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文檔簡介
1、金地毯大數據中心機器人產業報告 一、機器人產業發展現狀 近幾年,隨著國際制造業自動化發展潮流的來臨,國內工業制造業正在極速轉型,對于自動化軟件以及硬件設備的需求都是高居不下,在這個過程中,不可避免的機器人的市場需求正在強勁上漲,發展工業機器人不僅是衡量一個國家制造業水平和科技水平的重要標志;更是重塑我國制造業競爭優勢的重要工具和手段;也是加快我國工業轉型升級的務實之選。 回顧2015年,受益于相關政策的扶持和傳統產業轉型升級的拉動,國內機器人產業實現了
2、穩定增長,尤其是在中國制造2025勾勒出的中國制造業未來10年發展藍圖,將包括機器人在內的十大重點領域上升為國家戰略之后,機器人產業發展再次提速,步入一個新的繁榮發展期。不過需要看到的是,我國機器人產業創新弱、競爭能力差等產業發展瓶頸仍存在。在帶領傳統制造業轉型升級的過程中,機器人產業被寄予厚望,因而展望2016年,機器人產業亟須補足短板,增強自身競爭力,惟有如此,才能翻開智能制造新篇章,為助推經濟轉型升級貢獻更多的力量。 在“機器換人”浪潮的推動下,中國已經連續兩年蟬聯全球最大工業機器人市場。從統計機構時下統計的數據來看,2015年國產工業機器
3、人銷量繼續增長,全年累計銷售22257臺,比上年增長31.3%。 據統計,中國正在服役的機器人已占全球總量的9%左右,而2015年國內市場的工業機器人突破歷史高位,達到了75000臺。在銷售上,以工業機器人為代表的國產機器人產業更是節節攀升。數據顯示,2015年上半年共銷售國產工業機器人11275臺,同比增長76.8%,是2014年全年銷售量的66.5%。2015年國產工業機器人銷售總量超過20000臺,同比增長40%左右。 2015年,機器人市場發展呈現三大特點:第一,上市公司攜重金不斷涌入。自2
4、015年3月份起,每個月都有上市公司涉足機器人產業,如3月份的臥龍電氣、4月份的中興通訊和中國南車、一直到12月份的京東方、科大智能等;第二,應用市場不斷擴大。隨著工業機器人發展的深度和廣度以及機器人智能水平的提高,工業機器人已在眾多領域得到了應用,除了汽車行業,電子、食品加工、非金屬加工和日用消費品等行業對工業機器人的需求增長快速;第三,產品類型出現變化。隨著人機協作趨勢的發展,小型的機器人幾乎成為各家企業發展的核心產品,以協作機器人為主,市場基本都瞄準3C電子制造業。 事實上,機器人時代的到來,已陸續成為各國政府的共識,美國再工業化和工業互聯
5、網戰略、德國工業4.0戰略、日本機器人新戰略、歐洲“火花計劃”等均將發展重點瞄向機器人。而我國也將機器人產業提升到了國家戰略的層面,并予以了諸多政策扶持。 十八屆五中全會便提出,要構建產業新體系,加快建設制造強國,實施中國制造2025,實施智能制造工程,構建新型制造體系,促進機器人等產業發展壯大。此前的關于推進工業機器人產業發展的指導意見、機器人行業白皮書和智能制造科技發展“十二五”專項規劃等體現出國家相關部門對機器人產業發展的支持。 眾多政策扶持之下,國內市場短短兩年時間內,機器人企業就已達到近千
6、家,不過當下國產廠商的經營狀況卻令人堪憂。行業統計數據顯示,2015年上半年,80%以上廠商本體業務出現同比增長,僅有20%的廠商同比下降;但從盈利能力來看,機器人本體業務虧損面高達70%。換言之,70%以上的企業的本體業務處于虧損狀態。不但如此,2014年中國工業機器人市場高達5.6萬臺的銷量中,本土供應商的銷量僅為1.6萬臺,七成以上“蛋糕”被海外供應商分去。究其原因,核心技術遲遲難以突破,而且多數中國機器人企業還在走低品質、低價格和低端行業應用的道路。 就目前來看,東北、京津冀、長三角和珠三角四大機器人產業集群初成。
