1、一種企業(yè)語言，一套管理系統(tǒng)：企語系統(tǒng)企語系統(tǒng)使用系列分銷與物流管理系統(tǒng)使用（第 2 冊）軟件服務社2020 年 6 月 30 日目錄1總部對組織機構(gòu)客戶的銷售（基礎(chǔ)設(shè)置）41.1 概述41.2 基礎(chǔ)信息管理51.2.1 主控系統(tǒng)中的相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置51.2.2 DLM 系統(tǒng)中的相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置61.3 組織機構(gòu)客戶管理111.3.1 組織機構(gòu)客戶新增111.3.2 組織機構(gòu)客戶修改申請161.3.3 說明171.4 訂貨1.4.1 訂貨1.4.2 訂貨管理18設(shè)置18.221.5 客戶商品表231.5.1 概述231.5.2 怎樣設(shè)置和維護客戶商品表231.5.3 訂貨的客戶商品表確認規(guī)則301.5.

2、4 說明331.5.5 示例341.6 基礎(chǔ)規(guī)則設(shè)置401.6.1 訂貨1.6.2 訂貨物流費減免規(guī)則設(shè)置41支付手續(xù)費規(guī)則設(shè)置511.7 關(guān)于數(shù)據(jù)權(quán)限541.7.11.7.2 訂貨權(quán)限54數(shù)據(jù)權(quán)限561.8 組織機構(gòu)客戶資金賬戶管理571.8.1 資金賬戶變動類別581.8.2 資金轉(zhuǎn)入631.8.3 資金轉(zhuǎn)入審核661.8.4 資金轉(zhuǎn)出671.8.5 資金賬戶1.8.6 資金變動.70.72.731.8.7支付1.8.8 賬戶管理751.9 客戶參數(shù)設(shè)置751.9.1 參數(shù)說明751.9.2 設(shè)置方法76客戶協(xié)同商務系統(tǒng)（CCB）802.1 CCB 簡介832.1.1 登錄832.1.2

3、登錄后的內(nèi)容概述852.1.3 關(guān)于日結(jié)892.2 主控系統(tǒng)中的基礎(chǔ)設(shè)置9022.2.1 CCB 系統(tǒng)的啟用902.2.2 CCB 系統(tǒng)的基礎(chǔ)信息912.3 DLM 系統(tǒng)中的基礎(chǔ)設(shè)置912.3.1 商品分類配置912.3.2 客戶權(quán)限管理922.3.32.3.4與登錄95.952.3.5 客戶2.3.6 客戶后的缺省設(shè)置98信息驗證992.4 商品信息的查看1012.4.1 商品展示1012.4.2 商品信息頁面1032.4.3 商品信息頁面中的操作按鈕1052.5 商品展示1072.5.1 頁面樣式1072.5.2 說明1082.6 常用功能1092.6.1 購物車1092.6.2主頁110

4、2.6.3 修改登錄2.6.4 修改支付2.6.5 資金賬戶.111.112.1122.6.6信息1122.6.7 服務中心1132.7 接口及自定義設(shè)計1141 總部對組織機構(gòu)客戶的銷售（基礎(chǔ)設(shè)置）前面已經(jīng)介紹了系統(tǒng)中各種必要的基礎(chǔ)概念和業(yè)務知識，并完成了大量基礎(chǔ)信息的設(shè)置。從本冊開始， 將全面介紹 DL 系統(tǒng)中涉及的各種業(yè)務。總部對組織機構(gòu)客戶（OC）的銷售是一種常見的銷售，比如總部直接負責的批發(fā)業(yè)務、生產(chǎn)企業(yè)對分銷商、商的業(yè)務。注：如果本企業(yè)只做零售業(yè)務，沒有組織機構(gòu)客戶的業(yè)務，那么可以不必關(guān)心本冊的內(nèi)容。1.1 概述前面介紹過：商品的者，稱為買方，或客戶。客戶分為二種，分別有各自的管理

5、方式：組織機構(gòu)客戶：簡稱 OC（Organization Customer）個人客戶：簡稱 PC（Customer）其中：“組織機構(gòu)”指的是人的集合，即按標準的“組織”的概念，在主控系統(tǒng)使用介紹過這個概念。所以通過定義就能很容易區(qū)分這二種客戶。比如：中已經(jīng)如果一個客戶是企業(yè)、學校、機關(guān)，那么這個客戶就屬于“組織機構(gòu)客戶”。如果一個客戶是“個人”，那么這個客戶就屬于“個人客戶”。一個組織機構(gòu)客戶可以再細分為多個“訂貨”。比如一個組織機構(gòu)客戶有多個分店，均從本公司進貨，且本公司需要管理這個客戶的每個分店，那么這個客戶的這些分店均可以稱為“訂貨”。可以把“訂貨”理解為按業(yè)務或管理需要對“組織機構(gòu)客戶

6、”所做的細分。本冊介紹的是總部對組織機構(gòu)客戶（OC）的銷售。在進行各種業(yè)務之前，需要先完成基礎(chǔ)信息的設(shè)置，主要包括以下內(nèi)容：1.2 基礎(chǔ)信息管理1.2.1 主控系統(tǒng)中的相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置此前介紹過，可以在主控系統(tǒng)、CRM 系統(tǒng)中管理信息管理的功能，并且 DLM 系統(tǒng)和CRM 系統(tǒng)中錄入的。為了工作方便，在 DLM 中也提供了客戶是可以共享的，因此，在 DLM 中進行1.管理前，也需要在主控系統(tǒng)中設(shè)置相關(guān)的基礎(chǔ)信息，包括：客戶類別、地區(qū)、行政區(qū)劃：這些信息在第一冊中已做過詳細介紹。2.客戶級別、線索來源、信用級別由于 DL 中的組織機構(gòu)與 CRM 是完全共享的，因此 CRM 中涉及的與客戶相關(guān)的基礎(chǔ)信

