1、新能源汽車系列政策變化、技術創新、用戶驅動2016/7/25指數成長的比特動能2提供充電提供硬件基礎設施服務支撐互聯網新能源出行服務新能源分時租賃新能源專車停車服務互聯網電站充施設備商運營商解決方案商電力企業土地業主方提供實現平臺傳統車廠創業公司互聯網企業智能駕駛初級輔助駕駛高級輔助駕駛自動駕駛無人駕駛新能源汽車新能源挖掘宏觀環境發現2016/7/25指數成長的比特動能3Ø 現階段，國企掌握，依然占據充 施市場主導地位；Ø 自14年 向開放充 施市場，民營企業紛紛布局， 整合能力及商業模式創新成為民企持續生存的關鍵，民企要、金融機構、土地業主方等多種杠桿撬動充 施市場。國企

2、掌握，民營企業要多種杠桿撬動充施大市場Ø 現階段，充備領域已成紅海，商業模式成熟，但利潤空間有限，競爭激烈， 存在同質化現象，將進入產業整合階段；Ø 而充電運營領域一片藍海，商業模式不成熟，處于虧損狀態，但未來空間廣闊， 亟待探索新型商業模式。充備領域已成紅海，充電運營領域商業模式不成熟，廣闊潛力待挖掘Ø 現階段，中國新能源汽車充施市場是政策驅動型的，但從行業發展的邏輯看， 新能源汽車用戶的充電需求才是市場根本推動力；Ø 當前中國車樁配比不協調，充施成為新能源汽車發展短板，隨著300公里續航里程新能源汽車的量產，用戶里程焦慮降低，進一步刺激充施市場發展。

3、政策驅動為階段性，新能源汽車市場的發展才是充電設施根本推動力研究說明將新能源汽車充電基礎設施的定義、發展宏觀環境、發展現狀、未來發展趨勢、典型z企業案例進行分析和研究。涉及的研究主體為：電網企業、充案企業。備制造企業、充施運營企業、充施解決方z研究的和區域主要包括：陸，不包括臺地區。zl 報告中的資料和數據來源于對行業的研究、對業內資深和相關企業管理的深度訪談，以及分析師綜合以上內容作出的專業性和評價。l 報告中運用Analysys的產業分析模型，并結合市場研究、行業研究和廠商研究，能夠反映當前新能源汽車充施市場的發展環境、現狀和趨勢，以及廠商的發展現狀。2016/7/25指數成長的比特動能4

4、研究方法研究范疇目錄1新能源汽車充施說明2新能源汽車充施市場發展背景3新能源汽車充施市場發展現狀4新能源汽車充施市場典型廠商分析5新能源汽車充施市場總結與展望2016/7/25指數成長的比特動能5新能源汽車充施主要包含分散式充電樁和集中式充換電站，較長充電時長為設施運營提供增值空間Ø 新能源汽車充施是指為新能源汽車提供電能補給的各類充換施，主要包括分散式充電樁和集中式充換電站。在使用頻次上，分散式充電樁高于集中式充換電站。2016/7/25指數成長的比特動能6集中式充電站VS加油站分散式充電樁加油機VS新能源汽車燃油車中國新能源汽車充電樁種類多樣2016/7/25指數成長的比特動能7

5、按充電速慢速充電樁快速充電樁度分類一般1-2個小時充滿一般5-10個小時充滿按充電方式分類無線充電交流充 直流充 交直流一電樁 電樁 體充電樁有線充電按充電接口分類一樁一充一樁多充按安裝方式分類掛壁式落地式按使用場景分類住宅公交場辦公區域出租車停車場高速公路城市公共區域物流園區產業園區環衛公司商場超市“交流充電樁+車載充電機、直流充電樁”新能源汽車充電系統2016/7/25指數成長的比特動能8充電樁種類功率充電時長分類直流充電樁40kW-120kW最高450kW1-2小時一體式直分體式直流充電樁流充電樁交流充電樁7kW 14KW22KW4-8小時壁掛式交流充電樁落地式交流充電樁交交流電流充電交

