1、安泰房產(chǎn)項目巡檢管理制度第一部分：目的通過推行房產(chǎn)項目巡視檢查，建立項目統(tǒng)一的工程、成本、營銷管理標準，通過定期評估加以規(guī)范，協(xié)助各項目發(fā)現(xiàn)和解決工程、成本、 營銷管理中遇到的問題和隱患，加強風險管控能力，從而提升世紀安泰房產(chǎn)板塊各子公司的開發(fā)管理水平，保證開發(fā)工作有序開展，順利實現(xiàn)既定的經(jīng)營管理目標。范圍適用于 世紀安泰 集團在建房地產(chǎn)開發(fā)項目的工程、成本、 營銷管理巡檢工作。定義房產(chǎn)項目巡檢：由世紀安泰集團房產(chǎn)事業(yè)部組織，經(jīng)集團總裁或巡檢小組領(lǐng)導批準， 原則上每月度一次、具體時間根據(jù)工作情況而定，由巡檢小組對項目工程開發(fā)建設、營銷、成本管理的計劃、進度、質(zhì)量、過程、合作單位、供應商定期進行

2、的檢查。巡檢小組領(lǐng)導由世紀安泰集團房產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理，職能副總組成。巡檢小組組員房產(chǎn)事業(yè)部：工程管理專員，營銷策劃銷售、成本控制或?qū)＜医M員；集團指定的相關(guān)人員。職責巡檢小組領(lǐng)導1、作為巡檢小組組長全面負責組織公司各在建項目巡檢工作；2、負責擬定巡檢計劃、實施巡檢、巡檢評定、提出整改建議。巡檢小組組員3、協(xié)助子公司制定項目自檢評定制度；4、參加各在建項目巡檢工作；5、負責對巡檢計劃與分工、巡檢報告、整改方案、整改反饋表的上報，信息反饋與發(fā)布；6、負責對巡檢后整改的實施情況進行跟蹤和檢查，并編制項目整體情況反饋表；7、負責對被巡檢項目的檢查及評分；8、負責公司范圍內(nèi)管理巡檢結(jié)果的發(fā)布及經(jīng)驗推廣，指導

3、修訂或編制相關(guān)作業(yè)指導書等流程文件。各項目公司：1、負責全面配合巡檢小組的巡檢工作；2、針對巡查報告中所提及的問題進行反饋，編制項目整改方案；3、負責項目的及時整改，并上報整改情況；4、負責項目現(xiàn)場的巡查后勤準備。程序1、確定房產(chǎn)項目巡檢的時間及參加人員；2、巡檢時間：根據(jù)工作安排不定期進行巡檢工作；3、參加人員：巡檢小組組員，被巡檢項目工程副總、營銷副總/營銷負責人、成本負責人、各專業(yè)工程師，被巡檢供應商項目經(jīng)理等；房產(chǎn)項目巡檢前準備1、房產(chǎn)事業(yè)部負責在巡檢前2天根據(jù)被巡檢項目實際進展疏理巡檢主題，并完成項目巡檢重點與分工表，經(jīng)集團領(lǐng)導審批，抄送各巡檢小組組員；2、每次巡檢結(jié)合項目實際進展抽

4、取2-3項內(nèi)容作巡檢主題（如前期行為、制度建全與執(zhí)行、主體結(jié)構(gòu)、裂縫，防水、安全文明措施投入）、工程管理體系檢查、進度檢查、成本檢查、設計檢查、營銷檢查等主題每次必查；3、若集團其他職能部門要參與巡檢，由房產(chǎn)事業(yè)部負責向集團公司申請并協(xié)調(diào)交通工具等后勤工作。房產(chǎn)項目巡檢實施階段1、聽取并檢查項目的工程、成本、營銷進度情況，完成進度計劃檢查表評分聽取并檢查項目的制度管理狀況，體系運作情況，檢查項目資料，完成工程管理體系檢查表營銷管理體系檢查表成本管理體系檢查表；2、工地現(xiàn)場抽查工程質(zhì)量狀況，對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的主要問題進行拍照，以備用作“巡檢報告照片說明”；3、現(xiàn)場召開巡檢工作總結(jié)會，協(xié)助項目部解決工程

