1、泓域咨詢/呂梁高端連接器項目建議書報告說明未來5年內以可穿戴式設備、VR耳機、無線揚聲器為代表的智能消費電子將為消費電子市場增長的重要驅動力。根據IDC中國可穿戴設備市場季度跟蹤報告2018年第四季度，2018年中國可穿戴設備市場出貨量為7,321萬臺，同比增長28.5%，預計到2023年，市場出貨量將達到1.2億臺。根據謹慎財務估算，項目總投資41902.74萬元，其中：建設投資33844.76萬元，占項目總投資的80.77%；建設期利息855.16萬元，占項目總投資的2.04%；流動資金7202.82萬元，占項目總投資的17.19%。項目正常運營每年營業收入75600.00萬元，綜合總成本

2、費用65076.90萬元，凈利潤7653.88萬元，財務內部收益率11.44%，財務凈現值-3715.30萬元，全部投資回收期7.22年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。經初步分析評價，項目不僅有顯著的經濟效益，而且其社會救益、生態效益非常顯著，項目的建設對提高農民收入、維護社會穩定，構建和諧社會、促進區域經濟快速發展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資

3、參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 項目建設背景、必要性8一、 連接器行業的特點8二、 行業競爭概況9三、 千方百計抓招商10四、 聚焦轉型出雛型起好步，實施百千億產業培育工程10五、 項目實施的必要性13第二章 項目緒論15一、 項目名稱及建設性質15二、 項目承辦單位15三、 項目定位及建設理由16四、 報告編制說明17五、 項目建設選址18六、 項目生產規模18七、 建筑物建設規模19八、 環境影響19九、 項目總投資及資金構成19十、 資金籌措方案20十一、 項目預期經濟效益規劃目標20十二、 項目建設進度規劃20主要經濟指標一覽表21第三章 行業、市場分析23一、 行業發展面臨的

4、機遇與挑戰23二、 連接器行業發展前景25三、 技術水平及特點31第四章 項目承辦單位基本情況33一、 公司基本信息33二、 公司簡介33三、 公司競爭優勢34四、 公司主要財務數據36公司合并資產負債表主要數據36公司合并利潤表主要數據37五、 核心人員介紹37六、 經營宗旨39七、 公司發展規劃39第五章 建設方案與產品規劃46一、 建設規模及主要建設內容46二、 產品規劃方案及生產綱領46產品規劃方案一覽表46第六章 建筑技術方案說明48一、 項目工程設計總體要求48二、 建設方案49三、 建筑工程建設指標49建筑工程投資一覽表50第七章 SWOT分析說明52一、 優勢分析（S）52二、

5、 劣勢分析（W）54三、 機會分析（O）54四、 威脅分析（T）56第八章 運營管理模式61一、 公司經營宗旨61二、 公司的目標、主要職責61三、 各部門職責及權限62四、 財務會計制度65第九章 法人治理結構69一、 股東權利及義務69二、 董事72三、 高級管理人員77四、 監事79第十章 項目節能說明81一、 項目節能概述81二、 能源消費種類和數量分析82能耗分析一覽表82三、 項目節能措施83四、 節能綜合評價84第十一章 原輔材料分析86一、 項目建設期原輔材料供應情況86二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理86第十二章 組織機構管理88一、 人力資源配置88勞動定員一覽表88

6、二、 員工技能培訓88第十三章 安全生產分析90一、 編制依據90二、 防范措施93三、 預期效果評價98第十四章 項目投資分析99一、 投資估算的依據和說明99二、 建設投資估算100建設投資估算表104三、 建設期利息104建設期利息估算表104固定資產投資估算表106四、 流動資金106流動資金估算表107五、 項目總投資108總投資及構成一覽表108六、 資金籌措與投資計劃109項目投資計劃與資金籌措一覽表109第十五章 項目經濟效益分析111一、 經濟評價財務測算111營業收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費用估算表112固定資產折舊費估算表113無形資產和其他資產攤銷估

7、算表114利潤及利潤分配表116二、 項目盈利能力分析116項目投資現金流量表118三、 償債能力分析119借款還本付息計劃表120第十六章 風險風險及應對措施122一、 項目風險分析122二、 項目風險對策124第十七章 總結說明127第十八章 附表附錄129建設投資估算表129建設期利息估算表129固定資產投資估算表130流動資金估算表131總投資及構成一覽表132項目投資計劃與資金籌措一覽表133營業收入、稅金及附加和增值稅估算表134綜合總成本費用估算表135固定資產折舊費估算表136無形資產和其他資產攤銷估算表137利潤及利潤分配表137項目投資現金流量表138第一章 項目建設背景、

