1、.銷售人員活動管理手冊業務員：項目部：分公司：日期：專業資料.銷售人員活動管理工具目錄銷售人員活動管理工具一 個人月目標設定達成表銷售人員活動管理工具二 一工作管理表銷售人員活動管理工具三 每日活動檔案銷售人員活動管理工具四 客戶信息收集表銷售人員活動管理工具五 預約記錄表銷售人員活動管理工具六 訪前準備表銷售人員活動管理工具七 初訪效果檢查表銷售人員活動管理工具八 客戶關系進度分析表銷售人員活動管理工具九 客戶需求分析表專業資料.專業資料.銷售人員活動管理工具一個人（）月目標設定達成表第一第二第三第四本月項目計劃實際計劃實際計劃實際計劃實際計劃實際約訪數拜 拜訪新客戶數訪 形成準客戶數活 回

2、訪準客戶數動 回訪老客戶數簽單客戶數保 年金費 健康險收 意外險入 合 計差距分析：擬開拓項目：專業資料.擬促成項目：項目部經理簽批：銷售人員活動管理工具二一工作管理表（月日月日）活動容星期一星期二星期三星期四星期五合計客約訪數戶新客戶拜訪數拜形成準客戶數專業資料.訪回訪準客戶數活回訪老客戶數動大項目立項數晨會夕會會例會議培訓其他會議業簽 單 客項目年金健康意外總保費總單量績戶數達計劃成達成差距分析：項目部經理簽批：專業資料.銷售人員活動管理工具三每日活動檔案（月日）活動檔案工作時間計劃工作事項實際完成工作事項差距分析上午1234下午123專業資料.45備注：工作事項請填寫客戶信息收集、約訪、

3、新客戶拜訪、準客戶回訪、老客戶售后服務、計劃書制作、交單審批、晨會、夕會、例會、培訓。（月日）活動檔案工作時間計劃工作事項實際完成工作事項差距分析上午1234下午12345備注：工作事項請填寫客戶信息收集、約訪、新客戶拜訪、準客戶回訪、老客戶售后服務、計劃書制作、交單審批、晨會、夕會、例會、培訓。專業資料.銷售人員活動管理工具四客戶信息收集表客戶名稱聯系人其他信息信息來源是否有效專業資料.銷售人員活動管理工具五專業資料.預約記錄表年月日單位名稱：地址：通話時間：分鐘總機姓名：職務：性別：客戶信息姓名：職務：性別：姓名：職務：性別：溝通要點（客戶意向、需求、意見等）疑難問題應對話術是否預約成功：

4、是否拜訪時間：單位名稱：地址：通話時間：分鐘總機姓名：職務：性別：客戶信息姓名：職務：性別：姓名：職務：性別：溝通要點（客戶意向、需求、意見等）疑難問題應對話術是否預約成功：是否拜訪時間：單位名稱：地址：專業資料.通話時間：分鐘總機姓名：職務：性別：客戶信息姓名：職務：性別：姓名：職務：性別：溝通要點（客戶意向、需求、意見等）疑難問題應對話術是否預約成功：是否拜訪時間：營業部：姓名：代碼：銷售人員活動管理工具六訪前準備表訪前客戶資料準備目前準備情況主管意見企業規模市場地位（份額）企業人數客性別結構戶基年齡結構本信息人均收入福利狀況人員流動性主營業務專業資料.是否參加商業保險聯系人名稱職務最近是

5、否有大事件媒體信息媒體評價公司宣傳材料、宣傳物品實物準備產品說明書名片、筆記本投保單、暫收收據自我介紹公司介紹產品簡介儀表檢查自我準備客戶可能提出的問題應答話術特殊情況處理再訪鋪墊填表人：填表日期：項目部經理批示是否允拜訪是否簽字：專業資料.銷售人員活動管理工具表七初訪效果檢查表項目容完成情況未完成原因主管意見性別儀表（風格、檔次）觀物品擺放察信精神面貌息辦公環境年齡經辦人信息經辦人姓名職務溝通信聯系息籍貫、出生地任職時間以往任職經歷專業資料.學歷、專業興趣愛好個人嗜好家庭信息企業信息企業規模經濟效益企業人數福利狀況人員流動狀況是否參加商業保險判斷信購買意愿息購買能力經辦人性格特征關鍵動遞交說

6、明書作遞交公司宣傳材料再訪預約（預計再訪時間）填表人：填表日期：項目部經理簽字：專業資料.銷售人員活動管理工具表八客戶關系進度分析表項目容詳細信息利益訴求點主管意見姓名職務生日、籍貫性格、喜好決策者家庭住址家庭狀況共事經歷正式拜訪次數與本人關系姓名職務生日、籍貫經辦者性格、喜好家庭住址家庭狀況共事經歷專業資料.正式拜訪次數與本人關系姓名工作單位職務生日、籍貫性格、喜好影響者家庭住址家庭狀況拜訪次數與決策者關系與經辦人關系與本人關系姓名職務支持者支持力度與本人關系填表人：填表日期：項目部經理批示簽字：銷售人員活動管理工具表九專業資料.客戶需求分析表項目容詳細信息主管意見企業規模主營業務企業人數年齡結構客人均收入戶信福利狀況息人員流動性參保情況過往投保經歷、評價投保急迫性需求診斷增加福利轉嫁風險輔助管理客（財務、稅收、現金流）戶需求資金運用關注核心員工成本控制服務期望值其他專業資料.意外險險種名稱保額預計保費健康險險種名稱保額預計保費年金險險