5、、成本、營銷管理中的難題，同時對巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議。巡檢整改及跟蹤階段1、巡檢結(jié)束后2個工作日內(nèi)，由巡檢小組中編制完成項目巡檢報告，發(fā)送各職能部門，抄送項目總經(jīng)理、職能副總；2、巡檢報告后2個工作日內(nèi)，受檢項目部編制完成項目整改方案，報巡檢小組審批；3、受檢項目部按整改方案進行整改落實并做好記錄，巡檢小組對整改的實施情況進行跟蹤和檢查，并在整改完成后填寫項目整改情況反饋表，報巡檢小組審批；4、巡檢小組根據(jù)整改情況，視必要性組織案例研討，編制或修改相關(guān)的作業(yè)指導書。第二部分：項目檢查一、 目的 : 督查各子公司、監(jiān)理機構(gòu)、施工總承包、營銷代理單位 “獨立、 客觀、科學、公正、誠信”的開

6、展工作情況。二、檢查：對所轄項目不定期循環(huán)檢查，要求全面檢查，填寫檢查記錄表。三、巡視：執(zhí)行巡視記錄表，檢查不少于規(guī)定項目。四、 建設工程的合法性： 檢查項目總監(jiān)及監(jiān)理機構(gòu)對項目的合法性是否檢查、對不合法行為是否采取有效（書面）措施。重點檢查：1、施工許可證是否辦理，是否與目標責任書計劃節(jié)點相符；2、專業(yè)分包工程是否辦理施工許可證，是否與目標責任書計劃節(jié)點相符；3、是否辦理質(zhì)量和安全監(jiān)督；4、施工單位是否具備施工資格，是否符合招標文件及合同專用條款約定；5、施工人員的從業(yè)資格。6、開工報告。一般檢查：1、計劃立項批文；2、投資許可證；3、規(guī)劃許可證；4、是否按公司規(guī)定招標；5、參建單位是否有違

7、章行為；6、總包、分包是否合法；7、施工組織設計、專項施工方案8、其它。五、質(zhì)量控制：重點檢查：1、預控函件份數(shù)；2、監(jiān)理旁站是否按要求執(zhí)行，記錄份數(shù)；3、工程管理部日志、監(jiān)理日志、施工總承包單位日志、關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序、特殊部位的同期記錄、原始記錄等；4、項目部（子公司）工程技術(shù)管理人員、監(jiān)理人員的巡視檢查記錄、份數(shù)；5、質(zhì)量問題整改通知單份數(shù)、編號。一般檢查：1、預控計劃是否有；2、旁站監(jiān)理方案是否有；3、監(jiān)理資料R C表；4、材料（成品、半成品）報審，是否見證送檢，有多少次；5、隱蔽驗收是否及時，簽章是否規(guī)范是否與資料同步；6、是否及時檢查質(zhì)量控制資料；7、質(zhì)量事故是否如實、及時上報；8

8、、是否執(zhí)行強制性標準。（書面資料）；9、施工組織設計、施工方案、專項施工方案（是否請專家論證）是否及時審批；有變更時是否按變更程序重新報批。10、施工現(xiàn)場管理人員是否與備案人員符合（人證合一）。11、圖紙及變更是否熟悉，現(xiàn)場是否技術(shù)、安全交底并簽字歸檔；12、其它。六、安全文明施工：重點檢查：1、預控函件份數(shù)；2、安全施工方案是否審批，是否符合jgj59-2011 標準，有變更時是否按變更程序重新報批。3、安全檢查記錄份數(shù)；4、安全整改通知單份數(shù)。一般檢查：1、預控計劃是否有；2、現(xiàn)場安全警示牌；3、安全事故是否及時處理；4、文明施工預控函件份數(shù)；5、現(xiàn)場是否封閉管理；6、現(xiàn)場防火有無預控函件

