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文檔簡介
1、泓域咨詢/周口激光加工設備項目可行性研究報告周口激光加工設備項目可行性研究報告xxx有限公司目錄第一章 公司基本情況9一、 公司基本信息9二、 公司簡介9三、 公司競爭優勢10四、 公司主要財務數據12公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12五、 核心人員介紹13六、 經營宗旨14七、 公司發展規劃15第二章 項目緒論17一、 項目名稱及項目單位17二、 項目建設地點17三、 可行性研究范圍17四、 編制依據和技術原則18五、 建設背景、規模19六、 項目建設進度20七、 環境影響20八、 建設投資估算21九、 項目主要技術經濟指標21主要經濟指標一覽表22十、 主要結論及建議
2、23第三章 項目背景分析24一、 激光器行業概況24二、 我國激光行業分析24三、 行業下游市場應用概況28四、 項目實施的必要性36第四章 行業、市場分析38一、 全球激光行業分析38二、 行業進入壁壘39第五章 建筑技術分析42一、 項目工程設計總體要求42二、 建設方案42三、 建筑工程建設指標43建筑工程投資一覽表43第六章 產品方案45一、 建設規模及主要建設內容45二、 產品規劃方案及生產綱領45產品規劃方案一覽表45第七章 SWOT分析47一、 優勢分析(S)47二、 劣勢分析(W)49三、 機會分析(O)49四、 威脅分析(T)51第八章 運營管理56一、 公司經營宗旨56二、
3、 公司的目標、主要職責56三、 各部門職責及權限57四、 財務會計制度60第九章 環保方案分析66一、 編制依據66二、 環境影響合理性分析67三、 建設期大氣環境影響分析67四、 建設期水環境影響分析70五、 建設期固體廢棄物環境影響分析70六、 建設期聲環境影響分析71七、 環境管理分析72八、 結論及建議73第十章 工藝技術分析74一、 企業技術研發分析74二、 項目技術工藝分析77三、 質量管理78四、 設備選型方案79主要設備購置一覽表79第十一章 節能說明81一、 項目節能概述81二、 能源消費種類和數量分析82能耗分析一覽表82三、 項目節能措施83四、 節能綜合評價85第十二章
4、 項目規劃進度86一、 項目進度安排86項目實施進度計劃一覽表86二、 項目實施保障措施87第十三章 項目投資分析88一、 投資估算的編制說明88二、 建設投資估算88建設投資估算表90三、 建設期利息90建設期利息估算表91四、 流動資金92流動資金估算表92五、 項目總投資93總投資及構成一覽表93六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與資金籌措一覽表95第十四章 項目經濟效益評價97一、 經濟評價財務測算97營業收入、稅金及附加和增值稅估算表97綜合總成本費用估算表98固定資產折舊費估算表99無形資產和其他資產攤銷估算表100利潤及利潤分配表102二、 項目盈利能力分析102項目投資現
5、金流量表104三、 償債能力分析105借款還本付息計劃表106第十五章 風險評估分析108一、 項目風險分析108二、 項目風險對策110第十六章 項目總結分析112第十七章 補充表格114主要經濟指標一覽表114建設投資估算表115建設期利息估算表116固定資產投資估算表117流動資金估算表118總投資及構成一覽表119項目投資計劃與資金籌措一覽表120營業收入、稅金及附加和增值稅估算表121綜合總成本費用估算表121固定資產折舊費估算表122無形資產和其他資產攤銷估算表123利潤及利潤分配表124項目投資現金流量表125借款還本付息計劃表126建筑工程投資一覽表127項目實施進度計劃一覽表
6、128主要設備購置一覽表129能耗分析一覽表129報告說明從區域分布上來看,我國激光設備產業呈現出較為明顯的聚集性特征,目前已經形成了珠三角、長三角、華中地區和環渤海地區四個較大的產業帶,珠三角以中小功率激光加工機為主,代表性企業有大族激光、英諾激光、海目星、杰普特、光韻達、聯贏激光等;長三角涵蓋了大功率激光切割焊接設備及精細微加工設備,代表性企業如德龍激光、亞威股份等;環渤海以大功率激光熔覆和全固態激光器為主,代表性企業如凱普林、國科世紀、邦德激光等;華中地區則較為全面地覆蓋了大、中、小各類激光加工設備,代表性企業有華工科技、銳科激光、帝爾激光、華日激光等。根據謹慎財務估算,項目總投資455
7、88.77萬元,其中:建設投資37500.27萬元,占項目總投資的82.26%;建設期利息966.84萬元,占項目總投資的2.12%;流動資金7121.66萬元,占項目總投資的15.62%。項目正常運營每年營業收入80500.00萬元,綜合總成本費用62081.31萬元,凈利潤13494.31萬元,財務內部收益率22.91%,財務凈現值23346.07萬元,全部投資回收期5.68年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。由上可見,無論是從產品還是市場來看,本項目設備較先進,其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強,具有良好的社會效益及一定的抗風險能
8、力,因而項目是可行的。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx有限公司2、法定代表人:白xx3、注冊資本:1320萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監督管理局6、成立日期:2011-6-37、營業期限:2011-6-3至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區xx9、經營范圍:從事激光加工設備相關業務(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準
9、后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念,倡導“誠信尊重”的企業情懷;堅持“品質營造未來,細節決定成敗”為質量方針;以“真誠服務贏得市場,以優質品質謀求發展”的營銷思路;以科學發展觀縱觀全局,爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 公司滿懷信心,發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越,回報社會” 的企業宗旨,以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。三、 公司競爭優勢(一)自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優勢,構建全產
10、品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新,不斷改進和優化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產
11、品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩定性。(三)產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優勢