7、息也需要設(shè)置好，比如“客戶級別、線索來源、信用級別”，這些信息需要在主控系統(tǒng)中的“關(guān)統(tǒng)管理客戶關(guān)系管理系統(tǒng)”菜單下設(shè)置：這些基礎(chǔ)信息的設(shè)置方法非常簡單，具體意義可以查看客戶關(guān)系管理系統(tǒng)使用。如果只是想在 DL 系統(tǒng)中管理銷售工作、不想使用 CRM 系統(tǒng)，那么上述信息可以直接使用系統(tǒng)中的預置值。1.2.2 DLM 系統(tǒng)中的相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置在 DLM 系統(tǒng)中，還需要進行一些基礎(chǔ)信息的設(shè)置。包括：這些信息主要是對訂貨進行描述。1.2.2.1訂貨屬性設(shè)置本功能用于設(shè)置一個自定義屬性，這樣可以把各種訂貨分別設(shè)置為不同的屬性，以便靈活地描述和管理訂貨。系統(tǒng)中有一個預置的屬性“其他”：可以點擊“新增”按鈕，增加

8、新的屬性：對于已有的屬性，可以點擊“修改”按鈕，進行修改。對于不再需要使用的屬性，可以點擊“修改”按鈕，將狀態(tài)修改為“停用”。實際工作中，可以利用屬性對訂貨進行靈活的劃分，比如，可以用于將訂貨分為多個組。1.2.2.2訂貨地域類別設(shè)置本功能用于設(shè)置訂貨的地域類別。這個信息用于描述訂貨所處地域的不同。比如一個訂貨是家 200 平米的實體店，那么位于北京西單與位于一個人口很少的縣城，產(chǎn)生的銷售額是不一樣的，這是由地域類別不同造成的。系統(tǒng)中可以設(shè)置好“訂貨地域類別”，以便對訂貨進行相應的管理和分析。系統(tǒng)中有以下預置值：可以點擊“新增”按鈕，增加新的地域類別：對于已有的地域類別，可以點擊“修改”按鈕，

9、進行修改。對于不再需要使用的地域類別，可以點擊“修改”按鈕，將狀態(tài)修改為“停用”。1.2.2.3訂貨類別設(shè)置本功能用于設(shè)置一個自定義的類別，這樣可以把各種訂貨分別設(shè)置為不同的類別，以便靈活地描述和管理訂貨。“訂貨類別”與前面的“訂貨屬性”很類似，都沒有明確的業(yè)務意義，可以根據(jù)本公司的管理需要自行設(shè)置，目的是為了能有方式靈活地描述訂貨系統(tǒng)中有一個預置的類別“其他”：。可以點擊“新增”按鈕，增加新的類別：對于已有的類別，可以點擊“修改”按鈕，進行修改。對于不再需要使用的類別，可以點擊“修改”按鈕，將狀態(tài)修改為“停用”。例如：母嬰寶庫根據(jù)本公司現(xiàn)有訂貨的實際情況，設(shè)置了以下類別：1.2.2.4訂貨業(yè)

10、績級別設(shè)置在實際工作中對訂貨進行管理時，經(jīng)常需要按業(yè)績進行評級。系統(tǒng)中可以設(shè)置好“訂貨系統(tǒng)中有以下預置值：業(yè)績級別”，以便對訂貨進行相應的管理和分析。可以點擊“新增”按鈕，增加新的業(yè)績級別：對于已有的業(yè)績級別，可以點擊“修改”按鈕，進行修改。對于不再需要使用的業(yè)績級別，可以點擊“修改”按鈕，將狀態(tài)修改為“停用”。1.2.2.5訂貨管理級別設(shè)置在實際工作中對訂貨進行管理時，除了經(jīng)常需要按業(yè)績進行評級外，還經(jīng)常需要按規(guī)范程度進行評級。比如在執(zhí)行公司的管理規(guī)定（如限價要求、陳列配合度、配合度等）方面，有的訂貨雖然業(yè)績好，但管理不夠規(guī)范；有的雖然業(yè)績不夠好，但管理規(guī)范。那么前者的管理級別就應當較低，后

11、者的管理級別就應當較高。因為業(yè)績好壞涉及的因素很多，比如與所處區(qū)域關(guān)系很大，但管理級別更能體現(xiàn)出這個訂貨的管理的執(zhí)行力。系統(tǒng)中可以設(shè)置好“訂貨系統(tǒng)中有以下預置值：管理級別”，以便對訂貨進行相應的管理和分析。可以點擊“新增”按鈕，增加新的管理級別：對于已有的管理級別，可以點擊“修改”按鈕，進行修改。對于不再需要使用的管理級別，可以點擊“修改”按鈕，將狀態(tài)修改為“停用”。1.3 組織機構(gòu)客戶管理如果有總部對組織機構(gòu)客戶的銷售業(yè)務，那么需要在系統(tǒng)中錄入組織機構(gòu)客戶及訂貨的信息。1.3.1 組織機構(gòu)客戶新增可以執(zhí)行“組織機構(gòu)客戶新增”功能，錄入新的。以前只能在主控系統(tǒng)或 CRM 系統(tǒng)中管理，現(xiàn)在增加了

12、在 DL 中管理的功能，這樣可以使客戶信息的管理和使用更加方便，不必在二個系統(tǒng)中切換。注：仍然可以在 CRM 中維護。DLM 中只是增加了一種管理方式，是為了業(yè)務使用方便。新增客戶時，要求錄入以下信息：1.3.1.1在 DLM 系統(tǒng)中執(zhí)行“組織機構(gòu)客戶新增”功能時，顯示如下：錄入方式與 CRM 系統(tǒng)類似，只需要按照實際情況錄入即可，其中加*的信息為必填內(nèi)容。其中：地區(qū)：是按照主控系統(tǒng)中的“地區(qū)”進行選擇。負責崗位：只可以選擇 DLM勾選了“運營主管崗位”的崗位。1.3.1.2訂貨信息時，還可以同時增加一個“訂貨在本功能中新增信息”。如上圖所示，可以勾選“訂貨信息”，表示要同時錄入訂貨信息：訂貨

