面提升。n 主要任務(wù)主要任務(wù)：一、鞏固集團(tuán)在全國范圍內(nèi)已占有的市場；二、在上、下游領(lǐng)域的投資取得突破性進(jìn)展；三、保持對外埠和京郊地區(qū)空白市場機會的關(guān)注；四、在資本、技術(shù)、市場、資源等領(lǐng)域加強國際合作n 目標(biāo)定位：目標(biāo)定位：建立起國內(nèi)先進(jìn)的、科學(xué)的現(xiàn)代化集團(tuán)企業(yè)管理運行機制；繼續(xù)提高集團(tuán)的贏利能力，成為國內(nèi)領(lǐng)先的一體化能源運營商；具備國際競爭力，基本實現(xiàn)國內(nèi)領(lǐng)先、世界一流的愿景目標(biāo)。n 主要任務(wù)：主要任務(wù)：一、加強企業(yè)管理與創(chuàng)

36、新，形成科學(xué)的現(xiàn)代化集團(tuán)管理模式；二、加強對氣源和長輸管線等資源以及其他優(yōu)質(zhì)新能源的掌控與發(fā)展，形成最優(yōu)的沿產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的贏利點組合；三、圍繞“首都圈”形成全國燃?xì)馐袌龅暮侠聿季郑凰摹⒊蔀橘Y源國際化、市場國際化、資本國際化的跨國企業(yè)版權(quán)所有，不得翻印2022年4月13日第23頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報BJRQ的業(yè)務(wù)組合的業(yè)務(wù)組合n 現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)是北京城區(qū)管道天然氣業(yè)務(wù)，它比較成熟，是集團(tuán)現(xiàn)金流的主要來源，由于市場增長趨緩，未來要保持服務(wù)向縱深化發(fā)展。該業(yè)務(wù)是其他新興業(yè)務(wù)的示范區(qū)和孵化地，為它們的發(fā)展提供資金、品牌和經(jīng)驗的支持。 n 目前來看明星有業(yè)

37、務(wù)市場潛力還比較大，而且BJRQ可以把積累多年的城市燃?xì)膺\營經(jīng)驗直接復(fù)制到這些項目上。要加大對這部分項目的投入，以最快的速度搶占市場，并逐步把明星業(yè)務(wù)培育成現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)，成為集團(tuán)利潤來源的重要補充。n 按照對集團(tuán)發(fā)展的戰(zhàn)略意義分為重點種子業(yè)務(wù)和一般種子業(yè)務(wù)。重點種子業(yè)務(wù)需要高度關(guān)注，一旦有市場機會應(yīng)全力介入，同時重點種子業(yè)務(wù)投資大、時間長，需要集中優(yōu)勢精心培育。一般種子業(yè)務(wù)是集團(tuán)未來發(fā)展的方向，現(xiàn)階段采取選擇優(yōu)勢項目適度介入的策略。 版權(quán)所有，不得翻印2022年4月13日第24頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報BJRQ的業(yè)務(wù)發(fā)展原則的業(yè)務(wù)發(fā)展原則成熟業(yè)務(wù)發(fā)

38、展原則成熟業(yè)務(wù)發(fā)展原則n 對于已經(jīng)發(fā)展比較成熟，并給集團(tuán)帶來穩(wěn)定收益的北京城區(qū)天然氣業(yè)務(wù)，應(yīng)采取維持和逐步滲透的策略。本著深入挖掘客戶潛力的原則，提升服務(wù)質(zhì)量，樹立品牌形象。同時，成熟業(yè)務(wù)為新興業(yè)務(wù)提供重要的資金支持，在經(jīng)營中還要注重控制風(fēng)險，節(jié)約成本，以保持長期穩(wěn)定的發(fā)展。 新興業(yè)務(wù)發(fā)展原則新興業(yè)務(wù)發(fā)展原則n 優(yōu)先發(fā)展最重要業(yè)務(wù)優(yōu)先發(fā)展最重要業(yè)務(wù)：把握一切機會，優(yōu)先發(fā)展天然氣氣源業(yè)務(wù)和長輸管線業(yè)務(wù)。要采取參股的方式加強與資源性企業(yè)合作。 n 快速發(fā)展最緊急業(yè)務(wù)快速發(fā)展最緊急業(yè)務(wù)：快速搶占外埠城市燃?xì)馐袌觥Ｌ岣哒P(guān)能力，充分運用資本運作手段，獲取有潛力城市的燃?xì)饨?jīng)營權(quán)。n 逐步推進(jìn)京郊燃?xì)?/p>

