1、私募融資財務顧問協議 協議號：_字20_第_號文件號：甲方： 地址： 乙方： 地址： 甲乙雙方經過平等友好協商，就甲方聘請乙方擔任甲方的私募融資財務顧問事宜，一致達成如下協議：一、服務范圍在甲方私募融資過程中，甲方同意乙方組織相關資源和機構為甲方提供的財務顧問服務范圍如下：1、對甲方進行盡職調查。2、根據甲方企業情況對項目進行重新定位并進行論證。3、協助公司編制商業計劃書、盈利預測和管理層分析。4、為甲方設計私募方案并編制私募融資計劃書（包括融資定價、融資方式、資金用途安排等）。5、 向潛在的投資人披露融資信息。6、 為甲方尋找、選擇、確定合格的投資者，并取得甲方的確認。7、 協助甲方完成投資

2、意向書的條款分析，并與投資人簽訂投資意向書。8、 協助甲方完成投資人的盡職調查工作。9、 協助甲方通過投資者對公司財務狀況、盈利預測的復核或審計工作。 10、協助甲方與投資者進行商業談判，保障公司老股東的利益。11、協助甲方和第三方機構完成最終的投資協議條款分析、簽署最終的投資協議，相關的資金操作安排。12、 乙方可對甲方直接投資。二、雙方的義務（一）甲方的義務1、 甲方應根據乙方的要求，及時和完整地向乙方提供公司有關情況和資料，并且保證該資料的真實性、完整性和合法性。2、 私募融資過程中，甲方應密切與乙方配合并指定專人負責與乙方項目小組人員的聯絡和溝通。3、 甲方應嚴格按照協議條款及時向乙方

3、支付費用。4、 甲方應對乙方提供的方案和材料嚴格保密，不得向無關的第三方泄露。該項保密義務有效期為本協議期間和協議終止后三年。甲方承擔因泄密所造成損失的賠償責任。（二） 乙方的義務1、 乙方應按照本協議條款完成甲方委托的工作事項，由乙方組織其資源和機構在協議約定的范圍內為甲方提供及時、勤勉盡責的專業服務。2、 乙方應及時將私募融資的進展情況通告甲方，并根據甲方的要求和市場的變化及時對項目的實施方案進行調整。3、 乙方成立專業項目小組負責與甲方、中介機構、政府部門等相關部門機構的日常工作協調與配合。4、 乙方應對甲方提供的企業資料嚴格保密，不得向任何無關的第三方泄露。該項保密義務有效期為本協議期

4、間和協議終止后三年。乙方承擔因泄密給對方造成損失的賠償責任。三、費用（一） 財務顧問費用作為乙方向甲方提供專業融資服務的對價，甲方在私募融資到位后的5個工作日內向乙方支付私募融資資金總額5%的財務顧問費用。該融資總額包括現金、技術、資產、設備及其他資源等，上述費用應按乙方的要求以股權或現金的方式支付。如果私募融資資金分期到位，甲方應在每期私募融資資金到位后的5個工作日內支付乙方相應比例的財務顧問費用。（二）特別說明1、上述財務顧問費用不包括甲方私募融資過程中需要聘請的會計師、律師、資產評估師等中介機構的任何費用，乙方因為工作需要而發生的差旅費、住宿費、通訊費等費用經甲方確認后報銷。2、除非乙方

5、特別通知，所有款項應匯到乙方如下指定賬戶：開戶銀行： 賬戶名稱： 賬 號： 四、特別約定1、因甲方私募融資造成甲方企業性質、股權結構、公司架構、融資主體等發生變化不影響甲方的付款義務。2、雙方一致同意，除按照本協議的約定外，甲方不得以任何形式聘用或使用乙方現有或離職員工，如甲方違反本約定，仍須依本協議向乙方支付全部費用。3、甲方不得單獨或透過第三方跨越乙方，與乙方直接或間接介紹的意向投資人或該意向投資人轉介紹的其它投資人簽署協議，如甲方違反本約定，仍須按本協議約定支付乙方全部費用。上述約定同樣適用于未來兩年內甲方或甲方公司其它股東、關聯人或委托人與乙方介紹的投資人或該投資人轉介紹的其它投資人的

6、所有合作。4、在乙方為甲方提供融資顧問服務的過程中，甲方與其自行尋找的投資人達成合作，甲方仍須按協議約定支付乙方全部費用。 五、違約責任雙方應嚴格按照本協議的約定履行各自所應承擔的義務，如果甲方延期支付費用，甲方須按照全部顧問費用的0.08每日向乙方額外支付滯納金。除法律規定的可以解除合同的情形外，任何一方不得終止本協議，否則違約方須按本協議顧問費用總額的20%支付違約金。六、其他條款1、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，至乙方幫助甲方完成私募融資后終止。2、如對本協議有任何爭議，雙方同意首先友好協商解決，協商未果，任何一方均可以向北京市仲裁委員會提請仲裁。本協議適用中華人民共和國法律。3、本協議正本一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。