8、必要性一、 連接器行業的特點1、連接器概述連接器是信息傳輸轉換的關鍵節點，是一種用于連接一個電路的導體與另一個電路的導體或一個傳輸元件與另一個傳輸元件的裝置，其作用是實現電線、電纜、印刷電路板和電子元件之間的連接與分離，進而傳遞信號、交換信息。一個基本的連接器從結構上可以細分為接觸件、絕緣體/基座、殼體和附件等。其中，接觸件是核心零件，由陽性接觸件和陰性接觸件構成，陽性接觸件和陰性接觸件一般均由黃銅、磷銅制成；絕緣體/基座保證接觸件之間和接觸件與外殼之間的絕緣性能，材料要求良好的絕緣電阻、耐電壓性能以及易加工性；殼體為內裝的絕緣安裝板和插針提供機械保護；附件分結構附件和安裝附件。2、連接器行業

9、的特點（1）連接器與下游產業增速同步連接器是電子電路中的連接橋梁，是構成整個電子裝備必備的基礎電子元器件。連接器的技術創新方向，生產制造標準自然也都適應著下游產業的發展。當下游市場提出更高的要求，連接器的標準也會提高，當下游市場規模出現變動，其對連接器的需求也會隨之增減。可以說連接器市場是下游市場變化趨勢的一個投影。（2）連接器是定制化的產品連接器主要強調接觸阻抗、插拔次數、環境適應性等。連接器的標準化程度很低，組合范圍非常廣泛，具有高定制化的特征，因此連接器產品大多與客戶合作開發，依據客戶需求設計定制化產品。（3）穩定性要求高，有一定的技術門檻連接器作為連接各部分電子元件的樞紐，穩定性要求高

10、，首要原因為連接器一般用于兩個電子元器件交叉處，收到的沖擊、摩擦會大于其他部分，其次連接器在保護核心元件不受外界灰塵、溫度、輻射干擾的方面也起著重要的作用，這就要求廠商對于連接器的穩定性，進行重點研發投入，并保證良率，因而連接器行業具有一定的技術門檻。二、 行業競爭概況連接器行業是充分競爭的行業，連接器產品類別眾多，市場高度分散，專注于細分市場的眾多中小連接器企業市場份額較低。由于科技的進步，市場對連接器技術水平要求提高，具有較強研發實力的跨國企業競爭優勢日益顯著，全球連接器市場集中度加強，寡頭競爭的局面日益明顯，全球連接器行業前十名企業的市場份額從1995年的41.60%增長到2018年的5

11、9.80%，市場逐漸集中化的趨勢使中小型連接器廠商難以進入品牌企業的供應體系。從市場區域看，歐美、日本、中國臺灣等國家或地區的知名連接器廠家占據全球連接器市場的高端市場，競爭優勢明顯。全球連接器銷售額最大的三家供應商為泰科電子（TEConnectivity）、安費諾（Amphenol）和莫仕（Molex），占全球連接器市場的份額超過35%。其中泰科電子汽車領域占比高達58%，安費諾在汽車、工業、軍工、航空領域占比超過50%。高端領域競爭格局較好，毛利率可以維持在較高水平。我國連接器行業起步相對較晚，生產的連接器主要以中低端為主，高端產品的市場占有率較低。目前，我國連接器廠商約有1000多家，其

12、中外商投資企業約300家，本土制造企業約700余家，集中分布在長三角和珠三角地區。三、 千方百計抓招商圍繞“九大基地”“六新”突破，精準繪制產業鏈全景招商圖，修訂招商引資政策，大力開展以商招商、基金招商、股權招商，引進一批全國百強企業。滾動實施“三個一批”活動，推動項目建設跑出“加速度”。四、 聚焦轉型出雛型起好步，實施百千億產業培育工程全力構建現代產業體系。大力提升產業基礎能力和產業鏈現代化水平，爭取“十四五”末，煤炭清潔生產與利用產業產值保持千億元以上，鋁鎂新材料、現代綠色煤化工產業產值突破千億元，酒旅融合、特鋼、戰略性新興產業產值突破500億元，形成高質量發展的“硬核”支撐。以基礎產業提