6、樁流電直流電交直流電 電網流直電流高壓配電盒充電樁電動汽車電池車載充電機目錄1新能源汽車充施說明2新能源汽車充施市場發展背景3新能源汽車充施市場發展現狀4新能源汽車充施市場典型廠商分析5新能源汽車充施市場總結與展望2016/7/25指數成長的比特動能9中國新能源汽車充發展施市場宏觀環境利于行業因素技術因素下游市場帶來的充電需求巨大： 到2020 年，中國新能源汽車產量將達到500萬輛，¾中國的交直流充電¾層面相繼出臺近年來隨著霧霾天氣的增加，保護環¾¾樁、雙等充現放電機備已經實系列建設、獎勵補貼、行業標準等方面的政策，扶境、節約的意識日益深入人心 近年來

7、中國新能源汽車用戶不斷增 加，2015年新能源汽車數量已經達到583200輛充電基礎設施監 控、計量計費等技術不斷成熟大數據、云平臺技術支撐能源互聯網發展¾持業發展施行未來充施市¾場空間廣闊當前中國新能源汽車使用成本低于燃市也相繼出臺¾¾¾一系列建設補貼等政策、油汽車，充費相對較低務2016/7/25指數成長的比特動能10因素政治因素當前中國新能源汽車充施市場是政策驅動的，從市場角度看，用戶充電需求才是根本推動力用戶認可提升近年來霧霾等環境污染問題日益引起人們對環境保護的高度重視，新能源汽車可減少有害物質排放， 加之近年來新能源汽車使用性價比的

8、提升，用戶認可度逐漸提升政策利好及各地方極持新能源汽車充電樁市場的發展，從建設、充施市場發補貼、行業監管等方面出臺一系列政策用戶充電需求大近年來中國的新能源汽車用戶量迅速增加，而充電樁作為新能源汽車必不可少的充電基礎設施，龐大的充電需求，為充電樁市場發展奠定基礎展的促進因素關于促進因素分析2016/7/25指數成長的比特動能11促進因素2015201620172018充電需求中等中等高高政策高高高中等用戶認可低較低中等較高商業模式不成熟、利益主體難協調及行業不確定性等因素阻礙充標準不統一施市場發展利益主體多，協調難度大由于充電接口、電壓平臺不統一，交 流電與直流電的不匹配，導致樁與樁、樁與車之

9、間不能相互連接配套支持政策缺乏充電樁建設涉及、用地、配電等各方面，利益主體多，不易協調充電樁無法互聯互通各方積極圈地，在支付、信息等方面各自為戰，無法實現互聯互通成熟商業模式尚在探索中當前由于充電樁市場規模較小，運營充施市場發展的阻礙因素在用地支持、城市細具體的行業不確定性等方面沒有詳上游新能源汽車市場仍處于初級階商模式較單一，普遍存在虧損，段，增加了充施市場的不確定性阻礙充電樁市場的發展關于阻礙因素分析2016/7/25指數成長的比特動能12阻礙因素2015201620172018標準不統一高中等低較低利益主體難協調高高高高配套政策缺乏高高高中等充電樁無法互聯互通高高高高行業不確定性高高高中

10、等無成熟商業模式高高高中等充施頂層設計逐漸完善，建設目標明確Ø 電動汽車科技發展“十二五”專項規 劃：Ø 關于做好電動汽車Ø 關于加快電動汽車Ø 關于促進綠色消費的指導意見：Ø 具備條件的公共機構利用內部停車場建設充換施用電報裝充電基礎設施建設的指導意見：服務工作的意見： 充電接口與新能源車比例不低于1:12020年充電動汽車需求施要滿足500萬輛到2015年建成2000個充換電站、 40萬個充電樁2012.03新建住宅配建停車位應100%建設電動汽車停車位充施建設納入城充共施或預留安裝條件，大型公的比例不低于10%市建設發展總體中2014.0