9、；7、易燃易爆物品管理有無預控函件；8、有無防暑、防毒預控函件；9、其它。七、進度控制：重點檢查：1、預控函件份數(shù)；2、工期滯后有無采取措施，函件份數(shù)；3、進度控制圖是否上墻。是否在計劃圖上標注實際進度記錄，并跟蹤記載每個施工過程的開始日期、完成日期、每日完成數(shù)量、施工現(xiàn)場發(fā)生的情況、干擾因素的排除情況4、根據(jù)項目部（子公司）上報的計劃檢查實際施工進度、工程變更、價格調(diào)整、索賠、進度偏差的狀況和導致偏差的原因分析，解決問題的措施，計劃調(diào)整意見和建議）一般檢查：1、各階段的進度預控點是否明確；2、預控計劃是否有；3、工程形象進度；4、工程是否按計劃進行；5、工期滯后有無原因分析。八、投資控制：重

10、點檢查：1、招標及合約分解計劃表是否按時、規(guī)范編制。2、合約分解同招標是否對應。3、進度款是否按合同審批；4、進度款是否按時審批完成；5、節(jié)約投資的合理化建議；6、確認的函件份數(shù)。7、預算變動表、合約分解表是否按時、規(guī)范編制。一般檢查：1、階段投資控制點是否明確；2、預控計劃是否有。九、現(xiàn)場辦公：重點檢查：1、會議紀要是否按時發(fā)出；2、上班是否佩戴上崗證；3、 “獨立、客觀、科學、公正、誠信”是否上墻；4、平面圖、進度控制表、晴雨表、崗位職責、組織機構(gòu)、衛(wèi)生值日表是否上墻。5、工程技術(shù)管理人員施工管理日記內(nèi)容是否真實準確。一般檢查：1、辦公室是否整潔、衛(wèi)生；2、是否有穿拖鞋、短褲上班，打電腦游

11、戲、打電話聊天、上網(wǎng)等不良行為；3、上工地是否戴安全帽，女同志有無穿高跟鞋；4、工地是否有配合細則；5、監(jiān)理實施細則是否按要求編寫；6、技術(shù)參數(shù)是否按要求編寫；十、資料管理：重點檢查：1、資料收發(fā)是否及時，歸檔分類是否清楚；2、合同收集是否完善；3、資料按規(guī)定簽字蓋章；4、是否按資料管理制度上報公司。十一、設計變更和經(jīng)濟技術(shù)簽證：重點檢查：1、簽證是否符合集團簽證管理辦法2、工程指令是否符合集團工程指令管理辦法3、簽證變更調(diào)整變更是否按集團要求按時、規(guī)范編制一般檢查：1、簽證的依據(jù)、條件附加資料是否完善；2、有無離開工地的工程部人員、監(jiān)理人員繼續(xù)簽證的行為；3、監(jiān)理人員簽名是否在相應位置；4、

12、各種文件資料是否按規(guī)定蓋章；5、經(jīng)濟簽證是否獨立登記。十二、其它：重點檢查：1、投訴是否及時得到整改；2、集團工程、項目部（子公司）、監(jiān)理部的整改意見是否及時落實。一般檢查：工程會議是否按規(guī)定召開。十三、巡檢記錄表須項目部（子公司）負責人簽字、項目總監(jiān)簽字、施工單位項目負責人簽字、合作單位現(xiàn)場負責人、事業(yè)部巡視檢查人簽字，各存一份存檔。十四、巡檢考核（由集團事業(yè)部負責執(zhí)行）：項目公司考核：巡檢成果作為季度考核參考依據(jù)。合作伙伴考核：按公司供應商管理辦法執(zhí)行。監(jiān)理單位考核：按公司供應商管理辦法執(zhí)行。工程、成本巡視（檢查）記錄表表-135項分部工程的進度預控點是否明確口查結(jié)果號目電 J=L V 口