7、 其中,東北有裝備制造業基礎,是國內最早從事工業機器人生產的地區。 京津冀則依托豐富的高校和中科院自動化研究所等資源,承接一大批科技成果轉化項目,并在此支撐下發展出特色機器人產業。 長三角是目前國內最大機器人產業集聚區,立足機器人產業化和示范應用兩個環節。 珠三角則憑借作為全國最大工業機器人市場的優勢,以需引供,通過吸引大量機器人企業落地,帶動產業發展迅速。 值得注意的是,擺在機器
8、人這個未成熟產業面前的,除了機遇也有困難。 依照國家有關機器人產業的“十三五”發展規劃,自主品牌機器人國產化率要達50%以上。 此外,到2020年,我國工業機器人年銷量將達到15萬臺,保有量達到80萬臺;到2025年,對應的數字要求提升至26萬臺和180萬臺。 金地毯大數據中心認為這些目標將給產業帶來不小壓力。 首先,當前機器人行業魚龍混雜,企業多是小企業,不少更是帶有投機性,企業停留在簡單拼湊、復制和山
9、寨的初級階段,導致高端產業低端化。 其次,中國機器人產業的核心零部件和關鍵技術受制于人,應用系統開發不足,也較為落后,導致產品層次不高,難以有效滿足需求。 以工業機器人為例,我國工業機器人的核心零部件大部分依賴進口,這些零部件占到整體生產成本70%以上。比如,精密減速器國內高價購買占到生產成本的45%,但在日本僅為25%,進口成本過高導致國產機器人整體缺乏競爭力。 此外,服務機器人的剛性需求痛點難尋。一般認為,服務機器人是機器人產業的下一個風口,并且考
10、慮到中外在服務機器人研發生產上的差距不大,中國有望突破。 但是,與工業機器人痛點明確,多數矛盾集中在供需平衡上不同,服務機器人的最大問題是缺乏足夠的剛性需求支撐,難以形成足夠的市場,問題的層次更深。 21世紀宏觀研究院分析認為,“十三五”期間,中國機器人產業將面臨一輪洗牌,恐有相當大比例的散、小、弱企業遭到淘汰。 事實上,已有不少聲音持類似看法,有的觀點甚至預測淘汰企業的比例達九成。需要指出的是,這將有助于機器人產業的整體培育和發展。
11、60; 此外,深入滲透工業機器人產業鏈核心環節的培育過程、積極尋找到服務機器人剛性需求的痛點,或將是下一步的投資關鍵。 二、對機器人產業的未來展望 機器人根據其應用環境可分為工業機器人和服務機器人,目前世界上至少有48個國家在發展機器人?!肮I機器人”概念于1960年提出,技術發展應用也超過50年,服務機器人國內外的市場發展都在起步階段,水平相差不多。在世界范圍內,從技術和市場需求的發展來看,機器人產業呈現幾個明顯的特征或者趨勢:
12、; 1、機器人的智能化水平不斷提升,貼近用戶需求 工業機器人已實現產業化,被認為是全球增長最快的產業,預計2017年全球銷售量將達到25萬臺,市場總容量將達2700億。服務機器人市場容量也增加至500億,但有些類型的服務機器人還處于產業化前期。五年后,對注重技術融合,并貼近用戶需求的服務機器人將會形成一個比較大的市場。目前機器人應用領域以汽車工業為主,其它領域的銷量增幅更大。中國已成為世界最大的機器人消費國,有望崛起幾家機器人企業。 制造業的智能化發展已是大勢所趨,機器人技術在工業制造過程中的應用,
13、極大地推動了工業制造的智能化水平。隨著發展中國家人口紅利漸漸消失,人力成本不斷上升,“機器換人”是未來全球制造業的發展方向,未來工業機器人需對人類行為進行學習,解決大量手工生產工藝的自動化問題,同時不斷拓展工業機器人的新功能,使用“機器換人”,突破復雜工作的技術瓶頸。服務機器人的發展也將依賴人工智能技術的發展,從應用角度看,機器人需要有一定的自主性,能與人和環境交互,對人工智能技術的要求較高。 近幾年,從會跳舞,會打乒乓球、羽毛球,會聊天的服務機器人取悅娛樂大眾開始,機器人已逐漸進入百姓視野。而谷歌圍棋人工智能AlphaGo大勝世界頂級圍棋棋手李