11、6、公共停車場的比例不Ø 引進利用既低于10%有停車位建設充電樁2016.022015.092012.062015.07Ø 配電網建設改造行動計劃（2015 2020年）規定：2015.10Ø 電動汽車充電基礎設施發展指南（2015- 2020年）：2016.04Ø 2016 年能源工作指導意見：Ø 源汽車產業發展節能與新能（20122020年）：2016 年，建設充電站2000 多座、公共充電樁10 萬個，私人充電樁86 萬個，充電設施總投資300 億元 將充施建設納入城市綜合2020年配電網要滿足2020年新增集中式充換交通體系和城市建設相

12、關建成1.2 480需求充換電站、充電樁接入電站超1.2，分散式 充施數量應適度超前于新充電樁超480 萬個分區域、分場所施建設能源汽車的推廣充2016/7/25指數成長的比特動能13補貼+扶持性電價+充務費助力充施建設2016.01關于新能源汽車充施建設2014.11Ø 2013-2015對于新能源汽車推廣達到一定數量的地區安排相應充施的指導意見關于加快新能源汽車推廣應用2014.07Ø 充施用電執行峰谷分時電價政策Ø 經營性集中式充價施用電，執行大工業電2014.07Ø 居民住宅小區等非經營性充電樁按所在場所執行分類目錄電價機關、企事業和公共停車場充

13、¾2014.05施用電執行一般工商業用電價格2016/7/25指數成長的比特動能14關于做好電動汽車充換施用電報裝服務工作的意見Ø 在充換施報裝服務中不收取任何費用Ø 居民社區充換施用電執行居民生活電價發展委關于電動汽車用電價格政策有關問題Ø 充換施經營企業可向電動汽車用戶收取電費及充換務費，2020年前充換務費實行指導價管理關于“十三五”新能源汽車充電基礎設施獎勵政策及加強新能源汽車推廣應用Ø 2016-2020 年對充電基礎設施建設、運營給予獎補，根據新能源汽車推廣情況分區域實行不同的標準Ø 獎補資金最高封頂2 億元2016202

14、0年，中國根據新能源汽車推廣情況分區域實行不同的充施補貼標準20162020 年勵標準市新能源汽車超出門檻部分充施獎2016/7/25指數成長的比特動能15年份大氣污染區域中部省和福建省其他地區2016每增加2500輛， 增加750萬元最高封頂1.2億元每增加1500輛， 增加450萬元最高封頂1.2億元每增加800輛，增加240萬元最高封頂1.2億元2017每增加3000輛，增加800萬元最高封頂1.4億元每增加2000輛，增加550萬元最高封頂1.4億元每增加1000輛， 增加280萬元，最高封頂1.4億元2018每增加4000輛，增加950萬元最高封頂1.6億元每增加2500輛，增加60

15、0萬元最高封頂1.6億元每增加1200輛， 增加300萬元，最高封頂1.6億元2019每增加5000輛， 增加1000萬元 最高封頂1.8億元每增加3500輛，增加700萬元最高封頂1.8億元每增加1500輛， 增加320萬元，最高封頂1.8億元2020每增加6000輛， 增加1100萬元 最高封頂2億元每增加4500輛，增加800萬元最高封頂2億元每增加2500輛，增加450萬元最高封頂2億元20162020年市新能源汽車充施獎補標準大氣污染區域獎補門檻（萬輛）中部省和福建省獎補門檻（萬輛）其他地區獎補門檻（萬輛）大氣污染區獎補標準（萬元）中部省和福建省獎補標準（萬元）其他地區獎補標準（萬元

16、）71260012000611500104001000090009500900080008000670059506000540054004200400036003000325020003 1.8 13.5 2.2 1.24.3 2.8 1.55.5 3.8 2753020162017201820192020© Analysys發展委新能源汽車市場的發展是充動力施市場的根本推2016/7/25指數成長的比特動能162011-2016年上半年中國新能源汽車產銷量新能源汽車產量（萬輛）新能源汽車銷量（萬輛）產量同比增長率銷量同比增長率40.0400.0%35.034.05350.0%30.