39、業(yè)務(wù)逐步推進(jìn)京郊燃?xì)鈽I(yè)務(wù)：采取逐步滲透的策略。通過采用液化氣等其他氣源與天然氣并存的方式逐步培育客戶資源，逐步占領(lǐng)郊區(qū)市場。n 適度進(jìn)入應(yīng)用領(lǐng)域業(yè)務(wù)適度進(jìn)入應(yīng)用領(lǐng)域業(yè)務(wù)：對下游應(yīng)用領(lǐng)域及相關(guān)產(chǎn)業(yè)采取選擇優(yōu)勢項目適度進(jìn)入的策略。使這部分業(yè)務(wù)成為其他產(chǎn)業(yè)的補充和現(xiàn)金流的支持。 版權(quán)所有，不得翻印2022年4月13日第25頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略一：北京城區(qū)天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略一：北京城區(qū)天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃n 用戶已發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，家庭用戶發(fā)展量有降低趨勢，公服用戶發(fā)展量會有所提高，尤其是小型商業(yè)用戶；燃?xì)庠O(shè)備發(fā)展量有下

40、降趨勢n 要鞏固和發(fā)展民用、采暖用戶，擴大天然氣在熱電聯(lián)產(chǎn)、分布式能源、制冷等領(lǐng)域的應(yīng)用n 貫徹“客戶至上”的指導(dǎo)思想，改進(jìn)和優(yōu)化用戶發(fā)展和服務(wù)流程，針對不同客戶群體的需求，提出相應(yīng)的服務(wù)策略，提供個性化增值服務(wù)積極調(diào)整用戶結(jié)構(gòu)積極調(diào)整用戶結(jié)構(gòu)n 構(gòu)建完善的天然氣供應(yīng)平臺是確立立足北京戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的基礎(chǔ)n BJRQ要著眼于未來市場的占有與經(jīng)營區(qū)域的擴大，從持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的高度出發(fā)，全面提高管網(wǎng)的供應(yīng)能力、調(diào)度能力和應(yīng)急能力n 要本著近期發(fā)展與遠(yuǎn)期利益有機結(jié)合的原則，注重工程的經(jīng)濟(jì)性，盡量利用現(xiàn)有燃?xì)廨斉湓O(shè)施，合理優(yōu)選廠、站、管網(wǎng)建設(shè)方案，最大限度提高基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資效益完善天然氣供應(yīng)平臺完善天

41、然氣供應(yīng)平臺n 北京城區(qū)天然氣作為現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)要充分發(fā)揮品牌價值和示范效應(yīng)n BJRQ要將北京城區(qū)天然氣運營的成功經(jīng)驗有效地復(fù)制到外埠項目和京郊項目上，以點帶面，打造BJRQ全國性的城市燃?xì)膺\營商形象n 在品牌建設(shè)上要繼續(xù)擴大BJRQ知名度和美譽度，并逐步將BJRQ的品牌逐步由北京向全國及海外傳播，以品牌推動市場的拓展。加強品牌和示范效應(yīng)加強品牌和示范效應(yīng)版權(quán)所有，不得翻印2022年4月13日第26頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略二：天然氣氣源業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略二：天然氣氣源業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃n 對于產(chǎn)業(yè)鏈上游的投資是對外投資工作的重