12、根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊,在各區域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩定,有利于深耕行業和區域市場,帶
13、動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額19263.5615410.8514447.67負債總額7826.196260.955869.64股東權益合計11437.379149.908578.03公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入63708.1250966.5047781.09營業利潤14243.6411394.9110682.73利潤總額12952.1810361.749714.14凈利潤9714.147577.036994.18歸屬于母公司所有者的凈利潤9714.1475
14、77.036994.18五、 核心人員介紹1、白xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、向xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、白xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在
15、xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、吳xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、田xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監事。6、侯xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011
16、年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。7、崔xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、葉xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨以市場需求為導向;以科研創新求發展;以質量服務樹品牌;致力于產業技術進步和行業發展
17、,創建國際知名企業。七、 公司發展規劃(一)戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業,以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產商率先提供多種產品,為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻,同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作,為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合,建立創新引領、合作共贏的模式,再造行業新格局。(三)未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理
18、念,充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力,為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年,公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售,在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發展的中國市場為核心,利用中國“一帶一路”發展機遇,利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法,掌握國際領先的技術,使得公司真正成為國際領先的創新型企業。第二章 項目緒論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:周口激光加工設備項目項目單位:xxx有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx園區,占地面積約91.00畝。
19、項目擬定建設區域地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍依據國家產業發展政策和有關部門的行業發展規劃以及項目承辦單位的實際情況,按照項目的建設要求,對項目的實施在技術、經濟、社會和環境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規模,并提出主要技術經濟指標,對項目能否實施做出一個比較科學的評價,其主要內容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及國民
20、經濟評價。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、承辦單位關于編制本項目報告的委托;2、國家和地方有關政策、法規、規劃;3、現行有關技術規范、標準和規定;4、相關產業發展規劃、政策;5、項目承辦單位提供的基礎資料。(二)技術原則堅持以經濟效益為中心,社會效益和不境效益為重點指導思想,以技術先進、經濟可行為原則,立足本地、面向全國、著眼未來,實現企業高質量、可持續發展。1、優化規劃方案,盡可能減少工程項目的投資額,以求得最好的經濟效益。2、結合廠址和裝置特點,總圖布置力求做到布置緊湊,流程順暢,操作方便,盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上,既要考慮先進性,又要確保技術成熟可
21、靠,做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當地有利條件,因地制宜,充分利用當地資源。5、根據市場預測和當地情況制定產品方向,做到產品方案合理。6、依據環保法規,做到清潔生產,工程建設實現“三同時”,將環境污染降低到最低程度。7、嚴格執行國家和地方勞動安全、企業衛生、消防抗震等有關法規、標準和規范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。五、 建設背景、規模(一)項目背景LED目前已經被廣泛應用于液晶電視背光源、汽車前照燈、照明等領域。隨著市場逐步擴大,LED制造業對于產能、成品合格率提出了更高的要求。LED制造商正在尋找可以優化劃片寬度、劃片速度與加工產量的新工藝。傳統的金剛刀劃片機由于在操作過程中依
22、賴于操作人員的技能水平,因此成品合格率不穩定,而采用激光設備,只需輸入切割參數,并將晶片盒安裝到裝臵上,就可以馬上進行全自動運行,且激光加工是非接觸式工藝,與傳統的金剛刀劃片方式相比,激光劃片帶來的晶圓微裂紋以及其他損傷更小,尤其是隱形切割,使得晶圓顆粒之間更緊密,良品合格率高。在維持同等亮度的條件下,其切割速度可以達到100mm/s以上,是刀具切割的數倍,實現了生產效率的大幅提升。(二)建設規模及產品方案該項目總占地面積60667.00(折合約91.00畝),預計場區規劃總建筑面積122167.19。其中:生產工程74237.86,倉儲工程28097.31,行政辦公及生活服務設施14596.