13、檔升級支撐轉型。圍繞建設全國一流的煤炭清潔高效利用示范區，全面鋪開智能化礦井建設，重點建設智能化煤礦2座、綜采工作面8處、掘進工作面65處。有序釋放興縣斜溝等3座煤礦產能3300萬噸，先進產能占比達到85以上。全面推廣柳林“無煤柱自成巷110工法”開采技術，推進汾陽微礦分離綜合利用項目。圍繞建設全國一流的現代綠色煤化工產業引領區，支持孝義現代煤化工園區加快延伸高端化產鏈條，打造現代綠色煤化工園區標桿；開工建設離柳礦區（中陽枝柯）550萬噸現代煤化工新材料園區，推進離石大土河6.78米搗固等10個焦化項目，推動交城美錦10萬噸LNG項目達產達效，加快焦化產業向綠色高端化方向發展。圍繞建設全國鋁鎂

14、新材料產業集聚區，建成投產蕪湖德盛鎂3萬噸汽車輕量化鋁鎂合金部件、蘇州元泰10萬噸鋁焊絲項目，推動實施中鋁二期50萬噸合金鋁項目；持續推進局域電網擴網增容，加快華電錦興2×35萬千瓦電廠建設；推動交口肥美鋁業復工復產并延伸產業鏈條；爭取中陽暖泉等4座煤礦煤鋁共采試點取得實質性進展，打造全國最具競爭力的電價洼地、全國鋁鎂新材料產業集聚區和全省電力體制改革先行示范區。圍繞建設全國最大的清香型白酒產業核心區，支持汾酒集團搶占高中端白酒市場，培育壯大“十朵小金花”白酒企業。啟動一期儲酒基金2億元，建設“一把抓”釀酒高粱原料基地45萬畝，支持牛欄山二鍋頭呂梁基地建設，啟動中汾酒業公司10萬噸白

15、酒項目，年內新增基酒15萬噸，爭取五年內實現白酒產能50萬噸、產量50萬千升、銷售收入500億元的目標。圍繞打造特鋼新材料產業先行區，建成投產中鋼200萬噸球團、50萬噸礦山支護項目，啟動呂梁建龍二期1780立方米高爐和150噸轉爐項目，配套建設130萬噸棒材、70萬噸線材軋鋼生產線，打造500萬噸工業型鋼、500億元產值的現代化鋼鐵產業園。以新興產業蓄勢賦能引領轉型。大數據產業，圍繞建設“三中心、兩基地”，籌建國家超算呂梁中心，建成投運中交高速中西部數據中心一期項目；擴大數據標注產業規模，建設全國有影響力的數據標注品牌基地。光伏產業，支持文水晉能清潔能源公司研發高效單晶硅關鍵技術，打造光伏制

16、造領跑者。碳基新材料產業，重點建設交城宏特10萬噸超高功率石墨電極項目，打造全國一流的新型碳材料示范基地。鈣基新材料產業，開工建設柳林金恒建材1萬噸特種納米碳酸鈣及2萬噸復合鈦白粉項目，實現石灰石資源高效利用。生物基新材料產業，重點建設孝義瑞拓峰6+6萬噸生物降解聚酯項目，打造華北地區最大的完全降解塑料生產基地。玻璃產業，推進交城利虎汽車玻璃、聚光熱放射鏡等項目建設，打造華北地區特種玻璃產業基地。新能源產業，加快建設孝義鵬灣氫港20萬噸焦爐煤氣制氫項目，推進鵬飛集團與山西原野汽車公司合作研制氫能汽車；支持晉能控股電力集團建設呂梁新能源基地。現代生物醫藥和大健康產業，支持交城新天源藥業研發生產原

17、料藥、醫藥中間體等產品，打造全國最大的頭孢類抗生素中間體生產基地。五、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需

18、要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第二章 項目緒論一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱呂梁高端連接器項目（二）項目建設性質本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx集團有限公司（二）項目聯系人馬xx（三）項目建設單位概況公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客

19、戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上

20、領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。三、 項目定位及建設理由以手機為代表的移動終端產品向著小型化、輕薄化發展，消費類電子連接器也向微型化方向發展，對上游制造商的精密制造技術提出了更高的要求。目前標準連接器的觸點間距

