1、海通證券XX 省國有資本運營有限公司非公開發行公司債券項目盡職調查底稿清單編號及文檔名稱說明是否 獲取（V/O/X）索引（卷 X XX-X）1、發行人基本情況1-1基本情況1-1-1工商調檔包括歷史沿革資料V1-1-2近兩年內控股股東變化情況已說明1-1-3近兩年內實際控制人變化情況已說明1-1-4報告期內重大資產重組情況 （如有）主要關注資產估值和程序合規性，底稿 留存查閱記錄和分析，需要有調查人員 簽字V1-51-1-5最新營業執照V1-1-6公司章程V1-1-7股權結構圖投資部提供1-1-8實際控制人變動情況至少包含公司設立時及近兩年實際控制 人變化情況同 1-1-31-1-9股東名冊股

2、東名冊至少包含報告期末的前十大股 東情況V1-1-10控股股東信息自然人：至少包含 1簡要背景；2與其 他主要股東關系；3所持股權質押或爭 議情況；4.對其他企業的投資情況 法人：至少包含 1.主要股東；2.成立日 期和注冊資本；3.主要業務；4.主要資產 情況；5.最近一年合并審計報告或財報 的主要數據（明確是否經審計）；6.所持 股權質押或爭議情況不適用1-1-11實際控制人信息自然人：至少包含 1.簡要背景；2.與其 他主要股東關系；3.所持股權質押或爭 議情況；4.對其他企業的投資情況 法人：至少包含 1.主要股東； 2.成立日 期和注冊資本； 3.主要業務；4.主要資產 情況；5.最

3、近一年合并審計報告或財報 的主要數據（明確是否經審計）；6.所持股權質押或爭議情況不適用1-2發行人對其他企業的重要權益 投資1-2-1發行人控股子公司、參股子公 司、聯營企業和合營企業股權 比例一覽表審計報告1-2-2發行人主要子公司營業執照審計報告1-2-3發行人主要子公司公司章程審計報告1-2-4發行人主要子公司最近一年主 要財務數據審計報告、財務報表或該公司蓋章文件 主要財務數據至少包含：資產、負債、 所有者權益、收入、凈利潤財務數據有重大增減變動的需要分析原 因，分析需要調查人員簽字審計報告1-2-5發行人重要參股子公司、聯營 企業和合營企業營業執照審計報告1-2-6發行人重要參股子

4、公司、聯營 企業和合營企業公司章程審計報告1-2-7發行人重要參股子公司、聯營 企業和合營企業主要財務數據審計報告、財務報表或該公司蓋章文件 主要財務數據至少包含：資產、負債、 所有者權益、收入、凈利潤財務數據有重大增減變動的需要分析原 因分析需要調查人員簽字審計報告1-3發行人經營范圍及主營業務1-3-1發行人經營模式訪談錄包括主要產品、米購模式、生產或服務 模式和銷售模式，一般需要為訪談錄形 式，需要有調查人員簽字待確認業務后 做1-3-2主要產品或服務的用途、產能、 產量、銷量、營業收入構成及 比例發行人蓋章文件，主要關注增減變動情 況，并分析原因，需要有調查人員的分 析并簽字待確認業務

5、后 做1-3-3上下游產業鏈情況（如原材料、 能源及供應情況）待確認業務后 做1-3-4主要客戶情況待確認業務后 做1-3-5發行人對供應商和客戶的依賴 程度待確認業務后 做1-3-6供應商和客戶的穩定性待確認業務后 做1-3-7行業分析及競爭狀況分析待確認業務后 做1-3-8經營方針及戰略待確認業務后 做1-3-9許可資格或資質文件（如有）待確認業務后 做1-4發行人治理及內部控制1-4-1發行人組織結構圖需以發行人的公司章程、會議記錄、會 議決議等為依據，并咨詢律師或法律顧 問評級報告有， 發行人重新提 供1-4-2股東會或股東大會（或其他有 權決策機構）議事規則相關規程文件及近兩年運行情

6、況分析提供近兩年的 重事會決議和 配合的股東會 決議即可（如 之前的發債）1-4-3董事會（如有）議事規則相關規程文件及近兩年運行情況分析提供近兩年的 重事會決議和 配合的股東會 決議即可（如 之前的發債）1-4-4監事會（如有）議事規則相關規程文件及近兩年運行情況分析提供近兩年的 監事會決議（如之前的發債）1-4-5董事、監事和高級管理人員基 本情況至少包含：1姓名；2現任職務及任期； 3從業簡歷；4兼職情況；5持有發行人 股權和債券情況；6是否符合公司法 和公司章程相關的任職規定海通提供模板1-4-6發行人會計核算制度發行人直接提 供1-4-7財務管理制度發行人直接提 供1-4-8風險控制制度發行人直接提 供1-4-9重大事項決策制度、信息披露 制度發行人直接提 供1-4-10對發行人與控股股東、實際控 制人業務、資產、人員、財務、 機構等方面獨立性的調查報告海通做說明1-4-11發行人關聯方、關聯關系、關 聯交易一覽表根據審計報 告，蓋早1-4-12關聯交易決策權限、決策程序 和定價機制是否有關聯建 議制度，如果 有直接提供1-4-13最近兩年內是否存在資