23、22,公共工程5235.80。項目建成后,形成年產xxx套激光加工設備的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xxx有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環境影響本項目符合國家和地方產業政策,建成后有較高的社會、經濟效益;擬采用的各項污染防治措施合理、有效,水、氣污染物、噪聲均可實現達標排放,固體廢物可實現零排放;項目投產后,對周邊環境污染影響不明顯,環境風險事故出現概率較低;環保投資可基本滿足污染控制需要,能實現經濟效益和社會效益的統一。因此在下一步的工程設計和建設
24、中,如能嚴格落實建設單位既定的污染防治措施和各項環境保護對策建議,從環保角度分析,本項目在擬建地建設是可行的。八、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資45588.77萬元,其中:建設投資37500.27萬元,占項目總投資的82.26%;建設期利息966.84萬元,占項目總投資的2.12%;流動資金7121.66萬元,占項目總投資的15.62%。(二)建設投資構成本期項目建設投資37500.27萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用31976.41萬元,工程建設其他費用4446.98萬元,預備費
25、1076.88萬元。九、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業收入80500.00萬元,綜合總成本費用62081.31萬元,納稅總額8476.68萬元,凈利潤13494.31萬元,財務內部收益率22.91%,財務凈現值23346.07萬元,全部投資回收期5.68年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積60667.00約91.00畝1.1總建筑面積122167.191.2基底面積37613.541.3投資強度萬元/畝398.092總投資萬元45588.772.1建設投資萬元37500.272.1.1工程費用萬元31976
26、.412.1.2其他費用萬元4446.982.1.3預備費萬元1076.882.2建設期利息萬元966.842.3流動資金萬元7121.663資金籌措萬元45588.773.1自籌資金萬元25857.343.2銀行貸款萬元19731.434營業收入萬元80500.00正常運營年份5總成本費用萬元62081.31""6利潤總額萬元17992.41""7凈利潤萬元13494.31""8所得稅萬元4498.10""9增值稅萬元3552.30""10稅金及附加萬元426.28""11
27、納稅總額萬元8476.68""12工業增加值萬元28696.15""13盈虧平衡點萬元26094.61產值14回收期年5.6815內部收益率22.91%所得稅后16財務凈現值萬元23346.07所得稅后十、 主要結論及建議項目建設符合國家產業政策,具有前瞻性;項目產品技術及工藝成熟,達到大批量生產的條件,且項目產品性能優越,是推廣型產品;項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案;項目設施對環境的影響經評價分析是可行的;根據項目財務評價分析,經濟效益好,在財務方面是充分可行的。第三章 項目背景分析一、 激光器行業概況激光是指特定的物質受到外部強能量激發而
28、產生的光。相較于其他類型的光,激光具有發散度小、亮度高、單色性好、相干性好等一系列特點,因此被廣泛地運用于工業制造、信息通訊、生物醫療、科研軍事等諸多領域,并在社會生產活動中發揮了極其重要的作用,激光也因此與計算機、原子能和半導體并稱二十世紀的新四大發明。激光器是激光的發生裝置,主要由泵浦源、增益介質、諧振腔等組成。泵浦源是激光器的能量供給來源;增益介質是激光器的核心,會吸收泵浦源提供的能量并將激光放大;諧振腔是兩面互相平行的鏡子,其作用是把光線在反射鏡間來回反射并多次經過增益介質,因而在縮短工作物質長度的同時還能達到放大激光功率的目的。二、 我國激光行業分析1、我國激光行業概況鑒于激光在工業