17、033.11300.0%25.0250.0%20.017.70200.0%15.017.00150.0%10.07.85100.0%5.07.4850.0%0.840.821.261.751.281.760.00.0%201120122013201420152016上半年© Analysys中國汽車工業2010-2015年中國新能源汽車與充電樁配比情況新能源汽車保有量（輛）700000充電樁保有量（個）14.00車樁比600000583200 11.7812.005000009.9810.004000008.003000006.002000004.034.002.8512455510

18、00001.8249792 2.212.00112001935932150011226800176562252830914495000.00201020112012201320142015© Analysys中國汽車工業.能源局目錄1新能源汽車充施說明2新能源汽車充施市場發展背景3新能源汽車充施市場發展現狀4新能源汽車充施市場典型廠商分析5新能源汽車充施市場總結與展望2016/7/25指數成長的比特動能17中國新能源汽車充業模式不成熟施市場仍處于探索期，商2016/7/25指數成長的比特動能18中國新能源汽車充施市場AMC模型市探索期市場啟動期高速發展期應用成熟期場(2006-201

19、7)(2017-2020)(2021-）認可新能源汽車充施從無到有，主流廠商確立，商業進入門檻增高，出現市場發展達到頂H度商業模式不清晰模式基本形成，產業者，收入情況穩定G 峰，企業開始探索鏈分工明確新/新應用VIII2016年1月VIVII1日新國標出臺，行業在下游市場經過高速開始整合刺激及政策F發展，市市場整合完規范下，廠場逐漸成2006 年比成，少數廠商探索適宜廠商收入熟亞迪在深C商堅持探索商業模式增加，實圳總部建商業模式V現成首III個電動汽IIE商業模式逐車充電站漸成熟，市場主流格局B2014年，國IV確定家電網向社I會開放充換電市場DA時間©Analysys中國新能源汽車

20、充施市場產業圖譜設備制造商設施運營商解決方案商用戶2016/7/25指數成長的比特動能19機關個人用戶商場及超市園區酒店服務商分時租賃互聯網停車4S維修保養汽車大數據 新能源汽車銷售充電樁保險零售及休閑服務充電樁保險 充電安全責任保險電網企業重要能源企業其他企業汽車廠商國資中間服務商電網企業物業公司場地業主高速公路支付平臺服務區充備提供商配備生產商管理輔助設備生產商充電樁充電機變壓器高低壓保電池管理輔護設備低壓開關配備濾波裝置設備助設備“設備制造商+設施運營商+互聯網平臺”成為產業鏈環節現金流電費電力現金流土地現金流戶充配備解決方案現金流充施現金流解決方案現金流充電解決方案2016/7/25指

21、數成長的比特動能20解決方案商流量現金流充施運營現金流信息、支付等充備制造商土地業主方電力企業充施運營領域處于一片藍海，產業鏈各環節紛紛搶占設施運營蛋糕Ø 一些電力企業也是充如電網施運營商，電網、南方Ø 一些廠商既是充電設備制造商，也是充備制造電力企業充如技施運營商，能源科，充施運營青島特銳德電氣股份一些廠商既是充施運營商也是解決方¾解決方案商案商，如科技充電網2016/7/25指數成長的比特動能21設備及運營領域商業模式差別大，設備企業已實現Ø 充，運營企業需5-7年才能回收成本備領域，商業模式成熟，設備商通過研發、制造、銷售充備，已基本實現；充施運模