42、中之重，氣源項目不但可以帶來高額的投資回報，還有利于BJRQ盡快擴大規(guī)模n BJRQ應(yīng)高度關(guān)注油氣田項目的機會，積極介入LNG、煤層氣、煤制氣項目，通過控制資源建立燃?xì)庖惑w化優(yōu)勢n 重點開發(fā)東北、華北煤資源，進(jìn)入西北、西南煤資源市場；推進(jìn)曹妃甸LNG項目，投資開發(fā)克旗煤制天然氣項目，參與唐山LNG天然氣項目建設(shè)。促進(jìn)沿海LNG氣源項目投資；加強生物燃?xì)狻⑸锊裼偷燃夹g(shù)儲備重重 點點 市市 場場n上游氣源業(yè)務(wù)的投資將以參股為主，待項目運作成熟后要適當(dāng)增加參股比例n 開展并加強與國內(nèi)的能源資源擁有方的合作。在LNG、氣田方面通過與中石油的合作完成對上游領(lǐng)域的投資，在煤層氣、煤化工方面采取與煤炭、電

43、力企業(yè)合作的方式，參股為第二大股東并獲取資源供給優(yōu)先權(quán)n 要靈活運用資本運作，適時收購其他運營商的資產(chǎn)；通過跟產(chǎn)業(yè)基金合作等形式參與更大范圍的上游資源投資發(fā)發(fā) 展展 策策 略略版權(quán)所有，不得翻印2022年4月13日第27頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略三：長輸管線業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略三：長輸管線業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃n 進(jìn)入管線領(lǐng)域不僅可以獲取高額回報，還有利于開拓沿線城市的天然氣市場，對BJRQ具有重要的戰(zhàn)略意義n 未來BJRQ要進(jìn)入的重點是跨省長輸主干網(wǎng)、聯(lián)絡(luò)支線網(wǎng)、省內(nèi)干網(wǎng)以及城市間聯(lián)絡(luò)線n 要重點投資克京線、京唐秦管線以及相關(guān)配套

44、儲氣庫，完善東北、華北、西南地區(qū)的管線網(wǎng)絡(luò)，完成陜京三線以及配套儲氣庫等項目的投資n 繼續(xù)鞏固與中石油的合作關(guān)系，積極介入與中石油聯(lián)合對以服務(wù)北京為主要目的長輸管線工程和地下儲氣庫工程等項目重重 點點 市市 場場n 上中游長輸管線業(yè)務(wù)投資主要靠股權(quán)投資，以參股為主，待項目成熟后盡可能的提升參股比例n 要采取與上游資源企業(yè)同行和兼并收購等策略，通過合資、合作的方式介入長輸管網(wǎng)建設(shè)，積極參與地下儲氣庫項目的建設(shè)n 對不同性質(zhì)的管道要采取不同的建設(shè)方式：對跨省長輸管道（主干網(wǎng)）采取參股方式，爭取提高參股比例；對未來規(guī)劃范圍內(nèi)的上下游聯(lián)動區(qū)域或上游具備優(yōu)勢（例如煤層氣、煤化工投資區(qū)域）的區(qū)域，采取自主

45、建設(shè)或與上游合作方共同建設(shè)的方式n要關(guān)注其他運營商，在機會成熟時進(jìn)行收購 發(fā)發(fā) 展展 策策 略略版權(quán)所有，不得翻印2022年4月13日第28頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略四：外埠城市天燃?xì)鈽I(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略四：外埠城市天燃?xì)鈽I(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃n 各地區(qū)政府部門對項目成功起非常重要的作用，政府公關(guān)能力成了外埠市場開拓的關(guān)鍵n 重點關(guān)注城市天然氣輸送，工業(yè)園區(qū)天然氣輸送，成規(guī)模居住區(qū)天然氣輸送等項目n 要把大城市燃?xì)馐袌鲩_發(fā)作為城市燃?xì)馐袌鰧ν馔顿Y的重點，其次才是有發(fā)展?jié)摿Φ闹行〕鞘小 要將陜京沿線城市、環(huán)渤海地區(qū)、東北地區(qū)作為城市

