1、結束 4立項環節總裁辦結束評審小組審核投資管理中心總經理分/子公司管理層討分/子公司洽談、二次篩選分/子公司洽談，篩選項目項目來源法律盡調高峰論壇、對接會券商、律所、會所新三板企業科技局、招商局行業協會銀行,一盡調評估總裁辦評審小組評審投資管理中心三方盡調報告業務盡調組織盡調確定盡調時間及周期確定盡調團隊，進行預調10天財務盡調分/子公司牽頭簽訂并購意向書發送盡調清單過審環節投后管理投后管理注14.、*通過,上報上級審批機構搖珠申請2、審批機構指向結束的箭頭表示審批不通 過項目結束3、上級機構對下級機構的箭頭表示需要對 項目進行反饋，修改后重新提報搖珠申請清產核資所需資料匯總清單注1 （立項階

2、段-分公司上報可行性報告至投資管理中心階段）：所需資料有無提交時間一可行性分析報告一分/子公司管理層評審意見三與目標公司簽訂的保密協議書四附件資料（一）財務資料1公司最近3年一期經審計的財務報表及其附注；2公司最近3年一期的內部財務報表；3公司最近3年一期納稅申報表和納稅年度申報表；4如財務報表未經審計或雖審計但無附注則需提供近三年一期科目余額表（列至三級明細且含期初余額、本期發生額、期末余額等）；（二）經營資料1公司業務情況詳細說明：（以物業行業為例：包含但不限項目（在管、已簽 未進場、跟進的意向性較強的項目）數量及清單、項目面積、收費標準、近三年項目費用收繳率、合同額、合同時間、產值規模、

3、凈利潤、毛利率、近三年發展趨勢等等）；2公司目前后效的工商營業執照（包括正本和副本）及章程；3為設立公司及公司運營所必須取得的全部政府批準、 登記備案及許可文件， 包括但不限于：公司設立和變更的批文 （如有）、主營業務相關的生產許可 證、經營許可證等；4公司取得的全部與經營有關的許可證，資質證書、備案或具他證書；5公司股權結構圖、公司組織架構圖；注2 （立項階段-評審小組評審后，上報可行性報告至總裁辦階段）所需資料有無提交時間一評審小組審核意見一注1資料所需資料匯總清單注3 （立項階段-總裁辦可行性報告審批結束階段）：所需資料有無提交時間一總裁辦審核意見一注2資料所需資料匯總清單注4（盡調階段

4、-組織盡調前階段）：所需資料有無提交時間一并購意向書所需資料匯總清單注5 （盡調階段-投資管理中心提交盡調報告至評審小組階段）：所需資料有無提交時間一盡調報告（財務、法律、業務、整合）所需資料匯總清單注6 （盡調階段-評審小組評審后，上報盡調報告至總裁辦階段）：所需資料有無提交時間一評審小組審核意見一注5資料所需資料匯總清單注7 （盡調階段-總裁辦盡調報告審批結束階段）：所需資料有無提交時間一總裁辦審核意見一注6資料所需資料匯總清單注8 （過審階段-清產核資、資產評估階段）：所需資料有無提交時間一清產核資搖珠申請一會計師事所合作協議三清產核資四資產評估搖珠樹!五資產評估事務所合作協議六資產評估

5、所需資料匯總清單注9 （過審階段-投資管理中心提交聯合評審小組階段）：所需資料有無提交時間一談判1交易方式2交易價格3并購協議4并購后公司章程5原股東的承諾書（如有）6對賭協議（如有）一清產核資報告三資產評估報告所需資料匯總清單注10 （過審階段-提交審批機構審議前階段）：所需資料有無提交時間一項目聯合評審意見一注9資料所需資料匯總清單注11 （過審階段-簽約前階段）：所需資料有無提交時間一審批機構審議意見（總經理、董事會、股東會）一并購協議書三注10資料注12 （過審階段-新三會階段）：所需資料有無提交時間一董事、監事及財務負責人承諾書一新三會所需資料匯總清單注13 （過審階段-交接階段）：