22、式。營領域，無成熟商業模式，運營商依靠微薄充務費及補貼回收成本，亟待探索多元Ø 運營充施，收取充務費硬件銷售¾¾Ø 各地每千瓦時上限如下：充施建設需要交直流充電樁、設備、配網設備、電池檢測系統等硬件設備硬件充務費充備領，商業模式成¾熟，設備商通過研發、制造、銷售充實現備，已基本補貼Ø Analysys短期內認為，充務費成為充施運營的獲得補貼¾¾主要來源。當前新能源汽車2016-2020年財政安排仍處在推廣探索期，為了擴大消資金對充電基礎設施建設、運營進行獎補，分區域實行不同的獎補標準市場，各地務費方面給予消2016

23、/7/25會在充一定的補貼指數成長的比特動能22地區（每千瓦時/元）北京當市92號每升最高零售價的15%上海2016年7月1日前1.6；以后1.31.00廣州公交車0.8其他1.2西安公交車0.35乘用車0.4設備商開始向下游運營環節延伸，運營商探索多樣模式2016/7/25指數成長的比特動能23Ø 充施運營商積極探索多元模式，回收設施運營成本傳統運營模式充務費+個別增值服務充務費+充電APP運營 依靠收取充務費+汽車大數據 依靠收取充務費+新能源汽車租賃、車位經營、新能源汽車銷售等個別增值服務 主要依靠收取充務費Ø 充備領域已成紅海，部分企業向下游運營領域延伸施運營領域延

24、伸設備商看好充施運營市場，為拓展空間，部分廠商開始充備施運營布局研發、制造、銷售設備領域市場發展較 早、進入門檻較低，市場競爭激烈，利潤空間有限、存在同質化現象新能源汽車用戶在充臨痛點多施安裝及使用過程中面找樁難無固定車位油車占位電樁無效配電系統善停車費貴物業難協調需安裝多個APP或辦理不同充電卡申請安裝手續繁瑣充電時間難以合理化2016/7/25指數成長的比特動能24車主新能源汽車車主新能源汽車廠商4S店充施運營商購車后充 車主 新 新能源汽車廠 要求車主提供“固定車位證 負責充電樁電樁能源汽車商送樁，并委明”和“物業同意安裝證明”的安裝及后安裝托4S店為車 外包給充電樁運營公司負責安續運維

25、流程主安裝充電樁裝受新能源汽車市場快速增長影響，16年施市場快速增長，并向分散式充電樁傾斜2016/7/25指數成長的比特動能252010-2015年中國累計建成新能源汽車分散式充電樁數量累計建成充電樁數量（萬個）100.952500%100同比增長率19392000%80601500%401000%20518.18%500%160.29%2.253.14.950.110.681.77027.12% 37.78% 50%2010201120122013201420152016E© Analysys中國汽車工業.能源局9.68%.39%2010-2015年中國累計建成新能源汽車集中式充

26、換電站數量累計建成充電站數量（座）6000同比增長率5600400%361350%5000300%40003600250%3000200%150%2000121.05%130.22%100%1000780518.6%50%76168225 33.00%2010201120122013201420152016E© Analysys中國汽車工業.能源局93%5058%.54%55.5國企國新能源汽車充施市場主導地位2016/7/25指數成長的比特動能262015年中國建成充電樁投資主體格局電網 59.8%6.2%中國普天19.5%電網59.8%中國普天 19.5%6.2%其他 14.5%

27、© Analysys電網.中國普天.中國汽車工業2015年中國建成充換電站投資主體格局電網 42.7%電網0.4%42.7%中國普天 19.2%中國普天19.2%其他 37.7%0.4%© Analysys電網.中國普天.中國汽車工業目錄1新能源汽車充施說明2新能源汽車充施市場發展背景3新能源汽車充施市場發展現狀4新能源汽車充施市場典型廠商分析5新能源汽車充施市場總結與展望2016/7/25指數成長的比特動能27放開充施市場，重點構建城際充電網絡建設“七縱四 橫”高速公路快速充電網絡計劃全年新建充電站2450座、充電樁2.8萬個實現京津冀魯、長三角區域所有城市互聯互通200