13、1.1)2)信息分為以下三部分：基礎(chǔ)信息所在地區(qū)：使用的是主控系統(tǒng)中的“地區(qū)”。標準價格：用于指定總部對這個訂貨銷售時所用的價格。可以選擇“動銷價 1-n”，用于確定“缺省”情況下，總部對這個訂貨的。注意：這里指定的價格只是一個缺省值，實際價格的確定規(guī)則將結(jié)合后面的內(nèi)容詳細介紹。3)訂單最高折扣率：“訂單最高折扣率”用于確定這個訂貨向總部訂貨時，訂單中的商品最多可以提供多少折扣。在總部錄入訂單時，以及總部對訂單進行審核時，可以在“最高折扣率”指定的范圍內(nèi)，對訂單中的商品價格進行調(diào)整。折扣率=（原價格-折讓后價格）/原價格*100%負責崗位：4)用于指定負責這個訂貨各項工作的崗位（比如：可以是負

14、責這個訂貨的業(yè)務員的崗位）。與中的“負責崗位”類似，也是只可以選擇 DLM勾選了“運營主管崗位”的崗位。5)最低訂貨金額、最高訂貨金額：最低訂貨金額必須大于或等于 0，最高訂貨金額必須大于最低訂貨金額。系統(tǒng)在訂單時進行和提示，可以根據(jù)需要設(shè)置。最低訂貨金額主要是為了避免一些訂貨發(fā)出很多小金額的零散訂單，又人工打要求一起發(fā)貨，這樣非常影響工作效率。不過，如果本公司的訂單很多、又經(jīng)常有訂貨要求補單，那么最低訂貨金額有時會影響工作。所以，多數(shù)情況下，最低訂貨金額可以設(shè)置為 0，除非有特別的管理需要。后面還可以通過設(shè)置“物流費減免規(guī)則”來提示訂貨盡可能合并訂單，以便減免物流費，從而減少零散訂單。最高訂

15、貨金額主要是為了避免在未設(shè)置其他限制條件的情況下，有些訂貨亂下訂單或誤填訂貨數(shù)量。如果不想進行這方面的，可以把這二個值分別設(shè)置為 0 和一個較大的值（如 100000000）。6)可收貨日期：用于這個訂貨可以在哪天收貨。缺省情況下，勾選了周一到周日的每一天。如果這個訂貨某天不收貨（比如周六、周日），那么可以不勾選。7)屬性、地域類別、訂貨類別、業(yè)績級別、管理級別：應根據(jù)前面設(shè)置的“訂貨屬性、訂貨地域類別、訂貨類別、訂貨業(yè)績級別、訂貨管理級別”等基礎(chǔ)信息進行設(shè)置。8)是否打印商品價格：用于指定配送中心給訂貨的發(fā)貨單中，是否打印價格。如果訂貨的管理在收貨時不想讓普通員工在發(fā)貨單上看到價格，那么可以

16、指定為“不打印”。訂貨可以在系統(tǒng)中查看價格，所以發(fā)貨單上不打印價格也沒有關(guān)系。9)訂單支付：本參數(shù)用于指定這個訂貨在訂單時，是否支付。目前系統(tǒng)中還沒有整合支付工具，因此目前本參數(shù)可以全部設(shè)置為“不”。近期會把一些應用廣泛、接入方便且費率較低的支付工具整合到系統(tǒng)中。2.人信息這里錄入的是訂貨的人信息。訂貨信息中的“人”與“”中的人可能不同，因為中的人可以有多個（CRM 中設(shè)置多個人），而且一個客戶可以有多個訂貨。當然，二者可能是同一個人，但必須分別錄入。3.收貨信息收貨人與人可能不同，收貨地址也可能與訂貨地址信息。地址不同，所以，需要單獨維護收貨人及收貨其中：1)收貨地址：要求錄入的內(nèi)容如下：前

17、面的選擇框要求從主控系統(tǒng)的“行政區(qū)劃”信息中指定（比如省-市-縣）。后面的部分要求人工錄入（比如某街道某樓某號）。2)地圖：用于錄入這個收貨地址的地圖。點擊后，會顯示出地圖，在其中錄入地址并查出位置后，點擊下面的“確定”按鈕即可。注：在錄入1.和訂貨：信息時，系統(tǒng)提供了下面二個操作按鈕，以便減少錄入工作量。實際工作中，訂貨信息的“基礎(chǔ)信息”和“人信息”有很多與“”按鈕，這樣在錄入完”中的內(nèi)容相后，只要點同，為了避免重復錄入，系統(tǒng)提供了“擊本按鈕，就可以把大量信息直接到訂貨信息上，只要再做些補充修改即可。2.信息及人信息：“收貨信息”中的收貨人與“人信息”中的人經(jīng)常是同一人，收貨地址與訂貨“基礎(chǔ)

18、信息”中的“地址”也經(jīng)常是相同的，這種情況下，在錄入完訂貨的“基礎(chǔ)信息”和“人信息”后，可以點擊“信息及人信息”按鈕，直接把一些已填寫的內(nèi)容復制到“收貨信息”中，而不必重復錄入。1.3.1.3說明總部對組織機構(gòu)客戶的銷售業(yè)務中，訂貨、退貨等所有基礎(chǔ)業(yè)務都是訂貨的，因此，每個客戶至少需要有一個訂貨，在 DLM 中錄入時，一般應當同時錄入一個訂貨信息。當然，如果有特殊不錄入訂貨信息，那么可以在新增完成后，再執(zhí)行后面的“訂貨單位設(shè)置”功能，給這個客戶增加相應的訂貨錄入上述信息并“保存”后，即可新增一個信息。和訂貨信息。1.3.2 組織機構(gòu)客戶修改申請如需修改，可以執(zhí)行“組織機構(gòu)客戶修改申請”功能，經(jīng)