6、所需資料有無提交時間一工作對接單所需資料匯總清單注14 （過審階段-工商變更階段）：所需資料有無提交時間一工商艾更附件一:盡職調查文件清單資料（含電子、紙質）已提供待提供說明第一部分：公司成立一般情況1.1公司目前有效日勺，商營業執照（包括正本和副本）1.2公司的，商內檔材料（需啟公司主管，商部1簽章）1.3請說明公司注冊資本實繳情況，并提供相應證明文件1.4公司自設立至今的審計報告、財務報告、評估報告 （包括但不限 于公司設立、增資、重大重組、改制等行為涉及的評估報告）1.5為設立公司及公司運營所必須取得的全部政府批準、登記備案 及許可文件，包括但不限十：公司設立和變更的批文（如有）、主營業

7、務相關的生產許可證、經營許可證等1.6公司取得的全部與經營有美的許可證，資質證書、備案或其他 證書1.7公司股權結構和公司每位股東情況描述，包括姓名（名稱）、股權比例、成為公司股東的具體時間，如是法人股東，還應包括 業務范圍、經營范圍及法定代表人等基本信息，并提供該法人 股東現時有效的工商營業執照復印件，或其它類型的法人注冊登記文件。如股東間有非股權的關聯關系（如親屬關系），請予以注明并提供相關資料1.8公司股份轉讓的協議及其它股東同意轉讓股權及放棄優先購買 權的函、第三方擁有抵押權的情況和相關義件（如適用）1.9公司股東投資的與公司屬同一行業的企業、實體清單1.10就公司股東之間是否存在美聯

8、關系進行說明（如存在親屬關系 等）1.11若公司的任何股東是國有企業或是具有國有股權成份的公司， 請指出并提供該股東股權結構的說明，同時提供公司的國用產 權登記證明文件（如適用）1.12公司的分、子公司清單，請提供該分、子公司的工商內檔（需 有公司主管工商部門簽章）1.13公司組織結構圖，列明公司的全部董事、監事、高級管理人員、 主要管理人員、核心業務人員的姓名以及其相關職位的職權范 圍的描述1.14公司成立以來歷次股東決定/執行董事決定/監事/高層管理部門等重大事項的決議記錄及其文件1.15公司所有在管項目清單及詳細情況說明（包括但不限于項目名 稱、管理面積、收入、人員配置等）1.16公司主

9、要業務的介紹，以及公司各項基本制度1.17公司學堂的政策和稅收優惠政策文件第二部分：經營信息2.1公司的經營計劃2.2公司產品的市場研究/報告2.3公司主要客戶清單（包括名稱、金額、占比等）2.4公司主要原材料供應商清單（包括名稱、金額、占比等）第三部分：合同3.1公司業務中使用的所有的格式合同（樣本）及合同清單資料（含電子、紙質）已提供待提供說明3.2公司及其分子公司的斯倡仕侶效期內的合同或該任何合同項下 義務尚未履行完畢的合同3.3公司與具股東、董事、監事及局級管埋人員之間是否仔仕天聯交易（包括關聯借款、關聯擔保等），公司與公司股東、董事、 監事及高級管理人員直接或間接持股或控制的企業（如

10、有）是否存在任何關聯交易，并請提供前述關聯交易相關的2合同、協議等3.4協倡其他重大融資的文件和協議，包括但不限于融資租賃、經 營租賃、以及分期付款的購買安排等（如有）3.5公司有美債權債務爭議的有關文件（如有）3.6就任何上述合同的現有和潛在的違約情況說明第四部分：財務信息（“近3年指最近三個年度及截止本年度本期的數據）4.1公司（含總公司及所有分子公司）單體及合并的最近3年經審計的財務報表及其附注；4.2公司（含總公司及所有分子公司）單體及合并的最近3年的內部財務報表；4.3公司（含總公司及所有分子公司）所有憑證、賬冊、單據等 財務相關檔案及資料；4.4最近3年與公司合并或被公司收購的所有