28、920102011201220132014201520162020建成浙江示范工程、青島薛家島智能充換儲放累計建成400座充換電站，1.9充電樁計劃累計建成公共快充站1電樁12萬個，充站、杭城際互聯、北京高安屯換電站等四個創新示范工程繼續完善充換施標準體系，當年完成行業標準1項，企業標準3項覆蓋京津冀魯，長三角地區所有城市和其他地區主要城市高速公路快充網完成57項充換標準編制施2016/7/25指數成長的比特動能2811月，電動汽車車聯網平臺-易充電上線建成“兩縱兩橫一環” 高速公路城際快充網絡15年10月，重新進入電網絡建設建成國內第一座具有商業運營功能的漕溪電動汽車充電站在環渤海、長三角建

29、設城際智能充換務網絡建成“兩縱一橫”高速公路充電網絡（京高速、京滬高速和高速）開展合肥、杭州等地的示范運營當年建成24座充換電站，1122臺充電樁向開放充換電市場，并 城區充換電網建設，專注高速公路城際快充網絡建設完善充換施標準體系：累計完成標準13項、行業標準17項、企業電動車標準3項、企業標準36項發布電網公司“十二五”電動汽車充務網絡發展等四項文件， 充電網絡布局。對新能源汽車充施建設再發熱情2016/7/25指數成長的比特動能29累計建成新能源汽車充電樁情況累計建成充電樁（）同比增長率7120.0%114.3%65.76100.0%94.6%580.0%42.9660.0%32.421

30、.81.9740.0%1.521.8%23.3%10.720.0%20.0%9.4%00.0%2010201120122013201420152016E© Analysys電網累計建成新能源汽車充換電站情況累計建成充換電站（座）同比增長率4500200.0%4000180.0%3500160.0%3000140.0%120.0%2500100.0%200080.0%150060.0%54.5%100043.0%61840.0%50025135940020.0%8711.4%00.0%2010201120122013201420152016E© Analysys電網系企業依然

31、占據備領域主導地位，民營中標分散，新進入者多2016/7/25指數成長的比特動能302016年第二批充備招標份額3.0%3.2% 11.7%3.5%10.0%3.8%9.6%4.4%8.5%4.5%8.0%許繼電氣 11.7%魯能智能 10.0%國電南瑞 9.6%華商三優 8.5%普高壓 8.0%杭州大有科技 6.4%山東山大 5.5%福州天宇電氣 4.5%山東電工 4.4%金鳳凰控股 4.0%福建網能科技 3.8%青島魯能恒源 3.6%青島3.5%平高智能 3.5%科技 3.5%寧波三星智能 3.3%中電裝備 3.2%平高3.0%© Analysys.電網2016年第一批充備招標份

32、額9.6%9.4%8.8%6.1% 6.6%國電南瑞 9.6%魯能智能 9.4%許繼電氣 8.8%南京能瑞 7.2%杭州奧能 6.8%普高壓 6.6%華商三優 6.1%中恒電氣 5.9%杭州大有科技 5.9%方智科技 5.6%和信瑞通 5.2%青島高科通信 5.1%和順電氣 5.0%科陸電子 4.5%長園4.4%迅 3.9%© Analysys.電網2015年充備招標份額4.2%11.6%10.7%12.1%8.3% 8.5%國電南瑞 11.6%魯能智能 10.7%許繼電氣 12.1%南京能瑞 4.5%杭州奧能 5.4%普高壓 8.5%華商三優 8.3%中恒電氣 6.7%杭州大有科技

33、 7.3%方智科技 4.3%和信瑞通 5.6%能源 5.4%國電科技 4.2%萬馬3.5%科大智能 1.9%© Analysys.電網充備生產商科技發展歷程是在上市的中國能源技術（港股代碼：2188）下¾屬全資公司。Ø 公司專注于電子電力領域，從2005年開始，專注于新能源汽車充電行業。1992年2002年2008年2011年2013年2015年2001年2005年2010年2012年2014年2016年2016/7/25指數成長的比特動能31 提出“智能集約充電站”充電新方案 中標 16年第二批充備 邁入為整車廠提供充施領域 入選淄博供電公司充換施運維商，開始進