19、審核通過后，修改才能生效。執(zhí)行本功能時，可以顯示出所有在用的：可以按客戶名稱、編號等條件查出要修改的，點擊后面的“修改”按鈕，顯示這個客戶的當前信息（注意：本功能只顯示、不顯示訂貨信息，因為新增時同時新增一個訂貨僅僅是為了操作方便。而修改時，由于一個客戶可以有多個訂貨，所以不可能放在一個功能中修改）：可以根據(jù)需要對上述信息進行修改。然后，可以在頁面下方錄入申請說明，并指定審批流程：確認無誤后，可以發(fā)出申請。審批人收到申請并審批通過后，系統(tǒng)會正式修改這個。1.3.3 說明DL 中新增在新可以直接錄入，目前不需要經(jīng)過審核流程。這一點與 CRM 中略有不同，CRM 中錄入時，支持二種方式：可以直接錄

20、入，也可以采用審批流程，可以根據(jù)本公司的管理需要，通過系統(tǒng)參數(shù)來選擇其中式。以后 DL 系統(tǒng)在新增時，也會支持與 CRM 系統(tǒng)相同的方式，即用參數(shù)來確定是否需要審批流程。如果在啟用 DLM 系統(tǒng)前，在主控系統(tǒng)中已經(jīng)錄入了一些，并且在 DLM 中需要繼續(xù)使用這，那么可以先在 CRM 系統(tǒng)中執(zhí)行“補充導入”功能（因為啟用 DLM 時要求必須已啟用些CRM，所以 CRM 肯定是已啟用的），這樣導入 CRM 系統(tǒng)后，即可在 DLM 系統(tǒng)中使用這些客戶信息。DL 與 CRM 的是可以共享的，并且都可以在財務系統(tǒng)中用于客戶輔助核算。1.4 訂貨管理DL 中提供了單獨的訂貨新增、修改、功能：一個客戶可以有一

21、個或多個訂貨。在 DL 中新增時，可以同時錄入一個訂貨。以后如果需要，可以在“訂貨設(shè)置”功能中給這個客戶增加新的訂貨，或?qū)σ延械挠嗀浶畔⑦M行修改。1.4.1 訂貨設(shè)置本功能可以新增或修改訂貨信息。1.4.1.1新增可以點擊“新增”按鈕，增加新的訂貨。系統(tǒng)要求錄入以下信息：錄入方式與前面類似，只不過需要指定“所屬客戶”。注意： “所屬客戶”要求必須選擇，只能選擇正式客戶（不可以選擇 CRM 系統(tǒng)中的潛在客戶）。一定要選擇正確，因為指定后不可修改。錄入并保存后，即可新增一個訂貨，并顯示在下面的列表中：1.4.1.2修改對于系統(tǒng)中已有的訂貨信息，如需修改，可以在本功能中指定編號、名稱查出這個訂貨后，

22、點擊后面的“修改”按鈕進行修改。注：“所屬客戶”修改。1.4.1.3配送中心發(fā)貨日程很多企業(yè)客戶較多、分布區(qū)域較廣，為了合理安排物線，規(guī)定了每個訂貨的發(fā)貨日程，即：并不是訂貨訂貨后就馬上發(fā)貨，而是要到公司規(guī)定的日期才可以發(fā)貨，這樣便于把同一路線的訂貨安排在同一天發(fā)貨，從而有助于提高物流效率。為此，在系統(tǒng)中可以給訂貨設(shè)置“配送中心發(fā)貨日程”。一個訂貨設(shè)置完成后，點擊后面的“修改”按鈕，這時顯示如下：可以看到，除了前面設(shè)置的信息外，還有一個“配送中心發(fā)貨日程”區(qū)域，可以在此區(qū)域設(shè)置各個配送中心對該訂貨的發(fā)貨日程，還可以設(shè)置各個配送中心對該訂貨的送貨天數(shù)（以便配送中心發(fā)貨后由系統(tǒng)確定預計到貨日期）。

23、注：由于一個公司可能有多個配送中心，它們對同一個訂貨的可發(fā)貨日期及送貨天數(shù)是不同的，所以這些信息需要設(shè)置為訂貨與配送中心的組合。可以點擊“新增”按鈕，增加一個新行：其中：1.2.配送中心：可以選擇一個在用的配送中心。送貨天數(shù)：表示“這個”配送中心送貨到本訂貨的所需天數(shù)。要求必須是正整數(shù)。3.可發(fā)貨日期：缺省顯示如下：要求必須設(shè)置，而且必須至少勾選一天。否則在保存時，系統(tǒng)會提示：保存后，顯示如下：說明：可以只增加與本訂貨有關(guān)的配送中心。如果能確定本訂貨完全不需要從某個配送中心進貨，那么就可以不增加這個配送中心。后面有多個功能用于指定或修改訂單的“要求發(fā)貨日期”，在選擇“要求發(fā)貨日期”時，只能選擇

24、本訂貨在指定配送中心的“可發(fā)貨日期”。注意：如果從該訂貨的“配送中心發(fā)貨日程”信息中找不到這個配送中心，那么就認為是每天都可發(fā)貨。所以，“配送中心發(fā)貨日程”這個區(qū)域中，沒有任何配送中心，這時表示各個配送中心對本訂貨都是每天都可以發(fā)貨、或者確定不對本訂貨發(fā)貨。這樣，如果某個配送中心對該訂貨可以任何日期發(fā)貨、或能確定該訂貨不從某個配送中心訂貨，那么在該訂貨的“配送中心發(fā)貨日程”區(qū)域中可以不添加這個配送中心；只有存在特殊配送日期的配送中心，才需要設(shè)置這個信息。這樣，維護工作量就很小，否則，訂貨配送中心的任意組合的量是非常大的。與配送中心規(guī)模較大且管理規(guī)范后，應當是 365*24 的，特別是有零售業(yè)務

25、后（即總部對個人客戶的銷售）。但對于組織機構(gòu)客戶（訂貨）而言仍應當有“可發(fā)貨日期”這個設(shè)置，因為這是為了便于安排發(fā)貨，配送中心 365*24 運營并不代表可以對所有訂貨在任何時候都發(fā)貨，而且對訂貨的發(fā)貨與對個人客戶發(fā)貨有很大不同，后者一般通過快遞公司，而前者貨量較大、一般要通過專業(yè)物流公司。特別是在采用自有車輛進行配送時，利用“可發(fā)貨日期”可以更好地安排發(fā)貨計劃、設(shè)計更合理的路線。注：“配送中心發(fā)貨日程”并不是必設(shè)的，只有在管理上有需要時再設(shè)置即可。1.4.1.4批量設(shè)置可以選擇多個訂貨，然后點擊“批量設(shè)置”按鈕，對下列信息進行批量設(shè)置：這樣在有較多訂貨信息需要批量修改時，會非常方便。1.4.