21、是0.3mm，并向更高精度方向發展。我市發展不充分不平衡不協調問題仍然突出。“一煤獨大”的結構性問題還未根本解決，高新技術和戰略性新興產業占工業經濟比重偏低；污染治理任務仍然艱巨，平川四縣（市）環境空氣質量問題較為突出；城鄉居民收入增長滯后于經濟發展，全省排名靠后；城市功能不完善，輻射帶動能力不強；民生改善仍有欠賬，教育、醫療等公共服務水平不高；少數干部擔當意識不強，政府治理效能有待進一步提升。四、 報告編制說明（一）報告編制依據1、國家經濟和社會發展的長期規劃，部門與地區規劃，經濟建設的指導方針、任務、產業政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規等；2、經過批準的項目建議書和在項目建議

22、書批準后簽訂的意向性協議等；3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料；4、有關國家、地區和行業的工程技術、經濟方面的法令、法規、標準定額資料等；5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規定；6、相關市場調研報告等。（二）報告編制原則1、立足于本地區產業發展的客觀條件，以集約化、產業化、科技化為手段，組織生產建設，提高企業經濟效益和社會效益，實現可持續發展的大目標。2、因地制宜、統籌安排、節省投資、加快進度。（二） 報告主要內容本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環境保護與消防安全、項目招投標方

23、案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析，為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約94.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規模項目建成后，形成年產xxx件高端連接器的生產能力。七、 建筑物建設規模本期項目建筑面積111263.16，其中：生產工程74952.75，倉儲工程18666.24，行政辦公及生活服務設施12422.26，公共工程5221.91。八、 環境影響建設項目的建設和投入使用后，其產生的污染

24、源經有效處理后，將不致對周圍環境產生明顯影響。建設項目的建設從環境保護角度考慮是可行的。項目建設單位在執行“三同時”的管理規定的同時，切實落實本環境影響報告中的環保措施，并要經環境保護管理部門驗收合格后，項目方可投入使用。九、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資41902.74萬元，其中：建設投資33844.76萬元，占項目總投資的80.77%；建設期利息855.16萬元，占項目總投資的2.04%；流動資金7202.82萬元，占項目總投資的17.19%。（二）建設投資構成本期項目建設投資33844.76萬元

25、，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用29883.52萬元，工程建設其他費用3147.27萬元，預備費813.97萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資41902.74萬元，其中申請銀行長期貸款17452.22萬元，其余部分由企業自籌。十一、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：75600.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：65076.90萬元。3、凈利潤（NP）：7653.88萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：7.22年。2、財務內部收益率：11.44%。3、財務凈現值：-3715.30萬元。十二、 項

26、目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃24個月。十四、項目綜合評價本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積62667.00約94.00畝1.1總建筑面積111263.161.2基底面積35093.521.3投資強度萬元/畝359.122總投資萬元4

27、1902.742.1建設投資萬元33844.762.1.1工程費用萬元29883.522.1.2其他費用萬元3147.272.1.3預備費萬元813.972.2建設期利息萬元855.162.3流動資金萬元7202.823資金籌措萬元41902.743.1自籌資金萬元24450.523.2銀行貸款萬元17452.224營業收入萬元75600.00正常運營年份5總成本費用萬元65076.90""6利潤總額萬元10205.17""7凈利潤萬元7653.88""8所得稅萬元2551.29""9增值稅萬元2649.40&qu

28、ot;"10稅金及附加萬元317.93""11納稅總額萬元5518.62""12工業增加值萬元20127.11""13盈虧平衡點萬元37687.90產值14回收期年7.2215內部收益率11.44%所得稅后16財務凈現值萬元-3715.30所得稅后第三章 行業、市場分析一、 行業發展面臨的機遇與挑戰1、行業面臨的機遇（1）國家和產業政策的支持連接器屬于電子元器件細分產業，電子元器件行業屬于國家政策支持、鼓勵發展的重點行業。產業結構調整指導目錄（2019年本）、戰略性新興產業分類（2018）、中國制造2025、信息產業發展指南