13、 ，口有國）無（否）備注1項 目 合 法 性施工許可證是否有2專業(yè)工程是否有施工許可證3是否辦理質(zhì)量和安全監(jiān)督4施工單位是否具備施工資格5施工人員的從業(yè)資格6質(zhì) 量 控 制總體預控計劃是否有7月預控計劃是否有8旁站監(jiān)理細則（方案）是否有9施工組織設計（方案）、專項方案是否審批10是否組織圖紙會審11圖紙及變更是否熟悉，現(xiàn)場測問，是否按程序?qū)徟⑹欠窠坏缀炞植w檔12旁站是否按要求執(zhí)行，記錄是否真實、齊全、及時填寫13監(jiān)理人員的巡視（旁站日志）檢查記錄每天一份14主要材料（成品、半成品、設備）進場報審的簽章是否合法，是否見證送檢15是否及時制止使用禁用的建筑材料16隱蔽驗收是否及時，簽章是否規(guī)范

14、，資料是否同步17隱蔽及分項分部驗收時是否核查了相關(guān)的施工技術(shù)資料18是否檢查和參與垂直度觀測、沉降觀測與各專業(yè)測試、檢查記錄19是否督促檢查承建商執(zhí)行強制性標準20重大質(zhì)量隱患，項目總監(jiān)是否及時下達停工令21質(zhì)量事故是否如實、及時上報22各項工程驗收是否按規(guī)定進行23專業(yè)監(jiān)理工程師對有關(guān)部門提出的整改是否簽認24安 全 管 理安全施工方案是否審批、并督促實施25檢查安全大檢查的記錄26專項安全檢查是否進行，檢查記錄27預控計劃是否有28是否檢查現(xiàn)場安全警示牌及“三寶”、“四口”29安全事故是否及時處理及時上報30現(xiàn)場是否督促封閉管理31對重點部位、環(huán)節(jié)是否實行旁站32對安全防護用品是否進行檢

15、查、不合格的是否禁用；33是否根據(jù)檢查情況，分階段簽付安全文明施工措施費34是否督促承包商辦理安全竣工評價手續(xù)36是否有項目控制網(wǎng)絡圖或橫道圖分析37月預控計劃是否有38記錄與工程形象進度是否相符39工期滯后有無原因分析和采取措施40進度變化是否調(diào)整控制計劃41工程停工和半停工，項目工程管理部是否及時上報集團42工程進度款是否按合同約定審批43投資控制進度款是按時審批44是否有節(jié)約投資合理化建議。45招標及合約分解計劃表是否按時、規(guī)范編制、合約分解同招標是否對應46預算變動表、合約分解表是否按時、規(guī)范編制47監(jiān)理函件是否向業(yè)主發(fā)出質(zhì)量預控函件48是否向施工單位發(fā)出質(zhì)量預控函件49是否發(fā)出質(zhì)量問

16、題整改通知50是否發(fā)出質(zhì)量方面的其它函件51是否發(fā)出安全方面的預控函件52是否發(fā)出文明施工、防火、防爆、防暑、防毒等方面的預控函件53是否發(fā)出安全問題的整改通知單54是否發(fā)出安全方面的其它函件55是否發(fā)出業(yè)主進度方面的預控函件56是否發(fā)出施工單位進度方面的預控函件57進度滯后是否發(fā)出催促函件58是否發(fā)出投資方面的預控函件59是否發(fā)出已簽和未簽的簽證說明函件60是否發(fā)出有關(guān)合同管理方面的函件61是否發(fā)出協(xié)調(diào)及其它方面的預控函件62是否發(fā)出工程驗收的預控函件63其它方面的函件64監(jiān)理工程師是否發(fā)函 15份以上，質(zhì)量、安全須滿足 10份以上，監(jiān)理員10VJ以上,以里、女土泅/£8 1萬以上