46、燃?xì)鈶?zhàn)略開發(fā)區(qū)域；西南地區(qū)的大中城市是未來投資的重點關(guān)注區(qū)域，密切關(guān)注江浙一帶區(qū)域內(nèi)剩余的城市n 利用已經(jīng)建設(shè)的主城市管網(wǎng)，向周邊的中小城市輻射重重 點點 市市 場場n 對大型城市燃?xì)馐袌龅耐顿Y要采取與當(dāng)?shù)卣虻胤饺細(xì)馄髽I(yè)合作方式進(jìn)行，利用合資、并購等方式進(jìn)入當(dāng)?shù)爻鞘腥細(xì)馐袌觯苿赢?dāng)?shù)厝細(xì)馄髽I(yè)的改制，并保證集團(tuán)的絕對控制權(quán)n 對中小型城市，要積極爭取地方政府支持，在當(dāng)?shù)亟ⅹ氋Y公司或兼并當(dāng)?shù)厝細(xì)馄髽I(yè)，保證集團(tuán)的控股地位n 要充分利用行業(yè)整合的機會，收購競爭對手有價值的相應(yīng)項目n 要充分利用上中游的資源優(yōu)勢，以資源換取下游市場，最終形成上中下游的投資聯(lián)動效應(yīng)發(fā)發(fā) 展展 策策 略略版權(quán)所有，不得

47、翻印2022年4月13日第29頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略五：北京郊區(qū)天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略五：北京郊區(qū)天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃n 逐步占領(lǐng)北京郊區(qū)市場對集團(tuán)戰(zhàn)略的實現(xiàn)具有重要意義n 目前BJRQ已經(jīng)與通州、昌平、房山、平谷等區(qū)人民政府簽署燃?xì)獍l(fā)展框架協(xié)議，密云、懷柔、門頭溝、延慶、順義等區(qū)縣的合作也都在積極溝通推進(jìn)n 從2008開始至2010年，要以北京市發(fā)改委公布的大興龐各莊；亦莊；昌平陽坊、小湯山；通州西集、漷縣等41個重點鎮(zhèn)為工作重點，采用多種模式，積極拓展郊區(qū)天然氣市場。重重 點點 市市 場場n 以主動營銷為工作重點

48、，從管網(wǎng)建設(shè)和下游市場同時入手，以41個重點鎮(zhèn)為突破口，發(fā)揮管道天然氣、壓縮天然氣和液化氣的協(xié)同作用，采取建子公司、合資經(jīng)營、躉售等多種靈活的合作方式全面占領(lǐng)郊區(qū)市場n 加強與當(dāng)?shù)卣献鳎扇『腺Y子公司的方式，當(dāng)?shù)卣加幸欢ü蓹?quán)，將稅收、就業(yè)都留在當(dāng)?shù)兀纬苫セ蓦p贏，整體營銷、共同參與的局面n 供氣方式方面要以管道天然氣為主，CNC、LPG等多種供氣形式相結(jié)合n 規(guī)劃郊區(qū)管線與現(xiàn)狀管網(wǎng)設(shè)施相結(jié)合，遠(yuǎn)期和近期結(jié)合，重點鎮(zhèn)和新城供氣系統(tǒng)統(tǒng)一考慮發(fā)發(fā) 展展 策策 略略版權(quán)所有，不得翻印2022年4月13日第30頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

49、六：應(yīng)用領(lǐng)域業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略六：應(yīng)用領(lǐng)域業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃n 北燃集團(tuán)要積極拓展天然氣應(yīng)用領(lǐng)域，以天然氣輸配銷售為核心業(yè)務(wù)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的后向一體化戰(zhàn)略，將集團(tuán)公司發(fā)展為進(jìn)行一次能源輸配銷售和二次能源生產(chǎn)銷售的新能源運營公司n 下游市場業(yè)務(wù)包括：天然氣發(fā)電、熱力的生產(chǎn)和銷售包括熱力管網(wǎng)的運營等。為用戶提供能源管理服務(wù)，節(jié)約能源費用支出并從中獲得投資收益是集團(tuán)值得開拓的新領(lǐng)域n重點開發(fā)氣源有保障的東北、華北、西南地區(qū)下游應(yīng)用市場；對旅游城市的投資可以提升集團(tuán)的品牌；高度關(guān)注江浙等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)城市重重 點點 市市 場場n 北燃集團(tuán)要逐步介入燃?xì)鈶?yīng)用市場，以北京為市場起點嘗試推廣三聯(lián)供、小區(qū)