29、生產和國防軍事領域的重要戰略地位,我國很早之前就十分重視對于激光技術的研究。1961年,以王大珩、王之江為代表的科學家團隊研制出了我國第一臺紅寶石激光器,這標志著我國激光理論和實驗室激光技術邁入了世界先進行列。但遺憾的是,由于種種因素的制約,激光技術并未在后續的工業生產中實現大規模的推廣和應用。近年來,隨著“十三五”先進制造技術領域科技創新專項規劃等一系列產業政策和發展規劃的出臺,我國工業制造業開始了新一輪的轉型升級。一方面,激光技術作為高端制造的核心技術之一,在精細化制造、智能制造等領域有著極其重要的地位,未來將逐步替代傳統工業制造業技術的存量市場;另一方面,隨著國民經濟的發展和人民生活水平
30、的持續提高,半導體、顯示面板、消費電子、新能源汽車等下游應用的旺盛日益需求,這一部分增量業務亦將助力我國激光設備市場實現快速增長。據2021中國激光產業發展報告統計,2020年我國激光設備市場銷售收入已達692億元,自2010年以來復合年化增長率為21.71%。2020年雖受新冠疫情影響,我國激光設備市場整體銷售收入仍維持增長態勢,隨著國內經濟的進一步向好以及下游需求的持續旺盛,預計2021年我國激光設備市場規模還將增長至770億元左右。從細分市場來看,我國作為全球最大的制造業國家,激光設備目前主要應用于工業生產之中。2020年,工業領域激光設備銷售收入為432.1億元,占全市場銷售收入的比重
31、為62.53%;信息領域激光設備銷售收入為152.2億元,占比為22.03%;商業、科研和醫用激光設備占比則均未超過10%,分別以41.8億元、34.3億元和30.6億元位列三、四、五位。預計2021年我國激光設備市場規模還將繼續增長,其中工業用激光設備依舊是最為主要的增長點。從區域分布上來看,我國激光設備產業呈現出較為明顯的聚集性特征,目前已經形成了珠三角、長三角、華中地區和環渤海地區四個較大的產業帶,珠三角以中小功率激光加工機為主,代表性企業有大族激光、英諾激光、海目星、杰普特、光韻達、聯贏激光等;長三角涵蓋了大功率激光切割焊接設備及精細微加工設備,代表性企業如德龍激光、亞威股份等;環渤海
32、以大功率激光熔覆和全固態激光器為主,代表性企業如凱普林、國科世紀、邦德激光等;華中地區則較為全面地覆蓋了大、中、小各類激光加工設備,代表性企業有華工科技、銳科激光、帝爾激光、華日激光等。從研發創新和技術應用上來看,2020年我國新增激光技術相關專利12,707項。其中,廣東、江蘇是激光技術創新大省,專利申請量均高于2,000項,多年一直保持領先地位;北京、山東位列第二梯隊,專利申請量高于900項;浙江、上海、湖北等省市則處于第三梯隊。隨著激光技術在科學研究領域的不斷深入和在實踐中的持續積累,預計未來的專利申請量還將不斷增多,激光技術也將在我國的社會生產活動中發揮出更大的作用。2、激光精細微加工
33、市場概況激光精細微加工一般指利用激光手段在微米級別的精度下對材料器件進行加工的工藝過程。隨著我國制造業進一步向高精尖、智能化的方向發展,傳統的機械加工手段在精度、加工效率、可靠性、適用范圍等諸多方面愈發難以適應新的工業生產要求,激光精細微加工則憑借其精度高、柔性強、熱效應小、適用面廣泛等優勢,逐步成為高端精密制造領域的核心加工手段。從具體的激光器類別上來看,固體激光器,尤其是短波長、短脈寬的紫外皮秒、紫外飛秒激光器,在目前的激光精細微加工領域應用最為廣泛。這主要是由于固體激光器自身特有優勢所決定的,相較于其他類型的激光器,其具有以下的特點:瞬時功率高。在精細微加工實踐中,時常會需要在短時間內釋