14、世石的事件,令大家為之震驚,人機大戰總比分1:4的結果表明,機器人將不再是傳統的代替簡單重復的人類勞作,而是會有“腦”+“眼耳口鼻手”,機器人會越來越聰明。比如:家庭服務機器人,可以進行主動提醒、語義問答、燒飯等服務。 2、基于神經網絡深度學習的機器人將是未來的發展趨勢 早在1956年,以麥卡塞、明斯基等為首的一批科學家提出人工智能概念以來,機器人的智能化水平得到不斷發展。1997年,IBM公司的深藍戰勝了國際象棋大師卡斯帕洛夫為標志,表明人工智能的發展達到了一個新高度,某種程度上已經開始超越人類。
15、2002年,深弗里茨(Deep Fritz)戰平俄羅斯國際象棋大師克拉姆尼克,到2016年,人類在最復雜的圍棋領域敗于人工智能。人工智能正在迎來一個新時代。 至今為止,全球人工智能技術發展已有60年,中國是1978年將人工智能納入國家研究計劃,也有近40年的發展。近幾年隨著互聯網產業的發展,人工智能領域產業也隨之爆發,人工智能的應用趨于平民化。目前,在全球范圍內,人工智能的五大技術中,包括模型算法、模式識別、機器學習、問題求解、自然語言處理,擁有機器學習技術的公司較多,這對于機器人的發展也非常的有利,使得機器人和人工智能產業發展相輔相成。
16、0; 三、機器人產業投資和創業機會 當今社會的快速發展,促使機器人產業逐漸成為市場強需求。企業的發展需要高效和強應變能力,產業鏈也需要更高效運轉,人力成本的居高不下,使得工業機器人率先得到大量應用。同時,全球正以驚人的速度奔向人口老齡化,對服務機器人的需求也快速升溫。另外,對于一些特殊環境、惡劣環境下的工作,如深海探測、水下清污、核輻射監測等等,這些人們較難完成的工作,也寄期望于機器人來完成。 物聯網、云計算、人工智能、機器人、3D打印等新興的自動化、信息化技術正
17、在全球制造業領域引發一場新的產業革命,其中機器人不僅是自動化技術的集大成者,亦是工業4.0的最主要的基礎設施之一。 2015年4月,中國南車斥資1.3億英鎊全資收購全球第二大深海機器人供應商英國SMD公司;2015年4月,小米、紅杉、順為、華山等基金聯合8000萬美元投資NineBot平衡車,全資收購國際巨頭Segway。2015年6月,阿里巴巴與富士康分別向日本軟銀旗下機器人公司SBRH注資1億1800萬美金。 國內機器人領域的投資熱潮今年以來正在迅速升溫。春江水暖鴨先知,除了海外機器人巨頭,也開始
18、有創投機構開始瞄準國內科研實力不容小覷的公司,開始在機器人產業提早布局。 作為國內首家登陸新三板的創投機構,聯創永宣近日宣布將戰略投資哈工大機器人集團,除了首期投資工業機器人,聯創永宣在服務機器人、特種機器等方面都有長期投資的計劃。 具體來說,金地毯大數據中心認為以下行業投資創業機會值得關注。 1.機器人系統集成領域,發展潛力巨大 工業機器人屬于工廠自動化和設備智能化的范疇,為硬件系統;而系統集成、行業應
19、用則是要實現智能生產,側重于實現管理流程智能化,主要依靠ERP、MES、PLM等偏軟件的系統,是智能制造下一步的重點發展方向,潛力巨大。 對于以軟件為主的系統集成相關領域,由于離散制造行業較多、個性化較強,且目前尚未形成絕對龍頭和統一的行業標準,能夠做出樣板工程并為行業接受的公司將具有先發優勢。市場更加關注相關企業獲取訂單和執行項目的能力。金地毯大數據中心認為項目經驗豐富、團隊聲譽高、擁有知名客戶和樣板工程的企業有望脫穎而出。 2.行業并購或合作是很好的投資主題 國內機器人行業處于發展初期,各機器人企業規模普遍不大,而且很多沒有上市。因此,現有的傳統行業上市公司,通過并購或合作的方式進入機器人行業,是很好的投資主題。例如,慈星股份與固高合作;亞威股份收購徠斯部分技術,并組建合資公司等。 3.服務機器人領域,爆發點逐步臨近,將誕生全球巨頭 服務機器人大多屬于消費品,理論上可實現標準化、系列化產品,較易批量化;一旦拳頭產品成功推廣,業績將爆發式增長,有望形成類似于Apple、Google、微軟、IB
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