17、65資料收發(fā)登記是否規(guī)范，歸檔分類是否清楚66合同收集是否完善67資料管理監(jiān)理員、工程管理助理簽名在相應位置68工程部專業(yè)人員、專業(yè)監(jiān)理工程師是否在相應位置簽章69總監(jiān)或其代表是否在相應位置簽章70是否每月按資料管理制度25日報公司71簽字內(nèi)容是否規(guī)范72是否按規(guī)定統(tǒng)一格式73填寫是否及時、完全74監(jiān)理月報是否編寫上報75設 計 變 更 管 理總監(jiān)或子公司負責人須填寫所有設計變更的指令76不允許在設計變更上簽章77監(jiān)理人員是否在相關(guān)圖紙上標明變更的編號、內(nèi)容，抽查78所有工程變更是否經(jīng)專題會討論，是否匯總登記79經(jīng) 濟 簽 證簽證、工程指令是否符合集團簽證管理辦法、工程指令管理辦法80簽證單是

18、否有監(jiān)理和項目公司代表簽章81簽證變更調(diào)整變更是否按集團要求按時、規(guī)范編制82簽證依據(jù)條件及附加資料是否完整83經(jīng)濟簽證、技術(shù)簽證是否獨立建檔登記84其 它已交付業(yè)主投訴是否及時得到整改85項目公司和監(jiān)理的整改意見是否及時落實86集團布置的工作是否按時完成87項目機構(gòu)人員是否團結(jié)友愛，互相幫助88是否積極學習，提高業(yè)務水平89各方反饋意見集團房產(chǎn)事業(yè)部:項目公司：項目總監(jiān)：施工單位：檢查項目:記錄:日期:序號項 目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果有（是）無（否）備注1考 勤營銷團隊/代理公司團隊成員在項目嚴格考勤，準確掌握人員排班表2考勤是否有失實，不實追究銷售負責人 /代理公司負責人責任3請假是否有批準的假

19、條4考勤表是否當天記錄，檢查考勤表5考勤表是否與排班表相符，應出勤未出勤情況是否有請假條6廉 潔有無接受代理公司、活動公司、推廣公司、渠道公司等合作單位及競爭對 手不適當?shù)难缯?:有無推薦活動公司、推廣公司、渠道公司等合作單位8有無在合作單位中兼職9有無擅自接受業(yè)主的額外津貼10有無接受合作單位的饋贈11有無索、拿、卡、要12是否安排親屬朋友在合作單位中任職13現(xiàn)場辦公及工作紀律銷售案場管理制度是否上墻，同時嚴格執(zhí)行14每月30日前是否與代理公司/銷售團隊下發(fā)月度銷售任務15每月四次營銷例會是否按時召開16每日日報是否按時發(fā)送至相關(guān)領(lǐng)導17每日銷售軟件銷控是否及時更新18每月銷售軟件客戶來訪登

20、記完整率是否達80%19每日銷售軟件認購、簽約數(shù)據(jù)是否及時更新20每月五日前是否完整上報銷售月報、競品市調(diào)、下月重點工作安排21每月是否按照銷售進度組織、開展相關(guān)培訓，不僅限于策劃推廣銷售，需 協(xié)同其它部門如工程、成本、財務等相關(guān)內(nèi)容22執(zhí) 行 管 理銷售、推廣策略調(diào)整是否在規(guī)定時間內(nèi)上報集團審批，調(diào)整依據(jù)和調(diào)整前、 后對比是否完整，支撐性強23是否嚴格按照集團審批內(nèi)容執(zhí)行銷售、推廣政策24代理公司是否對推廣中的廣告設計、活動創(chuàng)意等策劃事務提報有效建議， 是否協(xié)助子公司進行過程質(zhì)量管理監(jiān)督25推廣計劃和營銷活動是否及時落實、執(zhí)行情況是否到位26推廣畫面、內(nèi)容是否及時發(fā)布，維護到位27月度費效比是否合理，營銷推廣