50、供熱、地暖等示范型項目，逐步培育燃?xì)鈶?yīng)用市場n 可采取靈活的投資方式： 可采取“戰(zhàn)略聯(lián)盟”、“兼并收購”、“技術(shù)投資”等多種方式，一般以控股為主n 應(yīng)著手建立新型能源運營公司作為業(yè)務(wù)平臺，能源運營公司定位于新型能源供應(yīng)商，依托新型的能源技術(shù)為客戶提供能源供應(yīng)和技術(shù)服務(wù)。通過對各種新型能源技術(shù)的融合，將為用戶提供最清潔、廉價、安全的能源供應(yīng)以及全面的能源解決方案發(fā)發(fā) 展展 策策 略略版權(quán)所有，不得翻印2022年4月13日第31頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報BJRQ應(yīng)采取的重大戰(zhàn)略舉措應(yīng)采取的重大戰(zhàn)略舉措加大企業(yè)品牌加大企業(yè)品牌宣傳推廣宣傳推廣n 尋求新

51、的品牌形象定位，將“BJRQ”定位成一個高速成長、快速擴張的國內(nèi)領(lǐng)先的能源服務(wù)企業(yè)；n 擴大BJRQ在國際資本市場的知名度和影響力，通過一體化整合營銷方式加大品牌傳播。加強政府公關(guān)加強政府公關(guān)能力培養(yǎng)能力培養(yǎng)n 轉(zhuǎn)變認(rèn)識，主動公關(guān)模式；公司高層應(yīng)更加關(guān)注政府公關(guān)工作；n 建立起專門的政府公共關(guān)系組織機構(gòu)和管理體系， 建立多樣化的政府公關(guān)綜合溝通渠道。優(yōu)化專業(yè)投資優(yōu)化專業(yè)投資團(tuán)隊團(tuán)隊n BJRQ集團(tuán)未來應(yīng)著力加強投資團(tuán)隊的建設(shè)。聘請具有實戰(zhàn)經(jīng)驗和政府人脈關(guān)系的中高層人員加盟BJRQ。在特殊的情況下，也可以聘請第三方專業(yè)團(tuán)隊介入投資項目的運作。 建立技術(shù)儲建立技術(shù)儲備機制備機制n 盤點集團(tuán)的科研力

52、量，對分散的力量予以適當(dāng)?shù)募校会槍?zhàn)略發(fā)展的需要招募關(guān)鍵技術(shù)人員，加強技術(shù)力量的儲備；n 建立對外技術(shù)合作機制，充分利用外部力量打造燃?xì)饧瘓F(tuán)的科技競爭力。提高市場營提高市場營銷水平銷水平n BJRQ要貫徹“客戶至上”的指導(dǎo)思想，改進(jìn)和優(yōu)化用戶發(fā)展和服務(wù)流程，針對不同客戶群體的需求，提出相應(yīng)的服務(wù)策略，提供個性化增值服務(wù)；n 要建立對客戶的分級分類管理體系，完善重點客戶的管理策略。版權(quán)所有，不得翻印2022年4月13日第32頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報 目目 錄錄一、內(nèi)外部環(huán)境分析一、內(nèi)外部環(huán)境分析二、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃二、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃三、戰(zhàn)略支撐體系三

53、、戰(zhàn)略支撐體系2022年4月13日第33頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報戰(zhàn)略支撐體系部分的創(chuàng)新點：戰(zhàn)略支撐體系部分的創(chuàng)新點：n 組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化舉措：組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化舉措：在本次戰(zhàn)略報告修訂中，結(jié)合集團(tuán)組織優(yōu)化項目，從組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化的原則、總體思路、管控模式、具體措施等方面進(jìn)行了詳細(xì)的說明。n全面提升安全管理：全面提升安全管理：根據(jù)目前在安全管理方面存在的主要問題，要從系統(tǒng)改造、工程建設(shè)安全體系、應(yīng)急系統(tǒng)和戰(zhàn)略儲備等方面進(jìn)一步完善。n 人力資源管理優(yōu)化：人力資源管理優(yōu)化：針對目前人力資源管理的薄弱環(huán)節(jié)，重點在人力資源規(guī)劃和績效考核管理等方面提出建設(shè)性意見。n 完