34、放巨大能量來擊穿被加工材料,固體激光器的高脈沖功率可以有效地滿足這一需求。而光纖激光器受限于其增益介質過于細小,無法承受較大的瞬時功率,即便強行提高其瞬時功率,其增益介質也很容易在此過程中受損,對輸出激光的質量和穩定性都會有較大程度的干擾,最終影響整體的精細微加工效果。熱效應小。固體激光器可以在實現超高瞬時功率的同時又將其平均功率控制在一個較小的范圍內,因而可以充分滿足精細微加工中的“冷加工”需求,有效地減少了熱效應對材料的損耗,極大地提高了加工質量和材料利用率。加工精度高,固體激光器可以有效輸出高聚焦度、短波長的紫外激光,在精細微加工領域,高聚焦度和短波長意味著激光的作用半徑更小,更能夠實現
35、精確控制和定點處理,從而為更高精度的工業生產需求提供了可能。整體上來看,固體激光器未來將在精細微加工領域占據主導地位,而光纖激光器則由于其高功率特性,未來仍將主要應用于宏觀加工領域。從具體的市場容量上看,根據2021中國激光產業發展報告,國產納秒紫外激光器的出貨量已由2014年的2,300臺增長至2020年的21,000臺,復合年化增速達44.57%,預計2021年還將進一步增長至25,500臺;而國產皮飛秒超快激光器出貨量已由2015年的40臺增長至2020年的2,100臺,5年間增長超50倍,預計2021年還將進一步大幅增長至3,300臺。從輸出功率上來看,國產納秒紫外激光器和皮飛秒超快激
36、光器也從早期的3-5W提高到了目前的30-40W,逐步向世界先進水平靠攏。受下游旺盛需求的持續驅動,預計未來國產激光器出貨量還將保持較快增長。三、 行業下游市場應用概況從整體上來看,激光加工設備的下游應用可分為宏觀領域和微觀領域兩大類,宏觀領域的激光加工設備主要裝載大功率光纖激光器,用于大型材料的切割、焊接、覆層及表面清理,在微觀領域則以固體激光器為主,相關精密激光加工設備主要應用于半導體及光學、顯示、消費電子、新能源以及科研領域。1、半導體及光學領域半導體是指常溫下導電性能介于導體與絕緣體之間的材料,半導體產品主要包括LED、集成電路、分立器件、光電子器件等產品大類,其中尤以集成電路占主導地
37、位,并在電視、電腦、智能電網、汽車電子等領域有著廣泛的應用。激光加工設備在本領域主要應用于集成電路和LED芯片的晶圓切割、刻蝕,以及對光學鏡頭中光學鍍膜玻璃的切割處理等方面。(1)集成電路領域在全球范圍內,受益于人工智能、物聯網等新興產業的崛起以及通信、計算機、消費電子、智能電網和醫療電子等應用領域需求帶動,近年來全球集成電路市場規模整體呈現出不斷擴大的態勢。2012至2020年間其總量已由2,911億美元增長至4,355.6億美元,8年間復合增長率為5.17%,2019年全球集成電路市場規模出現了一定程度的回落,主要系硅材料供應周期和國際貿易摩擦等因素的影響,而隨著貿易爭端逐步緩和以及下游產
38、業鏈需求逐步復蘇,2020年集成電路市場重回增長趨勢,預計未來對于精密激光加工設備的需求也將進一步擴大。從國內來看,近年來,我國先后出臺了關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定、“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃、智能制造發展規劃(2016-2020)、關于集成電路生產企業有關企業所得稅政策問題的通知等一系列政策,從人才培養、資金支持、稅收優惠等多方面扶持和推動半導體產業發展。受上述產業政策驅動,我國集成電路產業進入快速發展期,2013至2020年的年化復合增長率為19.73%,2020年全市場銷售額已達8,848.0億元。值得指出的是,雖然我國集成電路產業市場規模逐年擴大,但整體還是呈現出
39、供不應求的局面,相當大一部分的芯片、尤其是高端芯片仍主要依靠進口。中國半導體行業協會數據顯示,2020年我國集成電路產業進口額為3,500.4億美元,出口額為1,166.0億美元,貿易逆差已達到2,334.4億美元,進口替代的空間仍然非常大。可以預見,隨著國家產業政策的引導和支持,未來我國集成電路制造企業的產能將進一步釋放,也會進一步刺激對相關精密激光加工設備和激光器的需求。(2)LED領域LED目前已經被廣泛應用于液晶電視背光源、汽車前照燈、照明等領域。隨著市場逐步擴大,LED制造業對于產能、成品合格率提出了更高的要求。LED制造商正在尋找可以優化劃片寬度、劃片速度與加工產量的新工藝。傳統的