29、、“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要、電子信息產業調整和振興規劃等多項國家政策均將電子元器件列為重點發展產業。國家政策的支持，有利地推動了行業的進一步發展。（2）下游應用領域穩步發展目前，我國已成為全球電子元器件的生產基地，制造能力強大，產品面向全球市場，這使我國連接器的需求總量持續處于較高水平。在下游產品不斷向輕型化、多功能化方向發展的背景下，隨著行業領先企業的制造能力與模具設計能力不斷提升，下游廠商對連接器的需求深度與應用廣度將不斷增加。同時，在新能源汽車、5G、智能家電、人工智能、物聯網、移動醫療、無人機和自動化

30、設備等新興產業正在快速發展，增長空間巨大，連接器因此形成了廣闊的潛在市場空間。（3）行業技術進步促進行業發展目前，我國連接器制造的技術水平與發達國家仍存在一定的差距，但部分國內連接器生產企業通過引進、吸收國外連接器制造企業先進技術和經驗，并進行自主創新和改造，不斷推出新工藝、新技術和新產品，高速、高頻、微型化、穩定性強的連接器產品不斷推出市場，使得我國連接器生產制造總體水平已達到國際中等發達國家水平，少數產品達到或接近國際先進水平。連接器制造行業技術水平的提升，有利于國產連接器在我國相關下游領域的推廣使用，呈現逐步替代進口連接器的趨勢。此外，中美貿易摩擦也在一定程度上推動了國產連接器替代進口產

31、品的進程。2、面臨的挑戰（1）國內企業整體規模較小經過多年發展，大型跨國連接器供應商已具有較大規模和較強研發能力，產品種類多樣，技術含量高，能夠滿足不同層次不同領域的客戶需求，占據著連接器市場的大部分份額。與國外領先企業相比，我國連接器企業起步較晚，大多以細分領域為突破口參與國際競爭，其整體規模與國際企業存在一定的差距。（2）專業人員相對缺乏連接器的生產屬于精密制造，涉及模具設計、沖壓、注塑等各類專業技術人才，專業技術人員不但需要具有對客戶所處行業的專業認識，而且需要擁有專業連接器制造的工作經驗。專業人才和綜合性人才無疑在連接器制造、服務過程承擔了重要的作用。我國連接器產業起步時間較晚，高素質

32、復合型人才較為缺乏，這在一定程度上限制了行業的發展。（3）資金實力較弱連接器行業的發展和技術進步需要大量的研發投入，無論是新技術、新產品開發和改造，都需要資金支持，但除了少數大型企業外，我國連接器制造企業多為中小型企業，在資金實力方面存在一定的不足，而且其主要資金來源為自身經營積累和銀行貸款，在資金的規模和來源渠道上都存在一定的不足，限制了行業內企業的發展。二、 連接器行業發展前景連接器是終端應用產品的重要組件，其市場前景與下游終端應用行業發展保持著非常明顯的一致性，終端應用的發展將直接推動連接器市場快速增長。1、筆記本電腦行業對連接器的需求分析（1）連接器在筆記本電腦行業的具體應用筆記本電腦

33、對于連接器的具體需求主要為DCJack、AudioJack、HDMI、RJ45、USB2.0/USB3.0、Type-C、CPUSocket、WiretoBoard連接器、BoardtoBoard連接器、SATA、DDRSocket等，分別負責電信號、音頻信號和數據等的傳輸交互。（2）筆記本電腦行業的市場規模根據TrendForce、IDC數據顯示，全球筆記本電腦出貨量2011年達到頂峰為2.04億臺，受智能手機和平板電腦等的快速普及的沖擊，筆記本電腦所承載的娛樂休閑功能被智能手機、平板電腦所分流，2012年至2018年筆記本電腦出貨量整體下滑，下滑趨勢較為明顯。由于平板電腦和手機沖擊的減弱，

34、筆記本電腦出貨量從2019年開始增長，再加上2020年新冠疫情的影響，許多國家和地區陸續實施鎖國封城的策略，使居家辦公和娛樂、遠端教學等興起，進一步帶動了筆記本電腦需求的快速成長，根據DIGITIMESResearch，統計2020年全球筆記本電腦出貨量達到2.01億臺，同比增長近17.08%，接近于2011年頂峰時筆記本電腦的出貨量。未來幾年由于全球的新冠疫情的影響，在家工作及學習仍將為常態，Omdia預計2021年-2024年筆記本電腦出貨量復合增長率為1.36%，在2024年筆記本電腦的出貨量將達到2.13億臺。（3）筆記本電腦行業的競爭情況目前全球筆記本電腦市場競爭激烈，呈現出較高的市