54、善客戶管理體系：完善客戶管理體系：提出建立客戶分及分類管理的基本思路和方式方法，給出了加強客戶管理體系建設(shè)的具體措施。n 信息化建設(shè)規(guī)劃：信息化建設(shè)規(guī)劃：從BJRQ信息化建設(shè)的目標(biāo)、原則、重點內(nèi)容等方面給出了戰(zhàn)略性的規(guī)劃，同時，提出了信息化建設(shè)的重點舉措。n 研發(fā)體系機制創(chuàng)新：研發(fā)體系機制創(chuàng)新：結(jié)合BJRQ的研發(fā)項目，從科技創(chuàng)新發(fā)展策略、研發(fā)工作重點領(lǐng)域和集團(tuán)研發(fā)體系建設(shè)等方面提出具體建議。n 財務(wù)管理變革：財務(wù)管理變革：要轉(zhuǎn)換集團(tuán)財務(wù)部門的定位與角色，加強集團(tuán)化的財務(wù)管理職能，以集中化的財務(wù)管理原則加強整體財務(wù)管理體系的建設(shè)。與與2006年年10月版的月版的BJRQ集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略相

55、比有如下提升：相比有如下提升：版權(quán)所有，不得翻印2022年4月13日第34頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報BJRQ組織架構(gòu)優(yōu)化的整體原則及思路組織架構(gòu)優(yōu)化的整體原則及思路 原則：三個結(jié)合兩個針對原則：三個結(jié)合兩個針對結(jié)合BJRQ發(fā)展的歷史和實際現(xiàn)狀、結(jié)合BJRQ未來較長時期的發(fā)展戰(zhàn)略與發(fā)展思路、結(jié)合國內(nèi)外燃?xì)庑袠I(yè)運營的先進(jìn)模式和經(jīng)驗；針對目前運營管理中存在的問題和不足，針對現(xiàn)階段BJRQ發(fā)展所面臨的核心問題和關(guān)鍵矛盾綜合管理與專業(yè)化管理相結(jié)合綜合管理與專業(yè)化管理相結(jié)合二級單位扁平化、專業(yè)化結(jié)合二級單位扁平化、專業(yè)化結(jié)合總部（含中心）的設(shè)置結(jié)合綜合化與專

56、業(yè)化，體現(xiàn)對業(yè)務(wù)單元的高效服務(wù)通過壓縮管理層級，并強調(diào)專業(yè)分工實現(xiàn)快速響應(yīng)環(huán)境及市場的變化生產(chǎn)管理職能統(tǒng)一且重心下移生產(chǎn)管理職能統(tǒng)一且重心下移根據(jù)戰(zhàn)略隨時調(diào)整組織架構(gòu)根據(jù)戰(zhàn)略隨時調(diào)整組織架構(gòu)適應(yīng)大規(guī)模燃?xì)馐袌龉芾淼男枰瑢ιa(chǎn)管理相關(guān)職能進(jìn)行集中整合，使決策更接近一線作業(yè)單位組織結(jié)構(gòu)會隨著企業(yè)的成長與外部環(huán)境的變化而變化版權(quán)所有，不得翻印2022年4月13日第35頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報BJRQ集團(tuán)管控模式設(shè)計及組織架構(gòu)優(yōu)化的主要舉措集團(tuán)管控模式設(shè)計及組織架構(gòu)優(yōu)化的主要舉措n 按照“管理重心下移，小總部大公司” 的總體思路，將總部定位為集團(tuán)的戰(zhàn)