11、經濟實體的經審計 的財務報表；4.5目前肉席B預算、財務計劃與預測及所有長期預算、資本擴張、 重組程序或戰略性計劃有美的書面報告或文件；4.6每個季度的納稅申報表和納稅年度申報表（國地稅）；4.7與報表期間一致的近三年科目余額表（列至末明細且含期初 余額、本期發生額、期末余額等）；4.8近三年每年末的固定資產清單、折舊計算明細表（含固定資產類別、原值、啟用時間、折舊年限、殘值率、月折舊額、年初余額、本年折舊、累計折舊等信息）；其中房屋建筑物需提供相關產權證書復印件，運輸工具需提供行駛證復印件；4.9無形資產清單，包括：專利、許可和批準，特許經營、土地 使用權的相美產權證等；4.10稅務、工商；

12、環保、質監、安監等行政處罰行為（如有），需說明原因及相應的解決結果和有關佐證文件；4.11資本金變動及最近一期驗資報告；4.12中國人民銀行征信中心出具近1個月內的征信報告，包括企業、法人代表、控股股東或實際控制人；4.13最近三年企業所有銀行賬戶及與企業運營有關的個人銀行賬 戶流水清單；每年末的銀行對賬單；4.15公司債權、債務文件清單及有關文件，需提供全部借貸合同（銀行借貸、股東貸款、企業拆借等 ）（如有）4.16公司提供擔保總額、清單和有關文件（如有）4.17公司設定抵押、質押總額、清單和有關文件（如有）第五部分：資產5.1 不動產5.1.1公司目前占用或使用的所有不動產的清單，包括：自

13、有房產、 土地使用權、在建工程、租賃房產，并提供所有相應的權屬 證書或文件5.1.2公司若有在建工程，請提供所有的相關文件，包括但不限于 立項文件、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建 筑工程施工許可證、環保文件等5.2設備及其他有形資產5.2.1設備及其凈值清單資料（含電子、紙質）已提供待提供說明5.2.2車輛及其凈值清單，提供車輛產權登記證復印件5.2.3其他重要有形資產及凈值清單（凈值在人民幣1萬兀以上）5.3知識產權5.3.1所有的商標和域名注冊證5.3.2所有的專利證書5.3.3所有的著作權登記證書（包括計算機軟件登記證書）5.3.3所有公司作為其中一方的著作權、品牌或其他知識

14、產權（包括專用技術（know-how）使用協議5.3.4公司擁有的但未經登記的知識產權（包括但不限于裝潢、特 有名稱，非注冊商標等），及其轉讓或許可情況第六部分：勞動人力資源6.1人力資源基本情況6.1.1員工花名冊6.1.2上述員工為從事相關工作所持有之法律要求的所有專業證書6.1.3與所有員工簽署的勞動合同、保密協議、不競爭協議，以及 勞務派遣協議、勞務雇傭協議等6.1.4與職工訂立的集體勞動合同（如有）6.1.5雇用手冊、員工手冊、員工規章和守則，以及獎懲辦法6.1.6公司工會成立情況及其相應批文、工會管理制度及工會各委 員會成員等資料（如有）6.1.7公司存在職業病因素崗位員工清單，并

15、請提供相應的體檢報 告，包括崗前、崗中和離崗體檢（如有）6.1.8職業病的發病情況及原因說明，公司為避免職業病發生而采 取的措施及執行情況（如有）6.1.9高級管理成員（董事、監事、總經理及副總經理、各子公司 總經理及副總經理）的簡歷（姓名、年齡、包括學歷和工作 經驗在內的履歷、資歷等）及簽署的勞動合同、保密協議等6.2社會保險金及住房公積金繳納情況6.2.1社會保險金登記證6.2.2最近三年的社會保險金繳付憑證6.2.3住房公積金登記證/卡6.2.4最近三年的住房公積金繳付憑證6.2.5最期社保繳納人員清單明細第七部分：訴訟、仲裁、行政處罰7.1所有與公司有美的訴訟案件的司法文書7.2所有與公司有美的仲裁案件的仲裁文書7.3目前