26、2 訂貨本功能可以用于訂貨的信息。，還可以采用自定義可以指定名稱、編號進行的方式，指定下列條件進行：結(jié)果如下所示：可以再點擊“查看”按鈕，查看詳細信息。1.5 客戶商品表1.5.1 概述前面介紹過“部門商品表”，它指的是分銷機構(gòu)、配送中心、分部的可用商品表。“部門商品表”可以用于對這些部門啟用了哪些商品，以及這些商品在這些部門的狀態(tài)、價格等數(shù)據(jù)。在總部對 OC 的銷售業(yè)務中，需要在系統(tǒng)中管理“客戶商品表”：它指的是訂貨可以使用的商品表。“客戶商品表”用于格等數(shù)據(jù)。說明：每一個 DL 部門都有對相關(guān)的訂貨啟用了哪些商品，以及這些商品的所用配送中心、價的部門商品表。但不是每一個訂貨都有的客戶商品表

27、，而是可以讓多個符合相同特征的訂貨共用同一個客戶商品表。可以根據(jù)后面介紹的“訂貨的客戶商品表確認規(guī)則”自動確定每個訂貨使用哪個客戶商品表。客戶商品表可以用于確定訂貨是否可用某個商品、各個商品從哪個配送中心發(fā)貨，以及所用的價格。但不需要在客戶商品表中維護商品的“狀態(tài)”。如果某個商品在某個“客戶商品表”中啟用后，又想改為 使用，可以把這個商品從這個客戶商品表中刪除，而不需要在客戶商品表中設(shè)置商品的狀態(tài)。利用“客戶商品表”，可以實現(xiàn)非常精細而強大的業(yè)務管理要求，比如：如果某些商品不或不需要對某些訂貨銷售，那么只要在這些訂貨對應的“客戶商品表”中不添加這些商品即可。有的商品從一號配送中心發(fā)貨，有的從二

28、號配送中心發(fā)貨，只要在客戶商品表中指定好商品的配送中心即可。同一商品對不同訂貨有不同的價格，也可以通過客戶商品表實現(xiàn)。1.5.2 怎樣設(shè)置和維護客戶商品表可以利用下面介紹的功能和方法設(shè)置和維護客戶商品表。1.5.2.1客戶商品表維護本功能可以用于管理客戶商品表：執(zhí)行本功能時，系統(tǒng)直接顯示當前在用的客戶商品表。例如：如果需要，可以點擊“新增”按鈕，增加新的客戶商品表。系統(tǒng)要求錄入以下信息：錄入并保存后，即可顯示在本功能的列表中。在“操作”欄有以下按鈕：1.修改可以修改客戶商品表的編號、名稱、說明、狀態(tài)。如果把狀態(tài)改為“停用”，那么以后各訂貨就不可以再選擇這個客戶商品表。2.商品管理上面錄入了客戶

29、商品表的基本信息，包括編號、名稱、說明、狀態(tài)。還需要確定這個客戶商品表的相關(guān)的商品信息。可以點擊“商品管理”按鈕，這時系統(tǒng)彈出窗口，顯示這個客戶商品表中已有的商品信息，顯示內(nèi)容如下：窗口上方有條件（與一般的商品條件相同），可以指定條件查出這個客戶商品表中當前存在的、符合條件的商品。窗口左上角有以下按鈕：1)增加商品：點擊本按鈕，系統(tǒng)彈出窗口（如下所示）：在這個窗口中，可以指定條件（條件與一般的商品條件相同），查出符合條件的商品。比如，要2015-08-18 之后增加的商品，并添加到這個客戶商品表中，可以指定以下條件：查出商品后，批量選擇，并在頁面下方指定以下信息：配送中心：可以選擇一個在用的配

30、送中心。要求所選商品在這個配送中心已啟用（即這個配送中心的“部門商品表”中存在所選的商品），否則系統(tǒng)會給出提示。價格：用于指定所選商品在這個客戶商品表中的價格。可以選擇以下值：動銷價 1-n、標準價格其中：選擇“標準價格”時，表示是按訂貨信息中指定的“標準價格”。說明：總部對訂貨的是按照以下規(guī)則確定的：總部給訂貨錄入訂單、審核訂單時所用的價格，以及訂貨登錄 CCB 系統(tǒng)后看到的價格，是按照該訂貨對應的“客戶商品表”中指定的“價格”。比如：如果客戶商品表中某個商品的價格指定為動銷價 1，那么這個商品給相關(guān)訂貨的價格就是按商品信息中的動銷價 1；如果指定為“標準價格”，那么就按這個訂貨（可以是動銷

31、價 1-n）。完成上述工作后，點擊頁面下方的“確認添加”按鈕，這些商品就會被增加到這個客戶商品表中。注：如果客戶商品表中已存在某個商品，那么再次增加時，會覆蓋原來的信息。信息中的“標準價格”2)刪除商品：可以從客戶商品表中選擇要刪除的商品，然后點擊“刪除商品”按鈕，批量刪除。以后如果需要，刪除的商品還可以再次添加到客戶商品表中。批量設(shè)置“配送中心”和“價格”：3)可以從客戶商品表中選擇商品，然后點擊本按鈕，批量修改這些商品的配送中心及價格。按照上述方法，即可維護本公司需要的客戶商品表。1.5.2.2添加商品到客戶商品表日常工作中，經(jīng)常會增加新的商品，這些新品也可能需要添加到各個“客戶商品表”。