35、場集中度，市場份額主要集中在惠普、聯想等幾大品牌制造商。截至2020年底，全球前八大筆記本電腦品牌廠商依次為惠普、聯想、戴爾、蘋果、宏基、華碩、華為、三星，總筆記本電腦出貨量為1.89億臺，占筆記本電腦市場份額的94.08%。其中惠普、聯想、戴爾三家品牌廠商的筆記本電腦出貨量為1.30億臺，占筆記本電腦市場的份額已達64.47%。（4）筆記本電腦連接器行業市場規模根據Bishop&Associates的統計，2019年電腦及外設連接器銷售收入為83.80億美元，其中移動計算機連接器銷售收入為16.43億美元（移動計算機包括筆記本電腦、平板電腦和混合二位一體筆記本電腦/平板電腦），預計2

36、025年移動計算機連接器市場規模約為16.88億美元，市場規模基本保持穩定。2019年中國市場區域電腦及外設連接器銷售收入為44.33億美元，其中移動計算機連接器的銷售收入為12.09億美元。2、消費電子行業對連接器的需求分析（1）連接器在消費電子行業的具體應用消費電子產品是指圍繞著消費者應用而設計的與生活、工作、娛樂息息相關的電子類產品，最終實現消費者自由選擇資訊、享受娛樂的目的，如手機、電視、音響、穿戴設備等。對于消費者而言，消費電子產品的使用能夠方便生活、增加樂趣、豐富娛樂、提升品質。連接器在消費電子產品中的應用較為廣泛，主要應用于消費電子的電源系統、影音系統、信號傳遞等，主要連接器種類

37、有DCJack、MiniHDMI、AudioJack、Mini/MicroUSB2.0/3.0、FPC連接器等。（2）消費電子行業市場規模據Statista數據顯示，消費電子是最成熟的細分市場之一，2019年全球消費電子產品市場收入達3,000多億美元。為滿足消費者不斷變化的需求，消費電子產品也在迅速發展，預計2024年全球消費電子產品收入將達到4,500多億美元，年均復合增長率將達到8%左右。未來5年內以可穿戴式設備、VR耳機、無線揚聲器為代表的智能消費電子將為消費電子市場增長的重要驅動力。根據IDC中國可穿戴設備市場季度跟蹤報告2018年第四季度，2018年中國可穿戴設備市場出貨量為7,3

38、21萬臺，同比增長28.5%，預計到2023年，市場出貨量將達到1.2億臺。為了滿足消費電子產品對于產品性能與超薄厚度的雙重需求，消費電子連接器未來將朝著種類多元化、微型化、多功能、良好電磁兼容性、標準化和定制化并存的方向發展。（3）消費電子連接器市場規模根據Bishop&Associates的統計，2019年消費電子連接器的全球銷售收入為31.09億美元，預計2025年消費電子連接器的市場規模為39.26億美元，年復合增長率為4%。2019年中國市場區域消費電子連接器的銷售收入為10.98億美元，預計2025年將達到12.15億美元。3、汽車行業對連接器的需求分析（1）連接器在汽車行

39、業的具體應用根據Bishop&Associates統計數據，2013年汽車連接器市場僅占連接器市場的16.27%，2019年汽車連接器市場占比提高至23.7%，在所有細分市場中占比最高。傳統汽車單車連接器種類約有一百多種，數量約為500個，而隨著人們對汽車安全性、環保性、舒適性、智能性等方面要求的提高，汽車也使用了更多品種和數量的連接器。新能源汽車單車使用連接器數量在800到1,000個，遠高于傳統汽車的平均水平。相較于傳統燃油汽車，新能源汽車對連接器的需求量顯著增加。汽車連接器廣泛應用于動力系統、車身系統、信息控制系統、安全系統、車載設備等方面，類型包括圓形連接器、射頻連接器、FPC

40、連接器、I/O連接器等。（2）汽車行業的市場規模根據國際汽車制造商協會（OICA）統計，2014年至2019年，全球汽車年產量從8,977.6萬輛增長至9,217.6萬輛。受新冠肺炎疫情全球蔓延影響，2020年全球汽車產量為7,762.2萬輛，較2019年下滑15.79%。目前全球新能源車正處于快速發展階段，根據前瞻產業研究院統計，2014年全球新能源汽車產量為34.1萬輛，2020年產量約為255萬輛，年復合增長率為39.84%。2018年，我國汽車產量為2,780.92萬輛，較上年同期下降4.2%，出現了28年以來的首次下降，一方面是由于宏觀經濟增速出現了下降，對汽車消費帶來直接的影響；另