57、略決策中心、投資管理中心、風(fēng)險控制中心；給對下屬分公司給予一定的業(yè)務(wù)自主權(quán)總部定位n 根據(jù)建立戰(zhàn)略導(dǎo)向型組織架構(gòu)的要求，對不同類型的分公司進(jìn)行劃分，明確其責(zé)任中心定位，然后針對不同類型的分公司明確其管控的要點，設(shè)計相應(yīng)的管控手段和管控措施，以實現(xiàn)集團(tuán)公司總體效益的最大化總部對分公司的管控模式n 設(shè)立綜合運營分公司，加強客戶服務(wù)功能設(shè)立綜合運營分公司，加強客戶服務(wù)功能：綜合運營分公司集營銷、報裝、驗收、通氣、查表、收費、客戶服務(wù)為一體，實現(xiàn)核心業(yè)務(wù)運營一體化。n 綜合區(qū)域分公司轄區(qū)分界設(shè)計綜合區(qū)域分公司轄區(qū)分界設(shè)計：區(qū)界劃分充分考慮現(xiàn)有管線、行政區(qū)劃、城市主要干線、郊區(qū)市場完整等因素，有利于進(jìn)一

58、步拓展郊區(qū)市場，實施“首都圈”戰(zhàn)略。n 明確總部、中心各自定位，整合關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)、完善缺失職能明確總部、中心各自定位，整合關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)、完善缺失職能：重點解決“總部專業(yè)化管理不突出、管理幅度不合理、管理效率低下、管理職能缺失、分離、弱化及部門間協(xié)調(diào)溝通成本高”等問題。n 優(yōu)化分、子公司職能設(shè)計優(yōu)化分、子公司職能設(shè)計：分、子公司的設(shè)立遵循“綜合與專業(yè)結(jié)合、標(biāo)準(zhǔn)模塊化、壓縮扁平層級、管理權(quán)責(zé)下沉、資源調(diào)配和機構(gòu)精簡”原則。版權(quán)所有，不得翻印2022年4月13日第36頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報BJRQ要進(jìn)一步全面提升安全管理要進(jìn)一步全面提升安全管理改造更新現(xiàn)改

59、造更新現(xiàn)有系統(tǒng)有系統(tǒng)n 未來幾年，應(yīng)通過對現(xiàn)有系統(tǒng)的改造和更新，優(yōu)化完善燃?xì)庀到y(tǒng)功能，整體提高燃?xì)庠O(shè)施安全運行效率和運行水平n 根據(jù)對BJRQ天然氣管網(wǎng)現(xiàn)狀的調(diào)查和分析，規(guī)劃在未來5年間，為提高管道安全性，對部分腐蝕嚴(yán)重、存在隱患的管道進(jìn)行改造完善工程建完善工程建設(shè)安全體系設(shè)安全體系n 要從安全法規(guī)、安全設(shè)計、安全管理、安全技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生、安全監(jiān)督等各方面綜合考慮，建立一個完整的工程建設(shè)安全體系，將事故的可能性降到最低點建立全面的應(yīng)建立全面的應(yīng)急系統(tǒng)急系統(tǒng)n BJRQ必須建立企業(yè)全面的天然氣應(yīng)急系統(tǒng)對應(yīng)突發(fā)事故，確保天然氣供應(yīng)的安全性、可靠性、連續(xù)性和穩(wěn)定性n 根據(jù)將對用戶及社會造成影響的嚴(yán)重

60、程度，建立三級預(yù)警機制，并分別建立相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)急調(diào)控能力建立戰(zhàn)略儲備建立戰(zhàn)略儲備設(shè)施設(shè)施n 建立規(guī)模相當(dāng)?shù)奶烊粴鈶?zhàn)略儲備設(shè)施是保障天然氣供應(yīng)安全的根本途徑n 應(yīng)在北京市周邊地區(qū)建立天然氣戰(zhàn)略儲備設(shè)施，并建立相應(yīng)的天然氣儲備體制；建議儲備設(shè)施采取國家投資建設(shè)、企業(yè)運營管理的模式，由國家、北京市、BJRQ三級分擔(dān)責(zé)任版權(quán)所有，不得翻印2022年4月13日第37頁BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報BJRQ要全面提升人力資源管理能力要全面提升人力資源管理能力n 補充企業(yè)稀缺人才補充企業(yè)稀缺人才：逐步向上下游和外埠拓展的戰(zhàn)略方向決定了需要吸納高素質(zhì)的資本運