32、如果采用上面的“客戶商品表維護”功能，那么當有多個客戶商品表時，就需要逐個維護，這樣操作起來比較麻煩。這種情況可以執(zhí)行“商品信息管理”功能，如下所示：可以使用各種條件查出有關(guān)商品（一般是用以下條件某天之后錄入的商品）：然后批量選擇商品，再點擊“添加到客戶商品表”按鈕，這時彈出窗口，顯示內(nèi)容如下，其中列出了所有“在用”的客戶商品表：如果需要把所選商品添加到某些客戶商品表，那么應勾選這些客戶商品表，然后指定配送中心和價格：1.2.配送中心：缺省為空，可以選擇一個在用的配送中心。價格：與前面介紹的相同，可以選擇“動銷價 1-n、標準價格”。選擇“標準價格”時，表示是按訂貨信息中指定的“標準價格”。選

33、擇“動銷價 1-n”時，表示是按指定的動銷價。其中：n 由主控系統(tǒng)中的參數(shù)“使用的動銷價個數(shù)”確定，這個參數(shù)可以隨時修改。比如這個參數(shù)以前是 6，且在客戶商品表中某個商品的“價格”設(shè)成了動銷價 6，后來這個參數(shù)改為 4，那么這個商品所用價格仍為動銷價 6（盡管在查看商品信息頁面時，已不顯示動銷價 6，但在系統(tǒng)中這個數(shù)據(jù)是仍然存在的）。“配送中心、價格”可以逐行設(shè)置，也可以勾選多個客戶商品表，點擊“批量設(shè)置”按鈕進行批量設(shè)置：說明：“客戶商品表維護”功能比較適合在新建一個客戶商品表后，集中設(shè)置好這個客戶商品表中的商品。此后再有新商品時，可以使用本功能中介紹的方法，及時添加到各個客戶商品表中。1.

34、5.3 訂貨的客戶商品表確認規(guī)則系統(tǒng)中需要維護一個規(guī)則，以便在 DLM 中新錄入一個訂貨后，能自動確定這個訂貨“依據(jù)的客戶商品表”，以而確定該訂貨在訂貨時的下列規(guī)則：1.該訂貨可以查看和訂購哪些商品：規(guī)則是：只能查看本訂貨“依據(jù)的客戶商品表”中的商品。商品從哪個配送中心發(fā)貨：2.規(guī)則是：本訂貨的配送中心。“依據(jù)的客戶商品表”中各個商品對應的配送中心，作為給本訂貨發(fā)貨3.價格是多少：規(guī)則是：本訂貨“依據(jù)的客戶商品表”中各個商品對應的“價格”，作訂貨的訂貨價格。所以，本功能非常重要，因功能用于確定各個訂貨“依據(jù)的客戶商品表”。可以點擊“新增”按鈕，設(shè)置一個新的規(guī)則，要求填寫以下內(nèi)容：其中：編號：要

35、求是數(shù)字。名稱：即“訂貨的客戶商品表確認規(guī)則”的名稱，應盡可能直觀，以便理解這個規(guī)則的意義。說明：用于對這個規(guī)則進行說明。依據(jù)的客戶商品表：必須選擇一個在用的客戶商品表。適用訂貨：用于指定上面選擇的“客戶商品表”適用于哪些訂貨。可以選擇以下值：全部：表示適用于全部訂貨自定義條件：可以根據(jù)訂貨。信息中涉及的字段自行定義各種條件。比如常用的方式是按“地區(qū)、地域類別、業(yè)績級別、管理級別”，還可以按訂貨名稱等條件。上述信息錄入完畢，保存后即可成為一個“訂貨新增一個規(guī)則后，列表中顯示如下：的客戶商品表確認規(guī)則”。編號、名稱、說明、依據(jù)的客戶商品表、錄入人、錄入時間、狀態(tài)、操作在“操作”欄有“修改”按鈕，

36、可以點擊后查看或修改。可以修改狀態(tài)，如果狀態(tài)改為“停用”，那么系統(tǒng)在確認訂貨所依據(jù)的客戶商品表時，將不再考慮這個停用的規(guī)則。一個訂貨貨的在系統(tǒng)中進行訂貨等操作時（比如在 DLM 總部系統(tǒng)中給這個訂貨錄入訂單，或訂登錄 CCB 系統(tǒng)查看商品并自行訂貨），會根據(jù)系統(tǒng)中已有的規(guī)則“自動”確定這個訂貨所依據(jù)的客戶商品表。方法是：按規(guī)則編號從小到大的順序依次檢查各個“在用”的規(guī)則，根據(jù)第一個符合條件的規(guī)則確定該訂貨所依據(jù)的客戶商品表。如果沒有符合條件的規(guī)則，那么系統(tǒng)會給出提示“沒有適用的客戶商品表，請與系統(tǒng)管理員”。為避免某些訂貨找不到適用的客戶商品表，最后一個規(guī)則的條件可以考慮設(shè)置為“全部”，不過系統(tǒng)

37、并不做這個作習慣。，而是需要系統(tǒng)管理在錄入這些規(guī)則時注意這一點，這是一種比較有效的工說明：1.在查看訂貨信息時，比如執(zhí)行“訂貨”功能時，可以看到訂貨所依據(jù)的客戶商品表（如下所示）。這樣可以直觀地查看，如發(fā)現(xiàn)與需要的不符，可以及時檢查設(shè)置錯誤的。2.在 DLM 總部系統(tǒng)中錄入訂貨的訂單時（后面將做介紹），在指定訂貨后，會自動顯示出這個訂貨所依據(jù)的客戶商品表（如下所示）。如發(fā)現(xiàn)與需要的不符，可以及時檢查設(shè)置錯誤的，以免導致訂貨方面的問題。1.5.4 說明下面介紹當一個訂貨需要訂貨時，系統(tǒng)怎樣確定前面提到的三個基本問題。訂貨的訂單可以采用二種方式錄入：1. 方式一：由總部在 DLM 系統(tǒng)中錄入訂單。