34、入充換電設施運維領域 2次中標公司充換備 商標被認定為“中國馳名商標” 在聯交所主板上市 為上海會、廣州亞運會提供充備 第一代新能源汽車充備 研制成功科技完成制改造 牽手城建，全面鋪開充電網絡 牽手龐大，打造中國“第一充電網” 中標15年第五批充備 發布驛充電APP 大功率快速充備及智能充電管理系統列入 省2013年重點建設項目計劃 直流快速充電機項目列入863計劃項目 充備項目獲科研資金支持 為2008 年北京奧運會提供新能源汽車充備 高頻開關電源獲評級火炬計劃項目 泰坦成立“成為種類+合作+技術創新+品牌形象”科技競爭力種類種類多樣，其產科技¾品可以滿足所有種類的新能源汽車充電需

35、求合作系公司技術創新能力科技可兼容各種標準¾的新能源汽車充電系統Ø 與成立華科技集研發、設¾商三優，在中優勢強招標項目計、生產、維護于一體，擁有大量專利及技術Ø 直流充電技術領先市重點支持的唯一新能源汽車公司，獲得支持Ø 同公交公司、新能源汽車廠家、汽車經銷商及物¾競爭力可實現“充、換、 儲、放”四大功能，并加入了新能源發電、儲能電站、微網供電等前沿技術應用¾業、充合作施運營商開展Ø 為級高新技術企業 、中國馳名商標、省著名商標、省守合同重信用企業Ø 參與了北京奧運會、上海會、廣州亞運會等大型充換電站項目

36、，品牌優勢強品牌形象2016/7/25指數成長的比特動能32“充備制造+充電運營”驅動科技新能源汽車充電業務科技于2005年研制領域水平領先。電動汽車充備后，開始專注于新能源汽車充電行業，在直流充電技術¾科技于2014年積極布局充施運營領域，由單一充備供應商施綜合服務商。¾2016/7/25指數成長的比特動能33 設備制造 設備研發、制造及銷售直流電源電動汽車充放電電能質量電能儲能電池化成 充電運營 充施投資、設計、建設及運營 互聯網增值服務 負責充電網絡的投資、建設與運營 與城建智能、龐大合作 發布驛路有電APP充¾施運營商富電科技競爭力富電科技于2011年成立

37、于美國圣何塞，為新能源汽車充施運營公司，專注于新能源汽車充電基礎設施的研發、設計、建設和運營。富電科技是中國新三板充電樁第一股。2011年2014年2015年0103核心競爭力04022016/7/25指數成長的比特動能34 1月，在北京華貿中心建成中國最大的智能充電站集群 9月，在“中小企業轉讓系統”掛牌 10月，北京首個光伏超級充電站在石景山開工 10月，正式進入 11月，在上海松江建成中國首座民資智能光伏充電站 在美國圣何塞成立，專注新能源汽車充電基礎設施的研發、設計、建設和運營富電科技打造“充備制造+充施運營+汽車銷售+分時租賃+其他增值服務”充電圈充備制造充施運營新能源汽車銷售新能源

38、分時租賃其他增值服務 移動充電寶、壁掛式及立體式交流充電樁、直流快速充電樁、超級充電站等列的智能充備 太陽能和儲能設施建設并運營充施，收取基本電費、成為電擁有分時租賃品牌富電科技還將 在金融、融資 租賃、樁體廣 告、維修保養、汽車影院等系 列衍生業態上拓展動汽車在北京地區的獨家總經銷商，充分發揮充電運營商賣車優勢“租車”充務費，停車與樂視網合作，合費。如北京西客站資建立車租賃出行汽，統一標準為：電費（0.87元度）品牌是“零派”充務費（0.8與北京一度用車信元度）停車費（5元小時）息科技作合通過智能化、信息化、互聯網化運營，“充電和圈。租車”兩大品牌，以充電站為基點衍¾生系列增值服務