40、金剛刀劃片機由于在操作過程中依賴于操作人員的技能水平,因此成品合格率不穩定,而采用激光設備,只需輸入切割參數,并將晶片盒安裝到裝臵上,就可以馬上進行全自動運行,且激光加工是非接觸式工藝,與傳統的金剛刀劃片方式相比,激光劃片帶來的晶圓微裂紋以及其他損傷更小,尤其是隱形切割,使得晶圓顆粒之間更緊密,良品合格率高。在維持同等亮度的條件下,其切割速度可以達到100mm/s以上,是刀具切割的數倍,實現了生產效率的大幅提升。在加工過程中,LED晶圓的亮度沒有明顯損耗,可以降低劃片所需的輻射光功率,成品LED器件的可靠性也大大提高。LED刻劃線條較傳統的機械刻劃窄得多,所以使得材料利用率顯著提高。LED產品
41、最主要的襯底材料是藍寶石,藍寶石具有高硬度、高耐磨性、高溫穩定性等特點,目前有超過95%的LED襯底都是選用藍寶石。在藍寶石的切割方面,激光切割具有絕對優勢。激光切割具有能量集中、熱影響區域小、不需接觸加工工件,對工件無污染、不受電磁干擾,且激光束易于聚焦、導向、便于自動化控制等優點,為藍寶石的加工技術提供了新的選擇,在LED行業廣泛應用,逐漸成為主流工藝。LED激光設備主要為激光劃片機,2016-2018年受益LED行業的發展,以及激光劃片機逐步取代金剛石刀具切割成為市場主流,LED激光設備投資規模達到4-5億人民幣左右,隨著2019年后LED景氣度回落,激光設備投資也下降至2-3億左右。未
42、來隨著MiniLED越來越多的商用,特別是未來MicroLED等新型顯示技術的逐步成熟量產,預計LED行業將重回快速成長通道,相關激光設備也將從切割設備擴展為切割、裂片、剝離、修復等多種設備,有望帶動中國大陸LED相關激光設備市場突破6億,預計2025年達到6.6億人民幣規模。(3)光學領域在光學領域,激光加工設備主要用于高清攝像頭模組光學部件(主要是紅外截止濾光片和光學鏡頭)的加工處理,在全球智能手機、平板電腦、視頻監控系統市場快速發展的大背景下,攝像頭模組出貨量呈現出持續增長的態勢。據YoleDevelopment統計,2018年全球攝像頭模組市場規模已達271億美元,預計在2024年將增
43、長至450億美元,2018-2024年復合增速將達到8.82%,而根據頭豹研究院的數據,攝像頭模組中紅外截止濾光片和光學鏡頭的成本占比大致分別為5%和15%,由此可粗略估算出2024年其各自市場規模將分別達到22.5億美元和67.5億美元,發展前景十分廣闊。從競爭格局上看,目前臺灣地區廠商和日韓廠商目前仍然占據了光學鏡頭市場絕大多數的份額,其中的代表性企業包括大立光、玉晶光、Sekonix、Kantatsu等;國產廠商中,舜宇光學近年來發展迅速,2018年其市場份額已增長至10%左右,僅次于大立光。我國是全球智能手機的主要生產國和消費國。據中國信通院及頭豹研究院數據,2015年我國智能手機攝像
44、頭市場規模為10.9億個,2019年增長至13.8億個,年化復合增長率約為6.08%,受益于5G換機潮及多攝鏡頭手機的進一步推廣,預計到2024年我國智能手機攝像頭市場規模還將進一步增長至24.3億個,智能手機領域的旺盛需求仍將是拉動我國攝像頭模組市場增長的主要因素。2、顯示領域顯示市場是激光加工設備一個極其重要的應用領域,目前市場上主要的顯示技術包括液晶顯示(LCD)、有機發光二極管顯示(OLED)等,而激光加工設備主要用于上述各類顯示屏幕的蝕刻、剝離、切割、修復以及精細微加工。從整體上看,LCD目前仍是各主流顯示技術中發展最成熟、應用最廣泛的一類。據通聯數據統計,2019年全球各主流顯示技