38、在 DLM 中錄入訂單時，系統(tǒng)要求先指定訂貨。系統(tǒng)會根據(jù)系統(tǒng)中已有的“訂貨的客戶商品表確認規(guī)則”，確定這個訂貨對應的客戶商品表，這樣在錄入要訂的商品時，系統(tǒng)就根據(jù)這個客戶商品表來確定是否可以訂某個商品（只能訂客戶商品表中存在的商品）、從哪個配送中心發(fā)貨、價格是多少。2. 方式二：由訂貨登錄 CCB 系統(tǒng)自行錄入訂單（CCB 的具體內(nèi)容將在后面介紹）。訂貨登錄 CCB 系統(tǒng)（即客戶協(xié)同商務系統(tǒng)）時，系統(tǒng)會根據(jù)當前已有的“訂貨的客戶商品表確認規(guī)則”，確定這個訂貨對應的客戶商品表，從而確定這個訂貨的登錄CCB 后，可以看到哪些商品（只能查看到客戶商品表中存在的商品）、從哪個配送中心發(fā)貨、價格是多少。

39、所以，設(shè)置好“客戶商品表”和“訂貨的客戶商品表確認規(guī)則”是非常重要的。1.5.5 示例下面通過幾個實例，介紹對于一些常用的管理方式怎樣設(shè)置相應的“客戶商品表”和“訂貨的客戶商品表確認規(guī)則”。通過這些實例，可以看到采用這種方式是非常靈活方便同時又是非常嚴謹?shù)摹?.5.5.1例 1本例要求如下：全部訂貨可以訂全部商品。對每個商品，各個訂貨采用同一配送中心。但不同商品可以從不同的配送中心發(fā)貨。按訂貨4。分級定價：即一個訂貨訂購各種商品時，要么用動銷價 1，要么用動銷價 2、3、可以按以下方式進行設(shè)置：1. 訂貨信息：可以根據(jù)本公司的規(guī)定，在訂貨信息上設(shè)置好“標準價格”（可以各不相同，比的訂貨用動銷價

40、 1，有的訂貨用動銷價 2、3、4）。2. 客戶商品表：只需要設(shè)置一個“客戶商品表”，編號為 1，名稱為“全部商品”。把系統(tǒng)中的全部現(xiàn)有商品添加到這個客戶商品表，以后新增的商品也隨時添加到這個客戶商品表。其中：配送中心按本公司規(guī)定設(shè)置即可（各個商品的配送中心可以不同，比的商品用 1 號配送中心，有的商品用 2 號配送中心）。價格：可以指定為“標準價格”。這樣系統(tǒng)就按上面在訂貨信息中設(shè)置的“標準價格”來確定對各個訂貨的價格。3. 訂貨的客戶商品表確認規(guī)則：只需要設(shè)置一個“客戶商品表確認規(guī)則”：說明：本例是一種最常見的情況。當然還有更簡單的情況，也可以直接按本例方式設(shè)置，比如：對于較小的企業(yè)，如果

41、只有一個配送中心（倉庫），那么各個商品的配送中心都設(shè)置為這個配送中心即可。如果對所有訂貨價格都相同，那么只要把所有訂貨信息中的“標準價格”都設(shè)置為同一個動銷價（比如動銷價 1）即可。1.5.5.2例 2本例要求如下：有的訂貨可以訂全部商品、有的只訂部分商品（因為有的商品只有某個區(qū)域的權(quán)）。比如：河北、的訂貨只能訂部分商品，山西、內(nèi)蒙的訂貨也是只能訂部分商品，其他訂貨可以訂全部商品。配送中心和價格規(guī)則與例 1 相同。可以按以下方式進行設(shè)置：1. 訂貨信息：與上一例中的設(shè)置方式相同。2. 客戶商品表：可以設(shè)置三個客戶商品表：編號和名稱如下：把系統(tǒng)中的商品根據(jù)管理要求添加到各個客戶商品表，以后新增的

42、商品也隨時根據(jù)管理要求添加到各個客戶商品表。注意：對于前二個客戶商品表中不包含的商品，注意不要添加。在各個客戶商品表中，配送中心和價格的設(shè)置方式與例 1 相同，即：編號名稱01河北、客戶商品表02山西、內(nèi)蒙客戶商品表99全部商品配送中心按本公司規(guī)定設(shè)置即可（各個商品的配送中心可以不同，比的商品用 1 號配送中心，有的商品用 2 號配送中心）。價格：可以指定為“標準價格”。這樣系統(tǒng)就按訂貨信息中設(shè)置的“標準價格”來確定對各個訂貨的價格。設(shè)置完成后，如下所示：3. 訂貨的客戶商品表確認規(guī)則：訂貨的客戶商品表確認規(guī)則可以設(shè)置為三條，編號和名稱分別如下：設(shè)置方式分別如下：1)河北、的訂貨只能訂部分商品

43、編號名稱01河北、的訂貨只能訂部分商品02山西、內(nèi)蒙的訂貨只能訂部分商品99其他訂貨可以訂全部商品其中：“部分”的設(shè)置方式如下：2) 山西、內(nèi)蒙的訂貨只能訂部分商品其中：“部分”的設(shè)置方式如下：3) 其他訂貨可以訂全部商品全部設(shè)置完成后，如下所示：說明：前面介紹過，要確認一個訂貨對應的客戶商品表時，系統(tǒng)是按“規(guī)則編號”從小到大的順序依次檢查各個“在用”的規(guī)則，根據(jù)第一個符合條件的規(guī)則確定該訂貨所依據(jù)的客戶商品表。因此，如果是河北、的訂貨，那么在第一個規(guī)則中即可找到對應的客戶商品表（這時系統(tǒng)就不再繼續(xù)向下，因此盡管第三個規(guī)則也符合要求，但并按第三個規(guī)則指定的客戶商品表）；同樣，如果是山西、內(nèi)蒙的