39、，富電科技已初步形成充電站2016/7/25指數成長的比特動能35富電科技多樣資籌模式撬動充施大市場Ø Analysys分析認為，當前施市場處于探索期，將進行大量的基礎建設，資金需求量大，富電科技通過債券基金、眾籌模式、PPP模式等進行籌資，可以更好的利用多種杠桿撬動充設。施建2016/7/25指數成長的比特動能36籌資模式優點缺點PPP模式（公私合作模式） 降低企業投資負擔及風險 可打通合作方充電支付方式 受政策影響大眾籌模式 有利于整合多方 有利于提高利用率和用戶體驗 目前充電樁運營模式尚未明確， 參與者 較高風險 企業利潤被攤薄金融融資 融資額大 運營受少 還款大 性增加 對企

40、業現金流造債券基金眾籌模式如在建的PPP模式北京奧運村光伏超級充電站如北京西客站充電站如建設中的北京石景山光伏超級充電站目錄1新能源汽車充施說明2新能源汽車充施市場發展背景3新能源汽車充施市場發展現狀4新能源汽車充施市場典型廠商分析5新能源汽車充施市場總結與展望2016/7/25指數成長的比特動能37施市場正處于累積階段，未來多種力施市場向深入滲透階段演進量推動充商業模式創新遍地開花互聯網+充施深入滲透新能源汽車市場發展宏觀及微觀政策累積階段充電技術升級初級階段2016/7/25指數成長的比特動能38施處 于試點階段，車樁比不 匹配，無成熟商業模式， 無互聯網運營模式新能源汽車充施處于大規模推

41、廣階段，車樁比進一步拉大，企業探索適宜商業模式，嘗試“充電互聯網”化運營Ø 新能源汽車充 施在一線城市已經普及，進一步向二三線城市滲透，成熟商業模式出現，智能化程度進一步提高Ø 新能源汽車充施 遍地開花，車樁匹配， 充施具備高度智 能化商業模式創新“硬件銷售+充務費+電力差價+增值服務”是未來充施市場的新型模式2016/7/25指數成長的比特動能39新能 新能源汽車銷售：充施運營商通過源汽車與整車廠商合作銷售新能源汽車，從中銷售獲取提成收入新能 新能源專車：為新能源專車經營企業提源專車供充電運營服務運營新能源應用層汽車分 新能源汽車分時租賃：將充電站運營和時租賃新能源汽車分

42、時租賃業務相結合 汽車大數據：運營商可挖掘新能源汽車使用數據、車主行車及充電行為，提供ToB端汽車大數據增值服務服務大數據：可提供充電樁樁體和屏幕4S維 4S維修保養：運營商可利用客戶充電修保養的時間提供汽車4S維修保養服務車后車位 車位經營：運營商可建成新能源立體車服務充電樁經營庫，并配套充施，增加運營收入 保險服 充電樁保險服務：充電樁保險及充務電安全責任險等商業模式創新跨界合作、整合，多種杠桿撬動充Ø 新能源汽車充施市場施投資成本高，經營風險大，通過跨界合作，打通上下游產業鏈，整合行業，可增強企業能力和抗風險能力。民營企業可通過多種杠桿撬動充施市場，增強競爭優勢。2016/7/25指數成長的比特動能40為吸引客戶，在充施建設中提供場地支持為充施運營商導流，同設施運營商合作進行汽車銷售提供用地支持為充 施市場提供資金支持，提供金融以推動行業發展充施 投資、規 劃、建設、運營，拓 展多樣盈 利模式為充施提供充備、配 備及管理輔助設備等進行電網改造及接入，為充