41、一方面則是由于購置稅優惠政策全面退出，降低了消費者的購車欲望。2019年，我國汽車行業在轉型升級過程中，受中美貿易摩擦、環保標準切換、新能源補貼退坡等多方面因素影響，我國汽車產量為2,572.10萬輛，較2018年下降7.5%，其中新能源汽車產量為124.2萬輛，較2018年下降2.3%。2020年我國汽車產量為2,522.5萬輛，較2019年有所下滑，其中新能源汽車產量136.7萬輛，較2019年增長10.06%。雖然2018年以來，我們汽車產量持續下滑，但我國汽車行業仍然擁有巨大的發展潛力。我國的人均汽車保有量遠低于全球發達國家水平，2018年國內汽車千人保有量約為170輛，而美國的汽車千

42、人保有量達到800輛以上，中國的汽車市場依舊有著巨大的增長潛力可挖掘。（3）汽車連接器的市場規模由于汽車連接器種類多、數量大、單價高，根據Bishop&Associates的統計，2019年汽車連接器的全球銷售收入高達152.09億美元。受新冠疫情和市場需求疲軟的影響，2020年汽車連接器的全球市場規模預計為132.32億美元，同比下降13%。隨著新冠疫苗的問世，預計2021年汽車連接器的需求將反彈，全球市場規模為142.45億美元，同比增長7.7%。在中國市場領域，2019年汽車連接器的銷售收入為32.93億美元，2020年市場規模預計為32億美元，同比下降2.8%，2021年市場規

43、模反彈至35.23億美元，同比增長10.1%。三、 技術水平及特點連接器是連接電氣線路的組件之一，主要是在器件與組件、組件與機柜、系統與子系統之間起電連接和信號傳遞的作用，并且保持系統與系統之間不發生信號失真和能量損失，其品質好壞關系到系統設備整體運作的可靠性，屬于主機廠商的重要配套產品，其技術特性受下游行業的技術發展影響很大。一個完整的連接器產品一般要經過設計、制造和封裝/組裝三個過程。設計時必須考慮電阻、插腳形式、插拔作用力等因素，制造一般經過模具開發設計、沖壓、注塑、電鍍、組裝等流程，組裝時須考慮品質影響電流等信號傳輸的可靠性與穩定性等，因此連接器制造技術包括端子（接觸件）制造、模具制造

44、、塑膠成型、表面處理、電線制造、組裝與檢驗、測試等多元技術。隨著計算機及周邊產業、汽車、通信、工業、航空/軍用、醫療等下游產業的發展，連接器的發展整體向著小型化、高密度、高頻、高功率方向發展。第四章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx集團有限公司2、法定代表人：馬xx3、注冊資本：880萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2016-2-247、營業期限：2016-2-24至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事高端連接器相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，

45、經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題

46、導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。三、 公司競爭優勢（一）自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優勢，構建全產品系列，并不斷進行產品結構升級，順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累，公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新，不斷改進和優化產品性能，實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中，公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二）工藝和質量控制優勢公司進

47、口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一，公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證，表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產品質量的穩定性。（三）產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求，而且能根據客戶的個性化要求，定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來

48、說，實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊，在各區域配備銷售人員，建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發

49、背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏，結成了長期戰略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩定，有利于深耕行業和區域市場，帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額16324.1413059.3112243.10負債總額6249.064999.254686.80股東權益合計10075.088060.067556.31公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入59510.2947608.2344632.72營業利潤137

50、01.7810961.4210276.34利潤總額11168.878935.108376.65凈利潤8376.656533.796031.19歸屬于母公司所有者的凈利潤8376.656533.796031.19五、 核心人員介紹1、馬xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。2、武xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任

51、xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、孫xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、程xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、熊xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6

52、、魏xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、邵xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、湯xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月

53、至今任公司董事。六、 經營宗旨根據國家法律、法規及其他有關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經濟組織形式的優良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經濟效益。七、 公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品

54、的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊

55、伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科

56、研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分