45、術市場份額中,LCD占比約為65%,仍舊占據著主導地位;OLED占比約為28%,在近年來取得了快速的發展;激光顯示占比約為6%,相對規模較小;而其他顯示技術市場占比更低,基本處于早期發展階段。具體來看,目前LCD面板主要應用領域包括電視、PCD(個人計算設備)和手機三個方面,其中PCD及手機領域對于LCD面板的需求已逐步接近飽和,而消費升級所帶動的對大尺寸電視的需求將成為未來LCD面板增長的主要動力。根據銀河證券研報測算,2023年全球液晶電視面板出貨面積有望達到2.03億平方米,受益于此,2023年全球液晶面板出貨總面積將達到2.38億平方米,2020-2023年復合增速達到6.5%。相比于
46、LCD面板,OLED面板則主要憑借其在智能手機、可穿戴設備領域的充分滲透來實現快速增長據通聯數據,2019年上述兩大領域對全球OLED面板應用市場的整體貢獻已超過80%。而據IHS預計,2022年全球OLED面板出貨面積將達到2,153萬平方米,2017-2022年復合增速達到34.07%。我國目前已成為全球最大的LCD面板供應市場,根據DSCC的數據,2018年大陸廠商LCD面板市場的市占率已達到41%,而隨著大陸廠商LCD面板生產線的進一步建設投產以及韓國三星、LG等海外廠商陸續關停LCD產業鏈,預計到2025年我國LCD面板市場的市占率將進一步提升至61%。在OLED領域,近年來大陸廠商
47、開始加速投建OLED產線,產品競爭力和市占率也得以迅速提升,預計未來3-5年大陸廠商在OLED面板市場的市占率將達到40%左右,與韓國廠商形成分庭抗禮的競爭態勢。從整體上來看,受益于下游需求的持續旺盛,顯示行業在未來較長一段時間內仍將保持較快的增速,而我國顯示設備廠商市場競爭力的逐年增強和市場份額的日益擴大,也將進一步地催化顯示行業產能需求,同時拉動上游激光加工設備市場規模增長。3、消費電子領域在消費電子領域,激光加工設備主要用于手機、電腦、電視等各類消費電子產品相關組件(如柔性電路板FPC、印制電路板PCB等)的加工處理。消費電子與人們的日常生活息息相關,也因此有著極為廣闊的市場空間,據St
48、atista統計,2012年全球消費電子市場總收入為8,450億美元,2019年增長至10,320億美元,年均復合增速約為2.90%。2020年受疫情因素影響,預計市場規模將會降低至9,900億美元,但隨著全球疫情的逐步控制和下游消費需求的復蘇,本市場的產值規模有望實現較快的反彈和增長。從細分市場來看,手機目前仍是消費電子市場中規模最大的一部分,2019年收入規模達5,136億美元,占比約為48.3%。但從增速上來看,在經歷了2012-2015年的快速增長后,近年來全球智能手機出貨量略有回落,2020年受新冠疫情影響下跌至13億部左右。但隨著全球疫情的逐步緩和以及5G換機潮的到來,智能手機市場
49、有望迎來新的增長契機。我國是全球最大的消費電子產品生產國、出口國和消費國。據Statista數據,2019年我國消費電子市場規模已達1277.61億元,但受到疫情影響,2020年1季度的市場規模僅為208.96億元,同比下降了42.42%。從智能手機的出貨量上看,2020年1季度我國智能手機出貨量達到了近年來的最低值6,660萬部,但隨后很快便實現了反彈,到2020年4季度,我國智能手機出貨量已達到8,640萬部,基本恢復到了疫情前的平均水平,預計隨著后續經濟的進一步復蘇以及5G新型手機的發布,我國智能手機市場規模有望迎來新一輪的增長,這也將同時拉動對上游激光加工設備的需求。4、科研領域在科研
50、領域,激光加工設備主要系針對科研院所及相關特定客戶的專用化需求進行定制。據2020中國激光產業發展報告統計,2019年國家自然科學基金資助中激光類項目的數量為434項,激光類研發項目經費2.72億元。與工業市場需求不同的是,科研市場客戶對激光器及激光設備的要求更高,不但要求設備穩定性好,而且更看重設備應用的綜合性、廣泛性以及相關指標是否達到國際先進水平。因此早年間絕大部分的科研機構都主要使用進口激光設備,但近年來以德龍激光為代表的國產廠商正逐步發力,并且憑借日益優良的性能、較高的性價比以及更加完備的售后服務在市場競爭中取得了不錯的成績。在未來,隨著我國基礎科研投入的不斷增長以及對激光技術的日益