44、訂貨，那么在第二個規(guī)則中即可找到對應的客戶商品表；其他地區(qū)的訂貨，前二個規(guī)則都不符合，但第三個規(guī)則肯定符合，所以是按第三個規(guī)則。1.5.5.3例 3本例要求與例 2 類似，只不過改為：該公司有三個配送中心。河北、的訂貨：從一號配送中心發(fā)貨。：從二號配送中心發(fā)貨。山西、內(nèi)蒙的訂貨其他地區(qū)的訂貨：從三號配送中心發(fā)貨。這也是一種常用的情況，特別是對規(guī)模較大、有多個配送中心的企業(yè)。可以按以下方式進行設(shè)置：1. 訂貨信息：與上一例中的設(shè)置方式相同。2. 客戶商品表：與上一例類似，只不過在設(shè)置各個客戶商品表時，將各個商品的配送中心按上述規(guī)則指定即可。3. 訂貨的客戶商品表確認規(guī)則：與上一例中的設(shè)置方式相同

45、。1.5.5.4例 4本例要求與例 3 基本相同，只不過商品的定價方式改為不是按訂貨分級訂價，而是每個客戶商品表中的每個商品都可能有特定的定價要求，即：一個客戶商品表中，有的商品用動銷價 1，有的用動銷價 2、3、4。這種情況在經(jīng)營的品牌、品種較多且各品牌定價規(guī)則差異較大時可以使用。比的批發(fā)企業(yè)并不是所有商品對一個訂貨都用同一個動銷價，而是有的商品用動銷價 1、有的用動銷價 2、3、4。可以按以下方式進行設(shè)置：1. 訂貨信息：與上一例中的設(shè)置方式相同。2. 客戶商品表：與上一例類似，只不過在設(shè)置各個客戶商品表時，將其中每個商品的“價格”按管理要求直接指定為動銷價 1-n（而不是“標準價格”）即

46、可。注：如果其中有部分商品是按訂貨的“標準價格”，那么這些商品在客戶商品表中的價格也可以指定為“標準價格”。即一個客戶商品表中可以有的商品用“動銷價 1-n”，有的用“標準價格”。3. 訂貨的客戶商品表確認規(guī)則：與上一例中的設(shè)置方式相同。這樣，系統(tǒng)就可以根據(jù)“訂貨的客戶商品表確認規(guī)則”，確定訂貨對應的“客戶商品表”，進而確定各個商品對該訂貨的價格和配送中心。1.6 基礎(chǔ)規(guī)則設(shè)置進行總部對 OC 的銷售業(yè)務前，還需要確定以下規(guī)則：訂貨訂貨物流費減免規(guī)則支付手續(xù)費規(guī)則1.6.1 訂貨物流費減免規(guī)則設(shè)置總部對 OC 的銷售有時會涉及物流費。但與常見的對個人客戶的物流費處理方式完全不同，一般對個人客戶

47、的物流費規(guī)則非常簡單，例如：訂單金額達到 N 元免物流費；如果未達到 N 元，則收取物流費：到一般地區(qū)（除、）為 10 元，到、16 元。因此，這種情況下，物流費在客戶訂單前就可以確定，在訂單結(jié)算時就可以要求客戶一起付款。但是對 OC 的銷售一般貨物量較大，并不是通過一般的快遞公司送貨，而是通過專業(yè)物流公司送貨，物流費是根據(jù)實際發(fā)貨的體積、重量以及收貨地址確定的，但是實際發(fā)貨的體積、重量在訂貨發(fā)送訂單時并不能確定，而是在訂單后，先由配送中心完成揀貨、出貨，再與物流公司一起按實際打包后的情況進算，得出物流費。因此，訂貨訂單時，并不能確定物流費，訂單時客戶支付的款項并不包含物流費。所以，物流費的收

48、取方式有二種：1.方式一：由物流公司發(fā)貨到收貨地址后，由訂貨支付，即采用到付方式。這需要訂貨與本公司雙方都同意采用這種方式，并且訂貨需要認可本公司與物流公司測算的物流費（這一點一般沒有問題，因為物流公司與本公司一般會有長期合同和合作關(guān)系，所以雙方確定的物流費肯定比客戶與物流公司談判的價格要低）。2.方式二：發(fā)貨時，由本公司支付，或本公司與物流公司定期集中結(jié)算。這種方式一般適用于本公司同意免除物流費的情況。由于總部對 OC 的銷售涉及的物流費較多，所以，實際工作中，可能會制定物流費減免規(guī)則，比如： 訂單金額達到 10000 元免除全部物流費；訂單金額達到 6000 元減免 50%物流費；否則不減

49、免物流費。還可能有更細的規(guī)則，比如，母嬰寶庫有批發(fā)業(yè)務，客戶主要是一些母嬰店。該公司根據(jù)商品特點設(shè)置為三種“商品屬性”：A 品、B 品、C 品A 品為自有品牌商品，也是重點推廣商品；B 品為有C 品為普權(quán)的商品，也較為重要；品，這些商品為常見品牌、銷售額較高，但毛利率較低。另外，該公司將訂貨的地域類別分為：一類地區(qū)、二類地區(qū)、三類地區(qū)、四類地區(qū)，其中四類地區(qū)是比較偏遠的地區(qū)。該公司對 OC 的物流費減免規(guī)則如下：除四類地區(qū)外，單筆訂單滿 12000 元，且 A 品金額比例不低于 20%，則費。并減免全部物流除四類地區(qū)外，單筆訂單滿 5000 元，且 A、B 品金額比例不低于 15%，則送貨到當?shù)刎浾静p免全部物流費（注：送到貨運站后客戶可以自提。如果客戶需要，那么可以自行承擔這部分物流費）。其他情況不減免物流費。通過這樣的規(guī)則，可以