51、重視,本領域對激光設備的需求預計還將有著較大的增長空間。四、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第四章 行業、市場分析一、 全球激光行業分析激光技術自誕生之日起,便憑借其優異的光學特性博得了社會各領域的一致青睞,經過幾十年的發展和技術進步,激光技術目前幾乎涵蓋了所有主要的高端制造業領域。在早期,大部分的激光設備應用于航空航天、機械制
52、造、動力能源等領域的大型材料的切割、焊接和打標,主要是對傳統加工存量市場的替代和優化升級;近年來激光技術正逐步向精細微加工的增量市場拓展,充分滿足了通訊、顯示面板、消費電子、集成電路、醫療醫美、光伏新能源等領域精細微制造的工藝需求,在推動上述行業發展的同時也為自身的發展創造了機遇。根據2020中國激光產業發展報告統計,2014-2019年間,全球激光器市場銷售收入已由93.6億美元增長至147.3億美元,年化復合增長率達9.49%,預計2020年還將進一步增長至162.0億美元。從細分應用領域上來看,材料加工與光刻目前仍是激光器的第一大應用領域,2019年與之相關的激光器收入為60.3億美元,
53、占到全球激光器收入的40.6%;通信與光存儲相關的激光器收入為39.8億美元,占比為27.1%,位居第二;科研與軍事、醫療與美容等市場銷售收入緊隨其后,行業下游應用端呈現出明顯的擴散式發展態勢。從地域上來看,歐美等發達國家作為傳統的激光技術強國,最先在工業生產領域大規模使用激光設備,因而在較長時間內是全球激光設備市場上的主要需求方,也培育出了德國通快、美國相干、IPG等長期占據全球激光器市場絕大部分份額的國際巨頭;但近年來,隨著廣大發展中國家制造業的轉型升級,其高端工業領域對激光設備的需求激增,已成為全球激光行業市場增長的主要驅動力,也受益于此,其本土的激光器和激光設備產業鏈得到了迅速發展和壯
54、大。整體上來講,這些發展中國家自主研發生產的中、低端激光器和激光設備在性能上已基本可以與上述國際巨頭相抗衡,再憑借地域距離、產品性價比、售后服務等多重優勢,已逐步打破歐美巨頭的壟斷格局,甚至在中低端市場開始占據主導地位。但在高端激光器和激光設備生產上,由于普遍存在的規模小、起步晚、研發水平不足的問題,再加之受到上游光學元器件質量不夠高的桎梏,與歐美發達國家尚存在較大的差距,該部分市場目前仍基本由傳統歐美巨頭掌控。二、 行業進入壁壘1、技術壁壘激光設備制造業屬于技術密集型行業,涵蓋光學、電子技術、機械設計與制造、自動化控制、計算機軟件開發與數字圖像處理、精密光學設計、視覺圖像處理、運動控制、光和
55、材料作用機理等多學科領域,技術壁壘較高。因此,想要在本領域取得一席之地,就必須長期投入大量的資金和研發人才,并且能否研發成功還具有較高的不確定性,這對于潛在進入者就構成了較高的壁壘。此外,激光設備應用領域廣泛,且受經濟、行業等因素變化波動較大,只有掌握多種激光設備生產技術和加工工藝的生產商才具有市場競爭力,這也進一步抬高了行業進入門檻。2、人才壁壘激光設備制造業屬交叉學科、知識密集型行業,對專業人才要求較高。雖然近年來我國已經逐步培養出了一批優秀的激光專業人才,但相較于歐美發達國家,我國激光產業化時間較短,具有產業經驗的技術及管理人員,尤其是高端人才仍較為緊缺。將一名初級從業人員培養成為一名資深的技術骨干需要較長的時間,這一較高的人才培養成本也提高了本行業的進入門檻。3、品牌與客戶資源壁壘激光加工設備的質量和效率直接影響到下游客戶的生產質量與效率,因此客戶對供應商所能提供的激光設備的性能指標、設備的穩定性以及維修保養服務有著嚴格的要求。通常來講,下游客戶對供應商品牌的認可是建立在雙方長時間合作的基礎之上的,下游的客戶更傾向于選擇在行
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